CHƯƠNG I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHAN DUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN PHAN DUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHAN DUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HỒ TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh – năm 2013 LỜI CẢM ƠN Tơi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô trường Đại học Kinh tế TPHCM, tổ chức, cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với ý kiến đóng góp giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Hồ Tiến Dũng Và xin cảm ơn đến tất khách hàng, gia đình bạn bè giúp đỡ thời gian qua Luận văn chắn khơng thể trách khỏi thiếu sót, tơi mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng! Nguyễn Phan Duy Lớp Cao học Khóa 20 – Trường Đại học Kinh tế TPHCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Với tư cách tác giả luận văn này, xin cam đoan luận văn tốt nghiệp hồn tồn khơng chép lại từ nghiên cứu trước, ý tưởng nhận định viết xuất phát từ kiến thân tác giả Nếu có đạo văn chép tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Người thực luận văn Nguyễn Phan Duy MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục sơ đồ - Biểu đồ - Bảng số liệu LỜI MỞ ĐẦU… ……………………………………………………… Trang 01 CHƯƠNG 1……………………………………………………………… Trang 01 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG…………………………………………………………………… Trang 01 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ………………… … …… Trang 01 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh.……………………… … … Trang 01 1.1.2 Lợi cạnh tranh……………………………… …… Trang 02 1.1.3 Năng lực cạnh tranh……………………………….… Trang 04 1.2 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter…… … … Trang 06 1.2.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm năng………….… Trang 07 1.2.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành… Trang 07 1.2.3 Áp lực từ sản phẩm thay thế………… ……… …… Trang 08 1.2.4 Áp lực từ phía khách hàng………………………….… Trang 08 1.2.5 Áp lực nhà cung ứng…………………………… .Trang 08 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại…………………….……………………………………… Trang 09 1.3.1 Môi trường vĩ mô…………………… ……… …… Trang 09 1.3.1.1 Các yếu tố thuộc kinh tế……………………… Trang 09 1.3.1.2 Các yếu tố thuộc trị pháp luật… … Trang 10 1.3.1.3 Các yếu tố thuộc mơi trường văn hố, xã hội giáo dục.………………………………………………………………… Trang 10 1.3.1.4 Các yếu tố thuộc công nghệ…………………….Trang 11 1.3.2 Môi trường vi mô………………………….…….… Trang 11 1.3.2.1 Yếu tố khách quan…………………… ………… Trang 11 1.3.2.2 Yếu tố chủ quan…………………………………… Trang 12 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại…………………………………………………………………………Trang 13 1.4.1 Cạnh tranh ưu cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại…………………….…………………………… Trang 13 1.4.1.1 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại…………………………………………………………………Trang 13 1.4.1.2 Các ưu cạnh tranh hoạt động ngân hàng thương mại…………………………….…………………………… …………….Trang 14 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại ……………………………………………………………………… Trang 16 1.4.2.1 Năng lực tài chính……………………………… Trang 16 1.4.2.2 Năng lực hoạt động…………………………… Trang 18 1.4.2.3 Năng lực quản trị điều hành……………………… Trang 19 1.4.2.4 Năng lực công nghệ thơng tin…………………… Trang 20 1.4.2.5 Mức độ hài lịng khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp…….……………………………………….… … Trang 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG ……………………………………………… Trang 22 CHƯƠNG 2…………………………… …………………………………Trang 23 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ CHI NHÁNH BẾN TRE………………………………… Trang 23 2.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre)…………………………… Trang 23 2.1.1 Lịch sử hình thành………………………….………… Trang 23 2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu……………….…………… Trang 24 2.1.3 Một số kết đạt được………………….………… Trang 24 2.1.3.1 Thành tích ghi nhận……………………… Trang 24 2.1.3.2 Đánh giá xã hội, định chế tài chính…… Trang 25 2.1.3.3 Thực trạng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre…………………………………………………………………… Trang 25 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre)….… …Trang 27 2.2.1 Năng lực tài chính……… ……………… ……… Trang 27 2.2.1.1 Tình hình tài chính………………….…………… Trang 27 2.2.1.2 Khả sinh lời………………….……………… Trang 28 2.2.1.3 Hệ số sinh lời………………………… ….….… Trang 28 2.2.2 Năng lực hoạt động………………………….…… … Trang 29 2.2.2.1 Vốn huy động ……………………….…….……….Trang 29 2.2.2.2 Năng lực tín dụng đầu tư……………….… .Trang 33 2.2.2.3 Khả khoản lực phòng ngừa rủi ro …………………………………………………………………… Trang 38 2.2.2.4 Mạng lưới hoạt động hệ thống kênh phân phối Trang 39 2.2.3 Năng lực quản trị điều hành………………………… Trang 40 2.2.3.1 Về máy tổ chức… ………………….……… Trang 40 2.2.3.2.Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực …… Trang 42 2.2.4 Năng lực công nghệ thơng tin.……………………… Trang 44 2.2.5 Mức độ hài lịng khách hàng sản phẩm - dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp ………………………………………… Trang 45 2.2.5.1 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha…Trang 46 2.2.5.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA .Trang 49 2.2.5.3 Hệ số hồi quy chuẩn hóa Trang 52 2.3 Đánh giá ưu điểm, hạn chế Agribank Bến Tre hệ thống NHTM tỉnh Bến Tre……………………….…………………………………… Trang 52 2.3.1 Ưu điểm…………………………………………… Trang 53 2.3.2 Hạn chế…………………………………………… Trang 54 2.3.3.Năng lực lõi vị Agribank Bến Tre Trang 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………… .Trang 58 CHƯƠNG 3……………………………………………………………… Trang 59 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020…Trang 59 3.1.Mục tiêu, định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre đến năm 2020…… Trang 59 3.1.1 Mục tiêu tổng quát…… …………………………… Trang 59 3.1.2 Mục tiêu cụ thể định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre đến 2020……………………………………………………………………… Trang 59 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre…………… … … Trang 60 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài chính………… ….… Trang 60 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre ……………… … Trang 61 3.2.2.1 Giải pháp huy động vốn……………… ……….Trang 61 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao lực tín dụng đầu tư … Trang 65 3.2.2.3 Khả khoản lực phòng ngừa rủi ro………………………………………… Trang 67 3.2.2.4 Mở rộng nâng cao hiệu mạng lưới hoạt động……………………………………………………………… …… Trang 68 3.2.3 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực……………………………………………………………………… Trang 69 3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng………….…… … Trang 70 3.2.5 Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp………………………… ……….… Trang 71 3.2.5.1 Nâng cao khả đáp ứng nhu cầu khách hàng…………………………………………………………………… Trang 71 3.2.5.2 Nâng cao lực đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng ……….…… …………………………………….… Trang 72 3.2.5.3.Nâng cao phương tiện vật chất hữu hình ……….…Trang 73 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre…………………Trang 74 3.3.1 Các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ…………… Trang 74 3.3.2 Xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp …… Trang 76 3.4 Một số kiến nghị ……… ………………………… …………Trang 77 3.4.1 Đối với cấp thẩm quyền Nhà nước…………… Trang 77 3.4.1.1 Đối với sách Nhà Nước…………………Trang 77 3.4.1.2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam……………… … Trang 78 3.4.1.3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre Trang 78 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam………………………………………………………….…… Trang 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………… ….Trang 79 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………… … Trang 80 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM Diễn đàn hợp tác Á-Âu CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTT Chính sách tiền tệ DNNN Doanh nghiệp nhà nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Bến BIDV BT GDP Tổng sản phẩm nước Tre IAS Viện nghiên cứu Châu Á IPCAS Hệ thống toán kế tốn khách hàng KCN, KCX Khu cơng nghiệp, Khu chế xuất NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước Accounting System”: NHNNg Ngân hàng nước Dự án đại hoá hệ thống toán kế toán khách hàng NHTM Ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu LongMHB BT Chi nhánh Bến Tre OCED Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA Tỉ lệ lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỉ lệ lợi nhuận vốn tự có TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TMNN Thương mại nhà nước TMQD Thương mại quốc doanh TTQT Thanh toán quốc tế SACOMBANK BT Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Bến Tre TW Trung ương USD Đơn vị tiền tệ Mỹ VIETINBANK BT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến VNĐ Đồng Việt Nam Tre WTO Tổ chức Thương mại giới XNK Xuất nhập AGRIBANK BT 50 thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Agribank Bến Tre nói riêng ngành ngân hàng nói chung Biểu 2.5: Tỷ lệ nợ xấu Agribank Bến Tre giai đoạn năm 2008 - 2012 Tuy nhiên, hoạt động tín dụng Agribank Bến Tre cịn tồn nhiều yếu nguyên nhân sau: - Hoạt động tín dụng yếu tố định sống cịn chi nhánh xét thấy tín dụng mạnh, chưa xứng với tiềm lực vốn uy tín Agribank thương trường, chi nhánh bị ảnh hưởng tư tưởng phương pháp kinh doanh chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp: ngồi chờ khách hàng, đối xử khách hàng theo kiểu ban phát không quan tâm đến nhu cầu, mong muốn khách hàng; Hầu hết khách hàng đến với chi nhánh yếu tố ‘‘tự nhiên” lẽ hầu hết nhân viên tín dụng chưa thật chủ động tìm kiếm khách hàng - Hoạt động cho vay Agribank Bến Tre tập trung chủ yếu khu vực nông thôn, kinh tế hàng hóa chưa phát triển cịn chậm, kinh tế hộ sản xuất nhỏ theo nông nghiệp, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản…Những ngành phụ thuộc 51 lớn vào điều kiện đất đai, khí hậu có xảy thiên tai dịch bệnh làm cho hoạt động tín dụng gặp khó khăn theo - Một phận nhân viên tín dụng có trình độ, lực chuyên môn hạn chế, thực công tác thẩm định phương án, dự án nhiều khiếm khuyết, thiếu tơn trọng quy trình nghiệp vụ quy định pháp luật dẩn đến việc cho vay khách hàng yếu tài chính, dự án vay vốn không hiệu khả thi ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Bên cạnh đó, với địa bàn dân cư rộng, kinh tế hộ phân tán làm cho khối lượng cơng việc nhân viên tín dụng nhiều thực cơng tác tín dụng với khoản vay nhỏ, số lượng khách hàng đông dẫn đến việc nắm bắt thông tin khách hàng thẩm định dự án qua loa tâm vào việc coi trọng thẩm định tài sản bảo đảm nợ vay mà không ý đến tính khả thi dự án uy tín khách hàng - Hầu hết chi nhánh huyện, cách thức cho vay kinh tế hộ đơn điệu, chủ yếu cho vay theo món, mức cho vay cịn mang tính bình qn khơng đáp ứng nhu cầu thực tế Chưa mở rộng hình thức, phương thức cho vay để đáp ứng nhu cầu kinh tế khơng ngừng phát triển, cịn ngần ngại khách hàng có nhu cầu vay lớn nguồn vốn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp lớn qua chưa thể kết hợp để bán chéo sản phẩm Bên cạnh đó, thơng tin bất cân xứng, cấp quản lý điều hành khơng có thơng tin kịp thời, sai lệch, thiếu để đưa cách thức xử lý tình huống, đưa định đắn việc ngăn cặn phòng ngừa rủi ro 2.2.2.3 Khả khoản lực phòng ngừa rủi ro Quy mơ tín dụng tăng quy mơ tăng trưởng nguồn vốn dẫn đến khó khăn khoản, áp lực cạnh tranh chia thị phần khiến ngân hàng suy giảm tốc độ tăng trưởng huy động vốn Đối với Agribank Bến Tre quản lý khả khoản Trụ sở chịu trách nhiệm quản lý toàn hệ thống theo chế quản lý điều hành vốn tập trung Trong quản lý kế hoạch huy động vốn phân bổ vốn theo tỷ lệ bảo đảm an toàn NHNN tâm, cốt lõi việc quản lý khả khoản quản lý hàng ngày, thực 52 sách quy định NHNN Agriank Việt Nam Cần xây dựng chiến lược quản trị rủi ro khoản thật hiệu để đối phó với tình khó khăn nguồn vốn đảm bảo việc trì hoạt động liên tục thơng suốt bật Khơng quan tâm đến khả tốn ngắn hạn, Agribank Bến Tre phải quan tâm đến hợp lý tài sản nguồn vốn thông qua kỳ hạn nguồn vốn huy động cho vay đảm bảo tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn 23,7% thấp với tỷ lệ tối đa cho phép 30% Quản lý rủi ro tín dụng: thực tế Agribank Bến Tre tập trung chủ yếu rủi ro tín dụng, thể qua việc khách hàng khơng có khả thực nghĩa vụ tài Agribank Bến Tre bảo lãnh trả không đầy đủ, hạn gốc lãi khoản vay Để phịng tránh rủi ro đầu tư tín dụng với việc ban hành sách tín dụng làm sở tiến hành việc phân tích dư nợ, phân loại nợ, xác định khoản nợ xấu tổng dư nợ; xác định cấu dư nợ, nắm bắt tình hình thực tế đối tượng đầu tư để đảm bảo khả an tồn Bên cạnh đó, hệ thống chấm điểm xếp hạnh khách hàng cá nhân doanh nghiệp xây dựng không ngừng cải tiến phục vụ cho công tác thẩm định hồ sơ vay vốn Quản lý rủi ro hoạt động: nhằm hạn chế rủi ro người, hệ thống trang thiết bị cơng nghệ, quy trình nội chưa chặt chẽ tác nhân bên chưa lường trước làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ngân hàng Dự phịng rủi ro tín dụng cụ thể trích lập năm 2012 19.628 triệu đồng, dự phịng chung trích lập năm 576 triệu đồng xử lý nợ rủi ro 3.333 triệu đồng Đây khoản tiền trích lập dự phịng cho tổn thất xảy khách hàng thực nghĩa vụ theo cam kết, làm tăng an toàn lành mạnh hoạt động việc thu hồi nợ xử lý rủi ro năm 2012 12.556 triệu đồng 53 Tuy nhiên, quản lý rủi ro Agribank Bến Tre số tồi không phát huy hết tác dụng gây lãng phí đơi khơng phát ngăn ngừa rủi ro nhận thức chất lượng quản lý rủi ro không đồng đơn vị, hệ thống thông tin khách hàng chưa đầy đủ làm hạn chế hiệu quản lý rủi ro Đa số khách hàng Agribank Bến Tre hộ nông dân với kiến thức, kỷ chuyên môn sản xuất nhiều hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý chi nhánh Cơng tác kiểm tra kiểm tốn nội xây dựng kế hoạch thực nội dung, phạm vi, mục đích, đối tượng, phương pháp kiểm tra chí nội dung báo cáo cịn nhiều điểm giống nhau, trùng lắp nên không phát huy hết hiệu sử dụng nguồn nhân lực, kế hoạch kiểm tra đơi chưa có phối hợp tốt nên dễ gây khó khăn mật thời gian cho đơn vị kiểm tra Cơng tác kiểm tra kiểm tốn chưa thực thường xuyên với trình độ nhân làm nhiệm vụ hạn chế phạm vi kiểm tra chưa rộng, phương pháp kiểm tra chưa phù hợp nên cơng tác phịng ngừa rủi ro chưa phát huy hết hiệu gây sai phạm ảnh hưởng đến uy tín Agribank Bến Tre 2.3.2.4 Mạng lưới hoạt động, hệ thống kênh phân phối Mạng lưới hoạt động rộng khắp từ trung tâm tỉnh đến huyện xã điểm mạnh chiến lược Agribank Bến Tre Trên sở hạ tầng từ thành lập đến cuối năm 2012 có Hội sở, chi nhánh cấp huyện, 16 phòng giao dịch, điểm giao dịch phân bổ rộng khắp địa bàn tỉnh Bến Tre Ngoài kênh phân phối truyền thống, Agribank Bến Tre mở kênh phân phối đại như: Ngân hàng qua mạng điện thoại di động (Mobile Banking), đại lý nhận lệnh chứng khoán, đại lý bán bảo hiểm, ATM với 29/86 máy, hệ thống ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre Với mạng lưới rộng khắp tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc phát triển dịch vụ ngân hàng, đặt biệt dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, chuyển tiền nhanh chóng hệ thống, tốn quốc tế Hệ thống mạng lưới góp phần quảng bá, khẳng định hiệu qua hoạt động 54 thiết thực hiệu Mặc dù dẫn đầu hệ thống NHTM địa bàn mạng lưới hoạt động thị phần kênh phân phối đại hạn chế chưa phát huy hết hiệu tiện ích mang đến so với NHTMCP sơ hạ tầng kỹ thuật thấp, khả gắn kết sản phẩm dịch vụ ngân hàng với khách hàng, doanh nghiệp kém, giao dịch qua mạng toán trực tuyến phương thức giao dịch phổ biến kinh tế đại Trụ sở chi nhánh phòng giao dịch xây dựng khang trang không khai thác hết gây lãng phí, chất lượng cơng trình khơng tốt nhanh chóng xuống cấp, vị trí số điểm giao dịch chưa đắc địa gây khó khăn cạnh tranh với NHTM khác 2.3.3 Năng lực quản trị điều hành 2.3.3.1 Về máy tổ chức Mơ hình Agribank Bến Tre tổ chức quản lý theo ngành dọc, tổ chức thành nhiều phòng ban tùy theo tính chất khối lượng cơng việc hỗ trợ việc bán hàng nghiệp vụ kênh phân phối (chi nhánh, phòng giao dịch) Việc giúp cho đơn vị kênh phân phối trao đổi trực tiếp việc liên quan đơn vị mình, giúp cho kênh trao đổi thơng tin dễ dàng, nhánh chóng Xong bên cạnh việc tổ chức máy tạo khơng trở ngại như: cấp quản lý quản lý trực tiếp nhiều cấp mà chưa có phân quyền cụ thể hay mạnh tay giao việc với việc định số mảng như: lãi suất huy động, lãi suất cho vay… chậm quản lý tập trung chồng chéo Cần phân quyền để đẩy nhanh trình định để kịp thời đáp ứng nhu cầu phù hợp với thị trường Để đảm bảo cho việc vận hành việc định cấp theo định hướng 55 Dưới sơ đồ máy tổ chức Agribank Bến Tre GIÁM ĐỐC PHỊNG KTKS NB PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG KT- NQ PHỊNG ĐIỆN TỐN PHĨ GIÁM ĐỐC PHỊNG DỊCH VỤ PHỊNG HCNS PHỊNG TÍN DỤNG PHỊNG KẾ HOẠCH CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Agribank Bến Tre Bộ máy quản lý Agribank Bến Tre cấu trúc theo kiểu trực tuyến chức Trong mơ hình người lãnh đạo phận chức giữ quyền định phạm vi phận Người lãnh đạo chức khơng lệnh trực tiếp cho người thừa hành, nghiên cứu tình đề xuất ý kiến tham mưu cho quản trị viên cấp cao Tuy nhiên, cấu có nhược điểm người lãnh đạo cao phải thường xuyên giải mối quan hệ phận trực tuyến với phận chức năng, định thường phải có thời gian 56 2.3.3.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Agribank Bến Tre có nguồn nhân dồi so với NHTM địa bàn, đến cuối năm 2012 tổng số nhân viên chi nhánh 469 người tăng 4% so với năm trước Đa số nhân viên Agribank Bến Tre có trình độ đại học sau đại học tuyển chọn với việc học tập nâng cao trình độ Bảng 2.12: Trình độ chun mơn cán ngân hàng năm 2012 Đơn vị: người, % Trình độ Trên Đại Cao đẳng, Dưới Tổng Đại học chuyên môn học trung cấp trung cấp cộng NHTM Bến Tre 21 862 126 160 1,169 AgribankBến Tre 336 91 34 469 Tỷ lệ ( %) 38.1 39.0 72.2 21.25 40.12 “Nguồn: BC TK hoạt động ngành NH, BC trình độ cán năm 2012” Biểu 2.6: Trình độ chun mơn cán ngân hàng năm 2012 Tổng số CBCNV thuộc Agribank Bến Tre chiếm 40,12% tổng số cán ngành ngân hàng Bến Tre Tuy nhiên nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên chiếm 38,95% so với tổng số cán ngành ngân hàng Bến Tre có trình độ đại học trở lên Như vậy, nguồn nhân lực Agribank Bến Tre chiếm tỷ lệ lớn số CBCNV có trình độ chun mơn cao chiếm tỷ lệ thấp so với NHTM khác địa bàn 57 Để cải thiện tình hình này, hàng năm chi nhánh tuyển dụng cán có trình độ Đại học chun ngành, trọng cán có trình độ ngoại ngữ, tin học để tăng số lượng chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhân thời kỳ cạnh tranh, hội nhập kinh tế giới Hiện nay, chi nhánh có lực lượng nhân viên trẻ, đào tạo lĩnh vực tài ngân hàng, có kiến thức kinh tế thị trường, có khả thích nghi môi trường kinh doanh, nhằm tạo cho đội ngũ kế thừa Agribank Bến Tre sẵn sàng môi trường cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường Một điểm yếu lớn lực quản lý điều hành ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Agribank Bến Tre nói riêng việc thiếu cơng cụ sách quản lý tiên tiến hiệu quả, phương pháp quản trị thường theo lối mòn, theo kinh nghiệm thân, không bản, động chưa nhạy bén với biến động kinh tế thị trường; không tạo thống mục tiêu tổ chức với mục tiêu cá nhân nên tạo xung đột từ nội Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo đơn vị thiếu tính chuyên nghiệp điều hành, chưa thật khoa học Công việc điều hành hoạt động hàng ngày thường theo vụ, khơng có kế hoạch thực mực tiêu dài hạn kinh nghiệm quản trị ngân hàng theo kinh tế thị trường chưa đáp ứng yêu cầu vị ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn Trình độ quản lý kinh doanh, quản trị rủi ro cịn thấp thể qua việc điều hành sách lãi suất dựa vào hướng dẫn Ngân hàng cấp theo sau NHTM khác 2.3.4 Năng lực cơng nghệ thơng tin Năm 2008 chi nhánh có bước phát triển công nghệ từ 21 năm thành lập, triển khai thành công dự án tin học IPCAS dựa công nghệ tiên tiến nhất, ứng dụng quản lý điều hành hoạt động ngân hàng nhằm đại hóa hệ thống toán nội kế toán khách hàng, quản lý sử dụng liệu tập trung, đá ứng yêu cầu mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 58 Hệ thống IPCAS tích hợp tồn ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng hệ thống đồng nhất, xây dựng tảng công nghệ đại (hệ điều hàng Unix, sở liệu Oracle, cơng cụ lập trình Power Builder ) theo hương tuân thủ chuẩn thông lệ quốc tế Hệ thống cho phép tiến hoạt động kế toán kiểm soát nội ngân hàng thơng qua module Kế tốn, Kiểm sốt nội bộ, tăng cường khả quản lý kiểm soát chi nhánh phương diện hoạt động quản lý vốn, quản lý khoản vay, khả khoản khả quản lý đầy đủ, chặt chẽ trình nghiệp vụ, đánh giá tức thời kết kinh doanh chi nhánh trực thuộc Agribank Bến Tre, quản lý có hiệu rủi ro kinh doanh Thực mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ, hệ thống IPCAS vừa cung cấp sản phẩm dịch vụ củ ngân hàng truyền thống vừa đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại như: thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, cho pháp cải tiến phương thức giao dịch phục vụ: giao dịch đa chi nhánh tạo thuận tiện cho khách hàng, mơ hình giao dịch cửa tiết kiệm thời gian chi phí khách hàng, giảm thiểu lao động thủ công đánh giá chất lượng công việc nhờ khả kiểm tra đến bút tốn nhân viên Máy móc, trang thiết bị phục vụ giao dịch ngân hàng, giao dịch ngân hàng điện tử (ATM, POS ) chưa đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng khách hàng, hàm lượng công nghệ sản phẩm dịch vụ chưa thực vượt trội tốc độ xử lý nhanh chậm Nguyên nhân mạng lưới số lượng máy ATM, POS hạn chế chậm phát triển, Hội sở Agribank chậm trang bị bổ sung khơng theo kịp tốc độ phát triển máy móc, thiết bị phục vụ giao dịch ngân hàng điện tử địa bàn (số lượng máy ATM Agribank Bến Tre giai đoạn 2008 - 2012 tăng khá, nhiên tốc độ tăng bình qn 15%/năm khơng theo kịp tốc độ tăng số lượng máy ATM địa bàn 35%/năm thị phần ATM địa bàn chiếm khoảng 33,7% với số thẻ ATM hoạt động 177.923 thẻ Thị phần POS Agribank Bến Tre năm 2012 tăng vượt bậc chiếm 32,5% toàn địa bàn Bến Tre với số lượng 40 máy POS, tốc độ tăng số lượng POS bình quân hàng năm 59 giai đoạn 2008 - 2012 ấn tượng 142%/năm nhiên tốc độ tăng trưởng khơng ổn định cịn thấp so với tốc độ tăng trưởng POS địa bàn cao giai đoạn 2002 - 2012 bình qn 418%/năm vì; phần lớn trang thiết bị, cơng nghệ, phần mềm Agribank Bến Tre triển khai theo dự án phát triển công nghệ thông tin Agribank đối thủ triển khai từ trước nên chưa tạo nhiều khác biệt mang tính cạnh tranh cao, hệ thống giao dịch ngân hàng điện tử chậm triển khai thực chưa đáp ứng yêu cầu người sử dụng; dịch vụ thẻ cơng nghệ thẻ “chip” với nhiều tính vượt trội Sacombank Bến Tre Vietinbank Bến Tre áp dụng từ lâu Agribank Bến Tre cịn sử dụng cơng nghệ thẻ từ đại hơn; hệ thống IPCAS bước đầu hoạt động tốt, mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động Agribank Bến Tre so với trước phát sinh lỗi chương trình chậm khắc phục, cịn lệ thuộc nhiều vào nhà thầu nước ngồi cơng ty sản xuất phần mềm Hàn Quốc 2.3.5 Mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp Ngồi tiêu chí lực cạnh tranh phân tích, đánh giá phần sở lý luận trình bày Chương 1, để làm rõ thực trạng lực cạnh tranh Agribank Bến Tre, cần đánh giá thêm mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp Tác giả sử dụng câu hỏi gồm 35 yếu tố dựa mơ hình tiên phong đưa Parasuraman cơng (1985) Sau tiến hành kiểm định, đánh giá thành phần chấp nhận 21 yếu tố lại sử dụng để đánh giá mức độ đáp ứng sản phẩm - dịch vụ ngân hàng, mức độ hài lòng khách hàng Phương pháp phân tích liệu chủ yếu sử dụng nghiên cứu điều chỉnh thang đo thông qua phân tích Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA phân tích hồi quy đa biến Sau tiến hành kiểm định Cronbach Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, bảng nhân tố kết sau: 60 2.3.5.1 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Kiểm tra độ tin cậy thang đo phương pháp phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha nhằm xác định mối tương quan biến - tổng Nếu biến quan sát có hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item -Total Correlation) nhỏ 0,3 bị loại khỏi thang đo Tiêu chuẩn để chọn thang đo thang đo có hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha lớn 0,6 Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho biến quan sát mô tả sau: Bảng 2.13: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Kiểm định lần Biến quan sát Hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item -Total Correlation) Hệ số Cronbach’s Alpha loại bỏ biến Kiểm định lần (Sử dụng cho việc phân tích EFA) Hệ số tương quan biến - tổng (Corrected Item -Total Correlation) Hệ số Cronbach’s Alpha loại bỏ biến Ghi Thành phần độ tin cậy, Cronbach’s Alpha (lần 1) = 0,886, Cronbach’s Alpha (lần 2) = 0,949 A1 A2 A3 A4 0,808 0,810 0,858 0,827 0,853 0,853 0,846 0,851 0,832 0,828 0,871 0,850 0,940 0,941 0,936 0,938 A5 0,812 0,853 0,831 0,940 A6 -0,068 0,949 A7 0,816 0,852 0,841 Thành phần độ đáp ứng, Cronbach’s Alpha = 0,897 B1 B2 B3 B4 B5 B6 0,792 0,794 0,805 0,814 0,442 0,732 0,867 0,867 0,866 0,864 0,923 0,878 Loại biến 0,939 61 Thành phần đảm bảo, Cronbach’s Alpha (lần 1) = 0,829, Cronbach’s Alpha (lần 2) = 0,875 C1 0,702 0,779 0,716 0,846 C2 0,571 0,808 0,591 0,874 C3 0,729 0,774 0,747 0,839 C4 0,729 0,772 0,732 0,842 C5 0,740 0,769 0,738 0,840 C6 0,084 0,875 Thành phần thông cảm (đồng cảm), Cronbach’s Alpha (lần 1) = 0,863, Loại biến Cronbach’s Alpha (lần 2) = 0,918 D1 0,744 0,823 0,759 0,907 D2 0,814 0,808 0,827 0,893 D3 0,737 0,824 0,752 0,907 D4 0,014 0,918 D5 0,866 0,808 Loại biến 0,870 0,890 D6 0,769 0,819 0,786 0,901 Thành phần phương tiện hữu hình, Cronbach’s Alpha (lần 1) = 0,919 E1 0,762 0,905 E2 0,831 0,896 E3 0,777 0,903 E4 0,768 0,904 E5 0,776 0,903 E6 0,709 0,913 Thành phần sản phẩm dịch vụ, Cronbach’s Alpha (lần 1) = 0,961 F1 0,881 0,955 F2 0,921 0,943 F3 0,910 0,946 F4 0,900 0,949 Mức độ hài lòng chung sản phẩm dịch vụ, Cronbach’s Alpha = 0,915 G1 0,882 0,831 G2 0,827 0,878 G3 0,777 0,918 62 Thang đo 1: Thành phần độ tin cậy Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần độ tin cậy có hệ số Cronbach’s Alpha 0,886 đồng thời hệ số tương quan biến tổng biến “Khả xử lý giao dịch ngân hàng đáng tin cậy ” nhỏ 0,3 không đáp ứng điều kiện lý thuyết nên phải loại biến A6 Sau tiến hành kiểm định lần với biến lại Sau tiến hành kiểm định lần 2, hệ số Cronbach’s Alpha 0,949 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như vậy, kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Thang đo 2: Thành phần đáp ứng Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần đáp ứng có hệ số Cronbach’s Alpha 0,897 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Tải FULL (125 trang): https://bit.ly/3AyoWpR Thang đo 3: Thành phần đảm bảo Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần đảm bảo có hệ số Cronbach’s Alpha 0,829 đồng thời hệ số tương quan biến tổng biến “Nhân viên tin cậy khách hàng ” nhỏ 0,3 không đáp ứng điều kiện lý thuyết nên phải loại biến C6 Sau tiến hành kiểm định lần với biến lại Sau tiến hành kiểm định lần 2, hệ số Cronbach’s Alpha 0,875 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như vậy, kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Thang đo 4: Thành phần đồng cảm (thông cảm) Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần đồng cảm có hệ số Cronbach’s Alpha 0,863 đồng thời hệ số tương quan biến tổng biến “Khách hàng đối xử công ” nhỏ 0,3 không đáp ứng điều kiện lý thuyết nên phải loại biến D4 Sau tiến hành kiểm định lần với biến lại Sau tiến hành kiểm định lần 2, hệ số Cronbach’s Alpha 63 0,918 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như vậy, kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Tải FULL (125 trang): https://bit.ly/3AyoWpR Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Thang đo 5: Thành phần phương tiện hữu hình Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần phương tiện hữu hình có hệ số Cronbach’s Alpha 0,919 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Thang đo 6: Thành phần sản phẩm dịch vụ Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo thành phần sản phẩm dịch vụ có hệ số Cronbach’s Alpha 0,961 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá Thang đo 7: Hài lòng chung sản phẩm dịch vụ Kết kiểm định độ tin cậy biến quan sát thuộc thang đo hài lịng chung chất lượng dịch vụ có hệ số Cronbach’s Alpha 0,917 với hệ số tương quan biến tổng biến quan sát lớn 0,3 Như kết luận thang đo đạt yêu cầu tiếp tục sử dụng việc phân tích nhân tố khám phá 2.3.5.2.Kết phân tích nhân tố khám phá EFA - Kiểm định Bartlett với mức ý nghĩa Sig = 0,00 < 0,05: Các biến quan sát phân tích nhân tố khám phá có tương quan với tổng thể - Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 0,943 (thỏa điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤1): phân tích nhân tố thích hợp với liệu nghiên cứu Bảng 2.14: Kiểm định KMO kiểm định Bartlett Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 0,943 7.139E3 df 465 Sig .000 + Có nhân tố trích Eigenvalue lớn phương sai trích 77,996% (thỏa điều kiện > 50%) Điều cho biết nhân tố giải 64 thích 77,996% biến thiên liệu Bảng 2.15 Kiểm định phương sai trích (Total Variance Explained) Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component Total % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % Variance % 16.041 51.746 51.746 16.041 51.746 51.746 4.537 14.636 14.636 2.340 7.548 59.294 2.340 7.548 59.294 4.432 14.297 28.934 1.888 6.090 65.384 1.888 6.090 65.384 4.030 12.999 41.933 1.561 5.036 70.420 1.561 5.036 70.420 3.972 12.812 54.745 1.264 4.078 74.498 1.264 4.078 74.498 3.620 11.676 66.421 1.085 3.498 77.996 1.085 3.498 77.996 3.588 11.575 77.996 - Có nhân tố trích từ phân tích EFA với hệ số phương sai trích (% cumulative) 77,996% (thỏa điều kiện >50%) Điều cho biết nhân tố giải thích 77,996% biến thiên liệu - Giá trị hệ số Eigenvalue lớn 1: đạt yêu cầu - Tất biến quan sát có hệ số tải nhân tố (factor loading) > 0,5: đạt yêu cầu Như vậy, qua kết xử lý ta thấy có nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre mối quan hệ nhân tố độ tin cậy, độ đáp ứng, đảm bảo, thơng cảm (đồng cảm), phương tiện hữu hình, sản phẩm dịch vụ với đại diện nhân tố (F1), nhân tố (F2), nhân tố (F3), nhân tố (F4), nhân tố (F5) nhân tố (F6) * Xác định điểm nhân tố: - Điểm nhân tố để kết hợp biến chuẩn hóa (F) kết tính tốn mơ hình có sáu nhân tố chung F1, F2, F3, F4, F5 F6 Với kết cụ thể sau: F1: Có sáu biến liên quan A1, A2, A3, A4, A5 A7 F2: Có năm biến có liên quan B1, B2, B3, B4, B6 F3: Có năm biến có liên quan C1, C2, C3, C4, C5 F4: Có năm biến có liên quan D1, D2, D3, D5, D6 F5: Có sáu biến liên quan E1, E2, E3, E4, E5, E6 6673391 ... luận lực cạnh tranh ngân hàng Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 37 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE 2.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển. .. cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre - Đối tượng nghiên cứu: Thực tiễn hoạt động lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh