TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NOVALAND Tháng 052022

PowerPoint Presentation TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NOVALAND Tháng 052022 This document and any related presentations have been prepared by No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or the.

TÀI LIỆU DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NOVALAND Tháng 05/2022 DISCLAIMER This document and any related presentations have been prepared by No Va Land Investment Group Corporation (“Novaland” or the “Company”) solely for use at its presentation to prospective investors and may not be taken away, reproduced or redistributed to any other person By attending this presentation, you are agreeing to be bound by these restrictions Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell, subscribe or issue or the recommendation or solicitation of an offer to buy, subscribe for or acquire securities of the Company or any of its subsidiaries or affiliates in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction or an inducement to enter into an investment activity No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever The information contained in these materials (“Information”) has been provided by the Company or, with respect to market data, industry data, and other industry statistics, derived from public or third-party sources and has not been independently verified No representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the Information or opinions contained herein and nothing in this presentation is, or shall be relied upon as, a promise or representation by the Company It is not the intention to provide, and you may not rely on these materials as providing, a complete or comprehensive analysis of the Company’s financial or trading position or prospects The Information and opinions in these materials are provided as at the date of this presentation and are subject to change without notice None of the Company nor any of its respective affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of these materials or their contents or otherwise arising in connection with the material This document contains, and any related presentation may contain, financial information regarding the businesses and assets of the Company and its consolidated subsidiaries Such financial information may not have been audited, reviewed or verified by any independent accounting firm The inclusion of such financial information in this document or any related presentation should not be regarded as a representation or warranty by the Company, any of its affiliates, advisers or representatives or any other person as to the accuracy or completeness of such information’s portrayal of the financial condition or results of operations of the Company and should not be relied upon when making an investment decision The information contained herein is preliminary, limited in nature and subject to completion and amendment All opinions and estimates included in this document speak as of the date of this document (or earlier, if so indicated in this document) and are subject to change without notice Neither the Company nor any of its affiliates, advisers or representatives make any undertakings to update any such information subsequent to the date hereof This document contains certain “forward-looking statements.” All such forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those contemplated by the relevant forward-looking statement Such forward-looking statements are made based on management’s current expectations or beliefs as well as assumptions made by, and information currently available to, management Caution should be taken with respect to such statements and you should not place undue reliance on any such forward-looking statements The Company does not undertake to revise forward-looking statements to reflect future events or circumstances, nor can it give any assurance that future events will occur, that projections will be achieved, or that its assumptions are correct This document contains certain statistical analyses Numerous assumptions were used in preparing the statistical information, which may or may not be reflected herein The Company has not verified such information with independent sources As such, no assurance can be given as to the statistical information’s accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; nor as to whether the statistical information and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance The statistical information should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice I TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN II ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ III CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH IV CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 I TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TIÊN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM Đối tượng khách hàng chiếm phần lớn dân số Việt Nam Thượng lưu Cao cấp Trung – Cao cấp Thứ cấp 5% 88,1% TẬP TRUNG VÀO PHÂN KHÚC TRUNG - CAO CẤP Nhóm khách hàng thích hợp để cung cấp loại hình sản phẩm BĐS Đơ thị Trung tâm, BĐS Đơ thị Vệ tinh, BĐS Du lịch 6,9% KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 1,6 tỷ USD (+142% y-o-y) Doanh thu NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU KHU VỰC TP.HCM VÀ MIỀN NAM VN 281 triệu USD (+88% y-o-y) Lợi nhuận sau thuế PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TẠI CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA MỨC ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CAO CÙNG KHẢ NĂNG BÁN HÀNG VƯỢT TRỘI HIGH DEGREE OF EARNINGS VISIBILITY Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 Doanh thu bao gồm Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng dự án * Quỹ đất sở hữu nghiên cứu    Được thành lập vào năm 1992 niêm yết Sở GDCK TP.HCM (HSX – NVL) năm 2016, Giá trị vốn hóa Tập đồn đạt 6,7 tỷ USD; Sở hữu quỹ đất lớn TP.HCM miền Nam VN: gần 10.600 ha; Tổng tài sản: 9,7 tỷ USD  Danh mục dự án chủ yếu ​tập trung vào phân khúc nhà trung cao cấp giúp Novaland bước khẳng định vị thị trường Việt Nam   Tập trung vào dự án bất động sản đô thị với cấu phần thương mại, nhà phố, khu nghỉ dưỡng với tiện ích giải trí; Tổng quỹ đất* gần 10.600 ha, đủ để phát triển dự án – 10 năm tới   Con số ấn tượng: Hơn 75.000 sản phẩm giới thiệu thị trường từ năm 2009; Giá trị GDV bán lên đến 11,8 tỷ USD tính từ năm 2009  Khả thu nhận doanh thu cao, dựa số lượng doanh số chưa ghi nhận doanh thu lũy kế lên đến 8,8 tỷ USD dự kiến ghi nhận năm tới Nguồn: Tổng cục Thống kê VN, Bộ KH ĐT VN, VnExpress QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NOVALAND Q TRÌNH HÌNH THÀNH   Cơng ty TNHH Thương mại Thành Nhơn thành lập lĩnh vực kinh doanh nông sản, tập trung vào thuốc thú y sản phẩm chăm sóc sức khỏe động vật; Lĩnh vực kinh doanh thứ Công ty phát triển Bất động sản MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ HUY ĐỘNG VỐN   Giới thiệu Dự án nhà cao tầng - Sunrise City (Quận 7, TP.HCM) với tổng chi phí đầu tư 500 triệu USD;  Phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 100 triệu USD Bàn giao dự án: Galaxy Residence , Icon 56, Lexington Residence, Tropic Garden Residence, Lucky Dragon Residence, Sunrise City, The Prince Residence  Mở rộng phân khúc BĐS Đô thị Vệ tinh BĐS Du lịch  Chính thức khởi cơng dự án: NovaHills Mui Ne Resort & Villas (Phan Thiết, Bình Thuận) NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas (Cam Ranh, Khánh Hoà);    1992 2007  Tái cấu trúc hợp cơng ty thành Tập đồn: − Tập đoàn ANOVA: Lĩnh vực Thức ăn gia súc, Trại chăn ni & Thuốc thú y; − Tập đồn Novaland: Lĩnh vực Bất động sản 2009 2014   2015 2016 Mua bán sáp nhập giới thiệu dự án với 7.000 sản phẩm TP.HCM;  Mua bán sáp nhập giới thiệu 11 dự án với 12.700 sản phẩm TP.HCM  (1) (2) (3) (4) Thông tin Công ty 31/12/2020, USD/VND: 23.065 30/12/2021, USD/VND: 22.760 31/032022, USD/VND: 23.100 Bao gồm quỹ đất nghiên cứu Chính thức niêm yết sàn HOSE với vốn hóa thị trường 1,2 tỷ USD; Mua bán sáp nhập giới thiệu dự án với 3.000 sản phẩm TP.HCM Khai trương dự án: Nova Phu Sa Azerai Resort; Huy động vốn thành công 570 triệu USD niêm yết trái phiếu chuyển đổi sàn SGX;  Giá trị vốn hóa thị trường: 7,7 tỷ USD (2);  Tổng tài sản: 8,9 tỷ USD (2);  Huy động vốn thành công 250 triệu USD niêm yết trái phiếu chuyển đổi sàn SGX;  Khai trương: NovaHills Mui Ne & Novaland Gallery;  Gần 10.600 quỹ đất (4) Hơn 2.000 quỹ đất(4) 2018 2020 2021  Giá trị vốn hóa thị trường: 2,7 tỷ USD (1);  Tổng tài sản: 6,2 tỷ USD (1);  2022  Giá trị vốn hóa thị trường: 6,7 tỷ USD (3); Ký kết hợp tác với 30 đại lý phân phối hàng đầu;  Tổng tài sản: 9,7 tỷ USD (3);  Tiếp tục hoạt động mua bán sáp nhập giới thiệu phân khu dự án Aqua City (Tỉnh Đồng Nai); NovaWorld Phan Thiet (Tỉnh Bình Thuận) & NovaWorld Ho Tram (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);  Phân kỳ mới: Grand Sentosa, Long Island  Gần 5.400 quỹ đất (4) BAN LÃNH ĐẠO VỚI BỀ DÀY KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ QUA NHIỀU NĂM NHÀ SÁNG LẬP, VÀ CỔ ĐÔNG LỚN ÔNG BÙI THÀNH NHƠN, MBA Nhà sáng lập, Chủ tịch NovaGroup ÔNG BÙI CAO NHẬT QUÂN 30+ Tốt nghiệp Executive MBA, HSB-TUCK, Đại học Dartmouth (Hoa Kỳ) Thành viên Tổ chức doanh nhân giới (YPO – WPO)  Nhà sáng lập Tập đoàn Novaland     15+ Cử nhân Quản lý Kinh tế, Đại học Western Washington, Hoa Kỳ Hơn 15 năm kinh nghiệm với vai trò quản trị cố vấn ngành Bất động sản THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG BÙI XUÂN HUY, MBA Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) 25+ BÀ HOÀNG THU CHÂU, MBA Thành viên HĐQT 18+  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sỹ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sỹ  Hơn 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng quản lý dự án  Trên 18 năm kinh nghiệm quản lý Tập đoàn Novaland, thành lập hệ thống kế tốn Tập đồn ƠNG PHẠM TIẾN VÂN Thành viên độc lập HĐQT ÔNG LÊ QUỐC HÙNG Thành viên độc lập HĐQT 20+ Nguyên Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Hàn Quốc  Cố vấn cho nhiều Tập đoàn lớn như: Tập đoàn Posco E&C, AIC, Samsung    20+ Thạc sĩ Ngoại giao Quan hệ Quốc tế Từng đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM BÀ NGUYỄN MỸ HẠNH Thành viên độc lập HĐQT    12+ Thạc sĩ Quản lý Công Giám đốc Kiểm toán tư vấn quản lý rủi ro Công ty TNHH PwC Việt Nam Giám đốc điều hành Cơng ty TNHH Dịch vụ An tồn Thơng tin PwC Việt Nam BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ÔNG NGUYỄN NGỌC HUYÊN Tổng Giám đốc Nguồn: Thông tin Công ty 18+ # Thạc sĩ Kỹ thuật – Quản lý dự án xây dựng  Hơn 18 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng quản lý dự án  BÀ DƯƠNG THỊ THU THỦY Phó Tổng Giám đốc 20+  Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM (VN)  Hơn 17 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực kinh doanh tư vấn thuộc ngành Bất động sản BÀ VÕ THỊ CAO LY Phó Tổng Giám đốc 20+ Cử nhân ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP.HCM (VN)  Cử nhân ngành Kinh tế Bất động sản, Đại học Kinh tế TP.HCM (VN)  Hơn 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng quản lý dự án thuộc ngành Bất động sản  Số năm kinh nghiệm ÔNG NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giám đốc Tài   18+ Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM (VN) Hơn 18 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài chính/ngân hàng TẦM NHÌN,MISSION SỨ MỆNH, VÀCORE GIÁ TRỊ CỐT LÕI VISION, AND VALUES TẦM NHÌN NOVALAND LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM: BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP SỨ MỆNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ XÂY DỰNG ĐIỂM ĐẾN CHÍNH TRỰC VUN ĐẮP NIỀM VUI CHUYÊN NGHIỆP Source: Company information DÒNG SẢN PHẨM ĐA DẠNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔ THỊ TP.HCM Tập trung vào phân khúc trung cao cấp vị trí trọng điểm TP.HCM Khu thị đồng bộ, hồn chỉnh theo đuổi tiêu chuẩn “thông minh”, "sinh thái" quy hoạch, kiến trúc, mơi sinh Loại hình sản phẩm: • Khu hộ • Biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại (shophouse) • Khu thị: biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại khu thương mại – dịch vụ BẤT ĐỘNG SẢN CƠNG NGHIỆP VỆ TINH Loại hình sản phẩm: • Khu phức hợp: Căn hộ, văn phịng, thương mại – dịch vụ BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH • Khu Thương mại – Dịch vụ Tập trung vào tỉnh thành giàu tiềm du lịch, hạ tầng giao thơng kết nối thuận tiện, xây dựng mơ hình tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí (integrated resort) Nghiên cứu phát triển cụm Khu công nghiệp/Khu đô thị công nghiệp tỉnh thành Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Loại hình sản phẩm: • Khách sạn resort • Second-home (biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại) • Bất động sản nghỉ dưỡng có thương hiệu vận hành (branded villa, hộ du lịch) SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC THÀNH PHỐ VỆ TINH VÀ CÁC TỈNH VEN BIỂN BĐS ĐÔ THỊ TRUNG TÂM - TP.HCM BĐS ĐÔ THỊ VỆ TINH DỰ ÁN ĐANG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐÃ BÀN GIAO BĐS DU LỊCH KHU TRUNG TÂM KHU ĐƠNG KHU NAM KHU TÂY Nguồn: Thơng tin Cơng ty 10 MƠI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ (ESG) MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trong trình triển khai dự án, Novaland áp dụng nhiều biện pháp sử dụng tài nguyên bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Kế hoạch quản lý môi trường  Điện tiêu thụ năm 2021 Chủ Tịch 24 22   10 Novaland giám sát việc cung cấp biện pháp mơi trường xã hội q trình xây dựng hoạt động  ÔNG PHẠM PHÚ NGỌC TRAI (triệu kwh) Các dự án thi công XÃ HỘI 2020  Tổng dự án hoàn thành đưa vào vận hành 2021 Các chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp Tổng số tiền tài trợ năm 2021 1% (“CSR”) tập trung vào bốn trụ cột chính: phát triển cộng 1% đồng, giáo dục, y tế an sinh xã hội 13%  Tập đoàn Novaland tích cực hợp tác với quan quyền địa phương, tổ chức phi phủ, đối tác người dân địa phương để nâng cao nhận thức lực cộng đồng  QUẢN TRỊ   Sáng lập & Chủ tịch – Công ty GIBC Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Masan Nutri Science Chủ tịch, Cơng ty TNHH Rolex Vietnam ƠNG PHILIP YEO LIAT KOKO ÔNG LAI CHUN LONG Cố vấn Cấp cao Cố vấn    Thạc sĩ MBA, Đại học Harvard Chủ tịch, Economic Development Innovations Singapore Chủ tịch, Accuron Technologies    Thạc sĩ MBA, Đại học UCLA Chương trình Quản trị Cấp cao Đại học Harvard năm 1987 Cố vấn Doanh nghiệp Temasek International Advisors Pte Ltd USD13.9m+ BÀ LÂM THỊ NGỌC HẢO Thành viên 85% Phát triển cộng đồng An sinh xã hội Y tế Giáo dục Khung quản trị Novaland thể tất hoạt động kinh doanh Tập đoàn tuân thủ tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Khung quản trị Khung quản lý, sách quy trình cho chủ đề phát triển bền vững quan trọng hỗ trợ ban lãnh đạo nhóm việc đánh giá cải tiến hiệu suất Chính sách quy trifnih quản lý    Hội viên kỳ cựu ACCA Hội viên CFA, Kế tốn viên cơng chứng, Úc, Việt Nam Partner kiểm tốn KPMG Việt Nam Chiến lược  Được thành lập vào năm 2016, Hội đồng phát triển bền vững độc lập việc tư vấn cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt mục tiêu, sách kế hoạch hành động phát triển bền vững Tập đồn  Mục tiêu: chuẩn bị cho Novaland sách, tiêu chuẩn, hệ thống người cần thiết để tuân thủ tiêu chuẩn thông lệ quốc tế kinh tế, môi trường xã hội Tiêu chuẩn Báo cáo NOVALAND NẰM TRONG TOP 10 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM LIÊN TIẾP(1) Nguồn: Thông tin Công ty (1) Dựa số Corporate Sustainability - Vietnam Chamber of Commerce & Industry 38 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU NHANH CHĨNG, TỐI ĐA HĨA DỊNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN NHANH CỦA KHÁCH HÀNG TẠO RA DỊNG TIỀN MẠNH CÁC GĨI THANH TỐN Tiến độ đẩy nhanh - Trị giá chiết khấu tăng dần Tiêu chuẩn Lựa chọn Lựa chọn Lựa chọn GIAI ĐOẠN MÓNG Lên đến 30% 45-55% 50-90% >90% XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN Lên đến 70% Lên đến 70% – – 5-7% 8-12% Lên đến 95% BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 100% – CHIẾT KHẤU 3-4% CÁC KHOẢN THANH TOÁN TỪ KHÁCH HÀNG – TRÊN TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN THEO LỊCH THANH TOÁN Lựa chọn 5% Lựa chọn 15% Tiêu chuẩn 30% THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Vay ngân hàng 26% Tiền mặt 74% Lựa chọn 50% KHOẢNG 70% KHÁCH HÀNG NOVALAND LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THANH TỐN THEO TIẾN ĐỘ ĐẨY NHANH Nguồn: Thơng tin Công ty 40 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN KINH NGHIỆM, QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH THU NHANH CHĨNG, TỐI ĐA HĨA DỊNG TIỀN QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN QUAY VÒNG DOANH THU NHANH THÁNG 10 11 12 24-30 30~  THU MUA ĐẤT 12 tháng kể từ mở bán, tỉ lệ hấp thụ dự án thường đạt từ 50-70%, dự án tự huy động vốn từ thu trước khách hàng phần tài trợ tổ chức tài      BÁN HÀNG Hoàn thành xây dựng móng XÂY DỰNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÀN GIAO VÀ DỊCH VỤ HẬU MÃI  Khả thực vận hành hiệu LẬP KẾ HOẠCH  Lập đội chun M&A quỹ đất tích cực tìm kiếm, nghiên cứu đất dự án vị trí đắc địa với mức giá thấp giá thị trường Nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, tránh vấn đề liên quan chủ quyền Nhanh chóng chuyển nhượng Thiết kế chuyên nghiệp với kiến thức địa phương Đội nghiên cứu thị trường phân tích liệu để đánh giá thị hiếu khách hàng, xu hướng thị trường tính tốn mức giá thị trường tối ưu Đội chi phí tổng hợp thơng tin, tính tốn đưa vào model ban Tổng giám đốc phê duyệt trước tiếp cận nhà thầu Lực lượng bán hàng đào tạo đưa gói hỗ trợ tài cung cấp gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Đội ngũ quản lý bán hàng nhiều kinh nghiệm thúc đẩy hiệu bán hàng Hợp tác mạnh mẽ với đối tác để cập nhật kỹ thuật xây dựng  Phát triển với số lượng lớn giúp Novaland có lợi áp dụng mức giá cạnh tranh  Đa dạng nhà thầu uy tín có khả đáp ứng yêu cầu với mức giá phù hợp  Cập nhật báo cáo hàng tuần cho Ban Tổng giám đốc tiến độ xây dựng, kiểm soát cảnh báo khả vượt ngân sách chi phí  Kiểm sốt chặt chi phí chất lượng dự án để đảm bảo sản phẩm bàn giao hạn với chất lượng tốt  Đội quản lý bàn giao dịch vụ hậu  Nguồn: Thông tin Cơng ty 41 III CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TIÊU BIỂU Doanh thu (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 8% Lợi nhuận gộp (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 22% 28% 34% 29% 62% 45% 38% 37% 1,558 308 504 2017 473 2018 2019 141 363 2020 195 2021 2022F 1Q2021 21% 31% 47% 22% 18% 16% 136 85 1Q2022 Lợi nhuận sau thuế (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 14% 18% 225 223 687 662 53% 31 74 2017 2018 2019 2020 2021 1Q2021 1Q2022 EBITDA (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 20% 41% 38% 35% 79% 63% 64% 76% 435 281 288 142 146 169 249 150 207 89 2017 30 2018 2019 2020 2021 2022F 1Q2021 165 45 1Q2022 65 125 2017 2018 2019 2020 2021 1Q2021 1Q2022 Tỷ lệ biên Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp, EBITDA từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ chuyển nhượng dự án 43 TỔNG QUAN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Hàng tồn kho (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 44% Tổng tài sản (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 43% 8,737 6,257 2,992 2,105 1,747 2017 358 824 2,168 2018 3,895 2019 Tài sản ngắn hạn 4,769 2,031 4,944 2020 246 2,476 6,755 2021 7,672 1Q2022 1,103 259 1,347 44 3,515 521 1,058 827 2017 2018 Tiền & tương đương tiền (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 27% 747 4,401 4,908 2,218 2019 Quỹ đất Tài sản dài hạn 307 368 3,760 1,313 813 3,082 1,982 5,215 9,703 2020 2021 1Q2022 Khác Vốn chủ sở hữu (triệu USD); CAGR 2017 – 2021: 34% 1,782 767 1,881 1,382 533 500 1,059 865 287 2017 280 2018 2019 552 2020 2021 1Q2022 2017 2018 2019 2020 2021 1Q2022 Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 44 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH Biên lợi nhuận mức cao (%) Chỉ số khả toán mức tốt (lần) 3.79 62 53 3.63 3.17 3.15 2021 1Q2022 45 28 34 29 47 1.79 1.79 2017 2018 37 31 22 21 14 2017 2018 2019 2020 Biên lợi nhuận ròng 2021 1Q2022 Chỉ số khả toán lãi vay cải thiện so với trước năm 2019 (lần) Chỉ số đòn bẩy tài ổn định (lần) 1.41 1.40 1.41 2020 Chỉ số toán ngắn hạn Biên lợi nhuận gộp 1.53 2019 1.47 17.61 1.60 10.03 1.15 0.85 1.17 1.19 1.05 5.80 0.89 0.37 0.40 0.38 0.34 0.30 0.31 2017 2018 2019 2020 2021 1Q2022 Tổng nợ/Tổng tài sản Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu 3.58 3.80 2017 2018 2.52 2019 2020 2021 1Q2022 Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp, EBIT từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ chuyển nhượng dự án Lưu ý: EBIT điều chỉnh = EBIT + Lợi nhuận tài 45 CẤU TRÚC NỢ VAY Lịch đáo hạn nợ vay (triệu USD) năm năm Cấu trúc nợ theo loại tiền tệ (%) năm 10,000 9,000 USD 22% > năm 1,200 1,102 1,000 8,000 993 7,000 800 6,000 5,000 VND 78% 600 545 4,000 3,000 400 406 2,000 200 Cấu trúc nợ theo loại hình huy động (%) Trái phiếu chuyển đổi 10% 1,000 năm 36,2% Khoản vay 36% - năm 32,6% năm > năm 13,3% 17,9% Tổng 3.046 Trái phiếu 54% Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 46 HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TỐT TRONG ĐẦU NĂM 2022 Bán hàng (Căn) Kết bán hàng (căn) 6,613 6,367 784 1,592 45% 633 5,084 774 55% 5,021 4,388 193 2,569 1,819 1,819 1,732 BĐS Du lịch 2019 2020 2021 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 BĐS Đô thị 1Q2022 42% 381 58% 1,702 1,221 1,803 NovaWorld Ho Tram 705 1,230 424 NovaWorld Phan Thiet Bán hàng (tr.USD) Giá trị giao dịch (triệu USD) 3,623 BĐS Đô thị 2,393 1,969 126 1,216 2019 2020 2021 748 748 1Q2021 2Q2021 BĐS Du lịch 3Q2021 4Q2021 1Q2022 BĐS Đô thị BĐS Đô thị NovaWorld Phan Thiet NovaWorld Ho Tram Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 47 DOANH THU CHƯA GHI NHẬN ĐẠT 8,8 TỶ USD Doanh thu chưa ghi nhận (tỷ USD) 4,502 1.1 1.1 0.3 4.6 4.6 32% 8.8 7.7 1.1 0.6 Doanh thu chưa ghi nhận (triệu USD) 6.3 1,838 6.6 68% 5.2 864 2.9 1.7 2017 1.6 2018 2019 2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 1Q2022 Up to now BĐS Đô thị Aqua City BĐS Du lịch NovaWorld NovaWorld Ho Phan Thiet Tram Doanh thu (triệu USD) Các dự án bàn giao Quý 1/2022 NovaWorld Phan Thiet NovaHills Mui Ne 18 22% Projects 17 17 NovaWorld Ho Tram 78% Soho Residence Victoria Village 3 Aqua City BĐS Du lịch BĐS Đô thị NovaWorld Phan Thiet NovaWorld Ho Tram Victoria Village NovaHills Mui Ne Soho Residence Aqua City Nguồn: Thông tin Công ty, ngày 31/03/2022, USD/VND: 23.100 48 CÁC DỰ ÁN ĐÃ BÀN GIAO TRONG QUÝ 1/2022 NOVAWORLD PHAN THIET SOHO RESIDENCE NOVAHILLS MUI NE NOVAWORLD HO TRAM VICTORIA VILLAGE SAIGON ROYAL 49 PHỤ LỤC: CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 Tổng số tiêm chủng mũi mũi Mũi tăng cường 79,8 triệu 2,5 triệu 77,4 triệu 82,8% dân số 2,6% dân số 80,2% dân số 52,3 triệu 54,2% dân số Nguồn: VnExpress ngày 21/04/2022 Số người chết Covid-19 giảm mạnh Việt Nam Số lượng tử vong ngày Việt Nam nước có tỉ lệ tiêm chủng cho trẻ em cao (dưới 18 tuổi 11 tuổi) Hộ chiếu vắc xin trực tuyến Việt Nam phát hành toàn quốc vào ngày 15/04 chấp nhận 19 quốc gia Số lượng tử vong trung bình ngày mũi Vào 02/05/2022, ghi nhận deaths 96,2% Dưới 18 tuổi 36/63 tỉnh thành Tiêm chủng cho trẻ em 11 tuổi • Hơn 95% trẻ em từ đến 11 tuổi Hà Nội tiêm vắc xin Covid-19 quý năm 2022 tiến độ TP.HCM hồn thành vào tháng • Vào tháng 4, Viện Pasteur Nha Trang tuyển khoảng 3.000 tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên để thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng xịt Đây lần Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vắc xin dạng xịt qua đường mũi Vắc xin thử nghiệm giai đoạn 2, chứng minh tính an tồn khả sinh miễn dịch; thử nghiệm giai đoạn thực Việt Nam, Colombia, Philippines, Nam Phi Indonesia • Chính phủ thiết lập lại tất biện pháp thủ tục nhập cư cho người nước người Việt Nam nước trước xảy đại dịch Covid-19 Ngày 15/03, Chính phủ ban hành Nghị việc miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia Việt Nam đơn phương miễn thị thực từ cuối năm 2019 Mọi yêu cầu khai báo sức khỏe với 52 nhập cảnh quốc tế bãi bỏ kể từ ngày 27/4/2022 Nguồn:MOH Vietnam, VnExpress 52 ... NHẤN ĐẦU TƯ III CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH IV CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 I TỔNG QUAN TẬP ĐOÀN NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TIÊN PHONG VÀ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG TẠI TP.HCM VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM Đối tư? ??ng... bao gồm tất diện tích sàn gồm tư? ??ng bên trong, gác lửng, hành lang, phịng tắm khơng bao gồm khơng gian chung, mái hiên, ban công 11 II ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG DÀY DẶN... hữu nhà tính dựa số lượng chủ sở hữu nhà riêng lẻ Việt Nam tính đến tháng 04/2020 16 NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SỐ TP.HCM VỚI THƯƠNG HIỆU MẠNH, NHIỀU THÀNH TỰU, VÀ CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG NHÀ PHÁT