Luận văn thạc sĩ UEH phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam từ nay đến 2015 , luận văn thạc sĩ

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP.HCM - ‫ ھھ‬ ĐỖ ÁNH THÙY LINH ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN 2015 Chuyên ngà nh: Kinh tế - Tài - Ngân hàng Mãsố: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯ Ơ ØI HƯ Ơ ÙNG DẪN KHOA HỌ C : PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG TP.HồChí Minh – Năm 2009 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tà i luận văn thạc só :“Phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ đến 2015 ” tư ïnghiên cư ùu vàtrình bày, không chép bất kỳcủa Học viên Đỗ nh Thuøy Linh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii MỤC LỤC Trang phụbìa Lờ i cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chư õviết tắt Danh mục bảng, đồthị, h ình vẽ LỜI MỞ ÑAÀU Chương TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HAØNG 1.1.1 Khái niệm Thẻ ngân hàng 1.1.2 Lịch sử đời phát triển Thẻ ngân hàng 1.1.2.1 Lịch sư û đờ i Thẻ ngân haø ng 1.1.2.2 Sư ïphát triển Thẻ ngân hà ng 1.1.3 Các chủ thể tham gia thị trường Thẻ 1.1.4 Mô tả phân loại Thẻ ngân hàng 10 1.1.4.1 Theo công nghệsản xuất 10 1.1.4.2 Theo chủ thểphát hà nh 10 1.1.4.3 Theo tính chất toán Thẻ 11 1.1.4.4 Theo phạm vi lãnh thổ 12 1.1.5 Quy trình toán Thẻ 12 1.1.6 Lợi ích Thẻ 13 1.4 KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 19 Chương 23 TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI EXIMBANK THỜI GIAN QUA 23 2.1 GIỚI THIỆU VỀ EXIMBANK 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Sơ lược hoạt động năm vừa qua 26 2.2 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ R ỘNG THỊ TRƯỜNG THẺ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 29 2.2.1 Về môi trường pháp luật 29 2.2.2 Môi trường công nghệ 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv 2.2.3 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận Thẻ 31 2.2.4 Về hệ thống máy giao dịch tự động ATM 32 2.3 CÁC DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 33 2.3.1 Các dịch vụ thẻ ngân hàng Việt Nam 33 2.3.2 Tình hình phát triển Thẻ Việt Nam 34 2.3.2.1 Tình hình phát triển Thẻ Việt Nam 34 2.3.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động dịch vụThẻ Việt Nam 36 2.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH TOANH THẺ TẠI EXIMBANK 40 2.4.1 Giới thiệu Thẻ Eximbank 40 2.4.2 Thực trạng dịch vụ Thẻ Eximbank 44 2.4.2.1 Các nghiệp vụvềThẻ 44 2.4.2.2 Tình hình kinh doanh Thẻ 45 2.4.3 Đánh giá dịch vụ Thẻ Eximbank 47 2.4.3.1 Như õng điểm mạnh Thẻ Eximbank vàthà nh tư ïu đạt đư ợc 47 2.4.3.2 Như õng điểm hạn chếcủa Thẻ Eximbank 50 2.4.3.3 Nguyên nhân nh công vàtồn 56 Chương 59 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ EXIMBANK 59 3.1 DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 59 3.1.1 Triển vọng kinh tế giới năm 2010 59 3.1.2 Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2010 60 3.2 CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ EXIMBANK 65 3.2.1 Mục tiêu 65 3.2.2 Kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 65 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ 67 3.3.1 Về công nghệ 67 3.3.2 Về kinh doanh Thẻ 68 3.3.2.1 Vềchính sách giá bán 68 3.3.2.2 Vềđa dạng sản phẩm Thẻ 70 3.3.3 Về sách quản lý rủi ro 72 3.3.4 Về nguồn nhân lực 73 3.4 KIẾN NGHỊ 74 3.4.1 Đối với Nhà nước 74 3.4.2 Đối với caùc NHTM 74 3.4.3 Đối với Eximbank 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v 3.4.3.1 Các kiến nghị thư ïc ngắn hạn 76 3.4.3.2 Các kiến nghị thư ïc dà i haïn 77 PHẦN KẾT LUẬN 79 CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNN:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần EXIMBANK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ TCTD: Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng thẻ phát hành qua năm Bảng 2.2: Doanh số sử dụng thẻ qua năm Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ qua năm Bảng 2.4: Doanh số toán thẻ qua năm Bảng 2.5: Số lượng loại thẻ phát hành qua năm Bảng 2.6: Vị trí Eximbank hoạt động kinh doanh thẻ Bảng 2.7: Bảng lợi nhuận kinh doanh thẻ Eximbank qua năm DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn qua năm Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng qua năm Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành qua năm Biểu đồ 2.4: Doanh số sử dụng thẻ qua năm Biểu đồ 2.5: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Biểu đồ 2.6: Doanh số toán thẻ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi Biểu đồ 2.7: Thị phần thẻ nội địa Biểu đồ 2.8: Thị phần thẻ quốc tế Biểu đồ 2.9: Thị phần máy ATM Biểu đồ 2.10: Thị phần máy POS LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh chung kinh tếhiện nay, hầu hết quốc gia thếgiới hư ớng đến kinh tếtri thư ùc với sản phẩm mang hàm lư ợng khoa học kỹthuật vàcông nghệ cao nhằm khắc phục õng hạn chếvề nguồn lư ïc có giới hạn, Việt Nam làmột ngoại lệ Một õng chư ơng trình đại hoá công nghệ mang tính định hư ớng chiến lư ợc ngà nh Ngân hà ng nói chung; vàcác ngân hàng thư ơng mại nói riêng; tư ønhư õng năm 1999 đến làcôn g nghệthanh toán vàphát hà nh thẻ Hoạt động hệ thống N gân hàng Việt Nam đư ùng trư ớc thuận lợi vàthách thư ùc Khi gia nhập WTO sẽtạo điều kiện cho ngà nh dịch vụ du lịch, thư ơng mại sẽtăng doanh thu, hoạt động thẻ vốn gắn liền với sư ï phát triển ngà nh dịch vụcũng có nhiều hội đểnâng cao doanh số giao dịch thẻ vàtiếp cận đư ợc công nghệmới vềthẻ Cù ng với tiến trình hội nhập làsư ïcạnh tranh ngà y cà ng khốc liệt thị trư ng Ngân hà ng nói chung thị trư ng thẻ nói riêng Đặc biệt với sư ï tham gia Ngân hà ng nư ớc ngoà i với thếmạnh vốn, công nghệ kinh nghiệm lónh vư ïc kinh doanh thẻ, đò i hỏi Ngân hàng nư ớc phải có nỗ lư ïc lớn, chuẩn bị hà nh trang có thểgiư õvư õng đư ợc mảng thị trư ng có vàtiếp tục phát triển tư ơng lai Vì đãchọn đềtà i “Phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ đến 2015 ” với mong muốn góp phần cho sư ï nh công Thẻ Ngân hà ng Hy vọn g việc nghiên cư ùu đề tà i nà y sẽcó ý nghóa thiết thư ïc công tác phát triển dịch vụthẻ ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói riêng, vàcác ngân hà ng Việt Nam nói chung LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cư ùu õng vấn đềcơ vềthẻ : lợi ích, đặc điểm tính tất yếu việc phát hà nh vàsư û dụng thẻ Việt Nam nói chung vàtại Eximbank nói riêng Phân tích thư ïc trạng tình hình phát hà nh vàsư û dụng thẻ Việt Nam Trên sở đó, nêu lên sốvấn đềcần giải Nghiên cư ùu, hệ thống lại õng vấn đềlý luận nhằm khẳng định việc phát triển dịch vụthẻ Eximbank làmột tất yếu sư ïphát triển vàtư ơng lai, việc xây dư ïng chiến lư ợc phát triển thẻ phùhợp với môi trư ờng kinh doanh mang tính định cho sư ïthà nh công Đề xuất sốkiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ Eximbank thờ i gian tới ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tư ợng nghiên cư ùu luận văn làThị trư ng thẻû ngân hàng Việt Nam nói chung vàtình hình kinh doanh thẻ Eximbank nói riêng sở đánh giá thư ïc trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hà ng Eximbank thờ i gian qua Phân tích õng nhân tốảnh hư ởng đến sư ïphát triển; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu dịch vụthẻ Eximbank trình phát triển Đối với thị trư ng thẻ Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo sốliệu, tình hình phát hà nh vàthanh toán thẻ ngân hà ng dẫn đầu Thẻ õng năm qua PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong trình thư ïc luận văn, thân đãsư û dụng phư ơng pháp tiếp cận thư ïc tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch quy nạp Đồng thờ i, kết hợp õng kiến thư ùc đãhọc vềtà i chính, ngân hà ng, kinh nghiệm thư ïc tếcủa thân hoạt động tro ng lónh vư ïc thẻ nhằm giải õng vấn đềđặt luận vaên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm Thẻ ngân hàng - Thẻ toán làcông cụthanh toán ngân hà ng ho ặc công ty phát hà nh thẻ cấp cho khách hà ng sư û dụng theo hợp đồng ký kết giư õa ngân hà ng công ty phát hành thẻ với chủ thẻ - Thẻ toán làphư ơng tiện toán không dùng tiền mặt màchủ thẻ có thểsư û dụn g đểrút tiền mặt toán hàng hóa, dịch vụtại đơn vị chấp nhận toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân hà ng máy giao dịch tư ïđộng (ATM) - Thẻ toán làmột phư ơng tiện ghi sổnhư õng sốtiền than h toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính đểkết nối trung tâm phát hà nh thẻ với điểm toán, cho phép thư ïc toán nhanh chóng, thuận tiện vàkhá an toàn cho đo tư ợng tham gia toán - Tóm lại, thẻ toán ngân hà ng phát hà nh vàbán cho khách hà ng sư û dụng đểtrả tiền hàng hoá dịch vụ, khoản toán khác vàrút tiền mặt ngân hàng đại lý qua ày trả tiền mặt tư ïđộng Định nghóa nà y đư ợc áp dụng Việt Nam 1.1.2 Lịch sử đời phát triển Thẻ ngân hàng 1.1.2.1 Lịch sử đời Thẻ ngân hàng - Đại lý bán lẻ cung cấp tín dụng Lịch sư û thẻ ngân hàng bắt đầu đại lý bán lẻ cung cấp tín dụn g cho khách hà ng, cho phép họmua hà ng trư ớc, trả tiền sau Nhiều đại lý nhỏ không LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com đủ khả cung cấp tín dụng cho khách hà ng họ Điều nà y đãtạo hội cho tổchư ùc tà i o - Các ngân hàng vào Và o năm 1946, hình thư ùc thẻ ngân hà ng làCharg -It ngân hà ng John Biggins xuất Mỹ Đó làhệthống tín dụng cho phép khách hà ng thư ïc giao dịch nội địa phiếu có giá trị ngân hà ng phát hà nh Các đại lý nộp “ phiếu “ giao dịch cho ngân hà ng Biggins , sau ngân hàng sẽthanh toán giao dịch cho đại lý vàthu tiền lại tư øcác khách hà ng - Thẻ tín dụng giới thiệu Hệ thống nà y làtiền đề cho việc phát hà nh thẻ tín dụng ngân hà ng ngân hà ng Franklin National, New York o năm 1951 Các khách hà ng nộp đơn xin cấp hạn mư ùc tín dụng vàđư ợc xem xét thông qua lịch sư û tín dụng họ Sau đó, ngân hà ng phát hà nh thẻ cho khách hà ng đủ tiêu chuẩn họcó thểdù ng thẻ nà y đểthư ïc giao dịch đại lý Trong thư ïc giao dịch, đại lý ghi lại thông tin thẻ o hóa đơn vànộp vềcho ngân hà ng Sau đó, ngân hàng ghi có o tà i khoản đại lý sau trư øchiết khấu Vàcác chủ thẻ phải trả n bộsốdư nợvào cuối tháng - Tín dụng tuần hoàn Như õng năm sau đó, ngà y có nhiều tổchư ùc tà i bắt đầu chư ơng trình thẻ tín dụng Vào năm 1959, đểcạnh tranh nhiều tổchư ùc phát hà nh thẻ đư a loại hình dịch vụmới, tín dụng tuần hoà n Với dịch vụmới nà y, chủ thẻ trì sốdư nợtrên tà i khoản Chủ thẻ phải trả phần sốdư nợ, vàphần cò n lại đư ợc tính phí tà i Trong giai đoạn nà y, quy trình thẻ đơn giản, gồm có chủ thẻ, đại lý chấp nhận thẻ vàNgân hà ng phát hà nh - Ngân hàng America phát hành thẻ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 76 sư ïnỗ lư ïc vàquyết tâm ngân hà ng cần có sư ïhợp tác, liên minh NHTM Việt Nam theo tinh thần “hợp tác sư ïphát triển thị trư ng”, giúp nhiều ngân hà ng dịch vụthẻ đến với khách hà ng, tư ø ng bư ớc xãhội hóa dịch vụ thẻ, m cho ngư i dân quen với toán không dù ng tiền mặt, đặt móng hình nh văn minh toán Việt Nam 3.4.3 Đối với Eximbank 3.4.3.1 Các kiến nghị thực ngắn hạn Lắp đặt camera điểm đặt máy ATM: Camera ghi h ình hỗ trợrất hiệu việc giải khiếu nại chủ thẻ nh góp phần ngăn ngư ø a kẻ gian thư ïc hà nh vi lư ø a đảo Nhanh chóng triển khai chuyển đổi sang thẻ Chip có khả ghi lại thông tin giao dịch thẻ đểtổchư ùc phát hà nh thẻ có thểxác định có hay không õng giao dịch ATM không đư ợc ủy quyền đư ợc thư ïc thẻ giả Ngoà i có thểnâng cao độ an n cho thẻ cách sư û dụng dấu vân tay chủ thẻ Chủ thẻ đến đăng ký mở thẻ sẽđăng ký dấu vân tay m ình Ngân hà ng sẽmãhóa dấu vân tay đểtạo sốtà i khoản Khi đó, máy ATM s ẽcó thêm thiết bịđọc dấu vân tay Thà nh lập phận chuyên kinh doanh thẻ : đa sốở C hi nhánh chư a có phận chuyên trách vềthẻ (thông thư ờng làbộ phận dịch vụkhách hà ng Chi nhánh sẽthư ïc nghiệp vụthẻ), nên việc kinh doanh thẻ chư a đư ợc t rọng vàphát triển, thếcần phải có phận chuyên kinh doanh thẻ chi nhánh đểthúc đẩy hoạt động thẻ Đẩy mạnh chư ơng trình khuyến mãi: thư ïc chư ơng trình khuyến lớn nhằm gia t ăng sốlư ợng thẻ phát hà nh, doanh sốsư û dụng thẻ làtăng nhanh sốlư ợng ĐVCNT LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 77 Phát triển sản phẩm : Thẻ Visa Business, thẻ Prepaid, thẻ đồng thư ơng hiệu, toán qua mạng internet… Nâng cao chất lư ợng dịch vụthẻ: đa dạng kênh phân phối (trư ïc tiếp, qua mạng, đến tận nơi… ), tăng cư ng thêm tiện ích máy ATM nạp tiền qua tà i khoản có thểmua thẻ c o qua máy ATM… Phối hợp với SMBC vềcông nghệ, kinh nghiệm quản lý, hoạt động kinh doanh, phò ng chống rủi ro… Tổchư ùc khoá học ngắn hạn vàdà i hạn cho cán bộthẻdo SMBC đà o tạo Tăng cư ng cán quản trị cấp trung gian đểcó thểkiểm soát vàbao quát tốt nghiệp vụthẻ 3.4.3.2 Các kiến nghị thực dài hạn Kiện n bộmáy Công nghệthông tin, ràsoát lại phần mềm phục vụ hoạt động thẻ, nâng cấp vàt hay thếcác phần mềm lạc hậu Đểphục vụcho việc đa dạng hóa chư ùc năng, tiện ích thẻ, hỗ trợviệc quản lý rủi ro có thểphát sinh Mang lại sư ïhà i lò ng cho khách hàng sư û dụng thẻ Gư ûi cán bộsang nư ớc có nên công nghệ tiên tiến, vàsang tổchư ùc thẻ quốc tếnhư Visa, MasterCard đểhọc hỏi kinh nghiệm tiên tiến giới Đư a hệthống thẻ (Sema, Prime & Online) đến với tư øng Chi nhánh Thà nh lập bộphận in dập thẻ Chi nhánh Đểcác Chi nhánh có thểchủ động việc phát triển dịch vụthẻ Tư ø ng bư ớc nghiên cư ùu đềán nh lập Trung Tâm Thẻ Cơ cấu lại nhân sư ïKinh doanh thẻ theo hư ớng gọn nhẹ, không trù ng lắp nghiệp vụgiư õa phận Tăng cư ng nhân sư ïcấp lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm vềthẻ vàcác chuyên viên thẻ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 78 KEÁT LUẬN CHƯƠNG Trong chư ơng 3, luận văn đãđề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụthẻ Eximbank, bao gồm mục tiêu, kếhoạch cụthể cho tư ø ng giai đoạn, giải pháp ( vềcông nghệ, vềkinh doanh thẻ, vềquản lý rủi ro, vàgiải pháp vềnguồn nhân lư ïc ) Luận văn đãnêu lên õng kiến nghị quan quản lý, NHTM vàcác kiến nghị riêng cho Eximbank, nhằm phát huy tối đa õng tiện ích thẻ, đáp ùng nhu cầu ngày đa dạng ngư i sư û dụng thẻ để góp phần đư a dịch vụthẻ Eximbank ngày cà ng phát triển mạnh mẽ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 79 PHẦN KẾT LUẬN Thẻ ngân hà ng đãvàđang làmột õng phư ơng tiện toán đại đư ợc lư u hà nh thếgiới Hiện phư ơng tiện toán nà y đư ợc cải tiến hoàn thiện nư õa nhờvà o ùng dụng tiến khoa học kỹthuật, đặc biệt làngà nh công nghệ điện tư û vàngà nh công nghệ thông tin Mặt khác, thịtrư ng thẻ toán ngân hàng Việt Nam làthịtrư ng đầy tiềm tư ơng lai gần vàđang đư ợc Ngân hà ng quan tâm khai thác Trư ớc thư ïc tếđó, Eximbank đãchủ động tham gia o thịtrư ờng thẻ, cung cấp dịch vụvề thẻ, đáp ùng nhu cầu ngà y cà ng cao khách hà ng, đồng thờ i mở õng điều kiện thuận lợi cho ngư i dân Việt Nam có hội tiếp cận với õng phư ơng thư ùc toán văn minh đại Tuy nhiên, đểcó thểphát triển mạnh mẽvàbền vư õng giai đoạn Việt Nam hội nhập o kinh tếthếgiới, Eximbank sẽphải thiết lập vàthư ïc thi chiến lư ợc phát triển nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đểđịnh hư ớng phát triển mạnh vàbền vư õng Vư ø a hoà n thiện sản phẩm đãcó vư ø a phát triển thêm sản phẩm đáp ùng nhu cầu khách hà ng Với õng cốgắng đó, Eximbank sẽgóp phần đư a việc sư û dụng thẻ ngân hà ng o tập quán, tạo thói quen chi trả thẻ xãhội đại, đóng góp phần o công đổi công nghệ Ngân hà ng, đại hoá đất nư ớc, đư a đất nư ớc hoànhập o sư ïphát triển thếgiới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờ n “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ”, NXB Thông kê, năm 2007 Trư ơng ThịHồng, “Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ toán Việt Nam”, Luận án Tiến sóKinh tế, năm 2002; Trần Tấn Lộc,” Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sóKinh tế, năm 2004 Ngân hà ng Nhànư ớc, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng ”, ngà y 19/10/1999 Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu hướng dẫn phát hành sử dụng thẻ” , Lư u hà nh nội bộ, 2008; Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thẻ “, Lư u hà nh nội bộ, 2008; Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Các giải pháp củng cố phát triển dịch vụ thẻ Exim bank”, Lư u hà nh nội bộ, 2008 Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Quy chế – quy trình phát hành toán thẻ” , Tà i liệu lư u hà nh nội bộ, 2008 “ Một số giải pháp góp phần phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam “- PGS TS Trần Hoà ng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh Trư ng Đại học Kinh tếTP.HCM 10 “Một vài suy nghó góp phần mở rộng việc sử dụng thẻ ngân hàng dân cư Việt Nam”- Thạc sỹ: Hò ang ThịMinh Ngọc 11 “Những vụ án liên quan & số giải pháp cho vấn đề an ninh thẻ “PGS.TS Trần Hoà ng Ngân – GV Nguyễn ThịThù y Linh - Trư ng Đại học Kinh tếTP.HCM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 81 12 “Tiện ích toán thẻ” - PGS TS Trần Hoà ng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh- Trư ờng Đại học Kinh tếTP.HCM 2005 13 Tạp chí Ngân Hàng 14 Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 15 Tạp chí Tin Học Ngân Hà ng 16 Tạp chí Thị Trư ng Tà i Chính Tiền Tệ 17 Các trang web tham khaûo: http://www.acb.com.vn http://www.carddata.com http://www.vcb.com.vn http://www.icb.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://www.agribank.com.vn http://www.techcombank.com.vn http://www.dongabank.com.vn http://www.mastercard.com http://www.visa.com http://www.sbv.org.vn http://www.vnbaorg.info Vàmột sốtrang Web khác PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu phí thẻ nội địa ngân hàng Phụ lục 2: Bảng so sánh tiện ích thẻ nội địa ngân hàng Phụ lục 3: So sánh biểu phí thẻ tín dụng ngân haøng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 82 Phụlục 1: BIỂ U PHÍ THẺNỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂ N HÀNG Phí Phát hành ( VND) Ngân hàng VCB Thẻ Thẻ phụ Phí Thường niên (VND) Hạn sử dụng 50,000 Vôthờ i hạn năm, đổi không tốn phí năm, đổi không tốn phí năm, đổi tốn phí 50.000 đ Vôthờ i hạn Thường Nhanh 50,000 100,000 50,000 100,000 100,000 Không phát hà nh nhanh Không phát hà nh nhanh 100,000 100,000 Không phát hà nh nhanh 10,000/ tháng 0 0 30,000/ năm 0 0 1.000 - 4.000/giao dịch 100,000 Chuẩn: 50,000 150,000 50,000 150,000 1.000 - 4.500/giao dịch 100,000 Và ng : 70,000 Đặc biệt: 100.000 S-Card : 35.000 C-Card : 45.000 G-Card : 100.000 E-Card : 100.000 170,000 70,000 170,000 200,000 100,000 200,000 35,000 35,000 35,000 29.000/ năm 1.000 - 4.000/giao dịch 50,000 45,000 45,000 45,000 39.000/ năm năm, đổi tốn phí 55.000 đ 100,000 100,000 100,000 69.000/ naêm 100,000 100,000 100,000 50.000/ naêm 100,000 50,000 0 50,000 Vôthờ i hạn 50,000 thẻ phụ AGRI BANK EXIM BANK Số tiền tối thiểu tài khoản (VND) Nhanh ĐÔNG Á INCOM Phí chuyển khoản máy ATM (VND) Thường ACB BIDV Phí rút tiền mặt ATM (VND) 50 triệu: 0.03%* sốtiền lớn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 83 Phụlục 2: BẢNG SO SÁ NH TIỆN ÍCH THẺNỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂ N HÀNG Tên ngân hàng VCB ACB Vietin Techcom BIDV Agribank Đông VIB Sacom EIB Ch khoản Thanh toán hóa đơn In kê Mua thẻ cà o ATM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x E-Partner Scard x x x x x x x F@stAccess-i x x x x x x F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Ña naêng Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rút tiền maët Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card Tên thẻ x x x x x x x Nạp tiền mặt qua ATM x x x x Mua hà ng POS Mua hà ng trư ïc tuyến Ư u đãi mua sắm x x x x x x x LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 84 Tên ngân hàng VCB ACB Vietin Tên thẻ CK SMS BIDV Agribank Đông VIB Sacom EIB Kiểm tra tà i khoản trư ïc tuyến CK Internet banking Mua thẻ cà o qua Internet banking Truy vaán GD qua Internet banking x E-Partner Scard x x x x x x x x x x x x x x x F@stAccess-i F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Đa Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top Nạp tiền thuê bao di động trả trư ớc x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card Techcom Vaán tin qua SMS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 85 Tên ngân hàng VCB ACB Vietin Techcom BIDV Agribank Đông VIB Sacom EIB Tên thẻ Thấu chi Nhận kiều hối qua thẻ Mua vé may bay Mua vé tà u Tìm máy ATM qua tin nhắn Ư Ùng tiền mặt POS x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard x x x x x x x E-Partner C card x x x E-Partner Scard x x x F@stAccess-i F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Đa Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top Bảo hiểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 86 Phuïluïc 3: SO SÁNH BIỂ U PHÍ THẺTÍN DỤ NG TẠ I CÁC NGÂ N HÀNG Ngân hàng Eximbank Phí phát hành Phát hà nh nhanh: Chính 300,000 đ Phụ: 100,000 đ Thanh toán tối thiểu 10% Phí thường niên Á Châu 20% Năm 1: ký quỹ Thẻ chính: 100,000 Thẻ phụ: 50,000 Tín chấp - Và ng chính: 200,000 - Và ng phụ: 100,000 - Chuẩn chính: 100,000 - Chuẩn phụ: 50,000 Phí rút tiền mặt 20% Sacombank 10% Chuẩn 100.000 Chuẩn phụ 50.000 Chuẩn: 200.000đ Và ng: 300.000đ Cty: 150.000 đ Tư ønăm 2: - doanh số>= 30,000,000 miễn phí - doanh số< 30,000,000: năm Phí tài Vietcombank Và ng chính: 200,000 Và ng phụ: 100,000 Thẻ chuẩn: 200.000đ Thẻ ng : 300,000đ - 1.4%/tháng - 1.7%/thaùng - 1.5%/thaùng (11/5) - 1.75% (18/6) - 1.25%/thaùng - 1.65%/tháng (11/5) 3% sốtiền giao dịch 60.000 4% sốtiền giao dịch min, 60.000 4% sốtiền giao dịch 50.000 Sacom : 3% 40.000 - 1.75%/thaùng NH khaùc: 4% 60.000 Phí thay đổi hạn mức tín dụng 30,000 30,000/lần 30,000 30,000 Phí thông báo thẻ 200,000 300,000 50,000 100,000 Phí trễ hạn 3% tối thiểu 50,000 2.95%sốtiền trễ, 50,000 3% tối thiểu 50,000 4% tối thiểu 80,000 Phí cấp lại thẻ 50,000đ 50,000đ 50,000đ 50,000đ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 87 Thuoäc hệthống: miễn Không thuộc HT: 80,000đ Thuộc đại lý: 20.000đ Không thuộc đại lý: 80.000 đ Thuộc đại lý: 20.000đ/hóa đơn Không thuộc đại lý: 80.000 đ/hóa đơn 60,000đ Tối thiểu 80.000đ 80.000đ Phí đặt hàng dịch vụ qua thư điện thoại, internet Miễn 0.15% sốtiền giao dịch,min 20.000đ + phí telex 0.15% sốtiền giao dịch, tối thiểu 50,000đ Phí xác nhận sử dụng thẻ 50,000đ 50,000 VNĐ/lần 30,000đ Phí chuyển đổi ngoại tệ/ phí xử lý giao dịch 0-1.1% 0-1,1% sốtiền giao dịch 2,1% sốtiền giao dịch - 0.35% - 12% - 6% - 0.35%- 3% - 0.35%-1% 0,35% sốtiền giao dịch Phí cấp chứng từ Phí khiếu nại Phí chênh lệch tỉ giá Hạn mức tín dụng Chuẩn: 10 tr 0- < 50tr Và ng: 50 tr - 300 tr Ngân hàng Vietinbank Phí phát hành Chính chuẩn: 100,000 Phụchuẩn: 50,000 Chính ng: 200,000 Phụvà ng: 100,000 Chính xanh: 80,000 Phụxanh: 40,000 Thanh toán tối thiểu 20% Chuẩn: 10 tr-50 tr Và ng: 50 tr -70 tr HSBC 5% sốdư nợcuối kỳ (min 50,000 đ) + khoản nợquá hạn khoản vư ợt hạn mư ùc tín dụng Chuẩn: 10 - < 50 tr Và ng: 50-90 tr Techcombank Chuaån: 10 tr - 50 tr Và ng: >50 tr - 80 tr Đông Á -Chuẩn: 100,000đ - Và ng: 200,000đ Phát hà nh nhanh ngà y: 100,000/lần Phát hà nh thư ng: miễn phí Phát hà nh nhanh (1-3) ngà y: 300,000 đ 10% - Thẻ chuẩn: 10% (min50,000đ) - Thẻvà ng: 5% (min50,000 ñ) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 88 Chuẩn 50,000 Chuẩn phụ 25,000 Phí thường niên Và ng chính: 100,000 Và ng phụ: 50,000 Chính xanh: 40,000 Phụxanh: 20,000 Phí tài - 0.9%/tháng - 1.7%/tháng Chuẩn chính: 300,000 Chuẩn phụ: 200,000 Phí rút tiền mặt Phí thay đổi hạn mức tín dụng Phí thông báo thẻ Phí trễ hạn Phí cấp lại thẻ - Thẻ chuẩn: 200,000 đ - Thẻvà ng: 300,000 đ - 1.75%/tháng - 1.75%/tháng Trong hệthống: 2%, 50.000đ Tại ATM POS: HT Đông Á: 2% sồtiền giao dịch, 40,000đ Ngoà i hệthống: 4%, 50.000đ HT NH nội địa: 3% sốtiền giao dịch, 40,000 đ HT NH quốc tế: 4% sốtiền giao dịch, min: 40,000 đ 50,000đ/lần 30,000/lần Và ng chính: 500,000 Và ng phụ: 300,000 - 2.4%/tháng - 1.75%/tháng (hiệu lư ïc 1/8) Tại ATM HSBC: 0% -EDC: 3%/sốtiền giao dịch, 50.000 -ATM Vietinbank: 20.000VND/giao dịch -Chuẩn:100,000đ -Và ng: 200,000đ Tại Quầy HSBC: 3%, min: 75.000 30,000 200,000 200,000 đ 100,000đ/lần 150,000 đ 3%, tối thiểu 50,000 % khoản nợtối thiểu, min: 50,000, max: 100,000 3% sốtiền chậm toán 4% sốtiền chậm toán, min: 50,000 50,000đ/thẻ - Bình thư ng: 50,000 ñNhanh: 250,000 ñ 50,000ñ 50,000 ñ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 89 Phí in lại số PIN 20,000đ 30,000 đ 20,000đ/thẻ Miễn phí Phí cấp chứng từ Thuộc đại lý: 20.000/hoáđơn Không thuộc đại lý: 100.000đ/hóa đơn 80,000/ -Trong HT: 10,000đ/hóa đơn - Ngoà i HT: 80,000đ/hóa đơn - Trong HT: 20,000 đ/ hóa đơn - Ngoà i HT: 80,000 đ/ hóa đơn Phí khiếu nại Tối thiểu 80,000/giao dịch 200,000 đ Trong HT: miễn phí Ngoà i HT: tối thiểu 80,000/giao dịch 100,000đ / lần Phí xác nhận sử dụng thẻ Phí chuyển đổi ngoại tệ/ phí xử lý giao dịch Phí cấp lại kê hàng tháng 30,000/lần 1,75% sốtiền giao dịch 20,000/bản Phí chênh lệch tỉ giá Hạn mức tín dụng 50,000 đ 1.1%sốtiền giao dịch 4% sốtiền giao dịch 20,000đ 15,000 đ/kỳ 1%sốtiền giao dịch Xanh: 50tr - tối ña 200 tr - Chuaån: 60 tr - 70 tr - Và ng: 100 tr - 150 tr - Thẻ chuẩn: 70 tr - Thẻvà ng: 70 tr - < 170 tr LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 90 NHỮNG ĐIỂM MỚI/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC CỦA LUẬN VĂN Những điểm đề tài luận văn Đềtà i cung cấp bư ùc tranh toàn cảnh vềthịtrư ng thẻ ngân hàng Việt Nam vàđềxuất sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thẻ ngân hà ng Kết đạt nghiên cứu đề tài luận văn Với giải pháp màLuận văn đãđềxuất, có õng giải pháp có thểư ùng dụng triển khai thư ïc tếđểmang lại hiệu kinh doanh lónh vư ïc thẻ ngân hà ng điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hà ng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... CÁC DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.3.1 Các dịch vụ thẻ ngân hàng Việt Nam Dịch v? ?thẻ ngân hà ng làmột dịch vụ? ?ư ợc phát triển dư ïa tảng công nghệ đại, đạt tiêu chuẩn quốc tếcủa ngân. .. 5 5,4 80 2 0,2 17 57% 15 0,8 58 (Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam) Biểu đồ 2.3 Số lượng thẻ phát hành qua năm 5 ,4 ,0 0 ,0 0 ,2 ,0 0 N aêm 0 ,0 0 ,0 0 N aêm 0 ,2 1 ,2 ,0 ... ng có vàtiếp tục phát triển tư ơng lai Vì đãchọn đềtà i ? ?Phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ đến 2015 ” với mong muốn góp phần cho sư ï nh công Thẻ Ngân hà ng Hy vọn