(TIỂU LUẬN) MARKETING DỊCH vụ đề tài PHÂN TÍCH CHIẾN lược MARKETING MIX của HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING - - TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021 MARKETING DỊCH VỤ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET LỚP HỌC PHẦN: 2021101073504 SINH VIÊN THỰC HIỆN: Phạm Thị Diệu - MSSV: 1921000974 Nguyễn Thị Kim Anh - MSSV: 1921001100 Trần Thị Thanh Tuyền - MSSV: 1921000745 Lê Thị Mỹ Duyên - MSSV: 1921003871 Đoàn Thị Mỹ Duyên - MSSV: 1721001372 Nguyễn Thành Đạt - MSSV: 1921001146 TP HỒ CHÍ MINH - 2021 BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHĨM KHI THỰC HIỆN TIỂU LUẬN ST T Tên thành viên Nội dung thực hiên Mức độ hoàn thành - Sản phẩm dịch vụ VietJet Nguyễn Thị Kim Anh - Đề xuất giải pháp 100% - Chỉnh sửa nội dung + Word - Phân tích chiến lược STP VietJet Phạm Thị Diệu - Xác định giá dịch vụ 100% - Yếu tố người dịch vụ Trần Thị Thanh Tuyền - Quy trình dịch vụ - Hoạt động xúc tiến dịch vụ 95% - Hệ thống phân phối dịch vụ Lê Thị Mỹ Duyên Đoàn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thành Đạt - Yếu tố vật chất marketing dịch vụ - Tổng quan hãng hàng khơng VietJet - Phân tích mơi trường marketing VietJet - Phụ lục - Tổng hợp Word  90% 90% 98% MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC BẢNG .iv CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET .1 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1.2 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH .4 1.3 CÁC THÀNH TỰU .4 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA VIETJET AIR 2.1 PHÂN TÍCH CÁC MƠI TRƯỜNG MARKETING CỦA VIETJET AIR 2.1.1.Môi trường vĩ mô 2.1.2.Môi trường vi mô 10 2.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC STP CỦA VIETJET AIR 12 2.2.1.Phân khúc khách hàng .12 2.2.2.Thị trường mục tiêu 13 2.2.3.Định vị dịch vụ .13 2.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA VIETJET AIR 13 2.3.1.Sản phẩm dịch vụ 13 2.3.2.Xác định giá dịch vụ 19 2.3.3.Hệ thống phân phối dịch vụ .20 2.3.4.Hoạt động xúc tiến dịch vụ 21 2.3.5.Yếu tố người dịch vụ 25 2.3.6.Quy trình dịch vụ 26 2.3.7.Yếu tố vật chất marketing dịch vụ 28 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA VIETJET 30 3.1 ĐÁNH GIÁ 30 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .32 3.2.1.Đối với tải hay bị trì hỗn chuyến bay 32 3.2.2.Suất ăn máy bay bị cắt bỏ 32 3.2.3.Takecare khách hàng chưa thật chuyên nghiệp 32 3.2.4.Chiến dịch PR phản cảm, dẫn đến phản ứng gây gắt số người tiêu dùng .33 3.2.5.Quầy check – in vào cao điểm chật kín khách nên dẫn đến việc nhiều khách hàng phải chờ đợi, thời gian 33 3.2.6.Dựa dẫm nhiều vào thuê bán máy bay 33 3.2.7.Các buổi hội thảo ít, kết nối khách hàng VietJet 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC .a PHỤ LỤC .g KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN b DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Số lượng hành khách vận 2011-201 86 Hình 2.2 Thị phần hàng không .6 Hình 2.3: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam 2011-2020 Hình 2.4: Dịng máy bay Sharklet A320 13 Hình 2.5: Menu suất ăn nóng VietJet Air 14 Hình 2.5: Món bún gạo xào Singapore VietJet Air 15 Hình 2.6: Dịch vụ check in online sân bay VietJet 15 Hình 2.7: Một số xe dịch vụ mặt đất VietJet 16 Hình 2.8: VietJet bán đồ lưu niệm, tặng quà cho phụ nữ ngày 8/3 16 Hình 2.9: Thẻ Power Pass SkyBoss 17 Hình 2.10: Giá hạng vé VietJet từ HCM Vinh 18 Hình 2.11: Tổng đài liên hệ đặt vé giải đáp thắc mắc nước 19 Hình 2.12: Các hoạt động quảng cáo VietJet 22 Hình 2.13: MV có hẹn với bầu trời 22 Hình 2.14: Đồng phục tiếp viên .27 PL1: Tiếp viên VietJet Thái Lan .a PL2: Bảng thị phần ngành hàng không Thái Lan năm 2020 .b PL3: Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng Giám đốc kiêm CFO, VietJet kiến nghị buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ b DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Ưu, nhược điểm VietJet Air 29 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HÃNG HÀNG KHÔNG VIETJET 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Cơng ty thành lập ngày 23 tháng 07 năm 2007 với mục tiêu thực hoạt động khai thác vận chuyển hàng khơng mơ hình hàng khơng hệ chi phí thấp cung cấp dịch vụ theo nhu cầu hành khách Những mốc kiện quan trọng hoạt động kinh doanh Cơng ty trình bày đây: Năm 2007 VietJet cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hàng không số 01/0103018458 hãng hàng không tư nhân Việt Nam cấp phép hoạt động đường bay nước quốc tế Năm 2011 Ngày 24/12/2011, VietJet thực chuyến bay thương mại từ Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội Năm 2012 Cuối năm 2012, VietJet hoạt động đội bay gồm máy bay khai thác 10 đường bay nội địa Năm 2013  Ngày 10/2/2013, VietJet thực chuyến bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh đến Bangkok, Thái Lan  Ngày 19/8/2013, VietJet ký thỏa thuận hợp tác với Lufthansa Technik AG Lufthansa Technik cung cấp cho VietJet giải pháp hàng đầu công nghệ, dịch vụ bảo trì, tư vấn dự án kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật cho nhân viên dịch vụ tư vấn khác  Mở rộng hoạt động khai thác thứ hai sân bay Nội Bài, Hà Nội  Cuối năm 2013, VietJet đạt 20,2% thị phần hàng không nội địa Năm 2014  Mở rộng hoạt động khai thác thứ ba Đà Nẵng  Ngày 11/02/2014, VietJet ký kết hợp đồng mua 100 máy bay Airbus triển lãm hàng không diễn Singapore  Ngày 25/11/2014, Toulouse, VietJet tiếp nhận máy bay A320 lô hàng đặt mua 100 máy bay từ Airbus  Cuối năm 2014, đội bay VietJet gồm 19 máy bay đạt 29,6% thị phần hàng không nội địa Năm 2015  Ngày 25/1/2015, VietJet khánh thành Trung tâm Đào tạo Trung tâm Đào tạo giúp VietJet thực hoạt động huấn luyện nhân hiệu hơn, kịp thời cung cấp đội ngũ nhân lực cho nhu cầu tăng trưởng Công ty  Tháng 04/2015, VietJet cấp chứng nhận IOSA Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IOSA tiêu chuẩn đánh giá công nhận tầm quốc tế, nhằm đánh giá hệ thống quản lý kiểm soát khai thác hãng hàng không VietJet Air số 390 hãng hàng không đạt chứng nhận IOSA giới Điều đặc biệt khơng có nhiều hãng hàng không LCC đạt chuẩn IOSA Chứng IOSA ví “giấy thơng hành” cho hội nhập VietJet vào vùng trời hàng không quốc tế đủ điều kiện để gia nhập IATA  Cuối năm 2015, đội bay VietJet gồm 30 máy bay đạt 37,1% thị phần hàng không Việt Nam Năm 2016  Ngày 17/02/2016, VietJet Airbus ký kết thỏa thuận thành lập trung tâm huấn luyện Airbus Việt Nam.Đồng thời ký hợp đồng đối tác chiến lược với tập đoàn SR Technics (Thuỵ Sĩ) cung cấp dịch vụ phụ tùng máy bay sửa chữa bảo dưỡng cho dòng máy bay A320/A321  Ngày 23/05/2016, VietJet Boeing ký kết hợp đồng đặt mua 100 máy bay B737 MAX 200 Trong ngày, VietJet Pratt & Whitney thuộc Tập đoàn United Technologies Corp (Mỹ) ký kết hợp đồng cung cấp động PurePower Geared Turbofan dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng đội tàu để trang bị cho đội máy bay hệ A320 NEO A321 NEO  Ngày 01/06/2016, VietJet khai trương đường bay Tp.Hồ Chí Minh – Kuala Lumpur thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia)  Ngày 02/06/2016, VietJet Ngân hàng TMCP Quân đội ký hợp đồng tín dụng dài hạn tài trợ mua máy bay Airbus A320 Ngân hàng Quân đội ngân hàng nội địa cung cấp tín dụng dài hạn cho việc sở hữu máy bay VietJet  Ngày 04/06/2016, Hội nghị “Hà Nội 2016: Hợp tác đầu tư phát triển”, VietJet vinh dự nhận khen Thủ tướng Chính phủ có thành tích sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội Thành phố, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc  Tháng 6/2016: Vượt qua nhiều thương hiệu mạnh nước, VietJet vào Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016  Ngày 10/6/2016, VietJet khai trương đường bay Hà Nội – Tuy Hòa  Ngày 22/6/2016, VietJet khai trương đường bay quốc tế từ Tp.Hồ Chí Minh – Đài Nam  Ngày 30/6/2016, VietJet ký kết hợp tác với Tổng cục Du lịch Incheon – ITO (Hàn Quốc) Hợp tác nhằm mang đến sản phẩm, dịch vụ, hội lại, du lịch thuận tiện cho người dân Việt Nam đến đất nước Hàn Quốc  Ngày 01/07/2016, VietJet khai trương đường bay từ Thanh Hóa – Nha Trang  Tháng 8/2016, VietJet vinh danh Thương hiệu Tuyển dụng tốt Châu Á năm 2016 tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn  Tháng 8/2016, VietJet thức trở thành thành viên IATA  Đầu tháng 9/2016, Hồng Kơng, VietJet tổ chức Lễ cơng bố thức mở đường bay Tp.Hồ Chí Minh - Hồng Kơng, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch người dân du khách, góp phần thúc đẩy giao thương hội nhập khu vực  Ngày 06/09/2016, VietJet Airbus ký kết đặt hàng mua thêm 20 máy bay hệ A321 CEO NEO trị giá 2,39 tỷ đô la Mỹ 20 máy bay dự kiến giao hàng từ năm 2017 đến năm 2020 1.2 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH Tầm nhìn: Trở thành tập đồn hàng khơng đa quốc gia, có mạng bay rộng khắp khu vực giới, phát triển không dịch vụ hàng không mà cung cấp hàng tiêu dùng tảng thương mại điện tử, thương hiệu khách hàng yêu thích tin dùng Sứ mệnh: Khai thác phát triển mạng đường bay rộng khắp nước, khu vực quốc tế Mang đến đột phá dịch vụ hàng không Làm cho dịch vụ hàng không trở thành phương tiện di chuyển phổ biến Việt Nam quốc tế.Mang lại niềm vui, hài lòng cho khách hàng dịch vụ vượt trội, sang trọng nụ cười thân thiện 1.3 CÁC THÀNH TỰU  Năm 2012 VietJet Air vinh dự thời báo Việt Nam trao giải thưởng hang hàng không tốt  Năm 2013 VietJet Air vinh dự nhận giải quốc tế chất lượng BID (Business initiative directions) trao thưởng  Được trao thưởng nơi làm việc tốt Việt Nam năm 2014 Aphabe Neilsen bình chọn  Năm 2014, lọt top 10 thương hiệu tiếng IPI (international intellectual property institute) Việt Nam bình chọn  Năm 2015, Vietjek Air vinh dự trao giải thưởng vàng PATA 2015 cho chiến dịch tiếp thị trao Pacific Asia Travel Association  Năm 2015, Vietjek Air vinh dự trao giải “Hãng hàng khơng chi phí thấp tốt năm 2015” trao TTG Travel Award 2015  Nơi làm việc tốt Việt Nam năm 2015 Alphabe Neilsen bình chọn Do ảnh hưởng từ Italy, số hãng hàng không quốc gia khác tăng chuyến để bù đắp lượng cung thiếu hụt từ hãng hàng không Italy cho dịp lễ Phục Sinh Theo số liệu thống kê, quốc gia có tăng trưởng sản lượng khai thác Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh với mức tăng trưởng so với ngày 20/01 15,1%, 13,9% 11,1% Trong giai đoạn 20/01 – 24/02, quốc gia châu Á chứng kiến lao dốc nhanh chóng châu Âu, ảnh hưởng vùng dịch Italy chưa thực rõ ràng Tuy nhiên, đến 09/03/2020, với việc khơng kiểm sốt dịch, ngành hàng khơng Italy ghi nhận mức giảm mạnh Với kịch lạc quan nhất, CAPA đưa mức dự báo cho hãng hàng không Italy mức hồi phục từ tháng 4/2020 Tuy nhiên, cho chưa thể có hồi phục nhanh thị trường phủ Italy đưa thơng báo phong tỏa đến ngày 03/04/2020 Doanh thu từ hãng hàng không Italy giảm 26% so với kỳ năm 2019 k ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐẾN NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Theo thống kê Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không tháng 2/2020 đạt gần 8,1 triệu khách, giảm 11,6% so với kỳ 2019 Trong số này, khách quốc tế đạt 2,4 triệu (-29,8% yoy), khách nội địa đạt 5,7 triệu (-0,7% yoy) Tháng 2/2020, hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 3,7 triệu khách (-13,7% yoy) Trong đó, lượng khách quốc tế cịn 870.000 hành khách (-39,5% yoy) Các hãng hàng không Việt Nam dừng khai thác đường bay tới vùng dịch Hành động hãng hàng không dịch COVID-19 công bố ngừng khai thác đường bay đến vùng dịch Trung Quốc, Hàn Quốc Đây giải pháp đảm bảo tính cách ly, nhanh chóng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hãng hàng khơng Việt Nam Tính đến ngày 26-2-2020, hãng hàng khơng Việt Nam ngừng khai thác tồn chuyến bay đến Trung Quốc, cắt giảm 34% số chuyến bay đến Đài Loan (Trung Quốc), 92% số chuyến bay đến Hồng Kông, 47% số chuyến bay đến Hàn Quốc Lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh tháng 2/2020, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc l Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đường hàng không tháng đầu năm 2020 đạt 2,4 triệu lượt khách (-29,8% yoy) Riêng tháng 2/2020, sụt giảm lượng khách lớn đến từ quốc gia Trung Quốc (-62,4% yoy), Hồng Kông (-77,0% yoy), Hàn Quốc (-16,0% yoy) Riêng Hàn Quốc Trung Quốc hai thị trường lớn ngành du lịch Việt Nam chiếm tới 56% lượt khách du lịch (theo số liệu thống kê năm 2019) Điểm tích cực hỗ trợ ngành du lịch Việt Nam đến từ quốc gia Thái Lan, Ấn Độ số quốc gia châu Âu Lượng khách du lịch khu vực chiếm gần 25% tổng số khách du lịch (tính tháng đầu năm 2020) có tăng trưởng tích cực tháng 2020 Thái Lan (+34,5% yoy), Ấn Độ (45,6% yoy), châu Âu (+8,8%).Việc mở thêm đường bay thẳng tới Ấn Độ Vietjet Air từ ngày 11/02/2020 giúp khai thác thêm lượng cầu khách du lịch lớn đất nước đơng dân Ước tính thiệt hại ngành hàng khơng theo tính tốn Cục hàng khơng Việt Nam Theo báo cáo Cục Hàng không Việt Nam ngày 27/02/2020, việc cắt toàn đường bay đến Trung Quốc đồng nghĩa giảm triệu hành khách năm Sản lượng vận chuyển hành khách với Hàn Quốc giảm 50%, trước trung bình ngày có 26.000 hành khách cịn khoảng 8.000-12.000 khách Đường bay Hồng Kơng cịn 36 chuyến tuần so với 115 chuyến so với trước Cục HKVN m tính tốn doanh thu hãng hàng không nước ước giảm 25.000 tỷ đồng năm 2020 Các giải pháp kích cầu hãng hàng khơng có tác dụng tạm thời nhạy cảm với yếu tố tâm lý Các hãng hàng không đồng thuận đưa sách kích cầu việc giảm giá vé khuyến khích du lịch thông qua việc kết hợp với doanh nghiệp lữ hành, khách sạn khác Theo thống kê, mức giá vé máy bay thấp từ điều chỉnh kích cầu hãng hàng khơng Thống kê với chặng nội địa sôi động Hà Nội – Hồ Chí Minh, mức giá vé máy bay cuối tháng 3, đầu tháng xung quanh mức triệu đồng (bao gồm thuế phí) cho Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways Đây mức giá trì hoạt động khó hạ thấp Tuy nhiên, lượng khách máy bay chưa thể hồi phục tâm lý lo ngại dịch bệnh Mức hồi phục Vietnam Airlines ghi nhận tích cực so với Vietjet Air So với đợt cao điểm dịch bệnh ngày 24/02/2020, số ghế luân chuyển Vietnam Airlines tăng lên 1,4%, Vietjet Air tiếp tục giảm 10,8% n Các sách hỗ trợ kiến nghị khác bao gồm: - Giảm 50% cất hạ cánh tàu bay giá dịch vụ điều hành bay đến chuyến bay nội địa, thời gian dự kiến từ ngày 01 tháng đến 31 tháng năm 2020 điều chỉnh tùy theo diễn biến dịch bệnh - Cho phép áp dụng mức giá tối thiểu đồng dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực giảm giá cho hãng hàng không doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khác - Ngồi ra, Hiệp hội vận tải hàng khơng quốc tế IATA kêu gọi quan quản lý nới lỏng yêu cầu quy định phân bổ thời gian cất/hạ cánh sân bay Theo quy định này, hãng hàng khơng phải thực 80% số lần cất/hạ cánh phân bổ có nguy bị quyền cất/hạ cánh Trong giai đoạn đặc biệt tại, quy định khiến hãng hàng không quyền cất/hạ cánh thực tế số chuyến bay thực thấp nhiều so với việc phân bổ III TRIỂN VỌNG NGẮN HẠN VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC NHÓM DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH HÀNG KHƠNG Ngành hàng khơng giới o Giả định tác động COVID-19 ngành hàng khơng có dạng tương tự xảy năm 2003 dịch SARS hoành hành: thời gian hồi phục khoảng tháng ngang tháng sau Như vậy, kịch mà IATA đưa thiệt hại 13% doanh thu tồn ngành hàng khơng với mức giảm chủ yếu đến từ ảnh hưởng từ Trung Quốc Kịch kỳ vọng dịch bệnh kết thúc vào tháng 7/2020 ngành hàng không phục hồi sau ngang hết tháng 2/2021 Dự báo thiệt hại từ dịch bệnh cho khu vực năm 2020 Kịch – lạc quan: Giả định ảnh hưởng tới thị trường có 100 trường hợp dương tính với COVID-19 Kịch dựa giả định chính: - Tháng 3, 4/2020, lượng hành khách dựa lượng vé đặt khứ - Tại thị trường bị chịu ảnh hưởng lớn Italy, sụt giảm sản lượng hành khách tương tự diễn với ngành hàng không Trung Quốc Với p quốc gia khác chịu ảnh hưởng Pháp Đức, giả định sụt giảm sản lượng hành khách tương tự với Singapore - Sau tháng kể từ ngày chịu ảnh hưởng mạnh nhất, sản lượng hành khách phục hồi thời điểm sau dịch SARS 2003 Tuy nhiên, dựa vào diễn biến thời gian gần quốc gia Italy, Hàn Quốc Iran, cho kịch tiêu cực sau: Kịch – tiêu cực: Giả định ảnh hưởng tới thị trường có 10 trường hợp dương tính với COVID-19 (số liệu thể bảng trên) Như vậy, kịch này, mức độ ảnh hưởng không quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy, Iran Mức sụt giảm sản lượng hành khách mở rộng sang quốc gia có nguy khác khu vực châu Á, châu Âu Giá xăng dầu hạ nhiệt kỳ vọng hỗ trợ ngành hàng khơng giai đoạn khó khăn: Tại thời điểm trước bùng phát dịch COVID-19, giá xăng Jet A1 mức 80 USD/thùng, nhiên đến thời điểm giá dầu mức 53 USD/thùng (giảm 34% vòng tháng) Tại phiên 09/03/2020, giá dầu brent giảm 30% mức 31 USD/thùng dự kiến mức 30 USD/thùng tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang Ả Rập Nga (theo Goldman Sachs) q Với mức giá xăng Jet A1 tại, chi phí xăng dầu năm 2020 ngành hàng không dự kiến tiết kiệm gần 100 tỷ USD (-47% so với dự báo tháng 12 IATA) với kịch gốc chưa có dịch COVID-19 Do sụt giảm lớn cầu, việc doanh thu giảm từ ngành hàng không thực tế đến từ sản lượng hành khách giá vé, đưa số định lượng tác động giá xăng lên lợi nhuận tồn ngành Tuy nhiên, khơng phủ nhận việc giá xăng giảm giảm phần gánh nặng cho hãng hàng không Ngành hàng không Việt Nam Theo báo cáo Cục hàng không Việt Nam, dự báo thiệt hại ngành hàng khơng xây dựng hai kịch chính: Kịch 1: Dịch bệnh kiểm soát trước tháng 4/2020 Tổng thị trường đạt 67 triệu khách (-15,4% yoy) Trong đó, hãng hàng khơng Việt Nam vận chuyển 12,7 triệu hành khách quốc tế (-28,3% yoy) 35,3 triệu khách nội địa (-5,5% yoy) Tổng vận chuyển đạt 48 triệu khách Kịch 2: Dịch bệnh kiểm soát trước tháng 6/2020 Tổng thị trường đạt 62,1 triệu khách (-22,6% yoy) Trong đó, hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 10,4 triệu khách quốc tế (-41,2%) 35,3 triệu khách nội địa (-5,5% yoy) Tổng vận chuyển đạt 45,7 triệu khách (-17% yoy) Sau ngày 08/03/2020 Việt Nam công bố thêm 14 ca bệnh dương tính với COVID19, chúng tơi cho ngành hàng không nghiêng kịch với kỳ vọng dịch bệnh kiểm soát trước tháng 6/2020 Con số đưa kịch có mức độ thống cao với kịch đưa IATA a) Nhóm doanh nghiệp vận tải hàng không Đây doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề dịch COVID-19 bao gồm: Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP (HVN), CTCP Hàng không Vietjet (VJC), Bamboo Airways Ngoài việc ngừng chuyến bay đến quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc; tới việc kiểm soát đường bay châu Âu chặt chẽ sau trường hợp dương tính tình hình ngày căng thẳng r Italy, Anh Theo cập nhật ngày 10/03/2020, Việt Nam tạm dừng miễn thị thực cho công dân thuộc nước châu Âu: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển Như vậy, ngắn hạn, yếu tố tiêu cực khiến cho hãng hàng không chưa thể phục hồi trở lại Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP (HSX: HVN) Trước xuất dịch bệnh COVID-19, Vietnam Airlines thực 16 đường bay tới Trung Quốc Hàn Quốc bao gồm điểm đến: Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu, Hàng Châu, Thượng Hải (Trung Quốc) Busan, Seoul (Hàn Quốc) với khoảng 70 chuyến bay/ngày Sau có lệnh dừng bay đến hai quốc gia này, lãnh đạo Vietnam Airlines dự kiến giảm 2,5 triệu khách năm 2020, doanh thu sụt giảm 12.500 tỷ đồng (tương đương 16% kế hoạch năm 2020), giảm lợi nhuận 5.880 tỷ (tương đương với mức giảm -369% so với kế hoạch 2020) Để tăng hiệu hoạt động Vietnam Airlines chuyển số chuyến bay khai thác máy bay thân rộng sang thân hẹp số lượng khách chuyến bay tương đương với mức 1/3 – 1/4 so với trước Số lượng máy bay hoạt động tới thời điểm khoảng 60% tổng số 106 máy bay Vietnam Airlines Điều dẫn tới hệ tất yếu liên quan đến việc để phi công cán nhân viên bị giảm lương nghỉ việc khơng lương Ngồi ảnh hưởng trực tiếp từ hãng hàng không Vietnam Airlines, HVN đưa mức giảm Jetstars Pacific 732 tỷ đồng doanh thu Theo lãnh đạo HVN, công ty liên kết giảm 570 tỷ đồng bao gồm lợi nhuận chia cổ tức Công ty cổ phần hàng không Vietjet (HSX: VJC) s Trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19, Vietjet Air khai thác 11 đường bay đến Busan, Seoul, Daegu (Hàn Quốc) Thị trường Đông Bắc Á coi trọng tâm phát triển Vietjet Air thời gian tới Nhìn vào số liệu số ghế khai thác OAG, Vietjet Air hãng hàng khơng có mức giảm lớn mức 22,3% ngày 02/03 so với ngày 20/01 Con số dự kiến tiêu cực ngày 07/03/2020, Vietjet Air thức dừng đường bay đến Hàn Quốc – thị trường lớn hãng hàng không Ngồi chương trình khuyến mại kích cầu, Vietjet Air mở thêm đường bay để bù đắp mức sụt giảm hành khách từ thị trường Từ 14/5/2020, đường bay Đà Nẵng – New Delhi Hà Nội – Mumbai vào khai thác; đường bay TP HCM – Mumbai vào khai thác từ 15/5/2020 Dự kiến đường bay hoạt động với tần suất 12 chuyến khứ hồi/tuần Giá cổ phiếu HVN VJC giảm mạnh kể từ thời điểm bắt đầu dịch COVID-19 (như biểu đồ trên) - Chúng cho chưa ước tính thiệt hại xác hãng hàng không diễn biến dịch bệnh ngày phức tạp - Nếu theo kịch dựa phục hồi sau dịch SARS, thời gian để sản lượng hành khách tăng trưởng trở lại mức ban đầu tháng kể từ ngày dịch t bệnh bùng phát mạnh Thời gian để doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trở lại dự báo lâu thời điểm tại, sách kích cầu hỗ trợ doanh nghiệp trì hoạt động mà khơng mang lại lợi nhuận - Các yếu tố hỗ trợ giá xăng dầu giảm hay ưu đãi mặt thuế phí từ phủ khơng có tác dụng lớn trường hợp đặc biệt Từ nhận định trên, chúng tơi đưa khuyến nghị KHƠNG ĐẦU TƯ vào doanh nghiệp vận tải hàng không thời điểm Những cập nhật chi tiết liên quan đến doanh nghiệp cụ thể chúng tơi cập nhật sau b) Nhóm doanh nghiệp nhà ga hàng hóa Theo thống kê từ SCS, sản lượng hàng hóa khai thác tháng đầu năm 2020 đạt 17,1 nghìn (+12,0% yoy) Tỷ trọng hàng hóa quốc tế giữ mức tương đương so với năm 2019, 73% tổng sản lượng hàng quốc tế Trong 36 khách hàng SCS, có khách hàng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc; có hợp đồng lớn SF Airlines, Xiamen Air Tuy nhiên, có lệnh cấm chuyến bay chuyên chở hành khách đến từ Trung Quốc Hàn Quốc, tàu bay chuyên chở hàng hóa hạ cánh làm hàng nhà ga hàng hóa Theo đối thủ SCS – CTCP dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), sản lượng hàng hóa kể từ thời điểm cơng bố dịch COVID-19 đến từ châu Âu giảm 20% so với thời điểm trước đó, chuyến hàng từ Trung Quốc bị hủy bỏ ảnh hưởng tới u khoảng 13% tổng sản lượng hàng tháng Tuy nhiên, từ tháng tàu bay chuyên chở hàng hóa bắt đầu khơi phục - Sản lượng hàng hóa vận chuyển đường hàng không không bị ảnh hưởng khơng có lệnh cấm tàu bay chở hàng khu vực Việc sụt giảm sản lượng chủ yếu đến từ nguồn cung quốc gia lớn Trung Quốc bị đình trệ hoạt động sản xuất Tuy nhiên, việc giảm sản lượng hàng hóa thơng qua thường có độ trễ tại, doanh nghiệp trì hoạt động từ hàng tồn kho Điều chứng minh thông qua việc sản lượng hàng thông qua SCS trì mức tăng tháng 2/2020 - Ngồi ra, chúng tơi cho khả hồi phục sản lượng hàng hóa thơng qua nhanh tốc độ hồi phục sản lượng hành khách Kết hợp nhận định trên, đưa khuyến nghị THEO DÕI nhóm doanh nghiệp nhà ga hàng hóa Nhà đầu tư xem xét việc đầu tư mức giá doanh nghiệp mức hợp lý – cập nhật thêm báo cáo riêng lẻ Tuyên bố miễn trách nhiệm Các thông tin nhận định báo cáo cung cấp FPTS dựa vào nguồn thông tin mà FPTS coi đáng tin cậy, có sẵn mang tính hợp pháp Tuy nhiên, chúng tơi khơng đảm bảo tính xác hay đầy đủ thông tin v Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý nhận định báo cáo mang tính chất chủ quan chuyên viên phân tích FPTS Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm định FPTS dựa vào thông tin báo cáo thông tin khác để định đầu tư mà khơng bị phụ thuộc vào ràng buộc mặt pháp lý thông tin đưa Tại thời điểm thực báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 541 cp HVN, 38 cp VJC, 11 cp SCS, 35 cp NCT chuyên viên phân tích khơng nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp Các thơng tin có liên quan đến chứng khốn khác thơng tin chi tiết liên quan đến cố phiếu xem http://ezsearch.fpts.com.vn cung cấp có yêu cầu thức \ Bản quyền © 2010 Cơng ty chứng khốn FPT Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Chứng khốn FPT Chứng khốn FPT Chứng khốn FPT Trụ sở Chi nhánh Tp Hồ Chí Chi nhánh Tp Đà 52 Lạc Long Quân, Minh Nẵng Phường Bưởi, Quận Tầng 3, tòa nhà Bến 100, Quang Trung, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Thành Times Square, Phường Thạch Thang, Nam ĐT: (84.24) 773 136-138 Lê Thị Hồng Quận Hải Châu, TP Đà 7070 / 271 7171 Fax: Gấm, Quận 1, TP Hồ Nẵng, Việt Nam (84.24) 773 9058 Chí Minh, Việt Nam ĐT: (84.236) 3553 666 www.fpts.com.vn ĐT: (84.28) 290 8686 Fax: (84.236) 3553 888 Fax: (84.28) 291 0607 w x KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẠO VĂN y ... định giá dịch vụ a Chiến lược giá VietJet Air VietJet Air hãng hàng không giá rẻ “Giá rẻ” chiến lược giá hàng đầu mà VietJet Air trì thời điểm Để thực điều đó, VietJet phải áp dụng chiến lược tối... 446 hãng hàng không khác hệ thống Amadeus Hệ thống cung cấp mở rộng cho VietJet gói dịch vụ cho hệ thống quản lý dịch vụ VietJet khu vực nước ngồi nước.” 2.2 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC STP CỦA VIETJET. .. phục vụ tạo động mắt khách hàng 2.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA VIETJET AIR 2.3.1 Sản phẩm dịch vụ a Sản phẩm cốt lõi - Sản phẩm cốt lõi VietJet Air vận chuyển hàng không chuyên dụng Hãng