Luận văn thạc sĩ UEH cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố cần thơ trường hợp của ngân hàng quân đội chi nhánh cần thơ

TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH

Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế-xã hội phức tạp, với nhiều cách tiếp cận khác nhau dẫn đến các quan niệm khác nhau về nó Dưới đây là một số định nghĩa về thuật ngữ cạnh tranh.

Theo Karl Marx, cạnh tranh được định nghĩa là cuộc ganh đua khốc liệt giữa các nhà tư bản nhằm chiếm lĩnh các điều kiện thuận lợi trong quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, từ đó tối đa hóa lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh trong kinh doanh được định nghĩa là sự ganh đua giữa các nhà kinh doanh trên thị trường, nhằm giành lấy tài nguyên sản xuất hoặc thu hút khách hàng.

Cạnh tranh trong kinh doanh, theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, là hoạt động ganh đua giữa các nhà sản xuất, thương nhân và doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Hoạt động này được chi phối bởi quan hệ cung cầu, nhằm mục tiêu giành lấy những điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường thuận lợi nhất.

- Theo cuốn Kinh tế học của P.Samuelson thì: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”

Cạnh tranh được định nghĩa là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp để giành lấy các yếu tố sản xuất hoặc khách hàng, nhằm nâng cao vị thế trên thị trường và đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Cạnh tranh có thể được định nghĩa là khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và đối phó với các đối thủ cạnh tranh, nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách bền vững và có lợi nhuận.

Qua các định nghĩa trên có thể tiếp cận về cạnh tranh như sau

Cạnh tranh là sự ganh đua giữa nhiều chủ thể nhằm giành lấy lợi thế trong việc chiếm lĩnh khách hàng, thị trường, hoặc sản phẩm, với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận Nó diễn ra trong một môi trường cụ thể, nơi các bên tham gia phải tuân thủ các quy định chung như pháp lý, thông lệ kinh doanh và đặc điểm sản phẩm Trong quá trình cạnh tranh, các chủ thể có quyền sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bao gồm sản phẩm, chính sách giá, phân phối và các chiến lược tiếp thị để đạt được mục tiêu của mình.

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/

MÔ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH

KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)

MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI (Vi mô, vĩ mô, các đối thủ…)

LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội )

BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hoá, tập trung )

VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần)

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:

TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG Đề tài:

CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS TRƯƠNG QUANG THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008

Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn này.

Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.

Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực toàn diện

Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế diễn ra mạnh mẽ, nhằm chiếm lĩnh thị trường và thu hút khách hàng Quan hệ cung cầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự ganh đua này Mục tiêu cuối cùng của các bên tham gia là tối đa hóa lợi ích của mình.

1.1.2 Năng lực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh được hiểu theo nhiều cách khác nhau Theo Michael Porter, để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh thông qua việc giảm chi phí sản xuất hoặc khác biệt hóa sản phẩm để đạt giá bán cao hơn Để duy trì lợi thế này, doanh nghiệp cần phát triển những lợi thế tinh vi hơn, từ đó cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao hơn hoặc đạt hiệu suất sản xuất tốt hơn Một quan niệm khác cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tích hợp các nguồn lực và khả năng nội tại để duy trì và phát triển thị phần, lợi nhuận, cũng như định vị ưu thế cạnh tranh trong mối quan hệ với các đối thủ Đối với ngân hàng thương mại, năng lực cạnh tranh là khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các ngân hàng khác.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là một yếu tố năng động, cần được phát triển liên tục Các lợi thế so sánh chỉ đóng vai trò là yếu tố tiềm năng, và cần được khai thác một cách hợp lý và hiệu quả Để duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững, các NHTM phải liên tục đầu tư và cải tiến.

Năng lực cạnh tranh thường gắn liền với kết quả hoạt động cạnh tranh, tức là mức độ đạt được các mục tiêu cạnh tranh đã đặt ra.

Đánh giá chính xác điểm mạnh và điểm yếu của từng ngân hàng là rất quan trọng để phát triển các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Vì thế cần chú ý những vấn đề cơ bản sau

Đánh giá năng lực cạnh tranh cần dựa vào yêu cầu của khách hàng, vì mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau đối với sản phẩm Yếu tố then chốt để thu hút khách hàng là uy tín của ngân hàng, thể hiện sức mạnh nội tại Năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ; một ngân hàng không thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, thường có điểm mạnh ở một lĩnh vực nhưng lại yếu ở lĩnh vực khác.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại được định nghĩa là khả năng tạo ra và tận dụng lợi thế để mở rộng thị phần, từ đó nâng cao vị thế và đạt được lợi nhuận bền vững qua từng năm.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM

Để hiểu rõ hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), cần xem xét mối liên hệ giữa hoạt động của NHTM và toàn bộ hệ thống tài chính, cũng như phân tích các yếu tố môi trường quốc gia như cầu, nhân tố sản xuất và các ngành liên quan Việc đánh giá tác động của những yếu tố này đến hoạt động và năng lực cạnh tranh của NHTM là rất quan trọng Chỉ khi đó, NHTM mới có thể tồn tại và phát triển bền vững Do đó, hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM cần được xây dựng một cách toàn diện.

- Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của các NHTM trên góc độ vi mô;

- Các chỉ tiêu đánh giá tác động của những nhấn tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM.

- Những tác động của chính sách, khung pháp lý.

1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của các NHTM 1.2.1.1 Tiềm lực tài chính

Tiềm lực tài chính là thước đo sức mạnh của một ngân hàng tại thời điểm nhất định.

Tiềm lực tài chính được thể hiện qua các chỉ tiêu sau đây.

* Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn

Nguồn lực quan trọng nhất quyết định khả năng cạnh tranh của ngân hàng là tiềm lực về vốn, thể hiện qua quy mô vốn chủ sở hữu và hệ số an toàn vốn (CAR) Tiềm lực này phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng Theo hiệp ước Basel I, một ngân hàng thương mại được coi là an toàn khi có CAR đạt 8% trở lên, tức là tỷ lệ giữa vốn tự có và tổng tài sản có rủi ro.

Khả năng cơ cấu lại vốn và huy động thêm vốn cũng nói lên tiềm lực về vốn của một ngân hàng.

* Chất lượng tài sản có

Chất lượng tài sản được đánh giá qua các chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản, mức độ lập dự phòng và khả năng xử lý nợ quá hạn Ngoài ra, sự tập trung và đa dạng hóa trong danh mục tín dụng cũng là yếu tố cần xem xét, cùng với rủi ro tín dụng.

Mức sinh lợi là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng Đánh giá mức sinh lợi thường dựa vào các chỉ tiêu như giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và cơ cấu lợi nhuận.

Tại TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ: luanvanchat@agmail.com, bao gồm các chỉ số quan trọng như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).

* Khả năng thanh khoản Được thể hiện qua các chỉ tiêu như: khả năng thanh toán nhanh, khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM.

Theo Điều 12 của Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005, quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ các tiêu chí nhất định để đảm bảo an toàn tài chính và ổn định hoạt động Quy định này nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

“Tổ chức tín dụng phải thường xuyên đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả đối với từng loại tiền đồng, vàng như sau:

1 Tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài sản “Có” có thể thanh toán ngay và các tài sản “Nợ” sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian 1 tháng tiếp theo.

2 Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản “Nợ” phải thanh toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo”

1.2.1.2 Năng lực về công nghệ

Công nghệ là yếu tố then chốt giúp ngân hàng tạo ra lợi thế cạnh tranh, bao gồm các hệ thống như thanh toán điện tử, ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động (ATM) và hệ thống báo cáo rủi ro Năng lực công nghệ không chỉ được đánh giá qua số lượng và chất lượng công nghệ hiện có, mà còn phụ thuộc vào khả năng đổi mới công nghệ về cả mặt kỹ thuật lẫn kinh tế.

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay ngân hàng nào Nhân sự tại ngân hàng đóng vai trò kết nối các nguồn lực và là nền tảng cho mọi sự cải tiến và đổi mới.

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được thể hiện qua trình độ thành thạo nghiệp vụ và kỹ năng của nhân sự, đây là những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, động cơ phấn đấu và mức độ cam kết gắn bó của nhân viên cũng là yếu tố quan trọng, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng.

Ngân hàng cần nhân sự có trình độ cao và kinh nghiệm, nhưng quá trình tuyển dụng và đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian và công sức Tốc độ lưu chuyển nhân viên cao có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực Do đó, ngân hàng cần xây dựng chính sách nhân sự và tuyển dụng hiệu quả để duy trì đội ngũ chất lượng Cơ chế thù lao là một yếu tố quan trọng giúp thực hiện chính sách này hiệu quả.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là Tiến sĩ Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

1.2.1.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức

Năng lực quản lý là yếu tố quyết định hiệu quả điều hành của hội đồng quản trị và ban giám đốc ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng nguồn lực Thiếu năng lực quản lý dẫn đến việc không thể xây dựng chính sách và chiến lược phù hợp với biến động thị trường, từ đó gây lãng phí nguồn lực và giảm sức cạnh tranh của ngân hàng.

Các mô hình ứng dụng trong phân tích cạnh tranh

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cần phân tích mô hình 6M của Philip Kotler, từ đó nhận diện khả năng cạnh tranh hiện tại và tương lai dưới tác động của môi trường bên ngoài Mô hình này cũng giúp xác định lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp chiếm ưu thế trong kinh doanh và mở rộng thị phần trên thị trường.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là Tiến sĩ Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn này.

1.3.1 Mô hình lợi thế cạnh tranh

Philip Kotler đã đưa ra nguyên tắc Marketing 6M để giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực cạnh tranh của mình, đó là:

- M.1, Tiền, Vốn (Money): Trước tiên phải xem vốn của doanh nghiệp vì “có bột mới gột nên hồ”.

M.2, máy móc, thiết bị và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và quy mô phát triển của doanh nghiệp.

M3, Vật tư (Materials): Sản phẩm được sản xuất từ các loại vật tư nào, mức độ chủ động hay phụ thuộc của doanh nghiệp vào các loại vật tư đó, cấu trúc các loại vật tư cần thiết, lựa chọn giữa vật tư trong nước và nhập khẩu, tình hình nguồn cung liệu có dồi dào hay không, và khả năng tiếp cận vật tư mới hoặc nguồn cung thay thế đều ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cần thực hiện đánh giá toàn diện về trình độ và cơ cấu nhân lực ở các cấp Quản trị nhân lực, chính sách sử dụng, đãi ngộ và đào tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực Doanh nghiệp cần chú trọng khả năng nâng cao chất lượng nhân lực hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

M.5, Quản lý: Mặc dù các yếu tố M trước đó chưa hoàn hảo, nhưng với sự lãnh đạo của những nhà quản lý tài ba và hệ thống quản lý hiệu quả, doanh nghiệp sẽ sớm chuyển từ yếu thành mạnh.

Thị trường là nơi quyết định sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp, vì đây là môi trường thực tế để đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện và chính xác.

Hình 1.1 Mô hình lợi thế cạnh tranh

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn này.

1.3.2 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp dưới tác động môi trường bên ngoài

Dựa trên mô hình 6M để phân tích năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần đánh giá khả năng cạnh tranh của mình trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh từ đối thủ Để duy trì sức cạnh tranh hiện tại và tương lai, doanh nghiệp cần khắc phục các điểm yếu và phát huy những điểm mạnh của mình.

Mô hình 4P là công cụ hữu ích để phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, bao gồm sản phẩm (Product), giá (Price), phân phối (Place) và xúc tiến thương mại (Promotion) Để thực thi chiến lược marketing hiệu quả, doanh nghiệp cần phối hợp nhịp nhàng cả bốn yếu tố này, tùy thuộc vào tình hình thực tế của thị trường.

- Phát triển dãy sản phẩm.

- Cải tiến chất lượng, đặc điểm, ứng dụng.

- Hợp nhất dãy sản phẩm.

- Quy chuẩn hoá mẫu mã

Giá cả là yếu tố quan trọng đối với khách hàng, vì vậy doanh nghiệp cần xác định mức giá sản phẩm hợp lý nhằm khuyến khích khách hàng lựa chọn và sử dụng sản phẩm của mình.

- Thay đổi giá, điều kiện, thời hạn thanh toán

- Áp dụng chính sách hớt bọt (skimming)

- Áp dụng chính sách thâm nhập (penetration)

Xây dựng và duy trì hệ thống phân phối rộng khắp luôn được coi là vấn đề hàng đầu, để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

- Thay đổi phương thức giao hàng hoặc phân phối.

- Thay đổi kênh phân phối.

- Thay đổi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mãi.

- Thay đổi định vị cho thương hiệu (tái định vị).

- Thay đổi phương thức truyền thông.

- Thay đổi cách tiếp cận.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

1.3.4 Biểu hiện lợi thế cạnh tranh

Mỗi doanh nghiệp xác định vị trí của mình trong lĩnh vực hoạt động bằng cách tận dụng các ưu thế sẵn có Theo Michael Porter, các ưu thế của doanh nghiệp nằm ở hai khía cạnh chính: lợi thế chi phí và sự khác biệt hóa sản phẩm Bằng cách áp dụng những ưu thế này, doanh nghiệp có thể theo đuổi ba chiến lược chung: dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa sản phẩm và tập trung Dưới đây là các chiến lược chung của Michael Porter.

1.3.4.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí

Chiến lược này nhằm mục tiêu trở thành nhà sản xuất có chi phí thấp trong ngành, đồng thời duy trì tiêu chuẩn chất lượng nhất định Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa việc bán sản phẩm với giá trung bình của toàn ngành để tối ưu hóa lợi nhuận, hoặc bán với giá thấp hơn để tăng thị phần Chiến lược dẫn đầu về chi phí thường được áp dụng cho các thị trường rộng lớn Để đạt được ưu thế về chi phí, doanh nghiệp cần cải tiến hiệu quả quy trình kinh doanh, tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ và cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Doanh nghiệp thành công trong việc áp dụng chiến lược này thường sở hữu khả năng tiếp cận vốn tốt để đầu tư vào thiết bị sản xuất, điều này giúp họ vượt qua rào cản mà nhiều công ty khác gặp phải Họ cũng có năng lực thiết kế sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, có thể cải tiến chi tiết nhỏ để rút ngắn quy trình Hơn nữa, doanh nghiệp cần có trình độ cao trong sản xuất và các kênh phân phối hiệu quả để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG

NGƯỜI CUNG ỨNG NGƯỜI MUA

CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH

CUỘC CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ HIỆN TẠI

Quyền lực thương lượng của người cung Quyền lực thương lượng của người mua

Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc

Nguy cơ đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Hình 1.2: Các lực lượng điều khiển cuộc cạnh tranh trong ngành

1.4.1 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện tại chưa xuất hiện trên thị trường nhưng có khả năng cạnh tranh trong tương lai Đối thủ này được đánh giá qua rào cản ngăn chặn việc gia nhập vào ngành, đó là:

Doanh nghiệp hiện tại tận dụng quy mô lớn để giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm, tạo ra lợi thế kinh tế đáng kể Điều này khiến cho các doanh nghiệp mới gặp khó khăn trong việc cạnh tranh do chi phí cao hơn, làm giảm khả năng thâm nhập thị trường.

Để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm, các doanh nghiệp mới cần đầu tư thời gian và chi phí đáng kể nhằm phát triển sản phẩm vượt trội hơn so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Để gia nhập vào ngành, doanh nghiệp mới cần đảm bảo có đủ vốn pháp định và vốn đầu tư tối thiểu cần thiết.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là Tiến sĩ Trương Quang Thông, đã hỗ trợ và hướng dẫn tác giả một cách tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn này.

Các doanh nghiệp mới thường gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ hiện có, vì những đối thủ này đã sở hữu nhiều lợi thế đặc biệt như sản phẩm chất lượng, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm dày dạn và kỹ năng kinh doanh vượt trội Những yếu tố này tạo ra rào cản lớn cho các doanh nghiệp mới trong việc gia nhập thị trường và phát triển bền vững.

Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm duy trì sự ổn định trong môi trường kinh doanh bằng cách kiểm soát sự gia nhập của các doanh nghiệp mới thông qua các quy định và luật pháp.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) mới tham gia thị trường sở hữu nhiều lợi thế quan trọng, bao gồm động lực mạnh mẽ để chiếm lĩnh thị phần và khả năng học hỏi từ kinh nghiệm của các NHTM hiện tại Họ cũng có những dự báo thị trường chính xác, trong khi chiến lược và năng lực của họ vẫn chưa được công khai, tạo ra sự bất ngờ cho các NHTM đang hoạt động Do đó, sức mạnh của các NHTM mới trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với khả năng chia sẻ thị phần của các ngân hàng hiện tại.

1.4.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành là các doanh nghiệp đã có vị thế chắc chắn trên thị trường Cường độ cạnh tranh giữa các đối thủ này được quyết định bởi các yếu tố sau:

Số lượng đối thủ trong ngành càng lớn thì cường độ cạnh tranh càng cao Những đối thủ có quy mô và thế lực lớn sẽ có khả năng chi phối hoạt động của ngành, ảnh hưởng đến chiến lược và sự phát triển của các doanh nghiệp khác.

Tốc độ tăng trưởng của ngành có ảnh hưởng lớn đến mức độ cạnh tranh Khi ngành phát triển chậm, một doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô và tìm cách tăng thị phần, dẫn đến việc giành giật thị trường từ các đối thủ khác Điều này làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong ngành.

Chi phí cố định hoặc chi phí dự trữ chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp gây áp lực thu hồi vốn Để đối phó, doanh nghiệp thường tăng sản lượng sản phẩm, điều này dẫn đến việc giảm giá bán và gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Sự đa dạng của các đối thủ cạnh tranh tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, vì sự khác biệt giữa các đối thủ này có thể làm giảm khả năng thương lượng hiệu quả.

Khi một doanh nghiệp nhận ra rằng khả năng tồn tại và hoạt động kinh doanh của mình không còn hiệu quả, họ thường gặp phải rào cản trong việc rút lui khỏi ngành Những rào cản này có thể đến từ chi phí tổn thất quá lớn, áp lực tâm lý, hoặc các quy định của Nhà nước, khiến cho việc thoái lui trở nên khó khăn hơn.

Các đối thủ cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược hoạt động của ngân hàng thương mại trong tương lai Chúng không chỉ ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh mà còn thúc đẩy ngân hàng tăng cường quy mô vốn, cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm chiếm ưu thế trên thị trường.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

Ma trận hình ảnh cạnh tranh là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nhận diện ưu thế và yếu điểm so với đối thủ Công cụ này cho phép đánh giá tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh, nhưng yêu cầu sự phán đoán tốt từ người sử dụng Quá trình xây dựng ma trận không quá phức tạp; doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu từ quản trị viên, ý kiến chuyên gia và phản hồi của khách hàng để đánh giá khách quan các yếu tố trong ma trận.

Các bước cụ thể để xây dựng công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh như sau

- Bước 1: Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đối với ngành nghề mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

- Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1, 0 (rất quan trọng)

Bước 3: Đánh giá mức độ phản ứng của chiến lược doanh nghiệp đối với các yếu tố quyết định thành công bằng cách phân loại từ 1 đến 4 Cụ thể, 4 thể hiện phản ứng tốt, 3 là khá, 2 là trung bình và 1 là phản ứng ít.

- Bước 4: Nhân tầm quan trọng của mỗi biến số với loại của nó để xác định số điểm về tầm quan trọng.

Bước 5: Tính tổng điểm quan trọng cho từng biến số để xác định tổng điểm quan trọng cho doanh nghiệp Tổng điểm cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng phản ứng tốt với các yếu tố bên ngoài, đồng thời thể hiện lợi thế cạnh tranh vượt trội so với đối thủ.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Khoa Sau Đại học tại TPHCM, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Phương pháp truyền thống để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với đối thủ là so sánh trực tiếp các yếu tố như giá cả sản phẩm và dịch vụ, chất lượng sản phẩm, kênh phân phối, thông tin và xúc tiến thương mại, năng lực nghiên cứu và phát triển, thương hiệu và uy tín, trình độ lao động, thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần, vị thế tài chính, cùng với năng lực quản trị ngân hàng.

Để tạo ra năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần xây dựng lợi thế so sánh với đối thủ, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng mục tiêu và thu hút khách hàng từ các ngân hàng khác Việc đánh giá năng lực cạnh tranh không chỉ dừng lại ở từng yếu tố riêng lẻ mà cần phải xem xét tổng thể so với đối thủ.

Hệ thống các chỉ tiêu và công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh đã phản ánh đầy đủ năng lực cạnh tranh hiện tại của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), đồng thời cho thấy khả năng duy trì và phát triển bền vững trong tương lai.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng cần đánh giá thực lực của mình và phát huy thế mạnh, đồng thời khắc phục nhược điểm để biến điểm yếu thành điểm mạnh Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về lý thuyết cạnh tranh, giúp ngân hàng đánh giá năng lực cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường mục tiêu Qua đó, ngân hàng có thể xác định các lợi thế cơ bản nhằm cải thiện vị thế cạnh tranh.

Tại TPHCM, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, người đã tận tâm chỉ bảo và hướng dẫn trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn này.

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

Bối cảnh kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ

Sau hơn 120 năm phát triển, Cần Thơ đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long Đây là điểm kết nối quan trọng giữa thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và Campuchia Cần Thơ không chỉ là đô thị lớn mà còn thể hiện rõ các đặc trưng của một trung tâm đa chức năng, với sức lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật và văn hóa.

Thành phố Cần Thơ, với diện tích 138.959,99 ha và dân số 1.112.121 người, chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2004 sau khi tách tỉnh Kể từ đó, thành phố đã có những chuyển biến quan trọng, đặc biệt trong kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,08% trong giai đoạn 2005-2007, và riêng năm 2007 đạt 16,27%, mức cao nhất trong nhiều năm Đời sống người dân cũng được cải thiện rõ rệt, với thu nhập bình quân đầu người năm 2007 đạt 18,19 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng khu vực I năm 2007 chiếm 16,52%, khu vuc II 38,33%, khu vực III 45,15%, so với năm 2005 tỷ lệ này là 17,76%;

Công nghiệp thành phố chủ yếu là chế biến, đóng góp trên 16% giá trị sản xuất toàn vùng với mức tăng trưởng bình quân 22,14%, trong đó năm 2007 đạt 23,36% so với năm 2006 Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng hóa loại hình và tạo ra sự sôi động cho nền kinh tế, với các ngành dịch vụ cao cấp tăng trưởng vượt trội Tín dụng và ngân hàng cũng phát triển mạnh mẽ với nhiều dịch vụ mới nhằm nâng cao cạnh tranh và phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh Ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng chuyên canh chất lượng cao, cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, trong khi cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tăng tỷ trọng thủy sản và dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng trồng trọt.

Diện tích nuôi thuỷ sản phát triển lên 15.200 ha, sản lượng thu hoạch 180.000 tấn.

Bảng 2.1 Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Cần Thơ năm 2007

TH năm 2007 TH năm 2006 %TH năm

1 GTSX công nghiệp (Giá CĐ 94 - Tỷ đồng) 12,219.31 9,905.38 123.36 a Theo thành phần kinh tế

KV DN ngoài nhà nước 6,779.10 5,195.90 130.47 KV có vốn đầu tư nước ngoài 800.89 673.38 118.94

Cơ sở cá thể 1,593.70 1,052.38 151.44 b Theo ngành công nghiệp

Công nghiệp khai thác mỏ 8.7 1.2 753.53

CN điện, nước, khí đốt 223.4 178.4 125.24

2 Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11,927.90 9,730.00 122.59

3 Vốn đầu tư phát triển do ĐP quản lý 9,052.04 8,009.80 113.01

4 Hàng hóa vận chuyển (1000 tấn) 8,324 7,254 114.75 Hàng hóa luân chuyển (1000 T.Km) 1,136,432 1,016,109 111.84

5 Hành khách vận chuyển (1000 HK) 98,875 91,965 107.51 Hành khách luân chuyển (1000 HK.Km) 4,344,271 4,107,748 105.76

6 Tổng mức bán lẻ hàng hóa (Tỷ đồng) 15,868.49 12,887.06 123.14

7 Kim ngạch xuất nhập khẩu (1000 USD) 926,610 759,594 121.99 a Xuất khẩu (1000 USD) 551,813 473,331 116.58 Trong đó : Dịch vụ thu ngoại tệ và kiều hối 26,013 20,852 124.75 b Nhập khẩu (1000 USD) 374,797 286,263 130.93

8 Thu ngân sách nhà nước (Tỷ đồng) 3,005.90 2,589.53 116.08

9 Chi ngân sách địa phương (Tỷ đồng) 2,771.65 2,227.62 124.42

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ, nằm ở vị trí trung tâm kinh tế năng động của đồng bằng sông Cửu Long, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 884 triệu USD cho các khu công nghiệp Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, cùng với việc đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội Trong 3 năm qua, Cần Thơ đã thành công trong việc khơi dậy nội lực cho đầu tư phát triển, với tổng vốn đầu tư phát triển đạt 29.007,9 tỷ đồng, tăng 22,59% so với năm 2006.

Cần Thơ đang phát triển nhiều công trình trọng điểm mang tầm khu vực và quốc gia, bao gồm cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ, cảng biển Cái Cui, trung tâm nhiệt điện Ô Môn, và các tuyến giao thông như Bốn Tổng - Một Ngàn, Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, cùng với quốc lộ 91B - nam sông.

Hậu đã chính thức khởi công xây dựng, cùng với nhiều công trình quan trọng khác đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Những dự án này bước đầu phát huy tác dụng, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao tiềm lực của thành phố cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, với mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2009 Đây là một trong những địa phương tiên phong trong công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Tổng quan về hệ thống NHTM trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hệ thống ngân hàng tại Cần Thơ, bên cạnh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, đã phát triển mạnh mẽ với 35 tổ chức tín dụng tính đến cuối năm 2007 Tổng cộng, hệ thống này có 132 địa điểm giao dịch, bao gồm 02 Hội sở chính, 02 Văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài, 32 Chi nhánh trực thuộc hội sở chính, 03 Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở, cùng với 93 đơn vị cấp dưới như Phòng giao dịch và điểm giao dịch.

Bảng 2.2 Danh sách mạng lưới TCTD thành lập tại Thành phố Cần Thơ đến thời điểm 31/12/2007

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là Tiến sĩ Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

STT TÊ N G Ọ I H SC CN C1 CN C2

A NH TMCP (có HSC t ạ i TP C ầ n Th ơ ) 2 18 2 22

B NHTMNN (có HSC ngoài Đ BTP.C ầ n

3 N H Công Th ươ ng V i ệ t Nam 2 2 1 2 7

*1 N H Công Th ươ ng V N - CN C ầ n Th ơ 1 2 1 2 6

*2 N H Công Th ươ ng V N - CN K CN Trà N óc 1 1

4 N H Đầ u T ư & Phát Tri ể n V i ệ t N am CN CT 1 3 1 5

5 N H N go ạ i Th ươ ng V i ệ t N am 2 3 5

*1 N H N go ạ i Th ươ ng V i ệ t N am CN C ầ n Th ơ 1 2 3

*2 N H N go ạ i Th ươ ng V i ệ t N am CN Trà N óc 1 1 2

*1 N H N o và PTN T V i ệ t N am CN C ầ n Th ơ

*2 N H N o và PTN T V i ệ t N am CN C ầ n Th ơ

7 N H Phát Tri ề n N hà Đ B SCL C ầ n Th ơ 1 3 4

C NH CS (có HSC ngoài đị a bàn TPCT) 2 7 9

D NH TMCP (có HSC ngoài Đ BTPCT) 20 33 1 54

10 N H TM CP H àng H ả i CN C ầ n Th ơ 1 1 2

*2 N H TM CP X N K V i ệ t N am - CN Cái K h ế 1 2 3

12 N H TM CP Á Châu - CN C ầ n Th ơ 1 2 3

13 N H TM CP Đ ông Á - CN C ầ n Th ơ 1 5 6

14 N H TM CP Sài Gòn Công Th ươ ng 2 2

*1 N H TM CP Sài Gòn Công Th ươ ng CN CT 1 1

*2 N H TM CP SG Công Th ươ ng CN Th ố t N ố t 1 1

15 N H TM CP Ph ươ ng N am CN Đ B SCL 1 4 1 6

16 N H TM CP Ph ươ ng Đ ông CN Tây Đ ô 1 4 5

17 N H TM CP Sài Gòn Thương Tín CN CT 1 4 5

19 N H TM CP Các DN N Q D V N CN C ầ n Th ơ 1 2 3

20 N H TM CP PT N hà TPH CM CN C ầ n Th ơ 1 1

22 N H TM CP A n B ình CN C ần Thơ 1 1 2

23 N H TM CP Q uân Độ i CN C ầ n Th ơ 1 1 2

24 N H TM CP K ỹ Th ươ ng V N CN C ầ n Th ơ 1 1

25 N H TM CP N am V i ệ t CN C ầ n Th ơ 1 1

26 N H TM CP Sài Gòn CN C ầ n Th ơ 1 1

LO Ạ I H ÌN H TCTD ĐỊ A CH Ỉ

9 Phan Đ ình Phùng, P.Tân A n, Q N K , TPCT 30A 9, K CN Trà N óc 1, Q B T, TPCT

Lô 19A 8, K CN Trà N óc, Q B T, TPCT

3 Phan Đ ình Phùng, P.Tân A n, Q N K , TPCT

01 H ai B à tr ư ng, P Tân A n, Q N K , TPCT

22 Tr ầ n V ă n K héo, P.Cái K h ế , Q N K , TPCT 17-19 N K K N gh ĩ a, P.Tân A n, Q N K , TPCT

337 N guy ễ n Công Tr ứ , LTh ạ nh A , TPCT 79-81 P Đ ình Phùng, P.Tân A n, Q ,N K , CT 25A Châu V ă n L iêm, P.Tân A n, Q N K , TPCT 34A 2, K CN Trà N óc, Q B T, TPCT

95 X V N T ĩ nh, P.A n C ư , Q N K , TPCT 26-28 H òa B ình , P.A n C ư , Q NK , TPCT

53 N K K N gh ĩ a, P.Tân A n, Q N K , TPCT 19-21 TV ă n K héo, P.Cái K h ế , Q N K , TPCT 74-76 H ùng V ương, P.TB ình, Q N K , TPCT 42-44 N guy ễ n A n N inh, Q N K , TPCT 293F TV ă n K héo, P.Cái K h ế , Q N K , TPCT

138 Đườ ng 30/4, P.H ư ng L ợ i, Q N K , TPCT 209C 30/4, P.X uân K hánh, Q NK , TPCT

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học tập và quá trình hoàn thành luận văn.

27 NH TM CP K iên Long CN C ần Thơ 1 1

28 NH Indovina CN C ần Thơ 1 1

29 V P ĐD NH ANZ T ại TPCT 1 1

G TCTD Phi NH (HSC ngoài Đ B TPCT) 2 1 3

31 Cty cho thuê TC II CN C ần Thơ 1 1

32 Cty Tài Chính D ầ u K hí CN C ầ n Th ơ 1 1 2

33 Q u ỹ Tín D ụng Nhân Dân C ơ S ở Tín Nghĩa 1 1

34 Q u ỹ Tín D ụng Nhân Dân C ơ S ở Thạnh An 1 1

35 Q u ỹ Tín D ụng Nhân Dân C ơ S ở M eK ong 1 1

6 Phan V ăn Tr ị, P An Phú, Q NK , TPCT

12 H òa Bình, P An C ư, Q NK , TPCT

6A H òa Bình, P An C ư, Q NK , TPCT 59A Phan Đình Phùng, P.TAn, Q NK , TPCT

27D Châu V ăn Liêm, P.Tân An, Q NK , TPCT 3195Q L80, TTThạnh An, hV Thạnh, TPCT 2B8 Đường 30/4, P.X K hánh, Q NK , TPCT

146 Tr ần V ăn H oài, P.X K hánh, Q NK , TPCT 131A TH ư ng Đạ o, P.An Phú, Q NK , TPCT

Nguồn : Báo cáo tổng hợp của NHNN Thành phố Cần Thơ

Các tổ chức tín dụng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, cung cấp dịch vụ ngân hàng như nhận tiền gửi, cấp tín dụng và các dịch vụ thanh toán Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đã có nhiều cải tiến tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thông qua việc mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán cùng các tiện ích khác.

Tình hình hoạt động năm 2007 như sau

- Vốn huy động tăng nhanh, trên 65%;

- Mức tăng trưởng tín dụng 76,6% (bình quân cả nước tăng 37,8%);

- Cơ cấu tín dụng chuyển hướng giảm khu vực 1, tăng khu vực 2 và 3;

- Chất lượng tín dụng được duy trì trong phạm vi an toàn, nợ xấu từ 2,12 đầu năm giảm còn 1,13% vào cuối năm (bình quân cả nước 2%)

- Các hoạt động thanh toán, thu chi tiền mặt qua ngân hàng tăng trên 50%, các dịch vụ tiện ích ngân hàng nhất là ATM tăng nhanh.

Các định chế tài chính trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Tại Thành phố Cần Thơ, bên cạnh các ngân hàng, còn có nhiều định chế tài chính trung gian như công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty cho thuê tài chính và công ty dầu khí tài chính Mặc dù các trung gian này có vai trò khác nhau trong hệ thống tài chính, nhưng tất cả đều huy động vốn từ một nguồn và phân bổ cho các nguồn khác Chúng có khả năng huy động tiền gửi, cho vay, và bán trái phiếu Chính phủ cùng các công cụ nợ khác Vai trò của các trung gian là thiết yếu trong việc cân đối nhu cầu giữa những người cung ứng vốn và những người sử dụng vốn, tạo ra luồng tiền dịch chuyển giữa các khu vực khác nhau.

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Thầy Cô Khoa Sau Đại học tại TPHCM, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Sự tham gia của các trung gian là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính Sự phát triển của các công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty cho thuê tài chính và công ty dầu khí tài chính sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị phần huy động vốn và cho vay của các ngân hàng thương mại.

Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh của các NHTM VN nói chung

Hiện tại, các ngân hàng tại Thành phố Cần Thơ chủ yếu là các chi nhánh trực thuộc Hội sở, dẫn đến mọi hoạt động của chi nhánh đều bị ảnh hưởng bởi Hội sở Do đó, thế mạnh của Hội sở cũng chính là thế mạnh của các chi nhánh này.

Khi phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại địa bàn, cần chú trọng đánh giá năng lực cạnh tranh của Hội sở, tức là các NHTM Việt Nam Việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của Ngân hàng Quân Đội sẽ giúp phát huy thế mạnh hiện có và chuyển hóa điểm yếu thành lợi thế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Quân Đội nói chung và Chi nhánh Cần Thơ nói riêng.

2.4.1 Tiềm lực tài chính 2.4.1.1 Quy mô vốn và mức độ an toàn vốn

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, vốn chủ sở hữu lớn giúp ngân hàng có khả năng chống đỡ rủi ro hiệu quả hơn Quy mô vốn tự có nhỏ là một bất lợi lớn trong ngành ngân hàng Hơn nữa, vốn tự có còn ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào công nghệ, với vốn lớn giúp ngân hàng dễ dàng phát triển công nghệ hiện đại.

Trong những năm gần đây, quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng trưởng nhanh chóng, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực Sự gia tăng này đã giúp các ngân hàng nâng cao đáng kể năng lực tài chính của mình.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

Bảng 2.3 Tài sản và vốn điều lệ của một số ngân hàng đến 31/12/2007

STT Ngân hàng Tổng tài sản Vốn điều lệ

1 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 196,117 15,000

3 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 63,484 4,448.8

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt

9 Ngân hàng Nhà Hà Nội 23,000 2,000

11 Ngân hàng Ngoài Quốc Doanh 20,000 2,000

15 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam 15,207 1,500

16 Ngân hàng Phát Triển Nhà TPHCM 14,000 1,000

19 Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội 10,400 2,000

20 Ngân hàng Công Thương Sài Gòn 8,003 1,020

24 Ngân hàng Nam Á 4,692 575.9 Đơn v ị tính: Tỷ đồng

25 Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu 4,500 1,000

26 Ngân hàng Tập Đoàn Xăng Dầu 2,752 500

28 Ngân hàng Nông Thôn Mỹ Xuyên 1,630.4 500

34 Ngân hàng Thái Bình Dương N/A 566.5

35 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín N/A 500

Tại TPHCM, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, người đã tận tâm chỉ bảo và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước

Tổng tài sản của các TCTD đến 31/12/2007 đạt 1.730.505 tỷ đồng tăng 44,39% so với năm 2006 Tổng tài sản của các chi nhánh NHNNg và NHLD đến cuối năm

Năm 2007, tổng vốn đầu tư vào ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam đạt 215.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm 2006 và chiếm khoảng 20% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng Sự gia tăng này cho thấy các tổ chức tài chính nước ngoài đã rót một lượng vốn đáng kể vào thị trường Việt Nam.

Hầu hết các NHTM đều phải thực hiện lịch trình tăng vốn theo nghị định 141/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảng 2.4 Quy định về vốn pháp định đối với NHTM

Mức vốn pháp Định áp dụng

1 Ngân hàng thương mại nhà nước 3,000 3,000

2 Ngân hàng thương mại cổ phần 1,000 3,000

4 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 1,000 3,000 Đơn vị tính: Tỷ đồng STT Loại hình tổ chức tín dụng

Nguồn: www.sbv.gov.com

Từ đầu năm 2008, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn đã gây ra áp lực lớn lên các ngân hàng nhỏ, buộc họ phải nhanh chóng tăng vốn để đáp ứng lộ trình đã đề ra Trong bối cảnh này, kế hoạch tăng vốn điều lệ của Pacific Bank trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tính đến cuối tháng 10/2008, có 9 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) cần tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, bao gồm Đệ Nhất (FCB) với 609 tỷ đồng, Gia Định (GiaDinhBank) 500 tỷ đồng, và Kiên Long 580 tỷ đồng Các ngân hàng như Thái Bình Dương, Mỹ Xuyên, và Xăng Dầu Petrolimex cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn, tuy nhiên, việc hoàn thành kế hoạch này không hề dễ dàng Nhiều ngân hàng lớn đã vượt qua mức vốn pháp định cho năm 2010 chủ yếu thông qua phát hành thêm cổ phiếu.

MB đang thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ nhằm tuân thủ quy định về vốn pháp định của ngân hàng thương mại, đồng thời đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh Việc này được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MB, với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến thời điểm 31/12/2007.

MB đã hoàn thành kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và tăng vốn

Luận văn chất lượng tải xuống: gửi email đến luanvanchat@agmail.com Vốn điều lệ của MB đã tăng lên 2.000 tỷ đồng, dự kiến đạt 3.400 tỷ đồng vào tháng 12/2008 và 7.300 tỷ đồng vào năm 2010 MB có quy mô vốn lớn vượt mức quy định của Ngân hàng Nhà nước, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng này.

Các ngân hàng đang nỗ lực tăng vốn và đồng thời chú trọng đến việc đảm bảo hệ số an toàn vốn Theo quy định của SBC, đến năm 2008, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng phải đạt tối thiểu 8%.

Bảng 2.5 Tỷ lệ CAR của một số ngân hàng

AGRI VCB BIDV ICB MHB ACB STB EAB MB

Nếu ngân hàng có quy mô vốn nhỏ mở rộng hoạt động khiến tỷ lệ an toàn vốn dưới 8%, rủi ro sẽ gia tăng đáng kể Tình trạng tăng trưởng tín dụng cao càng làm trầm trọng thêm vấn đề an toàn vốn Theo quy định của NHNN, các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng tối đa 40% nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, trong khi các tổ chức tín dụng khác là 30% Tuy nhiên, thống kê cho thấy, vốn huy động ngắn hạn của ngân hàng đã được sử dụng cho vay trung và dài hạn lên tới hơn 50%, tạo ra rủi ro lớn cho hệ thống.

Quy mô vốn tự có nhỏ và tỷ lệ an toàn vốn thấp đã hạn chế khả năng cho vay cho các dự án lớn như dầu khí, điện lực, hàng không và bưu chính viễn thông Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có.

Tình hình cạnh tranh giữa các TCTD trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Hệ thống ngân hàng thương mại tại Thành phố Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự gia tăng cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc huy động vốn, cho vay và cung cấp dịch vụ Tình hình này cho thấy rằng trong tương lai, các ngân hàng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt hơn để chiếm lĩnh thị phần.

2.5.1 Tình hình cạnh tranh về huy động vốn

Trong bối cảnh nền kinh tế đang thiếu hụt vốn, việc huy động vốn trở thành yếu tố then chốt đối với các ngân hàng Số lượng vốn huy động càng lớn, ngân hàng càng có khả năng mở rộng tín dụng cho nền kinh tế Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng từ các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, các ngân hàng thương mại đang nỗ lực tăng cường huy động vốn tại chỗ và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng.

Tình hình huy động vốn của các tổ chức tín dụng tại địa bàn đã có sự gia tăng đáng kể Cuối năm 2007, vốn huy động đạt 11.419 tỷ đồng, tăng 84,74% so với năm 2006, vượt xa mức tăng của các năm trước, cụ thể là 32,57% vào năm 2005 và 37,24% vào năm 2006.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt thời gian học tập và quá trình hoàn thành luận văn này.

Bảng 2.18 Thị phần huy động vốn của các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ

Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %

1 NH Công T hương Cần T hơ 455,302 10.12% 477,969 7.73% 549,414 4.81% 71,445 14.95%

2 NH Công T hương T rà Nóc 0.00% 24,010 0.39% 48,957 0.43% 24,947 103.90%

3 NH Ngoại T hương CầnT hơ 892,108 19.82% 824,746 13.34% 861,043 7.54% 36,297 4.40%

4 NH Nông Nghiệp Cần T hơ 974,978 21.66% 1,272,702 20.59% 1,188,831 10.41% (83,871) -6.59%

15 NH P hương Nam 128,941 2.86% 343,850 5.56% 202,539 1.77% (141,311) -41.10% Đơn vị tính: Triệu đồng

Tại TPHCM, sự hướng dẫn tận tình từ các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn.

1 Công t y t ài chính dầu khí 0.00% 0.00% 8 0.00% 8 N/A

Nguồn: Báo cáo tổng hợp của NHNN Thành phố Cần Thơ

Tính đến ngày 31/12/2007, tổng số huy động của các ngân hàng thương mại nhà nước đạt 3.506.942 triệu đồng, tăng 7,54% so với năm 2006 và chiếm 30,71% thị phần Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu với tổng vốn huy động 1.188.831 triệu đồng, chiếm 10,41% thị phần toàn địa bàn, nhờ vào sự ổn định và uy tín lâu năm Ngoài ra, còn có nhiều ngân hàng khác cũng có kết quả huy động tốt.

Ngân hàng Ngoại Thương đã đạt tổng vốn huy động 861.043 triệu đồng, chiếm 7,54% thị phần Với quy mô lớn và uy tín, ngân hàng này mang lại cảm giác an toàn cho khách hàng gửi tiền Hơn nữa, nhờ vào lượng khách hàng truyền thống đông đảo, việc huy động vốn trở nên dễ dàng hơn.

Ngân hàng thương mại cổ phần đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2007, huy động được 7.778.474 triệu đồng, tăng 174,26% so với năm 2006 và chiếm 68,12% thị phần toàn địa bàn Sự thành công này đến từ việc tập trung vào huy động vốn, triển khai hiệu quả công tác Marketing, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thu hút khách hàng gửi tiền.

Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội dẫn đầu các NHTMCP về tổng số vốn huy động, đạt 2.804.869 triệu đồng, cao hơn cả khối NHTMNN và chiếm 24,56% toàn địa bàn Mức vốn huy động này tăng mạnh 662% so với năm 2006, khi chỉ đạt 368.001 triệu đồng Sự tăng trưởng này có thể được giải thích bởi việc ngân hàng được chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn với quy mô vốn lớn mạnh, từ đó cho phép nâng cao lãi suất huy động và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiền.

Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô Khoa Sau Đại học tại TPHCM, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tâm chỉ bảo và hướng dẫn trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ đã huy động vốn hiệu quả nhờ vào hơn 10 năm hoạt động tại địa bàn, tạo dựng được mối quan hệ vững chắc với nhiều khách hàng truyền thống Việc chuyển trụ sở sang một địa điểm hoành tráng hơn cũng đã góp phần nâng cao lòng tin của người gửi tiền Năm 2007, ngân hàng đạt huy động vốn 929.512 triệu đồng, tăng 171,50% so với năm 2006, chiếm 8,14% thị phần huy động vốn toàn địa bàn.

Các ngân hàng tại Việt Nam đã huy động được số vốn lớn, trong đó Ngân hàng Miền Tây đạt 572.452 triệu đồng, chiếm 5,01% thị phần Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín theo sau với 498.966 triệu đồng, chiếm 4,36% thị phần, trong khi Ngân hàng Á Châu cũng ghi nhận 403.080 triệu đồng, chiếm 3,52% thị phần.

Ngân hàng Quân Đội đạt tổng số vốn huy động 111.307 triệu đồng, chiếm 0,97% thị phần, nhưng đã tăng 89.325 triệu đồng (406,35%) so với năm 2006 Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do ngân hàng mới mở chi nhánh tại địa bàn, dẫn đến việc chưa có nhiều khách hàng truyền thống và ít người biết đến Đồng thời, lãi suất huy động của ngân hàng cũng thấp hơn so với khu vực Trong tổng số 36 Tổ chức Tín dụng, Ngân hàng Quân Đội xếp thứ 22 về huy động vốn.

Như vậy có thể nói ngân hàng này chưa chiếm được vị thế cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn.

Thị phần còn lại trên toàn địa bàn chỉ chiếm 1,17%, bao gồm Ngân hàng Liên doanh Indovina với tổng vốn huy động 100.355 triệu đồng, Quỹ Tín dụng đạt 33.639 triệu đồng và công ty tài chính Dầu khí có 8 triệu đồng.

Năm 2007, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước trở nên gay gắt do số lượng ngân hàng gia tăng, nhưng vẫn chưa bị áp lực từ các ngân hàng nước ngoài Tuy nhiên, khi các ngân hàng nước ngoài bắt đầu xâm nhập vào thị trường Thành phố Cần Thơ, cuộc cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn.

Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng Quân Đội tại địa bàn Thành phố Cần Thơ

2.7.1 Năng lực cạnh tranh Đánh giá theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

2.7.1.1 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn và lạm phát gia tăng, Ngân hàng Nhà nước Thành phố Cần Thơ đã tạm ngưng cấp phép mở chi nhánh nhằm duy trì sự ổn định cho ngành ngân hàng Tuy nhiên, khi nền kinh tế dần ổn định, NHNN đã bắt đầu cấp phép trở lại cho một số ngân hàng như Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Liên Việt, Ngân hàng Mỹ Xuyên, Ngân hàng Đại Tín và Ngân hàng Đại Á Điều này cho thấy trong tương lai, thị trường ngân hàng sẽ chứng kiến sự gia tăng cạnh tranh với nhiều đối thủ mới, dẫn đến việc phân chia thị phần ngày càng nhỏ hơn, và những ngân hàng mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn hơn.

Các ngân hàng ngoại như HSBC đang có kế hoạch mở chi nhánh tại Cần Thơ, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh và công nghệ tiên tiến Tuy nhiên, họ đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với khách hàng vay, bao gồm báo cáo tài chính minh bạch và kiểm toán độc lập, điều này khiến việc tiếp cận của doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam gặp khó khăn Do đó, các ngân hàng ngoại sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc giành thị phần từ các ngân hàng nội địa.

2.7.1.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành

Trên địa bàn hiện có 132 điểm giao dịch ngân hàng, cho thấy cường độ cạnh tranh rất cao Các ngân hàng đã hoạt động lâu đời, thâm nhập vào từng khu dân cư và trở nên quen thuộc với khách hàng, dẫn đến việc thị phần và phân khúc khách hàng đã được xác lập Điều này khiến cho các ngân hàng mới gặp khó khăn trong việc xâm nhập thị trường Mặc dù MB Cần Thơ đã hoạt động được hai năm, nhưng thị phần của ngân hàng này vẫn còn hạn chế, đứng thứ 22/36 về huy động và thứ 28/36 về dư nợ vào cuối năm 2007 MB phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh về tài chính, quy mô, công nghệ và nguồn lực.

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn.

MB Cần Thơ cần nỗ lực mạnh mẽ để giành thị phần và khẳng định vị thế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng lâu đời như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu và Ngân hàng Quốc Tế.

2.7.1.3 Sức ép của nhà cung ứng

Hiện nay, các doanh nghiệp lớn trong các ngành điện lực, viễn thông và bưu điện sở hữu lượng tiền lớn và ổn định, tạo áp lực lớn cho các ngân hàng Những nhà cung ứng này có khả năng rút tiền bất cứ lúc nào, gây biến động nguồn vốn và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Cần Thơ cũng có nhiều khách hàng lớn như Công ty viễn thông Quân Đội (Viettel) và Tài chính quân khu, chiếm tỷ trọng đáng kể trong nguồn vốn huy động của chi nhánh.

2.7.1.4 Sức ép của khách hàng

Trong bối cảnh có nhiều ngân hàng để lựa chọn, khách hàng ngày càng chú trọng đến lợi ích mà ngân hàng mang lại, như phí chuyển tiền thấp và lãi suất cao cho gửi tiết kiệm Họ cũng ưu tiên chọn ngân hàng có thương hiệu mạnh và uy tín để tạo dựng lòng tin Việc thu hút và giữ chân khách hàng trở nên khó khăn hơn khi họ có thể dễ dàng chuyển sang ngân hàng khác với chính sách hấp dẫn hơn Do đó, áp lực từ khách hàng đối với ngân hàng MB là rất lớn.

2.7.1.5 Sức ép của các sản phẩm thay thế

Ngày nay, người dân đã nhận thức rõ ràng về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ, dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của sản phẩm này Tại Thành phố Cần Thơ, nhiều công ty bảo hiểm đã ra đời, không chỉ mở rộng quy mô mà còn sở hữu đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và năng động Sự chấp nhận ngày càng tăng của người dân đối với bảo hiểm nhân thọ đang dần thay thế thói quen gửi tiết kiệm trước đây, điều này ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ.

Công ty cho thuê tài chính đang chiếm lĩnh một phần thị trường, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cho vay của ngân hàng Nhiều doanh nghiệp hiện nay ưu tiên lựa chọn phương án thuê tài sản, như máy móc và thiết bị, thay vì vay tiền để đầu tư.

Tại TPHCM, sự tận tình chỉ bảo và hướng dẫn của các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Tải xuống LUAN VAN CHAT LUONG tại địa chỉ: luanvanchat@agmail.com để mua tài sản Hình thức này cho phép doanh nghiệp tiếp cận tài sản mà không cần có tài sản đảm bảo, tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không có quyền sở hữu đối với tài sản đó.

2.7.2 Lợi thế cạnh tranh của MB Cần Thơ

MB Cần Thơ tận dụng những lợi thế sẵn có để áp dụng linh hoạt các chiến lược dẫn đầu chi phí, khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tập trung, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ tại Thành Phố Cần Thơ Sự điều chỉnh hiệu quả với môi trường kinh doanh giúp MB Cần Thơ duy trì vị thế vững mạnh trong thị trường.

2.7.2.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí

MB Cần Thơ hướng đến việc duy trì mức giá thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác tại Thành phố Cần Thơ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh Để thực hiện chiến lược này thành công, ngân hàng cần có thị trường rộng lớn và quy mô vốn lớn nhằm bù đắp chi phí giảm mà vẫn đảm bảo lợi nhuận Tuy nhiên, MB Cần Thơ không chấp nhận phá giá hay hạ thấp giá cả một cách vô tội vạ, mà cần cân nhắc đến đẳng cấp thương hiệu MB, vì đây là một chiến lược dài hạn chứ không phải chỉ là mục tiêu ngắn hạn.

Chiến lược chi phí thấp nhất giúp ngân hàng nâng cao sức cạnh tranh và đạt lợi nhuận vượt trội, từ đó có khả năng mở rộng quy mô Tuy nhiên, chiến lược này dễ bị đối thủ sao chép và có thể dẫn đến việc hạ thấp mức chi phí hơn nữa Hơn nữa, việc tập trung vào chi phí thấp có thể hạn chế khả năng cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng sự thay đổi trong sở thích của khách hàng.

MB Cần Thơ, mặc dù mới thành lập được hai năm, vẫn còn gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô và thị phần, do đó chưa thể triển khai chiến lược dẫn đầu chi phí một cách hiệu quả Ngân hàng chủ yếu áp dụng giá ưu đãi cho các khách hàng chiến lược hoặc những khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm của MB, như giảm phí chuyển tiền cho khách hàng vay vốn hoặc tăng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đã được áp dụng rộng rãi bởi các đối thủ cạnh tranh

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ

Một số gợi ý chiến lược nhằm nâng cao năng lực nội tại của Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ

3.1.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể trên cơ sở chiến lược kinh doanh của ngân hàng Hội sở

Hội sở MB đã không thực hiện các nghiên cứu thị trường toàn diện khi xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, dẫn đến việc thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về thị trường Các khảo sát chủ yếu chỉ tập trung vào địa bàn trụ sở và các thành phố lớn, trong khi mỗi khu vực có phong tục, tập quán và đặc thù riêng, ảnh hưởng đến nhu cầu và thói quen tiêu dùng của người dân.

Hà Nội rất thân thiết với MB, nên việc huy động vốn của MB Hà Nội sẽ thuận lợi hơn

MB Cần Thơ cần thực hiện khảo sát thông tin tại Thành phố Cần Thơ để phân tích các phân đoạn khách hàng và hành vi của từng nhóm Việc này bao gồm đánh giá quy mô, tính chất và tốc độ phát triển của cầu, cũng như xác định các đối thủ cạnh tranh chủ yếu và tiềm năng trong từng phân đoạn Dựa trên chiến lược kinh doanh của Hội sở và kết quả khảo sát, chi nhánh Cần Thơ sẽ phát triển chiến lược cụ thể nhằm duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

MB Cần Thơ cần xác định thị trường mục tiêu rõ ràng để tối ưu hóa nguồn lực hiện có Việc tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh là cần thiết, vì nguồn lực có hạn; nếu không, hoạt động của Chi nhánh sẽ bị ảnh hưởng.

3.1.2 Tăng cường tiềm lực tài chính 3.1.2.1 Tăng vốn điều lệ, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn

Trong hoạt động ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng, quyết định sức mạnh tài chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng Các ngân hàng cần tuân thủ lộ trình quy định khi thực hiện tăng vốn điều lệ Mặc dù MB đã thực hiện tăng vốn, điều này vẫn cần được chú trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Để tăng vốn cho giai đoạn tiếp theo, MB cần thực hiện kế hoạch cụ thể, áp dụng các giải pháp khả thi nhằm vượt qua mức quy định vốn điều lệ của năm 2008 Các phương án tăng vốn có thể bao gồm việc huy động vốn từ các nguồn đầu tư mới, phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đa dạng hóa phương thức chào bán là biện pháp hiệu quả nhất để tăng vốn Điều này bao gồm việc tìm kiếm các đối tác chiến lược trong nước, đối tác nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

Mặc dù thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua biến động lớn, nhưng dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm từ các ngân hàng nước ngoài Các ngân hàng châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tín dụng Mỹ, do đó có khả năng mở rộng sang các quốc gia khác thông qua các khoản đầu tư chiến lược với mức giá ưu đãi hơn trong thời kỳ kinh tế phát triển Hơn nữa, MB có thương hiệu mạnh, giúp thu hút các đối tác chiến lược cả trong và ngoài nước Tuy nhiên, MB luôn thận trọng trong việc lựa chọn các đối tác nước ngoài.

Năm 2007, MB đã tiến hành thương thảo với một số đối tác nhưng không đạt được kết quả như mong đợi Do đó, ngân hàng cần nhanh chóng tìm kiếm đối tác nước ngoài phù hợp để chào bán cổ phần, nhằm tăng vốn điều lệ Sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài với vai trò cổ đông sẽ giúp tăng cường nhiều khía cạnh hoạt động của MB, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị và điều hành.

Để tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng, kế hoạch cần được Uỷ ban Chứng khoán phê duyệt Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện đang giảm, việc thực hiện giải pháp này gặp nhiều khó khăn Cổ phiếu MB trên thị trường OTC đang giảm giá gần bằng mệnh giá, trong khi các nhà đầu tư cũng đang gặp hạn chế về vốn, dẫn đến lượng giao dịch thấp Dự báo rằng, khi nền kinh tế ổn định hơn và thị trường chứng khoán có xu hướng tăng trưởng, khả năng áp dụng phương thức tăng vốn này sẽ khả thi hơn.

MB có thể tận dụng nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận để lại nhằm tăng vốn mà không làm thay đổi quy mô nguồn vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và dẫn đến việc pha loãng chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Thị trường hiện tại rất nhạy cảm với thông tin về việc tăng cung cổ phiếu Dù vậy, việc áp dụng phương thức này giúp MB không phụ thuộc vào thị trường vốn và tiết kiệm chi phí.

Để tăng vốn hiệu quả, MB cần xác định tỷ lệ lợi nhuận để lại ổn định qua các năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tài sản Nếu lợi nhuận để lại quá ít, sẽ dẫn đến tăng vốn chậm và giảm khả năng sinh lời Ngược lại, nếu tỷ lệ này quá cao sẽ ảnh hưởng xấu đến thu nhập của cổ đông Tìm ra tỷ lệ hợp lý là yếu tố quan trọng để thể hiện sự phát triển bền vững.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com triển ổn định của ngân hàng và được sự đồng thuận của các cổ đông về chính sách cổ tức.

MB có khả năng phát hành trái phiếu chuyển đổi kèm theo quyền chọn, điều này giúp đảm bảo cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập ổn định trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.

Việc tăng vốn là cần thiết nhưng không phải là yếu tố quyết định thành bại của ngân hàng MB cần chuẩn bị kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch trong quan hệ cổ đông, đồng thời gắn với lộ trình niêm yết cụ thể để nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành thêm Lựa chọn giải pháp phù hợp để tăng vốn trong từng giai đoạn cũng rất quan trọng nhằm đảm bảo sức mạnh tài chính và năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

3.1.2.2 Nâng cao chất lượng tài sản có

Những hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân Đội

3.2.1 Kiến nghị với Quốc hội về luật NHNN và luật các TCTD 3.2.1.1 Xây dựng NHNN Việt Nam trở thành một NHTW hiện đại

Cần tiếp tục cải cách và hoàn thiện luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để biến NHNN thành một Ngân hàng Trung ương thực thụ, phù hợp với nền kinh tế thị trường hội nhập của đất nước.

Như vậy, sẽ có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của hệ thống ngân hàng theo chiều hướng tích cực.

3.2.1.2 Xây dựng Luật về Tổ chức kinh doanh tiền tệ thay cho Luật các TCTD hiện hành.

Tách biệt Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) thành các Luật riêng biệt nhằm điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại (NHTM) và các tổ chức tài chính phi ngân hàng Luật NHTM sẽ quy định các hoạt động của NHTM, trong khi Luật các tổ chức tài chính phi ngân hàng sẽ điều chỉnh các tổ chức không phải NHTM nhưng vẫn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Điều này đảm bảo tính độc lập và hiệu quả trong quản lý các tổ chức kinh doanh tiền tệ.

- Bỏ hẳn cơ chế xin cho, nếu cơ chế đó không ảnh hưởng đến việc kinh doanh mà

Tại TPHCM, các giảng viên Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận văn.

- Quy định rõ ràng, sử dụng ngôn từ dễ hiểu, không mập mờ về nội dung được phép kinh doanh, hoặc bị cấm kinh doanh.

- Áp dụng các quy phạm quốc tế trong chuẩn mực đánh giá để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều bình đẳng, công bằng

3.2.2 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng Quân Đội

Mỗi địa phương có những tập quán và đặc thù riêng, vì vậy MB cần xây dựng chính sách tín dụng ưu tiên phù hợp với từng vùng Tại MB Cần Thơ, thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, cần tập trung vào chính sách tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản, một thế mạnh của địa phương Trong khi đó, MB khu vực phía Bắc, với lợi thế huy động vốn từ năm 1994, cần áp dụng chính sách lãi suất phù hợp với đặc điểm của từng Chi nhánh để duy trì sự tín nhiệm của người dân.

MB Cần Thơ đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn, do đó cần có chính sách lãi suất hỗ trợ hơn cho hoạt động cho vay Điều này sẽ giúp MB Cần Thơ tăng cường khả năng giành thị phần và nâng cao sức cạnh tranh tại Thành phố Cần Thơ.

Hiện tại, việc MB Hội Sở tính giá vốn nội bộ theo từng món cụ thể đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Chi nhánh, dẫn đến thu nhập của nhân viên bị hạn chế do lương kinh doanh thấp Để khuyến khích và động viên tinh thần làm việc của nhân viên, MB cần nâng mức lương cơ bản cho phù hợp, góp phần vào sự phát triển chung của ngân hàng.

Quy chế tuyển dụng của MB được xây dựng một cách chuẩn mực và chuyên nghiệp Tuy nhiên, MB cần xem xét khả năng, trình độ và kỹ năng của ứng viên dựa trên từng địa phương, nhằm đưa ra các yêu cầu và tiêu chí phù hợp mà ứng viên có thể đáp ứng.

Chương 3 của luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ Bằng cách tận dụng những lợi thế sẵn có, ngân hàng có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện vị thế trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Tại TPHCM, các thầy cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thông, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam, sự xuất hiện của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng, Ngân hàng Quân Đội cần tận dụng lợi thế hiện có và phát huy tiềm lực của mình Việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ giúp ngân hàng chiếm lĩnh thị phần, giành thế chủ động và nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ khác.

TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ” đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu ban đầu như:

- Tổng kết được thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua;

- Nêu lên được những điểm mạnh và tìm ra nguyên nhân những khó khăn tồn tại nhằm giúp các ngân hàng phát huy tối đa lợi thế của mình;

Luận văn đã phân tích các cơ hội và thách thức chung mà các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt, đồng thời chỉ ra những lợi thế đặc thù của Ngân hàng Quân Đội, đặc biệt là Chi nhánh Cần Thơ.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân Đội Chi nhánh Cần Thơ so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, cần áp dụng một số chiến lược quan trọng Đầu tiên, ngân hàng cần cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua đào tạo nhân viên và nâng cấp công nghệ Thứ hai, việc phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng và linh hoạt sẽ giúp thu hút thêm khách hàng Thứ ba, ngân hàng nên tăng cường hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu để nâng cao nhận thức của khách hàng về dịch vụ của mình Cuối cùng, hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để tạo ra các gói sản phẩm ưu đãi sẽ góp phần gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Thị trường cạnh tranh đang ngày càng gay gắt, yêu cầu người tiêu dùng ngày càng cao, đòi hỏi các giải pháp phải được điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với thực tế Mặc dù thời gian nghiên cứu có hạn và không thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả hy vọng rằng những giải pháp trong luận văn sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Quân Đội Tác giả cũng mong muốn rằng, cùng với sự phát triển của các ngân hàng thương mại và thị trường tài chính, sẽ có nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn trong tương lai để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường tài chính-ngân hàng.

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KHUNG NĂNG LỰC TOÀN DIỆN

Nhóm nguyên tắc cơ bản 1:

Khung năng lực toàn diện là một cấu trúc định rõ các phẩm chất chung, hay còn gọi là các mảng năng lực cơ bản, trong đó mỗi mảng thường bao gồm từ 4 đến 5 phẩm chất hoặc kỹ năng cần thiết cho từng vị trí trong ngân hàng, được gọi là khối kỹ năng.

Tiêu đề	Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Trường hợp của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Cần Thơ
Tác giả	Nguyễn Ngọc Hương
Người hướng dẫn	TS Trương Quang Thông
Trường học	Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành	Kinh tế Tài chính- Ngân hàng
Thể loại	Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
Năm xuất bản	2008
Thành phố	Cần Thơ

Định dạng
Số trang	102
Dung lượng	1,07 MB