Thương mại hàng hóa công nghiệp chế tạo giữa việt nam và ASEAN sau 5 năm thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN

CÕNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP ITRR THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CỐNG NGHIỆP CHÊ TẠO GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN SAU NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐỔNG KINH TÊ ASEAN Nguyễn Mạnh Linh1; Phạm Ngọc Bích1 2* Chính thức thành lập vào 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) kỳ vọng thúc thương mại hàng hóa nội khối Bài viết sử dụng chi số thương mại đê phân tích tác động cùa AEC đến thương mại hàng hóa cơng nghiệp chế tạo Việt Nam với quốc gia ASEAN khác Kết cho thấy từ 2015, kim ngạch thương mại hàng chế tạo liên tục tăng, với tôc độ chậm tỳ trọng giảm Năm 2020, xuất khâu nhập khâu hàng chê tạo từ quốc gia ASEAN khác chì chiếm lan lượt 7,1% 9,6%) tong kim ngạch Việt Nam Trong thương mại nội khối, cán cân thương mại Việt Nam tiếp tục bị thâm hụt (năm 2020 ty USD) Chỉ so cường độ thương mại liên tục giâm, năm 2020 0,96, cho thấy trao đôi thương mại hai bên không kỳ vọng Việt Nam chưa thê mạnh xuât khâu sán phàm có lợi so sánh (RCA>1) sang thị trường Trong thời gian tới, để phát triên thị trường ASEAN, cần có giải pháp mạnh mề từ phía Chinh phủ doanh nghiệp Từ khóa: AEC; Cộng đồng kinh tế ASEAN; Công nghiệp chế tạo; Xuất nhập khâu Phuong pháp nghiên cứu Theo nghiên cứu cua Michael G Plummer cộng (2010); Bùi Quý Thuần (2020), có the su dụng số thương mại đe phân tích, đánh giá mức độ trao đơi thương mại quốc gia trước sau ký kết Hiệp định thương mại tự (FTA) Đây phương pháp đơn giản đê nhận xét vê tác động FTA đến thương mại quốc gia thành viên nhập khâu, chi số lợi so sánh, chi số định hướng khu vực chi số cường độ thương mại Cụ thể là: Chí số lợi so sánh (RCA - Revealed Comparative Advantage) RCA eg„ = (X /Xc7)/(X /X,w)7 v eg v wg Chi so RCA nhà kinh tế học Balassa đề xuất năm 1965 đê xác định mặt hàng mà quốc gia có lợi so sánh Trong đó: X Đe phân tích tác động cùa AEC đến thương mại hàng hóa cơng nghiệp chế tạo Việt Nam quốc gia ASEAN, viết sữ dụng chi số thương mại là: giá trị cấu xuất xuất hàng hóa g từ nước c; X tổng Thạc sĩ, Phó trưởng phịng Nghiên cứu Phát triển Cơng sánh xuất khau hàng hóa ngược lại nghiệp-Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Cơng Thương Thạc sĩ, Phịng Nghiên cứu Phát triển Cơng nghiệp - Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Cơng Thương xuất nước c; X xuất khau hàng hóa g cùa giới; Xw tổng xuất khâu giới Neu RCA lớn 1, quốc gia có lợi the so Chỉ số định hướng khu vực (RO - Regional Orientation) NGHIÊN CỨU CÓNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI số 68 (2/2022) 23 ITRR CÓNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP Theo nghiên cứu Yeats (1998) Yamazawa (1970), hàng hóa cua quốc gia thường tập trung tiêu thụ hay sơ thị trường định Do đó, xác định lợi the so sánh tùng thị trường cụ thế, việc sứ dụng chì số RO đo lường tầm quan trọng cùa xuất khau nội vùng so với xuất khâu ngồi vùng nước j tơng kim ngạch nhập khâu cùa nước i; X X tống kim ngạch xuất khâu cùa nước i i giói; X tơng kim ngạch xt giói Neu MIL > 1, nước j thị trường nhập khâu quan trọng cua nước i ngược lại (Bandara Smith, 2002) - Chỉ số cường độ thương mại (TH): TIL = ROkij =(X /X.,.)/(X ./X.i-j.)7 v kij ki7 v ki-j (T /T „)/(T ,;/TWAV7) v ij iwz v WJ Trong đó: Xkij kim ngạch xuất khâu sản Trong đó: TIL cường độ thương mại; T kim ngạch xuất - nhập khâu cua nước i với nước j; T kim ngạch xuất - nhập khấu nước i; T kim ngạch xuất - nhập khâu tồn cầu vói nước j; Tww kim ngạch thương mại toàn cầu Neu TIL > 1, chứng tỏ nước i đối tác thương mại quan trọng nước i TU tăng lên phan ánh vai trò cua nước j đối phẩm k cua nước i đen khu vực j; X tông kim ngạch xuất khấu nước i đến khu vực j; X, kim ngạch xuất san phàm k cua nước i đến khu vực j; X kim ngạch xuất khâu nước i đến khu vực ngồi j Neu RO > 1, xuất khấu nội vùng cao lum xuất khâu ngoại vùng; RO < xuất khấu nội vùng thấp hon xuất ngoại vùng Chỉ sơ cưịng độ thương mại Chi số cường độ thương mại phan ảnh mức độ phụ thuộc trao đôi thương mại hai quốc gia nhóm quốc gia khác Theo Koịima (1964), cường độ thương mại bao gồm hai chi số cường độ xuất khâu (XII) cường độ nhập khâu (Mil), xác định sau: - Chì số cường độ xuất khấu (XII): XII = (X./X.^M/iM^-M.)) Trong đó:ij XIL cường độ xuât' khâu; X c , ° ij X kim ngạch xuất khâu nước i đen nước j tổng kim ngạch xuất khấu cua nước i; M M tông kim ngạch nhập khấu cua nước i j từ giới; M tổng kim ngạch nhập khâu cua giói Neu XII > 1, quốc gia j thị trường xuất khâu quan trọng cua quốc gia i ngược lại (Bandara Smith, 2002) - Chì số cường độ nhập khau (Mil): Mil = với nước i tăng lên hoạt động thương mại quốc tế ngược lại (Bandara Smith, 2002) Đê phân loại hàng hóa xuất nhập khâu, viết sử dụng Hệ thống Danh mục Tiêu chuẩn Ngoại thương, phiên (SITC Rev.3 Standard International Trade Classification Revision 3) Liên Hợp Quốc, hàng chê tạo (manufactures), theo phân loại cua WT0, hàng chế tạo gom phân nhóm 5, 6, 7, trừ nhóm 68 nhóm 891 theo SITC Rev.3 Trên sở mục tiêu nghiên cứu, viết phân loại hàng chế tạo thành nhóm hàng hóa (báng 1) Số liệu kim ngạch xuất nhập khâu Việt Nam ASEAN trích xuất từ Cơ SO' liệu thương mại cùa Liên Hợp Quốc (UN Comtrade) thông qua công cụ World Integrated Trade Solution (WITS) cua World Bank (M; M.)(X (X.-X )) Tình hình thuong mại Việt Nam ASEAN Trong đó: MIL cường độ nhập khâu; M M kim ngạch nhập khâu nước i từ Trong giai đoạn từ 2010 tói 2020, kim ngạch thương mại hàng chế tạo Việt Nam 24 NGHIÊN CỨU CÓNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 68 (2/2022) CÒNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP ITRR Bang Phân nhóm hàng hóa chế tạo theo S1TC Rev.3 Nhóm Mơ tả hàng hóa Mã SITC Rev.3 Hóa chất sản phẩm liên quan Sắt thép loại 67 Sản phẩm từ khoáng sản phi kim loại 66 Sản phẩm từ kim loại 69 Nhựa, cao su sản phẩm từ nhựa, cao su Gỗ sản phẩm từ gỗ Dệt may 65, 84 Da giày 61, 85 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59 57, 58, 62, 893 63, 64, 821.5 Máy móc, thiết bị điện tử, liên lạc viễn thơng văn phịng 75, 76, 776, 881, 882, 883 10 Máy móc, thiết bị điện 77 trừ nhóm 776 778.3 11 Máy móc, thiết bị khác 71 trừ nhóm 713, 72, 73, 74 12 tô linh kiện, phụ tùng ô tô 13 Phương tiện vận tải khác 14 15 781, 782, 783, 784, 713.2, 778.3 79, 785, 786, 713 trừ nhóm 713.2 Dụng cụ thiết bị phân tích, đo lường, 87, 884, 885 quang học đồng hồ Hàng chế biến, chế tạo khác 81, 82 trừ nhóm 821.5, 83, 89 trừ nhóm 891, 893 Nguồn: Nhóm tác giả, 2021 ASEAN liên tục tăng trưởng Năm 2020, tống giá trị xuất nhập đạt 37,4 tý USD, hàng chế tạo 34,0 tỷ USD, thâm hụt chiếm 8,2% tống kim ngạch thương mại hàng chế tạo cua Việt Nam Tuy nhiên thị trường Như khơng có gia tăng đột biến thương mại sau AEC thức ASEAN tăng trường chậm hon so với thị thành lập Một nguyên nhân quan trọng theo Hiệp định Thưong mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA, ký vào tháng 2/2009, có hiệu lực từ tháng 5/2010), nước ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore) hồn thành việc xóa bỏ thuế quan từ năm 2010 Các nước CLMV trường khác Vì vậy, từ 2010, tý trọng đóng góp cua thị trường ASEAN tông kim ngạch thương mại Việt Nam liên tục suy giam, xuất khấu, giảm từ 10,2% năm 2010 xuống 7,1% năm 2020 nhập khẩu, giảm từ 15,1% năm 2010 xuống 9,6% năm 2020 Mặt khác, từ 2016, Việt Nam có thặng dư thương mại xuất hàng chế tạo nhung vần chịu thâm hụt thương mại thị trường ASEAN Năm 2020, tổng thặng dư thương mại thương mại với ASEAN 3,0 tỷ USD (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) xóa bỏ khoảng 90% số dòng thuế vào 2015 97% vào 2018 [3] Như vậy, sau thời điếm thành lập, AEC có tác động nhiều đến việc tăng NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI số 68 (2/2022) 25 ITRR CÓNG nghiệp thương mại hội nhập Bảng Kim ngạch xuất nhập Việt Nam - ASEAN Nhập khâu (tỷ USD) Xuất khâu (tỷ USD) Năm Tổng kim ngạch Xuất khâu sang ASEAN Tỷ trọng (%) Giá trị Nhập khâu từ ASEAN Tổng kim ngạch Tỷ trọng (%) Giá trị 2010 46,2 4,7 10,2 61,1 9,2 15,1 2015 130,7 12,5 9,5 131,9 14,8 11,2 2016 145,1 13,2 9,1 140,0 15,2 10,9 2017 177,6 16,7 9,4 169,7 17,1 10,1 2018 202,7 18,9 9,3 181,9 19,5 10,7 2019 223,7 18,8 8,4 198,3 21,1 10,6 2020 243,3 17,2 7,1 209,3 20,2 9,6 Nguồn: Xử lý dừ liệu UN Comtrade, 2021 nhập khâu từ nước ASEAN, thuê nhập khâu Việt Nam giảm Tuy nhiên mức giảm không lớn Việt Nam thực theo lộ trình từ trước 2015 Trong xuất khấu khơng có nhiều hội gia tăng đột biến, thị trường lớn ASEAN (các nước ASEAN-6) xóa bo thuế quan từ 2010 cấu thị trường, hàng chế tạo Việt Nam yêu xuât khâu sang Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia Riêng thị trường chiếm đến 83,4% kim ngạch xuât khâu cùa Việt Nam sang ASEAN Vê nhập khâu, Việt Nam nhập khau từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia thị trường chiếm tới 78,5% tổng kim ngạch nhập khấu Việt Nam từ ASEAN Nhìn chung, sau AEC thức thành lập, cấu thị trường có thay đơi cấu hàng hóa xuất nhập khâu, Việt Nam xuất khau chu yếu nhóm hàng 9, 2, 7, 10, (cụ thê vê phân nhóm hàng hóa, xem Bảng 1) Trong nhóm hàng 9- sản phẩm Hình Thị trường xuất khấu Việt Nam sang nước ASEAN năm 2020 Nhập khàu Brunei _ Lao PDPẹ 00 Cambodi a; 00 Thailand; Myanmar 41 : 00 lalaysia; Singapor Philipp in es; 08 Nguồn: Xử lý dừ liệu UN Comtrade, 2021 26 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI số 68 (2/2022) ITRR CÕNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP Bảng Co’ cấu hàng hóa xuất nhập khấu Việt Nam ASEAN Dơn vị: tỷ’ USD Nhóm sản phẩm Nhập Xuất khâu 2015 2019 2015 2020 2020 2019 6,7 5,2 6,2 14,4 12,9 13,3 11,2 15,4 15,1 1,6 3,9 3,2 6,9 5,8 6,5 1,4 1,5 1,5 2,5 3,0 3,4 3,6 1,9 2,1 5,2 5,4 5,6 12,6 11,9 11,0 2,2 2,7 3,2 5,8 4,2 3,9 8,4 11,7 11,9 4,4 4,2 3,9 3,3 4,4 3,6 1,4 1,6 1,3 28,3 22,8 21,0 23,0 19,2 23,1 10 7,7 7,5 7,8 10,3 10,2 10,9 11 4,8 4,7 4,9 10,7 9,1 8,7 12 1,1 1,1 1,0 6,6 13,6 11,1 13 6,7 5,3 5,6 1,3 2,8 2,4 14 1,7 1,8 1,5 1,4 2,1 2,6 15 3,1 3,1 2,8 1,5 1,1 1,0 Nguồn: Xử lý liệu UN Comtrade, 2021 điện tư chiếm tới 21% nhiên có xu hướng giam dần ty trọng Nhóm hàng 2, có xư hướng gia tăng Việt Nam nhập khâu chu yếu nhóm hàng 9, I, 12, 5, 10 Đáng ý kim ngạch nhập nhóm hàng 12- tơ linh kiện phụ tùng) tăng mạnh từ 2015 Đây mặt hàng Việt Nam giám thuế 0% từ năm 2018 nhập khâu chu yếu từ Thái Lan, Indonesia Đánh giá qua chí số thương mại cường độ thương mại, sau thành lập AEC, cường độ thương mại nội khối không tăng lên, chí cịn suy giam đáng kê Từ phía Việt Nam, cường độ thương mại giảm lương đối nhanh, giam x/i giai đoạn từ 2010 đến 2020, lừ 1,96 xuống 0,96 Chỉ số cường độ thương mại < 1, cường độ xuất khấu giảm 0,89 cho thấy vai trò cúa thị trường ASEAN ngày suy giảm Mặt khác, hàm ý lực cạnh tranh khai thác thị trường ASEAN hàng hóa Việt Nam hạn chế Ớ chiều ngược lại, chi số cường độ thương mại ASEAN Việt Nam giảm nhanh, từ mức 2,04 năm 2010 xuống 1,02 vào năm 2020 Tuy nhiên, cường độ xuất khấu vần đạt 1.41, cho thấy Việt Nam thị trường tiêu thụ quan trọng nước ASEAN Trong cường độ nhập khâu giảm từ 1,25 xuống 0,78, the Việt Nam không phai ngưôn nhập khâu quan trọng quốc gia ASEAN chi số RCA, thị trường giới, Việt Nam có lợi the so sánh mặt hàng 8, 7, 9, 6, 15, (RCA > I, xếp theo thứ tự giảm dần) Đây hàng hóa chế tạo xuất khấu chu lực, có kim ngạch xuất khấu cao Việt Nam Tuy nhiên, thị trường ASEAN, chí số định hướng khu vực RO cùa nhóm hàng hóa có lợi NGHIÊN CỨU CÒNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI số 68 (2/2022) 27 ITRR CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRONG HỘI NHẬP Bảng Cường độ thương mại Việt Nam ASEAN Việt Nam ASEAN ASEAN Việt Nam 2019 2015 2010 2020 Cường độ thương mại 1,96 1,40 1,16 0,96 Cường độ xuất 1,59 1,38 1,11 0,89 Cường độ nhập khấu 2,10 1,44 1,29 1,10 Cường độ thương mại 2,04 1,54 1,22 1,02 Cường độ xuất 2,66 1,88 1,68 1,41 Cường độ nhập 1,25 1,38 1,00 0,78 Nguồn: Xừ lý liệu UN Comtrade 2021 so sánh hầu hết lại