(Tiểu luận FTU) báo cáo về nghành dệt may ở việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ  TỔ CHỨC NGÀNH BÁO CÁO VỀ NGÀNH DỆT MAY Ở VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Phương Mai Nhóm thực hiện: Nhóm 28 Hà Nội, tháng 5/2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN MSV 27 Hà Thị Kim Dung 1714410047 54 Hà Thanh Hương 1714410108 80 Nguyễn Hải Nam 1714410159 Lê Thị Thủy 1714410224 117 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mục Lục Trang LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường hiệu hoạt động thị trường .7 1.1 Mơ hình cấu trúc- hành vi- hiệu suất .7 1.2 Các hình thức liên kết doanh nghiệp 1.2.1 Liên kết dọc 1.2.2 Liên kết ngang 1.2.3 Liên kết hỗn hợp 1.3 Mức độ tập trung ngành 1.3.1 Tỷ lệ tập trung bốn công ty 1.3.2 Chỉ số Herfindahl- Hirschman (HHI) .9 1.4 Chỉ số đo lường hiệu suất hoạt động .9 1.5 Các số phản ánh khả sinh lợi 10 Tổng quan ngành dệt may Việt Nam 10 2.1 Vai trò, vị ngành dệt may Việt Nam 10 2.2 Khái quát chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam 11 2.3 Tình hình xuất 12 2.4 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu ngành dệt may Việt Nam 12 CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH 13 Xử lý số liệu 13 Mức độ tập trung hóa ngành dệt may Việt Nam 18 Rào cản gia nhập thị trường 20 3.1 Rào cản khoa học công nghệ 20 3.2 Rào cản trình độ nguồn nhân lực 20 3.3 Rào cản điều kiện thị trường 21 3.4 Rào cản nguyên liệu đầu vào 21 Hành vi Doanh nghiệp ngành dệt may 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.1 Mô hình tâp đồn kinh tế theo dạng liên kết 21 4.2 Chiến lược marketing định vị thương hiệu 23 4.3 Nghiên cứu phát triển (R&D) 24 Chương 3: Kết luận khuyến nghị 25 Kết luận hiệu ngành may mặc 25 Khuyến nghị giải pháp 26 2.1 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực hướng đến phát triển bền vững dệt may Việt Nam 26 2.2 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu dệt may 29 2.3 Giải pháp tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường ngành dệt may 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp Dệt May nhiều năm qua ngành truyền thống lâu đời ngành xuất chủ lực Việt Nam đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế nước ta Với phát triển công nghệ kĩ thuật, đội ngũ lao động có tay nghề ngày chiếm tỉ lệ lớn ưu đãi từ sách nhà nước, ngành dệt may thu nhiều kết đáng khích lệ, vừa tạo giá trị hàng hòa, vừa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nước xuất Tuy nhiên, xu hội nhập với giới khu vực, ngành công nghiệp dệt may nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức lớn Dựa theo hiệp định ATC/WTO AFTA, cường quốc dệt may Ấn Độ, Indonesia, HongKong, Đài Loan, Hàn Quốc đặc biệt Trung Quốc có lợi xuất giới, thị trường nội địa hàng dệt may Việt Nam khơng cịn bảo hộ trước hàng nhập từ nước khu vực Như vậy, hàng Dệt May Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt so với nước xuất hàng Dệt May Trước thách thức tình hình mới, việc đưa giải pháp thiết thực nhằm làm cho ngành dệt may phát triển hướng đủ khả cạnh tranh thị trường giới thị trường nội địa yêu cầu thực cấp bách Đó lý nhóm chúng em chọn đề tài : “ Phân tích hoạt động ngành Dệt May Việt Nam đề xuất giải pháp phát triền” Dựa kiến thức trang bị mơn tổ chức ngành, nhóm chúng em tiến hành tìm hiểu xử lý số liệu thực tế ngành dệt may Việt Nam để tính tốn thị phần hãng, mức độ tập trung thị trường tỉ lệ tập trung doanh nghiệp nắm giữ thị phần lớn thị trường Thông qua đề tài này, chúng em mong muốn giúp người đọc có hiểu biết sâu ngành công nghiệp xuất hàng đầu Việt Nam, công nghiệp Dệt may bước đầu cung cấp kiến thức tảng cho nhóm để nghiên cứu sâu vào cách thức tổ chức, hành vi hãng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bố cục chuyên đề gồm phần: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương II: Hiệu hoạt động ngành Chương III: Kết luận khuyến nghị Chúng em mong nhận lời nhận xét đóng góp q báu để tiểu luận nhóm hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết chung đo lường hiệu hoạt động thị trường 1.1 Mơ hình cấu trúc- hành vi- hiệu suất Phương pháp đưa mối quan hệ nhân cấu trúc thị trường (tập trung không tập trung), hành vi công ty (chủ yếu giá cả) hiệu kinh tế, dựa lý thuyết cấu trúc thị trường ảnh hưởng đến hành vi hành vi tác động đến hiệu Vì cấu trúc ảnh hưởng đến hiệu thơng qua mức độ tập trung Cấu trúc: cấu trúc thị trường Các biến dùng để mô tả cấu trúc thị trường bao gồm: công nghệ, độ tập trung điều kiện thị trường Hành vi: Mỗi doanh nghiệp tham gia vào thị trường có cấu trúc ngành khác có định giá, định quảng cáo, nghiên cứu phát triển khác Hiệu suất: Là kết hành vi hãng, đầu điểm cân đánh giá phân bổ hiệu Các biến dùng để đo lường hiệu suất bao gồm kết quả, lợi nhuận phúc lợi xã hội 1.2 Các hình thức liên kết doanh nghiệp 1.2.1 Liên kết dọc Quá trình gọi trình hội nhập theo chiều dọc (liên kết dọc) địi hỏi cơng ty phả mở rộng hoạt đông sản xuất theo chiều dọc cách sản xuất yếu tố đầu vào phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm cuối + Ưu điểm: Mối liên kết đem lại nhiều lợi chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu, chủ động việc sản xuất đưa hàng thị trường, khả kiểm soát dịch vụ,… + Nhược điểm: Nhưng có khó khăn bị phân tán nguồn lực, khó tập trung vào hoạt động chủ yếu tạo giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị Mơ hình gồm cơng ty mẹ công ty con: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com + Công ty mẹ công ty có tiềm lực kinh tế mạnh nhất, nắm giữ phận then chốt dây chuyền công nghệ, thị trường toàn tập đoàn, đồng thời thực chức quản lý, điều phối định hướng chung cho tập đồn + Các cơng ty tổ chức theo phân cơng chun mơn hố phối hợp hợp tác hố theo đặc thù cơng nghệ nghành 1.2.2 Liên kết ngang Trong hội nhập theo chiều ngang, công ty tăng quy mô hoạt động sản xuất mở rộng sang loại hoạt động sản xuất tương tự +Ưu điểm: Mối liên kết tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tận dụng hệ thống phân phối để tiết kiệm chi phí, phân tán rủi ro +Nhược điểm: thiếu chủ động số khâu cung ứng nguyên liệu, sản xuất, kho vận,… so với liên kết dọc – Cơ cấu tập đồn gồm: cơng ty mẹ công ty Công ty mẹ thực chức quản lý, điều phối định hướng chung cho tập đoàn; đồng thời trực tiếp kinh doanh dịch vụ, khâu liên kết tập đoàn 1.2.3 Liên kết hỗn hợp Đây loại tập đoàn liên kết DN hoạt động nhiều ngành, nghề lĩnh vực có mối quan hệ khơng có mối quan hệ cơng nghệ, quy trình sản xuất,… có mối quan hệ chặt chẽ tài Cơng ty mẹ khơng thiết phải trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm cụ thể mà chủ yếu làm nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh vốn; điều tiết, phối hợp kinh doanh lĩnh vực Các công ty kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh thống nhất, thực điều hoà vốn, lợi nhuận công ty con, lĩnh vực kinh doanh điều chỉnh, chuyển dịch vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh có hiệu cao,… Loại hình địi hỏi cần có tiền đề thị trường vốn, thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh; đồng thời vượt khả TCT khả quản lý nhà nước Song loại tập đoàn mà cần hướng tới 1.3 Mức độ tập trung ngành Tỷ lệ tập trung đo lường tổng sản lượng ngành sản xuất công ty lớn ngành Có hai phương đo độ tập trung ngành: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.3.1 Tỷ lệ tập trung bốn công ty Là tỷ lệ doanh thu tạo công ty lớn ngành tổng doanh thu ngành Gọi doanh thu công ty lớn ngành tổng doanh thu ngành Tỷ lệ tập trung cơng ty là: = Khi đó, tỷ lệ tập trung công ty tổng thị phần công ty hàng đầu: = + + Trong đó: = / , = / , = / , = / Khi ngành bao gồm số lượng lớn công ty, thị phần công ty ngành nhỏ tỷ lệ tập trung bốn công ty gần Khi tổng sản lượng ngành đóng góp cơng ty tỷ lệ tập trung công ty Tỷ lệ tiệm cận độ tập trung ngành cao Tỷ lệ tiệm cận độ tập trung ngành thấp 1.3.2 Chỉ số Herfindahl- Hirschman (HHI) Giả sử thị phần công ty i ngành Trong đó: doanh thu cơng ty i tổng doanh thu ngành Khi đó, số HHI là: HHI= 10000 * Giá trị HHI nằm khoảng (0, 10000) Nếu HHI = 10000 có nghĩa tồn công ty ngành Nếu HHI = có nghĩa tồn vô số công ty nhỏ ngành 1.4 Chỉ số đo lường hiệu suất hoạt động Chỉ số vòng quay tổng tài sản số tài phản ánh khả sử dụng tài sản doanh nghiệp hiệu tới mức Tỷ số cho biết đồng tài sản tạo cho doanh nghiệp đồng doanh thu Cơng thức tính: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chỉ số vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân kỳ 1.5 Các số phản ánh khả sinh lợi - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA): ROA = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản bình quân kỳ Chỉ số phản ánh mức độ sinh lợi tổng tài sản hay nói cách khác việc doanh nghiệp đầu tư khai thác tài sản đem lại lợi nhuận cao tới đâu - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE): ROE = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu Chỉ số phản ánh mức độ sinh lợi đồng vốn chủ sở hữu, hay nói cách khác, việc mua cổ phiếu doanh nghiệp có lợi tới đâu Nhìn chung doanh nghiệp có ROE vào khoảng từ 15% đến 20% coi mức đủ hấp dẫn để thu hút vốn Tổng quan ngành dệt may Việt Nam 2.1 Vai trò, vị ngành dệt may Việt Nam Hiện may mặc khơng đóng vai trị quan trọng đời sống người mà cịn đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế đất nước Dệt May ngành có lực cạnh tranh cao trình hội nhập thương mại quốc tế, ngành xuất chủ lực ngành công nghiệp Việt Nam năm qua Kim ngạch xuất dệt may tăng lên qua hàng năm Bên cạnh đó, khả cạnh tranh hội nhập ngành dệt may Việt Nam phát triển mạnh, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật… hướng tới số thị trường tiềm Trung Quốc, Hàn Quốc, Angola, New Zealand, Ấn Độ, Nga… Hiện nay, dệt may trì vị trí số xuất hàng hóa Việt Nam, chiếm 13% tổng kim ngạch xuất nước Năm 2009, Việt Nam thức thành viên thứ Hiệp hội thời trang châu Á, vị Việt Nam khẳng định nhiệm vụ có tính chiến lược sản phẩm thiết kế thời trang việc thực giá trị gia tăng cốt lõi ngành dệt may Việt Nam tương lai Đây ngành có nhu cầu lao động cao, ngành dễ dàng giải thu hút việc làm cho người lao động kể lao động xuất phát từ nông thôn, từ 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Công ty CP May Việt Tiến Công ty CP Dệt may Thành Công Công ty CP Sợi Thế Kỷ Cịn lại Tồn ngành 72095.1 68728 5.89 5.6 54846 917562.9 1224132 5.3 74.87 100.00 C4 = 25.13% Như công ty đầu ngành chiếm 25.13% doanh thu toàn ngành điều chứng minh rằng, mức độ tập trung ngành thấp, nhiên so sánh với số lượng doanh nghiệp ngành lớn mức độ cạnh tranh cơng ty ngành cao  Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) Với số liệu cho ta tính được: HHI = Ta thấy HHI ≤ 1000, mức gần xấp xỉ suy thị trường ngành Dệt may có mức độ tập trung thấp, khơng mang tính tập trung với mức cạnh tranh cao Chỉ số HHI cho kết luận tương đối giống với kết luận rút từ số C4 mức độ tập trung ngành 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Rào cản gia nhập thị trường 3.1 Rào cản khoa học công nghệ Có thể đánh giá, hàm lượng khoa học cơng nghệ ngành dệt may nói chung thấp, ngành may mặc ngành có nhu cầu cao lao động (labour intensive) Cụ thể số lượng lao động ngành dệt may (số liệu cuối năm 2010, nguồn: gso) xấp xỉ 2.1 triệu người Như vậy, nói, ngành xây dệt may Việt Nam đòi hỏi vốn ban đầu cho tư khoa học công nghệ thấp, nhu cầu cao lao động, phù hợp với lực Việt Nam với mạnh ngành tập trung nhiều vào lao động Ngành Dệt may VN số doanh nghiệp Mỹ cảnh báo không sớm nâng lực làm hàng chất lượng cao, khó cạnh tranh với đối tác khác đến từ nước Châu Á Áp lực khiến ngành Dệt may phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm dệt may phù hợp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời đầu tư nâng cấp trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may để hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý chất lượng khắc phục rào cản kỹ thuật 3.2 Rào cản trình độ nguồn nhân lực Về chất lượng, tỷ lệ lao động qua đào tạo doanh nghiệp dệt may Việt Nam khoảng 25%, lại khoảng 75% lao động lĩnh vực chưa qua đào tạo (chủ yếu tốt nghiệp trung học sở, trung học phổ thông) đào tạo tháng Thực tế nguồn cung lao động ngành dệt may Việt Nam rộng mở, đặc biệt tính chất lượng nhân lực để đáp ứng vị trí, quy trình sản xuất ngành dệt may theo yêu cầu CMCN 4.0 Hạn chế số lượng chất lượng thách thức lớn phát triển ngành dệt may khó đáp ứng yêu cầu thị trường Thứ hai, vấn đề khác mà ngành dệt may phải đối mặt chi phí, tiền lương nhân cơng tăng lên Theo doanh nghiệp ngành, chi phí đầu vào sản phẩm dệt may Việt Nam bao gồm chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, cao số nước khu vực, đó, chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cao khoảng 2,5 lần Với chi phí đầu vào gia tăng nay, doanh nghiệp nhỏ vừa khơng có đột phá dễ bị dẫn đến nguy phải ngưng hoạt động 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3 Rào cản điều kiện thị trường Việc mở cửa hội nhập kinh tế, cụ thể việc Việt Nam ký kết thêm nhiều FTA mở nhiều hội, nhiều thị trường cho ngành dệt may hàng rào thuế quan dần dỡ bỏ Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, hàng rào thuế quan dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan dựng lên để bảo hộ sản xuất nước Các thị trường xuất lớn tăng cường biện pháp phòng vệ thương mại với Việt Nam theo dự báo Vitas, tình hình cịn tiếp diễn, đó, doanh nghiệp cần biết “thích nghi” với vụ kiện Đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ cần xây dựng biện pháp phịng vệ đáng có linh hoạt để không phụ thuộc vào vài thị trường 3.4 Rào cản nguyên liệu đầu vào Việc phát triển ngành dệt may cần thiết phải có thị trường cung cấp nguyên liệu, không sản xuất phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập Trên thực tế, Dệt may Việt Nam phụ thuộc tới 70% vào nguyên liệu nhập Khi doanh nghiệp khó khăn khai thác lợi từ TPP FTA với yêu cầu cao về quy tắc xuất xứ Hành vi Doanh nghiệp ngành dệt may 4.1 Mơ hình tâp đồn kinh tế theo dạng liên kết - Liên kết dọc: Trong thời đại ngày này, vai trò liên kết ngày quan trọng lĩnh vực nói chung dệt may nói riêng Trên thực tế, doanh nghiệp may Việt Nam lâu yếu liên kết chuỗi, cơng ty may nước ngồi chiếm 2/3 chuỗi giá trị Nếu khơng có liên kết khơng thể hoàn thiện chuỗi giá trị để nâng tầm ngành dệt may Liên kết dọc yêu cầu liên kết 1, giai đoạn nguyên liệu, thiết kế, sản xuất, vận tải, bán hàng thay tập trung gia cơng nay, khâu có giá trị gia tăng cao ngành Quan hệ chiều dọc ngành dệt may biểu thị sau: Nguyên liệu  Kéo sợi  Dệt vải  In nhuộm  May Tuy nhiên, có doanh nghiệp trọng gắn kết khâu dệt may hệ thống riêng Có thể thấy mối quan hệ ngành dệt ngành may lỏng lẻo, có cố gắng để thắt chặt mối quan hệ 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thông qua Tổng công ty dệt may Một tên tuổi khác ngành công ty CP dệt may Thành Công (TCM) - để tâm đến việc hợp theo chiều dọc yếu tố hỗ trợ, qua thúc đẩy khả sinh lời - Liên kết ngang: Theo đánh giá chuyên gia ngành, nhược điểm lớn doanh nghiệp dệt may khó hợp tác, khơng chia sẻ; khơng xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ, thiếu người “nhạc trưởng” tiếng nói chung… Ngồi ra, tốc độ hồn thành đơn hàng cịn chậm Đơn hàng có thời gian từ tháng trở lên thực được, đơn hàng cần gấp tháng lại khơng thể thực Trong đó, muốn nhận đơn hàng hoàn thành nhanh hợp đồng, chắn doanh nghiệp phải liên kết với Chuỗi liên kết ngang tập trung liên kết nguồn lực giống để nhận đơn hàng lớn, thương thảo giảm bớt chi phí nguyên liệu, vận chuyển Nhưng nhìn theo hướng tích cực, có số đại diện loại hình liên kết Tập đồn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Tên cơng ty Vốn điều lệ (triệu) % Sở hữu CT TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương 164,500 (VND) 100 CT TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân 115,200 (VND) 100 CT TNHH MTV TCT Dệt may Miền Bắc - Vinatex 500,000 (VND) 100 CT TNHH MTV TCT Dệt may Miền Nam - Vinatex 520,000 (VND) 100 CT TNHH SXKD Nguyên liệu Dệt may Việt Nam 47,600 (VND) 61.60 CTCP Bông Việt Nam (/BVN-ctcp-bong-viet-nam.htm) 50,000 (VND) 55 CTCP Đầu tư phát triển Vinatex 76,100 (VND) 49 CTCP Dệt May Huế (/HDM-ctcp-det-may-hue.htm) 50,000 (VND) 65.50 CTCP Len Việt Nam (/LVN-ctcp-len-viet-nam.htm) 41,000 (VND) 67.10 Tập đoàn Dệt May thức thành lập vào cuối năm 2005 Sau gần 20 năm hoạt động, Tập đoàn gây dựng nhiều thành tựu ví “ơng trùm” ngành dệt may nước nhà Vinatex thành lập, liên kết phát triển 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com loạt công ty hoạt động nhiều lĩnh vực thuộc ngành dệt may Sau danh sách Công ty con, liên doanh, liên kết Vinatex tính đến ngày 31/12/2017: - Liên kết hỗn hợp đa ngành, đa lĩnh vực: Hình thức tạo mũi nhọn mang tính chun mơn hóa cao, mở rộng thị trường, tăng sức ảnh hưởng cơng ty mà cịn cho phép cơng ty tương trợ lẫn có khủng hoảng xảy Ngành dệt may khuyến khích áp dụng mơ hình Tiêu biểu Vinatex - Tổng công ty Dệt may Việt Nam thành lập sở sáp nhập DN thuộc Tổng công ty Dệt Việt Nam Liên hiệp SX - XNK may vào năm 1999 Sau mười năm hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty 91, ngày 2-12-2005, chuyển đổi theo mơ hình Cơng ty mẹ - Tập đồn Dệt may Việt Nam Kể từ đến Vinatex thức hoạt động theo mơ hình Tập đồn với chức sản xuất, kinh doanh đa ngành Vinatex có 110 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết gần 120 nghìn lao động, bao gồm 33 DN lĩnh vực sợi, dệt, 30 DN lĩnh vực may, 03 DN lĩnh vực khí, ba DN hoạt động lĩnh vực trồng tài chính, 12 DN hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại, cung ứng vật tư, chín đơn vị làm công tác nghiên cứu, đào tạo, khám chữa bệnh, 20 đơn vị kinh doanh ngành nghề khác Vinatex chiếm tỷ trọng 95,5% sản xuất bông, 42,3% sản xuất sợi, 25,7% sản xuất vải 20% may nước 4.2 Chiến lược marketing định vị thương hiệu Thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi DN ngành phải triển khai chiến lược Marketing độc giành vị trí thượng hạng Về thực tế áp dụng kế hoạch Marketing doanh nghiệp dệt may Việt Nam: - Ở khâu lập kế hoạch Marketing - xác định thị trường mục tiêu dự báo nhu cầu: Các doanh nghiệp làm chưa tốt, chưa định vị rõ phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm, chưa hướng dẫn đối tượng người tiêu dùng - Ở khâu xác định phương tiện hành động cần thực hiện: Việc tổ chức, quản lý hệ thống phân phối mạng lưới bán lẻ thị trường nội địa nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh bước đáng kể Hệ thống siêu thị chuyên hàng dệt may Vinatex mart, hệ thống cửa hàng collection với nhãn riêng Vera, WOW, F- 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com house An Phước, Thái Tuấn, Foci, Nino Maxx, may Nhà Bè, May 10,…có thể tự hào cạnh tranh ngang ngửa thị trường nội địa với BigC, Metro, - Khâu kiểm tra việc thực điều chỉnh kế hoạch nhiều bất cập, làm hạn chế việc đánh giá phản ứng người tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp, giá có phù hợp khơng, kênh phân phối có đạt hiệu khơng Việc chậm điều chỉnh kế hoạch dẫn đến giảm khả thích ứng doanh nghiệp không đạt mục tiêu Marketing đặt Dù vậy, số DN dệt may có triển vọng khơng ngừng sáng tạo, mở rộng thương hiệu Có thể kể đến Tổng Cơng ty cổ phần May Việt Tiến (VTEC với đa dạng giải pháp marketing mix áp dụng: - Chính sách sản phẩm (Product): Ngoài phần mềm ACCUMARK để thiết kế nhảy size, Công ty đầu tư thêm phần mềm VSTITCHER mô sản phẩm người mẫu Nhờ đó, thời gian thiết kế rút ngắn; hoa văn, chất liệu thơng số hịa phối với tạo phong cách riêng, phù hợp với môi trường mục đích người mặc - Chính sách giá (Price): Đối với thị trường xuất công ty áp dụng sách giá linh hoạt với thị trường nội địa Ở nội địa, cho dù sản phẩm bán siêu thị hạng sang hay cửa hàng bình dân với giá khơng đổi - Chính sách phân phối (Place): Sản phẩm Việt Tiến xuất qua 60 nước giới Thị trường xuất chủ yếu Mỹ, Nhật Bản, EU, ASEAN Bên cạnh đó, cơng ty cịn xác định thị trường nội địa thị trường đầy tiềm Vì vậy, cơng ty xúc tiến đầu tư, lựa chọn kênh phân phối cách hợp lý, phổ biến sản phẩm phù hợp với thị hiếu, thu nhập, mơi trường khí hậu nước ta Hiện Việt Tiến tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương hiệu thị trường nội địa việc nhiều sản phẩm bổ sung thương hiệu giày Sketchers vào cửa hàng giới thiệu sản phẩm - Chính sách hỗ trợ tiêu thụ (Promotion): Tổng cơng ty thực hoạt động nhằm tăng cường công tác tiếp thị, tham gia triển lãm, hội chợ quốc tế, hội thảo, trì hội nghị khách hàng, tham gia hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, thi Vietnam Collection Grandprix, để quảng bá thương hiệu rộng khắp với khách hàng 4.3 Nghiên cứu phát triển (R&D) Trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may, khâu nghiên cứu phát triển (R&D) khâu có giá trị gia tăng cao lại khâu yếu 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com dệt may Việt Nam Vào năm 2014, có khoảng 30% giá trị xuất sản xuất trang phục Việt Nam dạng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm), nghĩa có tham gia vào khâu R&D Nhưng năm gần đây, tình hình trơng khả quan DN ngành dành nhiều quan tâm sức thực tốt khâu Một khía cạnh quan trọng R&D đầu tư công nghệ Tiếp thu liên tục tiến khoa học công nghệ đôi với tự đổi sáng tạo đảm bảo tồn tăng trưởng nhanh chóng Do đó, ngày 13/7/2017, Hà Nội tổ chức hội thảo "Sản xuất thông minh hướng tới phát triển bền vững ngành dệt may", đề giải pháp nhà máy thông minh, hứa hẹn mang tới lợi ích to lớn giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững, chủ động tiến trình tham gia vào cách mạng cơng nghiệp 4.0, từ hướng tới mục tiêu thay đổi nhờ đột phá công nghệ số tự động hóa Giải pháp nhà máy thơng minh ngành may mặc giúp doanh nghiệp tăng suất, định lượng sản xuất, cắt giảm chi phí, quản lý nhân hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc… Ngoài ra, hệ thống chiến lược phát triển trung dài hạn công ty CP dệt may Thành Cơng, đa dạng hóa sản phẩm thơng qua hoạt động Trung tâm R&D kết hợp với KOTITI ưu tiên hàng đầu Với nhà máy mới, Tổng công ty CP May Việt Tiến (VGG) bước áp dụng công nghệ 4.0 với nhiều công đoạn robot hóa áp dụng hệ điều hành 2.0 vào sản xuất, quản trị kể thiết kế sản phẩm Chương 3: Kết luận khuyến nghị Kết luận hiệu ngành may mặc Sử dụng số HHI CRm để tính tốn, ta thấy ngành dệt may có mức độ tập trung ngành thấp mà số HHI năm 2010 849.23 CR4 có kết 25.13% Từ cho thấy rào cản nhập thấp Vì vậy, hãng muốn gia nhập thị trường dệt may gặp thách thức để gia nhập, từ giúp tăng tính cạnh tranh ngành, hãng phải lấy chất lượng để cạnh tranh Với tiềm nguồn nhân lực, ngành dệt may Việt Nam hứa hẹn tăng trưởng nhiều Đặc biệt bối cảnh đất nước ngày hội nhập sâu rộng với tiềm hứa hẹn từ FTA mà Việt Nam tham gia hứa hẹn mang lại nhiều lợi cho kinh tế nói chung ngành dệt may nói riêng 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tuy nhiên, bên cạnh lợi to lớn đó, Việt Nam gặp khơng thách thức từ hàng rào chất lượng sản phầm kỹ thuật mềm trách nhiệm xã hội với môi trường, sức khoẻ cộng đồng Vì vậy, để vượt qua thách thức tận dụng hội từ thị trường, doanh nghiệp ngành dệt may cần phải sẵn sàng đổi mình, sẵn sàng đầu tư lợi ích dài hạn Bên cạnh đó, Chính phủ cần tập trung việc đưa sách thuế, đầu tư sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực,…cho ngành dệt may để ln ngành sản xuất trọng điểm, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước Khuyến nghị giải pháp Sự tăng trưởng xuất Việt Nam gắn liền với Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt ngành dệt may Nhờ vào đó, kim ngạch xuất ngành tăng trưởng vượt bậc với gía trị tăng từ tỷ USD năm 2001 đến đạt mức 36 tỷ USD vào năm 2018, tăng trưởng giai đoạn khủng hoảng suy thoái Ngành dệt may Việt Nam đứng trước thách thức hội lớn FTA liên tục ký kết, tiền đề cho ngành dệt may tăng trưởng mạnh thị trường quốc tế Vì vậy, bên liên quan nên tìm giải pháp hiệu để đưa ngành dệt may phát triển tốt thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng Và để phát triển tăng khả cạnh tranh, ngành dệt may Việt Nam xác định hướng dịch chuyển ngành chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng thời trang – công nghệ - thương hiệu Để đáp ứng yêu cầu dịch chuyển mục tiêu phát triển bền vững, ngành dệt may cần có nguồn nhân lực chất lượng cao Trên sở phân tích đặc điểm nguồn nhân lực ngành dệt may, đề xuất định hướng để ngành dệt may chủ động hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực xây dựng liên kết bền vững với sở đào tạo dệt may, đảm bảo cho ngành có nguồn nhân lực ổn định đáp ứng yêu cầu 2.1 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực hướng đến phát triển bền vững dệt may Việt Nam  Với cán quản lý: cần đào tạo cho họ hệ thống kiến thức đầy đủ, kinh tế thị trường, kiến thức quản lý kỹ quản lý, kinh doanh Bồi dưỡng cho đội ngũ cán quản lý quan điểm tư tưởng kinh doanh giai đoạn Nhà quản lý biết cách tiếp cận sử lý thơng tin, để kinh doanh có hiệu quả, biết cách đánh giá thị trường lĩnh 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vực doanh nghiệp kinh doanh, có kiến thức tồn diện tâm lý-xã hội để làm việc tốt với người  Đối với đội ngũ cán chun mơn cần có đội ngũ thiết kế mẫu thời trang chuyên nghiệp, có khả gắn kết thời trang với sản xuất, đạt trình độ quốc tế  Đối với công nhân lao động cần đào tạo cho người cơng nhân có tay nghề vững vàng, nắm vững khoa học- công nghệ tiên tiến  Với yêu cầu cần có quan điểm: Đào tạo giữ vị trí ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng nguồn nhân lực; Đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may cần gắn với nhu cầu phát triển đất nước, ngành, gắn với tiến khoa học - công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may công việc chung quyền, sở đào tạo, doanh nghiệp thân người lao động Để hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may hướng đến phát triển bền vững ngành cần: Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực ngành dệt may Chương trình đào tạo –phát triển cần tính tốn từ hai phía: kế hoạch đào tạo-phát triển doanh nghiệp hệ thống sở đào tạo đủ sức đáp ứng với yêu cầu doanh nghiệp Từng doanh nghiệp Dệt may chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo theo bước: (1) Dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp; (2) Xác định kế hoạch đào tạo; (3) Tổ chức thực hiện; (4) Xác định nguồn kinh phí cho đào tạo; (5) Đánh giá hiệu hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đặc biệt việc đánh giá hiệu hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp dệt may cần xem xét đánh giá hiệu dự án đầu tư, để giúp doanh nghiệp mạnh dạn bỏ khoản tiền lớn cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngoài doanh nghiệp xây dựng sách hỗ trợ để kích thích cơng nhân tự nâng cao tay nghề chế độ tiền lương, tiền thưởng vượt định mức, sách thưởng, phạt doanh nghiệp, nâng cao chất lượng khâu tuyển dụng đầu vào: Các chương trình đào tạo xây dựng phải phù hợp với nguồn nhân lực ngành dệt may: Đào tạo cán quản lý kết hợp ngắn hạn với dài hạn, kết hợp đào tạo nước với đào tạo nước ngoài, kết hợp đào tạo qui, chức, 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com với lớp khơng qui lớp cập nhật lại, đào tạo lại, chuyên đề Liên tục mở lớp đào tạo cán cơng nghệ trình độ Đại học cao đẳng Thường xuyên mở lớp cập nhật kiến thức Đối với công nhân doanh nghiệp ưu tiên cho phương pháp đào tạo nơi làm việc, kết hợp với phương tiện hỗ trợ để đào tạo thời gian nghỉ công nhân thời gian rỗi việc Đối với nguồn công nhân đào tạo để cung cấp cho doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống đào tạo nghề có liên kết bền vững với doanh nghiệp Thứ hai, đầu tư củng cố phát triển hệ thống trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Chính phủ hồn thiện hệ thống đào tạo nghề cho ngành dệt may để đảm bảo cho doanh nghiệp gửi cán cơng nhân viên đến học tập nâng cao trình độ, tay nghề Các sở đào tạo cần có khả cung ứng chất lượng, hiệu linh hoạt để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp dệt may Thứ ba, lâu dài song song với phát triển bền vững ngành dệt may hướng đến xây dựng mơ hình liên kết bền vững doanh nghiệp dệt may sở đào tạo Dệt May Đó liên kết phải giải vấn đề như: đảm bảo hoạt động đào tạo bền vững sở đào tạo; đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững doanh nghiệp thông qua việc có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; mối liên kết phù hợp với luật pháp xã hội, góp phần tạo ổn định xã hội; thỏa mãn nhu cầu người học người lao động để họ gắn bó lâu dài với ngành dệt may Để tham gia vào liên kết bền vững, vị trí người tiêu dùng sản phẩm sở đào tạo Dệt May sản xuất ra, doanh nghiệp Dệt May sẽ: - Xác định rõ phương hướng phát triển từ nhận định rõ nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp số lượng chất lượng Doanh nghiệp cung cấp thông tin nhu cầu cho sở đào tạo - Các doanh nghiệp coi đầu tư cho đào tạo khoản đầu tư dài hạn hoạch toán tính tốn dự án đầu tư - Các doanh nghiệp hợp tác phối hợp với đào tạo sử dụng sở đào tạo làm đầu mối liên kết Đẩy mạnh việc hình thành hệ thống sở đào tạo doanh nghiệp Dệt May tất cấp độ Các sở đào tạo lúc thành viên công ty, 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hỗ trợ đầu tư công ty, đồng thời chịu chi phối quản lý công ty.Tiến tới thành lập hệ thống công ty cung ứng lao động dệt may Tổ chức hệ thống quản lý, giám sát hỗ trợ liên kết bền vững cần có phối hợp quan có liên quan, phân cấp thành hệ thống quản lý, giám sát hỗ trợ liên kế cấp Trung ương cấp địa phương Trong vai trị chủ chốt Hiệp hội Dệt May Việt Nam 2.2 Giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu dệt may Trên sở nghiên cứu thực trạng, viết đề xuất số giải pháp, giúp DN dệt may Việt Nam xây dựng phát triển thương hiệu hiệu quả, tạo sở để nâng cao khả cạnh tranh phát triển bền vững, sau: Thứ nhất, nghiên cứu môi trường kinh doanh Hoạt động giúp nhà quản trị “biết người biết ta” Để “biết người”, cần tiến hành nghiên cứu nhân tố thuộc môi trường vĩ mơ Trong đó, cần tập trung nghiên cứu thị hiếu khách hàng đối thủ cạnh tranh Đồng thời, nhờ có việc nghiên cứu nội DN, nhà quản trị “biết ta”, đánh giá điều kiện lực, để từ có định hướng phù hợp cho kế hoạch xây dựng thương hiệu Thứ hai, xác định mục tiêu Từ chỗ nắm bắt vị trí đâu nắm tay gì, DN dệt may Việt Nam xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn phù hợp, rõ ràng, có tính khả thi để thực Thứ ba, lựa chọn chiến lược thương hiệu Trên sở liệu, nhà quản trị cần định hướng phát triển thương hiệu theo hướng nào? Xây dựng phát triển thương hiệu hay sử dụng thương hiệu cũ? Kết hợp sử dụng thương hiệu cũ (hay phần thương hiệu cũ) với thương hiệu yếu tố nhận diện khác biệt để tạo thương hiệu mới? Trong trình phát triển thương hiệu, DN cần ý yếu tố tài sản thương hiệu như: Khả nhận biết thương hiệu; Cảm nhận chất lượng mà sản phẩm/thương hiệu đem lại cho khách hàng; Liên kết thương hiệu; Lòng trung thành với thương hiệu số tài sản khác Để nâng cao tài sản thương hiệu này, DN cần sử dụng hợp lý công cụ: Sản phẩm may mặc, định giá, phân phối truyền thông, quảng cáo số yếu tố khác: Con người, quy trình bán chăm sóc khách hàng, chứng vật lý 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thứ tư, thực điều chỉnh chiến lược thương hiệu Các DN dệt may Việt Nam cần có kế hoạch thực hiện, phân bổ nguồn lực, xếp thời gian, nhân tiền vốn hợp lý để đạt mục tiêu chiến lược đề Trong trình thực hiện, phải đồng thời nghiên cứu cập nhật thông tin thị trường, để phịng có biến động có phương án điều chỉnh phù hợp 2.3 Giải pháp tiết kiệm lượng, bảo vệ môi trường ngành dệt may Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đặt mục tiêu đưa dệt may trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn xuất khẩu, thoả mãn ngày cao nhu cầu tiêu dùng nước, nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập vững kinh tế khu vực giới Hơn thế, ngành dệt may cần đảm bảo phát triển bền vững, hiệu sở công nghệ đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế Tuy nhiên, rào cản lớn ngành dệt may doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, thiết bị công nghệ lạc hậu,… dẫn đến chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thu cho doanh nghiệp chưa nhiều Vì vậy, để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh địi hỏi doanh nghiệp nghiệp dệt may nước nỗ lực đổi công nghệ, tăng suất chất lượng sản phẩm Trong đó, giải pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu dể thực hiện, mang lại hiệu thiết thực a Các giải pháp tiết kiệm lượng:  Chiếu sáng Chiếu sáng hệ thống quan trọng tiêu thụ điện nhiều cơng ty may Bố trí nhà xưởng, văn phịng làm việc cho tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cần thiết Sử dụng đèn hiệu suất cao như: led, compact, huỳnh quang T5 T8 kết hợp với ballast điện tử choá phản quang Lắp công tắc riêng cho đèn khu vực để chủ động tắt cần thiết (đủ sáng hay ngừng việc) Ngoài cần giảm bớt chiếu sáng chung, kết hợp với chiếu sáng cục máy may  Máy may 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chọn động có công suất phù hợp, đầu tư thay máy may máy may điện tử để tiết kiệm điện đặc biệt nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Lắp đặt tiết kiệm điện cho máy máy 3S (Systech sewsaver) giảm công suất động lúc hoạt động không tải để tiết kiệm điện  Hệ thống lò Sử dụng lò hiệu suất cao; chọn cơng suất lị hợp lý để tránh lị hoạt động non tải Bố trí mạng lưới phân phối hợp lý, ý vấn đề bảo ôn đường ống dẫn khắc phục rò rĩ để giảm tổn thất Nước ngưng thu hồi để làm nước cấp cho lò Nhiệt khí thải lị tận dụng để gia nhiệt cho nước cấp Nghiên cứu để chuyển đổi nhiên liệu sử dụng cho lò từ dầu FO sang loại nhiên liệu khác (củi trấu, củi…)  Động Sử dụng động có cơng suất phù hợp cho thiết bị dây chuyển sản xuất Lắp Biến tần, Powerboss cho động hoạt động tình trạng non tải hay tải thường xuyên thay đổi  Hệ thống điều không Sử dụng hệ thống làm mát nước mang lại nhiều lợi ích: - Chi phí đầu tư vận hành thấp: Chi phí đầu tư 30%, tiêu thụ điện 10% so với hệ thống điều hồ khơng khí truyền thống - Hiệu cao: Khơng khí qua máy lọc sạch, giảm nhiệt độ, hàm lượng ôxy tăng đồng thời bù ẩm, tạo môi trường làm việc lý tưởng giúp tăng suất lao động đảm bảo sức khỏe cho người lao động b Giải pháp bảo vệ môi trường  Quy hoạch cấp phép khu công nghiệp dệt may Liên kết doanh nghiệp may mặc Việt Nam với với doanh nghiệp lĩnh vực thiết kế, sản xuất nguyên liệu, sản xuất máy móc thiết bị cần xem xét bố trí lại theo hướng tăng cường mức độ kết nối để giảm thiểu chi phí, tăng cường quan hệ liên kết, củng cố chuỗi cung ứng giảm thiểu vấn đề môi trường 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  Nâng cấp hạ tầng, hỗ trợ vốn ODA cho xử lý nước thải Những hiệp định thương mại tự (FTA) mà Việt Nam ký kết có rào cản mơi trường, phát triển bền vững, phát triển xanh Tuy nhiên, doanh nghiệp bị hạn chế số vốn đầu tư nên Nhà nước cần có sách hỗ trợ đầu tư xử lý nước thải khu công nghiệp dệt may  Chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào chuyển đổi quy trình sản xuất Các Hiệp định thương mại tự hệ CPTPP hay EVFTA có ý nghĩa đặc biệt ngành dệt may giúp thuế quan giảm, đa dạng hóa thị trường sản phẩm xuất Song điều doanh nghiệp đáp ứng quy tắc lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ… đặc biệt xuất xứ nguyên liệu đầu vào Bên cạnh đó, chuyển hóa xanh lĩnh vực dệt may với tham gia hàng trăm thương hiệu dệt may giới đặt ngành dệt may Việt Nam trước thách thức Ông Thomas Mills, đại diện thương hiệu Tommy Hifiger, cho biết, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải thay đổi để phát triển bền vững Có lý để doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển đổi Một đối tác đặt đơn hàng thương hiệu dệt may lớn giới chuyển hướng sang ưu tiên đặt đơn hàng cho doanh nghiệp xanh Hai người tiêu dùng sản phẩm toàn cầu bắt đầu xem xét yếu tố trách nhiệm xã hội với môi trường doanh nghiệp sản xuất cuối thương hiệu sản phẩm dệt may có hành động sẵn sàng tham gia mục tiêu giảm thải khí nhà kính Theo đó, để giữ đà tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu sản xuất phải nội địa đồng thời phải chứng minh trách nhiệm xã hội với cộng đồng, cách đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, tái sử dụng nước thải,… 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.phs.vn/data/research/PDF_Files/analysis_report/vn/20190320/Textile%20and%20Ap parel%20Industry%20Report-20190320-V.pdf https://tintucnganhmay.wordpress.com/2017/07/22/dac-diem-nganh-may-viet-nam/ http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nganh-det-may-viet-nam-trong-thoi-ky-hoi-nhap-kinh-tequoc-te-56083.htm http://www.dankinhte.vn/mo-hinh-tap-doan-kinh-te-theo-dang-lien-ket/ http://www.dankinhte.vn/giai-phap-de-nganh-det-may-vn-tham-nhap-sau-vao-chuoi-gia-tri-toan-cau/ http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nganh-det-may-viet-nam-trong-thoi-ky-hoi-nhap-kinh-te-quocte-56083.htm http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhung-xu-huong-lon-trong-nganh-may-mac-the-gioi-hien-nayva-ham-y-chinh-sach-doi-voi-viet-nam-trong-viec-nang-cap-chuoi-gia-tri-toan-cau-hang-may-mac53667.htm http://www.sggp.org.vn/nganh-det-may-truoc-thach-thuc-moi-563176.html http://www.vinanet.vn/xuat-nhap-khau/kim-ngach-xuat-khau-hang-det-may-thang-92010-giam-10489986.html 10 http://www.vinanet.vn/xuat-nhap-khau/kim-ngach-xuat-khau-hang-det-may-thang-92010-giam-10489986.html 11 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trien-vong-cua-det-may-viet-nam-trong-chuoi-gia-tritoan-cau-80095.html 12 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/nganh-det-may-viet-nam-cohoi-va-thach-thuc-tu-CPTPP-90013.html 13 http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-an-hoat-dong-lien-ket-kinh-te-trong-cac-doanh-nghiep-det-may-vietnam-30659/ 14 http://www.sggp.org.vn/day-manh-lien-ket-chuoi-det-may-512213.html 15 https://finance.vietstock.vn/VGT/cong-ty-con-lien-doanh-lien-ket.htm 16 http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/6246202-.html 17 http://www.zbook.vn/ebook/ke-hoach-marketing-trong-nganh-det-may-viet-nam-32323/ 18 http://www.sdh.neu.edu.vn/ncs-nguyen-thi-hoai-dung-bao-ve-luan-an-tien-si-captruong 219633.html 19 http://www.congdoandetmay.vn/tin-tuc-nganh? 20 http://investvietnam.gov.vn 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... 2010 ngành dệt may tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT), May Việt Tiến (VGG), Dệt may Thành Công (TCM) Sợi Thế Kỷ (STK) c) Kết hoạt động năm 2010 Ngành dệt may mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc... lợi 10 Tổng quan ngành dệt may Việt Nam 10 2.1 Vai trò, vị ngành dệt may Việt Nam 10 2.2 Khái quát chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam 11 2.3 Tình hình xuất... trị ngành dệt may Việt Nam Theo số liệu Hiệp hội dệt may Việt Nam, tính đến năm 2017, tổng số doanh nghiệp dệt may nước đạt 6,000 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp gia cơng hàng may mặc 5,101