(Tiểu luận FTU) báo cáo phân tích ngành dệt may việt nam giai đoạn 2010 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH Đề tài: Báo cáo phân tích ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Lớp: Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: KTE408.2_LT T.S Vũ Thị Phương Mai Nhóm 17 Thành viên nhóm: Họ tên Trần Thu Nga Phạm Thị Thu Hoài Lã Thị Hương Giang Dương Ngọc Ánh Vũ Ngọc Thanh Tâm Mã sinh viên 1514420076 1614410066 1614410042 1614410018 1614410157 Hà Nội, tháng 3/ 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mục lục Chương 1: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Vai trò ngành dệt may kinh tế quốc dân CHƯƠNG 2: Phân tích tình hình hoạt động ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 20102017 .4 2.1    Phân tích thị trường ngành dệt may giai đoạn 2010-2017 2.1.1 Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may giai đoạn 2010-2017 2.1.2 Thị trường xuất ngành dệt may .5 2.2 Cơ cấu ngành dệt may Việt Nam 2.2.1 Chuỗi giá trị ngành dệt may 2.2.2 Cấu trúc thị trường ngành dệt may Việt Nam .11 2.3    Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành dệt may giai đoạn 2010-2017 15 2.3.1 Doanh thu 15 2.3.2 Lợi nhuận 19 2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn ROE 22 2.3.4 Tình hình sử dụng lao động 25 CHƯƠNG 3: Đánh giá khuyến nghị phát triển ngành dệt may Việt Nam .27 3.1 Đánh giá triển vọng phát triển ngành dệt may Việt Nam thời gian tới .27 3.2 Một số khuyến nghị thúc đẩy phát triển ngành dệt may 28 Danh mục tài liệu tham khảo 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Ăn, mặc, từ trước đến ba nhu cầu thiết yếu cá nhân Xã hội ngày phát triển, Khoa học – công nghệ đột phá, người ngày không muốn ăn no, mặc ấm mà cịn có nhu cầu cao : ăn ngon, mặc đẹp Chính thế, từ ý tưởng vụn vặt ban sơ tự tay bà, mẹ may đường chỉ, khâu mũi kim để hoàn thiện áo, quần cho gia đình, người kinh doanh nâng tầm may mặc lên thành ngành kinh doanh – dệt may Trải qua nhiều năm hình thành phát triển, dệt may ngành kinh doanh thiếu quốc gia Nó khơng đáp ứng nhu cầu người dân nước mà cịn đóng góp vào chuỗi giá trị xuất cho đất nước Việt Nam, với lợi dân số vàng nguồn lao động dồi đôi với giá thành rẻ, mấu chốt tận dụng tối đa để phát triển ngành dệt may Hiện nay, ngành kinh tế quan tâm nhiều từ nhà nước nhà đầu tư ngồi nước, nhiên q trình phát triển khơng thể tránh khỏi khó khăn rào cản Chính thế, nhóm 17 chúng em định tìm hiểu, nghiên cứu xin đưa số giải pháp để phát triển ngành may mặc Việt Nam tương lai thông qua tiểu luận “ Báo cáo phân tích ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017” Từ kiến thức học mơn Tổ chức ngành q trình thống kê, phân tích số liệu, nhóm chúng em hồn chỉnh báo cáo gồm phần: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam Phân tích hoạt động ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Đánh giá khuyến nghị giải pháp phát triển ngành dệt may Việt Nam tương lai Trong trình nghiên cứu triển khai, nhóm chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến TS Vũ Thị Phương Mai, giảng viên khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương, hướng dẫn tận tình, cung cấp tảng kiến thức số liệu, giúp chúng em hoàn thiện báo cách tốt nhât Tuy nhiên, thời gian hạn chế vốn kiến thức có hạn nên nhóm chúng em khơng tránh khỏi thiếu sót Nhóm chúng em mong nhận đóng góp từ để chúng em hồn thiện tương lai Chúng em xin chân thành cảm ơn! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nghề dệt may xuất Việt Nam từ lâu đời nay, xuất phát từ hoạt động sản xuất cá thể, hộ gia đình tới làng nghề thủ cơng đến sản xuất cơng nghiệp có chun mơn Giai đoạn trước 1954: Ngành dệt đời sớm ngành may, ban đầu chủ yếu người dân tự dệt vải phục vụ cho nhu cầu thân sau xuất phường dệt, nơi tập trung thợ dệt với mục đích thương mại Sau đó, ngành may đời bắt đầu thợ may phục vụ triều đình phong kiến Khi thực dân Pháp xâm lược, lối sống Âu hóa du nhập dẫn đến nhiều nhà may âu phục đời Nhưng lại thời kì ngành dệt may bị mai thực dân Pháp vơ vét tài nguyên cấm nghề truyền thống Giai đoạn 1954-1975: Khi đất nước giành độc lập, ngành công nghiệp dệt may khôi phục lại ngành ưu tiên phát triển hàng đầu Ngành dệt may có tảng từ lâu lại quan tâm nên phát triển nhanh chóng (lực lượng sản xuất tăng nhanh nhiêu nhà máy xây dựng) Ngành giúp giải nhu cầu xã hội, mặt khác giải công ăn việc làm cho người lao động Đặc biệt, giai đoạn Mỹ đánh miền Bắc liệt, theo lời kêu gọi Bác Hồ đội ngũ công nhân đông đảo hàng vạn người hăng say lao động để đảm bảo nhu cầu sợ, vài chăn, màn, băng y tế Giai đoạn 1976-1990: Trong giai đoạn này, ngành dệt may phát triển nhanh chóng lực sản xuất tiếp quản toàn nhà máy, xí nghiệp dệt may phía Nam, đồng thời tiếp tục xây dựng nhiều nhà máy lớn nước Nhà máy Sợi Hà Nội, Vinh, Huế, Nha Trang, Dệt Kim Hồng Thị Loan… Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, ngành hoàn thành xuất sắc trước thời hạn tiêu kế hoạch đầu mối xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa Cho đến năm 1990, ngành có quy mơ: dệt có 129 DNNN, 1979 HTX hộ cá thể may có 166 DNNN, 620 HTX hộ cá thể Năng lực thiết bị có 860000 cọc sợi 2000 rô to, 43000 máy dệt, 60000 thiết bị máy may; xây dựng viện công nghệ sợ dệt trung tâm nghiên cứu may; có 2000 tiến sĩ, phó tiến sĩ kĩ sư công nghệ dệt may; sản lượng thực cuối năm 1990 đạt 50 ngàn sợi 450 triệu mét vải (khổ 0.80 m), sản xuất 150 triệu sản phẩm may Giai đoạn 1991-1998: Trong giai đoạn này, chế bắt đầu chuyển sang chế thị trường định hướng XHCN Do sản xuất sản phẩm chất lượng trung bình thấp nên ngành gặp nhiều khó khăn: thiết bị cơng nghệ sợ, nhuộm, hoàn tất trở nên cũ kĩ lạc hậu; máy dệt đa phần khổ hẹp, tiêu lượng lao động cao; thiếu vốn cho đầu tư đổi công nghệ Tuy nhiên, ngành mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, sáng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tạo, bên cạnh cịn phát triển xí nghiệp liên doanh bắt đầu xuất 100% vốn nước đầu tư vào lĩnh vực dệt may Vì tạo nên nhiều bước tiến vượt bậc, góp phần làm cho ngành dệt may có phát triển quy mơ, trình độ cơng nghệ, mẫu mã hàng hóa kim ngạch xuất Hơn nữa, ngành cịn có thay đổi chất quan trọng, từ thiết bị công nghệ đến sản phẩm, tồn ngành đạt tốc độ tăng trưởng bình qn khoảng 10%/năm Giai đoạn sau 1998: Nếu giai đoạn trước năm 1998 giai đoạn hình thành định hình ngành, giai đoạn kể từ năm 1998 giai đoạn phát triển rực rỡ ngành dệt may Việt Nam với hàng loạt kiện mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư giao thương với quốc gia vùng lãnh thổ giới Tháng 11/1998, Việt Nam kết nạp vào APEC, Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ có hiệu lực vào năm 2001 gia nhập Hiệp định thành lập WTO (2006) đánh dấu mốc tăng trưởng vượt bậc xuất hàng dệt may Việt Nam Theo số liệu thống kê năm 2001, tồn ngành có 1.031 doanh nghiệp đến năm 2016, số lượng doanh nghiệp ngành khoảng 8.000 doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 17%/năm giai đoạn từ 1998 đến Ngành dệt may nỗ lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đặc biệt có kiện Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 , điều mang lại hội thách thức cho ngành dệt may Việt Nam hầu hết rào cản thị trường xóa bỏ, từ doanh nghiệp lo chạy hạn ngạch mà tập trung vào sản xuất 1.2 Vai trò ngành dệt may kinh tế quốc dân Qua tình hình sản xuất-xuất ngành dệt may nói phần ta thấy vai trị hoạt động xuất mở rộng thị trường xuất sản phẩm dệt may kinh tế nước ta Công nghệ dệt may thường gắn liền với giai đoạn phát triển ban đầu kinh tế đóng vai trị chủ đạo q trình cơng nghiệp hóa nhiều nước Ta thấy rằng, ngành dệt may ngành xuất chut ực ngành công nghiệp Việt Nam năm qua tạo nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu lợi nhuận để tích lũy làm tiền đề phát triển cho ngành khác, bên cạnh cịn góp phần nâng cao mức sống ổn định tình hình trị xã hội Ở nước phát triển Việt Nam, công nghệ dệt may đóng góp phần phát triển nơng nghiệp nơng thơn thông qua tăng trưởng sản xuất bông, đay, tơ tằm phương tiện để chuyển dịch cấu kinh tế từ nơng nghiệp sang cơng nghiệp Cịn nước công nghiệp phát triển, công nghệ dệt may phát triển đến trình độ cao hơn, sản xuất sản phẩm cao cấp hơn, đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Vai trò ngành dệt may đặc biệt quan trọng kinh tế nhiều quốc gia điều kiện buôn bán quốc tế Xuất hàng dệt may đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com để đại hóa đất nước, làm sở cho kinh tế phát triển Nền kinh tế giai đoạn cần nhiều nguồn lực để phát triển nhanh Đặc biệt nhờ có hoạt động xuất cơng tác mở rộng thị trường mà hợp tác kinh tế nước ta với nước khác ngày phát triển bền chặt thân thiện Sự trao đổi nước diễn giúp Việt Nam vươn lên thời kì tồn cầu hóa nay, mở rộng thương mại quốc tế Với đường lối mở cửa hịa nhập, với chuyển dịch cơng nghệ diễn sơi ngành dệt may có nhiều thuận lợi để phát triển Công nghiệp dệt may thúc đẩy ngành gián tiếp phát triển Trong sản xuất kinh doanh, ngành dệt may có nhu cầu sản xuất lớn kéo theo ngành kahcs phát triển (ví dụ: ngành điện đảm bảo cho ngành chế tạo máy móc, ngành khí chế tạo máy đáp ứng nhu cầu ngành dệt may, nhà nước có chủ trương đầu tư phát triển khí dệt may,…) Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Lê Tiến Trường cho biết Việt Nam quốc gia xuất hàng dệt may lớn giới Lĩnh vực đóng góp khoảng 15% tổng giá trị xuất nước tạo 2,5 triệu việc làm CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2017 2.1    Phân tích thị trường ngành dệt may giai đoạn 2010-2017 2.1.1 Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may giai đoạn 2010-2017 Sau 20 năm tăng trưởng phát triển, dệt may Việt Nam trở thành ngành kinh tế hàng đầu nước với tốc độ trung bình 15% năm Trong giai đoạn 20102017, tốc độ tăng trưởng ngành trải qua xu hướng dao động tăng lên từ 8% năm 2010 đến 10.2% năm 2017 Năm 2012, tốc độ tăng trưởng ngành đột ngột giảm sút sức mua sụt giảm suốt năm 2012 với tất mặt hàng, không loại trừ dệt may giá chưa hấp dẫn rào cản khiến sản phẩm dệt may Việt Nam khó chinh phục thị trường nội địa Năm 2013, nhờ dự báo thị trường mà doanh nghiệp ngành tổ chức sản xuất phù hợp đón lõng thị trường tín hiệu hợp tác quốc tế, dịch chuyển chuỗi cung ứng tồn cầu phía Việt Nam ngày rõ ràng Và kết xuất ngành dệt may Việt Nam không tăng tổng thể mà tăng mạnh thị trường trọng điểm, đạt mức tăng trưởng cao 21.8% Năm 2014, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com sóng dịch chuyển đầu tư dệt may để đón đầu hiệp định thương mại lớn mà Việt Nam tham gia khiến 83 dự án FDI đổ vào Việt Nam với số vốn đăng ký 1,64 tỷ USD Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: % 25% 21.80% 20.80% 20% 17.30% 15% 13.90% 11.60% 10% 10.20% 8.10% 8.00% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nguồn: Tổng cục thống kê 2.1.2 Thị trường xuất ngành dệt may a.Tổng kim ngạch xuất Trong giai đoạn 2010-2017, có giai đoạn năm 2011-2012 gần khơng có tăng trưởng xuất tổng kim ngạch xuất dệt may Việt Nam trải qua xu hướng tăng liên tục với giá trị gần gấp lần, từ 11.2 tỷ USD 2010 lên 31 tỷ USD 2017 Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: tỷ USD LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 35 31 30 27.2 28.5 24.5 25 20.023 20 15.6 15.1 2011 2012 15 11.2 10 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Nguồn: Tổng cục Hải quan b Thị trường xuất Việt Nam xuất dệt may chủ yếu sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc Trong Mỹ quốc gia nhập nhiều sản phẩm dệt may Việt Nam nhất, theo sau Nhật Bản, Hàn Quốc thị trường khác Biểu đồ 3: Các thị trường xuất hàng dệt may Việt Nam Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.2 Cơ cấu ngành dệt may Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.1 Chuỗi giá trị ngành dệt may Bảng 1: Tổng hợp chuỗi giá trị dệt may Việt Nam         Sợi Dệt nhuộm May a sản xuất: 1200 sợi ngắn, 2000 sợi dài xuất khẩu: 1100 sợi ngắn, 70000 sợi dài nhập khẩu: 180 nghìn sợi ngắn, 380000 sợi dài nội địa tiêu thụ 280000 sợi ngắn, 510000 sợi dài xuất 2.85 tỷ mét vải xuất sản 0.39 tỷ mét vải nhập 6.4 tỷ mét vải xuất 23.8 tỷ USD Sợi Bảng 2: Số liệu ngành sợi Việt Nam giai đoạn 2011-2016 Số lượng cọc sợi (nghìn 2011 4.500 2012 5.100 2013 6.000 2014 6.100 2015 6.300 2016 6.500 103,3 930 103,3 990 103,3 1.200 858,5 740 961,8 791,8 1.100 820 2,3 9,4 10,2 10,7 cọc) Số lượng rotor (nghìn) 103,3 103,3 103,3 Sản xuất sợi từ 620 680 720 polyester nhân tạo (nghìn tấn) Xuất sợi (nghìn tấn) 512,2 628 720 Nhập sợi (nghìn tấn) 384 646 685 Sản lượng vải (tỷ mét 1,0 1,0 1,3 vuông) Giá trị vải nhập (tỷ 6,73 7,0 8,3 USD) Nguồn: Hiệp hội sợi Việt Nam (VCOSA), Tổng cục Hải quan  Ngun vật liệu Bơng:Mặc dù Việt Nam có sản xuất sản lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu ước tính sản lượng giảm vài năm tới, bất chấp việc gia tăng xuất sản phẩm Mức tiêu thụ bơng Việt Nam tăng bình qn khoảng 22% năm qua Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, năm 2016, trung bình tháng Việt Nam chi nhập gần 140 triệu USD Cụ thể, năm 2016, Việt Nam nhập lượng 1,020 ngàn tấn, trị giá 1,637 triệu USD, tăng 0,6% lượng 0,9% trị giá so với kỳ năm 2015 Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (Vcosa) cho biết, nguồn cung nước đáp ứng 2% nhu cầu, nên nhập tiếp tục gia tăng mạnh mẽ Việt Nam nhập bơng từ 10 quốc gia giới, chủ yếu nhập từ Mỹ, nguồn cung lớn thứ hai đến từ Ấn Độ, tiếp đến Brazil LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ở nước, sản lượng Việt Nam giảm, giá quốc tế giảm chi phí sản xuất bơng Việt Nam chưa thể cạnh tranh Polyester:Phần lớn đầu vào polyester phải nhập từ Trung Quốc giá thành Việt Nam sản xuất cạnh tranh Việt Nam có nhà máy sản xuất polyester nước nhiên lực hoạt động yếu Chúng ta xuất dầu thô chủ yếu mà không tập trung vào khai thác chế phẩm từ dầu polyester  Thiết bị dệt sợi Hiện nhiều sở sản xuất sợi ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến ngành Sợi, thiết bị tự động hóa, tự động đổ sợi, vận chuyển ống sợi thô tự động sang máy sợi con, tự động đổ sợi con, tự động vận chuyển ống sợi sang máy đánh ống sợi, tự động đổ búp sợi đầy máy đánh ống sợi giảm số lượng công nhân đứng máy, nâng cao chất lượng sợi, bên cạnh làm giảm yếu tố chủ quan người can thiệp vào máy móc thiết bị.  Tuy nhiên khó khăn tài chính, hầu hết doanh nghiệp dệt may sử dụng máy móc công nghệ lạc hậu, thiếu đầu tư đại, chưa nâng cấp đồng với quy mô nên chất lượng sợi không đồng nhà máy Các loại thiết bị dệt sợi gồm có máy chuẩn bị dệt sợi, máy chải thô, máy chải kỹ, máy kéo sợi, máy ghép cúi, nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan Đức  Khả sản xuất Trong năm gần đây, Việt Nam mở rộng hoạt động sản xuất sợi, nhờ tốc độ tăng trưởng đạt 300% 15 năm, từ triệu cọc (năm 2000) lên 6,1 triệu cọc (năm 2014), 6,3 triệu cọc (năm 2015) 6,5 triệu cọc (năm 2016), suất 900 nghìn sợi bơng nhân tạo, chiếm khoảng 2,5% lực giới Ngành sợi phát triển hai nguyên nhân lợi cạnh tranh chi phí đầu vào (chi phí nhân cơng, tiền thuê đất) thấp nhu cầu sản xuất ngành dệt may Việt Nam, nhu cầu sợi thị trường quốc tế, tăng mạnh, đặc biệt Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ Hàn Quốc2 Tuy nhiên, xuất sợi Việt Nam gặp khơng thách thức do: (i) Doanh nghiệp Trung Quốc giảm nhập sợi Việt Nam để mua nội địa sản xuất sợi; (ii) Các nước tăng cường sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại với Việt Nam  Thị trường tiêu thụ sợi Việt Nam thuộc top quốc gia có kim ngạch xuất sợi cotton lớn giới Chúng ta xuất khoảng 65% sợi tự nhiên sang thị trường nước ngoài, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nguồn: Vietstock finance Ngoại trừ mức sụt giảm vào năm 2013, doanh thu Vinatex tăng liên tục kể từ năm 2014 đến ln trì vị trí doanh nghiệp có doanh thu tốt ngành dệt may nước Có thể thấy ngồi Vinatex (Mã VGT) vị trí dẫn đầu, Tổng cơng ty may Việt Tiến (mã VGG) Tổng công ty CP May Nhà Bè (mã MNB) hai doanh nghiệp lớn với mức doanh thu năm 2017 đạt nghìn tỷ đồng May Việt Tiến trì mức tăng trưởng ấn tượng 15% liên tục giai đoạn 2011-2017 May Nhà Bè có mức tăng trưởng ổn định với mức âm vào năm 2013 2016 Biểu đồ 8: Doanh thu May Việt Tiến May Nhà Bè giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: triệu VND 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2010 2011 2012 2013 May Việt Tiến 2014 2015 2016 2017 May Nhà Bè Nguồn: Vietstock finance Trong số doanh nghiệp dệt may có mức doanh thu nghìn tỷ năm 2017, Tổng công ty cổ phần May Phong Phú doanh nghiệp có mức doanh thu ổn định Doanh nghiệp có tăng trưởng tốt vào giai đoạn 2010-2013 sau lại chứng kiến sụt giảm liên tục doanh thu tuyệt đối giai đoạn 2014-2017 16 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 4: Thống kê doanh thu doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán Đơn vị: triệu VND Tên DN Tập đoàn dệt may Việt Nam TCT CP May Việt Tiến TCTCP May Nhà Bè TCT Cp Dệt may Hịa Thọ CT CP Dệt may Thành Cơng M10 CTCP May 10 TCT CP Phong Phú TCT Việt Thắng TCT TNG CTCP Dệt may Hà Nội TCT Đức Giang CTCP Sợi Thế Kỷ CTCP Dệt may Huế CT CP May Sài Gịn CTCP Damsan CTCP May mặc Bình Dương 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12.431.00 10.954.00 13.416.00 15.158.75 15.461.52 17.446.54 2.312.536 3.377.948 3.896.833 4.831.173 5.482.404 6.408.465 7.526.047 8.451.890 1.841.457 2.636.028 2.972.315 2.802.416 3.073.492 4.417.757 4.215.452 4.217.017 1.298.337 1.659.278 1.976.675 2.454.293 2.593.408 3.001.891 3.197.993 3.875.486 1.892.739 2.194.774 2.283.501 2.554.417 2.571.410 2.791.895 3.070.604 3.209.071 1.492.039 1.842.149 2.344.154 2.712.488 2.923.202 3.028.007 2.941.564 3.925.710 4.360.048 4.294.643 4.181.625 3.882.406 3.237.787 3.020.622 1.248.782 1.877.227 1.507.071 2.032.264 1.570.634 2.340.302 2.491.600 2.530.522 622.829 1.146.557 1.209.220 1.180.295 1.377.106 1.923.940 1.887.749 2.488.607 1.288.293 1.677.421 532.336 1.560.402 1.745.461 1.987.981 2.348.206 1.343.441 1.576.857 1.815.077 2.029.321 2.130.546 2.025.990 505.959 934.908 1.099.210 1.453.047 1.457.517 1.035.436 1.358.285 1.989.053 787.838 1.015.087 1.170.995 1.306.332 1.379.743 1.480.822 1.478.313 1.653.863 613.883 865.687 1.058.994 1.228.479 1.409.479 1.502.065 1.611.379 1.605.048 1.369.626 1.301.143 1.100.976 1.502.645 1.196.080 1.481.300 1.409.682 Nguồn: Vietstock finance 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.2 Lợi nhuận Dựa báo cáo tài doanh nghiệp dệt may niêm yết sàn chứng khốn, thấy ngành dệt may có mức lợi nhuận gộp trung bình tốt Mức tăng trưởng lợi nhuận ln dương có biến động giai đoạn 2010-2017 Năm 2011 chứng kiến mức tăng lợi nhuận ấn tượng phần lớn doanh nghiệp dệt may Mức lợi nhuận cao hệ mức doanh thu tốt năm 2011 phân tích Mức tăng trưởng lợi nhuận suy giảm mạnh năm 2012 sau có phục hồi tốt đến năm 2015 lại có suy giảm đáng kể hai năm sau Biểu đồ 9: Tăng trưởng lợi nhuận ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: phần trăm 27.88% 20.00% 13.82% 13.37% 7.95% 9.20% 2016 2017 2.59% 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: Vietstock finance Biểu đồ 11 thống kê lợi nhuận ba doanh nghiệp nội địa đạt mức lợi nhuận cao ngành dệt may 2017 gồm Tổng công ty May Việt Nam Vinatex (VGT), Công ty cổ phần may Việt Tiến(VGG) Công ty cổ phần May Nhà Bè(MNB).Ba doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận 800 tỷ VNĐ năm 2017 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Biểu đồ 10: Lợi nhuận Tập đoàn dệt may Việt Nam, May Việt Tiến May Nhà Bè giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: triệu USD 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 2010 2011 2012 2013 VGT VGG 2014 2015 2016 2017 MNB Với vị doanh nghiệp dẫn đầu ngành dệt may nội địa, số lợi nhuận tuyệt đối Vinatex (mã VGT) đạt mức 1,3 nghìn tỷ giai đoạn 2012-2017 Tuy nhiên, so với mức tăng trưởng chung ngành, lợi nhuận Vinatex có tăng trưởng kém, chí tăng trưởng âm số năm Điều lý giải máy cồng kềnh mà tập đồn vận hành với quy mơ cơng ty mẹ - 11 công ty 19 công ty liên kết Cơng ty May Việt Tiến (VGG) có mức tăng lợi nhuận liên tục dương giai đoạn 20102017 Trong đó, May Nhà Bè (MNB) cơng bố tăng trưởng lợi nhuận gộp âm vào năm 2013 2016 Tất 16 doanh nghiệp niêm yết lớn ngành dệt may có mức lợi nhuận dương giai đoạn 2010-2017 đạt lợi nhuận 100 tỷ VNĐ năm 2017 19 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 5: Lợi nhuận gộp 16 doanh nghiệp dệt may lớn lên sàn chứng khoán giai đoạn 2010-2017 Đơn vị: Triệu VND Tên DN Tập đoàn dệt may Việt Nam TCT CP May Việt Tiến TCTCP May Nhà Bè CT CP Dệt may Thành Công M10 CTCP May 10 TCT TNG TCT CP Dệt may Hòa Thọ TCT CP Phong Phú TCT Việt Thắng CT CP May Sài Gòn TCT May Đức Giang CTCP May mặc Bình Dương CTCP dệt may Hà Nội CTCP Sợi Thế Kỷ CTCP Dệt may Huế CTCP Damsan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.501.000 1.335.000 1.534.000 1.865.952 1.704.155 1.592.037 358.554 501.482 514.887 672.150 732.730 762.644 903.392 987.616 262.744 386.720 565.525 511.145 619.477 879.059 802.569 872.174 388.688 357.364 167.439 345.534 376.257 426.423 419.094 502.881 264.064 270.630 332.123 376.704 439.859 443.800 135.970 186.788 235.969 218.118 261.996 349.001 333.203 437.019 142.969 167.505 201.590 237.040 257.105 344.934 315.751 345.249 494.882 598.877 593.720 574.854 394.301 406.789 457.629 286.249 155.982 287.284 177.315 256.534 168.532 304.476 333.820 277.826 125.523 183.350 168.983 166.108 208.074 252.425 275.125 260.982 101.428 97.305 181.222 137.611 221.366 231.654 104.192 188.417 221.328 165.738 235.320 216.961 220.559 159.784 93.824 91.957 118.261 178.063 174.476 177.228 212.769 187.212 128.743 216.555 87.687 98.784 135.406 153.872 157.874 171.015 137.148 145.588 68.627 81.620 89.802 121.771 Nguồn: Vietstock finance 20 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn ROE Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng vốn cổ phần cổ đông (hay giá trị tài sản rịng hữu hình) ROE = Lợi nhuận rịng / Vốn cổ phần Trị giá ROE tính cách lấy lợi nhuận ròng theo niên độ kế toán sau trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi nhưng trước trả cổ tức cho cổ phần thường, chia cho toàn vốn chủ sở hữu (hay vốn cổ phần) vào lúc đầu niên độ kế toán Chỉ số thước đo chính xác nhất để đánh giá đồng vốn bỏ tích lũy được tạo bao nhiêu đồng lời. Hệ số thường nhà đầu tư phân tích để so sánh với cổ phiếu cùng ngành trên thị trường, từ tham khảo định mua cổ phiếu công ty Tỷ lệ ROE cao chứng tỏ công ty sử dụng hiệu đồng vốn cổ đơng, có nghĩa cơng ty cân đối cách hài hịa giữa vốn cổ đông với vốn vay để khai thác lợi cạnh tranh trình huy động vốn, mở rộng quy mô Chúng ta sẽ cùng xem xét hệ số ROE theo năm của công ty, tập đoàn lớn, đại diện cho ngành Dệt May Việt Nam giai đoạn 2010-2017 Biểu đồ 11: Hệ số ROE theo năm Tập đoàn dệt may Việt Nam, Tổng công ty May Việt Tiến, Tổng công ty May Nhà Bè (đơn vị: %) 45 40 35 30 25 20 15 10 2010 2011 2012 2013 VGT 2014 VGG 2015 2016 2017 MNB Nguồn: Vietstock finance 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Theo biểu đồ, ta có thể thấy hệ số ROE của Tập đoàn Dệt may Việt Nam nằm ở mức thấp, dao động khoảng từ 4-10% Với mức ROE thấp, chỉ tương đương với mức lãi suất vay ngân hàng, Tập đoàn Dệt may Việt Nam tạo mức lợi nhuận thấp, điều này chứng tỏ Tập đoàn Dệt may Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết lợi thế cạnh tranh của mình để tăng mức lợi nhuận tính một đồng vốn cổ đông bỏ vào đầu kỳ Còn về phía Công ty May Việt Tiến, hệ số ROE của công ty này nằm ở mức cao, 27% Điều đó có thể cho thấy rằng May Việt Tiến tận dụng tối đa từng đồng vốn của cổ đông để tạo lợi nhuận cho công ty Tuy nhiên, ROE có dấu hiệu tụt giảm từ sau năm 2014, từ mức 40,2% giảm dần xuống 27,3% vào năm 2017, chứng tỏ doanh nghiệp May Việt Tiến sử dụng vốn ngày càng kém hiệu quả trước Tuy nhiên, ROE của May Việt Tiến vẫn ln trì ở mức cao, theo tiêu chí CANSLIM Wiliam O’Neil thì là doanh nghiệp đáng đầu tư, có vị trí, vai trò đáng kể ngành dệt may Việt Nam May Nhà Bè cũng trải qua thời kỳ hệ số ROE tụt giảm mạnh từ 34,6% vào năm 2012 xuống còn 24% vào năm 2015, sau đó thậm chí còn giảm sâu xuống 12,6% vào năm 2016 Đến năm 2017, hệ số ROE đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại lên mức 13,4%, dù mức này vẫn nhỏ 15%, mức tối thiểu để các nhà đầu tư đánh giá mức cổ phiếu khả quan theo tiêu chí CANSLIM Wiliam O’Neil Tuy nhiên, May Nhà Bè dần mất lợi thế cạnh tranh của mình thị trường dệt may Việt Nam, để các công ty dệt may khác dẫn trước về hệ số ROE, làm giảm sức hấp dẫn của May Nhà Bè sự đánh giá của các nhà đầu tư 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 6: Chỉ số ROE số doanh nghiệp dệt may lớn giai đoạn 2010-2017 Tên công ty 2010 2011 2012 2013 CTCP Damsan CTCP May mặc Bình Dương CTCP ĐTPT Đức Quân CT CP May Sài Gòn CTCP Dệt may Huế CTCP Dệt may Hà Nội TCT CP dệt may Hòa Thọ 2014 2015 2016 2017 23.4 5.81 14.5 16.9 16.8 46.2 39.4 12.2 32.5 20.5 6.87 6.9 27 29 30.5 29.3 27.5 28.3 22.6 22.9 46.8 31.9 38.4 31.5 31.4 34.8 24.8 19.2 19 0.78 11.3 32.8 8.17 8.19 10.5 26 25.6 20.8 20.9 24.4 24.4 22.2 20.2 CTCP May 10 47.4 21.5 26.9 24.2 23.4 17.5 TCT Đức Giang 12.2 2.79 30.1 23 27.6 11.3 May Nhà Bè 26 27.8 34.6 29.3 28 24 12.6 13.4 33.3 27.5 20.5 20.9 14.1 14.6 19.5 11.5 31.4 22.9 19.6 15.3 18 10.5 4.13 13.5 CT CP Dệt may Thành Công 33.2 16 18.2 21.8 18 12.6 19.3 TCT TNG 20.4 13.5 10.2 6.62 22.5 20.7 17.1 20 TCT Việt Thắng 33.8 32.1 27.7 18.4 20.7 10.9 18.6 13.1 May Việt Tiến 30.6 38.2 31.9 39 40.2 34.5 32.5 27.3 5.55 5.61 5.67 5.25 7.11 10.4 4.35 5.01 TCT CP Phong Phú CTCP Sợi Thế Kỷ Tập đoàn Dệt May Việt Nam Nguồn: Vietstock finance Giai đoạn 2013-2017, hệ số ROE của 17 công ty, tập đoàn Việt Nam được xét đến nằm mức 5%, là một số đáng khích lệ cho toàn ngành dệt may, đặc biệt là giai đoạn Việt Nam phải cạnh tranh với các thị trường dệt may khác thế giới Điều đó cũng cho thấy những dấu hiệu khả quan cho sự phát triển của toàn ngành dệt may thời gian sắp tới Trong số 17 công ty, tập đoàn được xét đến, chỉ có công ty tập đoàn trì được hệ số ROE 15% suốt giai đoạn 2010-2017: CTCP May mặc Bình Dương, CT CP 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com May Sài Gòn, CTCP Dệt may Huế, TCT CP dệt may Hòa Thọ, CTCP May 10 và May Việt Tiến Đặc biệt, CT CP May Sài Gòn và TCT CP dệt may Hịa Thọ ln giữ được hệ sớ ROE 20%, chứng tỏ họ là hay công ty sử dụng rất hiệu quả vốn của các cổ đông, đồng thời lợi thế cạnh tranh của học thị trường dệt may ngày càng cao, tạo sức hấp dẫn lớn đới với các nhà đầu tư 2.3.4 Tình hình sử dụng lao động Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (công nghiệp 4.0) đến gần qua nhận định chuyên gia giới nước cơng nghiệp 4.0 ảnh hưởng lớn đến ngành Dệt May Việt Nam, ngành sử dụng khoảng triệu lao động nước Mang nỗi băn khoăn niềm trăn trở đến gặp Lãnh đạo doanh nghiệp dệt may lại có nhìn nhận khác nhau, tựu chung lại khẳng định, ngành Dệt May Việt Nam cần nhiều lao động giảm được, khoảng thời gian năm tới Ngành dệt may ngành có tính thời trang cao, có nhiều cơng đoạn sản xuất, cơng nghiệp 4.0 khó đồng loạt thay lao động tay chân người thời gian ngắn, công đoạn may Nhưng trước mắt doanh nghiệp cần nhiều loa động lẽ biến động lao động nỗi nhức nhối tất công ty, khâu khác Chuỗi dệt may giảm nhu cầu lao động, khâu May luôn cần tăng thêm lao động Ngoài việc lao động bị đơn vị khác “lơi kéo” có nhóm nghỉ việc chiếm % lớn doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói riêng, nhóm lao động nữ sinh nhỏ Với mong muốn chăm sóc cứng cáp, học mẫu giáo, nên nhóm lao động nữ có xu hướng nghỉ việc năm sau quay trở lại công ty Nguồn nhân lực ngành dệt may không dừng lại việc cạnh tranh nhà máy với nhà máy khác, cạnh tranh ngành với ngành khác, địa phương với địa phương khác, mà Việt Nam với nước nhập lao động Số lượng lao động cần tuyển dụng luôn cao để bù đắp cho lao động dịch chuyển, để phục vụ cho dự án phát triển doanh nghiệp dệt may Tính đến năm 2010 tổng số lao động Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ trung bình đạt 106.4 cơng nhân nhà máy Việt Nam (Thống kê Doanh nghiệp 2010, Tổng cục thống kê) Một số lớn doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh ngành có tình trạng thiếu nguồn lao động quản lý kĩ thuật, nghiệp vụ Hầu hết, cán quản lý chủ chốt doanh nghiệp Dệt may có trinh đọ đại học cao đẳng, chun mơn trình độ quản lý theo phong cánh cơng nghiệp cịn yếu, tiếp cận với phương thức quản lý đại cịn Cán kĩ thuật chủ yếu trưởng thành từ công nhân bậc cao nên giỏi chuyên môn sản phẩm cụ thể việc sáng tác mẫu, tạo dang sản phẩm Các doanh nghiệp cần kỹ sư có cấp, cơng nhân kĩ thuật nhà quản lý- người có khả nắm bắt cơng nghệ đại Có thực tế nhiều doanh nghiệp bỏ số tiền lớn để mua thiết bị công nghệ đại, giá cao để chuẩn bị cho việc sản xuất mặt hàng cao cấp, song người vận hành thiết bị lại có trình độ chun mơn thấp 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Năm 2010, Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp kèm theo việc gia tăng số lượng lao động khu vực kinh tế thức Mức lương trung bình đạt 2.470.000 cơng nhân Trong tổng trung bình số cơng nhân hưởng mức thu nhập có đầy đủ bảo hiểm phúc lợi xã hội đạt 21.71 công nhân tổng 100 lao động doanh nghiệp vừa nhỏ Một số thấp cho thấy ngành dệt may chưa thực trọng tới đời sống người lao động Những lao động làm công ăn lương chủ yếu tập trung thành phố lớn số khu vực định, ngành dệt may khu vực nhà nước Năm 2013, lao động làm công ăn lương chiếm 34.8% tổng số việc làm, tương đương với 18.2 triệu người Điều cho thấy mở rộng nhóm lao động thập kỷ trước có 13.5 triệu lao động làm cơng ăn lương năm 2005 (tương đương 29% tổng số việc làm) Dựa mơ hình dự báo tuyến tính đơn giản xu hướng vận động năm qua, dự báo số lượng lao động làm cơng ăn lương đạt mức 25 triệu người, 44% tổng số lao động vào năm 2025 Nghề dệt may khơng địi hỏi kĩ thuật cao siêu, điêu luyện nên ngành dễ thu hút nhiều lao động Đến doanh nghiệp dệt may thu hút 500.000 lao động góp phần đáng kể việc giải khó khăn việc làm cho người lao động Tuy lao động Việt Nam có đơi bàn tay khéo léo, tiếp thu kiến thức nhanh chưa đào tạo bản, hệ thống nên trình độ họ hạn chế Hơn nữa, điều kiện làm việc chun mơn hố cao nên cường độ làm việc căng thẳng tiền lương nói chung cịn thấp có chênh lệch lớn doanh nghiệp nên có nhiều biến động lớn đội ngũ lao động ngành Thực tế cho thấy công ty sản xuất phát triển, đủ việc làm, thu nhập cao, biến động lao động nhỏ, công nhân gắn bó với cơng ty, chí nhiều người xin vào làm việc Ngược lai doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, sản xuất đình trệ, thiếu việc làm, thu nhập thấp nảy sinh tinh trạng “ đất không lành, chim không đậu”, công nhân lành nghề , công nhân đào tạo sau thơi gian quen việc cung dần chuyển sang cơng ty khác.Nhìn chung tăng trưởng nhanh cán kĩ thuật quản lý đào tạo trường có xu hướng giảm dần nên dẫn đến tình trạng thiếu đội ngũ công nhân lành nghề cán khoa học cho ngành Dệt may Các doanh nghiệp dệt may nên có thêm sách hợp lí để hỗ trợ động viên cơng nhân để họ gắn bó doanh nghiệp đạt hiệu suất cao 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 3.1 Đánh giá triển vọng phát triển ngành dệt may Việt Nam thời gian tới Hiện nay, kinh tế giới phục hồi tăng trưởng chậm tạo tín hiệu tích cực lĩnh vực dệt may Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực dệt may xuất Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ngành dệt may bước vào năm 2017 với nhiều tác động bất lợi từ thị trường XK việc ký kết TPP với Mỹ không đạt kỳ vọng, hậu Brexit Anh ảnh hưởng đến thị trường… Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, DN ngành nhanh chóng cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào số mặt hàng mạnh, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường nên tình hình XK ngành cải thiện đáng kể Trong thời gian qua, xuất xu hướng dịch chuyển đơn hàng XK dệt may sang số thị trường lân cận có chi phí sản xuất cạnh tranh Tuy nhiên, điều không đáng lo ngại cho sự phát triển của ngành dệt may giai đoạn tới doanh nghiệp dệt may Việt Nam hồn tồn đủ sức cạnh tranh, khơng lo đơn hàng sang thị trường khác Hiện tại, có lợi định để đẩy mạnh tăng trưởng đạt mức cao nhóm nước xuất dệt may Tay nghề người lao động ngành ngày nâng cao, suất cải thiện, chất lượng ngày tốt quan trọng uy tín doanh nghiệp với đối tác mua hàng tốt Mối quan hệ với khách hàng, nhà mua hàng cung cấp sản phẩm lớn giới ưu tiên lựa chọn Việt Nam, chuyển số đơn hàng nhỏ sang nước Myanmar, Campuchia Hơn nữa, hiện doanh nghiệp ngành bước đầu tư công nghệ mới, thiết bị tự động, nâng cao suất từ dùng lợi nhuận tái đầu tư cho cơng nghệ mới, cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào số mặt hàng mạnh, bắt kịp xu hướng phát triển nhanh giới để đáp ứng nhu cầu thị trường,, nâng cao sức cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam thị trường giới Mặc dù có những triển vọng phát triển rất khả quan thị trường dệt may thời gian tới, nhiên ngành dệt may đã, phải đối mặt với hàng loạt thách thức chủ quan khách quan, cản trở mục tiêu mở rộng sản xuất đẩy mạnh xuất toàn ngành Trong đó thách thức lớn áp lực cạnh tranh ngày mạnh mẽ từ nước khu vực Trung Quốc, Myanmar, Campuchia thực tế, nước không đột phá thị phần xuất khẩu mà thị trường nước, sách bảo hiểm, đất đai, thuế thấp Trong đó, Việt Nam chi phí cao nước bạn Do vậy, dù kim ngạch, doanh thu ngành dệt may có tăng trưởng lợi nhuận khơng cao Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu ngành dệt may chưa thực thuận lợi, xu hướng thời trang nhanh khiến yêu cầu thời gian giao hàng ngày ngắn lại, từ 30 - 45 ngày xuống 15 ngày tạo áp lực lớn cho nhà sản xuất 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2 Một số khuyến nghị thúc đẩy phát triển ngành dệt may Nhằm khắc phục khó khăn thúc đẩy hoạt động xuất cho ngành dệt may, nhiều giải pháp hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến doanh nghiệp đưa ra.Các giải pháp tăng cường liên kết tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đánh giá thông tin thị trường, củng cố giá trị gia tăng thị phần thị trường truyền thống, xây dựng chương trình nghiên cứu khai thác thị trường Liên bang Nga, Canada nước ASEAN Đồng thời, mở rộng diện tích vùng trồng phục vụ với mục tiêu tăng lượng sản lượng, góp phần tạo tảng vững bền cho sản xuất Để trở thành ngành kinh tế mạnh với tốc độ tăng trưởng cao bền vững, năm tới, ngành dệt may cần đẩy mạnh thực giải pháp sản xuất (SXSH) tăng cường triển khai thực hỗ trợ tư vấn giải pháp sản xuất cho doanh nghiệp nhành dệt may  thông qua Trung tâm Khuyến công Nhà nước cần có sách khuyến khích doanh nghiệp dệt may sử dụng cơng nghệ, quy trình sản xuất sạch, bước thực nghiệm giải pháp quản lý môi trường Đối với công ty, đơn vị sản xuất, đặc biệt đơn vị tư nhân, liên doanh, 100% vốn nước thuộc lĩnh vực nhuộm, cần áp dụng chế tài quản lý định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu dệt nhuộm, kiểm sốt nhập máy móc thiết bị, ngun phụ liệu, chất trơ thuốc nhuộm Bên cạnh đó, ngành dệt may phải xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với Chiến lược phát triển ngành quy định pháp luật môi trường; tập trung xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; triển khai xây dựng khu, cụm công nghiệp dệt may có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường để di dời sở dệt may có nguy gây nhiễm Đồng thời, cần khuyến khích doanh nghiệp  áp dụng tiêu chuẩn quản lý môi trường theo ISO 14000, tạo môi trường lao động tốt cho người lao động theo Tiêu chuẩn SA 8000 Đặc biệt, ngành dệt may cần xây dựng thực lộ trình đổi cơng nghệ theo hướng thân thiện với môi trường, tăng cường lực nghiên cứu khoa học - công nghệ môi trường… nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường rào cản kỹ thuật để hội nhập kinh tế quốc tế Ngoài ra, Việt Nam gia nhập TPP, “giấy thông hành” doanh nghiệp dệt may không tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, mà cịn bao gồm tiêu chuẩn mơi trường; đó, phổ biến tiêu chuẩn sản xuất xanh, xử lý nước thải, giải pháp tái chế phụ phẩm phát sinh sản xuất Ngoài ra, cần khuyến khích doanh nghiệp dệt may tạo mơi trường lao động tốt cho nhân viên Tuy nhiên, để thực thành cơng chương trình sản xuất (SXSH), yếu tố quan trọng doanh nghiệp dệt may cần lập nhóm SXSH Đối với doanh nghiệp lớn, nhóm SXSH bao gồm đội nòng cốt (gồm đại diện phòng ban khác nhau) số thành phần khác chịu trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể Đối với DN vừa nhỏ, nhóm SXSH gồm chủ DN quản đốc - 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com người giám sát hoạt động thường nhật Nhóm chịu trách nhiệm khởi xướng, phối hợp giám sát hoạt động đánh giá SXSH Để hoạt động có hiệu quả, bản, nhóm phải có đủ kiến thức để phân tích rà soát thực hành sản xuất DN Các chuyên gia nhóm cần có khả sáng tạo để khám phá, phát triển đánh giá cải tiến thực hành sản xuất, triển khai biện pháp giám sát, kiểm tra để tăng cường việc giảm thiểu chất thải Nếu công nghiệp 4.0 áp dụng cách sâu rộng, nhanh chóng suất lao động đầu người có cải thiện nhanh Việc khác với việc tăng suất thông thường qua chuyển đổi đời máy, nâng tốc độ diễn suốt thập niên qua Lần với việc áp dụng tự động hóa, robot sử dụng liệu lớn (big data) khả tăng suất trở thành cấp số nhân cấp số cộng bình thường Vì ngành bị đánh giá thu nhập thấp có khả cải thiện nhanh thu nhập tạo ngành dệt may mà thu nhập người lao động tiệm cận, tương đương với ngành khác Đây hội lớn để ngành tiếp tục thu hút lượng lớn lao động, phát triển bền vững hơn, tránh tình trạng biến động lao động Ngồi ra, số doanh nghiệp cho biết, nay, thị trường nội địa trọng với chất lượng, mẫu mã, thiết kế, thương hiệu không ngừng nâng cao đem lại diện mạo cho hàng dệt may nước Đây giải pháp hiệu để góp phần tăng trưởng cho ngành Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, DN dệt may nước trọng nhiều đến khâu thiết kế thời trang Các thương hiệu lớn như: Viettien Tổng công ty CP May Việt Tiến, Hanosimex Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội, Merriman Tổng cơng ty CP Dệt may Hịa Thọ, Mattana Tổng công ty May Nhà Bè… liên tục đưa mẫu thiết kế bắt kịp xu hướng thời trang giới, người tiêu dùng ưa chuộng Để phát triển thị trường nước, việc đầu tư cho thiết kế mẫu mã sản phẩm, xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, DN cần phát triển phương thức phân phối đại bán hàng online dần sử dụng rộng rãi DN cần tìm kiếm khách hàng trực tiếp nhằm “mua tận gốc, bán tận ngọn”, giảm thiểu chi phí để nâng cao lực cạnh tranh, giành chủ động sản xuất, kinh doanh Trong năm 2012, hãng triển khai nhiều hoạt động để phát triển thương hiệu mẫu mã thị trường nội địa, với mục tiêu đảm bảo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng nước; mở rộng hệ thống tiêu thụ rộng khắp nước, đặc biệt khu vực nông thôn Hiện nay, doanh nghiệp (DN) nước bị cạnh tranh liệt số quốc gia khu vực có hàng loạt thay đổi sách hỗ trợ cho dệt may phát triển Cụ thể, Campuchia có hiệp định thương mại tự với EU, hưởng thuế suất 0%, hàng dệt may Việt Nam XK sang thị trường chịu mức thuế 19,6%; Ấn Độ giảm thuế nhập số nguyên liệu xơ, sợi từ 5% xuống 2,5%; Pakistan áp 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com dụng chế độ thuế 0% nguyên phụ liệu, bán thành phẩm lượng phục vụ sản xuất hàng dệt may XK… Năm 2017 dự báo tiếp tục năm khó khăn với ngành dệt may Việt Nam Cùng với đó, hiệp định thương mại tự đánh giá mang lại hội lớn cho DN nước, thực chất mang tới áp lực hai chiều Chẳng hạn, năm đầu Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, DN Việt Nam xuất sang EU hưởng 70% ưu đãi thuế quan, 10 năm sau 99% Đổi lại, hàng hóa từ EU vào Việt Nam hưởng ưu đãi tương tự Trong đó, lực sản xuất nội khối EU lớn, chất lượng sản phẩm lại cao, điều tạo nên cạnh tranh không nhẹ nhàng với DN dệt may nước “Đó lý phát triển thị trường nước coi giải pháp trọng tâm ngành dệt may năm 2017.” KẾT LUẬN Ngành dệt may đóng góp vai trị quan trọng phát triển Kinh tế Việt Nam tận dụng tốt tiềm lực sẵn có : nguyên liệu, nhân công hứa hẹn thu hút đầu tư từ nước Tuy nhiên trình phát triển, ngành dệt may vấp phải nhiều khó khăn, thử thách khơng cảm thấy thất vọng mà thay vào phải đặt nhiều hy vọng cho tăng trưởng Để phát triển ngành Dệt may tương lai, cần phối hợp thực đồng giải pháp ngắn hạn dài hạn, góp phần khai thác hết tiềm ngành Dệt may giúp kinh tế Việt Nam phát triển Trong năm tới, Việt Nam cần sử dụng cách hiệu ưu nguồn nhân lực, giảm tỷ lệ gia công, phát triển khâu thiết kế mẫu, công nghiệp phụ trợ….Phát triển nghành dệt may theo hướng đầu tư chun mơn hố, đại hố nhằm tạo bước nhảy vọt chất lượng sản phẩm, Công nghiệp Dệt may trở thành nghành công nghiệp trọng điểm với tăng trưởng sản xuất công nghiệp 16%-18%, tăng trưởng xuất hàng năm 20%, đạt kim nghạch xuất từ 10-20 tỷ USD, tạo việc làm cho 2,5 triệu lao động đứng vững “biển lớn” 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Tốt, 2014, “Báo cáo ngành dệt may”, FPT Security Chung Thủy, 2017, “Dệt may Việt Nam ngày chịu sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, Myanma”, Báo điện tử Cafef, trích từ http://cafef.vn/det-may-viet-nam-ngay-cang-chiu-suc-ep-canh-tranh-tu-trung-quocmyanmar-20171104072249581.chn Chung Thủy, 2018, “Xuất dệt may 2018 triển vọng khởi sắc”, báo điện tử VOV, trích từ https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/xuat-khau-det-may-2018-trien-vong-khoi-sac-693827.vov Lê Anh Phương, 2007, “Các giải pháp phát triển hoạt động xuất hàng dệt may công ty sản xuất xuất nhập tông hợp HAPROSIMEX”, Đại học Ngoại thương Hà Nội Lê Hồng Thuận, 2017, “Báo cáo ngành dệt may”, FPT Security Phan Thu, 2017, “Dệt may bước vào chơi mới”, Báo Hải quan Quỳnh Chi, 2018, “Triển vọng dệt may xuất khẩu”, Báo điện tử Nhân dân, trích từ: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/35597302-trien-vong-doi-voi-det-may-xuat-khau.html Thùy Linh, 2018, “Năm 2017 ngành dệt may xuất siêu đạt kỷ lục”, Báo điện tử Tri thức trẻ trích ngày 19/5/2017, trích từ http://ttvn.vn/kinh-doanh/nam-2017-nganh-det-may-xuat-sieu-dat-ky-luc420173112215241670.htm Trương Sỹ Phú, 2017, “Báo cáo giới thiệu niêm yết- Tập đoàn Dệt may Việt Nam”, Bao Viet Security 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... hồn chỉnh báo cáo gồm phần: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam Phân tích hoạt động ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010- 2017 Đánh giá khuyến nghị giải pháp phát triển ngành dệt may Việt Nam tương... phát triển ngành may mặc Việt Nam tương lai thông qua tiểu luận “ Báo cáo phân tích ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2010 – 2017? ?? Từ kiến thức học mơn Tổ chức ngành q trình thống kê, phân tích số... đoạn 20102 017 .4 2.1   ? ?Phân tích thị trường ngành dệt may giai đoạn 2010- 2017 2.1.1 Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may giai đoạn 2010- 2017 2.1.2 Thị trường xuất ngành dệt may