CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VIỄN THÔNG
Lý thuyết chung về đo lường tập trung thị trường
Đo lường tập trung thị trường phản ánh vị trí tương đối của các doanh nghiệp lớn trong ngành, cho thấy mức độ tập trung sản xuất vào một thị trường cụ thể Khi sự tập trung sản xuất trong ngành nằm trong tay một số ít công ty lớn, điều này biểu thị sức mạnh thị trường của họ Tóm lại, mức độ tập trung thị trường càng cao thì sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp lớn càng mạnh và ngược lại.
Trong hầu hết các thị trường, mức độ cạnh tranh thường nằm giữa hai thái cực: cạnh tranh hoàn hảo với mức độ tập trung thấp nhất và độc quyền với mức độ tập trung cao nhất Việc đo lường mức độ tập trung là một phương pháp đơn giản để đánh giá mức độ cạnh tranh trong một thị trường.
Khi nghiên cứu tổ chức ngành, loại hình tập trung thị trường đóng vai trò quan trọng nhất Việc đánh giá mức độ tập trung này giúp mô tả cấu trúc cạnh tranh của thị trường và phản ánh quyền lực thị trường của các công ty lớn trong ngành.
Thị phần và mức độ tập trung của thị trường là yếu tố quan trọng trong phân tích các ngành kinh tế, giúp so sánh các thị trường khác nhau cả trong nước và quốc tế Bên cạnh đó, việc hiểu rõ mức độ tập trung của thị trường cũng hỗ trợ các nhà làm luật trong việc xây dựng quy định nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.
Việc lượng hóa các thước đo thành những chỉ số dễ tính toán và độc lập với kích cỡ thị trường là rất quan trọng cho doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách Trong bối cảnh hiện nay, nhiều ngành phải đối mặt với tình trạng thị phần không đều giữa một số ít doanh nghiệp lớn, dẫn đến sức mạnh thao túng và sự suy giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.
Chỉ số này, được phát triển đầu tiên bởi Hirschman và sau đó là Herfindahl, tính toán mức độ tập trung của ngành bằng cách tổng hợp bình phương thị phần của tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực đó.
Các mức thị phần, tỷ lệ sản lượng sản xuất hay bán hàng, cũng như các chỉ số khác như doanh thu và công suất, đều phản ánh hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trên thị trường.
- n: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường.
HHI < 1000: Thị trường không mang tính tập trung
1000 ≤ HHI ≤ 1800: Thị trường tập trung ở mức độ vừa phải HHI > 1800: Thị trường tập trung ở mức độ cao
Chỉ số HHI (Chỉ số Herfindahl-Hirschman) cho thấy mối quan hệ giữa mức độ tập trung của thị trường và quyền lực của các doanh nghiệp Khi HHI cao, điều này chỉ ra rằng có sự tập trung lớn trong ngành, với một hoặc vài doanh nghiệp chiếm ưu thế Ngược lại, HHI thấp cho thấy không có doanh nghiệp nào có quyền lực nổi bật, dẫn đến một thị trường cạnh tranh hơn.
- Phản ánh nhạy bén sự tham gia hay thoát ra của doanh nghiệp khỏi ngành tính đến.
- Dễ dàng tính toán và tính đến tất cả các điểm trên đường cong tập trung thị trường.
- Không làm rõ được khi so sánh các ngành có mức độ tập trung bằng
1.1.1 Tỷ lệ tập trung hóa (CRm) Đây là chỉ số được sử dụng nhiều khi đo lường tập trung hóa của ngành, được xác định bằng tỉ lệ sản lượng của m doanh nghiệp lớn trong ngành với m là một số tùy ý Đôi khi tỉ lệ tập trung còn đo lường bằng doanh thu, số nhân công…Xu hướng hiện nay người ta thường đo lường bằng doanh thu của các DN có quy mô lớn.
CRm: tỷ lệ tập trung
Si: thị phần của doanh nghiệp thứ i.
Khi m khác nhau thì các kết luận về mức độ tập trung của thị trường cũng khác nhau.
1.1.2 Chỉ số vòng quay tổng tài sản (TTS)
Chỉ số này được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty, cho phép chúng ta xác định doanh thu tạo ra từ mỗi đồng tài sản.
Chỉ số vòng quay tổng tài sản cao cho thấy công ty sử dụng tài sản hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả này, cần so sánh chỉ số vòng quay tài sản của công ty với mức bình quân của ngành.
1.1.3 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (hay còn gọi là tỷ suất sinh lời trên doanh thu) là một chỉ số tài chính quan trọng giúp đánh giá khả năng sinh lợi của công ty cổ phần Chỉ số này thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho cổ đông và tổng doanh thu của công ty Để tính toán tỷ số này trong một kỳ nhất định, ta chia lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận sau thuế cho doanh thu trong kỳ, với đơn vị tính là % Thông tin về lợi nhuận ròng và doanh thu có thể được tìm thấy trong báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.
ROS = 100% x Lợi nhuậnròng (hoặc lợi nhuận sau thuế )
Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu cho biết phần trăm lợi nhuận trong tổng doanh thu của công ty Tỷ số dương cho thấy công ty có lãi, trong khi tỷ số âm chỉ ra thua lỗ Tuy nhiên, tỷ số này phụ thuộc vào đặc điểm ngành nghề, vì vậy cần so sánh với mức bình quân ngành để đánh giá chính xác Ngoài ra, tỷ số này thường có mối quan hệ ngược chiều với số vòng quay tài sản, do đó, để có cái nhìn toàn diện, các nhà phân tích tài chính thường xem xét tỷ số này cùng với số vòng quay tài sản.
1.1.4 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) là chỉ tiêu tài chính quan trọng, giúp đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp Để tính toán ROA, doanh nghiệp cần lấy lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế) trong kỳ báo cáo và chia cho bình quân tổng giá trị tài sản trong cùng kỳ Số liệu về lợi nhuận ròng được trích từ báo cáo kết quả kinh doanh, trong khi giá trị tài sản được lấy từ bảng cân đối kế toán, do đó cần tính toán giá trị bình quân tài sản để có kết quả chính xác.
ROA = 100% x Lợi nhuậnròng (hoặc lợi nhuận sau thuế )
Bình quântổng giátrị tài sản
Tỷ số lợi nhuận trên tài sản được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho doanh thu, từ đó xác định tỷ suất lợi nhuận biên Đồng thời, doanh thu chia cho giá trị bình quân tổng tài sản sẽ cho ra hệ số quay vòng của tổng tài sản.
Tỷ số lợi nhuận trên tài sản = Tỷ suất lợi nhuận biên × Số vòng quay tổng tài sản
Tổng quan về ngành viễn thông
Thuật ngữ Viễn Thông (télécommunication) được hình thành từ từ "communication" (liên lạc) kết hợp với tiền tố "tele" (xa), chỉ tập hợp thiết bị và giao thức dùng để truyền thông tin giữa các địa điểm Ngành viễn thông bao gồm các dịch vụ như truyền giọng nói, âm thanh, hình ảnh, dữ liệu và ký tự Hệ thống truyền dẫn trong lĩnh vực này có thể sử dụng công nghệ đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều công nghệ khác nhau.
Việt Nam là một trong những thị trường viễn thông phát triển nhanh nhất trên thế giới trong suốt 10 năm qua Hệ thống viễn thông và hạ tầng mạng lưới Internet tại Việt Nam được đánh giá là hiện đại, bao phủ rộng rãi và cung cấp băng thông rộng với tốc độ cao, đảm bảo hoạt động ổn định.
Thị trường viễn thông Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ nhu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động và Internet băng rộng Sự phát triển này dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng giữa các doanh nghiệp viễn thông, bao gồm cả dịch vụ có dây, không dây và gần đây là hệ thống vệ tinh VINASAT của VNPT Tuy nhiên, hoạt động viễn thông vệ tinh tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết.
Nam vẫn còn mới mẻ và chưa hoàn thiện, dẫn đến nguồn thông tin và hiểu biết của chúng em còn hạn chế Do đó, để đảm bảo tính chính xác cho bài tiểu luận, nhóm em quyết định không đi sâu vào hoạt động viễn thông vệ tinh tại Việt Nam.
1.2.1 Hoạt động viễn thông có dây (61100)
Hoạt động vận hành và duy trì hệ thống viễn thông bao gồm việc cung cấp truy cập các phương tiện truyền giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh và hình ảnh thông qua hạ tầng viễn thông có dây Hệ thống truyền dẫn có thể áp dụng công nghệ đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều công nghệ khác nhau Ngoài ra, việc điều hành và duy trì thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn là cần thiết để đảm bảo liên lạc hiệu quả giữa các điểm thông qua đường dây dẫn mặt đất, vi ba, hoặc kết hợp giữa dây dẫn mặt đất và kết nối vệ tinh Hệ thống phát bằng cáp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát dữ liệu và tín hiệu truyền hình.
Cung cấp liên lạc điện báo và vô thanh khác bằng thiết bị thuộc sở hữu của họ.
Hoạt động mua quyền truy cập vào hạ tầng viễn thông của tổ chức khác và quản lý hệ thống đó nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông có dây.
1.2.2 Hoạt động viễn thông không dây (61200)
Hoạt động vận hành và duy trì các phương tiện truyền thông như giọng nói, dữ liệu, ký tự, âm thanh và hình ảnh thông qua hạ tầng viễn thông không dây Hệ thống truyền dẫn cung cấp khả năng truyền tải đa hướng qua sóng phát trên không trung, có thể áp dụng công nghệ đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều công nghệ khác nhau.
Hoạt động duy trì và điều hành nhắn tin di động và mạng viễn thông không dây khác
Hoạt động mua quyền truy cập vào hạ tầng viễn thông của các đơn vị khác và quản lý hệ thống đó nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông không dây (ngoại trừ dịch vụ vệ tinh) cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập Internet bằng mạng viễn thông không dây
1.2.3 Hoạt động viễn thông khác (6190)
- Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada.
Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp kết nối với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất, đồng thời đảm bảo khả năng truyền và nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh.
Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) mà không thuộc quyền sở hữu và vận hành của ISP, chẳng hạn như truy cập Internet quay số (dial-up).
- Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet).
- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ) a Hoạt động của các điểm truy cập internet (61901)
Nhóm này gồm: hoạt động của các đại lý Internet cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng
Hoạt động của các quán dịch vụ Internet chỉ cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng với tính chất phụ thêm sẽ không được tính vào loại hình kinh doanh chính Bên cạnh đó, các hoạt động viễn thông khác chưa được phân loại cụ thể cũng được xếp vào mã số 61909.
- Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada
Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp kết nối với nhiều hệ thống thông tin mặt đất, đồng thời đảm bảo khả năng truyền và nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh.
- Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet).
- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ)
Dịch vụ truy cập Internet do các nhà điều hành hạ tầng viễn thông cung cấp được phân loại vào nhóm 61100 (Hoạt động viễn thông có dây), nhóm 61200 (Hoạt động viễn thông không dây) và nhóm 61300 (Hoạt động viễn thông vệ tinh).
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet được phân vào nhóm 61901 (Hoạt động của các điểm truy cập Internet)
XỬ LÍ SỐ LIỆU VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ SỐ
Cách xử lí các chỉ số
Để xử lý bộ số liệu năm 2010 và tính toán các chỉ số đo lường mức độ tập trung của ngành bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, ta cần thực hiện các bước phân tích dữ liệu một cách có hệ thống.
Bước 1: Tạo 1 file excel bao gồm 4 sheet nhỏ đề tên “61100”,
“61200”, “61901”, “61909” để tính toán các chỉ số từng nhóm
To begin, open the 2010 dataset in Stata by selecting the file named "so_lieu_thuc_hanh.dta." Next, apply the command "keep madn ma_thue ma_thue2 tennganhkd nganh_kd kqkd1 kqkd9 kqkd14 kqkd19 kqkd4 ts11 ts12 cpnc11 ld11 ld13" to filter and retain the essential variables needed for your analysis.
Tên biến Kí hiệu biến
Tên ngành kinh doanh tennganhkd
Ngành kinh doanh nganh_kd
Doanh thu bán hàng bán hàng và cung cấp dịch vụ kqkd1
Doanh thu hoạt động tài chính kqkd9
Tổng tài sản bình quân của ngành vào thời điểm 1/1/2010 là ts11, và đến 31/12/2010, tổng tài sản bình quân tăng lên thành ts12 Trong năm, chi phí nghiên cứu cho khoa học công nghệ đạt cpnc11 Về lực lượng lao động, tổng số lao động trong ngành vào thời điểm 1/1/2010 là ld11, và con số này đã tăng lên thành ld13 vào 31/12/2010.
Bước 4: Sử dụng lệnh “keep if” để lọc mã ngành của ngành định tính
Với mã ngành 61100 - ngành hoạt động viễn thông có dây; sử dụng lệnh “keep ifnganh_kd == 61100”
Với mã ngành 61200 - ngành hoạt động viễn thông có dây; sử dụng lệnh “keep ifnganh_kd == 61200”
Với mã ngành 61901 - ngành hoạt động của các điểm truy cập internet; sử dụng lệnh “keep if nganh_kd == 61901”
Với mã ngành 46624- ngành hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu; sử dụng lệnh “keep if nganh_kd == 61909”
Bước 5: Lần lượt copy các dữ liệu đã lọc ra excel vào các sheet tương ứng “61100”, “61200”, “61901” và “61909”
Các chỉ số đo lường mức độ tập trung và ý nghĩa
1.4.1 Cách tính các chỉ số HHI và CR3
Tại sheet “61100”, bạn cần tạo cột kết quả kinh doanh (kqkd) bằng cách tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (kqkd1), doanh thu hoạt động tài chính (kqkd9) và thu nhập khác (kqkd14).
Kqkd = kqkd1 + kqkd9 + kqkd14 Bước 2: Dùng lệnh SUM để tính tổng của cột “kqkd” được cột “tổng kqkd”
Bước 3: Tính Si bằng cách lấy tỷ lệ “kqkd” chia “tổng kqkd”
Si = kqkd/ tổng kqkd Bước 4: Dùng lệnh “sort by -> si -> largest to smallest -> ok” để sắp xếp si theo thứ tự nhỏ dần
Bước 5: Tính toán các chỉ số HHI và CR3 vào hai cột mới dựa vào phần cơ sở lý thuyết
1.4.2 Kết quả tính toán và ý nghĩa các chỉ số đo mức độ tập trung của ngành viễn thông
Dựa trên bộ số liệu đã được cung cấp và kiến thức đã học, chúng ta có thể tính toán các chỉ số HHI và CR3 cho các mã ngành 61100, 61200, 61901 và 61909, như thể hiện trong bảng dưới đây.
Mã ngành Số lượng DN HHI CR3
Bảng 2.1 Số lượng doanh nghiệp, chỉ só HHI, CR3 ngành Viễn Thông Việt
Nhận xét chung toàn ngành:
Ngành viễn thông tại Việt Nam thể hiện mức độ tập trung cao với chỉ số HHI vượt quá 1800 và chỉ số CR3 đạt 0.8826 Số lượng công ty trong ngành khá hạn chế, với sự chênh lệch rõ rệt giữa các mã ngành Cụ thể, mã 61909 dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp, chiếm 63.8% tổng số doanh nghiệp trong ngành, trong khi hai mã còn lại có số lượng doanh nghiệp ít hơn đáng kể.
Trong lĩnh vực 61100 và 61090, chỉ có 4 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 6.9% tổng số doanh nghiệp trong ngành Đặc biệt, mối quan hệ giữa số lượng doanh nghiệp, chỉ số HHI và CR3 ở các mã ngành khác nhau không tuân theo xu hướng nhất quán nào, mà thể hiện sự đa dạng rõ rệt.
Sau đây, chúng ta sẽ đi phân tích các chỉ số HHI và CR3 cho từng mã ngành
61100, 61200, 61901 và 61909 a Mã ngành viễn thông có dây 61100
Số lượng DN HHI CR3
Vào năm 2010, chỉ số HHI của ngành đạt 4799.26, cho thấy thị trường có mức độ tập trung cao và có xu hướng độc quyền Chỉ số CR3 gần đạt 1 với giá trị 0.9874, chứng tỏ rằng ba doanh nghiệp lớn nhất trong ngành gần như chiếm toàn bộ thị phần.
Mức độ tập trung cao trong ngành viễn thông Việt Nam xuất phát từ số lượng công ty ít ỏi, chỉ có 4 doanh nghiệp hoạt động Sự chuyển đổi từ độc quyền sang cạnh tranh trong tất cả các loại hình dịch vụ bắt đầu từ ngày 29/4/2003, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong thị trường này.
VNPT Viettel EVN Telecom SPT
Hình 2.1 Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại cố định
Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2010
Theo Sách trắng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2010, ba công ty lớn trong mã ngành 62100 bao gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tổng Công ty viễn thông Viettel và Công ty Thông tin viễn thông Điện lực EVN Telecom Mặc dù không còn tình trạng độc quyền, cả ba công ty này đều là doanh nghiệp nhà nước, cho thấy rằng vào năm 2010, ngành viễn thông vẫn chủ yếu thuộc về khu vực công.
Số lượng DN HHI CR3
Năm 2010, ngành Viễn thông không dây có số lượng doanh nghiệp là 13, nhiều hơn so với số doanh nghiệp trong ngành viễn thông có dây 9 doanh nghiệp.
Khi ngành viễn thông vẫn còn độc quyền với hạ tầng mạng chủ yếu là có dây, sự đa dạng hóa ngành đã cho phép các đơn vị khác tham gia vào thị trường viễn thông Hiện tại, ba doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này chiếm tới 96,7% tổng doanh thu.
VinaPhone Mobiphone Viettel S-Fone VietnamMobile Gtel
Hình 2.2 Thị phần thuê bao dịch vụ điện thoại di động
Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2010
Theo báo cáo từ Viet Nam Report (VNR), trong năm 2010, ba doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Viễn thông không dây tại Việt Nam là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT) và Tổng công ty Viễn Thông MobiFone (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) Đặc biệt, Viettel chiếm tới 91,03% tổng doanh thu của ngành, cho thấy sự thống trị vượt trội của doanh nghiệp này trên thị trường Mã ngành hoạt động cho các điểm truy cập Internet là 61901.
Số lượng DN HHI CR3
Năm 2010, mã ngành 61901 ghi nhận số lượng doanh nghiệp lớn nhất trong toàn ngành, tuy nhiên, chỉ số HHI và CR3 của mã ngành này cũng cao, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ và sự chiếm lĩnh thị trường của ba doanh nghiệp hàng đầu.
Theo thống kê, các nhà cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam có thể liệt kê:
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT
- Tổng Công ty Viễn thông Quân đội – Viettel
- Công ty FPT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
- NetNam thuộc Viện Công nghệ thông tin – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn – SPT
- Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội
- Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC
- Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (G-Tel)
- Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom)
- Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishiped)
- Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC
Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI) đã ghi nhận thị phần thuê bao dịch vụ truy cập Internet cho doanh nghiệp tính đến tháng 12/2010, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
VNPT FPT Viettel EVN Telecom SPT
Hình 2.3 Thị phần các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet
Nguồn: Sách trắng Việt Nam 2010
Theo biểu đồ, các mã ngành mới thường có số lượng công ty lớn, nhưng đều có chỉ số HHI và CR3 cao Ngành Viễn thông được xem là xương sống, có liên quan chặt chẽ đến an ninh quốc gia và hưởng lợi từ quy mô lớn.
Số lượng DN HHI CR3
Trong lĩnh vực mã ngành 61909, chỉ có 4 doanh nghiệp hoạt động, dẫn đến chỉ số HHI và CR3 thấp nhất trong nội bộ ngành, với HHI đạt 99.45% và CR3 là 0.8323 Mặc dù vậy, khi so sánh với các ngành khác, hai chỉ số này vẫn ở mức cao, cho thấy mức độ tập trung của ngành này rất lớn, với doanh thu của ba hãng hàng đầu chiếm phần lớn tổng doanh thu.
Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Để xác định hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp hay một ngành, người ta thường thông qua việc tính toán 4 nhóm chỉ số:
- Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán
- Nhóm chỉ số phản ánh khả năng hoạt động
- Nhóm chỉ số phản ánh khả năng gặp rủi ro
Nhóm chỉ số phản ánh khả năng sinh lời là yếu tố quan trọng trong việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Bài viết này sẽ tập trung vào việc đánh giá hiệu suất thông qua các chỉ số hoạt động và khả năng sinh lời Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét các hệ số liên quan đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
Chỉ số vòng quay tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS)
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
Bước 1: Dùng lệnh SUM tính tổng các cột “kqkd19”, “kqkd4”, “ts11”,
“ts12” trong từng mã ngành 61100, 61200, 61901 vsf 61909.
Bước 2: Tạo các cột có tên “chỉ số vòng quay TTS”, “ROS”, “ROA” trong từng sheet 61100, 61200, 61901 và 61909
Bước 3: Tính các chỉ số vòng quay tổng tài sản, ROS, ROA như lý thuyết đã học.
1.5.2 Kết quả tính toán và ý nghĩa của các chỉ số vòng quay tổng tài sản, ROS, ROA
Sau khi thực hiện các bước tính toán trên, ta thu được kết quả như bảng sau:
Mã ngành Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA
Bảng 2.2 Chỉ số quay vòng tổng tài sản, ROS, ROA
Nhận xét cho toàn ngành:
Các chỉ số cho thấy khả năng hoạt động và sinh lời của các mã ngành trong lĩnh vực Viễn thông tại Việt Nam trong năm nay.
Năm 2010, ngành Viễn thông chứng kiến sự đa dạng rõ rệt với chỉ số quay vòng tổng tài sản dao động từ 0.0122 đến 5.5213, tỷ suất lợi nhuận doanh thu từ -0.0263 đến 0.1184 và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong khoảng -0.145 đến 0.2467 Những số liệu này phản ánh sự phân hóa và chuyển biến mạnh mẽ trong ngành trong giai đoạn này.
Tổng doanh thu viễn thông
Doanh thu các dịch vụ di động
Doanh thu các dịch vụ Internet
Doanh thu dịch vụ cố định
Tổng doanh thu toàn ngành viễn thông, doanh thu các dịch vụ di động, dịch vụ cố định và dịch vụ Internet năm 2010
Tổng doanh thu viễn thông năm 2010 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên, từng lĩnh vực lại có sự khác biệt rõ rệt Doanh thu từ dịch vụ di động và dịch vụ Internet liên tục tăng, trong khi doanh thu từ dịch vụ cố định lại có xu hướng giảm trong giai đoạn 2006-2010 Mã ngành hoạt động viễn thông có dây là 61100.
Mã ngành Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA
Cả ba chỉ số của mã ngành đều cho thấy giá trị dương nhưng rất thấp, với chỉ số quay vòng tổng tài sản là 0.0122, tức là mỗi 1 đồng vốn đầu tư vào tổng tài sản mang lại 0.0122 đồng doanh thu Chỉ số ROS đạt 0.022, cho thấy công ty kiếm được 0.022 đồng lợi nhuận từ mỗi đồng doanh thu Cuối cùng, chỉ số ROA chỉ đạt 0.0003, cho thấy hiệu suất sinh lời từ tài sản cực kỳ thấp.
Doanh thu dịch vụ cố định đã giảm từ năm 2008, với mức giảm mạnh 49% vào năm 2009 và tiếp tục giảm hơn 27% vào năm 2010 Số hộ gia đình sử dụng điện thoại cố định cũng giảm dần, cho thấy sự thay thế của điện thoại di động và dịch vụ Internet ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn Mặc dù vậy, ngành viễn thông cố định vẫn duy trì một số chỉ số tích cực nhờ vào đầu tư lâu dài và sự tồn tại của khách hàng trung thành.
Xu hướng không tránh khỏi của ngành này sẽ là ngày càng thu hẹp. b Mã ngành hoạt động viễn thông không dây (61200)
Mã ngành Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA
Mã ngành này có chỉ số quay vòng tổng tài sản đạt 5.5213, cho thấy mỗi 1 đồng vốn đầu tư vào tổng tài sản mang lại 5.5213 đồng doanh thu, vượt trội so với nhiều mã ngành khác Tuy nhiên, chỉ số ROS và ROA lại có giá trị âm, lần lượt là -0.0263 và -0.145, cho thấy rằng với mỗi 1 đồng doanh thu, doanh nghiệp lỗ 0.0263 đồng và với mỗi 1 đồng tài sản đầu tư, lỗ 0.145 đồng.
Doanh thu từ dịch vụ di động năm 2010 đạt 5741.97 triệu USD, chiếm 61% tổng doanh thu ngành viễn thông, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ này Mặc dù chỉ số quay vòng tài sản cao, nhưng do dịch vụ di động còn mới, các công ty phải đầu tư lớn để thay đổi thói quen tiêu dùng từ điện thoại cố định sang điện thoại di động, dẫn đến chi phí cao Vì vậy, các chỉ số ROS và ROA đều âm Mã ngành hoạt động của các điểm truy cập Internet là 61901.
Mã ngành Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA
Cả ba chỉ số của mã ngành đều cho thấy kết quả tích cực: chỉ số quay vòng tổng tài sản đạt 0.3736, cho biết mỗi 1 đồng đầu tư vào tổng tài sản mang lại 0.3736 đồng doanh thu; chỉ số ROS là 0.0785, cho thấy mỗi 1 đồng doanh thu tạo ra 0.0785 đồng lợi nhuận; và chỉ số ROA là 0.0293, cho thấy mỗi 1 đồng tài sản đầu tư mang lại 0.0293 đồng lợi nhuận.
Doanh thu dịch vụ Internet năm 2010 là 390.82 triệu USD, chiếm 4.15% tổng doanh thu ngành Viễn thông
Số lượng người sử dụng Internet 22779887 26784035
Bảng 2.3 Thống kê về sử dụng Internet năm 2010
Mặc dù có sự phát triển tích cực, số lượng người sử dụng Internet vẫn còn thấp, đặc biệt là dịch vụ băng rộng, dẫn đến việc người dân chưa khai thác hết tiềm năng của Internet Kết quả là doanh thu trong mã ngành này vẫn khiêm tốn, mặc dù các chỉ số đều có xu hướng tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp Mã ngành các hoạt động viễn thông khác chưa được phân loại (61909) cũng phản ánh tình trạng này.
Mã ngành Chỉ số quay vòng tổng tài sản ROS ROA
Mã ngành 61909 cho thấy ba chỉ số tài chính tích cực và đáng chú ý: chỉ số quay vòng tài sản đạt 2.0837, cho thấy mỗi 1 đồng vốn đầu tư vào tổng tài sản mang lại 2.0837 đồng doanh thu; chỉ số ROS là 0.1184, tức là mỗi 1 đồng doanh thu công ty tạo ra 0.1184 đồng lợi nhuận; và chỉ số ROA đạt 0.2467, cho biết mỗi 1 đồng tài sản đầu tư mang lại 0.2467 đồng lợi nhuận.
Năm 2010, doanh thu từ các hoạt động viễn thông chưa được phân loại đạt 3066.58 triệu USD, chiếm hơn 32% tổng doanh thu ngành Viễn thông, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này So với doanh thu từ dịch vụ cố định và dịch vụ Internet, lần lượt chỉ đạt 2.25% và 4.15%, con số này nổi bật hơn hẳn.
PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Hành vi định giá
Nền kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng cao đã nâng cao mức sống và nhu cầu thông tin của xã hội Chính sách cạnh tranh hiệu quả cùng với sự đa dạng trong dịch vụ thông tin và mức giá cước đã dẫn đến sự gia tăng đột biến về nhu cầu thông tin Thị trường viễn thông Việt Nam đang trải qua giai đoạn bùng nổ, đặc biệt là trong các dịch vụ thông tin di động và Internet băng rộng, kéo theo xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp viễn thông.
Block 6s + 1 chung Nội và Ngoại mạng
SMS Nội VNPT 350 Nội mạng 300
Bảng 3.1 Thay đổi giá cước của các nhà mạng trong giai đoạn 2006 – 2010
Nguồn: Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam, Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Hoàng
Năm 2006, cạnh tranh của các công ty dịch vụ mạng ngày càng gay gắt:
Vinaphone, Mobifone và Viettel đang triển khai chương trình giảm cước hòa mạng trả trước, với mức ưu đãi từ 10% đến 30% cho từ ba đến năm thẻ nạp tiếp theo, tùy theo từng nhà mạng Hiện nay, việc mua sim và nhận tài khoản sử dụng đã trở nên tiết kiệm hơn so với việc mua thẻ cào và nạp tiền Đến cuối năm, Viettel mở rộng khuyến mãi hòa mạng, cung cấp cho thuê bao trả trước giá trị gói hòa mạng gấp đôi (69.000 VND sẽ có tài khoản 119.000 VND), cộng thêm 30.000 VND vào tài khoản cho 5 tháng tiếp theo và nhân đôi ba thẻ nạp tiếp theo Đối với thuê bao trả sau, Viettel miễn phí hòa mạng và cước thuê bao trong 6 tháng Đặc biệt, trong năm 2006, tổng thời gian khuyến mãi của Viettel đã lên tới hơn 6 tháng trong tổng số 12 tháng.
Vào năm 2007, các nhà mạng đã áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn để thu hút thuê bao trả trước, như giảm giá KIT hòa mạng và tặng thêm tài khoản Cuộc đua khuyến mãi này đã dẫn đến sự gia tăng thuê bao ảo, với thời điểm lên tới 50% số thuê bao mới Để giữ chân khách hàng, các nhà mạng đã kéo dài thời gian tặng tiền và tổ chức các đợt khuyến mãi 100% thẻ nạp Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh về giá cước cũng diễn ra quyết liệt, với Mobifone và Vinaphone thường xuyên giảm giá hơn Viettel Từ năm 2010 trở đi, các nhà mạng đã ngừng giảm giá do doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao ổn định, và các dịch vụ như dữ liệu Internet 3G, tin nhắn, và các dịch vụ gia tăng khác đã đạt mức giá tương đương nhau, tạo nên một mặt bằng giá dịch vụ điện thoại di động ổn định.
Hoạt động nghiên cứu và phát triển
Hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam còn hạn chế, với ít công trình nghiên cứu và chất lượng thấp Tuy nhiên, các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel và CMC đã thành lập Trung tâm R&D để thúc đẩy phát triển Viettel đặc biệt chú trọng đầu tư cho R&D như một trong ba trụ cột chính, bên cạnh viễn thông và đầu tư nước ngoài Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (Viettel R&D) đã thành công trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ phục vụ cả mục đích dân sự và quốc phòng, giúp giảm thiểu việc nhập khẩu và tiết kiệm chi phí cho Nhà nước Các sản phẩm nổi bật bao gồm thiết bị cảnh báo sóng thần, thiết bị giám sát nhà trạm và điện thoại 3G.
Tập đoàn Viettel đã thành lập 2 viện nghiên cứu và 2 công ty phần mềm, với tổng số nhân lực khoảng 4.500 người, trong đó có 3.000 tiến sĩ, kỹ sư và lập trình viên Doanh thu ban đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) năm 2014 đạt 5.500 tỷ đồng, và hàng năm Viettel đầu tư 400 triệu USD cho R&D Mục tiêu của Viettel là không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn sản xuất thiết bị công nghệ cao, với kế hoạch trở thành tổ hợp nghiên cứu và sản xuất vào năm 2020, tập trung vào thiết bị quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo an ninh mạng viễn thông trong nước.
Tập đoàn FPT đã thành lập Viện Nghiên cứu công nghệ nhằm đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào bốn lĩnh vực chính: ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, công nghệ vũ trụ, năng lượng mới và công nghệ sinh học Bên cạnh đó, Tập đoàn CMC cũng đã thiết lập một bộ phận R&D để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Vào năm 2015, Tập đoàn VNPT đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam vẫn gặp nhiều hạn chế do một số nguyên nhân nhất định.
Thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam vẫn chưa phát triển, dẫn đến việc các nghiên cứu từ các viện nghiên cứu và trường đại học khó có cơ hội ứng dụng và thương mại hóa Đồng thời, các công ty Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc duy trì đội ngũ nghiên cứu phát triển chất lượng, ảnh hưởng đến khả năng định hướng sản phẩm mới.
Vấn đề sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều thách thức, mặc dù nước này đã tham gia các công ước quốc tế liên quan Vi phạm bản quyền, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao như viễn thông và công nghệ thông tin, vẫn diễn ra phổ biến Theo khảo sát của Liên minh Phần mềm toàn cầu BSA, vào năm 2010, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam đạt 83%, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và làm giảm động lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước.
Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được các cấp quản lý Nhà nước quan tâm đúng mức, với vấn đề chế độ đãi ngộ cho các nhà khoa học là cốt yếu Theo nghị định số 10/2002/NĐ-CP, điều 11 quy định rằng đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí, hệ số điều chỉnh mức lương tối thiểu không vượt quá 2,5 lần mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định Điều này cho thấy sự ràng buộc chặt chẽ trong chế độ đãi ngộ, ảnh hưởng đến động lực phát triển nghiên cứu khoa học.
Hệ số điều chỉnh mức lương tối thiểu không vượt quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định Mặc dù Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đã điều chỉnh để hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu khoa học mở rộng chức năng kinh doanh và áp dụng mức lương trần cho cán bộ nghiên cứu nếu hoạt động hiệu quả, nhưng mức đãi ngộ hiện tại vẫn chưa đủ để các nhà khoa học yên tâm tập trung vào công tác nghiên cứu.
Hoạt động quảng cáo và marketing
Hoạt động Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thương hiệu và tăng cường sự phổ biến của doanh nghiệp Các công ty, cả trong nước lẫn quốc tế, đều đầu tư mạnh vào quảng cáo để nâng cao nhận thức về sản phẩm và thương hiệu của mình.
Mạng Viễn thông MobiFone Vinaphone Viettel
Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng đạt điểm số 3.26, trong khi mối quan hệ với các đại lý phân phối cũng có điểm số tương tự là 3.26 Mối quan hệ với nhà cung cấp thiết bị ghi nhận điểm 3.15, và mối quan hệ với các cấp chính quyền có điểm số thấp nhất là 2.97.
Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ về sản phẩm/ dịch vụ mới 3.24 3.13 3.26
Hiểu biết rất rõ về nhu cầu khách hàng của mình 3.10 3.16 3.18
Thường xuyên sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về khách hàng 3.34 3.16 3.30
Các phòng chức năng thường xuyên chia xẻ và thảo luận với nhau về nhu cầu khách hàng 3.29 3.10 3.30
Phản ứng nhanh nhạy với những gì quan trọng xẩy đến cho khách hàng 3.26 3.27 3.30
Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch liên quan đến khách hàng 3.26 3.18 3.28 Điều chỉnh ngay các hoạt động phục vụ khách hàng nếu chúng không đem lại hiệu quả 3.30 3.16 3.32
Phản ứng nhanh chóng với những thay đổi (nhu cầu, sở thích) của khách hàng 3.22 3.15 3.26
Bảng 3.2 Đánh giá năng lực marketing của doanh nghiệp
Bài luận án "Đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp Viễn thông trong hội nhập quốc tế" của Lưu Thanh Mai, thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, tập trung vào việc phát triển các chiến lược cạnh tranh hiệu quả cho doanh nghiệp viễn thông trong bối cảnh toàn cầu hóa Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới công nghệ và cải tiến dịch vụ nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh Đồng thời, bài viết cũng đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình hoạch định chiến lược, giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với những thay đổi của thị trường quốc tế.
Theo số liệu thu được, chỉ số năng lực marketing của MobiFone và Viettel cao hơn Vinaphone Cụ thể, về chất lượng các mối quan hệ, MobiFone đạt 3.16, Viettel 3.15 và Vinaphone 3.13 Về khả năng đáp ứng khách hàng, MobiFone ghi nhận 3.25, Vinaphone 3.17 và Viettel 3.28 Dù điểm trung bình của Vinaphone thấp hơn so với Viettel và MobiFone, nhưng Vinaphone lại có điểm cao hơn trong tiêu chí thiết lập mối quan hệ với chính quyền, đạt 3.15 điểm, trong khi MobiFone là 2.97 điểm và Viettel là 2.94 điểm.
Chỉ tiêu đánh giá mối quan hệ giữa Vinaphone và nhà cung cấp thiết bị đạt 3.12, cao hơn mức 3.02 của Viettel Hiện nay, các nhà mạng, bao gồm Viettel, đang tập trung vào nghiên cứu và sản xuất thiết bị riêng cho mình, phù hợp với xu hướng phát triển trong ngành.
Hiện nay, Marketing Mix là một bộ công cụ quan trọng mà hầu hết các doanh nghiệp áp dụng để quảng bá thương hiệu và tăng doanh số Hình thức Marketing này kết hợp các công cụ một cách đồng bộ, tạo ra sự nhất quán trong các chiến dịch nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh Đặc biệt, trong ngành điện tử viễn thông, việc nhấn mạnh tính nhanh nhạy giúp mang đến những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho khách hàng.
Sử dụng Video marketing, Điển hình như trong chiến lược Marketing Mix của Viettel, thương hiệu gây thiện cảm bằng quảng cáo ra mắt sản phẩm mới 4G Viettel.
Lựa chọn KOLs hợp lý cho từng chiến dịch
Quảng cáo trên các trang tin, báo mạng điện tử
