(Tiểu luận FTU) báo cáo về thị trường sản xuất gang thép

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - - BÁO CÁO TỔ CHỨC NGÀNH BÁO CÁO VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT SẮT THÉP GANG CỦA VIỆT NAM NĂM 2010 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thành Nguyễn Quang Thắng 1514410121 1614410159 Nguyễn Thị Phương Thảo 1514420110 Vũ Tiến Thành 1614410163 Giảng viên hướng dẫn: TS VŨ Thị Phương Mai Hà Nội tháng 5- 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT .4 1.1 Tổng quan ngành sắt thép Việt Nam .4 1.2 Lý thuyết số đo lường 1.2.1 Chỉ số HHI 1.2.2 Tỷ lệ tập trung hóa ( CRm) 1.2.3 Chỉ số vòng quay tổng tài sản 1.2.4 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS ) 1.2.5 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ( ROA) CHƯƠNG II NỘI DUNG 2.1 Cách xử lý số liệu 2.2 Kết đo lường số tập trung HHI CRm 2.2.1 Các bước tính tốn số HHI CRm .7 2.2.2 Kết tính tốn ý nghĩ số đo mức tập trung doanh nghiệp sản xuất sắt thép .7 2.3 Khoa học công nghệ .8 2.3.1 Cách tính toán 2.3.2 Kết quả tính toán và ý nghĩa của các chỉ số: 2.4 Hiệu quả hoạt động của ngành .9 2.4.1 Chỉ số vòng quay tổng tài sản Asset Turnover Ratio (ATR) 2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần (ROS) và Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 10 CHƯƠNG III KẾT LUẬN 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.1 Tổng kết chung ngành sắt thép Việt Nam: thuận lợi khó khăn việc phát triển ngành 11 3.1.1 Mức độ cạnh tranh ngành sắt thép Việt Nam 11 3.1.2 Những thuận lợi triển vọng phát triển ngành sắt thép Việt Nam 12 3.1.3 Những khó khăn ngành sắt thép Việt Nam .13 3.2 Một số khuyến nghị .14 3.2.1 Các khuyến nghị vĩ mô .14 3.2.2 Các khuyến nghị vi mô .15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan ngành sắt thép Việt Nam Sựa đời ngành sắt thép đóng góp quan trọng cho giới Việt Nam Nhận thấy tầm quan nguyên vật luyện thép sản phẩm làm từ thép, sắt, gang hầu hết quốc gia có sách để phát triển ngành thép Với Việt Nam việc cơng nghiệp hóa đại hóa đưa ngành thép trở thành ngành chủ lực giúp phát triển kinh tế nước nhà Nhờ đến tính lợi so sánh nhân cơng vị trí đia lý yếu tố giúp cho Việt Nam đạt thành công việc phát triển thành thép Ngành thép Việt Nam manh nha từ đầu năm 60 kỷ XX với mẻ gang khu liên hiệp gang thép Thái Nguyên Trung Quốc tài trợ Từ thời điểm đến năm 1989 sản lượng sản xuất thép từ 40.000-85.000 tấn/năm Từ giai đoạn bắt đầu thời kỳ đổi từ 1989-1995 sản lượng sản xuất thép nước ta 100.00 tấn/năm Đánh dấu phát triển vượt bậc ngành thép Việt Nam đời công ty Thép Việt Nam vào năm 1990 Tính đến năm 2000 sản lượng thép đạt 1.57 triệu tấn/năm Cũng từ mốc thời gian này, phủ Việt Nam có sách mở cửa thu hút nhiều dự án đầu từ phía đối tác nước ngồi, thúc đẩy phát triển ngành thép Việt Nam mở hội Ngành thép Việt Nam đề năm 2005 ngành thép đạt sản lượng sản xuất 1.2-1.4 phôi thép; 2.5-3.0 thép cán loại; 0.6 triệu sản phấm thép gia công sau cán Kế hoạch năm 2010 ngành Thép đạt sản lượng sản xuất 1.8 triệu phôi thép; 4.5-5.0 triệu thép loại 1.2-1.5 triệu sản phẩm thép gia công sau cán Ghi nhận cho phát triển mạnh mẽ ngành Thép Việt Nam việc thành lập nhà máy Thép có cơng suất lớn Nhà máy liên hợp Thép Formasa- Sunco Vũng Áng( Hà Tĩnh) công suất 15 triệu tấn/năm Tycoon- E.Untied Dung Quất( Quảng Ngãi) công suất triệu tấn/ năm Ngành Thép Việt Nam mũi ngành chủ chốt việc tăng trưởng kinh tế song song cịn nhiều khó khăn cần hỗ trợ mặt phủ nhà nước Việt Nam 1.2 Lý thuyết số đo lường 1.2.1 Chỉ số HHI Chỉ số Hirschman Herfindahl sử dụng để đo lường quy mô doanh nghiệp mối tương quan với ngành số báo mức độ cạnh tranh doanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nghiệp ngành thường tính tổng bình phương thị phần doanh nghiệp có giá trị từ đến 10000 n HHI =∑ S2i i=1 Trong Si mức thị phần,tỷ lệ sản lượng sản xuất hay sản lượng bán số khác đo lường hoạt động kinh doanh doanh thu, công suất, mà doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường N tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường Khi tất doanh nghiệp ngành có thị phần HHi = 1/ N*10000 Theo thông lệ quốc tế, quan quản lý cạnh tranh thường phân loại thị trường theo sở HHI < 1000: Thị trường khơng mang tính tập trung 1000≤ HHI ≤ 1800: Thị trường tập trung mức độ vừa phải HHI > 1800: Thị trường tập trung mức độ cao 1.2.2 Tỷ lệ tập trung hóa ( CRm) CRm đo mức độ tập trung hóa ngành, xác định doanh nghiệp tập trung tương ứng với tỷ lệ phần trăm định theo cơng thức m CR m=∑ S i i=1 Trong Si tổng thị phần doanh nghiệp i Tỷ lệ tập trung tiệm cận độ tập trung ngành cao Tỷ lệ tập trung tiệm cận độ tập trung ngành thấp 1.2.3 Chỉ số vòng quay tổng tài sản Chỉ số cho giúp đánh giá hiệu sử dụng toàn tài sản doanh nghiệp, cho thấy dồng tài sản tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo đồng doanh thu Doanh thu Công thức TTS = Tổngtài sản bình quân Chỉ số cao cho thấy hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp cao ngược lại 1.2.4 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS ) ROS cho biết với đồng doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ tạo đồng lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế Công thức ROS = Doanh thuthuần Tỷ suất lợi nhuận lớn hiệu hoạt động doanh nghiệp cao 1.2.5 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ( ROA) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ROA thể tính hiệu q trình tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cứ đồng tài sản sử dụng trình sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế Công thức ROA = Tổng tài sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG II NỘI DUNG Cách xử lý số liệu Q trình lọc tính tốn thơng qua bảng liệu 2010 để có số mức tập trung (HHI) ngành sản xuất sắt thép Việt Nam tiến hành sau: Bước 1: Sử dụng bảng số liệu data 2010, mở STATA chọn file-> open-> so-lieu-thuchanh.dta, chọn lệnh edit vào ô command Bước 2: Sử dụng lệnh" keep madn ma_thue ma_thue2 lhdn von_nn tennganhkd nganh_kd kqkd1 kqkd9 kqkd14 kqkd19 kqkd14 ts11 ts12 cpnc11 ld11 ld13" lọc biến " mã doanh nghiệp, mã thuế, mã thuế2, loại hình doanh nghiệp, vốn nhà nước, tên ngành kinh doanh, ngành kinh doanh, doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác, lợi nhuận rịng, doanh thu thuần, tổng tài sản bình quân từ 1/1/2010, tài sản bình quân tới 31.12.2010, chi phí nghiên cứu, số lao động ngành năm Bước 3: Lọc ngành sản suất sắt với mã 24100, thao tác vào ô command stata: "keep if nganh_kd==24100" Bước 4: Sao chép số liệu lọc vào excel tiến hành tính 2.2 Kết đo lường số tập trung HHI CRm 2.2.1 Các bước tính tốn số HHI CRm Bước 1: tạo cột KQKD để tính tổng kqkd doanh nghiệp KQKD=kqkd1+kqkd14+kqkd9 Bước 2: Tính tổng KQKD cột KQKD hàm SUM Bước 3: Dùng lệnh Filter để lọc KQKD từ lớn tới nhỏ Bước 4: Tính Si= KQKD/tổng KQKD Bước 5: tính HHI qua hàm SUMSQ có dạng SUMSQ=S12+S22+ 2.1 Tính số CRm với CR4 ∑ Si với doanh nghiệp sản xuất thị phần cao i=1 2.2.2 thép Kết tính tốn ý nghĩ số đo mức tập trung doanh nghiệp sản xuất sắt Bảng 1: Kết số HHI CR4 Mã ngành HHI 24100 1837.39 CR4 0.770079 Số doanh nghiệp 30 Từ ta có nhận xét: Qua bảng số liệu, thấy ngành sản xuất sắt thép Việt nam có mức độ tập trung cao, năm 2010 số HHI ngành 1837.39>1800 nên thị trường có cao doanh nghiệp Ngun nhân số cơng ty tương đối thấp nên tỷ lệ tập trung sản xuất tập trung, chuyên mơn hóa sản xuất cao Theo báo cáo cơng ty VietStock Sắt thép xuất tăng từ 302 triệu USD lên 909 triệu USD Theo nguồn khác từ VNDirect, ngành xây dựng năm 2010 có mức tăng trưởng tăng cao so với năm 2009 nên thúc việc sản xuất nước Phó Chủ tịch VSA( Hiệp hội thép) Nguyễn Tiến Nghi cho rằng, việc DN nước tăng lượng sắt thép xuất nước bỏ chế hỗ trợ xuất cho LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DN nước sở sau thoát khỏi suy thoái kinh tế nên sản phẩm sắt thép Việt Nam có hội cạnh tranh giá bán hợp lý Chỉ số CR4: Ta thấy số CR4 thể tổng thị phần cơng ty có thị phần cao nhất, số ngành 0.770079 cho thấy tỷ lệ tập trung công ty ngành mức cao Ngun nhân số lượng cơng ty nên sản xuất thường với sản lượng lớn nên số có xu hướng gia tăng ngành cơng nghiệp nặng, khó sản xuất nhỏ lẻ Trong năm 2010 ngành công nghiệp sản xuất sắt thép ghi nhận tăng trưởng vượt bậc so với năm trước, Theo số liệu cung cấp trang Viet Nam Report(VNR) Top 500, top doanh nghiệp sản xuất sắt thép lớn nước vào năm 2010 gồm có : Cơng ty cố phần tập đồn Hịa Phát Công ty TNHH POSCO Việt Nam Công ty CP Thép POMINA Công ty CP gang thép Thái Nguyên 2.3 Khoa học công nghệ Khoa học công nghệ là một những yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của nhiều ngành Hàm lượng khoa học công nghệ giữa các ngành khác là khác nhau: Có những ngành có yêu cầu hàm lượng đầu tư vốn vào công nghệ cao, có những ngành có yêu cầu lượng lao động cao Để tìm hiểu về hàm lượng khoa học công nghệ của toàn ngành ta chọn quan sát haibiến: Biến thể hiện vốn: tổng chi phí cho nghiên cứu khoa học công nghệ năm của doanh nghiệp - “cpnc11” Biến thể hiện lao động: tổng số lao động theo thời điểm : “ld11” (01/01/2010) và “ld13” (31/12/2010) 2.3.1 Cách tính toán Bước 1: Dùng lệch SUM để tính tổng cột “cpnc11”, “ld11” và “ld13” Bước 2: Tổnglao động thời điểm31 /12/2010 Tỷ lệ tăng lao động năm2010 của ngành=( −1).100 % Tổnglao động thời điểm 01 /01 /2010 2.3.2 Kết quả tính toán và ý nghĩa của các chỉ số: Từ bộ số liệu được cung cấp và những kiến thức đã học, ta tính toán được kết quả sau: Bảng 2: kết lao động ngành Tổng chi nghiên KHCN phí Tổng lao động thời cứu điểm 01/01/2010 (người) Tổng lao động thời Tỷ lệ tăng lao động điểm 31/12/2010 của ngành (năm (người) 2010) (%) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 969 1440 48.60681115 Nhận xét Qua bảng kết quả trên, ta có thể thấy chi phí nghiên cứu cho khoa học công nghệ của ngành sản xuất sắt gang thép bằng Vì không có hàm lượng nghiên cứu Khoa học Công nghệ nên không có lợi thế về Khoa học Công nghệ giữa các doanh nghiệp Vì được tiếp cận với Công nghệ nhau, cấu trúc chi phí của các doanh nghiệp cùng ngành này là gần giống Các doanh nghiệp có những điều kiện còn lại tương tự có thể nói là cạnh tranh công bằng Qua bảng số liệu ta đã cho có số lượng các doanh nghiệp ngành (được khảo sát) là 30 doanh nghiệp Tổng lao động theo thời điểm của toàn ngành: tại thời điểm 01/01/2010 là 969, tại thời điểm 31/12/2010 là 1440 ( Tỷ lệ tăng lao động của ngành năm là 48.6% ) Từ đó có thể thấy ngành sản xuất sắt gang thép là ngành có nhu cầu cao về lao động và nhu cầu lao động tăng nhanh chóng 2.4 Hiệu quả hoạt động của ngành Để xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp hay ngành, người ta thường thơng qua việc tính tốn nhóm số: Nhóm số phản ánh khả tốn Nhóm số phản ánh khả hoạt động Nhóm số phản ánh khả gặp rủi ro Nhóm số phản ánh khả sinh lời Trong bài tiểu luận này, chúng ta phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp dựa vào nhóm số phản ánh khả hoạt động nhóm số khả thể khả sinh lời Cụ thể hệ số: Chỉ số vòng quay tổng tài sản Asset Turnover Ratio (ATR) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Return on Sales (ROS) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Return on Assets (ROA) 2.4.1 Chỉ số vòng quay tổng tài sản Asset Turnover Ratio (ATR) Cách tính toán Excel Bước 1: Tạo cột có tên “ATR” Doanh thu thuần kqkd ATRi= = ´ Bước 2: Áp dụng công thức Binh quânt ô ng tai san (ts11+ ts12) để tính chỉ số vòng quay tổng tài sản của mỗi doanh nghiệp (Nếu doanh nghiệp không kê khai ts11, ta lấy bình quân tổng tài sản bằng ts12) Bước 3: Tính hệ số vòng quay tài sản bình quân của ngành ∑ ATRi với m là tổng số doanh nghiệp ngành năm 2010 ATR= m (Dùng hàm AVERAGE) Bước 4: Tìm chỉ số ATR nhỏ nhất và lớn nhất ( Dùng hàm MIN và hàm MAX ) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kết quả tính toán và ý nghĩa Sau thực hiện các bước tính toán trên, ta thu đuộc kết quả sau: ATRmin =0.000101605 ATRmax =6.366634336 ATR=0.754827908 Có tổng cộng 9/30 doanh nghiệp có chỉ số ATR ≥ Thông qua hệ số này chúng ta có thể biết được: xét bình quân ngành với mỗi một đồng tài sản có xấp xỉ 0.755 đồng doanh thu được tạo Chỉ số ATR nhỏ nhất gần bằng và chỉ số ATR lớn nhất xấp xỉ 6.4; thể hiện hiệu của của việc sử dụng tài sản hiện có của các công ty vào các hoạt động sản xuất kinh doanh là tương dối chênh lệch và hoạt động sản xuất tận dụng nguồn vốn chỉ có hiệu quả với một nhóm các doanh nghiệp 2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần (ROS) và Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Cách tính toán Excel: Bước 1: Tạo các cột “ROS” và “ROA” sheet Bước 2: Tính ROS i và ROA i ´ i nhu â´ n sau thuế kqkd 19 Lơ = Áp dụng công thức ROS i= để tính Tỷ suất lợi nhuận Doanh thuthuần kqkd doanh thu ròng của mỗi doanh nghiệp ´ inhu â´ n sau thuế Lơ kqkd 19 ROA i= = ´ Áp dụng công thức Binh quân t ô ng tai san ( ts11+ts 12) để tính Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản của mỗi doanh nghiệp Bước 3: Tính ROS, ROA (Dùng hàm AVERAGE) ∑ ROSi Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần bình quân của ngành ROS= m ROA i ∑ Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROA= m (với m là tổng số doanh nghiệp ngành năm 2010) Bước 4: Tìm chỉ số ROS, ROA nhỏ nhất và lớn nhất ( Dùng hàm MIN và hàm MAX ) Bước 5: Đếm số doanh nghiệp có chỉ số ROS > và ROA > Kết quả tính toán và ý nghĩa Sau thực hiện các bước tính toán trên, ta thu được kết quả sau: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 3: Kết số ROS ROA Min ROS -0.10385 ROA -0.07155 Max 0.015441 0.029098 Bình quân ngành -0.017830984 -0.005313688 26.67% 26.67% Tỷ lệ doanh nghiệp có chỉ số dương (tức kinh doanh có lãi) Nhận xét: Từ bảng số liệu ta có thể thấy ngành sản xuất sắt gang thép ở Việt Nam tính tính thời điểm năm 2010 có khả sinh lời rất thấp, các chỉ số khả quan nhất cũng không vượt quá 0,1% Doanh thu phần lớn đã dùng để bù đắp cho các khoản chi phí bỏ Tỷ lệ các doanh nghiệp ngành làm ăn thua lỗ lên tới 73,33% Cho thấy hầu hết các doanh nghiệp còn làm ăn kém hiệu quả và hiệu quản lý, sử dụng tài sản để tạo thu nhập các doanh nghiệp còn rất yếu CHƯƠNG III KẾT LUẬN 3.1 Tổng kết chung ngành sắt thép Việt Nam: thuận lợi khó khăn việc phát triển ngành 3.1.1 Mức độ cạnh tranh ngành sắt thép Việt Nam Như phân tích chương II, đặc biệt thể thơng qua số HHI CR4, thấy thị trường sản xuất sắt thép Việt nam năm 2010 nhìn chung khơng q cạnh tranh có mức độ tập trung cao Nguyên nhân giá nguyên liệu đầu vào giảm, tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp ngành dự trữ nhiều hàng tồn kho bị đẩy vào tình khó khăn, có doanh nghiệp phải dừng sản xuất, bán sản phẩm giá thành Từ cuối năm 2008 có số doanh nghiệp tuyên bố phá sản thua lỗ nặng đợt biến động Trên thị trường niêm yết có doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Hoà Phát(HPG) Việt Ý (VIS), doanh nghiệp sản xuất ống thép ống thép Hữu Liên Á Châu (HLA) doanh nghiệp kinh doanh thương mại thép Ngoại trừ cơng ty cổ phần thép Hồ Phát có quy mơ vốn lớn, cịn lại cơng ty khác vốn nhỏ Nhìn chung cạnh tranh doanh nghiệp ngày lớn thể điểm sau: Số lượng công ty ngày tăng, đặc biệt cơng ty có quy mơ cơng suất lớn sắpđược thành lập LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngành thép ngành có chi phí cố định cao, doanh nghiệp tăng lợi nhờ quy mơ, doanh nghiệp có quy mơ lớn giảm chi phí cố định/sản phẩm, giảm giá bán, tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ khác Rào càn khỏi ngành cao việc lý máy móc doanh nghiệp ngành khơng mang lại nhiều giá trị kinh tế Điều làm cho nhiều doanh nghiệp buộc phải lại ngành hoạt động không hiệu trước, làm tăng tính cạnh tranh ngành Có thể kết luận rằng, mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành chưa cao, điều dẫn đến việc người tiêu dùng chưa hưởng giá thành hợp lý, xét góc độ doanh nghiệp nước phải cạnh tranh gắt gao với nước khu vực đặc biệt ngành sắt thép Trung Quốc Bên cạnh đó, mức độ tập trung cao ngành tạo thuận lợi cho cho cơng tác kiểm sốt quản lý Cơ quan Nhà nước 3.1.2 Những thuận lợi triển vọng phát triển ngành sắt thép Việt Nam Thép khơng vật liệu xây dựng mà cịn lương thực ngành công nghiệp nặng quốc phịng Ngành thép ln Nhà nước xác định ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trình phát triển đất nước Sự tăng trưởng ngành thép đôi với tăng trưởng ngành công nghiệp kinh tế Theo Bộ Công Thương, sở xem xét yếu tố cạnh tranh cho thấy, ngành thép Việt Nam có số lợi nhân cơng, đầu vào, chi phí vận chuyển bán hàng Cụ thể, lợi nguồn nguyên liệu đầu vào, Việt Nam có trữ lượng quặng sắt lớn, khoảng 1,3 tỷ tấn, mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng 550 triệu tấn, hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư Nếu quặng sắt nước khai thác hợp lý đưa vào sản xuất giảm khối lượng quặng dự trữ, giảm chi phí vốn lưu động, nâng cao khả cạnh tranh Ngồi ra, Việt Nam cịn có nguồn tài ngun phong phú như: đá vơi, lơ mít, quặng kim loại màu để sản xuất ferro (Crôm, Ni ken, Măng gan ) kim loại phụ trợ cần thiết cho trình luyện thép Bên cạnh nước ta cịn có lợi cảng nước sâu, để đảm bảo hiệu kinh tế , nhà máy thép cán nóng giới xây dựng với công suất từ 2-3 triệu tấn/năm trở lên vị trí ven biển gần cảng nước sâu để giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu thành phẩm Với lợi 3.000 km bờ biển hệ thống cảng nước sâu phong phú, Việt Nam có đủ điều kiện để xây dựng Khu liên hợp luyện thép cỡ lớn, đảm bảo hiệu kinh tế an tồn mơi trường khu vực tiềm có cảng nước sâu Nghi Sơn, Dung Quất, Cà Ná Về lợi nhân cơng, so với quốc gia có công nghiệp thép phát triển Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, Việt Nam có thu nhập bình qn đầu người thấp Ngành thép ngành cơng nghiệp địi hỏi lao động số lượng lớn, giá nhân công rẻ lợi lớn Về lợi chi phí vận chuyển bán hàng, với mức tiêu thụ thép 20 triệu tấn/năm, Việt Nam thị trường tiêu thụ thép lớn khu vực Đông Nam Á Đặc trưng sản phẩm thép có trọng lượng kích cỡ lớn cần có hệ thống phân phối rộng khắp Việc tiêu thụ sản phẩm thép thị trường nội địa với hệ thống đại lý sẵn có LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com doanh nghiệp Việt Nam lợi lớn bán hàng, chi phí tốn chuyển đổi ngoại tệ vận chuyển so với thép nhập vào Việt Nam Ngồi thuận lợi sẵn có, ngành sắt thép Việt Nam cịn có hội ảnh hưởng sách vĩ mơ Chính sách mở cửa cam kết gia nhập WTO tạo điều kiện tăng thu hút vốn đầu tư nước vào ngành thép Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành thép nước ta Việt Nam có khung pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế kết hợp với yếu tố khác chi phí nhân công rẻ, quy định môi trường chưa rõ ràng v.v Việc tăng nguồn cung, tăng cạnh tranh doanh nghiệp ngành với thép nhập khẩu, giúp loại bớt doanh nghiệp yếu ngành.Mặt khác, doanh nghiệp thép lớn giới (Posco, Tata v.v.) đầu tư vào Việt Nam kéo theo việc tiếp nhận công nghệ tiên tiến, giúp cho khoảng cách công nghệ áp dụng ngành thép Việt Nam so với giới giảm dần Từ thuận lợi ban đầu trên, Bộ Công Thương cho đầu tư bản, chọn hướng dòng sản phẩm, ngành sắt thép Việt Nam hồn tồn có khả cạnh tranh hàng hóa nhập 3.1.3 Những khó khăn ngành sắt thép Việt Nam Mơ hình áp lực: Sử dụng mơ hình áp lực để phân tích mức độ nghiêm trọng thách thức ngành sắt thép Việt Nam nhiều khía cạnh sau: Áp lực từ phía nhà cung cấp mức trung bình Các nhà cung cấp thép nguyên liệu cho ngành thép phân bố nhiều nước giới nên mức độ tập trung nhà cung cấp thấp, khơng có doanh nghiệp nắm độc quyền lĩnh vực nên khơng có tình trạng độc quyền bán Thép nguyên liệu cho ngành thép khơng phải hàng hố đặc biệt nên người mua lựa chọn nhiều nhà cung cấp đầu vào cho sản xuất Tuy nhiên với 50% phơi phải nhập khả đàm phán giá doanh nghiệp Việt Nam thấp, hoàn toàn chịu biến động giá thị trường giới Như thấy áp lực từ phía nhà cung cấp doanh nghiệp ngành thép Việt Nam mức trung bình Áp lực từ khách hàng mức trung bình đến cao Khách hàng tiêu thụ thép cá nhân, doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp sản xuất máy móc cơng nghiệp, áp lực từ khách hàng cá nhân khơng lớn họ khơng có nhiều thơng tin chất lượng sản phẩm khả đàm phán giá thấp Ngược lại, khách hàng doanh nghiệp tạo áp lực lớn yếu tố sau: Khách hàng doanh nghiệp thường có nhiều thơng tin giá cả, chất lượng sản phẩm, khả đàm phán giá cao, việc lựa chọn thay đổi nhà cung cấp dễ dàng Khối lượng đặt mua lớn việc ký hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng mang lại nhiều lợi ích với doanh nghiệp Như thấy sức mạnh nhóm khách hàng cao, điều tạo áp lực cho doanh nghiệp việc cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com bán để thu hút giữ chân khách hàng lớn truyền thống, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn cao Khả gia nhập ngành thép đối thủ tiềm ẩn cao sách thu hút vốn đầu tư Nhà nước lỏng lẻo quy định pháp luật Việt Nam Việc tiếp nhận dự án đầu tư địa phương thực hiện, khơng có khả thẩm định lực vốn chưa có quy định rõ ràng công nghệ cam kết môi trường với dự án Điều làm gia tăng số lượng doanh nghiệp ngành, tăng khối lượng sản phẩm tính cạnh tranh ngành Các doanh nghiệp gia nhập sau cạnh tranh với doanh nghiệp cũ giá chất lượng có lợi vốn lớn công nghệ Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay không cao Thép coi lương thực ngành công nghiệp Hiện chưa có nhiều nguồn tài nguyên hay chất liệu khác để thay thép xây dựng, chế tạo máy móc cơng nghiệp hay quốc phịng Vì áp lực sản phẩm thay ngành thép Cạnh tranh nội ngành doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng ngày gay gắt Ảnh hưởng sách vĩ mơ  Gia nhập WTO Do xu mở cửa hội nhập, ngành thép đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh nội ngành cạnh tranh với thép nhập từ Trung Quốc trở lên gay gắt, yêu cầu đầu tư đổi công nghệ doanh nghiệp ngày lớn Trong năm qua, nhà nước bảo hội doanh nghiệp ngành thép thông qua điều chỉnh tăng giảm giảm thuế xuất nhập sắt thép nguyên liệu biến động ngành thép bất lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, theo cam kết hội nhập WTO từ năm 2014, thuế suất thuế nhập ổn định (trung bình mặt hàng sắt thép 13%) Khi doanh nghiệp nước phải thực lớn mạnh tiềm lực tài lẫn cơng nghệ chất lượng sản phẩm cạnh tranh với thép nhập ngoại, đặc biệt thép nhập từ Trung Quốc  Chính sách thuế Các loại thuế ngành thép thuế xuất nhập Tuy nhiên sách thuế liên quan đến thép thay đổi liên tục, lúc tăng, lúc giảm, dựa theo đề nghị doanh nghiệp ngành đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam, từ đầu năm 2008 đến lần điều chỉnh thuế nhập thép Điều tạo tính chất bất ổn, mang lại nhiều lo ngại cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành 3.2 Một số khuyến nghị 3.2.1 Các khuyến nghị vĩ mơ Nhà nước phải có quy hoach dài hạn việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên huy động cho sản xuất thép như: quặng sắt, than, điện, dầu khí… Quy định điều kiện tối thiểu mà doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép phải đảm bảo như: quy mô công nghệ, vốn, nguồn nhân lực, môi trường… Thực thẩm định bảo đảm dự án thép đạt công nghệ tiên tiến, kiên loại bỏ cơng nghệ lạc hậu dự án có quy mô nhỏ 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhà nước cần có sách khuyến khích sản xuất thép nhà đầu tư, sản xuất phơi thép từ quặng, tác động sâu rộng vào kinh tế, thúc đẩy mạnh ngành kinh tế phát triển Việc khai thác sử dụng quặng có kế hoạch, song cần có sách cụ thể nhằm tăng hiệu sử dụng, hạn chế xuất tràn lan đảm bảo nguồn tài nguyên lâu dài cho ngành thép Ngồi ra, cần có quy định cụ thể, chi tiết việc nhập sắt thép phế liệu, vừa đảm bảo an toàn môi trường vừa tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể hố sách phương án phát triển công nghiệp thép thành dự án cụ thể Các nhà đầu tư ngồi nước gặp nhiều khó khăn tìm kiếm hội đầu tư lập phương án khả thi cho dự án phát triển ngành công nghiệp thép Vì vậy, với kế hoạch phát triển tổng thể ngành thép, phủ nên cung cấp thông tin cần thiết cho nhà đầu tư tiềm để họ thuận lơi việc xây dựng phương án khả thi Chính phủ xây dựng sẵn nghiên cứu khả thi để nhà đầu tư tham khảo Bằng cách phủ giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí tìm kiếm hội đầu tư làm cho dự án đầu tư trở nên hấp dẫn nhà đầu tư Làm tốt công việc làm cho ngành cơng nghiệp thép Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư tư nhân nhà đầu tư nước Hỗ trợ phát triển 10 doanh nghiệp phân phối tư nhân trọng điểm Nhà nước khó sử dụng ngân sách để rót vốn vào hệ thống phân phối tư nhân, nhiên có cách thức định để bảo lãnh cho khoản tín dụng nhằm giúp doanh nghiệp phân phối trọng điểm mở rộng vốn kinh doanh theo nguyên tắc cạnh tranh Chính phủ nên có kế hoạch phát triển 10 doanh nghiệp phân phối tư nhân nhà nước hỗ trợ 10 doanh nghiệp việc phát triển lực cạnh tranh Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình nghiên cứu sản phẩm cơng nghệ, phát triển có trọng điểm sở hạ tầng Những kỹ thuật công nghệ sản xuất thép, đặc biệt công nghệ sử dụng khâu thiêu kết, luyên gang sử dụng không phù hợp với nguồn nguyên liệu mà Việt Nam mạnh Vì vậy, dự án thuộc cơng đoạn thượng nguồn không hấp dẫn nhà đầu tư Trong năm tới, phủ cần có chương trình hay dự án nghiên cứu sáng tạo cải tiến cơng nghệ có giới để có công nghệ phù hợp với nguồn quặng sẵn có Việt Nam Kinh phí thực dự án phủ tài trợ Một đặc điểm khác khiến nhà đầu tư khơng tích cực đầu tư phát triển công đoạn thượng nguồn sở hạ tầng, đặc biệt giao thông vận tải mỏ sắt Việt Nam không thuận lợi Nếu nhà đầu tư sử dụng vốn để đầu tư dự án tốn kém, nhà nước cần có cơng trình trọng điểm phát triển sở hạ tầng khu vực có tiềm vầ tài nguyên để hấp dẫn nhà đầu tư 3.2.2 Các khuyến nghị vi mô Phát triển lực sản xuất phù hợp tốc độ tăng trưởng nhu cầu, đảm bảo lực sản xuất nước đáp ứng khoảng từ 70% đến 90% nhu cầu thị trường nội địa, đồng thời trọng điều chỉnh cấu sản xuất thép theo hướng ưu tiên phát triển sản xuất sản phẩm nước chưa sản xuất thị trường nước đủ lớn để ủng hộ lực sản xuất có tính kinh tế Nếu nhiệm vụ thực tốt tránh lặp lại tượng dư thừa công suất hệ số đáp ứng nhu cầu nội địa 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thấp sản xuất nước, đồng thời đảm bảo độ an toàn cho dự án đầu tư giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp thép bên Nâng cao dần khả tự chủ nguyên liệu cách hợp lý nhằm giảm bớt tác động tiêu cực biến động giá, nguồn cung cấp chất lượng sản phẩm từ thị trường giới Thực thành công nhiệm vụ đem lại đồng thời ba kết lớn (1) đảm bảm tính tự chủ ngành cơng nghiệp thép, (2) khai thác tiềm sản xuất thép nước (3) tiết kiệm nguồn ngoại tệ nhập nguyên liệu sản xuất thép Tuy nhiên trình thực không vội vàng Chủ động huy động nguồn tài nguyên, chủ động sản xuất bán thành phẩm (gang, thép phơi) thành phẩm (thép tấm, thép trịn, thép ống, thép cơng cụ hình loại) mà trọng tâm sản phẩm thép thô tiêu chuẩn Chú trọng thị trường nước, đồng thời mở rộng thị trường ngồi nước Thực đa dạng hố chủng loại, quy cách, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường Cần nâng cao chất lượng thép xây dựng, sản xuất thép loại, thép tròn, thép ống, thép định hình khác phục vụ khí chế tạo Phải đón bắt hội thi trường tới để định hướng chiến lược phát triển ngành, không chờ đủ điều kiện mà phải chủ động cạnh tranh thị trường nước, không để bất đắc dĩ nhường thị trường cho đối thủ cạnh tranh Khắc phục tình trạng sản xuất phân tán quy mơ nhỏ hiệu thấp Đảm bảo dự án đầu tư hình thành sở kế hoạch tổng thể hướng đến việc hình thành khu liên hợp gang, nhà máy thép thuộc dự án đầu tư trở thành phận khu liên hợp gang thép tương lai Phải đầu tư quy mô lớn với công nghệ đại nhằm sản xuất thép chất lượng tốt với giá cạnh tranh Các công ty luyện kim Việt Nam cần có liên kết, hợp để khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phân tán để có đủ sức đầu tư cho cơng nghệ đại với quy mô kinh tế cạnh tranh với luyện kim nước ngồi Phải bứt phá quy mơ sản xuất lô loạt nhằm giành lợi cạnh tranh giá Hình thành tập đồn thép mạnh sẵn sàng chờ đón hội thách thức 13 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Luis M.B Cabral, 1994, Introduction Industrial Organization Đào Thị Thu Hằng, Báo cáo ngành Thép HabuBank Security,< www.a-c.com.vn/vn/congnghiep/bao-cao-nganh-thep-2017-2507.htm> Báo nhân dân, 2018, Nâng cao lực cạnh tranh http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-nganh-thep ngành Thép, Bộ Công Thương, 2018, Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch ngành Thép http://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bo-cong-thuong-lay-y-kien-ve-du-thao-%C4%91ieuchinh-quy-hoach-nganh-thep-108705-22.html Minh Trang, 2017, Ngành Thép trước sức ép cạnh tranh, 14 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... liệu sản xuất thép Tuy nhiên q trình thực khơng q vội vàng Chủ động huy động nguồn tài nguyên, chủ động sản xuất bán thành phẩm (gang, thép phôi) thành phẩm (thép tấm, thép trịn, thép ống, thép. .. đẩy phát triển ngành thép Việt Nam mở hội Ngành thép Việt Nam đề năm 2005 ngành thép đạt sản lượng sản xuất 1.2-1.4 phôi thép; 2.5-3.0 thép cán loại; 0.6 triệu sản phấm thép gia công sau cán... hoạch năm 2010 ngành Thép đạt sản lượng sản xuất 1.8 triệu phôi thép; 4.5-5.0 triệu thép loại 1.2-1.5 triệu sản phẩm thép gia công sau cán Ghi nhận cho phát triển mạnh mẽ ngành Thép Việt Nam việc