(Tiểu luận FTU) báo cáo phân tích thị trường cà phê việt nam

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Bình Nhóm thực hiện: Nhóm Họ tên MSSV Nguyễn Thị Ánh Dương 1714410049 Bùi Thị Mỹ Duyên 1714410054 Bùi Thị Hằng 1714410074 Trần Thị Hậu 1714410087 Vũ Thị Thu Hiền 1714410093 Bùi Thị Hoài 1714410101 Hà Nội, tháng 12 năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Lý thuyết phương pháp nghiên cứu 1.1 Lý thuyết tập trung thị trường PHẦN TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI Một số loại giống cà phê thuộc dòng cà phê Arabica ( cà phê chè): Một số quốc gia trồng xuất nhiều cà phê giới Tỷ trọng trồng xuất cà phê nước giới 12 PHẦN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 14 Thống kê doanh nghiệp thị phần doanh nghiệp thị trường 14 1.1 Thống kê doanh nghiệp 14 1.2 Thị phần doanh nghiệp 16 Chỉ số cạnh tranh độc quyền 18 Rào cản gia nhập thị trường cà phê Việt Nam 19 Dự báo giá sản lượng cà phê Việt Nam năm 2020 29 Một số bàn luận kiến nghị 32 KẾT LUẬN 34 Tài liệu tham khảo 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mục lục hình vẽ Hình Sản lượng cà phê chè cà phê vối giới vụ gần nhất……………12 Hình Tỷ lệ % sản lượng cà phê top 10 nước giới 13 Hình Thị phần thương hiệu cà phê hòa tan (đơn vị: %) 17 Hình Sản lượng lâu năm Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 22 Hình Diện tích gieo trồng lâu năm Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 23 Hình Giá cà phê nước giai đoạn 2008-2018 (đơn vị: VND) 24 Hình Giá xuất cà phê Việt Nam giai đoạn 2008-2018 25 Hình Tổng giá trị xuất cà phê Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 26 Hình Tổng giá trị nhập cà phê Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 27 Hình 10 Diện tích gieo trồng thu hoạch cà phê Việt Nam 28 Hình 11 Sản lượng cà phê Việt giai đoạn 2008 - 2018 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam lên phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa từ nơng nghiệp Vì vậy, nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn GDP nước Với khí hậu nhiệt đới gió mùa diện tích đất đỏ bazan rộng lớn, Việt Nam thích hợp trồng cơng nghiệp ngắn ngày dài ngày, thật mang đến hiệu kinh tế định Trong đó, cà phê nông sản xương sống cho ngành Trải qua thời gian dài phát triển, ngành cà phê Việt Nam đạt thành tựu kể: Cà phê mặt hàng nông sản xuất lớn thứ hai Việt Nam sau gạo, Việt Nam nước xuất cà phê lớn thứ hai giới Sự phát triển ngành cà phê đóng vai trị quan trọng phát triển toàn kinh tế Nó mang lại hội việc cho nhiều người lao động, mang lại kim ngạch xuất khẩu, đóng góp vào trình phủ xanh đất trống đồi trọc Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường cà phê có biến động khơng khả quan Theo báo cáo Cục Chế biến Phát triển thị trường nông sản, sản lượng giá cà phê Việt Nam xuất tháng đầu năm 2019 giảm so với kì năm 2018 Sự suy giảm có tác động định đến toàn kinh tế Nhận thức hội thách thức ngành, nhóm chúng em định tìm hiểu, nghiên cứu đưa số dự báo cho ngành cà phê Việt Nam thông qua Báo cáo phân tích thị trường cà phê Việt Nam Bài viết gồm phần chính: Phần Lý thuyết phương pháp nghiên cứu Phần Tổng quan ngành cà phê Phần Thị trường cà phê Việt Nam Do điều kiện thời gian trình độ am hiểu cịn hạn chế, viết khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận đánh giá đóng góp từ để viết hồn thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Lý thuyết phương pháp nghiên cứu 1.1 Lý thuyết tập trung thị trường Tập trung thị trường (hay tập trung ngành/tập trung người bán) đo lường vị trí tương đối doanh nghiệp lớn ngành Tập trung thị trường ám đến mức độ mà tập trung sản xuất vào thị trường đặc biệt tập trung sản xuất ngành nằm tay vài hãng lớn ngành Một ngành có mức độ tập trung hóa cao tức ngành chi phối số it hãng Mức độ tập trung thị trường biểu thị sức mạnh thị trường hãng lớn, nghĩa ngành tập trung hãng lớn có sức mạnh thị trường cao ngược lại Khả công ty hay nhóm cơng ty việc tăng trì giá bán sản phẩm mức giá cạnh tranh gọi sức mạnh thị trường (market power) Việc sử dụng sức mạnh thị trường làm giảm sản lượng tổn thất phúc lợi xã hội Trong kinh tế, lượng hóa tập trung thị trường hàm số lượng doanh nghiệp số thị phần tương ứng họ tổng sản lượng (có thể thay tổng cơng suất tổng dự trữ) thị trường Hai số đo lường mức độ tập trung thị trường: Chỉ số HHI Tỷ lệ tập trung CR Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường 1.1 Chỉ số HHI Chỉ số HHI (Herfindahl-Hirschman Index) thước đo phổ biến tập trung thị trường sử dụng để xác định khả cạnh tranh thị trường Cơng thức tính: 𝑵 𝑯𝑯𝑰 = ∑ 𝒔𝟐𝒊 𝒊=𝟏 Trong đó: si = qi Q : thị phần doanh nghiệp I thị trường; LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com N: tổng số doanh nghiệp tham gia thị trường HHI nằm khoảng từ 1/N đến ➢ HHI < 0,15: Không có tập trung thị trường → khơng có doanh nghiệp có quyền lực trội thị trường ➢ 0,15 < HHI < 0,5: Mức độ tập trung thị trường vừa phải ➢ HHI > 0,5: Tập trung thị trường mức cao → có nguy dẫn đến cạnh tranh thị trường Ưu, nhược điểm số HHI: • Ưu điểm: Dễ tính tốn; nhạy cảm với gia nhập hay thoát doanh nghiệp • Nhược điểm: Khơng tính đến phức tạp thị trường khác LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI Hiện nay, cà phê trồng 75 quốc gia giới, có khoảng 56 nước xuất cà phê, số nước xuất cà phê tiếng Brazil, Columbia Việt Nam Các vùng trồng cà phê giới chia thành nhóm theo mùa vụ thu hoạch: - Nhóm quốc gia trồng cà phê có mùa vụ thu hoạch vào tháng có 14 nước - Nhóm quốc gia trồng cà phê có mùa vụ thu hoạch vào tháng gồm nước - Nhóm quốc gia trồng cà phê có mùa vụ thu hoạch vào tháng 10 gồm 31 nước, có Việt Nam Hạt cà phê lấy từ hạt loài thuộc họ cà phê (Rubiaceae), gồm ba dịng cà phê là: • Coffea arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè • Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối • Coffea excelsa (Cà phê Liberia) – cà phê mít Một số loại giống cà phê thuộc dòng cà phê Arabica ( cà phê chè): - Bourbon, giống cà phê đặt tên theo vùng đất sinh trưởng đảo Bourbon, đảo Reunion nằm phía đơng Madagascar Giống người Pháp di thực trồng miền cao nguyên Việt Nam từ lâu Hiện giống cà phê thơm ngon hang đầu Việt Nam - Villasarchi giống lai Bourbon Villasarchi sinh trưởng thung lũng Sarchi phía Tây thành phố Costa Rica - Typica, giống cà phê lâu đời nhất, giống cà phê người phát vùng Kaffa Ethiopia kỷ trước - Villabolos dòng đột biến Typica, phát triển nhiều Costa Rica - SL-28 giống cà phê có nguồn gốc Kenya phịng thí nghiệm thực vật học Pháp lai tạo, cho phát sinh đột biến năm 1930 - Ruiru 11 giống cà phê sản sinh, có nguồn gốc từ cà phê Kenya lùn phòng thin nghiệm viện nghiên cứu Thực vật ‘SL’ tạo năm 1980 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Pacamara giống lai chủng Pacas chủng Maragogype - Jember hay cfn gọi S795, bà giống Typica từ Châu Phi mang tới đất nước Indonesia Giống phát triển lâu ddwofi Yemen trước đến Ấn Độ Indonesia - Catuai giống cà phê lùn, chịu điều kiện khắc nghiệt tự nhiên, dòng lai Novo Mondo Caturra Varietals bắt nguồn tà Brasil - Blue mountain Jamaica Là loại giống tiếng, ưa chuộng khả chống chịu bệnh nấm (Coffee Berry disease) khả phát triển mạnh độ cao lớn Loại trồng Jamaica Kona, Hawaii Robusta cà phê vối, giống cà phê quan trọng thứ loài cà phê Khoảng 39% sản phẩm cà phê sản xuất từ loại cà phê này, Cà phê Liberia, hay cịn gọi cà phe mít, thường trồng quảng canh.Tuy nhiên, hương vị điều kiện trồng nên cà phê Liberia không ưa chuộng hai loại cà phê Một số quốc gia trồng xuất nhiều cà phê giới Vùng Nam Mỹ - Brazil: Brazil nước trồng cà phê nhiều giới với cánh rừng cà phê rộng lớn dường vô tận ngành sản xuất cà phê quốc gia Các đồn điền trồng cà phê Brazil thường bao gồm khu vực rộng lớn, cần hàng trăm người để quản lý vận hành chúng việc sản xuất số lượng lớn cà phê Cả hai loại cà phê arabica robusta trồng đất nước vùng trồng chúng khác Khí hậu, mơi trường xung quanh, chất lượng giống độ cao định phần lớn cho phát triển cà phê - Colombia: Colombia, nhà sản xuất cà phê tiếng giới, đứng thứ hai giới sản lượng hàng năm Cà phê chăm sóc cẩn thận phát triển tốt niềm tự hào hàng ngàn gia đình trang trại trồng cà phê toàn quốc Với điều kiện thiên nhiên vô thuận lợi điều giúp cho cà phê phát triển cách tối ưu Nhưng với địa hình gồ ghề nên gây khó khăn để vận chuyển hạt cà phê sau thu hoạch đến trung tâm sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com xuất giao hàng Thậm chí ngày nay, điều thường thực la hay Jeep Cà phê với thể chất nhẹ, nồng độ axit cân tốt Vùng Bắc Mỹ Caribbean - Mexico: Mặc dù cà phê Mexico chủ yếu xuất phát từ trang trại cà phê nhỏ đồn điền lớn với số người trồng cà phê lên đến 100.000 Mexico xếp hạng nước sản xuất cà phê lớn giới Hầu hết trang trại nằm phía nam đất nước, chủ yếu bang Veracruz, Oaxaca Chiapas Một tách cà phê Mexico cung cấp hương vị tuyệt vời độ sâu hương vị, thường với độ sắc nét rõ rệt Nó loại cà phê tuyệt vời cho gu rang cà phê đậm - Puerto Rico: Cà phê đưa đến Puerto Rico từ Martinique năm 1736 năm cuối kỷ 19 Puerto Rico nước xuất cà phê hàng đầu giới Nhưng ngành công nghiệp cà phê Puerto Rico khơng trì vị mình.Những bão lớn cạnh tranh từ nước sản xuất cà phê khác buộc đảo tìm phương tiện khác để tồn kinh tế Tuy nhiên, ngành cơng nghiệp cà phê hồi sinh Puerto Rico lại lần nước sản xuất loại cà phê tốt cho giới.Cà phê trồng cẩn thận từ giống arabica chất lượng cao sản xuất theo tiêu chuẩn cao Có hai khu vực lớn phát triển đảo Caribbean: Grand Lares phía nam trung tâm YAUCO Selecto phía tây nam Cà phê tuyệt vời đến từ hai khu vực, ghi nhận với thể cân bằng, có độ chua hương trái - Hawaii: Mặc dù trang trại cà phê tìm thấy khắp hịn đảo Hawaii, cà phê Kona, từ đảo lớn Hawaii, biết đến nhiều ln có nhu cầu cao Tuy nhiên điều kiện thiên nhiên ưu đãi tốt cho cà phê mọc sườn núi lửa Mauna Loa có chất lượng tốt Các cà phê đảo tưới mát nuôi dưỡng bỡi lượng mưa đặn hàng năm Cà phê Kona xử lý cẩn thận để tạo hương vị phong phú thơm ngon với thể trung bình Vùng Trung Mỹ - Guatemala: Guatemala quốc gia làm việc chăm để mang lại giá trị cao chất lượng đồng cho ngành cà phê khẳng định thương hiệu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com riêng Khơng phải lúc biết đến số nước Trung Nam Mỹ láng giềng, cà phê Guatemala có chất lượng mùi vị đặc biệt ưa chuộng nhiều quốc gia bỡi hương vị phong phú Có ba khu vực trồng – Antigua, Coban Heuhuetanango – khu vực trồng, người ta thấy cảnh quan ngoạn mục dãy đất gồ ghề đất núi lửa màu mỡ Vì khí hậu ưu đãi nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng hương vị cà phê nơi Chúng trồng nơi có độ cao từ 4500m cao Cà phê Guatemala cà phê có thể trung bình đến đầy đủ, ổn định với chiều sâu phức tạp hương vị gần cay chocolatey xuất nơi đầu lưỡi bạn - Costa Rica: Là quốc gia trồng cà phê Trung Mỹ với danh tiếng uy tín cho cà phê có chất lượng tốt, Costa Rica sản xuất cà phê arabica chế biến ướt Với thể trung bình có tính axit mạnh, người nếm thử cà phê thường mơ tả cà phê Costa Rica có cân hoàn hảo ” Cà phê trồng trang trại chủ yếu nhỏ từ cá thể Sau thu hoạch, cà phê đưa đến sở chế biến, gọi beneficios,ở hạt cà phê bắ đầu trãi qua công đoạn chế biến ướt để tạo cà phê nhân có chất lượngcao Ở Costa Rica, người ta ý cẩn thận để chế biến cà phê có chất lượng cao phương pháp canh tác bền vững để ln trì chất lượng cà phê ỗn định đỉnh cao Vùng Châu Phi Trung Đông Đông Phi: - Ethiopia: Huyền thoại cà phê kể phát cà phê Ethiopia Thật vậy, khơng phải khó để tin cà phê có nguồn gốc vùng đất nơi mà có cánh rừng cà phê mọc tự nhiên.Cà phê chế biến ướt, cà phê từ Ethiopia đến từ ba vùng trồng – Sidamo, Harer KAFFA – thường mang tên Cà phê Ethiopia có xu hướng đưa tuyên bố đáng ý táo bạo Nó có hương vị phong phú thể đầy đặn - Kenya: Cà phê Kenya tiếng yêu thích Hoa Kỳ châu Âu Một tách cà phê Kenya sắc nét, độ chua trái cây, kết hợp với thể đầy đủ hương thơm phong phú Cà phê trồng chân đồi núi Kenya, thường 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2008 2009 2010 Điều 2011 2012 Cao su 2013 Cà phê 2014 Chè 2015 2016 2017 2018 Hồ Tiêu Hình Sản lượng lâu năm Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 (đơn vị: nghìn tấn) Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam Trong 10 năm từ 2008 – 2018, sản lượng loại lâu năm có xu hướng tăng Cà phê ln có sản lượng dẫn đầu, năm 2018 cao đạt 1600 nghìn tấn, tăng 3.1% so với năm 2017 Phù hợp với xu hướng giới ngày tiêu thụ nhiều cà phê Chè cao su thay phiên chiếm vị trí thứ Năm 2018 sản lượng cao su đạt 1142 nghìn tấn, tăng 4.33% so với năm 2017, cịn chè đạt 987.3 nghìn tấn, tăng 1.57% so với năm trước, trồng nhiều vùng Trung du miền núi Bắc Bộ phù hợp với khí hậu điều kiện đất đai Năm 2008 sản lượng điều cao hồ tiêu, gấp khoảng lần Tuy nhiên, giá trị thay đổi giai đoạn 10 năm vừa rồi, sản lượng điều sụt giảm hồ tiêu tăng nhanh Đến năm 2008, hai giá trị gần ngang nhau, sản lượng điều đạt 260.3 nghìn tấn, sản lượng hồ tiêu 255.4 nghìn Có thay đổi ngành điều chọn giảm sản lượng để tăng chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu phát triển thị trường nội địa 22 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1200 1000 800 600 400 200 2008 2009 2010 2011 Điều 2012 Cao su 2013 Cà phê 2014 2015 Chè Hồ Tiêu 2016 2017 2018 Hình Diện tích gieo trồng lâu năm Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 (đơn vị: nghìn ha) Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam Cũng tương tự với sản lượng, q trình phát triển 10 năm, diện tích gieo trồng lâu năm theo xu hướng tăng Tuy nhiên cà phê mang lại sản lượng nhiều khơng có diện tích gieo trồng cao nhất, xếp vị trí thứ sau cao su Diện tích gieo trồng cao su cao năm 2015 đạt 985.6 nghìn giảm nhẹ từ 2016 trở việc mở rộng quỹ đất thị hóa Tây Nguyên Diện tích gieo trồng cà phê tăng với tăng sản lượng Sau 10 năm mở rộng thêm 150 nghìn gieo trồng Diện tích điều giảm theo việc giảm sản lượng tăng chất lượng ngành, năm 2008, diện tích gieo trồng vượt mức 400 nghìn ha, đến năm 2018 cịn 301 nghìn ha, giảm 25% Với hai chè hồ tiêu, từ năm 2015 trước, diện tích trồng chè ln cao hồ tiêu, nhiên sau đạt mức xấp xỉ năm 2016 hồ tiêu vượt qua chè, đạt diện tích gieo trồng cao 10 năm 149.9 nghìn 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giá cà phê nước giai đoạn 2008 - 2018 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hình Giá cà phê nước giai đoạn 2008-2018 (đơn vị: VND) Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam Trong 10 năm, từ 2008 – 2018, giá cà phê nước đạt mức cao nhất, gần 45.000 VNĐ/kg, tăng mạnh so với năm 2015 35% Có biến động so xu hướng tăng giá giới thời tiết khô hạn nhiều vùng trồng cà phê chủ chốt giới sụt giảm 24 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2500 2000 1500 1000 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hình Giá xuất cà phê Việt Nam giai đoạn 2008-2018 (đơn vị: USD/tấn) Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam Tuy giá cà phê nước năm 2016 cao giai đoạn 2008 – 2018 giá xuất cao năm 2017 đạt 2279.2 USD/tấn tăng 23.9% so với kỳ năm trước Đức Hoa Kỳ tiếp tục hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn Việt Nam năm 2017 với thị phần 14,6% 12,7% Các thị trường có giá trị xuất cà phê năm 2017 tăng mạnh là: Ấn Độ (13,3%) Italia (10,6%) Ở Việt Nam, cà phê nhập trồng từ 100 năm nay, sản phẩm xuất “ xương sống “ nước ta, đóng góp lớn tổng kim ngạch xuất nổng sản Việt Nam Vào năm 2000, với 734.000 cà phê xuất khẩu, Việt Nam vượt Colombia trở thành quốc gia xuất lớn thứ giới sau Brazil 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình Tổng giá trị xuất cà phê Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 Đơn vị: nghìn USD Nguồn: trademap.org Từ năm 2008 đến năm 2018, năm nước ta xuất cà phê trung bình khoảng 2,5 tỷ USD Tuy nhiên, giá trị xuất tăng giảm không đồng đều, năm 2008 - 2009, giá trị xuất giảm nhẹ từ 2,1 tỷ USD xuống 1,7 tỷ USD Tuy nhiên từ năm 2009 - 2012, giá trị xuất cà phê tăng liên tục từ 1,7 tỷ USD lên 3,5 tỷ USD, thời điểm này, khơng có biến động mạnh ảnh hưởng đến ngành cà phê ủng hộ đầu tư vào ngành Cà phê Việt Nam lớn chủ yếu vào nhãn hiệu Nestle, Vinacaffe Biên Hòa cà phê Trung Nguyên nên năm này, thị trường cà phê phát triển mạnh mẽ Năm 2015 năm ngành Cà phê bị tác động biến đổi khí hậu khiến suất, chất lượng cà phê giảm Niên vụ 2014 – 2015, sản lượng cà phê giảm khoảng 26% so với niên vụ trước Nguyên nhân thời tiết thay đổi, hạn hán nghiêm trọng thời kỳ cà phê phát triển, mưa đến sớm thu hoạch, cà phê hoa không tập trung Để cải thiện tình trạng này, Bộ Nơng nghiệp phát triển nơng thôn thực đề án tái canh từ năm 2014 - 2020 Đến năm 2017, xuất cà phê đạt 1,44 triệu với kim ngạch 3,1 tỷ USD, giảm 19% lượng 2,7% kim ngạch so với năm 2016 Năm 2018 giá trị xuất cà phê lại giảm gần 200 nghìn USD ảnh hưởng biến đổi khí hậu năm 2018 diện tích trồng cà phê giảm khoảng 6% năm 2017 năm 2018 chuyển đổi trồng 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình Tổng giá trị nhập cà phê Việt Nam giai đoạn 2008 – 2018 (Đơn vị: nghìn USD) Nguồn: trademap.org Tuy Việt Nam nước xuất cà phê lớn thứ hai giới đặt nhập cà phê với số lượng nhìn chung ngày tăng Nguyên nhân chủ yếu cà phê Việt Nam chủ yếu xuất thô, chưa mang lại chuỗi giá trị xứng tầm, nên phần lớn cà phê nhập cà phê qua chế biến (cà phê rang xay, cà phê hòa tan), chủ yếu hàng nhập loại chất lượng cao để phục vụ khách sạn, nhà hàng, tiệm cà phê cao cấp, cà phê nước chưa đáp ứng Bên cạnh đó, năm gần nhiều thương hiệu cà phê nước có mặt mở chuỗi khắp thành phố lớn Starbucks, McCafé, Dunkin Donuts, Gloria Jeans, Highlands… Chưa kể chuỗi cà phê nước Trung Nguyên, Phúc Long, My Life Coffee, Coffee House, Passio… mọc lên nhiều nên lượng cà phê rang xay tiêu thụ ngày lớn Từ năm 2008 đến năm 2018, giá trị nhập cà phê Việt Nam tăng giảm không qua năm, xu hướng chung tăng, tăng lên đến 8,5 lần giai đoạn Cao vào năm 2017 với giá trị lên đến 91 nghìn USD, lý kể đến giai đoạn ngành bán lẻ cà phê Viêt Nam ngày phát triển, thương hiệu Hoa Kỳ Starbucks, McCafé, Dunkin Donuts, PJ's Coffee bao gồm số thương hiệu cà phê Hàn Quốc mở rộng thị trường họ thành phố lớn Việt Nam 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hình 10 Diện tích gieo trồng thu hoạch cà phê Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 (Đơn vị: nghìn ha) Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Hình 11 Sản lượng cà phê Việt giai đoạn 2008 - 2018 (Đơn vị: nghìn tấn) Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Từ số liệu thụ thập đươc Tổng cục Thống kê, nhóm chúng em vẽ biểu đồ thể diện tích sản lượng cà phê Việt Nam qua năm từ 2008 đến 2018 Nhìn chung, sản lường diện tích cà phê nước ta giai đoạn tăng trì mức ổn định, điều không lạ lẫm với nước xuất cà phê lớn thứ giới 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khi nhắc đến vùng đất trồng cà phê nước ta, trước hết phải kể đến tỉnh Tây nguyên với vùng trồng cà phê tiếng Cầu Đất, Núi Min, Trạm Hành (Lâm Đồng) đặc biệt Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - vựa cà phê Robusta đứng đầu giới Trong năm 2018, diện tích gieo trồng cà phê nước ta lên tới 688 nghìn ha, diện tích cho sản phẩm 626 nghìn ha, với sản lượng lên tới gần 1,7 triệu Cứ trì đà tăng tại, Việt Nam vươn lên vị trí đứng thứ sản lượng xuất cà phê giới Dự báo giá sản lượng cà phê Việt Nam năm 2020 Số liệu sử dụng để dự báo sản lượng cà phê năm 2020 Năm Sản lượng cà phê (đơn vị: Nghìn tấn) 2008 1055.8 2009 1057.5 2010 1100.5 2011 1276.6 2012 1260.4 2013 1326.6 2014 1408.4 2015 1453.0 2016 1460.8 2017 1577.2 2018 1626.2 Nguồn: Tổng cục Thống kê Phương pháp sử dụng để dự báo: Phương pháp san mũ kép Dựa vào việc sử dụng EVIEWS 8, nhóm tác giả có kết sau: Phương trình san: ̂ 𝐷𝐸 𝑆𝑎𝑛𝑙𝑢𝑜𝑛𝑔 𝑡 = 0,0010* 𝑆𝑎𝑛𝑙𝑢𝑜𝑛𝑔𝑡𝑆𝐸 + (1- 𝐷𝐸 0,0010)* 𝑆𝑎𝑛𝑙𝑢𝑜𝑛𝑔𝑡−1 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ̂ 𝑛+ℎ = 1637,776 + 61,10852*h Phương trình dự báo: 𝑆𝑎𝑛𝑙𝑢𝑜𝑛𝑔 Trong đó: + n kỳ cuối chuỗi liệu (đối với nghiên cứu 2018) + h số kỳ cần dự báo Như vậy, kết dự báo cho sản lượng năm 2020 tính tốn là: 1759,993 nghìn Sai số dự báo mơ hình MAPE = 0,02 = 2% Từ kết thấy, mơ hình dự báo tin tưởng Số liệu để dự báo cho giá cà phê nước: Năm Giá cà phê nước (đơn vị: VNĐ/kg) 2008 40.250 2009 34.400 2010 36.200 2011 38.600 2012 39.000 2013 37.500 2014 39.650 2015 33.150 2016 44.750 Nguồn: Tổng cục thống kê Trong 10 năm, từ 2008 – 2018, giá cà phê nước đạt mức cao nhất, gần 45.000 VNĐ/kg, tăng mạnh so với năm 2015 35% Có biến động so xu hướng tăng giá giới thời tiết khô hạn nhiều vùng trồng cà phê chủ chốt giới sụt giảm Phương pháp dự báo: Mơ hình AR 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kết thu từ EVIEWS 8: Mô hình có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa α = 10% Kết dự báo từ mơ hình cho giá cà phê nước: Năm Giá cà phê nước (đơn vị: VNĐ/kg) 2019 35.580 2020 39.630 Sai số dự báo: MAPE = 6,06% Từ kết sai số dự báo, thấy kết dự báo tin tưởng Thơng qua phương pháp dự báo đơn giản sản lượng giá cà phê nước, ta nhận thấy: Năm 2020, sản lượng cà phê nước tăng lên với tỷ lệ tăng chậm Giá bán cà phê nước năm 2019 giảm mạnh so với năm 2016, với tính hình thực tế cà phê giới Việt Nam gặp nhiều biến động Từ mô hình dự báo, nhóm tác giả thấy khởi sắc thị trường cà phê giá sản lượng năm 2020 có tăng lên Tuy nhiên, có thách thức bên cạnh 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hội mà cà phê Việt Nam phải đối mặt năm 2020 trình xa Một số bàn luận kiến nghị Dựa vào kết dự báo năm 2020 trên, ta thấy giá sản lượng cà phê có xu hướng tăng, tăng mức chậm Và, Việt Nam đứng thứ hai xuất cà phê thay vào Colombia Vì ngành mũi nhọn Việt Nam cà phê mắc phải nhiều hạn chế Công tác quản lý chất lượng chưa đảm bảo, chưa hình thành tổ chức liên kết sản xuất, thiếu điều phối ngành Ngoài cà phê phát triển nhanh diện tích già cỗi cần cải tạo chiếm tỉ lệ lớn, diện tích chưa quy hoạch, cấu giống chưa hợp lý chất lượng thấp Điều thách thức lớn cà phê Việt Nam tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế, sản lượng tăng chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh thị trường giới thấp Vậy nên vấn đề cấp bách cần có tham gia nhiều bên để thúc đẩy ngành cà phê theo hướng sản xuất kinh doanh bền vững Bên cạnh đó, khơng thể khơng kể đến cấu trồng không hợp lý, tập trung nhiều vào cà phê Robusta là loại cad phê phải cạnh tranh với nước có bề dày kinh nghiệm thị trường xuất ổn định Brazil, Indonesia, Việc thiếu vốn nguyên nhân sâu xa yếu chất lượng, sản xuất chế biến Thực tế, người trồng cà phê Việt Nam đa phần hộ nông dân nghèo vốn đầu tư chủ yếu vốn vay ngân hàng, phải trả lãi suất Do viêc đầu tư cho sản xuất có phần hạn chế, ảnh hưởng đến sản lượng chất lượng cà phề Với hạn chế nêu cho thấy viêc cạnh tranh cà phê thị trường giới ngày liệt khó khắn, muốn đứng vững phát triển, không bị loại trừ, ngành cà phê Việt Nam phải sớm có phương hướng, giải phát để khắc phục hạn chế, tồn đe dọa đến khả cạnh tranh ngành, nhóm chúng tơi xin đưa số giải pháp phương hướng sau: • Tạo nguồn vốn đầu tư: Đối với nhà nước viêc hỗ trợ trực tiếp cho nơng nghiệp việc hỗ trợ gián tiếp ưu đãi thuế, bán điện, xăng dầu vật tư, 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vơ quan trọng Bên cạnh cần tạo điều kiện cho ngành cà phê sử dụng phần nguồn vốn viện trợ phát riển thức (ODA) để xây dựng sở hạ tầng Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường huy động vốn vay ngân hàng, nhanh chóng cổ phần hóa doanh nghiêp cà phê để huy động vốn nhàn rỗi Cần ưu tiên bán cổ phiếu cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến cà phê Bên cạnh đó, ngân hàng nên có sách ưu đãi vay với lãi suất thấp • Chuyền đổi cấu trồng: cần giảm diện tích trồng cà phê Robusta,mở rộng diện tích cà phê Arabica, loại cà phê có khả cạnh tranh mạnh hơn, thị trường ưu chuộng hơn, giá lại cao có tiềm phát triển lớn • Chú trọng vào nâng cao suất, chất lượng cách áp dụng hệ thống tiêu chuẩn giới Ngoài ra, đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề đóng vai trị quan trọng việc nâng cao suất chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cà phê phải có kế hoạch tuyển dụng thường xuyên bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ phát triển • Đổi cơng nghệ, việc đầu tư công nghệ chế biến đại cho ngành cà phê điều cần thiết Không vậy, cần quan tâm đến hệ thống thu thập thông tin từ thị trường cà phê giới, phân tích đưa phản ứng kịp thời cho thị trường Việt Nam 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Ngành cà phê đóng góp vai trị quan trọng tồn kinh tế Việt Nam đặc biệt thu hút nguồn đầu tư nước Nếu trước đây, toàn ngành có vài tên tuổi bật, nay, với tiến cơng doanh nghiệp nước ngồi, mức độ cạnh tranh ngành mức cao đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi thu hút khách hàng Trong xu chung giới, việc giá cà phê Việt Nam giai đoạn gần có sụt giảm điểu tránh khỏi Song, dựa vào số liệu thục tế nghiên cứu mà nhóm thực báo cáo, thấy tương lai khởi sắc cho ngành cà phê Việt Nam sản lượng giá cà phê dự báo cho năm 2020 tăng Tuy nhiên, để đưa dự báo thành thực, cần phối hợp thực đồng giải pháp ngắn hạn dài hạn, góp phần khai thác hết tiềm ngành cà phê giúp kinh tế Việt Nam phát triển 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tài liệu tham khảo 1, Global coffee market on 2018/2019 Ngày truy cập: 10/12/2019 http://wasi.org.vn/en/tinh-hinh-thi-truong-ca-phe-the-gioi-nam-2018-2019/?tinh-hinhthi-truong-ca-phe-the-gioi nam2019=2018&fbclid=IwAR1Dhn14LdkQrwbh4KHa1FuXkJqq3ULB5q1eoZCTro6iVohtg TyMvdSGMpU[L] 2, Nguyễn Quảng Bình, 2009, Thị trường cà phê giới: Nhìn lại năm 2018 Ngày truy cập: 10/12/2019 http://www.ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21201 3, Tìm hiểu thị trường cà phê rang xay Việt Nam Ngày truy cập: 10/12/2019 https://caphenguyenchat.vn/tim-hieu-thi-truong-ca-phe-rang-xay-viet-nam.html 4, Cyclocoffee, 2018, Danh sách công ty hàng đầu Việt Nam Ngày truy cập: 10/12/2019 https://cyclocoffe.com/danh-sach-cac-cong-ty-ca-phe-hang-dau-tai-viet-nam.html 5, Thị trường cà phê Việt Nam: Khác biệt để dẫn đầu Ngày truy cập: 10/12/2019 https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thi-truong-ca-phe-viet-nam-khac-biet-de-dandau-20181006160215284.htm 6, Top công ty cà phê lớn Việt Nam Ngày truy cập: 10/12/2019 https://toplist.vn/top-list/cac-cong-ty-ca-phe-lon-nhat-viet-nam-12294.htm 7, Cuộc đua dành số thị trường café Việt Ngày truy cập: 10/12/2019 https://trungnguyenlegend.com/cuoc-dua-gianh-ngoi-vi-so-mot-tren-thi-thuong-cafeviet/ 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 8, Thế mạnh top giới, Việt Nam ôm nỗi buồn đội sổ Ngày truy cập: 10/12/2019 https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/ca-phe-viet-xuat-khau-top-2-the-gioiva-noi-buon-doi-so-ve-gia-566932.html 9, Trung Nguyên đâu thị trường cà phê Việt Nam? Ngày truy cập: 10/12/2019 https://www.brandsvietnam.com/17852-Trung-Nguyen-dang-o-dau-tren-thi-truongcafe-Viet-Nam 10, Báo cáo thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngày truy cập: 10/12/2019 https://www.mard.gov.vn/Pages/bao-cao-thongke.aspx?fbclid=IwAR2IoAO1PLeEzci2XCHyXJAfM7e_69M3s1agztfuOG6L0tBWkhHBTD-T80 11, Tổng cục thống kê Ngày truy cập: 10/12/2019 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717&fbclid=IwAR2yh_f6WDgHmZGJSFd hLEjuSheIOscnem7WuRbAVod4gqywId2jh6sTY0I 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... dự báo cho ngành cà phê Việt Nam thông qua Báo cáo phân tích thị trường cà phê Việt Nam Bài viết gồm phần chính: Phần Lý thuyết phương pháp nghiên cứu Phần Tổng quan ngành cà phê Phần Thị trường. .. cà phê là: • Coffea arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè • Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối • Coffea excelsa (Cà phê Liberia) – cà phê mít Một số loại giống cà phê thuộc dòng cà. .. TNHH Cà phê Ngon Việt Nam Chính thức bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2011, Cà phê Ngon Việt Nam công ty có 100% vốn Ấn Độ Với cơng nghệ dây chuyền sản xuất đại, Cà phê Ngon chiếm lĩnh thị trường