Năng lực cạnh tranh
Khái quát chung về cạnh tranh
Khái niệm "cạnh tranh" hiện nay rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, luật, chính trị, quân sự, sinh thái và thể thao Nó thường xuyên xuất hiện trong sách báo chuyên môn, diễn đàn kinh tế và các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng từ nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến sự hình thành của nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh.
“cạnh tranh”, cụ thể như sau:
Cạnh tranh là hành động ganh đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc loài nhằm mục đích giành lấy sự tồn tại, lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh và các phần thưởng khác.
Cạnh tranh trong kinh tế chính trị học là sự ganh đua giữa các chủ thể trong sản xuất hàng hóa nhằm giành lợi thế trong sản xuất, tiêu thụ và tiêu dùng Sự cạnh tranh diễn ra giữa người sản xuất và người tiêu dùng, khi người sản xuất muốn bán với giá cao trong khi người tiêu dùng mong muốn mua với giá thấp Ngoài ra, cạnh tranh cũng xảy ra giữa người tiêu dùng để tìm kiếm sản phẩm giá rẻ hơn và giữa các nhà sản xuất để có điều kiện sản xuất và tiêu thụ tốt hơn.
Cạnh tranh trong thị trường có nhiều hình thức, bao gồm cạnh tranh giá cả như giảm giá và cạnh tranh phi giá cả như quảng cáo Mức độ cạnh tranh của một doanh nghiệp, ngành nghề hay quốc gia phản ánh khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện tự do và công bằng, đồng thời tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập thực tế cho người lao động.
Theo Michael Porter, cạnh tranh được định nghĩa là việc giành lấy thị phần, với mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận vượt mức trung bình của doanh nghiệp Quá trình cạnh tranh này dẫn đến việc bình quân hóa lợi nhuận trong ngành, và thường tạo ra xu hướng cải thiện sâu sắc, từ đó có thể khiến giá cả giảm xuống.
Nhìn chung, có nhiều quan điểm khác nhau về cạnh tranh, tựu trung lại thì:
Cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng và đối phó với các đối thủ trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách bền vững và có lợi nhuận.
Năng lực cạnh tranh của các NHTM
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về năng lực cạnh tranh ở các cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm, nhưng chưa có lý thuyết nào hoàn toàn thuyết phục về vấn đề này, dẫn đến việc không tồn tại lý thuyết "chuẩn" về năng lực cạnh tranh Hai hệ thống lý thuyết phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh là phương pháp của WEF trong Báo cáo cạnh tranh toàn cầu và phương pháp của IMD trong niên giám cạnh tranh thế giới Cả hai phương pháp này đều được xây dựng với sự tham gia của các giáo sư từ Harvard như Michael Porter, Jeffrey Shach và các chuyên gia từ WEF như Cornelius, Machel Levison.
Quan niệm năng lực cạnh tranh của DN cũng có nhiều khác biệt
Năng lực cạnh tranh là yếu tố quyết định khả năng duy trì và phát triển trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận, giá cả hợp lý, lợi tức cao và chất lượng sản phẩm tốt Đồng thời, nó cũng thể hiện khả năng khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và phát triển các thị trường mới.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) thể hiện sức mạnh và lợi thế của DN so với các đối thủ, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận Để phát triển năng lực cạnh tranh, DN cần dựa vào thực lực nội tại, bao gồm các yếu tố như công nghệ, tài chính, nhân lực và tổ chức quản trị Những yếu tố này không chỉ được xem xét một cách riêng lẻ mà còn phải được đánh giá và so sánh với các đối thủ hoạt động trong cùng lĩnh vực và thị trường.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào ưu thế sản phẩm mà còn liên quan đến thị phần và hiệu quả sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài có thể trở thành yếu tố quyết định Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ, dù không có lợi thế nội tại và thực lực yếu, vẫn có khả năng tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) được xác định bởi khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế nội tại và ngoại vi để phát triển sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn Điều này không chỉ giúp ngân hàng tồn tại và phát triển, mà còn gia tăng lợi nhuận và cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.
Năng lực cạnh tranh được thể hiện qua việc vượt trội hơn đối thủ về doanh thu, thị phần và khả năng sinh lời Điều này đạt được thông qua các hành vi chiến lược, bao gồm những hành động tác động đến môi trường nhằm tăng lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và sự sáng tạo trong sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình cạnh tranh.
Tính đặc thù trong cạnh tranh của các NHTM
Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là một lĩnh vực nhạy cảm, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý và văn hóa Mỗi thay đổi nhỏ trong những yếu tố này có thể nhanh chóng tác động đến môi trường kinh doanh Chẳng hạn, một tin đồn sai sự thật có thể gây ra chấn động lớn, đe dọa sự tồn vong của hệ thống các tổ chức tín dụng Do đó, các ngân hàng thương mại không chỉ cần cạnh tranh để mở rộng khách hàng và thị phần mà còn phải tuân thủ pháp luật, tránh sử dụng thủ đoạn không chính đáng, vì sự suy yếu của một đối thủ có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng cho chính họ do tác động dây chuyền.
Hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ liên quan đến lưu chuyển tiền tệ trong nước mà còn có tác động đến nhiều quốc gia khác, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại Do đó, kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh của các nước và các thông lệ quốc tế Đặc biệt, điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính, trong đó công nghệ thông tin (CNTT) đóng vai trò quyết định, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng này.
Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các NHTM
1.1.4 Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM
1.1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan
Có 4 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một NHTM:
Các ngân hàng thương mại (NHTM) mới tham gia thị trường mang đến những lợi thế quan trọng, như mở ra tiềm năng mới và có động lực giành thị phần Họ đã học hỏi từ kinh nghiệm của các NHTM hiện tại và có đầy đủ thống kê cũng như dự báo về thị trường Do đó, dù thực lực của các NHTM mới ra sao, các NHTM hiện tại đều cảm nhận được mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ.
Các đối thủ NHTM hiện tại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sự cạnh tranh này không chỉ ảnh hưởng đến chiến lược phát triển trong tương lai mà còn thúc đẩy các ngân hàng phải liên tục đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ Để tồn tại và phát triển, các NHTM cần chú trọng đến việc cải tiến và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
Sức ép từ phía khách hàng là một yếu tố quan trọng trong ngành ngân hàng, khi mà các cá nhân và tổ chức không chỉ là người tiêu dùng mà còn có thể là người bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Khách hàng không phải lúc nào cũng trung thành, họ dễ dàng thay đổi mối quan hệ giao dịch nếu tìm thấy lợi ích lớn hơn, như lãi suất cao hơn cho sản phẩm bán ra hoặc lãi suất thấp hơn cho sản phẩm mua vào Điều này tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng, khi khách hàng có thể nhanh chóng chuyển đổi để tối ưu hóa lợi ích tài chính của mình.
Sự xuất hiện ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian đang đe dọa lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc cung cấp dịch vụ tài chính mới và các dịch vụ truyền thống Những trung gian này mang đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng và khác biệt, tạo cơ hội lựa chọn phong phú hơn, đồng thời mở rộng thị trường ngân hàng Hệ quả là, tốc độ phát triển của các NHTM sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến sự suy giảm thị phần.
1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan
Ngoài các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM), những yếu tố nội tại trong hệ thống NHTM cũng đóng vai trò quan trọng Các yếu tố này bao gồm
Sáu nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm: năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng, quy mô vốn và tình hình tài chính, công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng, chất lượng nhân viên, cấu trúc tổ chức, cùng với danh tiếng và uy tín của ngân hàng thương mại.
Các yếu tố nêu trên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM), từ đó tạo ra sức mạnh nội lực cho NHTM Nếu ngân hàng tận dụng tối đa các yếu tố này, đồng thời theo dõi thông tin về đối thủ mới và cẩn trọng với những đối thủ hiện tại, cùng với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thì cạnh tranh sẽ không còn là mối lo ngại.
Các công cụ cạnh tranh của NHTM
1.1.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng
Trong nền kinh tế hiện đại, khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, dẫn đến sự đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cho các nhà sản xuất Để thành công, các nhà sản xuất cần áp dụng nhiều phương thức và công cụ cạnh tranh khác nhau, trong đó nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ là một yếu tố quan trọng Đối với các ngân hàng thương mại, việc cạnh tranh dựa trên chất lượng đòi hỏi phải xây dựng chiến lược công nghệ và nguồn nhân lực hiệu quả, kết hợp với các chiến lược thị trường và kinh doanh phù hợp.
1.1.5.2 Cạnh tranh bằng giá cả Đối với các NHTM, giá cả chính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các
Ngân hàng thương mại (NHTM) luôn phải cân nhắc giữa việc cạnh tranh để mở rộng thị phần và duy trì thu nhập khi xác định mức lãi suất và phí cho khách hàng Việc đưa ra các mức lãi suất và phí ưu đãi có thể thu hút khách hàng, nhưng đồng thời cũng làm giảm thu nhập của ngân hàng, thậm chí có thể dẫn đến thua lỗ Ngược lại, nếu NHTM chỉ tập trung vào việc tăng thu nhập bằng cách áp dụng mức lãi suất và phí cao, điều này có thể khiến họ mất khách hàng và giảm thị phần Do đó, lãi suất và phí không chỉ là yếu tố tài chính mà còn phản ánh sự biến động của thị trường.
Việc xác định lãi suất thị trường là rất quan trọng, nhưng theo dõi phản hồi từ khách hàng cũng cần thiết để ngân hàng thương mại đưa ra mức lãi suất và phí cạnh tranh.
1.1.5.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối
Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng trong quá trình kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng thông qua hình thức cạnh tranh phi giá Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có đặc điểm nhanh chóng lụi tàn và không thể lưu trữ, vì vậy việc xây dựng các kênh phân phối hiệu quả trở thành yếu tố then chốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Kênh phân phối là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến tay khách hàng.
KH, đồng thời giúp NH nắm bắt chính xác và kịp thời nhu cầu của KH, qua đó,
NH chủ động trong việc cải tiến, hoàn thiện SPDV, tạo điều kiện thuận lợi trong vieọc cung caỏp SP DV cho KH
Ngoài việc cạnh tranh bằng chất lượng, giá cả và tổ chức mạng lưới phân phối hợp lý, các ngân hàng thương mại (NHTM) còn sử dụng các công cụ phi giá để nâng cao năng lực cạnh tranh Họ tập trung vào việc tăng cường hoạt động hỗ trợ bán hàng như quảng cáo và khuyến mãi, nhằm thu hút sự chú ý và lôi cuốn khách hàng.
Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.6.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực nội tại của NHTM
Bài viết này đề cập đến các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực quản lý và phát triển nguồn lực, bao gồm: năng lực công nghệ, tài chính và mức độ rủi ro hoạt động Bên cạnh đó, các chỉ tiêu cũng đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín, giá trị thị trường và thương hiệu Cuối cùng, khả năng của hệ thống và mạng lưới phân phối cũng được xem xét nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động tổng thể.
1.1.6.2 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một NHTM
Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của chính sách phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lực, đồng thời đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của chính sách phát triển khoa học và công nghệ Ngoài ra, chỉ tiêu cũng cho thấy hiệu quả trong việc phát triển và sử dụng hợp lý năng lực tài chính, cùng với hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo giá trị thử nghiệm hiệu quả.
1.1.6.3 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của NHTM
Chỉ tiêu phản ánh mức độ tăng trưởng tài sản có và thị phần của ngân hàng thương mại (NHTM) là rất quan trọng Điều này bao gồm việc đánh giá sự gia tăng thị phần và tỷ lệ khách hàng hiện hữu Ngoài ra, cần xem xét tỷ trọng thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ mới trong tổng thu nhập của NHTM, cho thấy sự tăng trưởng nhờ các biện pháp cạnh tranh hiệu quả.
Lý thuyết CAMELS trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các
Việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh thích ứng với quy luật của nền kinh tế, đặc biệt là yếu tố cạnh tranh Cạnh tranh không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn đảm bảo tự do kinh doanh hợp pháp và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự mở cửa của nền kinh tế Việt Nam, ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và điều hòa nguồn vốn, đồng thời là công cụ thiết yếu để ổn định thị trường tài chính và quản lý kinh tế của Nhà nước.
Sự phát triển của hệ thống ngân hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực như thương mại điện tử, bán lẻ và chứng khoán, đều phụ thuộc vào dịch vụ ngân hàng Do đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam Điều này không chỉ giúp cải thiện vị thế của ngành ngân hàng mà còn là tiền đề quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
1.1.8 Lý thuyết CAMELS trong đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM
1.1.8.1 Nội dung cơ bản của lý thuyết CAMELS
Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là công cụ quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng Phương pháp này dựa trên 6 yếu tố cơ bản: Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, và Lợi nhuận, giúp xác định hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS)
Mức độ an toàn vốn, hay còn gọi là Capital Adequacy, phản ánh số vốn tự có cần thiết để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng Khi ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro, chẳng hạn như trong một danh mục cho vay, yêu cầu về vốn tự có sẽ tăng lên để đảm bảo hoạt động ổn định và bù đắp các tổn thất tiềm năng liên quan đến rủi ro cao hơn.
Công thức để xác định hệ số an toàn vốn của NH:
Hệ số an toàn vốn = ––––––––
Tài sản có rủi ro là thước đo độ bền của ngân hàng, với tỷ lệ tối thiểu theo thông lệ quốc tế là 8% Tại Việt Nam, từ ngày 20/05/2010, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 9% Vốn cốt lõi của ngân hàng bao gồm vốn cổ đông và lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn, với tối đa chỉ bằng vốn cốt lõi Tài sản của ngân hàng được chia thành hai dạng: tài sản không có rủi ro tín dụng (như tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương, trái phiếu chính phủ, vàng bạc) và tài sản có hệ số rủi ro, được phân loại thành bốn hệ số: 10%, 20%, 50% và 100%.
Chất lượng tài sản có (Asset Quality) là yếu tố quan trọng dẫn đến sự đổ vỡ của ngân hàng Nguyên nhân chủ yếu thường xuất phát từ việc quản lý không hiệu quả trong chính sách cho vay, cả trong quá khứ và hiện tại Khi thị trường nhận thấy chất lượng tài sản kém, điều này sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản hoặc tình trạng khách hàng đồng loạt rút tiền.
Quản lý (M) được xem là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS, ảnh hưởng quyết định đến thành công của ngân hàng Các quyết định của người quản lý tác động trực tiếp đến chất lượng tài sản, mức độ tăng trưởng và thu nhập Đặc điểm của quản lý ngân hàng hiệu quả bao gồm năng lực lãnh đạo, tuân thủ quy định, khả năng lập kế hoạch, thích ứng với biến đổi môi trường, chất lượng chính sách và kiểm soát việc thực hiện các chính sách đó.
Lợi nhuận (Earnings) là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả quản lý và các chiến lược của nhà quản lý Nó không chỉ giúp hình thành vốn cần thiết để thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển trong tương lai, mà còn cần thiết để bù đắp các khoản cho vay bị tổn thất và trích dự phòng Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng bao gồm: thu nhập từ lãi, thu nhập từ lệ phí và hoa hồng, thu nhập từ kinh doanh mua bán, và thu nhập khác.
Thanh khoản là yếu tố quan trọng đối với ngân hàng, bởi vì nó giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu vay mới mà không cần thu hồi các khoản cho vay hiện tại hoặc thanh lý các khoản đầu tư Ngoài ra, thanh khoản cũng cần thiết để xử lý các biến động hàng ngày và theo mùa về nhu cầu rút tiền một cách trật tự Ngân hàng thường huy động tiền gửi ngắn hạn với lãi suất thấp và cho vay dài hạn với lãi suất cao hơn, dẫn đến nhu cầu thanh khoản luôn rất lớn.
“S” Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường)
Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường, được ký hiệu bằng chữ S (Sensitivity) trong hệ thống phân tích CAMELS, đo lường ảnh hưởng của biến động lãi suất và tỷ giá đến lợi nhuận và vốn cổ phần Phân tích S chú trọng vào khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc nhận diện, giám sát và quản lý rủi ro thị trường, đồng thời cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng và tập trung.
1.1.8.2 Ưùng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa các chỉ số và thang điểm xếp loại Đây là một giải pháp kỹ thuật nhằm lượng hóa các chỉ số và kết quả xếp loại Phương pháp này sử dụng bảng 100 điểm
Thang điểm xếp loại gồm 4 hạng sau:
Hạng A (tốt) được xác định với số điểm từ 75 đến 100, Hạng B (khá) có số điểm từ 60 đến 74, Hạng C (trung bình) đạt số điểm từ 45 đến 59, và Hạng D (khó khăn) là những trường hợp có số điểm dưới 45.
Lượng hóa các yếu tố và từng chỉ số theo 5 yếu tố” CAMEL”
Lượng hóa từng yếu toá: tùy theo tầm quan trọng của từng yếu tố, thang điểm 100 có số điểm phân bổ như sau:
Voỏn cuỷa NH C chieỏm tyỷ leọ 20 ủieồm
Chất lượng tài sản Có A chiếm tỷ lệ 30 điểm
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng của nó tới hoạt động của các NHTMVN
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
1.2.1.1 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính NH- xu thế không thể đảo ngược
Từ thập niên 90, Việt Nam đã chủ động thực hiện những bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập quốc tế, với các mốc quan trọng như bình thường hóa quan hệ với nhiều quốc gia.
Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế, bắt đầu từ việc nộp đơn xin gia nhập WTO vào tháng 1 năm 1995, trải qua 5 phiên đàm phán, trong đó phiên thứ 5 diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 4 năm 2002 Năm 1995, Việt Nam ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế với EU và gia nhập ASEAN Đến tháng 1 năm 1996, Việt Nam thực hiện Chương trình CEPT nhằm tiến tới AFTA, và vào tháng 3 năm 1996, tham gia sáng lập ASEM với 25 thành viên Năm 1998, Việt Nam gia nhập APEC với 21 thành viên, và vào tháng 7 năm 2000, ký BTA có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001 Cuối cùng, vào ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức gia nhập WTO.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam (NHVN) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện các công cụ điều hành chính sách tiền tệ nhằm duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ và tài chính Các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) với chức năng trung gian tài chính, có nhiệm vụ huy động tối đa các nguồn lực tài chính để phục vụ phát triển kinh tế xã hội Do đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, việc tích cực hội nhập của hệ thống NHTM vào thị trường tài chính khu vực và quốc tế là điều cần thiết.
1.2.1.2 Những quan điểm và nguyên tắc thực hiện quá trình hội nhập
Hội nhập KTQT bao trùm lên tất cả lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải theo xu thế và định hướng chung của Đảng và nhà nước VN Cụ thể:
Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam bắt đầu từ Đại hội VI năm 1986, dựa trên đường lối đổi mới và chính sách "mở cửa" nền kinh tế Việt Nam đã xác định phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế, sẵn sàng mở rộng hợp tác với tất cả các nước và công ty nước ngoài trên cơ sở cùng có lợi, không ràng buộc chính trị Hội nghị Trung ương 4 (khóa VIII) đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho việc mở rộng thị trường quốc tế, tích cực đàm phán với Mỹ, gia nhập APEC và WTO, cũng như chủ động cam kết gia nhập AFTA Đại hội VIII và các nghị quyết Trung ương đã thúc đẩy tiến trình hội nhập nhanh chóng hơn.
Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã được hình thành và phát triển song song với sự tiến bộ của đất nước Với quan điểm chủ động tham gia, Việt Nam tận dụng tối đa các lợi thế hiện có, chấp nhận cạnh tranh và mở cửa hội nhập nhằm phát triển bền vững Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời thực hiện cải cách toàn diện và đồng bộ.
1.2.1.3 Những yêu cầu cơ bản của quá trình hội nhập
BTA yêu cầu Việt Nam thực hiện những điều sau để thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: không giới hạn số lượng nhà cung cấp dịch vụ; không đặt ra hạn chế về tổng giá trị giao dịch dịch vụ hoặc giá trị tài sản; không giới hạn tổng số hoạt động dịch vụ hoặc số lượng dịch vụ; không hạn chế số lượng người được tuyển dụng trong ngành dịch vụ; không áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc yêu cầu hình thức pháp lý cụ thể cho nhà cung cấp dịch vụ; và không giới hạn tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài.
Hiện nay VN đã trở thành thành viên chính thức của WTO WTO đã đặt ra
Việt Nam cần cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng thương mại, không áp dụng các biện pháp hạn chế như giới hạn số lượng nhà cung cấp dịch vụ, tổng giá trị giao dịch, hoặc số lượng nhân sự của từng nhà cung cấp Cần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành viên, không hạn chế thanh toán và chuyển tiền quốc tế cho dịch vụ vãng lai, đồng thời cho phép các thành viên khác cung cấp dịch vụ ngân hàng mới trên lãnh thổ Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho việc tiếp cận hệ thống bù trừ, cấp vốn, tái cấp vốn trong kinh doanh, và các thành viên có quyền thành lập, mở rộng hoạt động, bao gồm cả việc mua lại doanh nghiệp hoặc tổ chức thương mại.
Yeâu caàu cuûa AFAS cuûa ASEAN:
AFAS đã đặt ra ba yêu cầu quan trọng cho Việt Nam, bao gồm: tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ giữa các nước thành viên để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh; đa dạng hóa khả năng sản xuất và phân phối dịch vụ của các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc các nước thành viên; và loại bỏ hầu hết các hạn chế về thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên Mục tiêu cuối cùng là tự do hóa thương mại dịch vụ vượt qua cam kết của các nước thành viên trong khuôn khổ GATS của WTO, hướng tới việc thành lập một khu vực tự do thương mại dịch vụ ASEAN vào năm 2020.
Hội nhập kinh tế quốc tế - các cam kết đa phương, song phương và tác động của chúng đối với các NHTM VN:
Trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương với hầu hết các thành viên của WTO, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và lộ trình mở cửa theo quy định trong GATS của WTO.
Aûnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM
1 2 2 1 Các xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động NH tại VN
Trong bối cảnh cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế, ngành ngân hàng đã trải qua nhiều thay đổi tích cực Hệ thống ngân hàng độc quyền đã được thay thế bằng mô hình hai cấp, cho phép nhiều loại hình tổ chức tín dụng hoạt động Những thay đổi này đi kèm với sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững.
VN đã có điều kiện phát triển theo xu hướng quốc tế hoá
Các ngân hàng và tổ chức tín dụng đang tiến hành hiện đại hóa thông qua việc áp dụng công nghệ mới và cập nhật dịch vụ sản phẩm Họ kết nối toàn bộ hệ thống để thực hiện giao dịch một cửa, từ đó tạo ra sự đa dạng cho các dịch vụ ngân hàng Việt Nam, phù hợp với các hiệp định song phương như BTA.
Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận về tự do, xúc tiến và bảo vệ đầu tư, cùng với những cam kết quan trọng khác trong khuôn khổ các tổ chức đa phương như ASEAN, ASEAN+3, APEC và WTO.
1.2.2.2 Những cơ hội cần nắm bắt
Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, đồng thời thu hút vốn đầu tư Điều này thúc đẩy công cuộc đổi mới và cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam, hướng tới một ngân hàng năng động, an toàn và hiệu quả Hệ thống này sẽ đáp ứng các điều kiện và cam kết hội nhập, phù hợp với xu hướng nới lỏng hạn chế và tự do hóa giao dịch.
Mở ra cơ hội hợp tác quốc tế giữa các ngân hàng, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin về diễn biến kinh tế và chiến lược vĩ mô Sự liên kết giữa các ngân hàng thương mại trong việc giám sát và phòng ngừa rủi ro sẽ giúp ngân hàng Việt Nam tiếp cận vốn, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ quản lý từ các nước phát triển, từ đó cải thiện vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
1.2.2.3 Những nguy cơ thách thức cần đẩy lùi
Một là, cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn, cạnh tranh không chỉ giữa các
Các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đang phải đối mặt với sức ép lớn từ sự cạnh tranh không chỉ giữa các ngân hàng nội địa mà còn từ các ngân hàng nước ngoài, theo qui luật "mạnh được, yếu thua" Điều này đặc biệt khó khăn cho các NHTM trong nước, nhất là khi họ đã quen với sự hỗ trợ từ nhà nước.
NHNN có thể áp dụng chiến lược tập trung vào khách hàng có sức khỏe tài chính tốt và độ tin cậy cao, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp có mức rủi ro cao hơn chuyển sang các ngân hàng trong nước.
Sự mở cửa hội nhập của ngành ngân hàng đã làm gia tăng các giao dịch vốn với bên ngoài, kéo theo nhiều rủi ro như tỉ giá, lãi suất và dự trữ ngoại tệ Mặc dù đã có nỗ lực cải thiện khung pháp lý liên quan đến kinh tế ngân hàng, hệ thống thông tin giám sát vẫn còn sơ sài và chưa hiệu quả, dẫn đến khó khăn trong việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Kết quả là, ngân hàng dễ bị tổn thương và có nguy cơ đổ vỡ trước những tác động từ bên ngoài, như khủng hoảng tài chính - tiền tệ đã từng xảy ra trước đây.
Hội nhập kinh tế quốc tế đã chỉ ra nhiều bất cập trong nền hành chính quốc gia Một trong những nguyên tắc chủ đạo của WTO là minh bạch hóa, do đó, việc gia nhập WTO yêu cầu nền hành chính quốc gia phải thay đổi theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.
Để đạt hiệu quả trong tiến trình hội nhập, bên cạnh quyết tâm về chủ trương, cần xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên mạnh mẽ Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn đối với Ngân hàng Việt Nam do đội ngũ cán bộ còn hạn chế về kinh nghiệm.
1.3 Kinh nghiệm của các NH Trung Quốc trong nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh NH khi gia nhập WTO
Chiến lược phát triển hệ thống NHTM của Chính phủ Trung Quốc
Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc đã đề ra chiến lược trung hạn tập trung vào việc phát triển các thể chế tài chính vững mạnh, tránh bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh quốc tế Đồng thời, việc phát triển thị trường liên ngân hàng cũng được chú trọng nhằm tạo điều kiện cho việc tự do hóa lãi suất và quản lý rủi ro hiệu quả.
Năm 1998, Bộ Tài chính Trung Quốc phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt nhằm tăng cường vốn cho các ngân hàng lớn, nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trung bình từ 4,4% lên 8% theo Luật Ngân hàng Thương mại Trung Quốc Việc cổ phần hóa 4 ngân hàng thương mại lớn và khuyến khích bán cổ phiếu trên thị trường trong và ngoài nước được xem là giải pháp để tăng vốn và cải thiện năng lực quản lý.
TQ lên kế hoạch ba năm để tự do hoá lãi suất.
Chiến lược “xi măng và con chuột” của các NHTM Trung Quốc
Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, nhiều chuyên gia tài chính NH tại
Trung Quốc tin rằng e-banking sẽ là chìa khóa để các ngân hàng thương mại nhỏ thâm nhập vào thị trường tài chính nội địa Để cạnh tranh hiệu quả, các ngân hàng thương mại lớn tại Trung Quốc đã triển khai chiến lược “xi măng và con chuột” cho dịch vụ e-banking, với tính linh hoạt như “con chuột” và độ bảo mật cao như “xi măng” Chiến lược này bao gồm việc liên tục nâng cấp hệ thống ngân hàng trực tuyến và thực hiện các chiến dịch quảng cáo lớn nhằm nâng cao sự tiện ích của dịch vụ e-banking Đồng thời, các ngân hàng cũng áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường an toàn và bảo mật, như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tự động để lưu trữ và phân tích giao dịch, thực hiện biện pháp “lưu dấu vết” cho các giao dịch e-banking, và đặc biệt chú trọng bảo mật thông tin để ngăn chặn rò rỉ và truy cập trái phép.
Chiến lược của các ngân hàng thương mại Trung Quốc, đặc biệt là Ngân hàng ICBC, đã đạt được thành công ấn tượng với việc nâng cấp hệ thống ngân hàng trực tuyến gấp đôi trong hai năm đầu, đạt giá trị giao dịch 4 tỷ nhân dân tệ mỗi ngày từ tháng 12/2003 ICBC dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho cước điện thoại cố định và di động tại thị trường nội địa, thu hút hầu hết các công ty bảo hiểm lớn và nhiều tổ chức tài chính đa quốc gia, bao gồm cả Citibank, trong tổng số 5.600 khách hàng của hệ thống ngân hàng trực tuyến này.
Các ngân hàng thương mại Trung Quốc có lợi thế hơn so với ngân hàng nước ngoài nhờ khả năng chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng nội địa Họ đã tận dụng lợi thế này để phát triển các dịch vụ mới và hiện đại, điều này trở thành điểm mạnh của ngân hàng nước ngoài.
DV này cũng cần có sự tin tưởng của KH Vì vậy, họ đi trước và họ đã thành coâng
1.3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập WTO
Thứ nhất, tập trung xử lý nợ xấu Giải pháp cơ bản để xử lý nợ xấu là
Bốn ngân hàng thương mại quốc doanh đã thành lập bốn công ty quản lý tài sản để xử lý các khoản nợ xấu Tất cả các khoản nợ xấu của các ngân hàng này sẽ được giao cho các công ty quản lý tài sản thực hiện khai thác và xử lý Sau đó, quá trình bán đấu giá nợ xấu sẽ được tiến hành cho các ngân hàng nước ngoài.
Thứ hai, yêu cầu các NHTMNN tự hoạch định ra kế hoạch tăng vốn điều lệ theo thông lệ quốc tế là 8%
Thứ ba, thực hiện xác định giá trị DN, thực hiện cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu NHTM trên thị trường chứng khoán
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, các ngân hàng cần đẩy mạnh văn hóa kinh doanh kết hợp với việc điều chỉnh mức lương hợp lý cho cán bộ nhân viên Văn hóa ngân hàng không chỉ thể hiện qua các hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn ở phong cách làm việc và khả năng giao tiếp với khách hàng, cùng với các yếu tố khác liên quan đến văn hóa trong kinh doanh.
Thứ năm, hoàn thiện các quy chế quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức theo tieõu chuaồn quoỏc teỏ
1.3.4 Những bài học cho VN về tăng cường năng lực cạnh tranh của NHTM trong bối cạnh hội nhập
Chính phủ Trung Quốc đã triển khai một tiến trình hội nhập quốc tế trong ngành ngân hàng một cách từ từ, được hỗ trợ bởi các chương trình cải cách nhằm củng cố khu vực ngân hàng.
Phương pháp hội nhập quốc tế "từ từ" của Trung Quốc bao gồm việc giảm dần các hạn chế đối với ngân hàng nước ngoài, cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài và mua lại cổ phiếu của các đối tác chiến lược Trung Quốc mở cửa cho các ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường trong nước, với xu hướng cho phép các ngân hàng con tham gia nhiều hơn các chi nhánh Để hội nhập thành công, Trung Quốc xác định rằng cần tạo ra các chính sách thuận lợi và một môi trường trong nước hấp dẫn để tất cả các ngân hàng, cả trong nước và quốc tế, có thể phát triển cùng nhau.
Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quá trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Cả hai quốc gia đều đang phát triển, với những hạn chế về lực lượng kinh tế, trình độ văn hóa và hệ thống pháp luật so với các nước phát triển Sau thời kỳ thực hiện kinh tế kế hoạch tập trung, cả Việt Nam và Trung Quốc mới bắt đầu giao lưu kinh tế đối ngoại từ khi chuyển sang cải cách mở cửa, dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế về kinh tế Do đó, những kinh nghiệm của Trung Quốc trong hội nhập kinh tế có giá trị tham khảo quan trọng cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.
Chương 1 đã nêu lên một cách khái quát về năng lực cạnh tranh của DN nói chung và NHTM riêng, những tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM dựa trên chính những đặc điểm của các NHTM và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM
Trong chương 1, đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, từ đó làm rõ các lý luận về cạnh tranh và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Qua việc khảo sát kinh nghiệm của Trung Quốc trong hội nhập quốc tế, đề tài đã rút ra những bài học quý giá để tham khảo cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Các cơ sở lý luận này sẽ được sử dụng để phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2, sau đó, chương 3 sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này.
Chửụng 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lịch sử phát triển
2.1.1 Các giai đoạn phát triển
Trước năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động theo mô hình một cấp, không phân tách rõ ràng giữa chức năng quản lý và kinh doanh, với Ngân hàng Nhà nước vừa là ngân hàng trung ương vừa là ngân hàng thương mại Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 1990, sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính đã chính thức chuyển đổi cơ chế hoạt động của hệ thống ngân hàng từ mô hình một cấp sang mô hình hai cấp.
NHNN thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng Đồng thời, NHNN cũng thực thi vai trò của một ngân hàng trung ương, đảm bảo sự ổn định và phát triển của hệ thống tài chính quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là cơ quan duy nhất có quyền phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc chi phối các chính sách cụ thể đối với hệ thống ngân hàng thương mại, bao gồm lĩnh vực lưu thông tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng Các định chế tài chính, cả ngân hàng và phi ngân hàng, thực hiện các dịch vụ này trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
2.1.2 Sự phát triển ngành NHVN
Bảng 2.1: Số lượng các NH qua các năm
Nguồn: NHNN (2009*: tính đến thời điểm tháng 10/2009)
Ngành ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã thu hút sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế, với sự gia tăng đáng kể số lượng ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) từ 4 lên 41 giữa năm 1991 và 1993, đạt đỉnh 51 vào năm 1997 Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, nhiều ngân hàng gặp khó khăn và phải ngừng hoạt động, dẫn đến sự giảm sút số lượng ngân hàng Đến tháng 10/2009, hệ thống NHVN bao gồm 3 ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), 40 NHTMCP, 5 ngân hàng liên doanh (NHLD) và 41 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN NHNNg).
Hiện trạng của các NHTMVN
2.2.1 Quy mô Năng lực tài chính
Trong những năm qua, quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình khu vực Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô vượt trội, nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần.
Cuối năm 2008, các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) phải hoàn thành mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) cần đạt 1.000 tỷ đồng theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Đến cuối năm 2010, vốn pháp định của các NHTMCP cũng phải đạt tối thiểu 3.000 tỷ đồng Mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008, nhiều ngân hàng đã tích cực nâng vốn điều lệ từ năm 2007 và kịp thời đạt yêu cầu về vốn theo quy định.
Nguồn: tổng hợp tư ứBCTC của cỏc NH năm 2009
Cuối năm 2008, tổng tài sản của các ngân hàng thương mại quốc doanh (NH TMQD) và ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NH TMCPVN) vượt quá 1.700 ngàn tỷ đồng Trong số đó, bốn ngân hàng lớn nhất chiếm 1.063 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 60% tổng tài sản của toàn khối Các ngân hàng này bao gồm NH TMQD như AGB và BIDV, cùng với các ngân hàng đã cổ phần hóa như VCB (cổ phần hóa năm 2008) và CTG (cổ phần hóa năm 2008).
Tính đến năm 2009, tổng vốn điều lệ của bốn ngân hàng này chiếm 40% tổng vốn điều lệ của toàn khối, đạt 40.000 tỷ đồng trên tổng số 101.000 tỷ đồng Điều này cho thấy, sau gần 20 năm phát triển, ngân hàng nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành ngân hàng.
AGB VCB CTG BIDV EIB ACB STB TCB MB SCB LVB ABB EAB VIB VPB OCB KLB HDB TPB MHB WB PGB
Biểu 2.3: Tăng trưởng vốn điều lệ 2009/2008
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC, BCTN các NH 2009
2.2.2 Đáng giá năng lực thông qua hiệu quả hoạt động
2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi
Biểu 2.4 : Sự tăng trưởng tín dụng tiền gửi, GDP giai đoạn 2002 – 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tiền gửi Tăng trưởng GDP
Nguồn: NHNN, Tổng cục thống kê
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và tổng tài sản, với tổng tài sản toàn hệ thống đạt hơn 1.500 ngàn tỷ đồng vào năm 2007, tương đương hơn 130% GDP cùng năm Sự phát triển này chủ yếu tập trung vào hai mảng hoạt động truyền thống là cho vay và huy động vốn Tốc độ tăng trưởng đã trở nên quá nóng, lên tới 54%, do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế gia tăng, bao gồm cả nhu cầu đầu tư vào chứng khoán và bất động sản.
2008, 2009, tỉ lệ này đã giảm do VN chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, NHNN đã kiềm chế tỉ lệ tăng trưởng tín dụng
Tăng trưởng tín dụng nhanh trong ngành ngân hàng đang tạo ra nguy cơ rủi ro lớn hơn, khi tỷ lệ tín dụng trên tiền gửi toàn ngành luôn vượt 90%, cao hơn mức trung bình khu vực khoảng 83%.
Biểu 2.5 : Tỷ lệ tín dụng / tiền gửi của Việt Nam giai đoạn 2002-2009
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ NHNN
Biểu 2.6:TL tín dụng/GDPVN& KV2008 Biểu 2.7:TL Tiền Gửi/ GDP VN&KV 2008
Hong kong Taiwan China Korea Malaysia Singapore Thailand Vietnam India Philippines Indonesia
Hệ thống ngân hàng khu vực vẫn có tiềm năng tăng trưởng, mặc dù tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ giảm trong những năm tới Các chỉ tiêu từ Data.Worldbank.org cho thấy rằng mặc dù có cơ hội phát triển, nhưng sự tăng trưởng sẽ không còn mạnh mẽ như trước.
NH sẽ phải tập trung hơn vào việc tăng năng lực tài chính và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống
Thị phần giữa các khối NH có sự chuyển dịch mạnh từ khối NHTMQD sang khối NHTMCP trong những năm gần đây, đặc biệt là hai năm 2008 và
Bảng 2.2 : Thị phần cho vay giai đoạn 2002 – 2009
Bảng 2.3 : Thị phần huy động giai đoạn 2002 – 2009
Khối NHTMQD hiện đang chiếm ưu thế trên các mảng hoạt động chính, nhưng thị phần của khối này đang có xu hướng thu hẹp do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ khối NHTMCP và NHNN&LD Trong giai đoạn 2008 - 2009, thị phần của khối này giảm mạnh do các NHTMQD không tập trung nhiều vào việc tăng trưởng.
Tổ chức tài chính khác 2% 2% 2% 2% 5% 7% 4% 5%
Tổ chức tài chính khác 2% 2% 2% 2% 5% 7% 4% 5%
Khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần, đặc biệt trong các năm 2008 và 2009, cho thấy sự phát triển nhanh chóng và khả năng cạnh tranh ngày càng cao của khối này trên thị trường.
Khối ngân hàng Nhà nước và Lao động (NHNN&LD) đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh và ổn định về số lượng ngân hàng Thị phần hoạt động của khối này duy trì sự ổn định, chủ yếu do các quy định hạn chế trong việc huy động vốn bằng đồng VND từ khách hàng cá nhân, dẫn đến khả năng mở rộng thị phần bị giới hạn.
Biểu 2.8: Thị phần cho vay 2009 các NH Biểu 2.9: Thị phần tiền gửi 2009 các NH (%)
Agrib BIDV VCB Vietinb ACB Sacomb TCB EIB MB SCB VIB DAB
Agrib BIDV VCB Vietinb ACB Sacomb TCB EIB MB SCB VIB DAB
Nguồn:BCTC của các NH
Thị phần huy động vốn từ dân cư chủ yếu thuộc về các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD), chiếm gần 65% tổng huy động của toàn ngành Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có thị phần huy động vốn lớn tiếp theo bao gồm ACB, STB và TCB Tương tự, trong lĩnh vực cho vay, các NHTMQD cũng chiếm hơn 65% tổng số cho vay trong ngành, với ACB, STB và TCB là những ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về thị phần cho vay.
2.2.2.3 Thu nhập từ lãi & Thu nhập ngoài lãi
Nguồn: tổng hợp từ các BCTC các NH
Ngoài 2 mảng hoạt động truyền thống là tín dụng và huy động vốn, mảng hoạt động dịch vụ cũng có sự phát triển mạnh mẽ Cùng với việc đầu tư mạnh vào công nghệ, cơ sở vật chất và đa dạng hoá các S P D V , những năm qua thu nhập từ các hoạt động này cũng tăng mạnh Năm 2009, tăng trưởng thu nhập thuần hoạt động dịch vụ trung bình đạt 80% so với năm 2008 Đối với những NH đã thực hiện chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ thì thu nhập từ hoạt động này cũng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu nhập Những NH có vị thế hàng đầu về hoạt động dịch vụ bao goàm: VCB, BIDV, ACB, STB, EAB, TCB…
Biểu 2.12: Cơ cấu thu nhập một số ngân hàng năm 2009
VCB CTG BIDV ACB TCB STB
Thu nhập thuần từ lãi Thu nhập thuần ngoài lãi
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tài chính các ngân hàng truyền thống cho thấy cơ cấu thu nhập hiện tại có tính rủi ro, không đảm bảo sự phát triển bền vững, đặc biệt khi hoạt động tín dụng phụ thuộc vào tình hình kinh tế quốc gia Do đó, các ngân hàng thương mại đang điều chỉnh cơ cấu thu nhập, chuyển hướng sang các hoạt động ít bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế, đặc biệt là dịch vụ.
Thu nhập ngoài lãi của ngân hàng bao gồm các nguồn thu từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, vàng, mua bán chứng khoán, đầu tư cổ phần, phát hành thẻ và trái phiếu Hiện nay, nhiều ngân hàng theo định hướng bán lẻ, như VCB, ACB, TCB, STB, đã chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, từ đó tăng thị phần và thu nhập từ hoạt động này, đặc biệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang siết chặt tín dụng.
2.2.2.4 Hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTMVN
Bảng 2.4 : Một số chỉ tiêu tài chính của các NH tiêu biểu 2008- 2009:
Nguồn: BCTC, BCTN của các NH
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ bình quân 35% mỗi năm Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là khối ngân hàng thương mại cổ phần, cũng được cải thiện rõ rệt Năm 2009, tỷ lệ ROA trung bình toàn hệ thống đạt 1,51% và ROE đạt 16,42%, so với mức trung bình khu vực lần lượt là 1,18% và 16,47%.
Áp dụng phân tích mô hình SWOT đối với hệ thống NHTMVN trong tiến trình hội nhập quốc tế
2.3.1 Phân tích SWOT của các NHTMQD so với các NHTMCP: Điểm mạnh (Strengths): thống mạng lưới chi nhánh bao phủ khắp cả nước Có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và NH Nhà nước Điểm yếu (Weaks):
Bộ máy hoạt động cồng kềnh và quản lý yếu kém đã ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và quy trình quản lý rủi ro, khiến khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh chưa cao Chính sách quản trị rủi ro lãi suất thiếu linh hoạt dẫn đến NIM thấp và thanh khoản giảm, đặc biệt là đối với MHB Hơn nữa, việc chưa chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng khách hàng cá nhân đã tạo cơ hội cho các ngân hàng thương mại cổ phần nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Cơ chế hỗ trợ lãi suất đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của dư nợ Đặc biệt, việc niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán của VCB và CTG đã tạo ra một kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả từ thị trường.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất khả năng trả nợ và nợ xấu gia tăng Việc niêm yết yêu cầu các ngân hàng phải minh bạch thông tin và chịu áp lực từ cổ đông về hiệu quả kinh doanh Sau khi gia nhập WTO, các ngân hàng thương mại quốc doanh đang gặp nguy cơ giảm thị phần do không thể cạnh tranh về công nghệ và chất lượng dịch vụ với ngân hàng nước ngoài cũng như một số ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.
2.3.2 Phân tích SWOT của các NHTMVN nói chung so vơiù các NHNNg Điểm mạnh (Strengths): bậc, huy động vốn dễ dàng hơn
Các ngân hàng Việt Nam (NHVN) có lợi thế về số lượng và mạng lưới chi nhánh, phân bố rộng rãi trên toàn quốc Ngược lại, ngân hàng nước ngoài (NHNNg) chỉ mới được cấp phép thành lập từ tháng 04/2007, với số lượng ít và tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội Điều này tạo cơ hội cho các ngân hàng trong nước nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần trước khi thị trường trở nên bão hòa.
Với vai trò là ngân hàng thương mại nội địa, các ngân hàng Việt Nam không bị ràng buộc bởi những giới hạn về quy mô hoạt động trong khu vực, trong khi ngân hàng nước ngoài lại phải đối mặt với một số hạn chế khi nhận tiền gửi từ thị trường trong nước.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) có lợi thế lớn nhờ am hiểu sâu sắc về phong tục, tâm lý và văn hóa của khách hàng trong nước, giúp họ thu thập thông tin khách hàng hiệu quả hơn so với ngân hàng nước ngoài Tuy nhiên, một điểm yếu lớn trong ngành ngân hàng Việt Nam là thiếu một hệ thống pháp lý đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của các NHTMVN, dẫn đến việc vẫn còn tồn tại cơ chế áp đặt và chỉ định cho vay ưu đãi cho một số dự án nhất định đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD).
Hơn nữa, với năng lực tài chính còn quá nhỏ bé có thể xem là một điểm bất lợi rất lớn đối với NHTMVN trong tiến trình hội nhập
Năng lực quản trị điều hành yếu kém và công nghệ lạc hậu đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngân hàng Tuy nhiên, những ngân hàng có phương pháp quản trị linh hoạt và khả năng đưa ra đối sách kịp thời vẫn có thể duy trì tăng trưởng bất chấp những thách thức.
Thị trường ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển với tiềm năng lớn Theo báo cáo "Banking System Outlook" của Moody’s tháng 08/2009, chỉ 17% dân số Việt Nam có tài khoản cá nhân, cho thấy dịch vụ ngân hàng bán lẻ còn ít phát triển Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận của ngành.
Ngành ngân hàng có tiềm năng phục hồi mạnh mẽ như năm 2007, tạo cơ hội hấp dẫn cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế Việc các ngân hàng nước ngoài gia nhập thị trường sẽ giúp ngân hàng Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến và nguồn lực chất lượng cao, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thị trường ngân hàng tại Việt Nam đang trở thành một môi trường cạnh tranh khốc liệt do tiềm năng phát triển lớn Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng trong nước mà còn giữa ngân hàng nội địa và ngân hàng nước ngoài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, Việt Nam phải mở cửa cho các tổ chức nước ngoài đầu tư, điều này tạo ra thách thức cho các ngân hàng nội địa vốn còn nhiều điểm yếu Ngược lại, các ngân hàng nước ngoài sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dạn và cơ chế quản trị tốt Mặc dù hợp tác giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài có thể mang lại lợi ích về vốn và công nghệ, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi ngân hàng nước ngoài có thể dần nắm quyền chi phối và mở rộng vị thế trên thị trường.
Dự báo tiềm năng tăng trưởng
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2008, 2009 nhưng nền kinh tế
Việt Nam được nhiều tổ chức dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan trong những năm tới, với mức tăng trưởng bình quân đạt 8% trong giai đoạn 2010 - 2012 Đây là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng.
Bảng 2.6 : Dự báo tăng trưởng và huy động đến 2012
2.4.2 Các sản phẩm, dịch vụ NH bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng kinh tế
Theo IMF, vào năm 2008, Việt Nam chỉ có hơn 8 triệu tài khoản ngân hàng, chiếm khoảng 9,4% dân số, chủ yếu tập trung ở những người có thu nhập cao tại các đô thị và doanh nghiệp Mặc dù phương thức thanh toán tiền mặt vẫn phổ biến, Chính phủ đã có chủ trương thúc đẩy thanh toán qua ngân hàng để nâng cao hiệu quả tài chính.
2.4.3 Hoạt động NH đầu tư hiện đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển
Các NHTM tại VN hiện nay chủ yếu tập trung vào các mảng nghiệp vụ
Ngân hàng thương mại truyền thống chủ yếu thực hiện các hoạt động huy động vốn và cho vay, trong khi các nghiệp vụ như môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành và chứng khoán phái sinh thường được thực hiện tại các công ty chứng khoán Tuy nhiên, một số ngân hàng lớn đang chuyển mình thành tập đoàn tài chính, đã có chiến lược phát triển mảng hoạt động này thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng.
Một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) so với ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) và ngân hàng nhà nước & liên doanh (NHNN&LD) là mạng lưới hoạt động rộng khắp Hệ thống mạng lưới của NHTMQD đã được phát triển từ lâu, bao trùm toàn quốc, kết hợp với thương hiệu lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ khách hàng và mở rộng thị trường.
NH này duy trì thị phần chi phối trên các mảng hoạt động chính như huy động vốn và tín dụng trong thời gian qua
Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) như ACB, STB, và TCB đang tích cực mở rộng mạng lưới, với tốc độ phát triển nhanh chóng và có trọng điểm Mạng lưới của các NHTMCP chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn và khu đô thị có mức sống cao, giúp các chi nhánh này đạt hiệu quả hoạt động tốt ngay từ khi khai trương.
HDB OCB ABB EIB 100 VIB EAB ACB VP TCB STB MHB VCB BIDV ICB AGRI 0
Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) với sự năng động và khả năng quản trị hiệu quả đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với ngân hàng quốc doanh (NHTMQD) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN&LD) trong những năm qua Sự tăng trưởng nhanh chóng và khả năng sinh lời cao của NHTMCP đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài Nhiều ngân hàng cổ phần đã tiến hành bán cổ phần cho các đối tác chiến lược là những ngân hàng lớn trên thế giới nhằm nâng cao năng lực tài chính và quản trị.
Bảng 2.7: Đối tác chiến lược của một số NHTMCP tại Việt Nam
Ngân hang Nhà đầu tư chiến lược %
Southern Bank United Overseas bank 10
2.4.5 Khả năng thâm nhập thị trường của các đối thủ mới nước ngoài Ngành NH là ngành có tính đặc thù và được đánh giá là có mức độ cạnh tranh cao nên việc thành lập NH mới phải đáp ứng những quy định khắt khe
Các ngân hàng mới thành lập cần có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, với yêu cầu tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 Cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ được phép sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ và phải có tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ USD.
Sự hấp dẫn về tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận trong ngành ngân hàng đã thu hút nhiều tổ chức, cả trong và ngoài nước, tham gia thành lập ngân hàng mới, đặc biệt là các tổ chức nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và thương hiệu quốc tế Điều này dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường ngân hàng trong thời gian tới Xu hướng mua bán và sáp nhập trong ngành có khả năng xảy ra, khiến số lượng ngân hàng vừa và nhỏ giảm đáng kể Sáp nhập sẽ giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì mức lợi nhuận ổn định.
2.5 Những yếu tố làm suy giảm năng lực cạnh tranh của các NHTMVN so với các nước trong khu vực
2.5.1 Những yếu tố nụùi tại của bản thõn NH
2.5.1.1 Năng lực tài chính của NHTMVN mỏng manh so với các nước khu vực
Trong 20 năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, tuy nhiên, các yếu tố thị trường vẫn thiếu tính đồng bộ Nhiều ngân hàng thương mại chưa nhận thức đúng về cạnh tranh trong ngành và thiếu các công cụ cạnh tranh hiệu quả Hệ quả là sự cạnh tranh đôi khi dẫn đến việc suy yếu lẫn nhau, gây rối loạn thị trường và tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội Trước ngưỡng cửa mở cửa thị trường ngân hàng theo cam kết WTO, điều này càng trở nên cấp thiết.
Bảng 2.8: Quy mô tổng tài sản của một số NHTM trong khu vực (Triệu USD)
Bangkok bank( Thailand) 2.951 3.674 4.761 5.017 5.642 Maybank (Malaisia) 3.963 4.214 5.817 5.849 7.545 Bank of China( Trung Quốc) 30.907 52.884 61.647 68.073 74.960
Nguoàn : BCTN của các NH
Bảng 2.9: Quy mô NH trong nước với các nước trong khu vực 2009
Nguoàn: NH NNVN; Fitch Rating 2.5.1.2 Năng lực hoạt động kinh doanh của một số NHTMVN còn yếu
Năng lực hoạt động của một NHTM thường được xem xét trên các mặt:
Năng lực huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) đang đối mặt với nhu cầu lớn từ khách hàng trong những năm gần đây, dẫn đến việc áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi và hậu mãi để thu hút vốn Mặc dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực này khá quyết liệt, nhưng các NHTMVN chủ yếu sử dụng công cụ giá thấp để huy động vốn Ngoài ra, một số NHTM cũng thực hiện biện pháp mở rộng chi nhánh nhằm tiếp cận gần hơn với khách hàng.
Ngân hàng lớn nhất (triệu USD) Quốc Gia Số lượng các NH nội địa
Vốn điều lệ Tài Sản
Năng lực đầu tư tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng mạnh do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế gia tăng Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của các NHTM đạt trên 35% mỗi năm, với một số ngân hàng có mức tăng trưởng đặc biệt cao trong những năm gần đây Dư nợ cho vay đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tín dụng.
Mức tăng trưởng tín dụng 30-40%/năm là quá cao, vượt xa mức trung bình của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong khu vực, nơi hầu hết chỉ đạt dưới 10% So với Trung Quốc, với mức tăng trưởng tín dụng khoảng 20%/năm, điều này càng cho thấy sự bất thường Tốc độ tăng trưởng cao kéo dài trong thời gian dài, kết hợp với khả năng quản trị rủi ro còn hạn chế trong môi trường kinh doanh đầy rủi ro, có thể dẫn đến nguy cơ tín dụng gia tăng, tạo ra căng thẳng trong môi trường tín dụng và xói mòn sự ổn định vĩ mô của hệ thống ngân hàng.
Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng tín dụng (%) của hệ thống NH 2003-2009
Năng lực mở rộng và phát triển các SP DV:
Nhìn chung còn nhiều bất cập Cụ thể: soỏ naờm gaàn ủaõy nhử sau: 1991: 31,6%; 1994: 43,3%; 1998: 26,4%; 2000: 23,4%; 2002: 22,6%; 2004: 20,35%; 2005: 19,01% và 2006: 17,46% (Nguồn: Thống kê tài chính quốc tế - 6/2005; Báo cáo thường niên năm 2008, NHNNVN)
Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực phát triển dịch vụ thanh toán thẻ, tuy nhiên, hiện tại chỉ có khoảng 20 thương hiệu thẻ và gần 500 máy ATM với khoảng 1,3 triệu thẻ đang hoạt động Triển vọng đầu tư vào dịch vụ này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự gia tăng vốn tự có cho các NHTM, trong khi việc tăng vốn tự có vẫn đang là một thách thức lớn.
Nghiệp vụ bảo lãnh và thanh toán quốc tế chỉ được thực hiện bởi một số ngân hàng thương mại lớn và uy tín, không phải ngân hàng nào cũng có khả năng cung cấp dịch vụ này.
Đánh giá rủi ro của các NHTMVN
Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tổng PTTT Tăng CPI
Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, rủi ro thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã xuất hiện, thể hiện qua sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất huy động tiền gửi và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Thiếu hụt thanh khoản xảy ra do một số ngân hàng cho vay vượt quá khả năng huy động tiền gửi, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào nguồn vốn vay từ thị trường liên ngân hàng.
Một số ngân hàng đang gặp khó khăn với rủi ro thanh khoản khi tỷ lệ cho vay trên huy động tiền gửi vượt quá 100% Mặc dù lãi suất huy động tăng cao, nhưng tốc độ huy động vốn của các ngân hàng vẫn chậm, dẫn đến tình trạng căng thẳng về nguồn vốn và thanh khoản cục bộ.
Tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi ở VN hiện đang ở mức 107%, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình trong khu vực Châu Á là 83%
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các NH
Hiện nay hoạt động cho vay vẫn là mảng hoạt động chính tại các NHTM Việt Nam với mức bình quân chiếm hơn 50% tổng tài sản
Rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản đang gia tăng, khi mà các ngân hàng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo là bất động sản Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, vào đầu năm 2008, giá trị tài sản đảm bảo từ bất động sản chiếm khoảng 50% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng, trong khi dư nợ cho vay bất động sản đạt khoảng 135.000 tỷ đồng, tương đương 10,8% tổng dư nợ toàn hệ thống Điều này tạo ra nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với hệ thống ngân hàng, nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi ro này.
Rủi ro trong hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán gia tăng khi dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán tăng nhanh trong giai đoạn 2006 – 2007, đi kèm với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Tại một số ngân hàng cổ phần, tỷ lệ cho vay cầm cố chứng khoán đã đạt mức 40% - 50% tổng dư nợ cho vay Để đối phó với tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 03, quy định mức cho vay cầm cố chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng.
NH Đây cũng là một nguy cơ rủi ro nợ xấu tiềm ẩn đối với hệ thống NH trong bối cảnh TTCK sụt giảm
Bảng 2.18: Tỷ lệ cho vay/Tổng tài sản của một số NH (%)
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của các NH
Tỉ lệ cho vay trên tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam trung bình dao động từ 53% đến 60% trong những năm qua Tuy nhiên, cơ cấu cho vay cho thấy dư nợ bất động sản và chứng khoán vẫn chiếm tỉ trọng cao, điều này tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.
Tại các ngân hàng, sự chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và tài sản có dẫn đến việc thay đổi lãi suất trên thị trường ảnh hưởng đến nguồn thu từ tài sản sinh lời và chi phí huy động vốn Điều này trực tiếp tác động đến lợi nhuận của ngân hàng Các ngân hàng thương mại thường xuyên cạnh tranh về lãi suất để thu hút tiền gửi, tạo ra cuộc đua lãi suất và gia tăng nguy cơ rủi ro lãi suất trong hệ thống ngân hàng.
Biểu 2.24: Diễn biến lãi suất trung bình giai đoạn 2003 – 2009
Lãi suất tiền g ửi trung bình
Lãi suất cho vay trung bình
2.6 4 Rủi ro hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản, tạo tính thanh khoản và sinh lời cho ngân hàng, đã trở nên sôi động trong giai đoạn 2006 - 2007 với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2007, tỷ trọng chứng khoán kinh doanh và đầu tư trong tổng tài sản của các ngân hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần lần lượt đạt 18% và 14,5% Tuy nhiên, sau khủng hoảng, các ngân hàng Việt Nam đã trở nên cẩn trọng hơn trong hoạt động kinh doanh, dẫn đến tổng thu nhập từ đầu tư chứng khoán không còn đáng kể so với giai đoạn 2006-2007.
Đánh giá xếp loại một số NHTMVN theo mô hình CAMEL
Dựa trên mô hình CAMEL, tác giả đã chọn hai ngân hàng tiêu biểu để thực hiện đánh giá xếp loại, bao gồm BIDV đại diện cho khối ngân hàng thương mại quốc doanh và ACB đại diện cho khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam (Xem phụ lục 2, 3 đính kèm)
Kết quả xếp loại cho cả hai ngân hàng BIDV và ACB cho thấy chất lượng tốt với điểm số lần lượt là 83.39/100 và 93/100 Cả hai ngân hàng đều thể hiện các yếu tố của một ngân hàng mạnh, đạt tiêu chuẩn cao trong đánh giá.
Phân tích những thành tựu và hạn chế của hệ thống NHTMVN giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng và khả năng cạnh tranh của nó.
Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao sức cạnh tranh cho các ngân hàng, đặc biệt trước những thách thức và đe dọa từ làn sóng hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ.
Để cải thiện hình ảnh và tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM), cần thực hiện những bước đi cụ thể và đồng bộ Điều này đòi hỏi sự quan tâm từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc cải thiện khuôn khổ pháp lý, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bình đẳng, đồng thời khuyến khích cạnh tranh trong hoạt động tài chính - ngân hàng.
Tư duy nhận thức và nỗ lực của từng cán bộ ngân hàng là yếu tố cốt lõi quyết định thành công Điều này yêu cầu cán bộ phải có nhận thức sâu sắc về tình hình, nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, cũng như khả năng nhận diện và ứng phó với nguy cơ Từ đó, họ có thể tìm ra giải pháp tối ưu để phát huy lợi thế so sánh và khắc phục những yếu kém trong hoạt động ngân hàng.
GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Mục tiêu và định hướng phát triển các NHTMVN trong thời gian tới
Trong những năm gần đây, ngành ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành tựu tích cực trong việc cải thiện năng lực của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt trong công tác quản lý và giám sát hoạt động ngân hàng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng (TCTD) là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.
Chính sách tiền tệ đã đạt được mục tiêu ổn định tiền tệ và kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng Cơ chế điều hành chính sách tiền tệ đang được đổi mới với sự tăng cường các công cụ và phương pháp gián tiếp, trong đó tỷ giá hối đoái được điều hành linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, hỗ trợ ổn định tiền tệ và thúc đẩy xuất khẩu Hệ thống thanh toán đã được hiện đại hóa về công nghệ và pháp lý, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng Các tổ chức tín dụng đã được củng cố và sắp xếp lại, giúp lành mạnh hóa tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, ngành ngân hàng cần tiếp tục cải cách để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.
NH còn rất nhiều việc phải làm Và đã đặt ra những mục tiêu, định hướng phát triển NH trong thời gian tới
3.1.1 Đối với NHNN tiền tệ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ – NH, góp phần tạo dựng môi trường vĩ mô thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo Đổi mới cơ cấu tổ chức của NHNN từ TW xuống các CN theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có đủ nguồn lực và khả năng xây dựng, thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường dựa trên cơ sở công nghệ tiên tiến, thực hiện các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động NHTW, hội nhập với cộng đồng tài chính quoác teá Điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt và hiệu quả trên nền tảng các công cụ CSTT hiện đại và công nghệ tiên tiến, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, từng bước nâng cao tính chuyển đổi của VND
Tăng cường hiệu lực của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong quản lý và giám sát giao dịch ngoại hối, đồng thời tự do hóa giao dịch vãng lai và từng bước nới lỏng kiểm soát giao dịch vốn một cách thận trọng, phù hợp với lộ trình mở cửa thị trường tài chính Đẩy mạnh dự trữ ngoại hối quốc gia và thực hiện cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt theo nguyên tắc thị trường một cách hiệu quả.
Xây dựng hệ thống giám sát ngân hàng hiện đại và hiệu quả là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng Cần cải thiện thể chế, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực và phương pháp thanh tra giám sát để thực hiện đúng các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế Đề xuất thành lập cơ quan giám sát an toàn hoạt động ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, dựa trên cơ sở của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hiện nay, nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quản lý và giám sát hoạt động ngân hàng.
2010 sẽ xây dựng được cơ quan giám sát tài chính tổng hợp, hiệu quả
3.1.2 Đối với các TCTD theo nguyên tắc thị trường với mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận, áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh NH
Tăng cường năng lực thể chế bằng cách cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị và ban điều hành Mở rộng quy mô hoạt động song song với việc nâng cao khả năng tự kiểm tra và quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong kinh doanh Phát triển hệ thống quản lý của ngân hàng thương mại (NHTM) phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Tăng cường năng lực tài chính là yếu tố then chốt để các ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ nguồn vốn, từ đó có thể tăng vốn điều lệ và tài sản Điều này cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng sinh lời, đồng thời xử lý triệt để nợ tồn đọng để làm sạch bảng cân đối kế toán của các NHTM.
Phát triển một hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng và tiện ích, hướng tới nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ.
DV NH truyền thống, đồng thời nhanh chóng tiếp cận và phát triển các loại hình
DV mới với hàm lượng công nghệ cao
3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế
Trong lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam sẽ điều chỉnh và ban hành các chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế về tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia Điều này bao gồm việc cho phép các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, như ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, và ngân hàng 100% vốn nước ngoài Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ mở rộng phạm vi và loại hình dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phục vụ nhu cầu của thị trường.
Trên cơ sở lộ trình mở cửa DV NH và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật
Ngành ngân hàng Việt Nam cần được sửa đổi và hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO Để đạt được điều này, ngành ngân hàng phải tập trung vào việc thực hiện tốt các kế hoạch và mục tiêu của chính sách tiền tệ, đồng thời triển khai hiệu quả các đề án cải cách hệ thống ngân hàng Việc tiếp tục hoàn thiện và thực thi Chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế sẽ mang lại lợi ích tối đa cho sự phát triển kinh tế của đất nước và hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho các NHTMVN
Ngành ngân hàng (NH) Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, đặc biệt là sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Được coi là một trong những lĩnh vực chủ chốt, hệ thống NH cần được tái cơ cấu để nâng cao năng lực cạnh tranh Để chủ động trong tiến trình này, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống NH uy tín, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động hiệu quả và an toàn, đồng thời cải thiện khả năng huy động vốn từ xã hội và mở rộng đầu tư.
Việc này đòi hỏi sự nỗ lực nhiều mặt từ phía Chính phủ, NH NN, và chính nội tại các NH thương mại
Sau đây, ta sẽ đi vào từng nhóm giải pháp cụ thể sau:
3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo môi trường và hỗ trợ an toàn cho hoạt động của các NHTMVN
3.2.1.1 Các quy định về vốn đối với NHTM giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định Riêng đối với các NH TMCP, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng Sau nhiều năm đổi mới, đã đến lúc chúng ta phải nâng cao yêu cầu và mục tiêu quản lý, điều tiết hoạt động của NHTM Cụ thể, để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập đòi hỏi phải đặt vấn đề nâng cao yêu cầu về vốn pháp định hơn nữa
Để đảm bảo tuân thủ yêu cầu về vốn pháp định, nhà nước cần thiết lập chế tài thưởng phạt đối với các ngân hàng, nhằm khuyến khích việc tuân thủ hoặc xử lý vi phạm liên quan đến vốn pháp định.
NH không đảm bảo vốn pháp định có thể tăng yêu cầu về tỷ lệ đảm bảo an toàn hoặc có biện pháp hợp nhất, sát nhập
Trong quá trình tăng vốn điều lệ, cơ quan nhà nước cần quản lý chặt chẽ hoạt động này và quy định thời hạn tăng vốn Mục tiêu là hạn chế và loại trừ khả năng tăng vốn qua kênh tín dụng, nhằm tránh việc sử dụng quỹ dự phòng để bù đắp tín dụng cho vay, từ đó đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động tài chính của ngân hàng.
3.2.1.2 Các quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng
Xây dựng một chính sách tín dụng rõ ràng và cụ thể là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động tín dụng tuân thủ quy định pháp luật Chính sách này cần xác định các loại cho vay, quy mô và ranh giới của khoản vay, cùng với các yếu tố đảm bảo an toàn cho vay Ngoài ra, cần phải xóa bỏ bao cấp qua tín dụng, tách biệt tín dụng thương mại và tín dụng chính sách, đồng thời ban hành quy định về giới hạn tín dụng để phân tán rủi ro Việc quy định giới hạn tín dụng nên bao gồm các điều khoản như việc cho vay đối với khách hàng ngoài địa phương, cho vay một hay nhiều loại, và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn.
Hoàn thiện cơ chế xử lý nợ tồn đọng là cần thiết để nhanh chóng thành lập thị trường mua bán nợ, đồng thời ổn định tổ chức và đưa công ty mua bán nợ của Nhà nước vào hoạt động hiệu quả.
Nhà nước nên cho phép các ngân hàng thương mại và công ty quản lý nợ bán nợ tồn đọng cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ chiết khấu hợp lý Đồng thời, cần tăng cường hoạt động của trung tâm tín dụng để cung cấp thông tin về tín dụng và tài chính của doanh nghiệp, giúp ngân hàng thương mại dễ dàng xem xét và cho vay, từ đó hạn chế rủi ro Ngoài ra, việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước cũng là cần thiết để nâng cao tính tự chủ và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các hình thức giao, bán, khoán, cho thuê.
DN nhỏ, vừa mà NN không cần nắm giữ, sát nhập, giải thể, cho phá sản những
3.2.1.3 Hỗ trợ hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho các NHTM
NHNN cần mở rộng các hành lang pháp lý để các NHTMCP tham gia vào thị trường mở và tiếp cận nghiệp vụ tái chiết khấu thương phiếu cùng các giấy tờ có giá khác Đồng thời, cần củng cố và phát triển thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc về số lượng và chất lượng Việc mở rộng thành viên tham gia đấu thầu, khuyến khích các công ty tài chính và quỹ bảo hiểm mua bán các công cụ như thương phiếu, thỏa thuận mua lại và chứng chỉ tiền gửi trên thị trường liên NH sẽ giúp NHTM huy động vốn dễ dàng hơn và gia tăng khả năng sinh lợi từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.
Chính phủ, NHNN và Ủy Ban Chứng khoán cần nhanh chóng thiết lập hành lang pháp lý để các NHTMCP có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Các ngân hàng cần tham gia đồng thời ở cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán để giảm bớt gánh nặng huy động vốn và hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng.
3.2.1.4 Hỗ trợ hoạt động thanh toán và các hoạt động kinh doanh khác Để hoạt động DV thanh toán ngày càng phát triển, trước hết Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt như thắt chặt quản lý tiền mặt, tăng chi phí sử dụng tiền mặt để người dân chuyển sang các hình thức thanh toán khác, ưu đãi cho các DV thanh toán không dùng tiền mặt
Hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm bù trừ Séc tại một số thành phố lớn
Đẩy mạnh xây dựng trung tâm chuyển mạch kết nối máy ATM và các thiết bị đầu cuối để mở rộng việc phát hành và sử dụng thẻ thanh toán.
Nhà nước cần cải thiện luật thương mại điện tử bằng cách thiết lập các quy định chặt chẽ hơn về thanh toán trực tuyến, nhằm ràng buộc tất cả các bên tham gia và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch mạng Đồng thời, cần sửa đổi và ban hành các quy chế hoạt động ngân hàng phù hợp với sự phát triển ngày càng cao và nhạy cảm của thị trường.
Chính sách tỷ giá cần được điều chỉnh linh hoạt để phản ánh diễn biến thị trường, thông qua việc mở rộng biên độ tỷ giá cho phép giao dịch cả hai chiều tăng và giảm Điều này nhằm hình thành tỷ giá hối đoái dựa trên mối quan hệ cung cầu.
Vận dụng hiệu quả hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ thu hút các ngân hàng trong nước tham gia, từ đó phát huy lợi ích cho các ngân hàng và nâng cao tốc độ thanh toán.
3.2.1.5 Áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc
Việc áp dụng chế độ kiểm toán hệ thống bắt buộc đối với ngân hàng thương mại (NHTM) là cần thiết để đảm bảo quy trình nghiệp vụ được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời Kiểm toán hệ thống không chỉ là hình thức kiểm tra hiện tại mà còn giúp dự đoán rủi ro tương lai, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo ngân hàng có những biện pháp ứng phó kịp thời Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần xây dựng quy chế kiểm toán rõ ràng để cán bộ thực hiện công tác kiểm tra có cơ sở làm việc, đồng thời cần có kế hoạch đào tạo và lựa chọn cán bộ kiểm tra có đủ năng lực.
3.2.1.6 Tăng cường sự quan tâm hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý NN đối với hoạt động NHTMCP
Một số kiến nghị
3.3.1.1 Tiếp tục ổn định môi trường kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng bền vững trong thời gian tới
Nhanh chóng xây dựng chiến lược, chiến thuật thích hợp để đảm bảo
Tăng cường đầu tư và huy động vốn từ các kênh khác nhau sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, cần có giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô tổng thể để đảm bảo tăng trưởng bền vững Việc này không chỉ cải thiện môi trường kinh tế mà còn giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự hoạt động hiệu quả và lành mạnh của hệ thống ngân hàng và tài chính, hướng tới sự bền vững tài chính lâu dài.
3.3.1.2 Đẩy mạnh cải cách kinh tế toàn diện
Nhà nước cần tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế toàn diện, tập trung vào cải cách hệ thống pháp luật và hành chính Đặc biệt, việc cải cách doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, cần được thực hiện song song với cải cách khu vực ngân hàng để đạt hiệu quả cao nhất.
Việc tiếp tục đổi mới kinh tế toàn diện và phát triển nền kinh tế hàng hóa đa thành phần theo cơ chế thị trường mở cửa hội nhập quốc tế yêu cầu phải thúc đẩy cải cách ngân hàng theo hướng thị trường.
3.3.1.3 Đẩy mạnh cải cách NH hơn nữa theo hướng thị trường
Cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại tài chính và quản lý hệ thống ngân hàng trong nước với sự phối hợp chặt chẽ ở cả cấp vĩ mô và vi mô Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững Nhà nước cần hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng và hoàn thiện quy trình tín dụng, đảm bảo tính chặt chẽ và thận trọng trong cho vay Mặc dù xây dựng chiến lược kinh doanh là cần thiết, việc quản lý chiến lược để đạt được mục tiêu sẽ tốn kém và cần nguồn ngân sách từ nhà nước Do đó, cần có sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, đặc biệt là trong việc phát hành công cụ nợ của chính phủ để hỗ trợ quá trình cơ cấu lại ngân hàng.
3.3.1.4 Chính phủ cần tiến hành hoàn chỉnh cơ sở pháp lý
Xây dựng một môi trường pháp lý ổn định là yếu tố then chốt giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà còn thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Tiến hành rà soát và đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam nhằm xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với các cam kết Đồng thời, từng bước loại bỏ các cơ chế bao cấp và bảo hộ đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam, đồng thời nới lỏng dần các hạn chế đối với Ngân hàng Nhà nước.
Xây dựng khung pháp lý nhằm đảm bảo sự công bằng và an toàn cho các loại hình ngân hàng thương mại trong lĩnh vực tín dụng, dịch vụ ngân hàng, đầu tư và các nghiệp vụ tài chính khác là điều cần thiết.
Thiết lập và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ là rất quan trọng, bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn trong hệ thống.
Ngành ngân hàng đang tiến hành phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để bù đắp rủi ro, bảo hiểm tiền gửi, cũng như xử lý tình huống phá sản của tổ chức tín dụng Điều này được thực hiện thông qua việc sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp lý nhằm tạo ra một môi trường hoạt động ngân hàng phù hợp với các thông lệ quốc tế.
Nâng cao vai trò của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ
Hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp quá sâu của chính phủ, các cơ quan, tổ chức đối với các hoạt động của NHNN
Tiếp tục hoàn thiện công cụ điều hành chính sách tiền tệ, cần đẩy mạnh và phát triển thị trường liên ngân hàng Điều này bao gồm việc từng bước hoàn thiện thị trường tiền tệ thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng đối với nội tệ và ngoại tệ Đồng thời, phát triển các công cụ tài chính trong thị trường này, chú trọng đến các công cụ phái sinh như forward, swap, và option Cuối cùng, mở rộng thành viên tham gia giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cho tất cả các tổ chức tín dụng, bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước.
Cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của NHNN là cần thiết để nâng cao năng lực xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường và công nghệ tiên tiến Đổi mới NHNN cần tập trung vào việc đảm bảo tính độc lập trong quản lý chính sách tiền tệ, lãi suất và tỉ giá hối đoái, đồng thời thực hiện đầy đủ vai trò của ngân hàng trung ương Cần cải cách cơ cấu tổ chức từ trung ương đến các chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiện đại, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam.
Xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ dựa trên nguyên tắc thị trường là cần thiết, thông qua việc thiết lập một chính sách tiền tệ rõ ràng với cơ chế truyền tải hiệu quả và các mục tiêu được lượng hóa cụ thể.
Cải cách toàn diện hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng là cần thiết để phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về giám sát ngân hàng Mục tiêu là áp dụng hệ thống giám sát an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basle I vào năm 2010 và triển khai Basle II sau năm 2010.
Tiếp tục hiện đại hệ thống thanh toán nhằm tăng cường tính tiện ích của
DV NH thúc đẩy tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và hoạt động của ngân hàng Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước có khả năng kiểm soát lượng tiền trong lưu thông và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN), cần tập trung vào việc cải thiện năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn tự có Mục tiêu là đưa vốn tự có lên mức tương đương với các ngân hàng trong khu vực, cụ thể là trên 1 tỷ USD Tuy nhiên, việc tăng vốn tự có cần phải phù hợp với chiến lược tài chính của từng ngân hàng để đảm bảo sự phát triển bền vững.
