Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam thấp mức trung bình nước NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT khu vực Các tiêu cho thấy hệ thống NH có tiềm tăng trưởng nhiên tốc độ tăng trưởng năm tới giảm xuống, đồng thời hệ thống NH phải tập trung vào việc tăng lực tài nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo ĐỀ TÀI: an toàn hệ thống Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiêu tăng trưởng Tín NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA dụng/GDP, tiền gửi/GDP Việt Nam thấp mức trung bình nước khu vực Các tiêu cho thấy hệ thống NH có tiềm tăng trưởng nhiên CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM tốc độ tăng trưởng năm tới giảm xuống, đồng thời hệ thống NH phải tập trung vào việc tăng lực tài nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY an toàn hệ thống NGKinh ĐẠITế HỌTà C KINH CHÍ ChuyênTRƯỜ ngành: i ChínhTẾ– TP NgâHỒ n Hà ng MINH Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu trình bày luận văn hoàn toàn xác, trung thực phép công bố Người thực NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT LỜI CẢM ƠN Người viết xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt P G S TS Trần Hoàng Ngân tận tình dạy dỗ, bảo, hướng dẫn người viết thời gian học trình hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè hỗ trợ tạo điều kiện cho người viết thời gian qua Trân trọng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: N Ă N G L Ự C CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Năng lực cạnh tranh 1.1.1 Khaùi quaùt chung cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Tính đặc thù cạnh tranh NHTM 1.1.4 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh NHTM 1.1.4.1Nhóm nhân tố khách quan 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 1.1.5 Các công cụ cạnh tranh NHTM 1.1.5.1 Cạnh tranh chất lượng 1.1.5.2 Cạnh tranh giá 1.1.5.3 Cạnh tranh hệ thống phân phối 1.1.6 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.6.1 Nhóm tiêu phản ánh lực nội NHTM 1.1.6.2 Nhóm tiêu phản ánh chế, sách sử dụng phát triển lợi so sánh NHTM 1.1.6.3 Nhóm tiêu phản ánh kết thực sách cạnh tranh NHTM 1.1.7 Ý nghóa việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN 1.1.8 Lý thuyết CAMELS việc đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.8.1 Nội dung lý thuyết CAMELS 1.1.8.2 ng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa số thang điểm xếp loại 12 1.2 Tieán trình hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới hoạt động NHTMVN 13 1.2.1 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.2.1.1 Hội nhập quốc tế lónh vực tài NH - xu đảo ngược 13 1.2.1.2 Những quan điểm nguyên tắc thực trình hội nhập 14 1.2.1.3 Những yêu cầu trình hội nhâp 15 1.2.2 nh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM 16 Các xu hướng quốc tế hóa hoạt động NH VN 16 1.2.2.2 Những hội cần nắm bắt 17 1.2.2.3 Những nguy thách thức cần đẩy lùi 17 1.3 Kinh nghiệm NH Trung Quốc nhằm nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh NH gia nhaäp WTO 18 1.3.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM Chính phủ Trung Quốc 18 1.3.2 Chiến lược “xi măng chuột” NHTM Trung Quốc 18 1.3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Trung Quốc bối cảnh hội nhập WTO 20 1.3.4 Những học cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh NHTM bối cạnh hội nhập 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG .21 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 22 2.1 Lịch sử phát triển 22 2.1.1 Các giai đoạn phát triển 22 2.1.2 Sự phát triển ngành NHVN 22 2.2 Hiện trạng NHTMVN 23 2.2.1 Quy mô lực tài 24 2.2.2 Đáng giá lực thông qua hiệu hoạt động 25 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi 25 2.2.2.2 Thị phần hoạt động 27 2.2.2.3 Thu nhập từ lãi thu nhập lãi 27 2.2.2.4 Hiệu hoạt động hệ thống NHTMVN 30 2.3 AÙp dụng phân tích mô hình SWOT hệ thống NHTMVN tiến trình hội nhập quốc tế 34 2.3.1 Phân tích SWOT NHTMQD so với NHTMCP 34 2.3.2 Phân tích SWOT NHTMVN so với NHNNg 35 2.4 Dự báo tiềm tăng trưởng 38 2.4.1 Hoaït động NH truyền thống dự báo tăng trưởng chậm lại 38 2.4.2 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm tăng trưởng mạnh với tăng trưởng kinh tế 38 2.4.3 Hoaït động NH đầu tư giai đoạn đầu phát triển 39 2.4.4 Mạng lưới hoạt động 39 2.4.5 Khả xâm nhập thị trường đối thủ 41 2.5 Những yếu tố làm giảm lực cạnh tranh NHTMVN so với nước khu vực 41 2.5.1 Những yếu tố nội thân NH 41 2.5.1.1 Năng lực tài NHTMVN mỏng manh so với nước khu vực 41 2.5.1.2 Năng lực hoạt động kinh doanh số NHTMVN yếu .42 2.5.1.3 Chất lượng tín dụng số NH cịn thấp, tỉ lệ nợ xấu cao 44 2.5.1.4 Sự bất cập cấu huy động cho vay 44 2.5.1.5 Hiệu hoạt động kém, khả sinh lời thấp 45 2.5.1.6 Khả phòng ngừa, chống đỡ rủi ro 46 2.5.1.7 Năng lực quản trị - điều hành nhiều hạn chế, vướng mắc 47 2.5.1.8 Công nghệ chưa theo kịp yêu cầu phát triển 48 2.5.1.9 Chưa xây dựng thương hiệu chiến lược khách hàng 48 2.5.1.10 Hệ thống kiểm soát nội hiệu 48 2.5.2 Những yếu tố từ môi trường bên 49 2.5.2.1 Tâm lý, nhu cầu KH 49 2.5.2.2 Nền kinh tế trình độ thấp so với nước khu vực 50 2.5.2.3 Thị trường tài – tiền tệ phát triển 52 2.5.2.4 Sự thiếu linh hoạt sách tiền tệ 54 2.6 Đánh giá rủi ro NHTMVN 55 2.6.1 Rủi ro khoản 56 2.6.2 Rủi ro tín duïng 57 2.6.3 Rủi ro lãi suất 59 2.6.4 Rủi ro hoạt động kinh doanh chứng khoán 59 2.7 Đánh giá xếp loại số NHTMVN theo mô hình CAMEL 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 61 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển NHTMVN thời gian tới 61 3.1.1 Đối với NHNN 61 3.1.2 Đối với TCTD 62 3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế 63 3.2 Giải pháp tăng cường lực cạnh tranh cho NHTMVN 64 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo môi trường hỗ trợ an toàn cho hoạt động NHTMVN 64 3.2.1.1 Các quy định vốn NHTM 64 3.2.1.2 Caùc quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 65 3.2.1.3 Hỗ trợ hoạt động huy động vốn sử dụng vốn cho NHTM 66 3.2.1.4 Hỗ trợ hoạt động toán hoạt động kinh doanh khác 67 3.2.1.5 Áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc 68 3.2.1.6 Taêng cường quan tâm hỗ trợ từ phía quan quản lý nhà nước hoạt động NHTMCP 68 3.2.1.7 Tăng cường công tác tra giám sát ngân hàng 69 3.2.1.8 Từ bỏ lối tư bảo thủ 69 3.2.2 Nhóm giải pháp từ thân NHTMVN 70 3.2.2.1 Tăng cường lực tài khả tự bảo vệ của NHTM 71 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 72 ... TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM -1- Chương NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Khái quát chung cạnh tranh Khái niệm ? ?Cạnh tranh? ??... giá lực cạnh tranh NHTMVN chương 2, kế đưa số đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN chương - 21 - Chương 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY? ?? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa lý thuyết lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế cạnh tranh kinh