Tổng quan về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Tổng quan về năng lực cạnh tranh
1.1.2.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter Đối thủ tiềm ẩn
Cạnh tranh nội bộ ngành
Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang có mặt trên thị trường Đe dọa của các đối thủ chưa xuất hiện
Thách thức của sản phẩm dịch vụ thay thế
Khách hàng Nhà phân phối
Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter giúp phân tích môi trường kinh doanh thông qua năm yếu tố cơ bản: các doanh nghiệp trong ngành, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn và sản phẩm thay thế Các điều kiện cạnh tranh trong ngành chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, nhu cầu của khách hàng, sức mạnh của nhà cung cấp và sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế Các nhà quản trị chiến lược có thể sử dụng mô hình này để phát triển lợi thế cạnh tranh và phân tích đặc điểm của ngành mà họ hoạt động hoặc hướng tới.
1.1.2.2 Khái ni ệ m n ă ng l ự c c ạ nh tranh
Theo báo cáo của WEF 2 (1997), năng lực cạnh tranh toàn cầu (NLCT) được định nghĩa là khả năng của doanh nghiệp duy trì vị trí lâu dài và kiên định trên thị trường cạnh tranh NLCT không chỉ đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu bằng với tỷ lệ tài trợ cho các mục tiêu doanh nghiệp mà còn giúp đạt được các mục tiêu đã đề ra Năng lực cạnh tranh có thể được chia thành hai cấp độ.
NLCT quốc gia là khả năng của một nền kinh tế trong việc đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định về kinh tế và xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
NLCT của doanh nghiệp là quá trình khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài để tạo ra sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn, từ đó giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển, gia tăng lợi nhuận và cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường.
1.1.2.3 Các y ế u t ố ả nh h ưở ng đế n n ă ng l ự c c ạ nh tranh
Theo giáo sư Michael E.Porter của trường Đại học Harvard thì NLCT của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi 4 yếu tố sau:
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) là một tổ chức quốc tế độc lập, cam kết phát triển năng lực toàn cầu thông qua việc kết nối các nhà lãnh đạo và xây dựng mối quan hệ hợp tác Với mục tiêu thúc đẩy các mục tiêu kinh tế toàn cầu, WEF hoạt động không vì lợi nhuận.
7 c Các yếu tố bản thân doanh nghiệp
Bao gồm các yếu tố về: Con người (chất lượng, kỹ năng); Trình độ công nghệ; Vốn… các yếu tố này chia làm 2 loại:
Loại 1: Các yếu tố cơ bản như: môi trường tự nhiên, địa lý, lao động, …
Loại 2: Các yếu tố nâng cao như: CNTT, lao động có trình độ cao, …
Yếu tố loại 2 đóng vai trò quyết định trong năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp, xác định lợi thế cạnh tranh và công nghệ độc quyền Để duy trì sự phát triển bền vững, các yếu tố này cần được đầu tư đầy đủ và hợp lý trong dài hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Không một doanh nghiệp nào có thể đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của khách hàng, thường thì họ có lợi thế ở một số khía cạnh nhưng lại hạn chế ở những khía cạnh khác Do đó, doanh nghiệp cần nhận thức được điều này và phát huy tối đa những điểm mạnh hiện có để phục vụ nhu cầu khách hàng tốt nhất Bằng cách này, doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng còn thúc đẩy doanh nghiệp sáng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó chiếm lĩnh thị trường.
Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự tiến bộ của các ngành liên quan như thị trường tài chính, công nghệ thông tin (CNTT) và giáo dục đào tạo Hiện nay, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, các ngân hàng (NH) có khả năng tham gia liên tục vào thị trường tài chính, tạo ra cơ hội cạnh tranh và thay đổi cấu trúc ngành.
Sự thành công trong phát triển kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc tổ chức và quản lý trong môi trường thuận lợi, giúp khai thác lợi thế cạnh tranh Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là động lực chính thúc đẩy cải tiến và thay đổi, từ đó giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Doanh nghiệp cần chú ý đến hai yếu tố quan trọng là cơ hội và vai trò của Chính phủ, vì sự ảnh hưởng của Chính phủ có tác động lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
8 tranh của doanh nghiệp nhất là trong việc định ra các chính sách về công nghệ, đào tạo và trợ cấp.
Lợi thế cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh là yếu tố giúp doanh nghiệp nổi bật và khác biệt so với đối thủ Những điểm mạnh này được hình thành từ việc khai thác hiệu quả các yếu tố nội bộ của doanh nghiệp.
Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở hai khía cạnh sau:
Doanh nghiệp hướng tới việc giảm chi phí đến mức tối thiểu, nhằm đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn so với mức trung bình trong ngành Chi phí thấp giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh ngay cả khi phải đối mặt với các đối thủ mạnh.
Sự khác biệt hóa là một lợi thế cạnh tranh quan trọng mà doanh nghiệp có được từ những đặc điểm độc đáo của sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp Những khác biệt này có thể thể hiện qua nhiều khía cạnh như đặc tính sản phẩm, thiết kế độc đáo, danh tiếng thương hiệu, sự đa dạng trong các sản phẩm và dịch vụ, công nghệ tiên tiến, và mạng lưới phân phối hiệu quả.
1.1.3.2 Các y ế u t ố t ạ o nên l ợ i th ế c ạ nh tranh cho doanh nghi ệ p:
- Thế mạnh của doanh nghiệp về hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, mạng lưới
- Khả năng phát triển sản phẩm mới
- Khả năng tài chính: Khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí, huy động vốn và thanh toán các nghĩa vụ tài chính
- Mức độ thích ứng với những thay đổi của môi trường
- Khả năng tiếp thị của doanh nghiệp
- Khả năng đối ngoại: Khả năng liên kết với các doanh nghiệp khác, hoặc liên donah với nước ngoài.
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
1.1.4.1 Đặ c đ i ể m ho ạ t độ ng kinh doanh c ủ a NHTM
Ngày nay, cạnh tranh được công nhận là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động Kết quả của cạnh tranh không chỉ xác định vị thế mà còn quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của các tổ chức Để thành công trong môi trường cạnh tranh này, các tổ chức cần xây dựng chiến lược phù hợp Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng không ngoại lệ, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các NHTM khác và các tổ chức tín dụng khác nhằm thu hút khách hàng, tăng thị phần và mở rộng dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các NHTM có những đặc thù riêng so với các tổ chức kinh tế khác.
Hoạt động của ngân hàng có tính hệ thống cao, do đó, nếu năng lực cạnh tranh của một ngân hàng suy yếu, điều này có thể gây khó khăn hoặc dẫn đến đổ vỡ, ảnh hưởng đến các ngân hàng khác Vì vậy, trong môi trường ngân hàng, cạnh tranh và hợp tác song song tồn tại nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn.
Hoạt động ngân hàng có liên quan chặt chẽ đến nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và cá nhân Sự đổ vỡ của một ngân hàng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ và có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Do đó, các ngân hàng cần tuân thủ pháp luật trong hoạt động cạnh tranh của mình.
Từ 02 đặc thù trên, để tránh những nguy cơ đổ vỡ cả hệ thống, NHTW phải có sự giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ, để có những biện pháp can thiệp kịp thời đối với những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực NH có thể làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của các NHTM
Các hành vi c ạ nh tranh không lành m ạ nh trong l ĩ nh v ự c NH nh ư :
+ Khuyến mãi bất hợp pháp
+ Cung cấp thông tin dễ gây hiểu nhầm (dưới bất kỳ hình thức nào) có hại cho các TCTD và khách hàng khác
+ Đầu cơ dẫn đến lũng đoạn tỷ giá ngoại tệ, vàng và thị trường tiền tệ
10 + Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra khi các ngân hàng áp dụng các chương trình hoặc phương thức gây hiểu lầm cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của mình Điều này có thể bao gồm việc bán sản phẩm và dịch vụ dưới giá thành, dẫn đến thiệt hại cho các ngân hàng khác, khách hàng và nền kinh tế.
Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động như một doanh nghiệp với mục tiêu lợi nhuận, do đó, các ngân hàng nỗ lực cung cấp sản phẩm và dịch vụ (SPDV) chất lượng cao, giá cả hợp lý và đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy Quá trình cạnh tranh giữa các NHTM là sự nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận và nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường.
Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) thể hiện qua khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành chiến thắng trong thị trường Điều này đòi hỏi NHTM phải hoạt động đồng bộ, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ (SPDV) đặc trưng, chất lượng cao với chi phí thấp Mục tiêu cuối cùng là khẳng định vị trí của ngân hàng so với các đối thủ trong cùng lĩnh vực.
Năng lực cạnh tranh của NHTM
NLCT của ngân hàng thương mại (NHTM) là khả năng tự tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua việc duy trì và phát triển các yếu tố vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần, tăng cường lợi nhuận, đồng thời có khả năng ứng phó với những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh Để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM, cần xem xét các yếu tố như năng lực tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, quản trị điều hành và mạng lưới hoạt động.
Mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) là yếu tố quan trọng, trong đó năng lực tài chính và năng lực công nghệ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.
1.1.5.2 Các nhân t ố ả nh h ưở ng đế n n ă ng l ự c c ạ nh tranh c ủ a NHTM
* Các nhân tố nội lực của NHTM
Trong nền kinh tế thị trường, thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, trở thành tài sản có giá trị lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ cũng như hành vi của người tiêu dùng.
Trong lĩnh vực NH, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng SPDV của một
NH sẵn sàng cung ứng cho xã hội SPDV có chất lượng càng cao thì thương hiệu của
Thương hiệu ngân hàng (NH) càng nổi tiếng sẽ thu hút nhiều khách hàng và mở rộng thị phần Do đó, sự ảnh hưởng của thương hiệu đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của NH là rất rõ ràng.
2 Cơ sở vất chất, trang thiết bị và công nghệ thông tin
Ngày nay, các ngân hàng (NH) đang chú trọng xây dựng cơ sở vật chất hiện đại và vị trí thuận lợi nhằm nâng cao uy tín và tạo niềm tin cho khách hàng khi gửi tiền Sản phẩm và dịch vụ của NH ngày càng được cải tiến với hàm lượng công nghệ cao, mang lại hiệu quả và bảo mật tối ưu Các NH đã phát triển nhiều sản phẩm tiện ích và đa dạng như thẻ ATM, thẻ POS, và các dịch vụ giao dịch trực tuyến như Homebanking, Phonebanking, Internetbanking Hiện tại, hơn 80% nghiệp vụ được xử lý trực tuyến, chủ yếu qua mạng nội bộ, cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của NH.
NH Do đó, NH nào có công nghệ càng hiện đại thì NLCT của NH đó càng cao
3 Kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực
Kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng Do đó, các ngân hàng cần chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực Việc sở hữu đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm cùng với nhân viên có chuyên môn sâu sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng công việc.
12 càng tạo được niềm tin cho khách hàng, góp phần nâng cao NLCT của NH
4 Sự đa dạng và giá cả của SPDV
Khi nền kinh tế phát triển, đời sống người dân cải thiện, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng (NH) ngày càng gia tăng Để đáp ứng yêu cầu này, các dịch vụ NH cần phải trở nên đa dạng hơn Trong chiến lược kinh doanh, những ngân hàng sở hữu nhiều sản phẩm và dịch vụ khác biệt sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt hơn.
Giá cả là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng (NH) vì mỗi nhà đầu tư có sở thích khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận Do đó, giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của các NH Hiện nay, thị trường tiền tệ diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các NH thông qua lãi suất và phí, dẫn đến việc các NH sẵn sàng giảm doanh thu để thu hút khách hàng Tuy nhiên, giá cả của các NH cũng phụ thuộc vào sự quản lý chặt chẽ từ Ngân hàng Trung ương (NHTW).
Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại được đánh giá qua quy mô vốn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, và khả năng duy trì sự phát triển bền vững mà không gặp rủi ro về đổ vỡ hay phá sản.
Một ngân hàng thương mại (NHTM) có năng lực tài chính tốt cần duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững trong mọi điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội Ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng về vốn và các dịch vụ ngân hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế trong nước và quốc tế Đồng thời, ngân hàng cũng cần đảm bảo sự tồn tại và phát triển an toàn, tránh những rủi ro đổ vỡ hay phá sản.
Năng lực tài chính vững mạnh của ngân hàng thương mại (NHTM) giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Mạng lưới hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, vì vậy các ngân hàng hiện nay đang chú trọng mở rộng thông qua việc thiết lập thêm chi nhánh, ngân hàng đại lý và điểm giao dịch tự động Tuy nhiên, việc mở rộng này cũng cần được thực hiện một cách cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả và bền vững.
Các ngân hàng cần tiến hành điều nghiên và khảo sát thị trường để hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Từ đó, họ có thể xác định quy mô và vị trí mạng lưới kinh doanh một cách phù hợp Đồng thời, việc mở rộng mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại cũng phải tuân thủ đúng quy định và thủ tục của Ngân hàng Nhà nước.
* Các nhân tố ngoại lực tác động đến NHTM c Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Toàn cầu hóa kinh tế đã thúc đẩy mạnh mẽ hội nhập quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, khi các ngân hàng thương mại (NHTM) mở rộng quy mô và thị phần ra ngoài biên giới quốc gia Tính đa quốc gia trong hoạt động của NHTM là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hội nhập và khả năng phát triển Nhiều ngân hàng đã thiết lập chi nhánh, văn phòng đại diện và thực hiện các thương vụ mua lại trên toàn cầu Xu hướng các ngân hàng lớn với tiềm lực tài chính mạnh mẽ thâm nhập vào các ngân hàng nhỏ tại các quốc gia khác ngày càng gia tăng, được xem là giải pháp chính để tăng cường sự hiện diện trên thị trường và tạo tính đa quốc gia trong sở hữu của các ngân hàng.
Cạnh tranh ngân hàng hiện nay không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà diễn ra trên toàn cầu, với các ngân hàng thương mại (NHTM) tại các nước phát triển, có quy mô lớn và tiềm lực tài chính mạnh, đang chiếm ưu thế so với các NHTM ở các nước đang phát triển Điều này khiến nguy cơ bị thôn tính gia tăng đối với các NHTM ở những quốc gia này Tuy nhiên, sự cạnh tranh này cũng tạo ra động lực cho các NHTM quy mô nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) của mình, nhằm khẳng định vị thế trên thị trường Sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng góp phần quan trọng trong việc cải thiện khả năng cạnh tranh của các ngân hàng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.6.1 Khái ni ệ m nâng cao n ă ng l ự c c ạ nh tranh c ủ a ngân hàng th ươ ng m ạ i
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) là một chiến lược kinh doanh quan trọng, trong đó NHTM cần khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế hiện có, đồng thời khắc phục những yếu kém để duy trì vị thế cạnh tranh bền vững Mục tiêu của chiến lược này bao gồm tăng thị phần, lợi nhuận và uy tín thương hiệu, nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
1.1.6.2 S ự c ầ n thi ế t ph ả i nâng cao NLCT c ủ a NHTM
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng để xây dựng một hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng Sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt khi Chính phủ Việt Nam gỡ bỏ rào cản và bảo hộ cho các ngân hàng thương mại trong nước Để tồn tại và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần, khẳng định vị thế, nâng cao uy tín thương hiệu và mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực và quốc tế.
Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Nhóm chỉ tiêu định lượng
Năng lực tài chính của một ngân hàng thương mại (NHTM) được xác định bởi khả năng tạo lập và sử dụng nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh Điều này bao gồm quy mô vốn tự có, khả năng huy động vốn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và khả năng đảm bảo an toàn trong kinh doanh.
Năng lực tài chính được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu:
Quy mô vốn tự có (VCSH) của ngân hàng thương mại (NHTM) bao gồm vốn do các chủ sở hữu đóng góp và lợi nhuận giữ lại từ hoạt động kinh doanh Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của NHTM và được phân chia thành hai loại.
+ Vốn tự có cơ bản gồm: Vốn được cấp, vốn góp ban đầu và vốn bổ sung từ các quỹ trong quá trình hoạt động của NHTM
Vốn tự có bổ sung bao gồm các loại như vốn cổ phần ưu đãi có thời hạn, tín phiếu vốn và trái phiếu chuyển đổi Theo quy định của cơ quan quản lý ngân hàng thương mại, nguồn vốn này không được phép vượt quá 50% tổng vốn tự có cơ bản.
Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp thiệt hại và giảm thiểu nguy cơ phá sản cho ngân hàng thương mại (NHTM) khi gặp rủi ro, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền Nó không chỉ là nền tảng để hình thành các nguồn vốn khác mà còn tạo dựng uy tín và duy trì niềm tin của công chúng đối với NHTM Ngoài ra, vốn tự có còn là cơ sở để các cơ quan quản lý xác định các hệ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của NHTM, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, vốn tự có phải đạt tối thiểu 5% trên tổng tài sản có của NHTM.
Khả năng huy động vốn là chỉ tiêu quan trọng phản ánh tổng số tiền huy động từ nền kinh tế và thị phần vốn huy động của ngân hàng thương mại trong ngành Tốc độ tăng trưởng vốn huy động cũng là một yếu tố thể hiện khả năng này; chỉ tiêu càng cao chứng tỏ ngân hàng đã áp dụng hiệu quả nhiều biện pháp tăng cường năng lực huy động vốn, từ đó nâng cao uy tín và danh tiếng trên thị trường Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên các số liệu cụ thể.
Số dư vốn huy động kỳ này
Tốc độ tăng trưởng vốn huy động = ( - 1) x 100
Số dư vốn huy động kỳ trước
Do đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) chịu sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan Nhà nước, chỉ tiêu huy động vốn của NHTM bị giới hạn bởi quy mô vốn tự có Cụ thể, tổng vốn huy động không được vượt quá 20 lần vốn tự có, trong khi hệ số giới hạn huy động vốn tối thiểu là 5% Hệ số này được tính toán dựa trên quy định hiện hành.
Hệ số giới hạn huy động vốn = x 100 Tổng vốn huy động
Chất lượng tài sản có của một ngân hàng thương mại (NHTM) được phản ánh qua Bảng cân đối kế toán, bao gồm tài sản có sinh lời như tín dụng và đầu tư, cùng với tài sản có không sinh lời như tiền mặt, tài sản cố định và các khoản phải thu Hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản có, vì vậy, chất lượng tài sản có chủ yếu liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng, thể hiện qua năng lực và chất lượng tín dụng của ngân hàng.
Năng lực tín dụng của ngân hàng thể hiện khả năng cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế thông qua các chỉ số như cho vay ngắn, trung và dài hạn, chiết khấu chứng từ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh và cho vay trả góp Đánh giá năng lực này dựa trên tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng, cho thấy mức độ hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường.
Dư nợ cho vay kỳ này
Tốc độ tăng trưởng tín dụng = ( - 1) x 100
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng khi đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động Cụ thể, tỷ lệ cấp tín dụng không được vượt quá 80% tổng nguồn vốn huy động và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn không quá 40% tổng vốn huy động Các chỉ tiêu này giúp duy trì an toàn tài chính và ổn định hoạt động của ngân hàng.
Tỷ lệ nguồn dư nợ trung, dài hạn được tính bằng công thức: (Nguồn vốn trung, dài hạn - Dự vốn ngắn hạn trữ bắt buộc nguồn trung, dài hạn) dùng cho vay chia cho nguồn vốn huy động, nhân với 100, và được biểu thị dưới dạng phần trăm (%).
Chất lượng tín dụng được đánh giá chủ yếu qua các chỉ số quan trọng như tỷ lệ nợ xấu, tính bằng nợ xấu chia cho tổng dư nợ, và tỷ lệ dự phòng rủi ro, tính bằng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ.
Tỷ lệ bù đắp rủi ro, được tính bằng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng Một ngân hàng có tỷ lệ nợ tồn đọng cao sẽ phải đối mặt với tổn thất tài sản, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời Nếu mức dự phòng không đủ, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì vốn tự có và cuối cùng có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Chất lượng tài sản có không chỉ được thể hiện qua các tài sản như danh mục đầu tư chứng khoán, ngoại tệ, vàng bạc, và đá quý, mà còn phụ thuộc vào cơ cấu và trạng thái ngoại hối Để đánh giá chính xác chất lượng tài sản có, cần xem xét cơ cấu và tính chất của tài sản mà ngân hàng đang nắm giữ, từ đó đánh giá khả năng bền vững của ngân hàng trước những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh.
Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM) Để đo lường khả năng sinh lời, các thông số cụ thể sẽ được sử dụng để phân tích và đánh giá.
OE = (tỷ lệ thu nhập trên vốn tự có- return onequity)
Vốn chủ sở hữu ROE: thể hiện tỷ lệ thu nhập của một đồng vốn chủ sở hữu
Thu nhập sau thuế ROA= (tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản- return onassets)
Tổng tài sản và ROA là hai chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng sinh lời ROA cho thấy hiệu quả quản lý và khả năng chuyển đổi tài sản thành thu nhập ròng, từ đó phản ánh sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.
5 Khả năng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của NHTM:
Nhóm chỉ tiêu định tính
Việc áp dụng CNTT là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh
Công nghệ thông tin (CNTT) đang tạo ra những chuyển biến độc đáo và tiện ích cho các ngân hàng (NH) Hiện nay, các NH đang phát triển sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và các dịch vụ điện tử khác.
Năng lực công nghệ của NH thường được đánh giá qua các tiêu chí:
- Khả năng trang bị công nghệ mới bao gồm thiết bị và trình độ nhân lực
- Mức độ công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường để giữ được thị phần
- Tính liên kết CNTT giữa các NH và tính độc đáo về công nghệ của mỗi NH
1.2.2.2 Danh ti ế ng, uy tín th ươ ng hi ệ u Đây là yếu tố nội lực có vai trò quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại cho NH trên thương trường Về hình thức, danh tiếng và uy tín biểu hiện qua mức độ nhận biết thương hiệu Về bản chất, danh tiếng và uy tín được thể hiện qua chất lượng, quy mô của SPDV Vì vậy, để tạo được uy tín và danh tiếng trên thương trường, các ngân hàng phải không ngừng cải tiến SPDV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần nâng cao sức mạnh cạnh tranh của mình trên thương trường
Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cần được đánh giá dựa trên tính đa dạng và chất lượng Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng nên tận dụng lợi thế từ sản phẩm dịch vụ của mình.
* Tính đa dạng của SPDV
Trong ngành ngân hàng, sự khác biệt giữa các sản phẩm dịch vụ (SPDV) thường không rõ rệt, vì vậy các ngân hàng cần phát huy khả năng cạnh tranh không chỉ qua loại hình sản phẩm mà còn thông qua tính độc đáo và đa dạng của gói SPDV Bằng cách tạo ra sự khác biệt cho từng sản phẩm dựa trên các sản phẩm truyền thống, ngân hàng có thể mở rộng danh mục sản phẩm, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng Việc này không chỉ giúp ngân hàng chiếm lĩnh thị phần mà còn nâng cao sức mạnh cạnh tranh Thêm vào đó, các ngân hàng cũng có thể sử dụng các SPDV bổ trợ như cung cấp sao kê định kỳ và tư vấn tài chính để thu hút khách hàng và tạo ra nguồn thu nhập cho ngân hàng.
* Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Sản phẩm NH cung cấp là dịch vụ, và chất lượng dịch vụ mà khách hàng trải nghiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khả năng cung ứng, môi trường, cách bố trí quầy giao dịch và đặc biệt là yếu tố con người Nhân viên là người trực tiếp tương tác với khách hàng, do đó, các tiêu chuẩn về kiến thức, kinh nghiệm, thái độ phục vụ, khả năng thuyết phục, ngoại hình và trang phục đều có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ Những yếu tố này có thể nâng cao hoặc giảm sút trải nghiệm của khách hàng.
NH cung cấp Chất lượng dịch vụ càng tốt thì mức độ hài lòng của khách hàng đối với NH càng cao.
Quy trình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM
Quy trình đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của ngân hàng thương mại (NHTM) được thực hiện qua hai giai đoạn: nghiên cứu khám phá và nghiên cứu chính thức bằng phương pháp chuyên gia Mục tiêu là xác định mức độ quan trọng của các chỉ tiêu đánh giá NLCT thông qua ma trận hình ảnh cạnh tranh, giúp nhà quản trị nhận diện các đối thủ cạnh tranh chính, cùng với những ưu, nhược điểm của họ Qua đó, NHTM có thể nhận ra lợi thế cạnh tranh và các điểm yếu cần khắc phục để đạt được các mục tiêu cụ thể như thị phần, an toàn hoạt động, uy tín thương hiệu và cuối cùng là lợi nhuận.
Ma trận hình ảnh cạnh tranh là công cụ hiệu quả để so sánh và đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của ngân hàng thương mại (NHTM) với các đối thủ trong ngành Việc xây dựng ma trận này dựa trên các chỉ tiêu đánh giá NLCT của các NHTM Các bước thực hiện bao gồm xác định các đối thủ cạnh tranh chính và lựa chọn các tiêu chí phù hợp để đánh giá.
• Bước 1: Lập một danh sách từ 1 đến 10 yếu tố chính có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng cạnh tranh của NHTM
Bước 2 trong quá trình đánh giá là phân loại tầm quan trọng của từng yếu tố từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) Điều này giúp xác định trọng số cho từng yếu tố dựa trên mức độ ảnh hưởng của chúng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của ngân hàng thương mại (NHTM) Tổng trọng số của tất cả các yếu tố cần phải đạt 1,0.
• Bước 3: Xác định điểm số cho từng yếu tố tùy thuộc vào khả năng cạnh tranh của từng yếu tố và được lượng hóa bằng 1 thang đo nhất định
• Bước 4: Nhân trọng số với điểm số để xác định tổng điểm cho từng yếu tố
Bước 5 trong quá trình đánh giá NHTM là cộng tổng điểm của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm trong ma trận Việc này giúp so sánh tổng điểm của ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh, từ đó nhận diện các đối thủ chủ yếu và phân tích ưu, nhược điểm của họ Qua đó, ngân hàng có thể nhận biết rõ lợi thế cạnh tranh cũng như những điểm yếu cần được cải thiện.
Kinh nghiệm của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM
Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM
Từ năm 1998, Trung Quốc tiến hành tái cơ cấu hệ thống NHTM để nâng cao NLCT cho các NHTM như sau:
- Giảm thiểu sự can thiệp về chính trị trong việc phân bổ tín dụng của hệ thống
NH tạo ra hiệu quả tín dụng tối đa
- Xóa bỏ cơ chế tín dụng ưu đãi đối với các DNNN
- Xóa bỏ sự ràng buộc chặt chẽ giữa Chính phủ và các NHTM về quản trị, điều hành, kinh doanh tại các NHTM lớn
- Tăng cường vai trò độc lập trong việc thanh tra, giám sát các NHTM
- Loại bỏ triệt để tư duy cho rằng Chính phủ là người cho các NHTM vay cuối cùng và rằng Chính phủ không thể để các NHTM phá sản
Tiến hành xử lý nợ xấu là một biện pháp quan trọng nhằm cải thiện chất lượng tín dụng và làm sạch bảng cân đối kế toán của các ngân hàng thương mại Việc này không chỉ giúp nâng cao chất lượng tài sản mà còn tạo ra những giải pháp hiệu quả để quản lý rủi ro tài chính.
+ Bán hàng loạt các doanh nghiệp yếu kém, tách khoản nợ của DNNN ra khỏi bảng cân đối kế toán của các NHTM
+ Xóa bỏ các chi nhánh thua lỗ của các NHTMNN, thành lập các NHTMCP địa phương ở 300 thành phố
+ Tháng 04/1999 Trung Quốc thử nghiệm thành lập công ty xử lý tài sản thế
Công ty CINDA chịu trách nhiệm thu hồi khoản nợ khó đòi lên đến 363,2 triệu USD cho Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Được thành lập vào tháng 10/1999, công ty xử lý tài sản thứ hai ra đời nhằm xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Sau khi thí điểm thành công, Trung Quốc đã mạnh dạn chuyển giao toàn bộ nợ khó đòi lên đến 299 tỷ USD, tương đương 20% GDP, cho các công ty xử lý nợ của bốn ngân hàng thương mại lớn nhất: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện cơ cấu lại hệ thống tài chính để thích nghi với hội nhập quốc tế, hỗ trợ 6 tỷ USD vào năm 1998 và 8,5 tỷ USD vào năm 2000 nhằm khôi phục tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN).
Để nâng cao hiệu quả quản trị tại các ngân hàng thương mại (NHTM), cần áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm việc tinh giảm khoảng 73% lãnh đạo, mời chuyên gia nước ngoài tham gia vào quá trình quản trị điều hành, và giảm biên chế đối với những cán bộ có trình độ thấp Những giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hóa cơ cấu tổ chức mà còn nâng cao năng lực quản lý và điều hành của ngân hàng.
- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu trong thời đại CNTT
- Tăng cường quản lý và nhận biết rủi ro đối với các NHTM trong lĩnh vực hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận với tín dụng nước ngoài
- Thực hiện chính sách tỷ giá theo cơ chế thị trường; khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển của Agribank
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, hay còn gọi là Agribank, được thành lập vào ngày 26/3/1988 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông thôn Việt Nam Vào ngày 14/11/1990, ngân hàng đã được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 400/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đến ngày 15/10/1996, ngân hàng tiếp tục đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Quyết định số 280/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam.
Tính đến ngày 31/12/2010, vốn điều lệ của Agribank đạt 20.810 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và là một trong ba ngân hàng thương mại nhà nước của Việt Nam Agribank tuân thủ Luật các Tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ nông dân.
Đến hết năm 2010, Agribank đã thiết lập mạng lưới rộng lớn với trụ sở chính tại Hà Nội và ba văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, TPHCM và Campuchia Ngân hàng này sở hữu hơn 2.300 điểm giao dịch, 8 công ty trực thuộc, và mối quan hệ đại lý với hơn 1.034 ngân hàng và tổ chức tài chính tại 95 quốc gia Agribank cũng cung cấp 1.702 máy ATM, 4.033 máy POS, phục vụ khoảng 30.000 doanh nghiệp cùng hơn 10 triệu cá nhân và hộ gia đình trên toàn quốc.
Agribank đã áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống ngân hàng lõi thông qua phần mềm Korebank, kết hợp với sản phẩm IPCAS, giúp nâng cao quy mô, tốc độ xử lý và tổng lượng giao dịch một cách hiệu quả.
Agribank cung cấp dịch vụ đa dạng, từ các sản phẩm truyền thống đến những giải pháp tiện ích và hiện đại, nhằm phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước.
2.1.2 Những giai đoạn phát triển của Agribank
Năm 1988 Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thành lập 29 từ NHNN tại tất cả các chi nhánh huyện, Phòng Tín dụng Nông nghiệp và quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố NH Phát triển Nông nghiệp Trung ương được hình thành từ việc tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp của NHNN cùng với một số cán bộ từ Vụ Tín dụng Thương mại, NH Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và các đơn vị khác.
Năm 1990, với tên “Ngân hàng Nông nghiệp” là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động đa năng, đa lĩnh vực
Vào ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 603/NH-QĐ, thành lập các chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Quyết định này bao gồm 3 Sở giao dịch: Sở giao dịch I tại Hà Nội, Sở giao dịch II tại văn phòng đại diện khu vực Miền Nam và Sở giao dịch III tại văn phòng đại diện Miền Trung, cùng với 43 chi nhánh tỉnh, thành phố và 475 chi nhánh quận, huyện, thị xã.
Năm 1993, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành quy chế thi đua khen thưởng nhằm thiết lập chuẩn mực cho các tập thể và cá nhân trong việc phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác.
Vào ngày 30 tháng 7 năm 1994, theo Quyết định số 160/QĐ-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phê duyệt mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Tiếp theo, Tổng giám đốc đã cụ thể hóa quyết định này bằng văn bản số 927/TCCB/NHNo ngày 16 tháng 8 năm 1994, xác định rằng Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam được tổ chức thành hai cấp: cấp tham mưu và cấp trực tiếp kinh doanh.
Kể từ năm 1997, Agribank đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Năm 2000, Agribank đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế như WB, ADB, IFAD và NH Tái thiết Đức nhằm nâng cao công nghệ và đào tạo nhân lực Bên cạnh việc sử dụng hệ thống thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT, Agribank còn triển khai hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử và lắp đặt máy rút tiền tự động (ATM) trên toàn quốc.
Đề án tái cơ cấu nợ và lành mạnh hóa tài chính đang được thực hiện, đồng thời chuyển đổi hệ thống kế toán hiện tại theo chuẩn quốc tế Đặc biệt, vào năm 2009, Agribank đã phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới.
30 tiện ích tiên tiến như: SMS Banking; VnTopup; ATransfer; Apaybill; … Trong năm đơn vị đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: TOP 10 giải "SAO VÀNG ĐẤT
VIỆT", TOP 10 Thương hiệu Việt Nam uy tín nhất do Bộ Công thương công nhận,…
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Agribank
2.1.3.1 C ơ c ấ u b ộ máy t ổ ch ứ c qu ả n lý đ i ề u hành c ủ a Agribank
BAN KIỂM SOÁT HĐQT BAN THƯ KÝ HĐQT
HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
PHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH LOẠI 3
DỊCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TY
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổng thể bộ máy tổ chức quản lý điều hành của Agribank
Tính đến 31/12/2010, Agribank có 36.985 cán bộ, viên chức, trong đó:
Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực của Agribank đến cuối năm 2010
STT TRÌNH ĐỘ CBNV SỐ LAO ĐỘNG TỶ LỆ (%)
3 Cao đẳng, trung cấp, khác 8.500 22,98
Ngu ồ n: Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Tình hình hoạt động của Agribank giai đoạn 2006-2010
2.2.1 Hình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang phát triển nhanh chóng cả về số lượng và quy mô tài chính, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng.
NH Tính đến cuối năm 2010, hệ thống NH Việt Nam bao gồm: 1 NH phát triển, 1
NH chính sách xã hội, 3 NHTMNN và 2 NHTM có cổ phần chi phối của Nhà nước,
Trên thị trường tài chính Việt Nam, hiện có 37 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), 50 chi nhánh ngân hàng nhà nước, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính và hơn 1.000 quỹ tín dụng nhân dân Trong số đó, Agribank, BIDV, Vietinbank và VCB vẫn giữ vai trò chi phối, chiếm lần lượt 63,32% thị phần tiền gửi và 65,46% thị phần cho vay Điều này cho thấy các ngân hàng trong nhóm này là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Agribank trên thị trường.
ACB và Sacombank là hai ngân hàng nổi bật tại Việt Nam, nổi bật với tốc độ phát triển nhanh và bền vững Cả hai đều cung cấp dịch vụ chất lượng cao và sở hữu hệ thống công nghệ thông tin hiện đại Đặc biệt, ACB có vốn điều lệ tăng trưởng nhanh chóng và mức sinh lời cao, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Agribank trong ngành ngân hàng.
Theo "Bảng xếp hạng 20 ngân hàng lớn nhất Việt Nam năm 2009" do Công ty truyền thông - du lịch Bách Thiện thực hiện năm 2010, 6 ngân hàng thương mại (NHTM) có xếp hạng cao nhất bao gồm Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank, ACB và Sacombank Do đó, các NHTM này hiện đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Agribank.
Như vậy, đối thủ cạnh tranh của Agribank được tác giả chọn để phân tích, so sánh và đánh giá gồm: BIDV, VietinBank, VCB, ACB và Sacombank
2.2.2 Các sản phẩm chủ yếu của Agribank
Sản phẩm huy động vốn bao gồm các loại hình như tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, và tiền gửi của ngân hàng khác.
Sản phẩm tín dụng của Agribank được phân loại dựa trên mục đích sử dụng vốn vay, bao gồm cho vay tiêu dùng để mua xe, mua nhà, hoặc sắm sửa vật dụng gia đình; cho vay du học; và nhiều hình thức khác.
Chúng tôi cung cấp 32 dịch vụ cho vay đi lao động nước ngoài, cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay mua sắm tài sản cố định và đầu tư dự án Ngoài ra, chúng tôi còn tiếp nhận và cho vay ủy thác các dự án quốc tế.
Sản phẩm bảo lãnh trong nước bao gồm nhiều loại hình như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh bảo hành công trình và thiết bị, bảo lãnh vay vốn, cùng với các loại bảo lãnh khác.
- Sản phẩm thanh toán quốc tế: Mở L/C; Ủy nhiệm chi; Ủy nhiệm thu; Nhờ thu; Chuyển tiền; Chiết khấu bộ chứng từ, thanh toán biên mậu
SPDV cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ kiều hối, chi trả Western Union, thu-chi hộ, chuyển tiền trong nước, dịch vụ séc, ngân quỹ, tài khoản và thẻ, thanh toán đa biên, kinh doanh ngoại tệ, cùng với dịch vụ bao thanh toán.
SPDV hiện đại và tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, bao gồm các dịch vụ như thẻ quốc tế, Mobile Banking (SMS Banking, Atransfer, Vntopup, Apaybill, VnMart), cùng với khả năng gửi và rút tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, cũng như dịch vụ đầu tư tự động.
Kinh doanh mỹ nghệ, vàng bạc đá quý, và dịch vụ du lịch là những lĩnh vực tiềm năng Ngoài ra, cho thuê tài chính, thương mại-dịch vụ, bảo hiểm, chứng khoán và thu hộ ngân sách nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Những ngành nghề này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần phát triển bền vững cho xã hội.
2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2006-2010
Trong giai đoạn này, Agribank đã có sự tăng trưởng vượt bậc về nguồn vốn, tín dụng, tổng tài sản, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng Nhờ những thành tựu này, Agribank đã khẳng định vị thế chủ đạo và chủ lực của mình trên thị trường tài chính nông thôn.
Agribank luôn coi nguồn vốn huy động là yếu tố then chốt để phát triển kinh doanh, do đó ngân hàng đã chú trọng thực hiện chiến lược huy động vốn với phương châm rõ ràng và hiệu quả.
Vào năm 2010, Agribank chiếm 23,75% thị phần huy động vốn trong toàn ngành, với tổng nguồn vốn huy động đạt 474.941 tỷ đồng So với năm 2006, con số này đã tăng 243.115 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng trung bình 20,97% mỗi năm trong giai đoạn 2006-2010.
Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn của Agribank giai đoạn 2006-2010
Năm 2006 Nam 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Cơ cấu nguồn vốn ngày càng phù hợp tạo thế chủ động trong kinh doanh:
* Nguồn tiền gửi của khách hàng giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng khá cao, số tuyệt đối tăng 203.819 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 25,27%
* Nguồn tiền gửi kho bạc và tiền vay NHNN giảm còn 20.830 tỷ đồng năm
Trong giai đoạn 2006-2010, mức giảm trung bình hàng năm là 0,19% Đặc biệt, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, chỉ tiêu này đã tăng lên 44.745 tỷ đồng vào năm 2009, nhưng đã giảm xuống còn 20.830 tỷ đồng vào năm 2010.
Phân tích năng lực cạnh tranh của Agribank bằng ma trận SWOT
1 Là một NHTMNN có lợi thế tuyệt đối về quy mô vốn, mạng lưới, cơ sở khách hàng, thị phần hoạt động
1 Tỷ lệ an toàn vốn, tỷ suất lợi nhuận thấp, chưa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế
2 Có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, vai trò không thể thay thế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn
2 Chi phí hoạt động cao do bộ máy cồng kềnh; Tỷ trọng thu từ hoạt động phi tín dụng thấp
3 Thương hiệu Agribank đã được khẳng định, tạo dựng vị trí trên thị trường, hình ảnh Agribank đã thân thuộc, tạo lập được lòng tin với khách hàng
3 Cơ chế, chính sách chậm được đổi mới, cơ chế quản trị rủi ro chưa đầy đủ, mới chỉ chú trọng quản lý rủi ro tín dụng
4 Có quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, xây dựng được các kênh phân phối
SPDV trực tiếp, an toàn, hiệu quả
4 SPDV chưa đa dạng; chủ yếu là các sản phẩm cơ bản, sản phẩm truyền thống, thiếu các sản phẩm dịch vụ tiên tiến
Đội ngũ cán bộ đông đảo và giàu kinh nghiệm, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng, chính là nguồn lực quan trọng giúp phát triển kinh doanh một cách bền vững, cả về quy mô lẫn chất lượng.
5 Đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu về chất (kỹ năng hội nhập, cũng như khả năng ứng dụng công nghệ)
Agribank đang triển khai 6 hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và sản phẩm tiện ích cho khách hàng Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn mở rộng cơ sở khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Mô hình tổ chức hiện tại chưa đạt hiệu quả tối ưu, với cơ cấu mạng lưới chưa được tính toán kỹ lưỡng về hiệu suất Việc đánh đồng giữa các chi nhánh ở thành phố và nông thôn làm giảm khả năng khai thác lợi thế của mạng lưới, dẫn đến hiệu quả hoạt động không cao.
1 Môi trường kinh tế, chính trị ổn định tạo điều kiện cho hợp tác; Chính sách của
Chính phủ thu hút đầu tư nước ngoài, kiều hối tạo nguồn ngoại tệ dồi dào
1 Môi trường pháp luật trong nước chưa hoàn thiện; môi trường chính sách chưa nhất quán
2 Hưởng lợi từ hội nhập kinh tế quốc tế:
Thâm nhập thị trường quốc tế trở nên dễ dàng hơn, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn và giúp tiếp cận các nguồn vốn đa dạng Ngoài ra, doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ các ngân hàng hàng đầu, đồng thời hưởng lợi từ các chương trình đào tạo hỗ trợ.
Sự phát triển của các dịch vụ thay thế từ các tổ chức phi ngân hàng như Bưu điện, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đã làm gia tăng số lượng nhà cung cấp dịch vụ tài chính Điều này không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn đặt ra thách thức về đổi mới công nghệ trong ngành tài chính.
3 Dân số đông nhu cầu sử dụng dịch vụ
NH gia tăng, với vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn nên Agribank nhận được sự hỗ trợ lớn từ phía Chính phủ
Sự gia tăng của các tổ chức tài chính nước ngoài và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đang diễn ra mạnh mẽ, tập trung vào những khu vực có lợi nhuận cao, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành tài chính.
4 Sự phát triển nhanh chóng của CNTT tạo điều kiện phát triển SPDV ngân hàng hiện đại
4 Các biến động quốc tế tác động trực tiếp dẫn tới CSTT không ổn định, gây khó khăn cho công tác kế hoạch, chính sách khách hàng
5 Sự gia tăng về số lượng, quy mô của các DN dẫn tới nhu cầu vốn tăng cao
5 Lĩnh vực nông nghiệp rủi ro cao, món vay nhỏ lẻ, nhiều nhân lực làm phát sinh chi phí cao,
Thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank so với một số NHTM
2.4.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng
Để đạt được tỷ lệ CAR 8% vào năm 2010, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng quy mô vốn đáng kể, với vốn điều lệ của các NHTMCP tăng nhanh hơn so với NHTMNN Cụ thể, ACB tăng 752,45%, Sacombank 339,40%, VietinBank 319,58% và VCB 303,67% Trong khi đó, Agribank chỉ tăng 223,08% và BIDV thấp nhất với 94,95% Mặc dù Agribank dẫn đầu với vốn điều lệ 21.042 tỷ đồng vào năm 2010, nhưng xu hướng tăng vốn mạnh mẽ của các NHTMCP sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của họ, ảnh hưởng lớn đến vị thế của Agribank trên thị trường trong tương lai.
Bảng 2.7: Vốn điều lệ của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010 Đvt: tỷ đồng,%
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn chủ sở hữu (VCSH), nổi bật nhất là Agribank với mức tăng 242,09%/năm và ACB với 114,21%/năm Ngoài ra, Sacombank, Vietinbank và BIDV cũng có sự phát triển ấn tượng, với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 77,24%/năm, 45,18%/năm và 44,15%/năm Những con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong năng lực tài chính của các ngân hàng.
Agribank hiện đang dẫn đầu trong ngành ngân hàng với tổng vốn chủ sở hữu đạt 33.626 tỷ đồng vào năm 2010, cho thấy năng lực cạnh tranh vượt trội so với các ngân hàng thương mại khác.
Bảng 2.8: VCSH của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010 Đvt: tỷ đồng, %
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Biểu đồ 2.3: VCSH của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010
AGRIBANK BIDV VCB VIETINBANK ACB SACOMBANK
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho sự tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã nỗ lực tăng cường công tác huy động vốn Kết quả của những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc mở rộng quy mô vốn huy động.
Bảng 2.9: Vốn huy động của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010 Đơn vị tính: tỷ đồng, % STT
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó Sacombank và ACB dẫn đầu với tốc độ tăng lần lượt là 97,32% và 73,81% mỗi năm Vietinbank cũng ghi nhận mức tăng 33,65% mỗi năm, trong khi Agribank, BIDV và VCB có mức tăng thấp hơn, lần lượt là 25,27%, 23,11% và 14,52% Dù tăng trưởng cao, nguồn vốn huy động của các NHTM vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước, với hệ số huy động vốn tối thiểu là 5%.
Bảng 2.10: Hệ số huy động vốn của Agribank so với một số NHTM năm 2010 Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu AGRI
1.Vốn tự có 33.626 24.220 20.669 18.372 11.381 13.633 2.Vốn huy động 427.372 251.924 208.320 339.699 137.881 126.203 3.Hệ số huy động vốn (%) 7,87 9,61 9,92 5,41 8,25 10,80
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Đến cuối năm 2010, Agribank dẫn đầu thị trường với vốn huy động 427.372 tỷ đồng, nhưng đang mất dần vị thế do chất lượng phục vụ của nhân viên còn thấp và thiếu chủ động trong việc thu hút khách hàng Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đã nỗ lực cải thiện dịch vụ và thu hút khách hàng bằng các sản phẩm tiện ích và thái độ phục vụ chu đáo Hệ quả là thị phần huy động vốn của Agribank đang bị thu hẹp trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng Agribank cần nhanh chóng khắc phục hạn chế này để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong tương lai.
3 Chất lượng tài sản có:
Chất lượng tài sản có của các NHTM được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
* Tổng tài sản: Cùng với việc tăng nhanh của nguồn vốn thì tổng tài sản của
Bảng 2.11: Tổng tài sản của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010 Đvt: tỷ đồng, %
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Cuối năm 2010, Agribank dẫn đầu thị trường với quy mô tài sản 524.000 tỷ đồng, nhưng một số ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) lại có tốc độ tăng trưởng ấn tượng Cụ thể, Sacombank tăng trưởng 94,52%/năm, ACB tăng 71,87%/năm, và Vietinbank tăng 34,3%/năm, trong khi Agribank chỉ đạt mức tăng 25,44%/năm trong toàn bộ giai đoạn Tình hình này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành ngân hàng.
NH này sẽ được nâng lên đáng kể và tất yếu sẽ ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh của Agribank trong tương lai
Biểu 2.4: Tổng tài sản của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010
AGRIBANK BIDV VCB VIETINBANK ACB SACOMBANK
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Mặc dù quy mô vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã có sự phát triển, nhưng khi so sánh với các quốc gia trong khu vực và thế giới, tiềm lực tài chính của họ vẫn còn hạn chế.
Bảng 2.12: VCSH và tổng tài sản của Agribank so với một số NHTM trong khu vực và trên thế giới năm 2010 Đvt: tỷ USD
Quốc gia America America London America Malaysia Vietnam
Ngu ồ n: http://en.wikipedia.org/wiki/ [15]
Sau khi loại bỏ các rào cản theo lộ trình gia nhập WTO, tiềm lực tài chính mạnh mẽ của các ngân hàng nhà nước (NHNNg) sẽ tác động lớn đến vị thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước, đặc biệt là Agribank.
Hoạt động tín dụng chiếm phần lớn tổng tài sản và là nguồn thu nhập chủ yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhờ vào chính sách kích cầu của Chính phủ, các NHTM đã mở rộng tăng trưởng tín dụng, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng dư nợ cho vay trong nền kinh tế Đến cuối năm 2010, Agribank dẫn đầu về năng lực tín dụng với 414.755 tỷ đồng, tiếp theo là BIDV với 254.192 tỷ đồng, Vietinbank với 234.204 tỷ đồng, VCB với 176.814 tỷ đồng, ACB với 87.195 tỷ đồng và Sacombank với 77.488 tỷ đồng Agribank đã duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng suốt nhiều năm qua.
Bảng 2.13: Dư nợ cho vay của Agribank so với một số NHTM giai đoạn 2006-2010 Đvt: tỷ đồng, %
Ngu ồ n: BCTN c ủ a các NHTM [5] và Báo cáo t ổ ng k ế t n ă m 2010, Agribank [1]
Trong giai đoạn này, một số ngân hàng thương mại (NHTM) ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng ấn tượng, trong đó Sacombank và ACB dẫn đầu với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 87,67% và 80,43% mỗi năm Các ngân hàng khác như Vietinbank, BIDV và VCB cũng có mức tăng trưởng cao, đạt 38,44%, 34,40% và 32,20% mỗi năm Trong khi đó, Agribank chỉ đạt mức tăng trưởng 24,54% mỗi năm Xu hướng này cho thấy khả năng chiếm lĩnh thị phần tín dụng của các ngân hàng này ngày càng tăng, trong khi thị phần của Agribank có nguy cơ thu hẹp.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, các ngân hàng thương mại vẫn tuân thủ các giới hạn về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cũng như tỷ lệ cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Đến cuối năm 2010, tất cả các ngân hàng thương mại đều tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng cho vay trung và dài hạn, với không ngân hàng nào vượt quá mức 40%.
Tỷ lệ cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nhìn chung vẫn duy trì dưới mức 80% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tuy nhiên, Ngân hàng Vietcombank (VCB) đã vượt mức này với tỷ lệ 85% Trong khi đó, các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) như Agribank và BIDV có tỷ lệ cấp tín dụng lần lượt là 97% và 101%, đều vượt giới hạn cho phép của NHNN Điều này cho thấy năng lực cạnh tranh (NLCT) trong khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng này sẽ giảm nếu nguồn vốn không tăng nhanh hơn tín dụng trong tương lai, đặc biệt là Agribank đang dần mất vị thế trên thị trường.
Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã có xu hướng gia tăng.
