(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** - TRƯƠNG THỊ NGHĨA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *** - TRƯƠNG THỊ NGHĨA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực hiện, thông tin số liệu luận văn trung thực xác từ nguồn thơng tin trích dẫn cụ thể mục tài liệu tham khảo luận văn, ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân đưa sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh Agribank giai đoạn 2006-2010 gắn với định hướng chiến lược phát triển Agribank giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 Trương Thị Nghĩa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Qua năm theo học lớp cao học K17 trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, tơi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, kinh nghiệm kỹ thực tiễn từ Thầy, Cô tận tâm, tận lực truyền tải Qua đó, giúp tơi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm kỹ để vận dụng tốt vào công việc sống Nhân dịp hồn thành luận văn tốt nghiệp tơi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể giảng viên, đặc biệt giảng viên thuộc khoa Tài Chính – Ngân hàng trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, người truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích giúp vững bước công việc sống Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trầm Thị Xn Hương, người tận tình hướng dẫn giúp tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn chuyên gia ngành ngân hàng, đặc biệt TS Bùi Văn Sáu, TS Lý Thị Lanh, TS Nguyễn Trọng Nghiệp có ý kiến đóng góp bổ ích giúp tơi hồn thành tốt luận văn Sau xin gửi lời cảm ơn đến tất anh chị đồng nghiệp thuộc Ban tiếp thị thông tin tuyên truyền Ban quan hệ quốc tế Agribank, đặc biệt Ths Nguyễn Huy Trinh anh chị trực tiếp tham gia Dự án phát triển thương hiệu Agribank giai đoạn 2010 -2015 tạo điều kiện thuận lợi, giúp tơi có tài liệu cần thiết để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Tơi xin kính chúc tất quý Thầy, Cô, anh, chị đồng nghiệp dồi sức khỏe, hạnh phúc thành đạt sống Xin chân thành cảm ơn! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Tổng quan cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.1.3 Các công cụ cạnh tranh 1.1.2 Tổng quan lực cạnh tranh 1.1.2.1 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter 1.1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.3.1 Khái niệm 1.1.3.2 Các yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp 1.1.4 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.4.2 Cạnh tranh NHTM 10 1.1.5 Năng lực cạnh tranh NHTM 10 1.1.5.1 Khái niệm NLCT NHTM 10 1.1.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 11 1.1.6 Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.1.6.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.1.6.2 Sự cần thiết phải nâng cao NLCT NHTM 15 1.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Nhóm tiêu định lượng 15 1.2.1.1 Năng lực tài 15 1.2.1.2 Thị phần hoạt động 19 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.2.1.3 Nguồn nhân lực 20 1.2.1.4 Kênh phân phối (mạng lưới hoạt động) 21 1.2.2 Nhóm tiêu định tính 21 1.2.2.1 Năng lực công nghệ 21 1.2.2.2 Danh tiếng, uy tín thương hiệu 22 1.2.2.3 Sản phẩm dịch vụ cung ứng 22 1.3 Quy trình đánh giá lực cạnh tranh NHTM 23 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh NHTM 24 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nâng cao NLCT NHTM 25 1.4.2.1 Về phía Chính phủ 25 1.4.2.2 Về phía NHTM 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Agribank 28 2.1.1 Lịch sử hình thành 28 2.1.2 Những giai đoạn phát triển Agribank 28 2.1.2.1 Giai đoạn 1988-1992 28 2.1.2.2 Giai đoạn 1993- 2000 29 2.1.2.3 Giai đoạn 2001-2010 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Agribank 30 2.1.3.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý điều hành Agribank 30 2.1.3.2 Cơ cấu nguồn nhân lực Agribank 30 2.2 Tình hình hoạt động Agribank giai đoạn 2006-2010 31 2.2.1 Hình hình hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam 31 2.2.2 Các sản phẩm chủ yếu Agribank 31 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2006-2010 32 2.2.3.1 Hoạt động nguồn vốn 32 2.2.3.2 Hoạt động tín dụng 34 2.2.3.3 Hoạt động phi tín dụng 35 2.2.3.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2006-2010 36 2.3 Phân tích lực cạnh tranh Agribank ma trận SWOT 37 2.4 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank so với số NHTM 39 2.4.1 Nhóm tiêu định lượng 39 2.4.1.1 Năng lực tài 39 2.4.1.2 Năng lực nguồn nhân lực 50 2.4.1.3 Kênh phân phối 51 2.4.1.4 Năng lực thị phần 51 2.4.2 Nhóm tiêu định tính 53 2.4.2.1 Năng lực công nghệ 53 2.4.2.2 Danh tiếng, uy tín thương hiệu 55 2.4.2.3 Sản phẩm dịch vụ cung ứng 56 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank so với số NHTM ma trận hình ảnh cạnh tranh 60 2.5.1 Xây dựng thang đo 60 2.5.2 Kết nghiên cứu 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 65 3.1.1 Mục tiêu phát triển Agribank tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 65 3.1.1.1 Nâng cao giá trị cho khách hàng 65 3.1.1.2 Nâng cao giá trị cho ngân hàng 65 3.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 66 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.1.2.1 Mục tiêu tài an toàn hoạt động 66 3.1.2.2 Mục tiêu thị trường, thị phần 66 3.1.2.3 Mục tiêu cấu đầu tư 67 3.1.3 Chiến lược kinh doanh Agribank giai đoạn 2011-2015 67 3.1.4 Tầm nhìn đến năm 2020 68 3.2 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 68 3.2.1 Phát huy mạnh 68 3.2.2 Khắc phục điểm yếu 69 3.2.3 Tận dụng hội 69 3.2.4 Vượt qua thử thách 70 3.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank 70 3.3.1 Giải pháp ngắn hạn 70 3.3.1.1 Giải pháp tăng cường sức mạnh tài 70 3.3.1.2 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 79 3.3.2 Các nhóm giải pháp dài hạn 80 3.3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển CNTT 80 3.3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển, nâng cao uy tín thương hiệu Agribank 82 3.3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển hồn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng 83 3.3.2.4 Nhóm giải pháp mạng lưới, thị trường, thị phần, khách hàng 85 3.3.2.5 Mở văn phòng đại diện chi nhánh ngân hàng nước 86 3.3.2.6 Nhóm giải pháp khách hàng, thị trường, thị phần 87 3.3.2.7 Nhóm giải pháp mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín thương hiệu vị thị trường khu vực giới 88 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ phía Chính Phủ NHNN 89 3.3.3.1 Về phía phủ 89 3.3.3.2 Về phía NHNN 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 PHẦN KẾT LUẬN 91 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC SƠ ĐỒ, CÁC BẢNG, BIỂU Sơ đồ 2.1: Mô hình tổng thể máy tổ chức quản lý điều hành Agribank 30 Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn nhân lực Agribank đến 2010 30 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn Agribank giai đoạn 2006-2010 33 Bảng 2.3: Dư nợ cấu dư nợ Agribank giai đoạn 2006-2010 34 Bảng 2.4: Các tiêu chất lượng tín dụng Agribank từ 2006-2010 35 Bảng 2.5: Hoạt động kinh doanh ngoại hối Agribank giai đoạn 2007-2010 35 Bảng 2.6: Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2006-2010 36 Bảng 2.7: Vốn điều lệ Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 39 Bảng 2.8: VCSH Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 40 Bảng 2.9: Vốn huy động Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 40 Bảng 2.10: Hệ số huy động vốn Agribank so với số NHTM năm 2010 41 Bảng 2.11: Tổng tài sản Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 42 Bảng 2.12: VCSH tổng tài sản Agribank so với số NHTM khu vực giới năm 2010 43 Bảng 2.13: Dư nợ cho vay Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 43 Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 45 Bảng 2.15: Tỷ lệ dự phịng tỷ lệ bù đắp rủi ro tín dụng Agribank so với số NHTM năm 2010 45 Bảng 2.16: Chỉ tiêu khả sinh lời Agribank so với số NHTM 46 Bảng 2.17: Các hệ số an toàn chi trả Agribank so với số NHTM 48 Bảng 2.18: Hệ số CAR Agribank so với số NHTM giai đoạn 2006-2010 49 Bảng 2.19: Cơ cấu lao động Agribank so với số NHTM năm 2010 50 Bảng 2.20: Kênh phân phối Agribank so với số NHTM cuối năm 2010 51 Bảng 2.21: Thị phần Agribank so với số NHTM giai đoạn 2008-2010 52 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng 2.22: Phần mềm ứng dụng mức xếp hạng hệ thống Core Banking số NHTM giai đoạn 2005-2010 54 Bảng 2.23: Kết định vị giá trị thương hiệu Agribank so với thương hiệu số NHTM năm 2010 56 Bảng 2.24: Tổng hợp sản phẩm chủ lực Agribank so với số NHTM cuối năm 2010 56 Bảng 2.25: Xếp hạng mức độ hài lòng khách hàng SPDV số NHTM 59 Bảng 2.26: Mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Agribank 60 Bảng 2.27: Bộ tiêu chí trọng số tiêu chí đánh giá NLCT NH 61 Bảng 2.28: Điểm số cho tiêu chí đánh giá NLCT số NHTM 62 Bảng 2.29: Bảng xếp hạng NLCT Agribank so với số NHTM 62 Bảng 3.1: Các tiêu tài an tồn hoạt động Agribank đến 2020 66 Bảng 3.2 Mục tiêu phát triển thị trường thị phần Agribank đến năm 2015 66 Bảng 3.3: Cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế Agribank đến năm 2020 67 Bảng 3.4: Cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế Agribank đến năm 2020 67 Bảng 3.5: Cơ cấu đầu tư theo kỳ hạn Agribank đến năm 2020 67 *** - Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn Agribank giai đoạn 2006-2010 33 Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ phát hành qua năm Agribank 36 Biểu đồ 2.3: VCSH Agribank so với số NHTM 40 Biểu đồ 2.4:Tổng tài sản Agribank so với số NHTM 42 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu Agribank so với số NHTM 45 Biểu đồ 2.6: Tỷ suất sinh lợi Agribank so với số NHTM 47 Biểu đồ 2.7: Hệ số CAR Agribank so với số NHTM 49 Biểu đồ 2.8: Số lượng thẻ phát hành Agribank so với số NHTM đến cuối năm 2010 57 Biểu đồ 2.9: Giá trị cảm nhận khách hàng dịch vụ Agribank 59 Biểu đồ 2.10: Chất lượng cảm nhận khách hàng dịch vụ Agribank 59 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 - Quy định rõ chức chi nhánh, phòng giao dịch theo số lượng hạn mức cung cấp SPDV để tăng khả tiếp cận bán sản phẩm tránh tình trạng cạnh tranh lẫn hệ thống Agribank - Chuẩn hóa chi nhánh phòng giao dịch sở vật chất, người để xây dựng thương hiệu tạo dựng lòng tin khách hàng việc xây dựng tiêu chuẩn sở vật chất cho chi nhánh, phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện khuếch trương hình ảnh Agribank - Đánh giá thị phần chi nhánh theo địa bàn hoạt động để thấy khả cạnh tranh chi nhánh, khả cung ứng sản phẩm đến khách hàng - Phát triển thêm số phòng giao dịch địa bàn có thu nhập cao, khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở để tranh thủ chiếm lĩnh thị phần tiếp cận tới đông đảo khách hàng tất vùng, miền, khu vực toàn quốc - Khu vực cần có đầu tư công nghệ ngân hàng mức độ cao, đào tạo cán kiến thức tổng hợp trọng đặc biệt đến quản trị rủi ro, xây dựng mô hình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Hai trì mạng lưới hoạt động khu vực nơng thơn cách: - Chuẩn hóa số phòng giao dịch theo tiêu chuẩn chuyên cung cấp số sản phẩm trọn gói cho khách hàng, hộ nông dân đồng thời tiến hành sáp nhập, giải thể số phòng giao dịch hoạt động hiệu thơng qua kết phân tích tài cho phòng giao dịch - Phát triển dần kênh phân phối trực tiếp máy ATM, máy POS; phân phối qua điện thoại di động; phân phối qua Internet - Tại khu vực không cần đầu tư nhiều CNTT mà cần tập trung vào đào tạo cán bộ, trang bị kiến thức chuyên sâu vào sản phẩm cụ thể dành cho dân cư nông thôn (như cách thức phân tích tín dụng chuyên sâu với kiến thức tổng hợp ngành nông nghiệp); Xây dựng quy trình cung cấp sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng khu vực nông thôn Triển khai dịch vụ ngân hàng di động 3.3.2.5 Mở văn phòng đại diện chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việc thâm nhập thị trường nước ngồi thơng qua việc mở chi nhánh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 giúp Agribank mở rộng kinh doanh tăng thu nhập cho mình, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước ngồi Ngồi việc cung cấp dịch vụ tốn tiền hàng xuất nhập khẩu, NH cịn đóng vai trò cầu nối để giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm hiểu đối tác nước ngồi, mơi giới để giúp doanh nghiệp nhận vốn đầu tư mua bán hàng hóa dịch vụ đạt hiệu cao Các văn phòng đại diện chi nhánh nước ngồi tư vấn cho doanh nhân nước ngồi thuế, kế tốn, tư pháp, thủ tục xuất nhập khẩu, dịch vụ toán quốc tế, bảo lãnh tín dụng, chuyển tiền,… để tăng thêm khả thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam Các chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngồi nên đặt trung tâm lớn có đơng đảo doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trung tâm thị trường tài quốc tế lớn để trực tiếp cung cấp dịch vụ toán, chuyển tiền bảo lãnh cần thiết cho hoạt động đầu tư Việt Nam nước ngồi 3.3.2.6 Nhóm giải pháp khách hàng, thị trường, thị phần - Thực xếp hạng tín dụng nội tồn hệ thống Agribank cách đầy đủ xác thơng tin khách hàng yếu tố định lượng định tính Để có sách khách hàng phù hợp cho đối tượng, nhóm khách hàng như: Các tập đồn, tổng công ty; Doanh nghiệp vừa nhỏ; Cá nhân; Hộ gia đình,… Tập trung khai thác đối tượng khách hàng cá nhân có thu nhập trung bình đến thu nhập cao, hộ sản xuất, doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trang trại, hợp tác xã với mơ hình sản xuất lớn, khép kín - Phát triển phân khúc thị trường đặc biệt thị trường khu vực nông thôn bỏ ngõ nhiều NHTMNN khác NHTMCP Tuy nhiên, khu vực phát triển mạnh mẽ tương lai tỷ lệ tiết kiệm tốc độ tăng trưởng thu nhập người dân ngày tăng Tại thị trường này, Agribank cần tập trung phát triển nghiệp vụ NH bán lẻ - Nghiên cứu, phân tích thị trường địa bàn hoạt động (địa bàn đô thị, nông thôn) từ xây dựng danh mục SPDV phù hợp với địa bàn, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 phân khúc thị trường đồng thời lựa chọn kênh phân phối tổ chức cấu mạng lưới cho phù hợp - Nghiên cứu đặc thù kinh tế, xã hội văn hóa vùng, miền đặc điểm nhu cầu thói quen tiêu dùng đối tượng khách hàng để triển khai hình thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm phù hợp - Khai thác đội ngũ cán để tiếp thị SPDV, trước hết tiếp thị đến người thân, bạn bè sau đến khách hàng Đây kênh truyền thông, tiếp thị hiệu chi phí thấp lịng tin xác lập từ đầu - Thực hoạt động tiếp thị trực tiếp (gửi thư, tờ rơi,…), trao đổi trực tuyến, thông tin tuyên truyền, tổ chức buổi thuyết trình giới thiệu khách hàng, tăng cường hoạt động tài trợ, từ thiện, gắn với quảng bá SPDV tung SPDV 3.3.2.7 Nhóm giải pháp mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín thương hiệu vị thị trường khu vực giới Một mở rộng quan hệ đối tác song phương, đa phương phù hợp với hoạt động kinh doanh Agribank giải pháp sau: - Trong quan hệ với NHNNg, trọng phát triển hợp tác với đối tác không cạnh tranh trực tiếp thị trường Việt Nam (đối tác khơng có chi nhánh hay văn phịng đại diện Việt nam) Việc phát triển quan hệ đối tác phải dựa lĩnh vực có triển vọng hợp tác lợi so sánh Agribank - Tăng cường diện thâm nhập thị trường quốc gia, khu vực thị trường xuất nhập chủ yếu Việt Nam, Trung tâm tài quốc tế thơng qua việc mở Văn phòng đại diện, chi nhánh, liên doanh nhằm nghiên cứu thị trường, khai thác đối tác, tìm kiếm hỗ trợ khách hàng - Xây dựng chiến lược chế thu hút vốn ngoại tệ (vốn ủy thác, vốn tài trợ, vốn dự án) phân bổ vốn vay hiệu dựa chi phí lợi ích - Xây dựng chế hỗ trợ tài hoạt động tiếp cận, tiếp thị dự án, nguồn vốn, đối tác, khách hàng; Tăng cường quảng bá thương hiệu Agribank nước qua kênh ngoại giao, hiệp hội, NH tổ chức tín dụng quốc tế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 Hai mở rộng hợp tác nâng cao uy tín Agribank khu vực giới cách: - Duy trì, nâng cao hiệu kênh liên lạc, tiếp xúc thường xuyên định kỳ Agribank với tổ chức tài trợ nước để trao đổi thơng tin hai chiều, tìm hiểu chương trình hoạt động đối tác để có cách thức hợp tác hiệu - Thiết lập kênh liên lạc với Đại sứ quán nước Việt Nam, ưu tiên quốc gia có nguồn vốn đầu tư ODA FDI lớn vào Việt Nam, thông qua kênh ngoại giao để quảng bá hoạt động Agribank tới doanh nghiệp nước ngồi - Minh bạch hóa thơng tin đầy đủ tin cậy để đối tác khách hàng khắp nơi tìm hiểu Agribank thông qua dịch vụ xếp hạng công ty xếp hạng tín dụng quốc tế có uy tín - Tham gia tích cực, chủ động vào kiện khu vực, quốc tế quan trọng, diễn đàn hợp tác lớn để nâng cao vai trò Agribank trường quốc tế 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ từ phía Chính Phủ NHNN Ở Việt Nam nay, NHNN Chính phủ giữ vai trị quan trọng việc điều tiết vĩ mô kinh tế Để đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế, đảm bảo cho cạnh tranh TCTD nói chung cơng góp phần cho phát triển bền vững Agribank nói riêng NHNN Chính phủ cần phải có biện pháp hỗ trợ sau: 3.3.3.1 Về phía phủ - Cần sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trường, hạn chế chồng chéo luật, quy định như: Luật dân với Luật Tổ chức tín dụng; Các thông tư, quy định hoạt động NH với quy định khác cấp quốc gia quốc tế - Chính phủ cần xây dựng khung pháp lý văn hướng dẫn định giá tài sản thương hiệu Hiện nay, hàng loạt doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa sang nhượng thương hiệu khó định giá loại tài sản thiếu quy định pháp lý Cần thiết xây dựng hệ thống phương pháp để định giá tài sản thương hiệu Điều góp phần tích cực xây dựng phát triển thương hiệu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 3.3.3.2 Về phía NHNN - Cần nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành sách tiền tệ gián tiếp (nghiệp vụ thị trường mở, tái chiếu khấu, tái cấp vốn ) Đồng thời phối hợp chặt chẽ CSTT sách tài khóa, kiểm sốt tồn luồng tiền kinh tế, đặc biệt luồng tiền liên quan đến khu vực ngân sách nhà nước định chế tài phi ngân hàng - Tăng cường vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng Cụ thể chế lãi suất, tiếp thị thông tin tuyên truyền, hoạt động khuyến mại, đảm bảo cho NH hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD - Cần thành lập tổ chức tư vấn để tư vấn cho NHTM nhà cung cấp cách thức chuyển giao công nghệ ngân hàng, tránh tình trạng chuyển giao cơng nghệ khả cạnh tranh Cụ thể phần mềm Huynhdai với hệ thống Korebank mà Agribank sử dụng KẾT LUẬN CHƯƠNG Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành NH nói riêng hội thách thức Trước hội thách thức tồn hệ thống Agribank nhận thức xác định vai trị, vị kinh tế, đồng thời đề mục tiêu, định hướng chiến lược cho toàn hệ thống nhằm giữ vững vai trò vị định chế tài hàng đầu thị trường nước nâng tầm ảnh hưởng khu vực giới Từ định hướng chiến lược phát triển Agribank tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao NLCT Agribank Những giải pháp nêu xuất phát từ thực trạng Agribank bên cạnh chuyển biến kinh tế xu hội nhập kinh tế quốc tế Đây tảng cho việc thực thành công mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển Agribank giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn đến năm 2020 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 PHẦN KẾT LUẬN Để tồn phát triển hội nhập kinh tế quốc tế đường tất yếu bắt buộc Việt Nam Nhận thức vấn đề nên từ năm 1986 đến kinh tế Việt Nam bước mở cửa, hòa nhập giới Từ việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ, đến gia nhập vào Tổ chức, Hiệp hội giới ASEAN đặc biệt Tổ chức thương mại giới WTO Hội nhập mang đến cho Việt Nam nhiều hội nguy thách thức Ngành NH nói chung Agribank nói riêng khơng tránh khỏi diễn biến kinh tế hội nhập Quá trình hội nhập, cạnh tranh hoạt động tất yếu mang tính sống cịn doanh nghiệp Mặc dù, Agribank NH hàng đầu Việt Nam, có nhiều mạnh tồn khơng hạn chế yếu Nhận thức tác động kinh tế hoạt động kinh doanh nên Agribank bước tái cấu xếp lại tài chính, đầu tư đổi cơng nghệ, mở rộng màng lưới, nhân lực, nâng cao suất, chất lượng, mở rộng quan hệ đại lý với nước khu vực giới để nâng cao NLCT thị trường ngồi nước Do hạn chế kiến thức, tầm nhìn, kinh nghiệm,… nên phạm vi đề tài tác giả tiến hành đánh giá tình hình hoạt động phân tích NLCT Agribank thị trường, từ giúp Agribank nhận thấy điểm mạnh cần phát huy, hạn chế cần khắc phục Đồng thời, tác giả đề xuất giải pháp nhằm giúp Agribank vận dụng vào q trình hoạt động để giữ vững thị phần, nâng cao vị thị trường, tồn phát triển bền vững tương lai Dù cố gắng hoàn thiện q trình nghiên cứu, đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp tận tình q Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp, để đề tài tơi hồn thiện TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank (2011), Báo cáo tổng kết năm 2010, Agribank Agribank (2011), Định hướng phát triển Agribank 2011-2015 tầm nhìn đến 2020, Agribank Agribank (2011), Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại hối giai đoạn 2007-2010, Ban quan hệ quốc tế Agribank Agribank (2010), Báo cáo kết định vị giá trị thương hiệu Agribank 2010, Ban Tiếp thị thông tin tuyên truyền Agribank Các NHTM, Báo cáo thường niên qua năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 NHTM, Website NHTM Đặng Hữu Mẫn (2010), “Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam - Thực trạng đề xuất cải thiện” Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng Số - (41) Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Quyết Định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng, NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 04 năm 2007 Thống đốc NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005, NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn TCTD, NHNN 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2010), Đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 định hướng đến 2020, http://www.sbv.gov.vn 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2010), Báo báo tổng kết tình hình hoạt động NHTM năm 2010, Vụ tín dụng NHNN Việt Nam 12 Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP.HCM TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 13 Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng trung ương, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP.HCM 14 Nguyễn Thị Phương Thảo (2008), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO Luận văn thạc sĩ trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP HCM 15 Phạm Tấn Mến (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xu hội nhập Luận văn thạc sĩ trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 16 Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, NXBLĐ xã hội, TP.HCM 17 Trương Hoài Phương (2008), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long TP Cần thơ thời kỳ hội nhập phát triển Luận văn thạc sĩ trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP.HCM 18 Website: http://www.acb.com.vn http://www.bidv.com.vn http://www.en.wikipedia.org/wiki/ http://www.inntron.com/core_banking.html http://www.sacombank.com.vn http://www.sgtt.com.vn http://www.vcb.com.vn http://www.vbard.com.vn http://www.vietinbank.vn http://www.vnba.org.vn http://www.sbv.gov.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục BẢN MÔ TẢ V/v KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Mục tiêu khảo sát Sau tổng hợp tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia công tác nhiều năm có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng, để thu thập ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng tiêu chí lực cạnh tranh ngân hàng, kết khảo sát nhằm phục vụ cho mục tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng ma trận hình ảnh cạnh tranh Quá trình khảo sát tiến hành thực từ tháng năm 2011 kết thúc vào tháng năm 2011 Phương pháp khảo sát Bằng vấn trực tiếp gửi thư trực tuyến, thông qua phiếu xin ý kiến chuyên gia ngành ngân hàng, tác giả thu kết sau: 2.1 Thông tin cá nhân chuyên gia Bảng 2.1 Bảng thông tin cá nhân chuyên gia tác giả khảo sát STT Họ tên Vị trí cơng tác Ngành, lĩnh vực công tác Khu vực Chuyên viên cao cấp TS.Lê Thị Lanh Trưởng khoa TS.Nguyễn Trọng Nghiệp Giám đốc Ths.Nguyễn Trung Chinh Trưởng phòng Ths.Trương Vĩnh Yên Trưởng phịng Ths.Nguyễn Huy Trinh Giám đốc Ths.Nguyễn Ngọc Bích P.Giám đốc Ths Phạm Anh Tuấn Trưởng phịng TS Nguyễn Hồng Việt Giám đốc Ths Nguyễn Thị Bích Liên Trưởng phịng TS.Bùi Văn Sáu Viện nghiên cứu KTPT TP.HCM 10 Giảng dạy môn NH Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Giảng dạy môn NH Ngân hàng ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL TP.HCM ĐBSCL ĐBSCL ĐBSCL TP.HCM Nguồn: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến 10 chuyên gia, năm 2011 tác giả TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Giai đoạn điều tra trực tiếp 10 chuyên gia thực bảng câu hỏi để đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí (Mức độ quan trọng tiêu chí mã hóa thang đo điểm theo quy ước: 1= Rất không quan trọng; = Không quan trọng; = Trung bình; = Quan trọng; = Rất quan trọng) Kết sau: CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 Quy mơ vốn tự có Khả huy động vốn Chất lượng tài sản có Khả sinh lời Khả đảm bảo an toàn Nguồn nhân lực Năng lực cơng nghệ Uy tín thương hiệu Sản phẩm dịch vụ cung ứng Kênh phân phối Thị phần CG4 10 11 Chỉ tiêu CG3 STT CG2 Bảng 2.2 Kết đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM CG1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 Kết tổng hợp ý kiến 10 chuyên gia công tác lĩnh vực ngân hàng sau: 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 Điểm Tổng trung điểm bình 49 4,9 49 4,9 49 4,9 48 4,8 48 4,8 46 4,6 44 4,4 44 4,4 44 4,4 36 3,6 36 3,6 Nguồn: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến 10 chuyên gia công tác lĩnh vực ngân hàng, năm 2011 tác giả Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính chào quý vị! Tôi Trương Thị Nghĩa, học viên cao học K17 Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tơi nghiên cứu tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng, để thực việc đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh lãnh thổ Việt Nam Là chuyên gia ngành ngân hàng xin quý vị cho biết ý kiến tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Mọi ý kiến quý vị hữu ích cho việc nghiên cứu Kính mong quý vị dành chút thời gian cộng tác, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành mục tiêu việc trả lời câu hỏi sau đây: Họ tên:……………………………… Giới tính: Nam Địa chỉ: Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Khu vực TP Hồ Chí Minh Nữ Ngành, lĩnh vực cơng tác Quản lý nhà nước tài tiền tệ Ngân hàng Giảng dạy môn ngành ngân hàng Khác Vị trí cơng tác Chun viên cao cấp Trưởng/Phó phịng Giám đốc/phó giám đốc Khác Q vị cho biết ý kiến mức độ quan trọng tiêu chí sau lực cạnh tranh ngân hàng Mức độ quan trọng quy ước thang đo điểm sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CÁC TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Rất không Không Rất Trung Quan quan quan Quan Bình trọng trọng trọng trọng (3) (4) (1) (2) (5) 1.Năng lực tài      - Quy mơ vốn tự có      - Khả huy động vốn      - Chất lượng tài sản      - Khả sinh lời      - Khả đảm bảo an toàn      2.Nguồn nhân lực      Kênh phân phối      Năng lực thị phần      5.Năng lực công nghệ thông tin      Danh tiếng, uy tín thương hiệu      7.Sản phẩm, dịch vụ cung ứng      -Tính đa dạng SPDV      - Chất lượng SPDV      -Sự hài lòng khách hàng SPDV      Theo quí vị, để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ cần phải làm gì? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến nhiệt tình q vị! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Qua kết phân tích tiêu chí, tác giả thu kết xếp hạng tiêu chí sau: Bảng xếp hạng tiêu chí đánh giá NLCT Agribank so với số NHTM STT 10 11 Các tiêu chí Agri Bank BIDV Vietin bank VCB ACB Sacom bank Quy mô vốn tự có Khả huy động vốn Chất lượng tài sản có Khả sinh lời Khả đảm bảo an tồn Nguồn nhân lực Năng lực cơng nghệ Uy tín thươnghiệu SPDV cung ứng Kênh phân phối Thị phần 3 4 3 2 3 2 4 2 5 4 1 3 3 1 2 5 3 4 Nguồn: Tổng hợp kết phân tích thực trạng tiêu chí đánh giá NLCT NHTM (Với mức xếp hạng theo thứ tự từ mức cao (mức 1) đến mức thấp (mức 6)) Biểu đồ xếp hạng tiêu chí đánh giá NLCT Agribank so với số NHTM Quy mơ vốn tự có Khả huy động vốn Chất lượng tài sản có Khả sinh lời Khả đảm bảo an toàn Nguồn nhân lực Năng lực cơng nghệ "Uy tín thương hiệu" Sản phẩm dịch vụ cung ứng Kênh phân phối Năng lực thị phần AGRIBANK BIDV VIETINBANK VCB ACB SACOMBANK Mã hóa thang đo điểm (với điểm = hạng 1, điểm = hạng 2, điểm = hạng 3, điểm = hạng 4, điểm = hạng 5, điểm 1= hạng 6) Để có điểm số cho tiêu chí đánh giá NLCT NH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục Ma trận hình ảnh cạnh tranh Agribank so với số NHTM Đvt: điểm, % Agribank Tiêu chí STT Trọng Điểm số số BIDV Vietinbank VCB ACB Sacombank Tổng Điểm Tổng Điểm Tổng Điểm Tổng Điểm Tổng Điểm Tổng điểm số điểm số điểm số điểm số điểm số điểm Quy mơ vốn tự có 0,10 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Khả huy động vốn 0,10 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 Chất lượng tài sản có 0,10 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 Khả sinh lời 0,10 0,19 0,29 0,49 0,58 0,39 0,39 Khả đảm bảo an toàn 0,10 0,29 0,49 0,49 0,58 0,58 0,39 Nguồn nhân lực 0,09 0,28 0,47 0,19 0,37 0,56 0,19 Năng lực công nghệ 0,09 0,27 0,36 0,36 0,36 0,45 0,54 Uy tín thương hiệu 0,09 0,36 0,18 0,27 0,54 0,45 0,09 Sản phẩm dịch vụ cung ứng 0,09 0,36 0,09 0,18 0,45 0,45 0,27 10 Kênh phân phối 0,07 0,37 0,22 0,37 0,29 0,15 0,22 11 Thị phần 0,07 0,44 0,37 0,29 0,22 0,15 0,07 TỔNG 1,00 3,84 3,65 3,71 4,29 4,06 3,04 Nguồn: Tổnghợp kết phân tích tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM, năm 2011 tác giả Giai đoạn điều tra trực tiếp 10 chuyên gia thực bảng câu hỏi để đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí (Mức độ quan trọng tiêu chí mã hóa thang đo điểm theo quy ước: 1= Rất không quan trọng; = Không quan trọng; = Trung bình; = Quan trọng; = Rất quan trọng) Kết sau: CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 Quy mơ vốn tự có Khả huy động vốn Chất lượng tài sản có Khả sinh lời Khả đảm bảo an toàn Nguồn nhân lực Năng lực cơng nghệ Uy tín thương hiệu Sản phẩm dịch vụ cung ứng Kênh phân phối Thị phần CG4 10 11 Chỉ tiêu CG3 STT CG2 Bảng 2.2 Kết đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM CG1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2 Kết tổng hợp ý kiến 10 chuyên gia công tác lĩnh vực ngân hàng sau: 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 Điểm Tổng trung điểm bình 49 4,9 49 4,9 49 4,9 48 4,8 48 4,8 46 4,6 44 4,4 44 4,4 44 4,4 36 3,6 36 3,6 Nguồn: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến 10 chuyên gia công tác lĩnh vực ngân hàng, năm 2011 tác giả ... khảo, luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương 1: Tổng quan cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Agribank 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát triển. .. Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH