(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , luận văn thạc sĩ

CHƯƠNG I NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực

NGUYỄN THỊ HẠNH HIỀN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN TRONG ĐIỀU KIỆN

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HOÀNG ĐỨC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010

MỤC LỤC

Trang Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt, các bảng, biểu đồ

Lời mở đầu

CHƯƠNG I: NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG

ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng 1

1.1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế 1

1.1.1.1 Khái niệm 1

1.1.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế 2

1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng 3

1.1.2.1 Khái niệm 3

1.1.2.2 Một số cam kết mở cửa hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 3

1.1.2.3 Tác động của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng 5

1.1.3 Tính tất yếu, khách quan của hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng 6

1.2 Cạnh tranh, đặc điểm, các chiến lược cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 7

1.2.1 Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 7

1.2.1.1 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 7

1.2.1.2 Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng 8

1.2.1.3 Năng lực cạnh tranh của các NHTM 9

1.2.2 Các đặc điểm cạnh tranh của các NHTM 9

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 10

1.2.3.1 Môi trường vĩ mô 10

1.2.3.2 Qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế 11

1.2.3.3 Tiến bộ khoa học kỹ thuật 12

1.2.4 Chiến lược cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM 13

1.2.4.1 Cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ 13

1.2.4.2 Cạnh tranh thông qua lãi suất, phí và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng .13

1.2.4.3 Cạnh tranh thông qua mạng lưới cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 13

1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 14

1.3.1 Năng lực tài chính của Ngân hàng .14

1.3.1.1 Quy mô vốn tự có 14

1.3.1.2 Chất lượng tín dụng 15

1.3.1.3 Khả năng sinh lời 16

1.3.1.4 Khả năng thanh khoản trong hoạt động kinh doanh .17

1.3.2 Thị phần, thương hiệu và hệ thống mạng lưới 17

1.3.3 Sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng 18

1.3.4 Năng lực về công nghệ 18

1.3.5 Nguồn nhân lực 19

1.4 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 20

Kết luận chương I 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK 2.1 Giới thiệu về Sacombank 23

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 23

2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh của Sacombank .24

2.1.2.1 Sản phẩm tiền gửi 25

2.1.2.2 Sản phẩm cho vay 25

2.1.2.3 Sản phẩm thẻ Sacombank và dịch vụ chuyển tiền 25

2.1.2.4 Thanh toán quốc tế 25

2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Sacombank 26

2.2.1 Năng lực hoạt động kinh doanh của Sacombank 26

2.2.1.1 Huy động vốn 26

2.2.1.2 Hoạt động tín dụng 29

2.2.1.3 Hoạt động đầu tư 37

2.2.1.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán 38

2.2.1.5 Hoạt động Ngân hàng đại lý 40

2.2.2 Năng lực tài chính 41

2.2.2.1 Quy mô vốn chủ sở hữu 41

2.2.2.2 Kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời 43

2.2.2.3 Khả năng thanh khoản trong hoạt động kinh doanh 46

2.2.3 Hệ thống mạng lưới hoạt động 47

2.2.4 Sự đa dạng của sản phẩm, dịch vụ và chất lượng phục khách hàng .47

2.2.5 Năng lực về công nghệ 48

2.2.6 Nguồn nhân lực và chính sách đối với người lao động 49

2.2.6.1 Nguồn nhân lực 49

2.2.6.2 Chính sách đối với người lao động 50

2.2.7 Cơ cấu tổ chức và năng lực quản trị điều hành 51

2.2.7.1 Cơ cấu tổ chức 51

2.2.7.2 Năng lực quản trị điều hành 52

2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank 53

2.3.1 Những thành quả đạt được của Sacombank 53

2.3.2 Những mặt hạn chế của Sacombank 56

2.4 Những cơ hội và thách thức về mặt cạnh tranh trong quá trình hội nhập của Sacombank 58

2.4.1 Cơ hội của Sacombank trong quá trình hội nhập 58

2.4.2 Thách thức đối với Sacombank trong quá trình hội nhập 59

Kết luận chương II 61

CỦA SACOMBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3.1 Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam và Sacombank đến

năm 2020 62

3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 62

3.1.2 Định hướng phát triển của Sacombank đến năm 2020 63

3.1.2.1 Về năng lực tài chính 63

3.1.2.2 Về hiệu quả hoạt động kinh doanh 63

3.1.2.3 Về mạng lưới hoạt động 64

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 64

3.2.1 Nhóm giải pháp ở cấp độ vĩ mô 64

3.2.1.1 Đối với Chính Phủ 64

3.2.1.2 Đối với NHNN Việt Nam 66

3.2.2 Nhóm giải pháp đối với Sacombank 66

3.2.2.1 Tăng vốn tự có 66

3.2.2.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 68

3.2.2.3 Tăng cường khả năng thanh khoản 71

3.2.2.4 Tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ 72

3.2.2.5 Nâng cao năng lực công nghệ 72

3.2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74

3.2.2.7 Nâng cao năng lực quản lý điều hành 76

3.2.2.8 Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 78

3.2.2.9 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 79

3.2.2.10 Xây dựng thương hiệu Sacombank thành thương hiệu mạnh 80

3.2.2.11 Xây dựng hệ thống mạng lưới 81

Kết luận chương III 82

KẾT LUẬN CHUNG 83

ROA Return on Assers Thu nhập trên tổng tài sản

ROE Return on Equity Thu nhập trên vốn cổ phần

ADB Asian Development bank Ngân hàng Phát triển Châu Á

ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự động

IFC

International Finance Corporation Công ty tài chính quốc tế ANZ

Australia and New Zealand Banking Group Ltd Ngân hàng ANZ KPMG KPMG Limited Công ty kiểm toán KPMG

E&Y Ernst and Young Công ty kiểm toán Ernst and Young

GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa

STB, Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

EIB, Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu

AGR, Agribank Ngân hàng No&PTNT

VCB, Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương

CTG, Viettinbank Ngân hàng TPCM Công thương

BIDV Ngân hàng Đầu tư và phát triển

ACB Ngân hàng TMCP Á Châu

MB Ngân hàng TMCP Quân đội

SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn

NHTM Ngân hàng thương mại

NHNNg Ngân hàng nước ngoài

NHNN Ngân hàng nhà nước

TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh

CBCNV Cán bộ công nhân viên

ICC Phòng thương mại và công nghiệp

DANH MỤC CÁC BẢNG ĐỒ

Bảng 1: Tình hình huy động vốn của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 2: Thị phần huy động vốn của các NHTM Cổ phần năm 2009

Bảng 3: Tăng trưởng dư nợ tín dụng của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 4: Cơ cấu dư nợ theo loại hình cho vay của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 5: Cơ cấu dư nợ theo loại tiền tệ của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 6: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề Sacombank từ 2005-2009 Bảng 7: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế Sacombank từ 2005-2009

Bảng 8: Thị phần cho vay của Sacombank năm 2009 trong khối NHTM Cổ phần Bảng 9: Phân loại các nhóm nợ của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 10: Các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 11: Tình hình hoạt động đầu tư của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 12: Hoạt động thanh toán của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 13: Tổng hợp mạng lưới ngân hàng đại lý từ 2005 – 2009

Bảng 14: Quy mô vốn và tổng tài sản của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 15: Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTM cổ phần năm 2009

Bảng 16: Kết quả kinh doanh của Sacombank từ 2005-2009

Bảng 17: Một số chỉ tiêu tài chính của Sacombanktừ 2005-2009

Bảng 18: So sánh một số chỉ tiêu tài chính với các ngân hàng khác

Bảng 19: Phân loại lao động tại Sacombank từ 2005-2009

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Tăng trưởng huy động vốn của Sacombank từ 2005-2009

Biểu đồ 2: Thị phần huy động vốn của hệ thống NHTM năm 2009

Biểu đồ 3: Tăng trưởng dư nợ cho vay của Sacombank từ 2005-2009

Biểu đồ 4: Cơ cấu cho vay theo khu vực của Sacombank năm 2009

Biểu đồ 5: Thị phần cho vay của Sacombank so với toàn ngành năm 2009 Biểu dồ 6: Tốc độ tăng vốn điều lệ của Sacombank từ 2005-2009

Biểu đồ 7: Lợi nhuận và tốc độ tăng lợi nhuận của Sacombank từ 2002-2009 Biểu đồ 8: Cơ cấu tổ chức của Sacombank

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài:

Hiện nay, ngành ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng đang hoạt động trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa Hội nhập kinh tế đã mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho quá trình phát triển kinh tế, từ đó tạo nên những động lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng là một trong những lĩnh vực được quan tâm rất lớn sau khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO Khi Việt Nam chính thức mở cửa trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, trình độ quản trị và công nghệ ngân hàng cao, kinh nghiệm dồi dào,…được hoạt động như ngân hàng nội địa sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn của Sacombank Do đó, thách thức lớn nhất của các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Do vậy, để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Sacombank, tìm ra những điểm mạnh điểm yếu trong quá trình phát triển và kiến nghị những giải pháp để gia tăng năng lực cạnh tranh cho ngân hàng trong quá trình

hội nhập kinh tế quốc tế, tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu “ Nâng cao năng

lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

2 Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, hệ thống hóa lại một số lý luận cơ bản về hội nhập quốc tế, các khái

niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, đưa ra những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank,

những kết quả đạt được và những yếu kém, cơ hội và thách thức cho Sacombank trong quá trình hội nhập quốc tế

Thứ ba, đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của

Sacombank, nâng cao vị thế của Sacombank trên thị trưởng tiền tệ

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín

4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Số liệu thu thập và xử lý được lấy từ các nguồn là Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính, Bản công bố thông tin, từ cơ quan thống kê, tạp chí, các trang web điện tử…

5 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng số liệu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 85 trang được trình bày như sau:

Chương 1: Năng lực cạnh tranh và ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín

Chương 3: Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín

CHƯƠNG I

NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG

ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng

1.1.1 Hội nhập kinh tế quốc tế

1.1.1.1 Khái niệm

Hội nhập kinh tế quốc tế: là quá trình từng bước xây dựng một nền kinh tế mở,

gắn kết nền kinh tế trong nước với nền kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc Hội nhập kinh tế quốc tế được thúc đẩy bởi những nhân tố chính sau:

+ Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin;

+ Hoạt động thương mại, tài chính-tiền tệ và đầu tư quốc tế gia tăng mạnh mẽ theo xu hướng tự do hoá;

+ Thương mại hàng hóa, dịch vụ ngày càng gia tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của các nước;

+ Các công ty đa quốc gia ngày càng lớn mạnh đóng vai trò tiên phong của quá trình toàn cầu hóa;

+ Sự thay đổi cơ bản về khái niệm an ninh, lấy phát triển kinh tế là cách thức hữu hiệu để bảo đảm an ninh cho mỗi quốc gia

Những yếu tố trên đã làm cho hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một trào lưu, một xu thế tất yếu Bất cứ một nền kinh tế nào muốn không bị gạt ra ngoài lề của dòng chảy phát triển, đều phải nỗ lực hội nhập vào xu thế chung, điều chỉnh chính sách, mở cửa thị trường thông qua cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ rào cản liên quan đến thuế, làm cho việc trao đổi hàng hóa, luân chuyển vốn, lao động, công nghệ và

kỹ thuật trên phạm vi thế giới ngày càng tự do, thông thoáng hơn

Hội nhập quốc tế về tài chính - tiền tệ: là quá trình thực hiện mở cửa cho sự

tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tài chính - tiền tệ, dần dần đi đến

tự do hoá tài chính, bao gồm tự do hóa lãi suất, tự do hóa tỷ giá hối đoái, giảm thiểu

tỷ lệ dự trữ bắt buộc, xóa bỏ bao cấp vốn thông qua chỉ định tín dụng, tự do hóa các hoạt động của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế Song song đó, các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh phải có sự công bằng, không phân biệt đối

xử

Hội nhập quốc tế là xu hướng phát triển tất yếu của kinh tế thế giới, nhất là đối với các quốc gia đang phát triển Hội nhập quốc tế nhằm mở cửa nền kinh tế, thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ để gia nhập vào cuộc canh tranh quốc tế bình đẳng và cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng

Toàn cầu hóa kinh tế: Là một quá trình trong quan hệ quốc tế làm tăng sự phụ

thuộc lẫn nhau về mọi mặt của đời sống xã hội (từ kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa đến môi trường…) giữa các quốc gia Toàn cầu hóa làm hình thành và phát triển các thị trường toàn cầu và khu vực, làm tăng sự tương tác và tùy thuộc lẫn nhau, trước hết về kinh tế, giữa các nước thông qua sự gia tăng các luồng giao lưu hàng hóa và nguồn lực qua biên giới giữa các quốc gia cùng với sự hình thành các định chế, tổ chức quốc tế nhằm quản lý các hoạt động và giao dịch kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa nền kinh tế ngày càng được khẳng định là một quá trình tất yếu của sự phát triển và là một xu thế lớn của quan hệ quốc tế hiện đại

1.1.1.2 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

Quá trình hội nhập làm cho nền kinh tế mỗi nước ngày càng liên kết chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên khác, từ đó làm cho nền kinh tế thế giới phát triển theo hướng tạo ra một thị trường chung thống nhất trong đó những cản trở đối với

sự giao lưu và hợp tác quốc tế giảm và dần dần mất đi, sự cạnh tranh trở nên gay gắt Bởi vậy hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là tham gia vào cuộc cạnh tranh kinh tế ở cả trong và ngoài nước Ngày nay, để khỏi bị gạt ra ngoài lề của sự phát

triển, các quốc gia đều nỗ lực hội nhập vào xu thế chung, ra sức cạnh tranh kinh tế

vì sự tồn tại và phát triển của mình

1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng

1.1.2.1 Khái niệm

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: là quá trình mở cửa mở cửa để hệ

thống ngân hàng trong nước hòa nhập với hệ thống ngân hàng khu vực và thế giới, phạm vi hoạt động ngân hàng không còn bó hẹp trong một nước, một khu vực mà

mở rộng trên phạm vi toàn cầu Mọi hoạt động ngân hàng đều phải tuân theo quy luật thị trường và các thông lệ, nguyên tắc kinh doanh quốc tế và thực hiện theo tín hiệu thị trường mà không bị ngăn chặn bởi các biện pháp quản lý hành chính, lãi suất, tỷ giá, hoạt động tín dụng

Để việc hội nhập có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự cạnh tranh bình đẳng giữa các Ngân hàng trong và ngoài nước, mọi ưu đãi đối với các ngân hàng trong nước đều phải được dần dần xoá bỏ

1.1.2.2 Một số cam kết mở cửa hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng nước ngoài được thiết lập hiện diện thương mại

tại Việt Nam dưới các hình thức như văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài; công ty tài chính liên doanh và 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và 100% vốn nước ngoài Kể từ ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam

Thứ hai, các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép

cung ứng hầu hết các loại hình dịch vụ ngân hàng theo mô tả trong Phụ lục về dịch

vụ tài chính ngân hàng kèm theo Hiệp định GATS như cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền tệ, các công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ thanh toán, tư vấn và thông tin tài chính;

Thứ ba, Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi VNĐ không

giới hạn từ các pháp nhân Việc huy động huy động tiền gửi VNĐ từ các thể nhân Việt Nam sẽ được nới lỏng trong vòng 5 năm theo lộ trình sau:

Ngày 1 tháng 1 năm 2007: 650% vốn pháp định được cấp

Ngày 1 tháng 1 năm 2008: 800% vốn pháp định được cấp

Ngày 1 tháng 1 năm 2009: 900% vốn pháp định được cấp

Ngày 1 tháng 1 năm 2010: 1000% vốn pháp định được cấp

Ngày 1 tháng 1 năm 2011: Đối xử quốc gia đủ

Thứ tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép mở các điểm giao

dịch ngoài trụ sở chi nhánh, nhưng được giành đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc đầy đủ trong việc thiết lập và vận hành hoạt động các máy rút tiền tự động;

Thứ năm, các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ được phép phát hành thẻ tín

dụng trên cơ sở đối xử quốc gia kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO;

Thứ sáu, một ngân hàng thương mại nước ngoài có thể đồng thời mở một ngân

hàng con và các chi nhánh hoạt động tại Việt Nam; Các điều kiện cấp phép đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ dựa trên các qui định an toàn và giải quyết các vấn đề như tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán và quản trị doanh nghiệp Ngoài

ra, các tiêu chí đối với chi nhánh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ được áp dụng trên cơ chế quản lý đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm yêu cầu

về vốn tối thiểu, theo thông lệ quốc tế đã được chấp nhận chung;

Thứ bảy, các ngân hàng nước ngoài có thể tham gia góp vốn liên doanh với

đối tác Việt Nam với tỷ lệ góp vốn không vượt quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh; Tổng mức góp vốn mua cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại từng ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng đó, trừ khi pháp luật Việt Nam có qui định khác hoặc được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

Thứ tám, để thu hút được các ngân hàng lớn, có uy tín vào hoạt động tại thị

trường Việt Nam, trong cam kết cũng đã đưa ra yêu cầu về tổng tài sản có đối với tổ chức tín dụng nước ngoài muốn thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam (cam kết này cũng đã được thể chế hoá trong Nghị định số 22 ban hành ngày 28/02/2006), cụ thể để mở một chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản có trên 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm xin mở chi nhánh; mức yêu cầu tổng tài sản có đối với việc thành lập ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng con 100% vốn nước ngoài của ngân hàng nước ngoài là trên

10 tỷ đô la Mỹ; đối với việc xin phép mở công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài hoặc công ty cho thuê tài chính liên doanh, các tổ chức tín dụng nước ngoài phải có tổng tài sản trên 10 tỷ đô la vào cuối năm trước thời điểm xin phép

1.1.2.3 Tác động của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng

Hội nhập quốc tế sẽ làm cho các NHTM Việt Nam chịu tác động mạnh từ thị trường tài chính quốc tế, phải thực hiện nhiều nghĩa vụ và các cam kết với quốc tế Tuy nhiên, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các NHTM Việt Nam trao đổi hợp tác quốc tế, tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đào tạo,…theo kịp yêu cầu phát triển của thị trường tài chính trong và ngoài nước Các NHTM Việt Nam bắt buộc phải chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ Ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhanh chóng tiếp cận và phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại

Trong quá trình hội nhập, các NHTM Việt Nam sẽ chịu áp lực lớn trong việc giữ vững và mở rộng thị phần trước áp lực cạnh tranh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các NHNNg, tổ chức tài chính trung gian, định chế tài chính khác như thị trường chứng khoán, cho thuê tài chính, bảo hiểm Đặc biệt, những hạn chế đối với NHNNg sẽ dần dần bị tháo bỏ thì nguy cơ bị mất dần thị phần của các NHTM trong nước ngày càng cao

Hội nhập ngân hàng đòi hỏi các NHTM trong nước phải nhanh chóng tăng quy mô, đầu tư công nghệ, cải tiến trình độ quản lý… Công nghệ hiện đại và trình

độ quản lý cũng như tiềm lực tài chính dồi dào của các NHNNg sẽ tạo sức ép cạnh tranh trong ngành ngân hàng và buộc các NHTM trong nước phải tăng thêm vốn, đầu tư kỹ thuật, cải tiến phương pháp quản trị, hiện đại hóa hệ thống thanh toán mà đặc biệt là cải tiến và phát triển dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu quả hoạt động

và năng lực cạnh tranh

Cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày càng quyết liệt trong

xu thế hội nhập Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như cấp tín dụng và huy động vốn thì các dịch vụ ngân hàng khác ngày càng đóng góp vai trò lớn trong sự phát triển của các ngân hàng, trong khi từ trước đến nay các NHNNg luôn chiếm ưu thế

về mảng này Do đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, phong cách văn hoá cho ngân hàng mình, tạo nên phong cách phục vụ riêng cho ngân hàng là một biện pháp cần phải thực hiện nhanh chóng để gia tăng khả năng cạnh tranh

1.1.3 Tính tất yếu, khách quan của hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng

Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, là điều kiện tiền

đề cần thiết để phát triển kinh tế quốc gia hoà nhập với thế giới thông qua việc tận dụng được vốn đầu tư và các công nghệ tiên tiến Đẩy mạnh hội nhập ngân hàng, xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh trở thành kênh dẫn nhập vốn tốt nhất cho nền kinh tế đang cần vốn như Việt Nam đang từng bước chuyển dịch cơ cấu vốn theo định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

Trong quá trình hội nhập quốc tế, các NHTM thực hiện vai trò quan trọng là phân phối lại vốn đầu tư để phát triển kinh tế Nhưng đồng thời cũng có thể nơi xuất phát những thay đổi, gây khó khăn cho nền kinh tế Nếu hệ thống ngân hàng yếu kém, mở rộng tín dụng quá mức, nợ khó đòi gia tăng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn thúc đẩy khủng hoảng tài chính và trì hoãn phục hồi kinh tế Khi một

hệ thống tài chính yếu kém, thiếu minh bạch thì việc thu hút đầu tư nước ngoài, các khoản tài trợ, viện trợ nước ngoài sẽ bị sụt giảm, phân bổ và sử dụng không hiệu

quả các nguồn vốn gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế đất nước, lãng phí nguồn vốn, hiệu quả đầu tư thấp, kéo theo tệ nạn tham nhũng gây rối loạn kinh tế

Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi can thiệp các cơ quan chính quyền, tình trạng tài chính yếu kém, khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, công nghệ Ngân hàng tụt hậu so với các nước, nợ khó đòi cao, môi trường kinh tế vĩ mô chưa ổn định đã đặt hệ thống ngân hàng vào tình thế rủi ro Vì vậy lĩnh vực Ngân hàng cần nhanh chóng hội nhập cùng với hệ thống ngân hàng khu vực và thế giới, xây dựng hệ thống Ngân hàng có năng lực cạnh tranh vững mạnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn và cung ứng sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập

1.2 Cạnh tranh, đặc điểm, các chiến lược cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.1 Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

1.2.1.1 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay 0tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán 1hàng hóa với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp

Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào sự 2phát triển kinh tế Cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho người tiêu dùng Người sản xuất phải tìm mọi cách để làm ra 3sản phẩm có chất lượng hơn, đẹp hơn, có 4chi phí sản xuất rẻ hơn, có tỷ lệ 5tri thức khoa học, 6công nghệ trong đó cao hơn để đáp ứng với thị hiếu của người tiêu dùng Cạnh tranh làm cho người sản xuất năng động hơn, nhạy bén hơn, nắm bắt tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, thường xuyên cải tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ, các nghiên cứu thành công mới nhất vào trong

sản xuất, hoàn thiện cách thức tổ chức trong sản xuất, trong quản lý sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế

Ngoài mặt tích cực, cạnh tranh cũng đem lại những hệ quả không mong muốn

về mặt xã hội Nó làm thay đổi cấu trúc xã hội trên phương diện sở hữu của cải, phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo, có những tác động tiêu cực khi cạnh tranh không lành mạnh, dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật hay bất chấp pháp luật Vì lý do trên cạnh tranh kinh tế bao giờ cũng phải được điều chỉnh bởi các định chế xã hội,

sự can thiệp của nhà nước

Trong xã hội, mỗi con người, xét về tổng thể, vừa là người sản xuất đồng thời cũng là người tiêu dùng, do vậy cạnh tranh thường mang lại nhiều lợi ích hơn cho mọi người và cho cộng đồng, 7xã hội

1.2.1.2 Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng:

Trong hoạt động ngân hàng, cạnh tranh tạo động lực thúc đẩy phát triển và tăng hiệu quả kinh doanh Kết quả của cạnh tranh sẽ xác định vị thế, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi ngân hàng Vì vậy, mỗi ngân hàng đều cố gắng chọn cho mình một chiến lược phù hợp tăng sức cạnh tranh Áp lực cạnh tranh không chỉ xuất phát từ các NHTM khác mà còn từ những tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ với mục tiêu là chiếm lĩnh thị phần huy động vốn, tín dụng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tiền tệ rất nhạy cảm và chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống, văn hóa,…ảnh hưởng tạo ra thường mang tính chất dây chuyền, do vậy tác động rất nhanh chóng đến môi trường kinh doanh chung Vì vậy, việc cạnh tranh giữa các NHTM cần phải thận trọng vì có thể đối thủ là các NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả mang lại thường là rất lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính ngân hàng mình

1.2.1.3 Năng lực cạnh tranh của các NHTM

Năng lực cạnh tranh là một thuật ngữ ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng đến nay vẫn là khái niệm chung chung và khó đo lường Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM có thể được tạm hiểu như sau: “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển liên tục những lợi thế, nhằm mục đích tối đa hoá lợi ích của cổ đông trên cơ sở mở rộng thị phần, đạt được những mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình ngành đồng thời đảm bảo được sự hoạt động kinh doanh an toàn, lành mạnh và có khả năng chống đỡ rủi ro cao và vượt qua những biến động bất lợi trong môi trường kinh doanh”

1.2.2 Các đặc điểm cạnh tranh của các NHTM

Hoạt động kinh doanh của các NHTM có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội Nếu một NHTM bị khó khăn trong kinh doanh, có nguy

cơ đổ vỡ thì không những sẽ tác động dây chuyền đến các NHTM khác, mà còn tác động đến các Tổ chức Tài chính phi Ngân hàng khác từ đó có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thồng tiền tệ, vì hoạt động kinh doanh tiền tệ vốn có tính nhạy cảm

và liên quan mật thiết với nhau Chính vì vậy, các NHTM cạnh tranh nhưng không phải cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính, đánh sập đối thủ của mình Nếu đối thủ là các NHTM khác bị sụp đổ thì những hậu quả mang lại thường rất to lớn, thậm chí dẫn đến đỗ vỡ luôn chính NHTM này

do tác động dây chuyền Bởi thế, các NHTM luôn cạnh tranh lẫn nhau để giành giật thị phần, nhưng luôn phải hợp tác với nhau nhằm hướng tới một thị trường lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

Hoạt động của các NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không chỉ trong phạm vi một nước mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt động kinh

tế đối ngoại; do vậy, kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu sự chi phối của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế như môi trương pháp luật, tập quán, các thông lệ quốc tế,… đặc biệt là nó chịu sự chi phối mạnh mẽ của điều kiện hạ tầng, tài chính, công

nghệ thông tin trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng có tính chất quyết định đối với các hoạt động của hệ thống Ngân hàng

Chính vì lý do đó, hoạt động của các NHTM đều phải có sự giám sát chặt chẽ của NHTW để tránh nguy cơ đổ vỡ cho chính các NHTM cũng như hệ thống ngân hàng, Thông qua sự kiểm soát đó, NHTW sẽ đưa ra nhưng quy chế giám sát chặt chẽ, cảnh báo sớm những rủi ro có thể phát sinh để các NHTM phòng ngừa Do vậy, sự cạnh tranh trong hệ thống các NHTM đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn các loại hình kinh doanh khác, không thể làm dẫn đến suy yếu và thôn tính lẫn nhau như các loại hình kinh doanh khác

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.3.1 Môi trường vĩ mô

Ảnh hưởng của nhân tố vĩ mô đến hoạt động Ngân hàng bao gồm: tình hình kinh tế trong nước, sự thay đổi trong cơ chế chính sách điều hành của nhà nước, biến động của nền kinh tế thế giới

Biến động của kinh tế trong nước như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá,… Và bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ chế diều hành chính sách

và hệ thống pháp luật đều tác động đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng, tác động trực tiếp đến tình hình huy động vốn, cho vay và các dịch vụ khác của các NHTM

Ngoài ra, nếu kinh tế thế giới biến động sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các

tổ chức, cá nhân nước ngoài có quan hệ với các đối tác trong nước trong việc mua bán, thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước

Hoạt động của hệ thống ngân hàng có liên quan chặt chẽ đến các biến động của nền kinh tế Hệ thống ngân hàng chịu tác động đầu tiên và nhanh nhất khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng cũng là ngành phục hồi đầu tiên khi nền kinh tế phục hồi

Thông qua hoạt động của hệ thống NHTM, NHNN thực hiện điều tiết chính sách tiền tệ thông qua các chính sách về dự trữ bắt buộc, lãi suất, tỷ giá,… hoạt động của hệ thống NHTM có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và ngược lại Do vậy, các NHTM đều phải chịu điều tiết của NHNN để đảm bảo an toàn cho hệ thống Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng và phát tiển, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược kinh doanh khác nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình nhằm tăng thị phần huy động vốn, cấp tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác

1.2.3.2 Qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế

Toàn cầu hóa kinh tế sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập của các quốc gia với kinh tế toàn cầu đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, qua đó các NHTM không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và thị phần của mình không những trong nước mà còn vương ra thị trường nước ngoài

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hội nhập và khả năng phát triển của NHTM là tính đa quốc gia trong phạm vi hoạt động kinh doanh Nhiều NHTM đã mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài bằng nhiều phương thức: mở mới chi nhánh, hợp nhất, sáp nhập, mua lại…quy mô của các NHTM tăng lên đáng

kể Xu hướng các NHTM lớn, giàu tiềm lực tài chính tìm cách thâm nhập vào các NHTM nhỏ ở trong nước và nước ngoài ngày càng gia tăng Đây được xem là giải pháp chủ yếu trong việc thâm nhập thị trường cung cấp dịch vụ Ngân hàng ở các nước đang phát triển của các ngân hàng lớn, tạo ra tính đa quốc gia trong hình thức

sở hữu của các NHTM

Trong quá trình toàn cầu hoá, các NHTM ở các nước phát triển, có quy mô lớn

và tiềm lực tài chính, giàu kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn các NHTM ở các nước đang phát triển, nguy cơ bị thôn tính của các ngân hàng ở những quốc gia này sẽ tăng, song nó cũng tạo ra những động lực nhất định để các ngân hàng có quy mô nhỏ ý thức hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phạm

vi hoạt động, nâng vị thế ngân hàng mình

1.2.3.3 Tiến bộ khoa học kỹ thuật

Với sự tiến bộ ngày càng cao của khoa học công nghệ đã giúp các NHTM ứng dụng nhanh công nghệ vào hoạt động kinh doanh thay thế dần các thao tác thủ công Hàng loạt các sản phẩm dịch vụ tiện ích ra đời với mức độ tin cậy ngày càng cao

Những tiến bộ của công nghệ đã hỗ trợ ngân hàng xử lý công việc nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút và đáp ứng các nhu cầu khách hàng đồng thời giúp cho NHTM giảm được chi phí kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh Vì thế các NHTM đang ngày càng gia tăng đầu tư vào các trang thiết bị và phương tiện hiện đại để dần thay thế những thao tác nghiệp vụ thủ công

Tuy nhiên, công nghệ ngày càng phát triển nhanh và hiện đại thì đòi hỏi các NHTM phải cập nhật, thay thế bổ sung cho phù hợp với tốc độ phát triển, kéo theo

đó là hàng loạt các vấn đề phát sinh như nguồn vốn cho công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực,… Do vậy, không phải bất kỳ NHTM nào cũng có khả năng tiếp ứng nhanh với các tiến bộ khoa học công nghệ Các NHTM có công nghệ càng mạnh, càng hiện đại thì năng lực cạnh tranh càng cao

1.2.3.4 Các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng

Mọi chiến lược kinh doanh của NHTM đều lấy khách hàng làm đối tượng và mục tiêu phục vụ Các NHTM đã không ngừng đổi mới, nỗ lực hoàn thiện mô hình phục vụ hướng tới khách hàng, thoả mãn tối đa các nhu cầu của khách hàng

Khi kinh tế tăng trưởng, thị trường tài chính phát triển, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để lựa chọn phương thức tài trợ vốn hơn, phương thức thanh toán, thông qua nhiều kênh khác nhau sao cho đạt hiệu quả cao nhất, sản phẩm dịch vụ thu được đạt chất lượng tốt nhất, kinh tế nhất Đồng thời, kinh tế càng phát triển, thu nhập và mức sống của người dân càng nâng cao, nhu cầu của họ đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng đòi hỏi ngày càng phải hoàn thiện, giá trị gia tăng mang lại

từ các sản phẩm dịch vụ đó ngày càng nhiều Do vậy, những đòi hỏi của khách hàng

các NHTM là một tất yếu, các NHTM sẽ phải cạnh tranh gay gắt, thật nhạy bén trước biến động của thị trường để thu hút khách hàng

1.2.4 Chiến lược cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.2.4.1 Cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ

Hiện nay, ngày càng nhiều NHTM mới được thành lập, sản phẩm dịch vụ cung ứng trên thị trường gia tăng Khách hàng ngày càng có những đòi hỏi yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, họ sẽ có sự so sánh, đánh giá và quyết định lựa chọn ngân hàng có sản phẩm chất lượng cao, hoặc thậm chí có thể chuyển đổi sử dụng nếu thấy chất lượng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đó

kém hấp dẫn, không đáp ứng được yêu cầu sang ngân hàng có chất lượng tốt hơn

Để có thể cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ, các NHTM phải có một cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp Chỉ có như vậy, các sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung cấp mới đáp ứng đúng và đầy đủ, kịp thời nhu cầu từ phía khách hàng

1.2.4.2 Cạnh tranh thông qua lãi suất, phí và các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng

Cạnh tranh bằng lãi suất, phí và các chương trình ưu đãi khuyến mãi dành cho khách hàng là nội dung rất quan trọng, được rất nhiều NHTM áp dụng trong giai đoạn hiện nay khi mà ngày càng nhiều ngân hàng được thành lập, chiến lược thu hút khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú Tuy nhiên, khi áp dụng chính sách này, các NHTM phải tính toán hợp lý để áp dụng mức lãi suất, thu phí, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi kèm theo để vừa thu hút khách hàng, tăng thị phần mà không làm giảm lợi nhuận đạt được

1.2.4.3 Cạnh tranh thông qua mạng lưới cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng

Mạng lưới chi nhánh giao dịch là kênh trực tiếp cung ứng các sản phẩm dịch

vụ của ngân hàng cho khách hàng Do vậy, để thuận tiện cho việc giao dịch của

khách hàng cũng như gia tăng thị phần, tăng tính cạnh tranh, NHTM cần mở rộng mạng lưới giao dịch tại các vị trí thuận lợi ở các tỉnh thành trên cả nước, mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài Tuy nhiên, khi tiến hành thành lập thêm một chi nhanh hay phòng giao dịch, cần phải có những nghiên cứu về vị trí đặt văn phòng, đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển kinh tế của khu vực xung quanh, khả năng thu hút khách hàng tiềm năng Đồng thời lập kế hoạch quản bá rộng rãi đến với khách hàng

1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.1 Năng lực tài chính của Ngân hàng

1.3.1.1 Quy mô vốn tự có

Vốn tự có của NHTM bao gồm: vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản

nợ khác Vốn tự có là cơ sở để tạo nên nguồn lực tài chính của NHTM, dùng cho mục đích đầu tư vào tài sản cố định, đầu tư dài hạn và ngắn hạn để sinh lời Là nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Vốn tự có quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng như các giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay và bảo lãnh …vì hoạt động của các NHTM phải chịu sự chi phối của các quy định pháp luật dựa trên căn cứ là quy mô vốn tự có Vốn tự có đóng vai trò to lớn trong hoạt động NHTM vì nó quyết định sức mạnh tài chính, khả năng cạnh tranh của của một ngân hàng trên thị trường Vốn tự có càng lớn càng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giúp ngân hàng có điều kiện trang bị, cập nhật hệ thống công nghệ hiện đại, các thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động kinh doanh

Đồng thời khi vốn tự có lớn, ngân hàng càng có khả năng tiếp cận để cung ứng vốn cho những dự án lớn có tính hiệu quả cao mà thông thường những dự án này các ngân hàng có quy mô vốn nhỏ rất khó có điều kiện tiếp cận Trong quan hệ thanh toán quốc tế, các khoản bảo lãnh thanh toán L/C có giá trị lớn,… các NHNNg cũng yêu cầu xác nhận năng lực tài chính của ngân hàng thanh toán, nếu ngân hàng

có quy mô vốn nhỏ, năng lực tài chính thấp sẽ khó được chấp nhận là ngân hàng thanh toán, do vậy có khả năng mất khách hàng và thị phần

Có thể nói, quy mô vốn chủ sở hữu là tấm đệm để đảm bảo cho ngân hàng tăng cường khả năng chống đỡ trước những rủi ro trong hoạt động kinh doanh Quy

mô vốn chủ sở hữu càng cao thì khả năng chống đỡ của ngân hàng sẽ cao hơn nếu xảy ra những cú sốc xuất hiện trong nền kinh tế Điều này càng có ý nghĩa hơn trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động phức tạp, không dự báo trước, nhất

là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế càng lúc càng gia tăng trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa kinh tế mỗi lúc thêm sâu rộng

Vốn tự có thấp dẫn đến hạn chế rất lớn khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh bởi giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay tối đa đối với một khách hàng, giới hạn tổng số vốn đầu tư…từ đó dẫn tới hạn chế trong việc mở rộng mạng lưới, bàn hoạt động và đổi mới thiết bị công nghệ, đặc biệt là hệ thống thanh toán, chi phí hoạt động tăng và kết quả là mức độ cạnh tranh yếu, kết quả hoạt động thấp Một khi có những thay đổi chính sách hoặc có biến động bất lợi về kinh tế dễ dẫn đến khả năng bị suy yếu, nếu nghiêm trọng thì có thể dẫn tới nguy cơ mất khả năng chi trả, khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho khách hàng, cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế

1.3.1.2 Chất lượng tín dụng

Chất lượng tín dụng phản ánh mức độ rủi ro trong quá trình cho vay của một

8tổ chức tín dụng, được phản ánh qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ 9nợ xấu trên tổng dư nợ,

tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ, tỷ lệ và cơ cấu 1 0tài sản đảm bảo, cơ cấu dư nợ các khoản vay ngắn - dài hạn của tổ chức tín dụng, Để đảm bảo chất lượng tín dụng, các NHTM đều có chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của NHNN Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam Theo đó,

các khoản cho vay khách hàng được phân loại thành 5 nhóm nợ Tỷ lệ trích lập dự phòng được quy định như sau:

1.3.1.3 Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức

độ phát triển của một NHTM Để dánh giá khả năng sinh lời của NHTM, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu: Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên doanh thu, tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận, cơ cấu lợi nhuận (cho biết được lợi nhuận hình thành từ những nguồn nào, từ hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng hay từ các khoản lợi nhuận bất thường; tỷ trọng của nguồn thu nhập phi tín dụng so với tổng thu nhập) Đánh giá chỉ tiêu này theo 02 tỷ số cơ bản:

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA – Return on assets):

Lợi nhuận ròng ROA =

Tổng tài sản bình quân x 100 Với chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, tài sản có sinh lời càng lớn thì tỷ số này càng lớn

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return on Equity):

Lợi nhuận ròng ROE =

Vốn chủ sở hữu bình quân x 100

Với chỉ số này cho biết một đồng vốn sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận

và phản ánh hiệu quả hoạt động của ngân hàng Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời càng lớn

1.3.1.4 Khả năng thanh khoản trong hoạt động kinh doanh

Thanh khoản là một chỉ tiêu rất quan trọng trong quá trình đánh giá tính ổn định trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Khả năng thanh khoản của ngân hàng thấp thường là nhân tố châm ngòi cho sự đỗ vỡ ngân hàng, trong khi đó khả năng thanh khoản cao có thể giúp cho ngân hàng vượt qua được những thời kỳ khó khăn

Khả năng thanh khoản của ngân hàng được thể hiện qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ khả năng chi trả, đánh giá tính khả thi của các phương án thực hiện bảo đảm khả năng chi trả, thanh khoản trong trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả, cũng như trong trường hợp khủng hoảng về thanh khoản, đánh giá việc thiết lập

hệ thống cảnh báo sớm về tình trạng thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả và các giải pháp xử lý tối ưu

1.3.2 Thị phần, thương hiệu và hệ thống mạng lưới

Thị phần: thị phần của ngân hàng góp phần rất lớn vào việc đánh giá hiệu quả

hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của ngân hàng Thị phần của ngân hàng bao gồm: thị phần huy động vốn, cho vay, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng,… Thị phần càng rộng thì lượng khách hàng càng nhiều Thị phần của ngân hàng được đo lường thông qua số lượng khách hàng, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch

vụ của ngân hàng so với ngân hàng khác

Thương hiệu: Một thương hiệu ngân hàng tốt là một thương hiệu có uy tín,

được sự tin cậy của nhóm khách hàng mục tiêu Gía trị của thương hiệu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng trong tương lai Thương hiệu tạo ra lợi thế cạnh tranh, giúp ngân hàng thuận lợi hơn khi tìm kiếm và mở rộng phát triển các thị trường mới Nó

là phương tiện ghi nhận, bảo vệ và thể hiện thành quả của ngân hàng, mang lại sự

ổn định và phát triển thị phần, tạo ra danh tiếng và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng

Hệ thống mạng lưới: hệ thống mạng lưới là một yếu tố quan trọng trong hoạt

động của một NHTM, có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển và ảnh hưởng lớn đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hệ thống mạng lưới được thể hiện ở số lượng các điểm giao dịch (sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch) và sự phân bố các điểm giao dịch theo vị trí địa lý lãnh thổ Hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng của hệ thống kênh phân phối của một ngân hàng

1.3.3 Sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng

Mức độ đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Việc đa dạng hóa các sản phẩm

dịch vụ giúp ngân hàng phát triển ổn định

Một ngân hàng có khả năng cung cấp nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng, độc đáo, tạo sự khác biệt của từng loại sản phẩm, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của khách hàng với chất lượng cao và chi phí hợp lý thì ngân hàng đó có một lợi thế cạnh tranh cao, từ đó dễ dàng chiếm lĩnh thị phần và làm tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng

1.3.4 Năng lực về công nghệ

Công nghệ đang ngày càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo

ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng Công nghệ mới đã mang lại tiện ích lớn cho khách hàng, ngân hàng và cho nền kinh tế Nhờ công nghệ các dịch vụ ngân hàng phát triển đa dạng và phong phú, các NHTM đã cố gắng triển khai và phát triển nhiều sản phẩm, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng điện tử: internetbanking, mobile-banking, phonebanking, dịch vụ thẻ, thanh toán điện tử

Hiện nay, hầu hết các nghiệp vụ ngân hàng như các giao dịch nghiệp vụ huy động vốn, thanh toán, cho vay, kinh doanh ngoại hối,….đều đã được xử lý bằng máy tính thông qua việc ứng dụng các phầm mềm hiện đại

Những tiện ích trên thực hiện được là nhờ vào vai trò của công nghệ, công nghệ càng hiện đại thì Ngân hàng cung cấp ngày càng nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, công nghệ Ngân hàng nào càng hiện đại thì lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đó càng tăng

Việc các NHTM ứng dụng nhanh Công nghệ hiện đại vào hoạt động ngân hàng được xem là chìa khóa để các NHTM phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng giao dịch và giảm các chi phí liên quan

Việc đầu tư nâng cấp và đổi mới công nghệ của một ngân hàng nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả và tối ưu những yêu cầu nghiệp vụ, đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng là tiêu chí phản ảnh năng lực công nghệ của một ngân hàng, nhưng lại đòi hỏi có sự đầu tư rất lớn, đây cũng chính là hạn chế đối với hệ thống NHTM Việt Nam do qui mô vốn còn thấp

nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm lớn của các ngân hàng Việc đào tạo một lực lượng cán bộ quản lý có kinh nghiệm và một đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn sâu sẽ rút ngắn được thời gian xử lý công việc, qua đó hiệu quả và chất lượng công việc sẽ được nâng lên và ngày càng tạo được niềm tin nơi khách hàng, lúc đó năng lực cạnh tranh của ngân hàng hàng sẽ được nâng lên so với các đối thủ cạnh tranh của mình Việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao là một yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành công hay thất bại đối với chiến lược hoạt động của ngân hàng

1.4 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một xu thế tất yếu bởi bản thân nền kinh tế cũng vận động theo quy luật cạnh tranh nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Do vậy, đòi hỏi các NHTM phải bằng mọi nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình bằng nhiều biện pháp khác nhau, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM có ý nghĩa rất lớn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước và phát tiển hệ thống ngân hàng

Thứ nhất, phân bổ nguồn lực của xã hội với tỷ lệ cân đối, cân đối, góp phần

hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý Năng lực cạnh tranh của các NHTM càng cao thì

hệ thống ngân hàng càng phát triển để trở thành một kênh dẫn nhập vốn tốt nhất cho nền kinh tế đang cần vốn như Việt Nam, từng bước chuyển dịch cơ cấu vốn theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Trong qúa trình hội nhập quốc tế, các NHTM thực hiện vai trò quan trọng phân phối lại vốn đầu tư dể phát triển kinh tế

Thứ hai, thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, năng lực quản lý, tăng năng suất lao động Hội nhập ngân hàng đòi hỏi các NHTM phải nhanh chóng tăng quy

mô, đầu tư công nghệ, cải tiến trình độ quản lý, trao đổi hợp tác quốc tế, tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đào tạo,…để theo kịp yêu cầu phát triển của

thị trường tài chính trong và ngoài nước Các Ngân hàng Việt Nam bắt buộc phải chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ Ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhanh chóng tiếp cận và phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại, do vậy năng lực quản lý và năng suất lao động của các NHTM sẽ gia tăng.

Thứ ba, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của các NHTM không ngừng

được cải thiện và phát triển, các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, khách hàng được chăm sóc tốt hơn Cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày càng quyết liệt trong xu thế hội nhập Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như cấp tín dụng và huy động vốn thì các dịch vụ ngân hàng khác ngày càng đóng góp vai trò lớn trong sự phát triển của các ngân hàng Do đó, để gia tăng năng lực cạnh tranh các NHTM phải nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, phong cách văn hoá cho ngân hàng mình, các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, khách hàng được chăm sóc tốt hơn

Thứ tư, 0 Năng lực cạnh tranh của các NHTM càng cao thì hệ thống Ngân

hàng càng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, trên cơ sở đó việc kết hợp một cách hài hòa và có hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của Nhà nước để điều tiết vĩ mô sẽ phát huy nhiều tác dụng tốt, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nền kinh tế càng phát triển ổn định và bền vững thì năng lực cạnh tranh quốc gia ngày càng được gia tăng, thu hút nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 của luận văn đã đề cập những vấn đề cơ bản của lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, các đặc điểm về cạnh tranh, nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một NHTM, ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Trên cơ sở đó đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM cổ phần Hệ thống các tiêu chí này là nền tảng

để phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh, làm sáng tỏ về mặt lý luận của sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Đồng thời, qua khảo sát kinh nghiệm của Trung quốc về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, đề tài đã rút ra một số bài học có giá trị tham khảo tốt cho các NHTM Việt Nam

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK

2.1 Giới thiệu về Sacombank

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức hoạt động theo quyết định số 0006/NH-GP ngày 05/12/1991 của NHNN Việt Nam và được Ủy ban Nhân dân TP.HCM thành lập theo quyết định số 05/GP-UB ngày 03/01/1992 Sacombank hoạt động trên cơ sở chuyển từ Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp và sáp nhập 3 Hợp tác xã tín dụng Tân Bình - Thành Công – Lữ Gia Vào thời điểm đó, cả 04 đơn vị này đều trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về tài chính

Giai đoạn 1991-1995: khởi đầu với số vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng, sau đó tăng lên 23 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động chủ yếu ở các quận ven, phạm vi kinh doanh đơn điệu Thời gian này Sacombank tập trung xử lý các khoản nợ khó đòi,

mở rộng mạng lưới, phát hành kỳ phiếu, thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh,…

Giai đoạn 1995-1998: Sacombank tập trung cho nhiệm vụ hoạch định và phát triển song song với việc tiếp tục củng cố và chấn chỉnh Lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 23 tỷ đồng lên 71 tỷ đồng

Giai đoạn 1999-2001: Tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 190 tỷ đồng, xây dựng hội

sở tại trung tâm của TP.HCM, đồng thời nâng cấp các trụ sở các chi nhánh trực thuộc; mở rộng mạng lưới đến hơn 20 tỉnh thành và các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời xác lập quan hệ với hơn 80 chi nhánh, ngân hàng nước ngoài trên khắp thế giới Đồng thời, năm 2001 Sacombank đã xây dựng chiến lược phát triển dài hạn (2001-2005) và phương hướng nhiệm vụ của thời kỳ kế hoạch 2001-2005

Giai đoạn 2001-2005: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế và mục tiêu phát triển đề ra cho kỳ kế hoạch 5 năm Đặc biệt với sự tham gia góp vốn của 03 cổ đông nước ngoài là các tổ chức tài chính – ngân hàng mạnh trên thế giới và khu vực

đã hỗ trợ Sacombank tiếp cận công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị điều hành hiện đại, chuẩn bị cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Đồng thời, ngân hàng bước đầu phát triển thành công mô hình hợp tác liên doanh, liên kết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty liên doanh quản lý quỹ - Công ty chứng khoán – Công

ty bảo hiểm,…

Qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay Sacombank đã đạt số vốn điều lệ khoảng 5.116 tỷ đồng và trở thành NHTM Cổ phần hàng đầu ở Việt Nam với 264 điểm giao dịch, trong đó có 68 Chi nhánh/Sở Giao dịch, 195 Phòng giao dịch và 1 văn phòng đại diện ở Trung Quốc (tính đến thời điểm 30/6/2009)

Ngày 12/7/2006 Sacombank là ngân hàng đầu tiên chính thức niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), đây là một sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, cũng như tạo tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu của các NHTM Cổ phần khác Đến năm 2008, Sacombank cũng là ngân hàng Việt Nam tiên phong công bố hình thành và hoạt động theo mô hình Tập đoàn tài chính tư nhân với 5 công ty trực thuộc và 5 công ty liên kết Với việc khai trương Văn phòng đại diện Nam Ninh tại Trung Quốc vào tháng 01 năm 2008 và Chi nhánh Lào vào tháng 12 năm 2008, Sacombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh tại nước ngoài Đây được xem

là bước ngoặt trong quá trình mở rộng mạng lưới của Sacombank với mục tiêu tạo

ra cầu nối trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tài chính của khu vực Đông Dương

2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh của Sacombank

Hoạt động chính của Sacombank là huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho vay

ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu; công trái và các giấy tờ có giá; đầu

tư vào các tổ chức kinh tế; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc; thanh toán quốc tế; đầu tư chứng khoán; cung cấp các dịch vụ về đầu tư, các dịch vụ về quản lý nợ và khai thác tài sản, cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác

Các sản phẩm kinh doanh của Sacombank bao gồm:

2.1.2.1 Sản phẩm tiền gửi:

Sản phẩm huy động vốn của Sacombank bao gồm: Tiền gửi thanh toán cá nhân và doanh nghiệp, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn dự thưởng, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm tích lũy, tài khoản Âu Cơ, tiết kiệm Bảo An, Bảo Phúc, tiết kiệm Bảo An tích lũy định kỳ, Ngoài ra còn có các loại sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm khác như tiết kiệm nhà ở, tiết kiệm bội thu, tiền gửi Phát Đạt, tiền gửi dành cho các chi nhánh riêng biệt

2.1.2.2 Sản phẩm cho vay

Các sản phẩm cho vay của Sacombank bao gồm: Cho vay sản xuất kinh doanh

cá nhân và doanh nghiệp, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, cho vay an cư, cho vay đi làm việc ở nước ngoài, cho vay cán bộ – công nhân viên, cho vay cầm cố

sổ tiết kiệm, cho vay góp chợ, cho vay du học, co vay nông nghiệp, cho vay thấu

chi, cho vay chứng khoán

2.1.2.3 Sản phẩm thẻ Sacombank và dịch vụ chuyển tiền

Sảm phẩm thẻ Sacombank bao gồm: thẻ nội địa và thẻ quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền của Sacombank bao gồm: Chuyển tiền trong nước, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

2.1.2.4 Thanh toán quốc tế:

Thông qua mạng lưới hơn 10.200 đại lý của trên 275 ngân hàng thuộc 80 quốc gia trên toàn thế giới, các nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu (như chuyển tiền bằng

điện (T/T) ; Nhờ thu; Tín dụng chứng từ) được thực hiện theo tập quán quốc tế UCP

500, URR 525, URC 522 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế (ICC)

và các quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam

2.1.2.5 Các sản phẩm dịch vụ khác

Ngoài các sản phẩm dịch vụ kinh doanh truyền thống như trên, Sacombank còn có những sản phẩm dịch vụ sau: Kinh doanh ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ, chi trả hộ lương cán bộ – công nhân viên, thu chi hộ tiền bán hàng, bảo lãnh, dịch vụ bất động sản, dịch vụ cho thuê ngăn tủ sắt, hỗ trợ du học, thanh toán hóa đơn điện tại quầy đối với công ty điện lực Đồng thời, Sacombank còn cung cấp các dịch vụ như: tư vấn đầu tư, nhận ủy thác đầu tư và quản lý tài sản, chiết khấu các chứng từ

có giá, dịch vụ cung cấp thông tin qua điện thoại phone-banking và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của Sacombank

2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Sacombank

2.2.1 Năng lực hoạt động kinh doanh của Sacombank

2.2.1.1 Huy động vốn:

Tổng vốn huy động đến 31/12/2009 của Sacombank đạt 86.355 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2005 Nguồn vốn huy động của Sacombank chủ yếu là từ các

tổ chức kinh tế và dân cư, chiếm gần 91% trên tổng vốn huy động, huy động từ các

tổ chức tín dụng chỉ chiếm 7,4% tổng vốn huy động, phần còn lại là vay từ các tổ chức tín dụng và vay dài hạn từ ADB, SMEFPII

Biểu đồ 1: Tăng trưởng huy động vốn của Sacombank từ 2005-2009

Huy động vốn Tăng trưởng huy động vốn

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Sacombank từ 2005-2009

Xu hướng chung của huy động vốn từ năm 2005 đến nay liên tục tăng, đặc biệt năm 2007 tăng trưởng khá cao, do nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lượng tiền nhàn rỗi trong khu vực dân cư khá dồi dào Nhưng sang năm 2008, tổng huy động vốn chỉ tăng nhẹ 7% so với năm 2007 do tình hình lãi suất có chiều hướng cạnh tranh kém lành mạnh, lãi suất huy động và cho vay tăng cao, Sacombank đã đề

ra chủ trương không chạy đua lãi suất; đồng thời thực hiện linh hoạt cơ chế lãi suất huy động thỏa thuận, huy động kỳ hạn ngắn và tận dụng nguồn vốn ủy thác nhằm đảm bảo an toàn thanh khoản và giảm chi phí giá vốn

Đến 31/12/2009, tổng vốn huy động đã đạt 86.335 tỷ đồng, tăng trưởng cao so với cuối 2008, do nền kinh tế có đấu hiệu hồi phục sau khủng hoảng kinh tế, đồng thời Sacombank đã tạo được uy tín khá lớn trên thị trường nên thu hút được nguồn

vốn huy động từ khu vực tổ chức kinh tế và dân cư, bên cạnh đó việc mở rộng mạng

lưới, mở rộng địa bàn hoạt động, cùng với hệ thống trụ sở khang trang đã phát huy

tác dụng tạo lòng tin ở khách hàng Điều này cho thấy tình hình hoạt động của

Sacombank có nhiều tín hiệu lạc quan trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã có

những dấu hiệu phục hồi và nổ lực kích cầu của Chính phủ đã phát huy hiệu quả

Bảng 1: Tình hình huy động vốn của Sacombank từ 2005-2009

ĐVT: Tỷ đồng

Năm

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009

TCTD 1,166 1,958 4,849 4,306 2,739TCKT và dân cư 10,943 19,182 48,924 53,283 81,621

Uỷ thác 163 374 1,003 1,014 1,975

Tổng cộng 12,272 21,514 54,776 58,604 86,335

Nguồn: BCTC của Sacombank từ 2005-2009

¾ Thị phần huy động vốn của Sacombank:

Thị phần huy động vốn của các NHTM Quốc doanh (kể các 2 Ngân hàng

Vietcombank và Viettinbank đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi

phối) ước tính chiếm khoảng 60% vốn huy động Các NHTM còn lại và các ngân

hàng nước ngoài chia sẻ khoảng 40% thị phần huy động vốn

Biểu đồ 2: Thị phần huy động vốn của hệ thống NHTM năm 2009

Agribank BIDV VCB CTG ACB STB TBC

NH còn lại

Thị phần huy động vốn của Sacombank chiếm 4.7% tổng vốn huy động toàn

ngành, tỷ lệ này khá khiêm tốn so với toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, nếu trừ

khối NHTM nhà nước và NHTM nhà nước đã cổ phần hóa thì thị phần huy động

vốn của Sacombank khá lớn, chiếm tỷ trọng 10.8% tổng vốn huy động khối Cổ

phần, liên doanh và nước, chỉ đứng sau ACB với thị phần huy động vốn là 15.5%

Bảng 2: Thị phần huy động vốn của các NHTM Cổ phần năm 2009

ĐVT: Tỷ đồng

Huy động vốn Chỉ tiêu

Ưu thế này là do mạng lưới rộng lớn, được công chúng tin tưởng, chính sách

khuyến mãi hấp dẫn, hoạt động quảng bá thương hiệu được triển khai hiệu quả Đặc

biệt là uy tín, lòng tin của người dân, của khách hàng đối với ngân hàng tăng lên

2.2.1.2 Hoạt động tín dụng

¾ Hoạt động tín dụng

Tổng dư nợ tín dụng của Sacombank đến 31/12/2009 đạt 59.657 tỷ đồng, tăng

gấp 7.1 lần so với năm 2005, chiếm tỷ trọng 61% trong tổng tài sản Dư nợ tín dụng

chủ yếu từ khách hàng là tổ chức kinh tế và dân cư, cho vay các tổ chức tín dụng

chiếm tỷ trọng rất thấp

Biểu đồ 3: Tăng trưởng dư nợ cho vay của Sacombank từ 2005-2009

8,425

14,539

34,317 33,708

59,657 136.0%

Cho vay Tăng trưởng cho vay

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của Sacombank từ 2005-2009

Xu hướng chung từ năm 2005 đến 2009 là dư nợ tín dụng tăng dần, duy nhất chỉ có năm 2008 dư nợ giảm 1.8% so với 2007 do khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong khi đó lãi suất thị trường lại khá cao (lãi suất cơ bản giữa năm 2008 lên đến 14%) đã làm giảm đáng

kể nhu cầu tín dụng Đồng thời, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ, Sacombank đã chủ động giảm quy mô về tín dụng nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng, kết hợp với việc điều hành linh hoạt và cân nhắc trên nhiều khía cạnh để vừa giải quyết bài toán hiệu quả vừa giữ vững khách hàng truyền thống Năm 2009, nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục sau khủng hoảng kinh tế, tín dụng của Sacombank đã tăng trưởng rất cao đến 77% so với 2008 để đáp ứng nhu cầu vốn phục hồi và tăng trưởng kinh tế