TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ THU NHẬP
Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm: Để làm rõ khái niệm dịch vụ phi tín dụng trước hết cần xác định rõ khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại Nói đến dịch vụ ngân hàng, người ta thường gắn nó với hai đặc điểm:
Các ngân hàng có lợi thế về mạng lưới chi nhánh rộng khắp, mối quan hệ chặt chẽ với các thành phần kinh tế và hệ thống thông tin hiện đại, cho phép họ cung cấp các dịch vụ một cách trọn vẹn và đầy đủ.
Các dịch vụ ngân hàng không chỉ giúp ngân hàng thương mại đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mà còn hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện các chức năng của ngân hàng.
Dịch vụ ngân hàng bao gồm tất cả các hoạt động mà ngân hàng thực hiện để đáp ứng nhu cầu về tiền tệ và tài chính của khách hàng, từ đó góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
Dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại là các sản phẩm và dịch vụ không liên quan đến tín dụng, được cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và tiền tệ của khách hàng Những dịch vụ này giúp ngân hàng tạo ra nguồn thu nhập từ phí, hoa hồng và chênh lệch giá, góp phần vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà không bao gồm các dịch vụ tín dụng Mặc dù chưa có định nghĩa cụ thể cho dịch vụ phi tín dụng, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tài chính của ngân hàng.
Phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng là quá trình mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phi tín dụng, nhằm gia tăng thị phần và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Gia tăng dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng nhằm mở rộng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thông qua việc tăng cường số lượng các loại dịch vụ phi tín dụng.
Phát triển dịch vụ phi tín dụng là một chiến lược hiệu quả giúp ngân hàng thay đổi cơ cấu hoạt động kinh doanh Các ngân hàng thương mại đang nỗ lực mở rộng dịch vụ phi tín dụng nhằm tăng cường nguồn thu từ dịch vụ trong tổng thu nhập Việc cơ cấu lại hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng (TCTD) là quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, giảm bớt sự phụ thuộc vào tín dụng và gia tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng.
Các dịch vụ phi tín dụng cũng là loại hình dịch vụ nên có những đặc trưng sau:
Tính vô hình là đặc điểm nổi bật giúp phân biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng với các sản phẩm vật chất khác trong nền kinh tế Đặc điểm này khiến việc đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nên khó khăn, ngay cả khi khách hàng đang sử dụng chúng.
Quá trình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm dịch vụ diễn ra đồng thời, tuy nhiên, hiệu quả mang lại cho người tiêu dùng lại khác nhau Sản phẩm dịch vụ chỉ được cung cấp trực tiếp cho khách hàng khi họ có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện của ngân hàng.
Sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường gặp khó khăn trong việc xác định chất lượng do tính không ổn định và sự khác biệt về thời gian, cách thức, và điều kiện thực hiện Chất lượng của mỗi sản phẩm dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như uy tín của ngân hàng, công nghệ, trình độ nhân viên và nhu cầu của khách hàng, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người sử dụng.
- 6 - chất lượng dịch vụ, nhưng lại thường xuyên biến động nên không ổn định, khó xác định chính xác
1.1.3 Phân loại dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại:
1.1.3.1 Dịch vụ phi tín dụng truyền thống a) Dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế:
Hầu hết các giao dịch thanh toán giữa khách hàng trong nước và quốc tế đều được thực hiện qua ngân hàng Các ngân hàng nắm giữ tài khoản của khách hàng và kiểm soát thanh toán, từ đó có khả năng cung cấp dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại đang áp dụng đa dạng hình thức thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán trong nước và quốc tế của khách hàng Dịch vụ này không chỉ phục vụ nhu cầu của người dùng mà còn giúp ngân hàng tận dụng hiệu quả nguồn tiền gửi với chi phí thấp.
Hầu hết các giao dịch thanh toán giữa khách hàng trong nước và nước ngoài đều được thực hiện qua ngân hàng, nhờ vào việc ngân hàng nắm giữ tài khoản và kiểm soát chứng từ thanh toán Khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho các giao dịch lớn và bị hạn chế về địa lý một cách thuận tiện Thanh toán qua ngân hàng mang lại nhiều lợi ích như tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn cho khách hàng, tăng cường huy động vốn, giảm lượng tiền mặt lưu thông, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch.
Hệ thống ngân hàng cung cấp nhiều phương thức thanh toán, bao gồm ủy nhiệm chi và ủy nhiệm thu Bên cạnh đó, còn có các giao dịch thanh toán giữa các ngân hàng như thanh toán bù trừ và thu hộ – chi hộ Mặc dù mỗi giao dịch trong loại hình dịch vụ này chỉ mang lại mức thu khiêm tốn cho ngân hàng, nhưng với khối lượng giao dịch lớn, tổng số phí thu được lại khá đáng kể.
Thu nhập của ngân hàng thương mại
Thu nhập ngân hàng là tổng số tiền mà ngân hàng kiếm được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định Nguồn thu chính đến từ tài sản sinh lời, chủ yếu là từ cho vay, đầu tư, chứng khoán và tiền gửi hưởng lãi từ các tổ chức tín dụng khác Ngoài ra, ngân hàng cũng có thu nhập từ các chi nhánh và cho thuê tài sản mà mình sở hữu.
1.2.2 Các khoản thu nhập của ngân hàng thương mại
Doanh thu của Ngân hàng thương mại bao gồm:
Ngân hàng thu nhập từ các hoạt động nghiệp vụ như cho vay và nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, chiết khấu, bảo lãnh, cùng nhiều dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Các nguồn thu từ hoạt động khác bao gồm lãi từ góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, cũng như các nghiệp vụ ủy thác và đại lý Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh ngoại hối, dịch vụ bảo hiểm, tư vấn, mua bán nợ giữa các tổ chức tín dụng, cho thuê tài sản và các dịch vụ khác cũng đóng góp vào doanh thu.
Thu hồi các khoản dự phòng đã trích trong chi phí, thu các khoản vốn đã được xử lý, và thu về chênh lệch tỷ giá theo quy định của pháp luật là những bước quan trọng trong quản lý tài chính.
- Thu khác: thu lãi từ chu chuyển vốn nội bộ, thu nhập phí dịch vụ nội bộ, và các khoản thu nội bộ khác,…
1.2.3 Cơ cấu nguồn thu hợp lý:
Cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện tại chưa đa dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng Nguồn thu từ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 75-80% tổng thu nhập hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) Tuy nhiên, sự phụ thuộc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, không đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngân hàng.
Hoạt động tín dụng hiện nay chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan như điều kiện kinh tế - xã hội và chính sách kinh tế vĩ mô Trong bối cảnh thị trường phức tạp, rủi ro tín dụng gia tăng, khiến việc phụ thuộc vào nguồn thu từ lãi vay trở nên bấp bênh Do đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang chuyển hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng nhằm gia tăng nguồn thu nhập Để đạt được điều này, NHTM cần xây dựng tỷ trọng lợi nhuận hợp lý giữa tín dụng và phi tín dụng, thông qua việc phân tích hiệu quả từng loại hình dịch vụ dựa trên doanh số, lợi nhuận và rủi ro, đồng thời kiểm soát tỷ trọng này để giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng.
Mục tiêu an toàn, hiệu quả và bền vững là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng thương mại Trong bối cảnh tự do hóa tài chính ngày càng gia tăng, ngân hàng cần đổi mới và tái cấu trúc tổ chức cũng như hoạt động để bảo đảm an toàn hệ thống và nâng cao sức cạnh tranh Việc này giúp tăng tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng lên 30-40% tổng thu nhập hoạt động, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, khi mà thu từ hoạt động tín dụng chiếm 60-70% tổng thu nhập.
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Hệ thống pháp luật hiện hành đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các tổ chức tín dụng, giúp thúc đẩy và hỗ trợ dịch vụ ngân hàng Những quy định này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng.
Việc xây dựng các dịch vụ ngân hàng phù hợp với thực tiễn có thể mang lại sự phát triển tích cực, nhưng nếu không được thực hiện đúng cách, nó có thể trở thành rào cản cản trở sự phát triển của ngành ngân hàng do những bất cập tồn tại.
Chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại (NHTM) được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, phản ánh qua mức độ hài lòng của họ Hiện nay, chất lượng dịch vụ đã trở thành yếu tố quyết định sự thành công của ngân hàng trên thị trường Một dịch vụ ngân hàng tốt không chỉ thu hút khách hàng mà còn gia tăng thu nhập từ dịch vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng.
Giá cả dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến cả khách hàng và ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính Mức giá quá cao hoặc quá thấp của các dịch vụ tài chính có thể gây ra tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường này.
Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng Nguyên nhân chính dẫn đến việc sử dụng tiền mặt là tâm lý e ngại về việc công khai thu nhập, sự không thoải mái khi sử dụng công nghệ mới, và lo ngại về phí dịch vụ khi thanh toán điện tử.
1.2.5 Sự cần thiết gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại
Ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường tiền tệ thông qua các ngân hàng thương mại (NHTM), do đó hoạt động kinh doanh của NHTM chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ của ngân hàng này Khi NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của NHTM sẽ bị hạn chế, dẫn đến giảm nguồn thu từ hoạt động tín dụng Thu nhập từ hoạt động tín dụng thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam; vì vậy, sự giảm sút này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của ngân hàng.
- 19 - động kinh doanh, các NHTM phải tìm cách phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nhằm gia tăng nguồn thu từ các dịch vụ này
Trong bối cảnh kinh tế bất ổn do ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu và biến động thị trường, rủi ro tín dụng từ hoạt động cho vay ngày càng gia tăng Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn đến nợ xấu và rủi ro tín dụng Mặc dù hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro Do đó, các ngân hàng thương mại đang tập trung phát triển dịch vụ phi tín dụng để phân tán và giảm thiểu rủi ro, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng không chỉ có cơ hội mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự bất ổn của thị trường tài chính và rủi ro từ biến động hàng hóa Những yếu tố này đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng Tương lai của ngành ngân hàng sẽ hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả Do đó, chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại hiện nay phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của hệ thống ngân hàng.
Kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại khác Bài học cho NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh KCN Biên Hòa về việc tăng thu dịch vụ phi tín dụng
Bảng 1.1: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ thuần của một số ngân hàng Đơnvị: tỷ đồng
HSBC VCB BIDV ACB Sacombank
09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11 09 10 11 Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 432 553 833 989 1.415 1.509 1.404 1.776 2.157 869 826 825 1.307 1.142 1.041
Tỷ lệ thu dịch vụ phi tín dụng
(Nguồn:Báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng qua các năm)
Theo số liệu từ bảng, tỷ trọng thu phí dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam chỉ dao động từ 17% đến 20% so với tổng thu nhập hoạt động, trong khi tỷ trọng này tại HSBC chi nhánh Tp.HCM ổn định ở mức 35% - 40% Điều này cho thấy một cơ cấu thu nhập hiện đại, phù hợp với phát triển bền vững Tuy nhiên, do cạnh tranh cao và áp lực về lợi nhuận, nhiều ngân hàng Việt Nam vẫn phải tập trung vào hoạt động cấp tín dụng để đảm bảo thu nhập Áp lực cạnh tranh càng gia tăng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, khiến thị phần từ hoạt động tín dụng bị giảm sút, cùng với những biến động kinh tế trong nước và quốc tế ngày càng khó lường.
- 21 - nên các ngân hàng đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để đảm bảo thị phần, lợi nhuận Điển hình ở một số ngân hàng sau:
Ngân hàng HSBC là một trong những tổ chức tài chính và ngân hàng hàng đầu toàn cầu, sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng rãi tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương và các khu vực khác.
HSBC, có trụ sở chính tại Luân Đôn, hoạt động tại Mỹ, Trung Đông và châu Phi, với 7.200 văn phòng trải rộng trên 85 quốc gia và vùng lãnh thổ Ngân hàng này phục vụ hơn 128 triệu khách hàng và tổng giá trị tài sản của Tập đoàn đạt 2.556 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của HSBC Việt Nam
HSBC luôn duy trì tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ ở mức 35%-40% thông qua việc xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả Để đạt được kết quả này, ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong quá trình phát triển dịch vụ qua các năm.
HSBC hiện là một trong những ngân hàng có chi nhánh nhiều nhất trên thế giới, mang đến cho khách hàng những tiện ích tốt nhất Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn vào năm 1870 và chính thức hoạt động tại TP.HCM vào tháng 8 năm 1995 Năm 2005, HSBC khai trương chi nhánh Hà Nội và thành lập Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ Năm 2008, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Hiện nay, mạng lưới HSBC Việt Nam bao gồm một sở giao dịch chính, một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP.HCM, một chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, cùng bốn chi nhánh tại Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng và Đồng Nai HSBC là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.
HSBC luôn tiên phong trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ với mức giá cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng cung cấp dịch vụ hấp dẫn cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thu hút nhiều khách hàng giao dịch thanh toán quốc tế Thủ tục giao dịch được đánh giá là đơn giản, mang lại thuận lợi tối đa cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
Chất lượng dịch vụ của HSBC là một yếu tố quan trọng bên cạnh việc phát triển sản phẩm Ngân hàng này hiện được xem là có dịch vụ thanh toán quốc tế tốt nhất trong số các ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam HSBC luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng, đảm bảo các giao dịch thanh toán quốc tế được thực hiện nhanh chóng và chính xác, từ đó tạo dựng sự tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng.
Chính sách khách hàng của HSBC không chỉ tập trung vào việc duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu mà còn có những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng tiềm năng HSBC chú trọng đến việc tìm hiểu thông tin khách hàng một cách kỹ lưỡng trước khi triển khai các chiến dịch tiếp thị, từ đó đưa ra những ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút và phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng mới.
HSBC đã tận dụng thương hiệu mạnh mẽ của mình để liên doanh với các ngân hàng trong nước, nhằm tối ưu hóa kênh phân phối tại Việt Nam Đến tháng 07 năm 2007, HSBC đã mua 15% cổ phần của Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tiếp đó, vào tháng 09 năm 2007, HSBC ký hợp đồng mua 10% cổ phần của Tập Đoàn Bảo Việt, trở thành đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của tập đoàn bảo hiểm và tài chính hàng đầu này.
Nguồn nhân lực chất lượng cao tại HSBC được hình thành từ đội ngũ nhân viên bản địa dồi dào và có trình độ chuyên môn cao Nhờ vào các chế độ đãi ngộ hấp dẫn cùng với chương trình tuyển chọn nhân sự hiệu quả, HSBC luôn thu hút được nhiều tài năng Sự xuất sắc của đội ngũ nhân viên giúp công tác quản lý và điều hành của HSBC duy trì sự ổn định và hiệu quả.
Ngoài ra HSBC có chế độ đào tạo nghiệp vụ và chế độ phúc lợi cho nhân viên tốt giúp cho chất lượng phục vụ khách hàng cao
HSBC được đánh giá là ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế tốt nhất trong số các ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam Ngân hàng này luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng, đảm bảo các giao dịch thanh toán quốc tế diễn ra nhanh chóng và chính xác, từ đó tạo dựng được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng.
HSBC cam kết xây dựng chính sách khách hàng hấp dẫn, không chỉ dành cho những khách hàng hiện hữu và lâu dài mà còn cho những khách hàng tiềm năng Ngân hàng này chú trọng đến việc tìm hiểu thông tin khách hàng một cách đầy đủ trước khi tiến hành tiếp thị, từ đó đưa ra những ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút và giữ chân khách hàng mới.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHTMCP VCB) chính thức hoạt động từ ngày 1/4/1963, kế thừa từ cục ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước Sau gần 50 năm phát triển, VCB đã khẳng định vị thế hàng đầu trong cung cấp dịch vụ tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại quốc tế, kinh doanh vốn và tín dụng Với hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, VCB nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như internet banking, VCB-money, SMS Banking, và thanh toán hóa đơn.
Năm 2011, sau 4 năm cổ phần hóa với vốn điều lệ 19.698 tỷ đồng, Ngân hàng Vietcombank (VCB) đã thành công trong việc thay đổi chiến lược kinh doanh, chuyển từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ đa năng VCB không chỉ củng cố vị thế ngân hàng bán buôn mà còn đẩy mạnh hoạt động bán lẻ để đa dạng hóa dịch vụ và tối đa hóa lợi nhuận Trong những năm gần đây, VCB đã có nhiều bước đột phá, giới thiệu ra thị trường các sản phẩm đa dạng với tiện ích cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng điện tử và dịch vụ chuyển tiền.
Dịch vụ ngân hàng 24 đã thu hút đối tượng khách hàng cá nhân, góp phần tăng trưởng doanh thu đáng kể, chiếm 20% tổng thu nhập hoạt động Thương hiệu này được biết đến rộng rãi trong cộng đồng trong nước và quốc tế, ghi nhận là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam.
