NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN

MẪU MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Tồn tại và phát triển luôn là mục tiêu số một của bất kỳ doanh nghiệp nào, hơn nữa trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp đang đối mặt với câu hỏi làm thế nào để tồn tại và phát triển? Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, nên áp lực `và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng còn gay gắt và quyết liệt hơn Vì vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh là câu trả lời giúp giải quyết vấn đề sống còn của mỗi ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại T.

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn phát triển mục tiêu số doanh nghiệp nào, hoàn cảnh suy thoái kinh tế nay, doanh nghiệp đối mặt với câu hỏi: làm để tồn phát triển? Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, nên áp lực `và cạnh tranh ngân hàng gay gắt liệt Vì vậy, nâng cao lực cạnh tranh câu trả lời giúp giải vấn đề sống ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Tín(Trustbank) thành lập vào năm 1989 với xuất phát điểm ngân hàng TMCP nông thôn Là ngân hàng nhỏ(vốn điều lệ đạt 3000 tỷ năm 2010) với máy quản lý nhỏ gọn, áp dụng công nghệ nhiên, dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, khả khoản cịn thấp, trình độ quản lý chưa cao… Năng lực cạnh tranh tổng thể nhiều yếu tố, vốn, hoạt động nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chiến lược phân phối, lực quản lý điều hành, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, trình độ cơng nghệ, trình độ nhân lực Các yếu tố liên quan mật thiết đến nhau, điều quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh khả tìm đầu tư vào yếu tố có vai trị then chốt giúp thúc đẩy lực cạnh tranh Ngân hàng Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN ” Hy vọng với kiến thức thực tế trình làm việc Ngân hàng kiến thức nghiên cứu góp phần giải vấn đề cấp thiết đặt Ngân hàng Đại Tín hoạt động kinh doanh giai đoạn tới Tình hình nghiên cứu Theo Michael E Porter, cha đẻ lý thuyết cạnh tranh đại, cạnh tranh cung cấp tốt mà tạo khác biệt Vì tốt khơng phải người tiêu dùng mua được, tốt thường nhiều tiền Do nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng có nhiều đề tài như: “Một số giải pháp nhằm nâng cao cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển xu hội nhập” Th.s Phan Thế Bình đưa số giải pháp tăng suất giảm chi phí, chuyên nghiệp dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng nhằm tăng lực cạnh tranh ngân hàng BIDV Hoặc, với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đông Á”, học viên Nguyễn Hiền Ánh đề xuất giải pháp đổi công nghệ, tăng lực quản lý, quảng bá thương hiệu sáng tạo dịch vụ Ngoài ra, vấn đề cấp thiết với ngân hàng nên có nhiều hội thảo bàn vấn đề như: “Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”, “Nâng cao lực cạnh tranh việc tuân thủ luật sở hữu trí tuệ luật liên quan”, “nâng cao lực cạnh tranh thông qua tái cấu”… Qua đề tài nghiên cứu hội thảo yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng đưa giai pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Tuy nhiên, hoàn cảnh ngân hàng khác với cấu trúc định hướng kinh doanh khác nhau, ngân hàng TMCP Đại Tín chưa có nghiên cứu cụ thể nhằm đánh giá đưa đề xuất tăng lực cạnh tranh Ngân hàng Vì việc nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa cần thiết mặt lý thuyết thực tiễn Do vậy, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín” nhằm nghiên cứu vấn đề: - Nghiên cứu chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đại Tín - Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu đề tài: Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín * Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cách khoa học sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Tìm hiểu phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đại Tín, phân tích hội, thách thức khả cạnh tranh Ngân hàng Đưa đề xuất, giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đại Tín Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu đề tài: Năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực nghiên cứu số liệu, tình hình hoạt động ngân hàng TMCP Đại Tín năm từ 2008 đến 2010 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, để xác định chất vấn đề cần nghiên cứu từ đưa biện pháp, đề xuất giải vấn đề Những đóng góp luận văn Đề tài nghiên cứu với mong muốn có đóng góp sau: Đề tài hệ thống hố vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh kinh tế thị trường Đề tài tập trung xây dựng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Theo tiêu chí lựa chọn theo mức độ quan trọng là: lực tài chính, lực cơng nghệ, nguồn nhân lực, lực quản lý cấu tổ chức, khả đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ… Phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín theo tiêu chí lựa chọn Qua phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng    Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận văn chia thành chương: Chương 1: Những vấn đề chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 - - 1.1.3.2 - Khái niệm ngân hàng thương mại Từ nhiều định nghĩa khác ngân hàng thương mại, hiểu cách ngắn gọn lại là: Ngân hàng thương mại định chế tài kinh doanh tiền tệ thơng qua hình thức nhận tiền gửi khách hàng nhằm đầu tư cho vay lại, ngân hàng thương mại cung cấp nhiều loại hình dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng như: chuyển tiền, bảo lãnh, … Lịch sử đời Khi nắm tay lượng tiền, người giữ tiền phát sinh nhu cầu cho vay số tiền đó, lượng tiền tay họ khơng bị địi thời gian, tức có độ chênh lệch lượng tiền cần gửi lượng tiền cần rút người chủ sở hữu Từ phát sinh nghiệp vụ ngân hàng nói chung, huy động vốn cho vay vốn Quá trình phát triển Từ kỷ XV đến nay, chia thành giai đoạn Hoạt động ngân hàng thương mại Chương III Luật tổ chức tín dụng nêu hoạt động tổ chức tín dụng, chủ yếu ngân hàng thương mại, bao gồm: Nghiệp vụ tài sản nợ vốn ngân hàng Nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá: NHTM thường sử dụng nghiệp vụ để thu hút khoản vốn có tính dài hạn nhằm đảm bảo khả đầu tư khoản vốn dài hạn ngân hàng vào kinh tế Ngoài ra, nghiệp vụ giúp ngân hàng thương mại tăng cường tính ổn định vốn hoạt động kinh doanh Nghiệp vụ vay: Sau sử dụng hết vốn, chưa đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng phải đáp ứng nhu cầu toán chi trả khách hàng, NHTM vay NHTW, NHTM khác, vay thị trường tiền tệ, vay tổ chức kinh tế nước ngoài,…Vốn vay chiếm tỷ trọng chấp nhận kết cấu nguồn vốn, cần thiết có vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh cách bình thường Nghiệp vụ huy động vốn: Ngân hàng thương mại huy động vốn hình thức sau: Nghiệp vụ tài sản có Nghiệp vụ ngân quỹ - - 1.1.3.3 1.2 1.2.1 Nghiệp vụ tín dụng Nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Nghiệp vụ đa dạng hình thức phức tạp nội dung Bảo lãnh Chiết khấu: Ngân hàng thương mại chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác tổ chức, cá nhân tái chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác tổ chức tín dụng khác Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại hoạt động cho thuê tài phải thành lập cơng ty cho th tài riêng Việc thành lập, tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài thực theo nghị định Chính phủ tổ chức hoạt động cơng ty cho th tài Nghiệp vụ kinh doanh khác Để giảm rủi ro hoạt động, ngân hàng thương mại phải thực đa dạng hố sản phẩm như: Góp vốn mua cổ phần Tham gia thị trường tiền tệ Kinh doanh ngoại hối Ủy thác nhận ủy thác Cung ứng dịch vụ bảo hiểm Tư vấn tài Bảo quản vật quý giá Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Khái niệm cạnh tranh tóm tắt ngắn gọn sau: “Cạnh tranh quan hệ kinh tế mà chủ thể kinh tế ganh đua tìm biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế mình, thơng thường chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng điều kiện sản xuất, thị trường có lợi Mục đích cuối chủ thể kinh tế q trình cạnh tranh tối đa hóa lợi ích Đối với sản xuất kinh doanh lợi nhuận, người tiêu dùng lợi ích tiêu dùng tiện lợi” Khái niệm lực cạnh tranh Theo Micheal Porter “Những doanh nghiệp có khả cạnh tranh doanh nghiệp đạt mức tiến cao mức trung bình chất lượng hàng hố dịch vụ và/hoặc có khả cắt giảm chi phí tương đối cho phép họ tăng lợi nhuận(doanh thu-chi phí) và/hoặc thị phần…” Khái niệm phần phản ánh tương đối toàn diện lực cạnh tranh doanh nghiệp Nó rõ mục tiêu cạnh tranh đặc điểm việc cạnh tranh thành cơng Theo ơng, để 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 • • 1.2.3.2 - cạnh tranh thành cơng, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác biệt hoá sản phẩm để đạt mức giá cao trung bình Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần ngày đạt lợi cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hố hay dịch vụ có chất lượng cao sản xuất có hiệu suất cao Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại “Năng lực cạnh tranh NHTM khả tạo ra, sử dụng trì lợi so với đối thủ cạnh tranh, nhằm đứng vững phát triển môi trường kinh doanh ln thay đổi” Nó bao gồm yếu tố nội ngoại sinh ngân hàng tác động đến chiến lược cạnh tranh ngân hàng Từ đó, tận dụng hội sở phát huy lợi mình, đồng thời khắc phục, hạn chế tác động tiêu cực môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối với NHTM sản phẩm Ngân hàng mang tính đặc thù (kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt tiền tệ) nên lực cạnh tranh mang tính đặc thù Tuy nhiên NHTM doanh nghiệp, phải tính đến khả tối đa hóa lợi nhuận định nghĩa: Năng lực cạnh tranh NHTM khả huy động, quản lý sử dụng nguồn lực có giới hạn nhằm mục đích đa dạng nâng cao chất lượng, tiện ích dịch vụ tài ngân hàng, từ đảm bảo cho việc trì, phát triển lợi nhuận thị phần Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Dưới số tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM: Tiềm lực tài Vốn chủ sở hữu Hệ số an tồn vốn tối thiểu Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) thước đo độ an toàn vốn ngân hàng, thường dùng để bảo vệ người gửi tiền trước rủi ro ngân hàng tăng tính ổn định hiệu hệ thống CAR=(Vốn tự có/Tổng tài sản rủi ro điều chỉnh)x100% Hệ số toán hành= Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh=(tiền khoản tương đương tiền+đầu tư ngắn hạn – khoản phải thu)/Nợ ngắn hạn Chi tiêu phản ánh lượng dịch vụ Số lượng danh mục sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng cung cấp chủng loại sản phẩm danh mục - 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.4 1.3 Chất lượng dịch vụ tài ngân hàng thơng qua mặt tính tiện ích, độ an toàn sản phẩm; mức độ xác sản phẩm; thời gian cung ứng sản phẩm loại so với ngân hàng khác; mức độ đơn giản hay phức tạp sản phẩm 1.2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh lực quản lý Chỉ tiêu phản ánh trình độ cơng nghệ thơng tin - Theo WB, cơng nghệ lĩnh vực NH VN cịn mức thấp kém, số công nghệ NH VN (-0,47), Trung Quốc (-0,35); Thái Lan (-0,07), Indonexia (-0,07), Malaysia 1,08 Singapore 1,95 - Tính liên kết NH công nghệ chưa cao, dẫn đến DV NH cịn hạn chế, tiện ích hấp dẫn Chỉ tiêu phản ánh thị phần mức độ ảnh hưởng ngân hàng Các số để đo lường lực cạnh tranh 1.2.4.1 Khả sinh lời Đánh giá tiêu theo 02 tỷ số bản: - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA - Return on assets) ROA = Lợi nhuận rịng/tổng tài sản bình quân * 100 Với tiêu cho biết 01 đồng tài sản tạo đồng lợi nhuận, tài sản có sinh lời lớn tỷ số lớn - Tỷ suất sinh lời vốn tự có (ROE - Return on Equity) ROE = Lợi nhuận rịng/vốn tự có *100 Với số cho biết 01 đồng vốn sở hữu tạo đồng lợi nhuận phản ánh hiệu hoạt động NH Hệ số lớn, khả sinh lời lớn 1.2.4.2 Chất lượng tín dụng 1.2.4.3 Quản trị rủi ro Bao gồm số tiêu như: - Rủi ro lãi suất = Tài sản nhạy cảm LS/nguồn vốn nhạy cảm lãi suất - Rủi ro vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu/ tài sản rủi ro - Rủi ro khoản = (Tài sản khoản - vốn vay)/tổng vốn huy động Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ vốn huy động gấp lần vốn chủ sở hữu (thường biến động từ 15 đến 20 lần) Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 1.3.1 Các nhân tố quốc tế 1.3.2 Các nhân tố nước Kết luận chương Qua phân tích chương này, cho thấy cần thiết phải hiểu rõ “ta yếu để khắc phục biết người mạnh để ta có bước chuẩn bị”, nhằm đón nhận cạnh tranh chủ động Mặt khác, kinh doanh tiền tệ - NH loại hình KD đánh giá hấp dẫn ngành nghề KD có ý nghĩa quan trọng việc ổn định tăng trưởng kinh tế quốc gia, lĩnh vực KD nhạy cảm chịu tác động nhiều nhân tố (kinh tế, trị, xã hội nước) Trong điều kiện phải thực cam kết theo lộ trình hội nhập, trước thử thách - hội, mà khơng có nhiều lợi thế, NHTM VN cần có bước chuẩn bị (mặc dù muộn) giải pháp nhằm “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động NH điều kiện mới” vấn đề cấp thiết CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN 2.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng TMCP Đại Tín Ngân hàng thương mại cổ phần(TMCP) Đại Tín – Trustbank thức thành lập vào năm 1989, với tên gọi ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến – ngân hàng cổ phần tỉnh Long An, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993, trụ sở số Thị tứ Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Ngày 17/08/2007, theo địn số 1931/QĐ-NHNN, ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thức chuyển đổi mơ hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP thị đổi tên thành Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, theo định số 2136/QĐ-NHNN ngày 17/09/2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bảng 2.1: Các tiêu hoạt động Trustbank giai đoạn 2008 - 2011 CHỈ TIÊU Tổng tài sản Vốn điều lệ Vốn huy động Dư nợ cho vay Lợi nhuận trước thuế 2008 2009 2010 2011 10.855,00 15.417,00 24.247,00 44.645,04 1.024,00 1.181,14 3.048,32 3.100,04 9.928,00 14.359,00 22.332,00 39.548,01 5.396,00 6.760,00 9.565,00 17.014,00 788,00 978,00 2.085,00 2.687,22 Nguồn: Báo cáo thường niên năm Trustbank 2.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín 2.2.1 Năng lực tài 2.2.1.1 Quy mơ mức độ an tồn vốn Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu Trustbank giai đoạn 2007 - 2011 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 1.341,42 1.423,91 1.481,13 3.048,31 3.100,04 Vốn cổ phần 8 Các quỹ dự trữ 78,090 114,756 194,017 138,973 187,727 Lợi nhuận chưa 69,934 23,724 30,529 195,971 366,213 phân phối 1.489,45 1.562,39 1.705,68 3.283,26 3.653,98 Tổng cộng Nguồn: Báo cáo thường niên Trustbank năm 2007 - 2011 Trong vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất, năm 2007 chiếm 66,5% lại quỹ lợi nhuận chưa phân phối chiếm 33,5% Vốn điều lệ tiềm lực tài chính, điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động NHTM, uy tín để tạo lịng tin công chúng Đánh giá tầm quan trọng vấn đề này, ngân hàng Trustbank liên tục tăng quy mô vốn điều lệ, đặc biệt giai đoạn 2008 - 2009 tốc độ tăng vốn điều lệ khoảng 37 Tại thời điểm 25/10/2010 vốn điều lệ Trustbank đạt 3.000 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD) Về lực tài đến thời điểm 31/12/2011, so với NHTM khác, vốn điều lệ tổng tài sản Trustbank khiêm tốn, qua bảng 2.3 nhận thấy vốn điều lệ Trustbank nhỏ bé đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định ngân hàng Nhà nước, điều làm cho lực cạnh tranh Trustbank suy giảm sử dụng yếu tố có liên quan đến vốn tự có Biểu đồ 2.1: Top 10 ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn năm 2011 Nguồn: StoxPlus Bảng 2.4: Tăng vốn cổ phần 06 NHTM CP lớn giai đoạn 2011-2012 Đơn vị tính: tỷ VND S Tên Tài sản Vốn điều Mục tiêu tăng vốn TT ngân hàng đến lệ đến năm 2012 10 Vietinbank Vietcombank ACB Sacombank Eximbank MB 31/03/2011 31/03/2011 395.000 331.746 206.844 140.104 137.848 118.000 16.858 17.588 9.377 9.179 10.560 7.300 27.000 – 28.000 24.623 11.252 10.740 12.355 10.000 (Nguồn: Reuters) Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ mình, NHTM CP chủ động lựa chọn đối tác chiến lược NHNNg để liên kết nhằm tăng cường sức mạnh cạnh tranh thơng qua kinh nghiệm quản lý, công nghệ, sản phẩm Đối tác nước n alia p (Nguồn: Tổng hợp từ trang web NHTM) Trong hoạt động kinh doanh mình, ngân hàng cần phải đảm bảo hệ số an tồn vốn (CAR) định Có loại số CAR CAR loại I CAR loại II Theo quy định Ngân hàng Nhà nước từ năm 2010, ngân hàng thương mại phải đạt hệ số an tồn vốn (CAR II) tối thiểu 9% Năm 2010, hệ số an toàn CAR Trustbank đạt 9,7%, tới năm 2011 đạt 10,1% Theo dự báo phòng chiến lược kinh doanh Trustbank giai đoạn 2012 - 2015, Trustbank liên tục có hệ số CAR 9% Đây nỗ lực lớn chiến lược tăng trưởng phát triển bền vững Trustbank 11 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ CAR số ngân hàng thương mại năm 2011 Nguồn: StoxPlus 2.2.1.2 Chất lượng tài sản có Chất lượng tài sản trước hết qua tiêu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu Trustbank nhiều năm liền chưa vượt 5% Bảng 2.6: Phân loại nợ Trustbank năm 2009-2010 Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Năm 2009 SL % 9.381,517 100 9.225,725 92,34 227,853 2,36 3,458 0,04 4,020 0,04 20,461 0,22 Năm 2010 SL % 17.014,419 100 16.825,458 98,89 155,799 1,92 13,041 0,08 9,006 0,05 11,115 0,07 Nguồn: Báo cáo thường niên Trustbank tính tốn tác giả Về mức độ đa dạng danh mục cho vay Hiện nay, Trustbank hướng đến thị phần khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ Qua đó, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Đối với DNNN, nhóm khách hàng hoạt động kinh doanh khơng có hiệu quả, Trustbank giảm dần dư nợ cho vay Mức độ tập trung tín dụng vào DNNN giảm năm 2010, chiếm 6,63% tổng dư nợ, so với tỷ lệ 11,22% năm 2009 Tuy vậy, nhằm đạt hiệu cao hoạt động quản lý xử lý nợ, chuyên nghiệp hóa hoạt động nghiệp vụ đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, ngày 17/12/2010 Trustbank thành lập công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản Ngân hàng Đại Tín (TBA) để thực hoạt động tiếp nhận, quản lý khoản nợ, khai thác hiệu tài sản đảm bảo 2.2.1.3 Mức sinh lời Bảng 2.7 Các tiêu tài Trustbank giai đoạn 2006-2011 12 2006 2,4 0,9 1,9 0,4 1,6 1,3 21,7 Nguồn: Báo cáo thường niên Trustbank tính tốn tác giả Qua bảng thấy, hoạt động Trustbank giai đoạn 2006 - 2011 đạt hiệu cao có bước tiến triển rõ nét Mức sinh lời tăng trưởng với tốc độ cao, năm 2006 số ROE Trustbank đạt 21,7%, năm 2002 đạt 26,7% đặc biệt năm 2004 đạt 33,4% 2.2.1.4 Về thu nhập từ hoạt động dịch vụ Một ngân hàng coi tiên tiến thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng 30% tổng thu nhập Hiện nay, tỷ lệ thu phí dịch vụ ngân hàng nước đạt 20%, hoạt động tín dụng nguồn thu nhập ngân hàng Tỷ lệ ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam 40% - 50% Hiện nay, số lượng dịch vụ mà ngân hàng Việt Nam cung cấp khoảng 300 nghiệp vụ kinh doanh khác Trong đó, tổng số loại dịch vụ mà ngân hàng lớn giới có khả cung cấp khoảng 6.000 loại hình dịch vụ Với định hướng đa dạng hóa sản phẩm hướng đến khách hàng với việc ứng dụng thành công hệ thống cơng nghệ tích hợp TCBS tương đương với 600 sản phẩm tiện ích, Trustbank cung cấp 200 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Danh mục sản phẩm Trustbank tập trung vào phân đoạn khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ Đối với khách hàng doanh nghiệp, Trustbank cung cấp danh mục sản phẩm như: dịch vụ tài khoản, toán quốc tế, sản phẩm bao toán, dịch vụ bảo lãnh, quyền chọn, sản phẩm vay tín dụng dịch vụ ngân hàng khác Bên cạch đó, khối khách hàng cá nhân Trustbank cung cấp danh mục sản phẩm, dịch vụ như: tiền gửi toán, sản phẩm thẻ, sản phẩm tín dụng, tiền gửi tiết kiệm, dịch Trustbank bước tạo nhiều danh mục chủng loại danh mục dịch vụ, qua tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường 13 Dù năm qua (2007 - 2010), tổng tài sản Trustbank tăng trưởng (bình quân đạt 23%/năm) thu nhập từ hoạt động dịch vụ thấp, thu nhập phi lãi suất chiếm tỷ trọng nhỏ tổng thu nhập Các đối thủ cạnh tranh Ngân hàng phát triển nhiều dịch vụ ngân hàng thu nhập dịch vụ chiếm khoảng 40% tổng thu nhập (Sacombank, ACB ) Biểu đồ 2.3: So sánh tỷ lệ chi phí/ thu nhập hoạt động Trustbank với số ngân hàng Nguồn: Báo cáo thường niên Trust bank ngân hàng khác 2.2.1.5 Khả tốn Khả tốn bình qn tổ chức tín dụng Việt Nam đạt xấp xỉ 60% Nhận thức tầm quan trọng khả tốn, Trustbank xây dựng cho chiến lược khoản hàng ngày dựa hạn mức giới hạn khoản Trustbank thực chiến lược cho vay thận trọng, đồng thời cân đối nguồn vốn huy động cho vay Do đó, Trustbank ln đảm bảo khả tốn q trình hoạt động Khả tốn ngày Trustbank trung bình năm ln mức 100% Bên cạnh đó, khả tốn chung ln trì mức 75% tỷ lệ Trustbank nâng dần lên đạt tỷ lệ 100% năm tới Bảng 2.8: Chỉ tiêu khả khoản Trustbank Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Khả toán Khả toán chung 2009 135% 84,15% 2010 154% 79,34% 2011 128% 89,56% Nguồn: Báo cáo thường niên Trust bank tính tốn tác giả Quản lý rủi ro khoản Trustbank tuân thủ nguyên tắc sau: - Tuân thủ nghiêm quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có toán tài sản nợ đến hạn toán tháng - Duy trì tỷ lệ tối thiểu (1) tổng tài sản có tốn khoảng thời gian bảy (7) ngày làm việc tổng tài sản nợ phải toán bảy (7) ngày làm việc 14 - Tuân thủ hạn mức khoản sách quản lý rủi ro khoản theo quy định - Tổng hợp phân tích động thái khách hàng tiền gửi, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro vốn Ngồi ra, ngân hàng xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho lãnh đạo, trưởng đơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý ứng phó xảy cố khoản 2.2.2 Năng lực quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ 2.2.2.1 Công nghệ ngân hàng Trong năm qua Trustbank triển khai hàng loạt dự án có tầm quan trọng như: Dự án kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn, Smartlink; Cung cấp dịch vụ SMS; đặc biệt triển khai hệ thống ngân hàng cốt lõi Corebanking vào cuối năm 2009, tạo tảng công nghệ tiên tiến để Trustbank cung cấp nhiều sản phẩm đại cho khách hàng gửi tiền nơi, rút nhiều nơi, quản lý liệu khách hàng tập trung,… 2.2.2.2 Trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực Năng lực quản lý ban lãnh đạo Trustbank tốt Ban lãnh đạo Trustbank người có trình độ đại học trở lên, có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng * Về chất lượng đội ngũ nhân viên Bảng 2.9: Cơ cấu trình độ chun mơn Trustbank Đơn vị tính: % Sau đại Trung cấp Đại học Khác học cao đẳng Năm 2007 3.1 58.9 26.8 11.2 Năm 2008 3.5 67.2 20.9 8.4 Năm 2009 3.6 71.5 17.3 7.6 Năm 2010 4.1 75.6 13.2 7.1 (Nguồn: Báo cáo nhân TB) * Tồn sách tuyển dụng đào tạo 2.2.2.3 Sản phẩm, dịch vụ Cũng năm 2010, với việc kết nối thành công hệ thống Smartlink, Trustbank cung cấp đến khách hàng dịch vụ toán giá trị gia tăng bao gồm dịch vụ nạp tiền cho thuê bao di động trả trước 15 (Top-up) dịch vụ tốn hóa đơn trả sau (Bill payment) Trong thời gian qua, Trustbank bước đa dạng hóa loại hình dịch vụ tài cung cấp cho khách hàng như: quyền lựa chọn mua bán vàng, ngoại tệ, tiền gửi cấu trúc, bậc thang, kinh doanh địa ốc, Đồng thời Trustbank trọng phát triển cung cấp dịch vụ tiện ích như: Phone Banking, Intenet Banking, Mobile Banking, Home Banking Với danh mục sản phẩm, Trustbank đa dạng chủng loại chẳng hạn loại hình huy động vốn, loại hình cấp tín dụng có mức lãi suất khác nhau, loại dịch vụ khác có mức phí khác Về phương thức cung cấp khơng ngừng cải tiến, ví dụ tín dụng khơng cho vay mà cịn chiết khấu, cho thuê, bảo lãnh, cho vay không lần mà cho vay hạn mức; loại tài sản có VND, USD, Euro, Bảng Anh, Yên Nhật, với thời hạn linh hoạt theo tuần, tháng, năm Đặc biệt, vào cuối năm 2006, Trustbank đưa thị trường sản phẩm “vay siêu tốc” 24h không cần công chứng, khách hàng nhận tiền Hiện nay, Trustbank cung cấp cho thị trường 200 sản phẩm 2.2.2.4 Mạng lưới hoạt động Sau 20 năm hoạt động, hệ thống điểm giao dịch Trustbank trải rộng toàn quốc với 110 chi nhánh phòng giao dịch trải rộng 25 tỉnh thành với 01 sở giao dịch TP.HCM; 27 chi nhánh 83 phòng giao dịch Tại khu vực phía Nam, Trustbank có 21 chi nhánh 56 phịng giao dịch; khu vực phía Bắc, ngân hàng có chi nhánh 08 phịng giao dịch; khu vực miền Trung, có chi nhánh phịng giao dịch; khu vực Đơng Nam Bộ Đồng Bằng Sơng Cửu Long có chi nhánh 11 phòng giao dịch Nếu so sánh với ngân hàng khác, số lượng CN & PGD Trustbank cịn khiêm tốn Hiện nay, BIDV có 403 CN & PGD, Sacombank có 263 CN & PGD, EAB có 181 CN & PGD trải miền 2.3 Đánh giá thực trạng cạnh tranh ngân hàng 2.3.1 Kết đạt Cạnh tranh động lực để phát triển, thực tế 20 năm qua, Ngân hàng TMCP Đại Tín ln khơng ngừng tự đổi để vươn lên, sau 20 năm hoạt động, Trustbank đạt số thành tựu, cụ thể là: - Từ ngân hàng nông thôn, sau chuyển đổi thành ngân hàng đô thị, Trustbank nhanh chóng phát triển với 22 Chi nhánh 98 Phịng giao dich tồn quốc Tổng số lao động 1500 người, với đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ, am hiểu thị trường, có kinh nghiệm quản lý 16 2.3.2 - • thị phần tương đối ổn định - Nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ tín dụng ln đạt mức tăng trưởng bình qn mức cao, chất lượng tín dụng cải thiện cấu nợ tỷ lệ nợ xấu - Mặc dù tiện ích sản phẩm dịch vụ chưa đạt quy mô lớn bước đầu cung ứng số sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng NHTM khác, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt - Lợi nhuận hàng năm đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch Hạn chế cần khắc phục 2.3.2.1 Nhân tố chủ quan Năng lực quản lý ban điều hành Mơ hình tổ chức quản lý phân biệt chủ yếu theo chức với hai cấu quyền lực cấp quản trị điều hành cấp quản lý kinh doanh: Cấp quản trị điều hành Cấp quản lý kinh doanh Thực tế, vai trò HĐQT Ban điều hành Trustbank chưa phân tách rõ ràng Do vậy, HĐQT bị rơi vào trường hợp: không tập trung luồng thông tin chủ yếu hoạt động ngân hàng để xây dựng, kiểm tra mục tiêu chiến lược định phòng ngừa rủi ro; lại tham gia sâu vào hoạt động thường ngày hoạt động quản lý Vẫn cịn tình trạng phịng ban nghiệp vụ từ trụ sở tới chi nhánh phân nhiệm theo nghiệp vụ cắt khúc theo địa giới hành chính, chưa trọng phân nhiệm theo nhóm khách hàng loại dịch thông lệ quốc tế Đây hạn chế lớn cấu trúc quản lý phát triển sản phẩm ngân hàng Đại Tín Đồng thời lại thiếu phận liên kết hoạt động, định phòng ban nghiệp vụ, tạo điều kiện cho HĐQT Ban điều hành bao quát toàn diện tập trung nhân lực, tài lực vào định hướng chiến lược Quy mơ vốn Ngân hàng Đại Tín phải đối mặt với nhiều thách thức vốn: thách thức giai đoạn hậu bùng nổ tín dụng Từ năm 2005 đến 2009, Ngân hàng tập trung cho vay thị trường bất động sản, thị trường chứng khốn Đại Tín ngân hàng (chuyển đổi năm 2007), với quy mô vốn nhỏ lại cho vay số khách hàng lớn, chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao Hơn nữa, thời điểm kinh tế suy thoái nay, khách hàng làm ăn tốt vay 17 • • • • 2.3.2.1 • ngắn hạn lưu động chưa trả nợ hạn nên ngân hàng vừa phải đối mặt với chuyện xử lý nợ bất động sản vừa phải cân nhắc thu hồi vốn khách hàng tiềm Trình độ cơng nghệ Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, mảng hoạt động gắn liền với việc tiếp nhận xử lý thông tin, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin có ý nghĩa quan trọng Ngân hàng để phát triển bền vững Mặc dù lực công nghệ Trustbank bước nâng cấp với quan tâm ban lãnh đạo ngân hàng, đầu tư vào dự án cơng nghệ thơng tin địi hỏi số lượng vốn lớn, nên công nghệ Ngân hàng chưa bắt kịp với công nghệ ngân hàng bạn Ngồi ra, Ngân hàng chưa có sách tốt để đãi ngộ với kỹ sư công nghệ thông tin giỏi nhằm thu hút giữ chân nhân tài Về chất lượng nguồn nhân lực Mặc dù có tảng kiến thức chun mơn tốt số cán nhân viên thụ động việc thực nhiệm vụ giao Trong xử lý cơng việc cịn cứng nhắc Khả chịu áp lực công việc cán nhân viên chưa cao Do phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên Ngân hàng chưa đào tạo cán nhân viên giỏi, hiểu biết chuyên sâu sản phẩm dịch vụ, có phong cách giao dịch chuyên nghiệp, Ngân hàng gặp khó khăn việc thu hút trì khách hàng, đặc biệt khách hàng lớn mang lại nhiều lợi nhuận cho chi nhánh đồng thời khó tính, có u cầu cao giao tiếp giải cơng việc Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Mặc dù xây dựng danh mục sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú trình tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sản phẩm dịch vụ đến phận, cán chưa liệt, chưa đồng thiếu tính chun nghiệp, thiếu kiểm tra đơn đốc ban lãnh đạo, từ đợt triển khai sản phẩm dịch vụ chưa cao Công tác tuyên truyền quảng cáo Ngồi chương trình tun truyền quảng cáo, khuyến mại đơn điệu thương hiệu ngân hàng, chương trình quảng cáo hoạt động sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa có Kênh lựa chọn quảng cáo chưa phong phú người biết đến Nhân tố khách quan Ngân hàng thương mại nước Cùng với phát triển không ngừng kinh tế, ngân hàng 18 • • không ngừng tăng số lượng mở rộng quy mô, điều làm cho sức ép cạnh tranh ngày gia tăng thị phần ngân hàng ngày nhỏ hẹp Bên cạnh đó, tượng “tín dụng tự phát” cá nhân, tổ chức phổ biến, hoạt động công khai khơng bị chế tài từ phía quan quản lý nhà nước, điều làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng ngày khó khăn Ngân hàng liên doanh nước Hiện Việt Nam có 37 chi nhánh ngân hàng nước ngồi tới đây, ngân hàng 100% vốn nước thực vào hoạt động với đầy đủ chức nó, sức ép cạnh tranh từ ngân hàng ngoại ngày hiển lớn dần Chính sách Nhà nước Liên quan đến nợ xấu vấn đề xử lý TSĐB để thu hồi nợ hạn, việc xử lý phải qua nhiều công đoạn, thủ tục lại rườm rà Liên quan đến thủ tục công chứng/chứng thực hợp đồng Kết luận chương Theo phân tích tình hình hoạt động Trustbank qua năm (2008 – 2010) so sánh kết hoạt động với số NHTM địa bàn, chương cho thấy kết đạt Trustbank thời gian qua hạn chế (cả thị phần KD lẫn SP), đồng thời đánh giá thuận lợi, khó khăn mơi trường cạnh tranh KD thị trường Từ sở lý thuyết tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM chương 1, chương khái quát sơ lược trình hình thành phát triển, điểm qua kết hoạt động kinh doanh Trustbank năm qua Kế tiếp đánh giá lực cạnh tranh Trustbank với đối thủ khác, dựa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM chương một, để đến tóm tắt lực cạnh tranh Trustbank nhằm tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Trustbank chương 19 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN • • • • 3.1 Định hướng phát triển NH TMCP Đại Tín 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín 3.2.1 Tăng lực tài Với quy mơ vốn nay, Trustbank khó đứng vững cạnh tranh thị trường tiền tệ Việt Nam Mặt khác, tiềm lực tài nhân tố ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh ngân hàng Do vậy, Trustbank phải thực biện pháp để tăng cường tiềm lực tài giai đoạn Đồng thời đảm bảo quy định phủ theo nghị định số 141/2006/NĐ-CP việc quy định mức vốn pháp định TCTD nâng cao lực cạnh tranh 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ nâng cao tỷ lệ an toàn vốn Tăng vốn từ bên trong: Trong năm qua, hoạt động kinh doanh Trustbank liên tục có tốc độ tăng trưởng cao Đây nhân tố quan trọng để Trustbank thực việc tăng vốn điều lệ Nguồn vốn bổ sung tốt lợi nhuận giữ lại Trustbank Tăng vốn từ bên ngồi Các nguồn vốn từ bên ngồi giúp Trustbank gia tăng vốn bao gồm: phát hành thêm cổ phiếu, tăng tỷ lệ nắm giữ cổ đông chiến lược, phát hành trái phiếu chuyển đổi Bên cạnh đó, Trustbank thực việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thời hạn từ 3- năm để nhanh chóng tăng cường tiềm lực tài 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Tăng cường khả thu thập xử lý thông tin Nâng cao chất lượng thẩm định lực điều hành chủ DN Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng phân tích QLRR Kiểm tra giám sát chặt chẽ trình sử dụng vốn vay 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 20 Nguồn nhân lực đánh giá quan trọng ngân hàng Một đội ngũ lao động tuyển dụng, đào tạo trả lương hợp lý sở để Trustbank khai thác tối ưu nguồn lực vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược cấp bách không giải nhu cầu cạnh tranh mà nhằm đáp ứng chiến lược phát triển lâu dài ngân hàng Đại Tín 3.2.2.1 Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên minh bạch khoa học 3.2.2.2 Xây dựng chế đãi ngộ minh bạch Hiện nay, chế trả lương Trustbank dựa kết thành tích công việc nhân viên không dựa cấp Để làm điều này, Trustbank cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Lương dựa vai trị nhân viên ngun tắc - Lương thừa nhận kỹ chính, kinh nghiệm kiến thức nhân viên vai trò họ Trustbank - Thưởng định hiệu công việc kết hoạt động cá nhân quỹ có Trustbank 3.2.2.3 Cơng tác đào tạo đào tạo lại nhân viên 3.2.2.4 Đổi hình thức nội dung tuyển dụng Trên sở chiến lược kinh doanh, Trustbank cần cân đối, xem xét nhu cầu yêu cầu tuyển dụng cụ thể vị trí cơng việc phòng ban kế hoạch phát triển tương lai 3.2.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức - hoạt động 3.2.3.1 Mở rộng uỷ quyền điều hành chi nhánh trực thuộc Xác định chi nhánh, Phịng giao dịch “cánh tay nối dài” Trustbank thực hoạt động kinh doanh theo uỷ quyền TGĐ, để nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh điều kiện hội nhập, quyền điều hành nên mở rộng chi nhánh (nhất mức ủy quyền phán cho vay bảo lãnh), phịng giao dịch không thiết áp dụng chung nguyên tắc cho tất PGD, nên đặc thù đối tượng hoạt động PGD để có mức ủy quyền phù hợp, PGD hoạt động trung tâm thành phố, tỉnh, thị xã đối mặt với áp lực cạnh tranh với NHTM lớn (cấp 1) 3.2.3.2 Thiết lập, củng cố nâng cao hiệu hoạt động tổ chức liên hiệp ngân hàng Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng (NH loại hình kinh doanh có tính hệ thống cao), việc cạnh tranh để tồn phát triển, nhiên cạnh tranh cần gắn kết hỗ trợ song song 21 • • • trình cạnh tranh, NH đối thủ mà bị suy yếu dẫn đến sụp đổ hậu mang lại lớn, chí gây đổ vỡ ln hệ thống tác động dây chuyền (hiệu ứng domino) Chính lẽ đó, cần gắn kết với thơng qua hiệp hội câu lạc doanh nhân NH để thực vai trò 3.2.3.3 Hạn chế sử dụng biện pháp quản lý hành vào hoạt động ngân hàng Việc sử dụng biện pháp hành vào kinh tế kinh tế thị trường việc nên thận trọng hậu khơng thể lường trước Mà lâu lãnh đạo ngân hàng chưa có quan tâm mức 3.2.4 Tăng cường hiệu hoạt động Marketing 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng Marketing Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thị trường Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cách thiết lập mơ hình liên kết hợp tác với trường đại học Tăng cường hoạt động marketing xây dựng thương hiệu Ngân hàng để tạo niềm tin khách hàng 3.2.4.2 Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng Quán triệt tư tưởng “Khách hàng người trả lương, tiền cơng hàng ngàu cho mình” đến cán nhân viên ngân hàng để có thái độ phục vụ khách hàng thân thiện, chuyên nghiệp, khách hàng 3.2.5 Đưa ứng dụng cơng nghệ vào quản lý Các thiết bị công nghệ thông tin có tuổi thọ thấp Các thiết bị sau thời gian ngắn từ 3-5 năm khơng cịn tương thích với cơng nghệ tiên tiến Do giai đoạn 2013-2020, Trustbank phải tiếp tục đầu tư công nghệ để triển khai sản phẩm, dịch vụ, tiện ích thẻ ghi nợ, hệ thống ngân hàng điện tử với tiện ích khác khai thác từ công nghệ Tháng 9/2010, Trustbank nâng cấp phần mềm Smartbank từ phiên 2005 lên phiên 2010 Đây bước thực dự án nâng cấp công nghệ Trustbank giai đoạn 2010-2015 Mặt khác, việc nâng cao trình độ nhân lực vận hành cơng nghệ phải thực sở hoàn thiện chế độ đãi ngộ hợp lý, tương xứng với hiệu cơng việc 22 KẾT LUẬN Với mục đích đặt đề tài là: đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đại Tín, qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thời gian tới Qua trình nghiên cứu, tác giả điểm mạnh, điểm yếu Ngân hàng TMCP Đại Tín việc cạnh tranh với NHTM khác địa bàn 23 ... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI TÍN • • • • 3.1 Định hướng phát triển NH TMCP Đại Tín 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín 3.2.1 Tăng lực. .. Những vấn đề chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín CHƯƠNG NHỮNG... tài ? ?Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đại Tín? ?? nhằm nghiên cứu vấn đề: - Nghiên cứu chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đại Tín