Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SỸ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng TRẦN THỊ THÚY QUỲNH Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SĨ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: TRẦN THỊ THÚY QUỲNH Người hướng dẫn: TS TRẦN THỊ LƯƠNG BÌNH Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn riêng tơi Các tài liệu trích dẫn luận văn trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Luận văn thực hướng dẫn TS.Trần Thị Lương Bình Tác giả luận văn thạc sĩ Trần Thị Thúy Quỳnh LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân nhận nhiều giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Trước hết tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn TS Trần Thị Lương Bình, người tạo điều kiện thời gian truyền đạt kiến thức chuyên ngành nâng cao để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới quý thầy cô giáo Khoa Sau Đại học, trường Đại học Ngoại thương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè tôi, người giúp đỡ, tạo điều kiện cho q trình thu thập thơng tin liệu để thực luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp, người bên động viên, khuyến khích tơi suốt q trình học tập Trong trình làm luận văn, kiến thức thời gian cịn hạn chế nên khơng tránh thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn Trần Thị Thúy Quỳnh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii TÓM TẮT LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết, lý lựa chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu chung: Nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu luận văn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ5 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề toán quốc tế NHTM 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2 Đặc điểm hoạt động toán quốc tế (Trang 52-54 Giáo trình Thanh tốn quốc tế - ĐH Ngoại Thương – GS.TS.Đinh Xuân Trình PGS.TS.Đặng Thị Nhàn) 1.1.3 Vai trị tốn quốc tế 1.1.4 Các phương thức TTQT 10 1.1.5 Cơ sở pháp lý điều chỉnh toán quốc tế 17 1.2 Phát triển hoạt động toán quốc tế NHTM 20 1.2.1 Quan niệm phát triển toán quốc tế NHTM .20 1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 20 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển hoạt động TTQT NHTM 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động toán quốc tế 22 1.2.5 Rủi ro hoạt động TTQT ngân hàng thương mại 28 1.3 Kinh nghiệm phát triển hoạt động toán quốc tế số NHTM Việt Nam 31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI AGRIBANK 38 2.1 Giới thiệu khái quát Agribank 38 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Agribank 38 2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Agribank 40 2.1.3 Kết kinh doanh 42 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế Agribank giai đoạn 2016-2020 44 2.2.1 Hệ thống văn hướng dẫn thực toán nội Agribank 44 2.2.2 Mơ hình tổ chức hoạt động TTQT Agribank 45 2.2.3 Phân tích thực trạng phát triển hoạt động TTQT Agribank giai đoạn 2016-2020 47 2.2.4 Về hoạt động toán biên giới 54 2.3 Đánh giá chung việc phát triển hoạt động TTQT Agribank 57 2.3.1 Một số giải pháp Agribank triển khai để phát triển hoạt động TTQT thành công đạt 57 2.3.2 Những hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT CỦA AGRIBANK 71 3.1 Định hướng phát triển hoạt động TTQT Agribank 71 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển chung Agribank giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 71 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT Agribank giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2030 72 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT Agribank 72 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động TTQT ngân hàng 72 3.2.2 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTQT 75 3.2.3 Hồn thiện sách khách hàng 78 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TTQT: 80 3.2.5 Tăng cường giải pháp hạn chế rủi ro TTQT 83 3.3 Kiến nghị để thực giải pháp 84 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.2 Kiến nghị với doanh nghiệp xuất nhập 85 KẾT LUẬN 88 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT 91 PHỤ LỤC LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TTQT TẠI AGRIBANK .97 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu viết tắt Nội dung viết tắt Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam IPCAS Hệ thống toán nội kế toán khách hàng Agribank ISBP Tập quán Ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế kiểm tra chứng từ theo L/C L/C Thư tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SWIFT Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tài quốc tế TTBG Thanh toán biên giới TTQT Thanh toán quốc tế 10 TTTM Tài trợ thương mại 11 UCP Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ 12 URC Quy tắc thống nhờ thu 13 URR Quy tắc thống hoàn trả tiền ngân hàng theo tín dụng chứng từ 14 XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank .41 Bảng 2.2: Tình hình kết hoạt động kinh doanh Agribank 43 Bảng 2.3 Kết TTQT giai đoạn 2016-2020 48 Bảng 2.4 Doanh số TTQT theo khu vực giai đoạn 2016-2020 50 Bảng 2.5 Thu phí TTQT giai đoạn 2016-2020 .50 Bảng 2.6 Thu phí TTQT theo khu vực giai đoạn 2016-2020 52 Bảng 2.7 Cơ cấu theo loại hình tốn 53 Bảng 2.8 Số lượng Khách hàng pháp nhân sử dụng dịch vụ TTQT Agribank theo khu vực 54 Bảng 2.9 Kết TTBG Việt - Trung Agribank năm 2016-2020 55 Bảng 2.10 Kết hoạt động TTBG Việt – Lào Agribank 56 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình tổ chức hoạt động Agribank 39 Hình 2.2 Kết thu phí dịch vụ Agribank 42 Hình 2.3 Kết doanh thu, lợi nhuận Agribank 43 Hình 2.4 Mơ hình tổ chức hoạt động TTQT Agribank .46 Hình 2.5 Quy trình thực giao dịch TTQT Agribank 47 Hình 2.6 Doanh số toán XNK .49 Hình 2.7 Cơ cấu thu dịch vụ Agribank 51 Hình 2.8 Cơ cấu theo loại hình tốn 53 TÓM TẮT LUẬN VĂN Việt Nam trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực toàn cầu Bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng đặt NHTM Việt Nam trước thách thức to lớn cạnh tranh liệt thị phần, kinh nghiệm, tiềm lực tài ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ tài tiện ích Làm để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM vấn đề cấp thiết Hoạt động tốn quốc tế ln đóng vai trị quan trọng tiến trình hội nhập NHTM Việt Nam thông qua hoạt động TTQT, NHTM Việt Nam trở thành cầu nối quan hệ thương mại quốc tế Việt Nam với khu vực giới Với vai trò quan trọng vậy, làm để hoạt động TTQT thực cách hiệu quả, an tồn, có chất lượng cao ngày phát triển toàn hệ thống ngân hàng Thực tế cho thấy, ngân hàng chấp nhận thị trường quốc tế giao dịch ngân hàng thực theo thơng lệ có độ ổn định cao Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ngân hàng lớn Việt Nam với hệ thống rộng khắp đến cấp xã, huyện nguồn nhân lực dồi Hoạt động TTQT Agribank trải qua trình phát triển dài, đóng góp phần đáng kể vào kết hoạt động kinh doanh Agribank thị phần TTQT Agribank có nguy dần bị thu hẹp mức độ cạnh tranh ngày gay gắt từ ngân hàng cổ phần ngân hàng nước Làm để phát triển hoạt động TTQT Agribank? Để trả lời câu hỏi này, học viên lựa chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)” làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ với mong muốn hồn thiện lý luận chun mơn cá nhân, đồng thời gắn lý thuyết với thực tiễn cơng việc đóng góp số đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần tăng cường phát triển hoạt động TTQT Agribank Trong năm qua, hoạt động TTQT Agribank đạt thành tựu định, có lượng khách hàng giao dịch ổn định, phục vụ khách Bảng 3.2 Tổng hợp kết khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Agribank MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT Hồn tồn TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ khơng đồng ý Số lượng Tỷ lệ Không đồng ý Số lượng Tỷ lệ Bình thường Số lượng Tỷ lệ Đồng ý Số lượng Tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý Số lượng Tỷ lệ Cơng ty anh/chị có thường xuyên giao dịch TTQT 0.0% 0.0% 35 19.1% 122 66.7% 26 14.2% 1.1% 3.8% 90 49.2% 50 27.3% 34 18.6% 0.5% 1.6% 101 55.2% 48 26.2% 30 16.4% 4.9% 18 9.8% 120 65.6% 21 11.5% 15 8.2% 15 8.2% 13 7.1% 97 53.0% 35 19.1% 23 12.6% 15 8.2% 16 8.7% 88 48.1% 44 24.0% 20 10.9% 23 12.6% 20 10.9% 72 39.3% 58 31.7% 10 5.5% Agribank không Thương hiệu Ag ribank làm anh/chị tin tưởng Anh/chị cảm thấy an toàn thực giao dịch với Agribank Agribank ln thực ngân hàng giới thiệu, cam kết với công ty anh/chị liên quan đến dịch vụ TTQT Khi Công ty anh/chị có nhu cầu TTQT, Agribank ln sẵn sàng hỗ trợ Khi Anh/Chị có thắc mắc, khiếu nại, Agribank giải thỏa đáng Thời gian xử lý nghi ệp vụ TTQT Agribank nhanh chóng MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT Hồn tồn TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ không đồng ý Số lượng Nhân viên Tỷ lệ Khơng đồng ý Số lượng Tỷ lệ Bình thường Số lượng Tỷ lệ Đồng ý Số lượng Tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý Số lượng Tỷ lệ TTQT Agribank xử lý nghiệp vụ xác chuyên 22 12.0% 23 12.6% 83 45.4% 40 21.9% 15 8.2% 18 9.8% 25 13.7% 91 49.7% 38 20.8% 11 6.0% 18 9.8% 24 13.1% 93 50.8% 39 21.3% 4.9% 15 8.2% 21 11.5% 95 51.9% 37 20.2% 15 8.2% 17 9.3% 19 10.4% 92 50.3% 29 15.8% 26 14.2% 25 13.7% 27 14.8% 76 41.5% 47 25.7% 4.4% nghiệp (khơng sai sót) Nhân viên TTQT nhiệt tình giúp đỡ Anh/Chị để hoàn thiện hồ sơ TTQT cách nhanh chóng Nhân viên TTQT giỏi nghiệp vụ, có 10 trình độ vững vàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cách xác Cách ứng xử 11 nhân viên TTQT ngày tạo tin tưởng cho Anh/Chị Agribank thể quan tâm 12 đến cá Anh/Chị nhân dip đặc biệt (lễ, tết, sinh nhật…) Agribank có 13 sản phẩm TTQT đáp ứng nhu cầu Công ty MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT Hồn tồn TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ không đồng ý Số lượng Tỷ lệ Không đồng ý Số lượng Tỷ lệ Bình thường Số lượng Tỷ lệ Đồng ý Số lượng Tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý Số lượng Tỷ lệ Agribank có nhiều sách ưu đãi khách hàng VIP 14 (khách hàng truyền thống, 24 13.1% 51 27.9% 67 36.6% 31 16.9% 10 5.5% 25 13.7% 48 26.2% 70 38.3% 20 10.9% 20 10.9% 43 23.5% 42 23.0% 75 41.0% 14 7.7% 4.9% 4.4% 11 6.0% 139 76.0% 18 9.8% 3.8% 22 12.0% 22 12.0% 85 46.4% 49 26.8% 2.7% 1.6% 2.7% 67 36.6% 76 41.5% 32 17.5% 4.9% 17 9.3% 93 50.8% 61 33.3% 1.6% khách hàng có uy tín, khách hàng có doanh số giao dịch cao…) Agribank hiểu 15 nhu cầu đặc biệt Anh/Chị Agribank thường xuyên tổ chức hội thảo để lắng nghe ý 16 kiến đóng góp chia sẻ thơng tin liên quan nghiệp vụ TTQT cho Anh/Chị Cơ sở vật chất 17 Agribank đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch Các quảng cáo 18 dịch vụ TTQT Agribank trông hấp dẫn, đa dạng Agribank sử 19 dụng hệ thống SWIFT nên tiện lợi nhanh chóng 20 Hệ thống NHĐL Agribank rộng rãi MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý TT Hồn tồn TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ khơng đồng ý Số lượng Tỷ lệ Không đồng ý Số lượng Tỷ lệ Bình thường Số lượng Tỷ lệ Đồng ý Số lượng Tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý Số lượng Tỷ lệ khắp giới, hỗ trợ toán nhanh chóng tra sốt kịp thời Agribank có dịch vụ 21 giao dịch trực tuyến 58 31.7% 67 36.6% 39 21.3% 10 5.5% 4.9% 3.8% 4.9% 120 65.6% 40 21.9% 3.8% 1.1% 0.5% 139 76.0% 35 19.1% 3.3% 2.7% 23 12.6% 117 63.9% 27 14.8% 11 6.0% 19 10.4% 49 26.8% 80 43.7% 20 10.9% 15 8.2% 4.4% 15 8.2% 122 66.7% 32 17.5% 3.3% 3.8% 18 9.8% 92 50.3% 42 23.0% 24 13.1% 1.1% 4.9% 132 72.1% 26 14.2% 14 7.7% qua Internet Địa điểm giao dịch thời gian làm 22 việc Agribank thuận tiện Anh/Chị Agribank có mạng lưới giao dịch rộng 23 khắp thuận tiện cho Anh/Chị giao dịch Phí dịch vụ TTQT 24 Agribank cạnh tranh Agribank có gói 25 ưu đãi phí TTQT, lãi suất, tỷ giá cho Anh/Chị Agribank mua bán 26 ngoại tệ với giá cạnh tranh Lãi suất cho vay tài 27 trợ thương mại cạnh tranh Agribank sẵn 28 sàng mua bán ngoại tệ với khách hàng có nguồn cung ứng MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Hồn tồn TIÊU TT CHÍ ĐÁNH GIÁ khơng đồng ý Số lượng Tỷ lệ Không đồng ý Số lượng Tỷ lệ Bình thường Số lượng Tỷ lệ Đồng ý Số lượng Tỷ lệ Hoàn toàn đồng ý Số lượng Tỷ lệ ngoại tệ dồi Anh/Chị hài lòng 29 với giá dịch vụ 2.7% 17 9.3% 111 60.7% 45 24.6% 2.7% 31 16.9% 25 13.7% 93 50.8% 28 15.3% 3.3% 17 9.3% 22 12.0% 113 61.7% 25 13.7% 3.3% 32 17.5% 25 13.7% 97 53.0% 28 15.3% 0.5% 22 12.0% 24 13.1% 83 45.4% 31 16.9% 23 12.6% 21 11.5% 26 14.2% 99 54.1% 30 16.4% 3.8% TTQT Agribank Anh/ Chị hài lòng với cung cách phục 30 vụ nhân viên TTQT Agribank Anh/Chị hài lòng 31 với trang thiết bị, vật chất Agribank Anh/Chị 32 hài lòng với chất lượng dịch vụ TTQT Agribank Anh/Chị 33 giới thiệu dịch vụ TTQT Agribank với người khác Trong thời gian tới Anh/Chị tiếp tục 34 sử dụng dịch vụ TTQT Agribank Nguồn: Tổng hợp từ liệu khảo sát học viên - PHỤ LỤC LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TTQT TẠI AGRIBANK Tại Agribank, quy trình nghiệp vụ TTQT quy định hướng dẫn cụ thể theo loại hình khách hàng: - Đối với khách hàng cá nhân: quy trình chuyển tiền đến chuyển tiền - Đối với khách hàng pháp nhân: + Khách hàng nhập khẩu: quy trình chuyển tiền đi, quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập (L/C nhập trả ngay, L/C nhập trả chậm), quy trình nhờ thu hàng nhập Ngồi ra, Agribank triển khai nghiệp vụ UPAS L/C (Usance payable at sight L/C) Đây hình thức Thư tín dụng trả chậm có điều khoản tốn theo Người hưởng lợi Ngân chiết khấu UPAS L/C toán sở Agribank chấp nhận toán chứng từ Vào ngày đến hạn hối phiếu, Khách hàng phải đảm bảo nguồn vốn toán cho Agribank (bao gồm trị giá L/C phí dịch vụ UPAS L/C, phí khác có) để Agribank chuyển tiền cho Ngân hàng hoàn trả UPAS L/C Ngân hàng hồn trả khác (nếu có) Ngân hàng hồn trả UPAS L/C ngân hàng có thỏa thuận riêng với Agribank việc cung ứng dịch vụ toán trả cho Người hưởng lợi theo UPAS L/C Agribank phát hành sở nhận điện SWIFT có mã xác thực chấp nhận tốn đề nghị hoàn trả từ Agribank Đây sản phẩm tài trợ thương mại phổ biến mà ngân hàng cung cấp cho đối tác + Khách hàng xuất khẩu: quy trình chuyển tiền đến, quy trình nghiệp vụ thư tín dụng xuất khẩu, quy trình nhờ thu hàng xuất Các lưu đồ quy trình cụ thể sau: 2.1 Lưu đồ chuyển tiền 2.2 Lưu đồ chuyển tiền đến 2.3 Lưu đồ phát hành L/C nhập 2.4 Lưu đồ tiếp nhận xử lý chứng từ L/C nhập 2.5 Lưu đồ sửa đổi L/C theo đề nghị khách hàng nhập 2.6 Lưu đồ hủy L/C 2.7 Lưu đồ L/C xuất 2.8 Lưu đồ nhờ thu nhập 2.9 Lưu đồ nhờ thu xuất ... theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thi? ??n đến hoàn thi? ??n đời sở kế thừa hoàn thi? ??n cũ thay cho cũ Như vậy, phát triển dịch vụ toán quốc tế định nghĩa theo... tồn, hội nhập tối thi? ??u hóa rủi ro đặc trưng hoạt động TTQT 1.2.2 Sự cần thi? ??t phải phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Phát triển dịch vụ TTQT cần thi? ??t có tính thực... lớn cạnh tranh liệt thị phần, kinh nghiệm, tiềm lực tài ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ tài tiện ích Làm để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức nhằm nâng cao lực cạnh tranh