Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp ô tô tại việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu riêng tơi Cơng trình thực hướng dẫn Tiến sĩ Lưu Quốc Đạt - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Các số liệu nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng./ Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Bảo Long LỜI CẢM ƠN Đê hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị Kinh doanh; cảm ơn thầy cô giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu trình học tập nghiên cứu Nhân dịp này, tơi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tiến sĩ Lưu Quốc Đạt, người dành nhiều thời gian hướng dẫn thực đề tài, PGS.TS Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh cho hướng dẫn mang tính chiến lược cho đường khoa học nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo quan ban ngành, người tiếp nhận nhiệt tinh giúp đờ, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Trong trinh nghiên cứu, có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu trao đổi, tiếp thu ý kiến thầy cô bạn bè Song, điều kiện thời gian trinh độ nghiên cứu thân cịn hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Vi vậy, tơi mong nhận quan tâm đóng góp ỷ kiến thầy bạn để luận văn hoàn thiện Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Bảo Long TÓM TẮT LUẬN VÁN Mục đích luận văn đê tìm thực trạng doanh nghiệp ô tô Việt Nam Tiếp đến tìm yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp ô tô đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam Phương pháp nghiên cứu định lượng với câu hởi khảo sát khảo cứu tài liệu áp dụng để đạt mục tiêu 366 câu hỏi gởi 340 câu trả lời nhận Trong nghiên cứu định tính, vấn sâu 30 chuyên gia đến từ tố chức liên quan đến ô tô thực nhàm khám phá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam xác nhận kết định lượng Chúng ta sống thời đại thách thức thay đổi công nghệ sách Một nghiên cứu cá nhân đề tài lớn doanh nghiệp ô tô với 340 phiếu khảo sát hạn chế nghiên cứu này, đặt cho tác giả nhiều đề xuất hành động tương lai Kết nghiên cứu đề xuất mơ hình nghiên cứu gồm năm yếu tố: sản xuất phụ tùng, nguồn nhân lực, vận dụng sách, kỹ thuật & công nghệ thị trường Từ mô hình nghiên cứu trên, nhà nghiên cửu, nhà lập pháp doanh nghiệp hợp tác để phát triển doanh nghiệp tơ nói riêng ngành cơng nghiệp tơ nói chung Phát triển doanh nghiệp ô tô thách thức nhà quản lý doanh nghiệp, nhà nghiên cứu viên chức phủ Tuy nhiên, đề tài địi hỏi nhiều nghiên cứu tương lai MỤC LỤC • • LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT LUẬN VÀN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ••• DANH MỤC BẢNG ill DANH MỤC HÌNH iv PHÀN MỞ ĐÀU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Những đóng góp luận văn nghiên cứu 4 ỉ Ỷ nghĩa lỷ luận 4.2 Ỷ nghĩa thực tiễn Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu, co SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan nghiên cứu quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.4 Cơ sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến phát triến doanh nghiệp ô tô 10 1.4.1 Khải niệm vai trị phát triển doanh nghiệp tơ 10 1.4.2 Nội dung phát triển doanh nghiệp ó tỏ 13 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp ô tô 20 1.4.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển doanh nghiệp ô tô 22 1.4.5 Kinh nghiệm nước 25 1.4.6 Bài học kinh nghiêm rút phát triển doanh nghiệp ô tơ 27 CHƯƠNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNcứu 33 2.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.1.1 Quy trình nghiên cứu định tính 34 2.1.2 Quy trình nghiên cứu định lượng 35 2.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập sổ liệu 35 2.2.2 Xảy dựng giả thuyết mơ hình nghiên cứu 37 2.2.3 Phương pháp xử lỷ liệu .37 CHƯƠNG KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC YÉU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN sụ PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 42 3.1 Khái quát doanh nghiệp ô tô Việt Nam 42 3.1.1 Giai đoạn 2015 - 2019 42 3.1.2 Giai đoạn 2020 - 45 3.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam 47 3.2.1 Thị trường 47 3.2.2 Sản xuất phụ tùng 53 3.2.3 Nguồn nhân lực 55 3.2.4 Kỹ thuật công nghệ 56 3.2.5 Vận dụng quy định liên quan đến phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 59 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam 63 3.3 ỉ Thống kê tần sổ 63 3.3.2 Thống kê mô tả 64 3.3.3 Phân tích độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach ’s Alpha 68 3.3.4 Phản tích nhân tố khám phả EFA 68 3.3.5 Phản tích tương quan 7ỉ 3.3.6 Phân tích hồi quy đa biến 72 3.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam 75 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM ĐÉN NĂM 2030 78 4.1 Bối cảnh quốc tế nước ảnh hưởng tới phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam 78 4.1.1 Xe ô tô giá rẻ 78 4.1.2 Phương tiện không phát thái 79 4.1.3 Xe điện 82 4.1.4 Công nghệ 4.0 thị trường phần mềm ô tô thiết bị điện ô tô 83 4.1.5 Anh hưởng Covid-19 đến doanh nghiệp ô tô giới 85 4.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030 86 4.3 Giải pháp phát triển cho doanh nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030 87 4.3 ỉ Đẩy mạnh sản xuất phụ tùng 87 4.3.2 Phát triển nguồn nhân lực 88 4.3.3 Thúc đẩy hoạt động R&D 90 4.3.4 Tăng cường vận dụng sách 91 4.3.5 Khuyến khích sản xuất xe điện 94 4.4 Hạn chế đề tài 95 KÉT LUẬN 96 1.1 Đánh giá mục tiêu nghiên cứu 96 1.2 Úng dụng 96 1.2.1 ứng dụng thực tiễn 96 1.2.2 Úng dụng nghiên cứu 97 1.3 Đề xuất nghiên cứu cho tương lai 97 1.4 Kết luận 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC A a PHỤ LỤC B b PHỤ LỤC c d PHỤ LỤCD e DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu AAF ACES = CASE A FT A Tiếng Anh ASEAN Automotive Federation Autonomous driving, Connected vehicles, Electrification of the powertrain, Shared mobility ASEAN Free Trade Area AM (part) Aftermarket (part) ASEAN BEV CAGR Association of Southeast Asian Nations Battery Electric Vehicle Compound Annual Growth CBU Complete Built Unit CKD Complete Knock Down 10 CNH-HĐH 11 12 13 14 CNHT CV DCUs E/E 15 16 17 ECUs EV EU-FTA 18 19 FCEV FTA 20 GSO 21 22 23 HEV HV ICE Commercial Vehicle Domain Control Units Electrical and Electronic Components Electronic Control Units Electric Vehicle EU-Vietnam Free Trade Agreement Fuel cell electric vehicle Free Trade Agreement Vietnam General Statistic Office Hybrid electric vehicle Hybrid Vehicle Internal Combusion Engine I Tiếng Việt Hiệp hội ô tô Đông Nam Á Xe tụ’ hành, xe kết nối, xe điện, xe chia sẻ Khu vực Tự Thương mại ASEAN Phụ tùng thay khơng phải nhà cung cấp hãng (OEM) sản xuất Khối nước Đông Nam Á Xe điện dùng pin Tăng trưởng tống hợp hàng năm Xe đươc sản xuất hoàn toàn nước Xe đươc • sản xuất hồn tồn nước ngồi Cơng nghiệp hóa đại hóa Cơng nghiệp hỗ trợ Xe thương mại Đơn vi• kiểm sốt miền Linh kiên • điên • điên • tử Đơn vi• điều khiển điên < tử Xe điên • Hiệp định Thương mại tự Viet • Nam EU Xe điện pin nhiên liệu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tổng cục thống kê Việt Nam Xe hybrid điện Xe hybrid Động đốt 24 25 26 27 28 29 IMF IR4.0 ISS LCC LCGC MOIT 30 31 32 MPV MUV ODM 33 OEM 34 PHEV 35 36 R&D REM 37 SKD International Monetery Fund Industrial Revolution 4.0 Idling Stop System Low Cost Cars Low Cost Green Car Ministry of Industry and Trade Multipline Purpose Vehicle Multi Utility Vehicle Original Design Manufacturer Original Equipment Manufacturer Plug-in Hybrid Electric Vehicle Research & Develop Replacement Equipment Manufacturing Semi-Knocked Down 38 39 40 SUV sw ƯLEV Sports Utility Vehicle Automotive Software Ultra Low Emission Vehicle 41 VAMA 42 VASĨ 43 VCCI 44 45 46 VM WB WTO Vietnam Automobile Manufacturers Association Vietnam Association for Supporting Industries Vietnam Chamber of Commerce and Industry Vehicle Manufacturer World Bank World Trade Organization 47 ZEV Zero Emission Vehice II Quỹ Tiền tệ Quốc tế Cách mạng Công nghiệp 4.0 Hệ thống dừng tạm thời Xe ô tơ chi phí thấp Xe tơ xanh chi phí thấp Bộ Cơng Thương Phương tiện đa mục đích Xe đa tiên • ích Nhà thiết kế gốc Nhà sản xuất thiết bị gốc Xe hybrid cắm điện Nghiên cứu Phát triển Sản xuất phụ tùng thay Xe lắp ráp nước có mơt • số linh kiên • đươc • nơi • đia • hố Xe thể thao đa dụng Phần mềm ô tô Phương tiện phát thải cực thấp Hiệp hội nhà sản xuất ô tơ Viêt • Nam Hiệp hội Cơng nghiệp hỗ trợ Viêt • Nam Phịng Thương mại & Cơng nghiệp Việt Nam Nhà sản xuất xe Ngân hàng giới Tổ chức Thương mại Thế giới Phương tiện không phát thải DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách vấn chuyên gia 34 Bảng 2.2 Các bước chuẩn bị liệu phân tích 37 Bảng 2.3 Các bước phân tích nhân tố EFA 38 Bảng 2.4 Mô tả biến phưong trình hồi quy đa biến 40 Bảng 3.1 Doanh số bán xe cùa nước Đông Nam Ánăm 2020 (nguồn: AAF) 49 Bảng 3.2 Lượng sản xuất ô tô nước Đông Nam Á năm 2020 (nguồn: AAF) 50 Bảng 3.3 Thống kê mô tả biến quan sát thị trường 65 Bảng 3.4 Thống kê mô tả biến quan sát sản xuất phụ tùng 65 Bảng 3.5 Thống kê mô tả biến quan sát nguồn nhân lực 66 Bảng 3.6 Thống kê mô tả biến quan sát kỹ thuật & công nghệ 67 Bảng 3.7 Thống kê mô tả biến quan sát vận dụng quy định Chính phủ 67 Bảng 3.8 Phân tích độ tin cậy 68 Bảng 3.9 KMO Kiểm định Bartlett 69 Bảng 3.10 Giá trị tống phương sai trích 69 Bảng 3.11 Ma trận xoay nhân tố .70 Bảng 3.12 Phân tích tương quan .71 Bảng 3.13 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy đa biến Model Summary 73 Bảng 3.14 Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mơ hình Anova 73 Bảng 3.15 Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp ô tô Coefficients 74 Bảng 3.16 Tổng hợp việc kiểm định giả thuyết thống kê 74 III Theo Statista, Việt Nam có đât hiêm thứ thê giới với trữ lượng khoảng 22 triệu tấn, sau Trung Quốc với 44 triệu tấn, tiếp đến Brazil với 21 triệu tấn, Nga với 12 triệu tổng 120 triệu toàn giới Tại Việt Nam, đất phân bố chủ yếu vùng Tây Bắc, tập trung Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái Việt Nam nên kết hợp với OEM giới lãnh vực Nhật Bản JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), Panasonic, Denso để nghiên cứu phát triển khai thác mỏ, sơ chế tinh chế tiến tới làm chủ công nghệ bán sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, giữ vững an ninh đất từ làm chủ lãnh vực xe điện 4.4 Hạn chế đề tài Nghiên cứu với nội dung phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam, đề tài có phạm vi rộng sâu Với số đáp viên 340 người, số tương đối khả thi phép thống kê so với thực tế Việt Nam Tuy nhiên, số khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp ngành kế cận số liệu khiêm tốn hạn chế khả tổng quát hóa kết dựa quy ước thống kê Do số lượng người tham gia hạn chế, kỹ thuật mô tả thống kê suy diễn đơn giản sử dụng ưu tiên cho kỹ thuật đa biến liên quan đến phân tích thống kê, sở giữ lại phong phú dừ liệu thu thập Điều có thề ảnh hưởng đến khái quát kết mặt kết định lượng, không ảnh hưởng đến kết luận định tính Nghiên cứu thực vào năm 2020 2021, thời gian mà doanh nghiệp ô tô chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế, cung cầu Đặc biệt, suốt mùa đại dịch giảm thiểu khách hàng, nhiều hoạt động đóng cửa thời gian dài, nhân ngành ô tô vắng mặt hạn chế lại nước quốc tế, khó khăn việc giữ đưa chuyên gia đến Việt Nam, nhân viên kỹ thuật vắng mặt tự cách ly bị cách ly, dòng tiền thiếu hụt, gián đoạn chuỗi cung ứng Ngoài ra, câu trả lời khác thay đối khảo sát thực tương lai 95 KÉT LUẬN Chương cuôi cung câp kêt luận hàm ý rút từ nghiên cứu thực cho nghiên cứu 1.1 Đánh giá mục tiêu nghiên cứu Có ba mục tiêu cụ thể nghiên cứu - Mục tiêu số một: Thực trạng doanh nghiệp ô tô Việt Nam hoạch định với bối cảnh quốc tế nước, đặc điểm chung, điểm mạnh điểm yếu Từ đó, cung cấp tầm nhìn cho phát triển cũa doanh nghiệp ô tô Việt Nam - Mục tiêu thứ hai: Năm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam bao gồm sản xuất phụ tùng, nguồn nhân lực, vận dụng sách, kỹ thuật & cơng nghệ thị trường - Mục tiêu cuối giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030 bao gồm đẩy mạnh sản xuất phụ tùng, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hoạt động R&D, tăng cường vận dụng sách khuyến khích sản xuất xe điện 1.2 ứng dụng 1.2.1 ứng dụng thực tiễn Có 340 người tham gia trả lời khảo sát Đa số nhà quản lý doanh nghiệp nước, nhà hoạch định sách, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục Đặc biệt, số nhà sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô Nhật Bản quan tâm tâm huyết với doanh nghiệp ô tô Việt Nam Bên cạnh kết khảo sát, nghiên cứu vấn trực tiếp 30 nhà sản xuất phụ tùng xe ô tô Nhật Bản Việt Nam, số nhà hoạch định sách cua Việt Nam, thành viên hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam, thành viên hiệp hội công nghiệp phụ trợ Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhà giáo dục thu thập nhiều kiến thức cho nghiên cứu 96 Kêt nghiên cứu có thê ứng dụng cho doanh nghiệp tơ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp khác 1.2.2 ứng dụng nghiên cứu Bên cạnh năm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam xác định, có yếu tố quan trọng khác trình vấn trực tiếp với người tham gia quan sát, nghiên cứu đà đưa nhiều ý tưởng đề phát triển doanh nghiệp ô tô Hơn nữa, năm yếu tố giải thích 67.952% phát triển doanh nghiệp tơ nên phải có yếu tố ảnh hưởng khả thi khác Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy yếu tố định quan trọng chiến lược ô tô nguồn nhân lực Tuy nhiên, thực tế khác mẫu có 340 người hỏi 1.3 Đề xuất nghiên cứu cho tưong lai Phần đưa gợi ý hội thực nghiên cứu sâu lĩnh vực phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam Nghiên cứu phát triển phụ tùng với góc nhìn ngành điện - điện tử phần mềm Nghiên cứu phát triển đất với tầm nhìn tinh chế chế tạo sản phẩm cuối phục vụ cho ngành pin xe điện ngành khác hình phẳng, điện thoại Nghiên cứu tác động Covid-19 đến doanh nghiệp ô tô Việt Nam qua xác định yếu tố ảnh hưởng đến ngành doanh nghiệp ô tô Việt Nam suốt đại dịch Covid-19, tìm kịch phục hồi kinh tế ngành doanh nghiệp ô tô nhàm xây dựng chiến lược đáp ứng xu hướng giới Nghiên cứu yếu tố thành chương trình phái cử thực tập sinh thông qua Cơ Quan Thực tập sinh kỹ người nước (OTIT) nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hồ trợ chất lượng cao Nghiên cứu thúc đẩy số hóa hoạt động sản xuất ngành công nghiệp hồ trợ nhằm tiếp cận với công nghệ 4.0 đạt hiệu quả, hiệu suất 97 1.4 Kêt luận Trọng tâm xác định mối quan hệ Phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam với nhân tố bao gồm (1) Sản xuất phụ tùng, (2) Nguồn nhân lực, (3) Vận dụng sách, (4) Kỹ thuật & công nghệ (5) Thị trường Nghiên cứu phát số thông tin liên quan đến thực trạng doanh nghiệp ô tô Việt Nam lực sản xuất lực vận dụng sách Những thực tế góp phần xây dựng mơ hình phát triền doanh nghiệp tơ Kết luận chung năm yếu tố xác định thành phần phát triển doanh nghiệp ô tô Từ mơ hình này, nhà hoạch định sách, nhà nghiên cứu doanh nghiệp hợp tác phát triền doanh nghiệp ô tô Ý nghĩa lý thuyết định lượng, định tính thực tiễn phát thảo luận sâu có ý nghĩa liên quan đến nội dung suy đoán dựa việc xem xét tài liệu Nghiên cứu đà cung cấp khung lý thuyết để chứng minh mối quan hệ phát triển doanh nghiệp ô tô yếu tố ảnh hưởng Nghiên cứu đặt vấn đề cần nghiên cứu sâu lý thuyết thực tiễn Cải thiện doanh nghiệp ô tô Việt Nam tiếp tục thách thức nhà quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nước nhà nghiên cứu Vi vậy, chủ đề sè tiếp tục có địi hỏi nghiên cứu nhiều tương lai./ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiêng Việt Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An (2010) Phương pháp nghiên cứu khoa học Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Dũng, N T (2014, 16) Quyết định số 1168/QĐ-TTg việc Phê duyệt chiến lược phát triến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2035 Thủ tướng chỉnh phủ Hà Nội, Việt Nam Dũng, N T (2014, 24) Quyết định số 1211/QĐ-TTg việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 Quyết định thủ tưởng Hà Nội, Việt Nam Hoàng Ngọc, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích dừ liệu nghiên cừu với SPSS tập & Nhà xuất Hồng Đức Thắng, N V (2014) Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Thọ, N Đ (2013) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Tài liệu tham khảo Tiếng nước Jea-Hee Chang, Gary Rynhart, Phu Huynh (2016) ASEAN in trasformation Automotive and Auto Parts: Shifting Gear Switzerland: International Labour Ogranization 3.0, M s (2015) Final Report for Automotive Industry Sector KL: Mega Science 3.0 Aini Suzana Ariffina, Mohd Lutfi Iskandar Sahid (2017) Competitiveness Analysis of ASEAN Automotive Industry: A Comparison between Malaysia and Thailand Perdana School of Science, Technology and Innovation Policy, UTM, 1-10 99 Aljandali, A (2016) Quantitative Analysis and IBM SPSS Statistic: A Guide for Business and Finance Springer Ayako Ishiwata, Sayoko Uesu (2009) An International Comparison of Industrial Master Plans Trong N G (GRIPS) Tokyo: Center for Study of International Development Strategies (CSIDS) in GRIPS Daniel Bellefleur, Antonio Sequeros (2015) ASEAN's Automotive Race - Indonesia and Vietnam Drafting Thailand ASEAN: Automotive Focus Group Greener, s (2008) Business Research Method Dr Sue Greener & Ventus Publishing ApS (ISBN 978-87-7681-421-2) Growth, i R Industrial restructuring in Malaysia: policy shifts and the promotion of new sources of growth., (trang 1-22) Guzman, L (2015) Localization Factors from Japanese Firms in Automotiverelated Industries in Mexico Procedia Economics and Finance, 265-270 10 Institute, M A (2014) Malaysia Automotive Roadmap Highlights Malaysia Automotive Institute 11 Investment, T B (2020) Thailand Automotive Industry the next-generation Thailand Board of Investment 12 Jeenanunta, c (2020) The impact of industry 4.0 policy on Thailand Technology Transfer Shirindehorn International Institute of Technology, Thammasat University 13 Jonas Mecklinga, Jonas Nahm (2019) The politics of technology bans Industrial policy competition and green goals for the auto industry Energy Policy 216, 470-479 14 Kaitwade, N (2020) Covid-19 Shatters global automotive industry; Sales of metal powder take a nosedive amid wavering demand Metal Powder Report, 16 15 Li Wei, K., Mat Saman, M z., Meng Chiao, L (2018) Development of green design framework for Malaysian automotive industries Department of 100 Mechanical and Industrial Engineering Faculty Mechanical Engineering, University Technology Malaysia, 1-8 16 Market, c B (2020) Malaysia Update on Automotive Industry Situation and Market Development KL: Capacity Building and Economy Updates on Market 17 Ministry of Energy, G T (2017) Green Technology Master Plan Malaysia 2017-2030 KL: Ministry of Energy, Green Technology and Water (Kettha) 18 Mostafa Mohamad, Veerasith Songthaveephol (2020) Clash of titans: The challenges of socio-technical transitions in the electrical vehicle technologies the case study of Thai automotive industry Technological Forecasting & Social Change, 1-11 19 Nguyen Due Bao Long, Ho Lu Lam Tran, Khong Sin Tan (2015) Vietnam Automotive Industry Toward 2018 International Journal of Business and Management Studies, 191-204 20 Nguyen Due Bao Long, Nguyen Ngoc Huy, Nguyen Thi Le Van, Thai Thanh Hai, Vu Minh Tuan (2019) Study on operation management for eliminate defect on automotive diecasting mass production 4th Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies proceedings on May 2019 (trang 44-55) Harvard: FLE Publication 21 Nguyen Due Bao Long, Nguyen Thi Le Van, Nguyen Due Quynh Lan, Ho Lu Lam Tran (2017) Human Resources Development for Supporting Industries Through Technical Trainee Dispach Programe of JITCO International Journal of Arts & Sciences, 197-208 22 Nguyen Due Bao Long, Nguyen Thi Le Van, Nguyen Due Quynh Lan, Tran Van Tuan (2018) Factors Influencing the Success of The Vietnamese Technical Trainees: An Empirical Study of The Technical Trainee Training Program by Japan International Technical Cooperation Organization (JITCO) International Journal of Multidisciplinary Thought, 221-234 23 Nguyen Due Bao Long, Pit Tatt Ooi, Tran Vu Le, Le Thanh Thiet (2019, 12 27) Leading in the age of the fourth industrial revolution: What is the best thinking 101 for leaders - A perspective from Vietnam Post doctoral Research Programme, Leadership and Public Policy, Department for Continuing Education Oxford, UK: University of Oxford 24 Nguyen Thi Xuan Thuy, D T (2016) A Research on supporting industry fro automobile assemblers in Vietnam Ha Noi: JICA - IPSI 25 Nithipathanapiratk, R Thailand Automotive Industry Situation and Master Plan Thailand Automotive Institute 26 Performance and Challanges of Industrial Development 27 Peter Burggraf, M D (2019) Data on the current state of modular systems in a highly dynamic environment Empirical analyses in the manufacturing industry and Automotive industry in Germeny Data in brief 1-20 28 Peter Wad, V.G.R Chandran Govindaraju (2011) Automotive Industry in Malaysia: An Assessment of Its Development International Journal of Automotive Technology and Management, 152-171 29 Rahmat Nurcahyoa, Alan Dwi Wibowo (2015) Manufacturing Capability, Manufacturing Strategy and Performance Of Indonesia Automotive Component Manufacturer Procedỉa CIRP 26, 653 - 657 30 Robert B Burns, Richard A Burns (2008) Business Research Methods and Statistics Using SPSS SAGE Publications (SBN 978-1-4129-4529-5) 31 Secretariat, T A (2019) ASEAN Key Figures 2019 Jakarta: The ASEAN Secretariat 32.Suffian, F (2018) The Politics of Industrial Policy: The Case of Malaysia's National Automotive Industry University of Bristol 33 Truong Thi Chi Binh, Nguyen Manh Linh (2011) Development of Automotive Industries in Vietnam with Improving the Network Capability Institute for Industry Policy and Strategy 34 V.J Thomas, Elicia Maine (2019) Market entry strategies for electric vehicle start-ups in the automotive industry - Lessons from Tesla Motors Journal of Cleaner Production, 1-33 102 35 Venkatesh Mane, P.C.Nissimagoudar, Gireesha H M, Nalini c Iyer (2020) VAPS to bridge gap between Institute & Automotive Industry Procedia Computer Science 172, 777-783 36 Wan-Ping Tai, Samuel c Y Ku (2013) State and Industrial Policy: Comparative Political Economic Analysis of Automotive Industrial Policies in Malaysia and Thailand Journal of ASEAN Studies, 55-82 37 Zamri Mohamed, Zarina Abd Kadir, Nurul Alya Abdul Raof (2018) Malaysia Industrial Master Plans (IMPs) and the Focus on the Nation Technology and Innovation Development Perdana Center of Science Technology and Innovation Policy Studies, 11-19 38 Zamri Mohamed, Zarina Abd Kadir, Nurul Alya Abdul Raof (2018) Malaysia Industrial Master Plans (IMPs) and the Focus on the Nation Technology and Innovation Development Perdana Center of Science Technology and Innovation Policy Studies, University Technology Malaysia, 1-9 103 PHỤ LỤC A • • CÂU HỎI THẢO LN NGHIÊN cứu ĐINH TÍNH Kính chào anh chị, tiên hành nghiên cứu đê tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam” Kính mong anh chị dành chút thời gian để thảo luận với vấn đề Nội dung buối thảo luận nhằm tìm kiếm yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam Theo Anh/ Chị thực trạng doanh nghiệp ô tô Việt Nam nào? Theo Anh/ Chị yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp tơ Việt Nam? Vì (gợi ý yếu tố thang đo) Theo Anh/ Chị yếu tố quan trọng yếu tố quan trọng nhất? Vì sao? Theo Anh/ Chị, yếu tố nêu cịn yếu tố mà Anh/ Chị xem ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam? Doanh nghiệp ô tô Việt Nam cần giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp tơ phát triển góp phần đóng góp cho kinh tế đất nước? A PHỤ LỤC B PHIẾU ĐIỀU TRA Thông tin điều tra phục vụ cho nghiên cứu KHẢO SÁT LIÊN QUAN ĐÉN CÁC YÉU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Sự PHÁT TRIẺN DOANH NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM A THÔNG TIN CHƯNG Vui lòng khoanh trịn câu trả lời thích họp Loại hình tổ chức cùa Anh/ Chị a Tư nhân c Công ty nước b Nhà nước d Công ty liên doanh Ngành nghề cùa Anh/ Chị a Sản xuất e Dịch vụ f Quản lý nhà nước g Khác i Nhà nghiên cứu j Người sử dụng Vị trí Anh/ Chị a Cơng chức h Quản lý doanh nghiệp xe B CÁC KHÍA CẠNH CỦA PHÁT TRIÈN DOANH NGHIỆP Ơ TƠ TẠI VIỆT NAM Vui lịng khoanh trịn câu trá lời Anh/ Chị thấy thích hợp TT Nhân đỉnh • • Mức đơ• THI• TRƯỜNG Thị trường ô tô nước Việt Nam phát triển mạnh vào năm 2030 Khu vực ASEAN thị trường tiềm cho Việt Nam 12 Thị trường xe thân thiện môi trường phát triển không ngừng Các nhà sàn xuất linh kiện tơ Việt Nam cạnh tranh giá, có lực sản xuất có chiến lược bán hàng marketing 5 Dung lượng thị trường chưa đảm bảo tính kinh tế việc đầu tư sản xuất CƠNG NGHIÊP • SẢN XUẤT PHU• TÙNG Doanh nghiệp tơ Việt Nam chưa đầu tư thoa đáng vào công nghiệp sản xuất phụ tùng Doanh nghiệp ô tô Việt Nam phát triền công nghiệp sản xuất phụ tùng phát triển 5 Ngành cơng nghiệp Việt Nam có đủ nguồn lực để phát triển công nghiệp sản xuất phụ tùng Ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng có đu lực để cung cấp đầu cho ngành sản xuất ô tô B 10 Tỷ lệ nội địa hóa cao giúp ngành doanh nghiệp ô tô tăng lợi nhuận NGUỒN NHÂN LUC • 11 Việt Nam cạnh tranh tốt giá nhân công 12 Nguồn lao động Việt Nam đáp ứng cơng việc địi hỏi kỹ tht • cao 13 Trình độ lực lượng lao động nâng cao thông qua đào tạo giáo dục 14 Các tổ chức giáo dục Việt Nam cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp ô tô 15 Nguồn nhân lực mạnh doanh nghiệp Việt Nam 16 17 KỸ THUẢT • & CƠNG NGHÊ• Doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhóm phụ tùng động cơ bản, điện - điện tử, bánh xe - xe, phụ tùng khung gầm, phụ tùng nội thất, ghế ngồi Doanh nghiệp Việt Nam có the sản xuất hệ thống kiểm soát điều khiển lái, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý động cơ, hệ thống phụ tùng động cơ, hệ thống hybrid 5 18 Doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư vào công nghệ vật liệu đế cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng 19 Các hãng sản xuất ô tô Việt Nam nên đầu tư chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước 20 Các hãng sản xuất tơ Việt Nam úng dụng công nghệ 4.0 vào dây chuyền sản xuất VẶN DỤNG QUY ĐỊNH CỦA CHĨNH PHỦ 21 Vận dụng ưu đãi thuế từ phủ 22 Vận dụng nguồn tài từ phủ 23 24 25 Vận dụng nguồn vốn hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ áp dụng hệ thống - công cụ quản lý, R&D Hỗ trợ kết nối, trở thành nhà cung cấp cho khách hàng nước, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư (Chính phủ nên có sách thu hút OEM (nhà sản xuất phụ tùng) thu hút ODM (nhà thiết kế gốc - hãng ô tô)) Cập nhật thông tin doanh nghiệp hỗ trợ, nên nâng cao vai trò hiệp hội nhà sản xuất ô tô hiệp hội nhà sản xuất phụ tùng PHÁT TRIÈN DOANH NGHIÊP • Ơ TƠ 5 26 Thị trường có ý nghĩa định đến phát triển doanh nghiệp ô tô 12 27 Cơng nghiệp sản xuất phụ tùng có ý nghĩa định đến phát triển doanh nghiệp tô 28 Nguồn nhân lực có ý nghĩa định đến phát triển doanh nghiệp ô tô 29 30 Kỹ thuật cơng nghệ có ý nghĩa định đến phát triển doanh nghiệp tô Vận dụng quy định phủ có ý nghía định đến phát triển doanh nghiệp ô tô c 5 PHỤ LỤC c • • Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên công ty Công ty TNHH Ford Vietnam Công ty Liên doanh Hino Motors Vietnam Công ty TNHH Isuzu Vietnam Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành Công ty Liên doanh Mercedes-Benz Vietnam Công ty TNHH ô tô Toyota Vietnam Công ty TNHH ô tô GM Việt Nam Công ty TNHH TCIE Việt Nam Công ty Vietnam Suzuki (Visuco) Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam Tổng cơng ty khí GTVT Sài Gịn (Samco) Cơng ty tơ Trường Hải Tổng cơng ty máy động lực & máy nông nghiệp Việt Nam (Veam) Công ty TNHH Mekong Auto Công ty TNHH ô tô Sanyang Việt Nam Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam Công ty TNHH Honda Vietnam Công ty TNHH Daewoo Bus Việt Nam Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Kinh doanh VinFast D Tên thương hỉệu Ford Ghi Hino Isuzu Do Thanh Auto Mercedes-Benz Toyota Chevrolet Nissan Suzuki Mitsubishi Samco Kia, Mazda, Mini, Thaco Veam Mekong SYM Vinamotor Honda Daewoo Bus VinFast Công ty ô tô thương hiêu • Viêt • Nam PHỤ LỤC D Danh sách top 100 nhà sản xuất cụm phụ tùng ô tô giới năm 2020 Rank company 2020 Bosch Continental Denso Magna ZF Aisin Seiki Hyundai Mobis Bridgestone Valeo 10 Huayu Automotive (Hascol Michelin 11 Faurecia 12 Lear 13 Tenneco 14 Adient 15 16 Sumitomo Elecừic Yazaki 17 18 Marelli Goodyear 19 20 Aptiv Weichai Power 21 BASF 22 23 _ Panasonic 24 Mahle Toyota Boshoku 25 Schaeffler 26 ThyssenKrupp 27 28 Cummins 29 Plastic Omnium BorgWarner 30 Gestamp 31 Joysen Group 32 JTEKT 33 34 Yanfeng Dana 35 Autoliv 36 37 Hitachi 38 Hella 39 Toyoda Gosei Harman International 40 GKN (Melrose Indusưies PLCI 41 Sumitomo Rubber Industries 42 43 Brose 44 American Axle & Manufacturing Benteler 45 46 Motherson Sumi 47 _ Hanon Systems (HVCCI Koito Manufacturing 48 PPG Industries 49 Hankook Tires 50 MH lỉales 2019/20 in Mio USS 52.370 46.205 45.625 39.431 37.531 34.716 32.637 27.006 21.803 20.849 20.484 19.899 19.810 17.450 16.526 15.444 15.168 14.999 14.745 14.357 14.244 14.001 13.598 13.488 12.591 12.151 11.738 10.640 10.279 10.168 10.147 8.931 8.858 8.800 8.620 8.548 7.719 7.378 7.308 7.057 7.047 7.041 6.907 6.531 6.465 6.271 6.137 6.098 5.967 5.904 Rank Rank Wen/Lost 2019 2019 vs 2020 ► ► ► ► ► ► ► ► A ▼ A ► ▼ A ▼ ▼ A A ▼ ▼ A ▼ A ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ► ▼ A ▼ ▼ A ▼ ▼ A A A ▼ ▲ A A ▼ ▼ A ▲ A A 10 13 12 11 26 14 15 18 54 16 19 22 21 31 17 24 23 20 25 29 27 28 35 32 30 37 34 33 40 42 46 36 47 44 45 43 MB 59 50 53 51 Rank company 2020 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Grupo Antolin TE Connectivity Eberspăcher Pirelli Draxlmaier Mitsubishi Electric NSK Group Freudenberg Mando Alps Electric (Alpine) Yokohama Rubber Leoni Delphi Technologies Mann+Hummel Linamar Futaba Industrial NXP Semiconductors Tokai Rika Webasto Nemak NTN IAC NHK Spring Infinion Illinois Tool Works Cl E Automotive Tl Automotive Nexteer Asahi Glass Hutchinson Sumitomo Riko Gruppe ToyoTire & Rubber Saint Gobain Renesas Eaton Garrett Motion NGK Spark Plug TS Tech Cooper-Standard Automotive Rheinmetall Automotive Fuyao Glass Visteon Stanley ElecUic Martinrea International Sungwoo Hitech LtD Mitsuba Cooper Tire & Rubber SKF Nippon Sheet Glass flank [Sales 2019/20 in Won/Lost Mio USD $ 2019 vs 2020 5.837 686 5.593 5.541 5.485 5.321 5.264 5.193 5.132 5.030 4.793 4.450 4.361 4263 4.247 4.224 4.212 4.201 4.142 4.019 4.009 000 3.969 3.921 3.911 3.874 3.818 3.576 3.562 506 3.466 462 3.431 3.405 3.359 3.248 3.202 201 3.108 3.063 3.055 2.945 2.935 2.912 2.907 2.789 2.753 2.581 2.577 2.569 ▼ Rank 2019 ► 48 52 A 57 A A 55 58 60 49 56 62 61 71 63 64 66 68 74 75 69 A 73 ▼ 65 67 72 76 78 70 A A ▼ ▼ A A A A A A A A A ▼ ► A A ▼ A A ▼ HHi i ▼ 77 84 85 83 86 88 82 79 A A 89 81 80 87 92 93 90 98 91 96 99 95 97 94 A A A A A ▼ ▼ ▼ ▼ A A ▼ A ▼ ► A ▼ ▼ ▼ Company Adi ent Seiki Alps Electric (Alpine) American Axle & Manufacturing Aptiv Asahi Glass Autoliv BASF Benteler BorgWarner Bosch Bridgestone Brose Cl E Automotive Continental Cooper Tire & Rubber Cooper-Standard Automotive Cummins Dana Delphi Technologies Denso Drăxlmaier Eaton Eberspăcher Faurecia Freudenberg Futaba Industrial Fuyao Glass Garrett Motion Gestamp GKN (Melrose Industries PLC) Goodyear Grupo Antolin Hankook Tires Hanon Systems (HVCC) Harman International Hella Hitachi Huayu Automotive (Hasco) Hutchinson Hyundai Mobis IAC Illinois Tool Works Infinion Joysen Group JTEKT Koito Manufacturing Lear Leoni Linamar Sales 2019/20 in Mio USDS 16.526 34.716 5.030 6.531 14.357 3.562 8.548 14.001 6.465 10.168 52.370 27.006 6.907 3.874 46.205 Rank 2020 Ranks Won/Lost 2019 vs 2020 15 ▼ ► 60 44 20 79 36 22 45 30 ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ► ► 43 76 ▲ 2.753 3108 10.640 8.620 ■ 4361 ■ 97 89 28 35 63 A 45.625 5.485 3.359 5.593 19.899 5.193 4224 3.055 3248 10.147 7.047 14.745 5837 5.904 6.137 7.057 7.378 7.719 20.849 3.506 32.637 4.000 3.911 3.921 8.931 8.858 6.098 19.810 4.450 4.247 ► 55 85 53 12 58 66 A ■■■ A ► ▼ ▼ A A ▼ A ► ▼ A A 86 31 A 41 T 19 ▼ ▼ 51 ▼ A 50 47 40 ▲ 38 A 37 10 80 T ► 72 75 ► ▼ MM 32 33 48 A Sales 2019/20 in Mio USDS Magna Marelli Mahle Mando Mann+Hummel Martinrea international Michelin Mitsuba Mitsubishi Electric Motherson Sumi Nemak Nexteer NGK Spark Plug NHK Spring Nippon Sheet Glass NSK Group NTN NXP Semiconductors Panasonic Pirelli Plastic Omnium PPG Industries Renesas Rheinmetall Automotive Saint Gobain Schaeffler SKF Stanley Electric Sumitomo Electric Sumitomo Riko Gruppe Sumitomo Rubber Industries Sungwoo Hitech LtD Tachi-S TE Connectivity Tenneco ThyssenKrupp Tl Automotive 39.431 14.999 13.488 5.132 4.263 2912 20.484 2.789 5.321 6.271 4.019 3.576 3.202 3.969 2577 5.264 4.009 4.212 13.598 5.541 10.279 5.967 3.405 3.063 3.431 12151 2581 2935 15.444 3.466 7.041 2907 2.569 5.686 17.450 11.738 3.818 201 I Toyo Tire & Rubber Toyoda Gosei Toyota Boshoku TSTech Valeo Visteon Webasto Weichai Power Yanfeng Yazaki Yokohama Rubber ZF ▼ A ▲ A ▼ A ▼ 62 65 Company A ▲ Nguôn: Automobil Produktion 2020 F 3.462 7.308 12.591 3.201 21.803 2945 4142 14.244 8.800 15.168 4.793 37.531 Ranks Won/Lost 2019 vs 2020 Rank 2020 ► 18 A 24 ▼ 59 ▲ 64 94 11 A 98 56 ► 46 70 78 87 73 99 ▼ 57 71 67 23 54 29 ■Mi A A A ▼ ▼ A A ▼ ▼ ▼ A A A ► A 84 ▼ 90 ▼ 83 26 A 98 ▼ ▼ 93 ▼ IB ▼ 81 42 95 100 52 14 27 77 68 A 82 A 39 25 A ▼ 88 ▼ 92 69 21 34 17 61 A A ▼ ▼ ► A ▼ A A A A A v À A ► ... luận yểu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô; - Phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam; - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp ô tô Việt Nam; - Đề... tố ảnh hưởng đến phát triền doanh nghiệp ô tô Việt Nam? ?? cần thiết có tính thưc tiễn cao Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng doanh nghiệp ô tô Việt Nam nào? - Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp. .. luận yếu tố ảnh hưởng đến phát triến doanh nghiệp ô tô 10 1.4.1 Khải niệm vai trò phát triển doanh nghiệp ô tô 10 1.4.2 Nội dung phát triển doanh nghiệp ó tỏ 13 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng