dkra---bao-cao-thi-truong-quy-32021---final_vi_1633679871

DKRA BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 3 2021 FINAL Bộ phận R&D | DKRA Vietnam BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TP HCM & VÙNG PHỤ CẬN BÁO CÁO QUÝ 3/2021 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI Q3/2021 Thông tin chung 02 04Chính sá[.]

BÁO CÁO BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở TP HCM & VÙNG PHỤ CẬN QUÝ 3/2021 Bộ phận R&D | DKRA Vietnam MỤC LỤC TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Q3/2021 Thông tin chung 02 Chính sách - Pháp lý 04 Hạ tầng Giao thông - Xã hội 05 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Q3/2021 Phân khúc Đất 07 Phân khúc Căn hộ 08 Phân khúc Nhà phố/Biệt thự 10 BĐS Nghỉ dưỡng - Biệt thự biển 12 BĐS Nghỉ dưỡng - Nhà phố/Shophouse biển 13 BĐS Nghỉ dưỡng - Condotel 14 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2021 16 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI Q3/2021 THƠNG TIN CHUNG GDP GDP Cả nước Q3/2021 giảm 6.17% so với kỳ năm 2020 Đây mức giảm sâu kể từ Việt Nam tính cơng bố GDP quý đến GDP tháng năm 2021 nước tăng 1.42% so với kỳ năm trước TỶ LỆ % 8.0 7.16 7.15 6.49 6.0 4.0 2.31 1.42 2.0 0.0 9T/2017 9T/2018 9T/2019 9T/2020 9T/2021 CẢ NƯỚC Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam FDI Cả nước: Theo số liệu Bộ KH & ĐT, 9T/2021 nước thu hút 22.15 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 4.48% so với kỳ năm 2020 TP HCM: Thu hút 2.35 tỷ USD vốn FDI 9T/2021, giảm 27.7% so với 9T/2020 TỶ USD 30 25.48 26.16 25.37 22.15 21.20 20 10 Ngành BĐS thu hút 1.78 tỷ USD, 55.6% so với kỳ năm 2020 (3.20 tỷ USD) 4.52 4.20 3.74 9T/2017 9T/2018 3.25 9T/2019 2.35 9T/2020 9T/2021 TP HCM CẢ NƯỚC Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam TỶ LỆ % CPI 6.0 Cả nước: Tính chung 9T/2021, bình quân CPI nước tăng 1.82% so với kỳ năm 2020 4.0 TP HCM: Bình quân 9T/2021 tăng 2.57% so với bình quân năm 2020 0.0 3.79 4.40 3.57 3.85 2.95 3.85 3.12 2.23 1.82 2.0 9T/2017 9T/2018 9T/2019 9T/2020 2.57 9T/2021 TP HCM CẢ NƯỚC Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam ĐIỂM VN-INDEX 1,450 Trong nửa đầu quý số VN-Index có nhiều biến động mạnh 1,400 Kết thúc Q3/2021, VN-Index đạt 1,342.06 điểm, giảm 75.02 điểm (khoảng 5.3%) so với ngày quý 1,250 1,350 1,300 1,200 1,150 30/09 27/09 22/09 17/09 14/09 09/09 06/09 30/08 25/08 20/08 17/08 12/08 09/08 04/08 30/07 27/07 22/07 19/07 14/07 09/07 06/07 01/07 Nguồn: Sở GD Chứng khốn TP HCM Nguồn: Tổng hợp từ internet, báo chí, BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 02 THÔNG TIN CHUNG GIÁ VÀNG Trong Q3/2021, giá vàng bán trì mức ổn định Kết thúc quý, giá vàng mua vào – bán niêm yết tại: 56.25 – 56.87 triệu Đồng/lượng TRIỆU ĐỒNG/LƯỢNG 58 56 54 52 30/09 23/09 16/09 09/09 02/09 26/08 19/08 12/08 05/08 29/07 22/07 15/07 08/07 01/07 BÁN RA MUA VÀO Nguồn: Tổng hợp từ SJC VND TỶ GIÁ VND/USD Tỷ giá VND/USD có xu hướng giảm kéo dài quý 23,000 22,800 22,600 22,400 30/09 23/09 16/09 09/09 02/09 26/08 19/08 12/08 05/08 29/07 22/07 15/07 08/07 01/07 Kết thúc T9/2021, ghi nhận USD = 22,860 VND, giảm 250 Đồng so với ngày đầu T7/2021 (khoảng 1.1%) 23,200 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TỶ LỆ % LÃI SUẤT Trong T9/2021, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ngân hàng dao động khoảng 4.9 – 5.9%/năm Mức lãi suất ngân hàng có điều chỉnh giảm từ 0.1 – 0.2% so với T8/2021 6.5 5.9 5.5 5.65 5.5 5.3 5.6 4.9 5.5 5.40 4.5 3.5 2.5 Nguồn: Tổng hợp từ ngân hàng Nguồn: Tổng hợp từ internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 03 CHÍNH SÁCH - PHÁP LÝ THÔNG TƯ 09/2021/TT-BTNMT Ngày 30/6/2021, Bộ tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT việc sửa đổi, bổ sung số điều thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Thơng tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021 Theo điểm ban hành từ ngày 01/9/2021 người dân làm sổ đỏ không cần nộp giấy tờ tùy thân chứng minh thư, cước, sổ hộ mà sử dụng liệu từ Cơ sở liệu quốc gia dân cư NGHỊ ĐỊNH 69/2021/NĐ-CP Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP việc “Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư” Nghị định kỳ vọng góp phần đẩy nhanh trình thực cơng tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021 thay Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Chính phủ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG Ngày 11/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Chỉ thị nêu: Thực quy định pháp luật quy hoạch, pháp luật đất đai, thời gian qua bộ, quan ngang UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập đồng thời quy hoạch thuộc Hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước QUYẾT ĐỊNH 960/QĐ-BXD Ngày 26/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 960/QĐ-BXD việc cơng bố thủ tục hành bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức quản lý Nhà nước Bộ Xây dựng Theo Quyết định, Bộ Xây dựng công bố bãi bỏ thủ tục hành cấp Trung ương Bãi bỏ thủ tục hành cấp Tỉnh Bãi bỏ thủ tục hành số thứ tự từ 34 đến 38 mục E thuộc Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021 QUYẾT ĐỊNH 1528/QĐ-TTg Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTg việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: tồn địa giới hành TP HCM với diện tích 2,095km2 khu vực biển Cần Giờ Chủ tịch UBND TP HCM, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thủ trưởng quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 04 HẠ TẦNG GIAO THÔNG - XÃ HỘI 01 TUYẾN ĐƯỜNG NỐI NHƠN TRẠCH VÀ CAO TỐC TP HCM – LONG THÀNH Tuyến đường 319 nối dài huyện Nhơn Trạch hoàn thành, chờ thủ tục cuối để kết nối với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây Dự án khởi công năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO làm chủ đầu tư Toàn tuyến dài 9.4km – rộng 16m, tổng kinh phí dự án gần 1,000 tỷ Đồng Dự kiến đưa vào sử dụng vào Q3/2021 02 03 TP HCM THÚC ĐẨY TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIAO THÔNG TRONG T9/2021 Ngày 25/8/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng TP HCM cho biết, để đảm bảo tiến độ công trình giao thơng trọng điểm Thành phố tiếp tục thi công giai đoạn thực chủ trương giãn cách theo Chỉ thị 16 Cụ thể, dự án gồm cơng trình xây dựng cầu vượt trước Bến xe Miền Đông đường Xa lộ Hà Nội dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lô đất thuộc khu chức số khu đô thị Thủ Thiêm Dự kiến đơn vị thi cơng hồn tất khối lượng thi cơng cịn lại T9/2021 04 07 CƠNG TRÌNH Ở TP HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC DUY TRÌ THI CƠNG Ngày 18/8/2021, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hịa Bình có định chấp thuận đề nghị Sở Xây dựng nhằm trì cơng trình xây dựng, giao thông trọng điểm, bám sát tiến độ thành phố kéo dài giãn cách đến T9/2021 Các cơng trình bao gồm: tuyến Metro số (Bến Thành – Suối Tiên); cầu Thủ Thiêm 2; cầu vượt Bến Xe Miền Đông mới; xây dựng hạ tầng kỹ thuật lô đất Khu chức số Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức); dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) cơng trình xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng (Quận 10) Nguồn: Tổng hợp internet, báo chí, Hình ảnh minh họa lấy từ internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 HỢP LONG CẦU THỦ THIÊM Ngày 02/9/2021, cơng trình cầu Thủ Thiêm thức hợp long nối liền TP Thủ Đức Quận 1, dự kiến khai thác vào Q2/2022 Cơng trình dài 1.4km, phần cầu dài 886m với xe, khởi công ngày 03/02/2015, tổng vốn đầu tư gần 3,100 tỷ Đồng 05 QUY HOẠCH TP THỦ ĐỨC THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TP HCM Ngày 17/9/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP HCM đến năm 2040 Dự kiến vào năm 2040, toàn TP Thủ Đức có khoảng 2,200,000 dân, đất xây dựng thị gần 20,000ha 05 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG Q3/2021 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH GIÁP RANH Ghi nhận có dự án mở bán (cả dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo) Q3/2021, cung cấp thị trường 118 sản phẩm – 4.1% so với Q2/2021 – 2,913 sản phẩm, tỷ lệ tiêu thụ đạt 24% (tương ứng 28 sản phẩm) – 1.5% so với Q2/2021 – 1,826 sản phẩm Nguồn cung tiêu thụ theo quý 6000 5000 5,173 4000 3000 2,913 2,835 2000 1,344 1000 1,146 837 Q3/2020 1,826 1,296 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo địa phương 118 28 Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ theo địa phương 21% 19% 81% TP HCM Bình Dương Long An BR-VT 79% Đồng Nai TP HCM Bình Dương Long An BR-VT Đồng Nai Nguồn cung giảm mạnh, tương đương với khoảng 4% so với quý trước Nguồn cung tập trung Long An BR-VT Những địa phương khác gần khơng có nguồn cung Sức cầu chung toàn thị trường mức thấp Quý tỉnh phía Nam siết chặt biện pháp cách ly toàn xã hội Thanh khoản thị trường thứ cấp mức thấp, có xu hướng giảm giá cục dự án khu vực, mức giảm dao động mức 5% - 7% so với trước dịch bùng phát mạnh vào Tháng THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH Thị trường TP HCM liên tục thiếu vắng nguồn cung mở bán thời gian qua Các yếu tố chi phí đầu tư, phát triển hạ tầng tăng cao (đền bù, giải phóng mặt bằng,…) Siết chặt hành lang pháp lý việc cấp phép cho dự án mới, thiếu hụt quỹ đất,… ảnh hưởng liên tục đến nguồn cung thị trường TP HCM thời gian qua Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 07 PHÂN KHÚC CĂN HỘ THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH GIÁP RANH Thị trường BĐS phân khúc hộ TP HCM tỉnh giáp ranh Q3/2021 ghi nhận 13 dự án mở bán (3 dự án 10 giai đoạn tiếp theo), cung cấp thị trường khoảng 3,516 căn, 88% so với quý trước (3,994 căn) 31% so với kỳ Q3/2020 (11,369 căn) Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 77% nguồn cung mở bán với khoảng 2,724 căn, 84% so với quý trước (3,252 căn) 28% so với kỳ năm trước (9,646 căn) Nguồn cung tiêu thụ theo quý 12,500 11,369 11,706 9,646 10,000 9,261 7,500 5,515 4,416 5,000 3,994 3,252 3,516 2,724 2,500 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo địa phương Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Tỷ lệ tiêu thụ theo địa phương 20% 25% 8% 7% 4% 64% 68% 4% TP HCM Bình Dương Long An BR-VT Đồng Nai TP HCM Bình Dương Long An BR-VT Đồng Nai Nguồn cung – lượng tiêu thụ toàn thị trường giảm so với quý trước, tiếp nối đà giảm kéo dài từ đầu năm đến ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát diện rộng TP HCM Bình Dương tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, chiếm 89% nguồn cung – lượng tiêu thụ toàn thị trường quý Thị trường Long An mắt hộ phân khúc giá bán tỷ Đồng/căn, nằm khu đô thị phát triển bản, thu hút tốt quan tâm thị trường Các hình thức mở bán, ráp online áp dụng bối cảnh lệnh giãn cách xã hội tỉnh thành tiếp tục siết chặt Thanh khoản thị trường thứ cấp giảm mạnh Cục thị trường xuất số nhà đầu tư cắt lỗ/giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn Giá bán sơ cấp dự án khơng có nhiều biến động so với q trước Song hầu hết CĐT ban hành sách chiết khấu bán hàng mùa dịch, lịch tốn giãn cách nhằm kích cầu thị trường sơ cấp Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 08 PHÂN KHÚC CĂN HỘ THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH Thị trường TP HCM Q3/2021 ghi nhận có dự án mở bán (1 dự án giai đoạn tiếp theo) với khoảng 2,239 căn, 73% so với quý trước (3,072 căn) hay 35% so với kỳ năm trước (6,374 căn) Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 83% nguồn cung mở bán với khoảng 1,864 căn, 77% so với Q2/2021 (2,431 căn) 37% so với kỳ Q3/2020 (5,088 căn) Nguồn cung tiêu thụ theo quý 8,000 7,233 6,374 6,000 5,848 5,088 4,000 3,072 2,539 2,000 2,431 1,864 1,960 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo phân khúc 2,239 Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Tỷ lệ nguồn cung theo khu vực 11% 19% 37% 81% Hạng sang Hạng A Hạng B 52% Hạng C Khu Đông Khu Bắc Khu Tây Trung tâm Khu Nam Nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ hộ mở bán quý tiếp tục trì mức thấp, khơng có nhiều biến động so với Q2/2021 Khu Tây vươn lên dẫn đầu nguồn cung lượng tiêu thụ toàn thị trường quý Ngoài số dự án quy mơ lớn có thời gian truyền thơng (rumor) nhận booking giữ chỗ dài, hầu hết dự án mở bán quý có số lượng mở bán hạn chế Thị trường thứ cấp gần “ngủ đông” thời gian vừa qua Một số nhà đầu tư chủ động giảm giá để nhanh chóng thu hồi vốn bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp Những dự án phát triển chủ đầu tư lớn, tiềm lực tài mạnh, sở hữu pháp lý hồn thiện thu hút tốt quan tâm người mua thị trường Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 09 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH GIÁP RANH Trong Q3/2021, phân khúc nhà phố/biệt thự khu vực TP HCM tỉnh giáp ranh ghi nhận dự án mở bán (bao gồm dự án dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp thị trường 469 căn, 13% so với quý trước 29% so với kỳ năm trước Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung đạt 51% (khoảng 237 căn), 17% so với Q2/2021 25% so với kỳ năm 2020 Nguồn cung tiêu thụ theo quý 4,000 3,562 3,022 3,000 2,530 2,000 1,640 2,000 1,360 1,000 950 469 666 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Tỷ lệ nguồn cung theo địa phương 237 Q2/2021 Tiêu thụ Giá bán sơ cấp theo địa phương 100 2% 8% 74.3 Tỷ Đồng/căn 60 40 Long An BR-VT 30.3 20 Bình Dương 94.5 80 90% TP HCM Q3/2021 Đồng Nai 4.6 4.5 TP.HCM Đồng Nai Cao Thấp 2.0 Bình Dương Trung bình (Giá bán phổ biến sau VAT) Nguồn cung sức cầu thị trường sụt giảm mạnh, ghi nhận mức thấp từ đầu năm 2020 đến Đồng Nai tiếp tục khu vực dẫn đầu nguồn cung lượng tiêu thụ tồn thị trường Riêng khu vực BR-VT tiếp tục khơng ghi nhận nguồn cung Nhiều chủ đầu tư áp dụng hình thức bán hàng, ráp online nhiên không hiệu kênh bán hàng truyền thống Đối với khu vực giáp ranh, quan tâm khách hàng tập trung vào dự án quy mô lớn, quy hoạch phát triển chủ đầu tư uy tín Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 10 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH Theo ghi nhận Bộ phận R&D – DKRA Việt Nam, Q3/2021 thị trường ghi nhận dự án mở bán với căn, 3% so với quý trước 1% so với kỳ năm trước Tỷ lệ tiêu thụ đạt 44% (tương đương căn), 2% so với Q2/2021 1% so với kỳ năm 2020 Nguồn cung tiêu thụ theo quý 700 629 600 500 416 400 386 300 346 273 267 197 200 180 100 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Nguồn cung Tiêu thụ Nguồn cung tiêu thụ sơ cấp theo quý 2,500 Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo địa phương 2,225 2,189 1% 2,000 1,813 1,748 9% 1,399 1,500 1,000 17% 725 629 63% 10% 500 Q3/2021 338 365 77 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ TP HCM Bình Dương Long An BR-VT Đồng Nai Nguồn cung lượng tiêu thụ quý sụt giảm mạnh so với quý trước, ghi nhận mức thấp năm qua Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phủ siết chặt biện pháp phong tỏa toàn xã hội, nhiều chủ đầu tư thay đổi/dời thời gian bán hàng so với kế hoạch ban đầu Giao dịch thứ cấp gần đóng băng, khoản thị trường thấp Việc siết chặt cấp phép xây dựng quỹ đất khu vực ngày hạn chế khiến nguồn cung TP.HCM lại đa số dự án cũ với lượng hàng tồn kho nhiều giá trị cao, phân khúc nhà phố/biệt thự có xu hướng dịch chuyển vùng giáp ranh phát triển khác Đồng Nai, Bình Dương,… khu vực với quỹ đất dồi dào, sở hạ tầng kết nối thuận tiện mức giá bán hợp lý Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 11 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN Trong Q3/2021, phân khúc biệt thự biển đón nhận dự án mở bán (bao gồm dự án dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp thị trường 352 căn, tăng 46% so với quý trước gấp 2.3 lần so với kỳ năm trước Lượng tiêu thụ nguồn cung khoảng 82 – đạt 23%, tăng 37% so với Q2/2021 gấp 1.4 lần so với kỳ năm 2020 Nguồn cung tiêu thụ theo quý 778 800 600 352 400 244 196 152 200 59 241 60 99 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung 82 Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Nguồn cung tiêu thụ sơ cấp theo quý Tỷ lệ nguồn cung theo địa phương 1,790 1,800 14% 1,500 25% 1,200 17% 1% 1,592 1,213 1,649 1,252 900 29% 5% 600 9% 300 Quảng Nam Bình Định Phú Yên Bình Thuận BR-VT Phú Quốc Khánh Hịa 235 Q3/2020 434 259 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung 295 Q2/2021 260 Q3/2021 Tiêu thụ Nguồn cung lượng tiêu thụ tăng so với quý trước, nhiên sức cầu chung toàn thị trường mức thấp Nguồn cung phân bổ không đồng khu vực dự án, phần lớn tập trung hai khu vực BR-VT Bình Thuận Trong đó, khu vực phát triển mạnh nghỉ dưỡng Đà Nẵng, Khánh Hòa tiếp tục khan nguồn cung Giao dịch quý chủ yếu tập trung dự án đầu tư CĐT uy tín phát triển đầy đủ hệ sinh thái dự án vận hành thương hiệu quốc tế lớn Những dự án khác đóng giỏ hàng khơng ghi nhận phát sinh giao dịch với khoảng 1,389 tồn kho (chiếm 84% nguồn cung toàn thị trường) Ghi chú: Đối với phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, DKRA Vietnam thống kê từ Thừa Thiên Huế vào đến Phú Quốc Nguồn: DKRA Vietnam BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 12 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - NHÀ PHỐ/SHOPHOUSE BIỂN Phân khúc nhà phố/shophouse biển khu phức hợp ghi nhận dự án mở bán (bao gồm dự án dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp thị trường 675 căn, giảm 39 % so với quý trước gấp 1.6 lần so với kỳ năm trước Tỷ lệ tiêu thụ đạt 68% (khoảng 456 căn), giảm 42% so với Q2/2021 gấp 3.1 lần so với kỳ năm 2020 Nguồn cung tiêu thụ theo quý 1,200 1,114 1,000 800 600 400 786 418 456 250 200 675 550 222 164 145 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Nguồn cung tiêu thụ sơ cấp theo quý Tỷ lệ nguồn cung theo địa phương 5% 1,716 1,800 11% 1,500 10% 1,200 900 1,062 74% 300 Khánh Hịa Bình Thuận Phú Quốc 1,007 818 706 600 Phú Yên 1,573 422 741 405 196 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Nguồn cung sức cầu phân khúc nhà phố/shophouse biển khu phức hợp giảm so với quý trước, nhiên ghi nhận mức cao so với phân khúc nghỉ dưỡng khác Giao dịch đa số tập trung dự án phát triển CĐT lớn, uy tín, xây dựng hệ sinh thái dự án có pháp lý đầy đủ, rõ ràng Các dự án tập trung phần lớn khu vực quen thuộc Bình Thuận, Phú Quốc, Khánh Hịa,… Ghi chú: Đối với phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, DKRA Vietnam thống kê từ Thừa Thiên Huế vào đến Phú Quốc Nguồn: DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ Internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 13 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL Sau tín hiệu phục hồi tích cực tháng đầu năm 2021, phân khúc Condotel tiếp tục “ngủ đơng” khơng có dự án mở bán, thị trường khan nguồn cung Nguồn cung tiêu thụ theo quý 944 1,000 752 800 600 606 467 400 200 71 102 28 Q3/2020 0 15 Q4/2020 Q1/2021 Nguồn cung Q2/2021 Q3/2021 Tiêu thụ Nguồn cung tiêu thụ sơ cấp theo quý Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo địa phương 6,000 5,000 1% 4% 4,773 3,927 3,826 4,000 4,305 21% 3,341 11% 5% 3,000 9% 2,000 1,000 3% 166 Q3/2020 559 223 Q4/2020 10% 1,054 36% 92 Q1/2021 Nguồn cung Q2/2021 Tiêu thụ Q3/2021 Đà Nẵng Quảng Nam Bình Thuận BR-VT Bình Định Phú Quốc Phú n Khánh Hịa Thừa Thiên Huế Nguồn cung giảm mạnh, quý không ghi nhận nguồn cung mở bán Sức cầu toàn thị trường mức thấp Trước ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều dự án khóa giỏ hàng, có 20/26 dự án không phát sinh giao dịch với lượng hàng tồn kho khoảng 3,249 Phú Quốc BR-VT tiếp tục khu vực dẫn đầu nguồn cung lượng tiêu thụ toàn thị trường Ghi chú: Đối với phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, DKRA Vietnam thống kê từ Thừa Thiên Huế vào đến Phú Quốc Nguồn: DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 14 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2021 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2021 PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN Nguồn cung tăng so Q3/2021 tập trung chủ yếu thị trường tỉnh giáp ranh Long An, Đồng Nai BR-VT Riêng TP HCM khan nguồn cung Sức cầu chung tồn thị trường hồi phục tăng vào giai đoạn cuối Quý biện pháp giãn cách xã hội nới lỏng Những dự án có pháp lý hồn thiện hạ tầng xây dựng đồng bộ, tiến độ rõ ràng tiếp tục thu hút quan tâm khách hàng Mặt giá thứ cấp khơng có nhiều biến động so với quý trước, xu hướng ngang tiếp diễn PHÂN KHÚC CĂN HỘ Nguồn cung tăng nhẹ so với Quý TP HCM nguồn cung đạt khoảng 2,500 – 3,500 Nguồn cung Bình Dương với khoảng 1,000 – 1,500 đưa thị trường Những địa phương lại có nguồn cung khiêm tốn với khoảng 500 – 800 Riêng Long An khan nguồn cung hộ Sức cầu chung tồn thị trường có hồi phục tích cực vào cuối Quý Nhất thị trường TP HCM Phân khúc hạng B hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung mở bán Thị trường tiếp tục tích nguồn cung hộ hạng C Tại TP HCM, khu Đông tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung toàn thị trường Mặt giá sơ cấp thứ cấp khơng có q nhiều biến động giai đoạn cuối năm Nguồn: DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 16 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2021 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ Nguồn cung tăng Quý 4, biện pháp giãn cách xã hội nới lỏng Đồng Nai dự báo tiếp tục dẫn đầu nguồn cung toàn thị trường với khoảng 700 – 1,000 đưa thị trường Nguồn cung Long An tương đương với Quý dao động mức 300 – 500 Nguồn cung Bình Dương dao động khoảng 200 – 300 Nguồn cung TP HCM tăng nhẹ so với Q2/2021 dao động mức 200 - 300 Sức cầu chung toàn thị trường có hồi phục định vào cuối Quý tình hình dịch bệnh Covid-19 kiểm sốt Tại TP HCM, khu Đơng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn cung toàn thị trường Đối với tỉnh giáp ranh, quan tâm khách hàng tập trung dự án nằm khu đô thị lớn với quy mô lên đến hàng 100ha quy hoạch CĐT lớn, uy tín Đây động lực thúc đẩy thị trường tăng trưởng thời gian đến Tình hình giao dịch thị trường thứ cấp khơng có nhiều biến động so với Quý Mặt giá bán thứ cấp khơng có nhiều biến động, tình hình dịch bệnh kéo dài khả giảm giá thị trường hồn tồn xảy khơng có tình trạng bán tháo diễn BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG Nguồn cung tăng nhẹ so với Quý tình hình dịch bệnh kiểm sốt sớm Các dự án tập trung thị trường quen thuộc Đà Nẵng, Quảng Nam, BR-VT, Bình Thuận Phú Quốc Cụ thể: Nguồn cung Condotel dao động khoảng 300 – 500 Các dự án tập trung thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam Phú Quốc Nguồn cung biệt thự biển tăng so với quý trước, dao động mức 700 – 1,000 Các dự án tập trung chủ yếu thị trường BR-VT, Bình Thuận Phú Quốc Nguồn cung nhà phố/shophouse biển tiếp tục trì mức tương đương Quý với khoảng 7,000 – 1,000 sản phẩm Sức cầu chung toàn thị trường có hồi phục định vào cuối quý tình hình dịch bệnh kiểm sốt, nhiên mức thấp, khó có đột biến ngắn hạn Giao dịch tập trung dự án mở bán phát triển CĐT lớn uy tín xây dựng hệ sinh thái Khách hàng kỳ vọng gửi niềm tin vào thương hiệu quản lý vận hành quốc tế chương trình cam kết lợi nhuận Mơ hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiếp tục nhận nhiều quan tâm khách hàng Loại hình nhà phố/shophouse khu nghỉ dưỡng tích hợp trường đón nhận tốt tiếp tục điểm sáng thị trường phân khúc năm 2021 Nguồn: DKRA Vietnam Hình ảnh minh họa lấy từ internet BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 17 DKRA Vietnam - Nhà cung cấp giải pháp hiệu lĩnh vực dịch vụ Bất động sản Với hoài bão trở thành thương hiệu dịch vụ Bất động sản tin tưởng lựa chọn Việt Nam, giá trị hoạt động cốt lõi Tín – Trí – Đức, hệ thống DKRA Vietnam phát triển chuỗi giá trị dịch vụ toàn diện đồng gồm nghiên cứu - phát triển thị trường, tư vấn đầu tư quản lý phát triển đầu tư, tư vấn phát triển dự án, tiếp thị - phân phối - quản lý vận hành bất động sản; chuyên nghiệp dịch vụ hướng đến khách hàng cao cấp; không ngừng gia tăng giá trị, lợi ích mang lại cho khách hàng đối tác Qua 10 năm hình thành phát triển, hệ thống DKRA Vietnam có cơng ty thành viên (DKRA Luxury, DKRA Vega, DKRA Property Management, DKRA Danang, DKRA Capella, DKRA Rigel DKRA Libra), 15 sàn giao dịch với 600 nhân hoạt động rộng khắp khu vực miền Nam miền Trung Bằng am hiểu thị trường sâu sắc lực lượng nhân lực chuyên nghiệp, DKRA Vietnam cam kết mang lại giá trị thiết thực lợi ích hài hịa cho bên khách hàng, cổ đơng nhân viên, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững lâu dài R&D - DKRA VIETNAM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường Định Kỳ Tư Vấn Phát Triển Dự Án Tư Vấn Tiếp Thị Và Bán Hàng Thẩm Định Giá Bất Động Sản Các Nghiên Cứu Thị Trường Chun Biệt Ơng Nguyễn Hồng (Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển DKRA Vietnam) M: (+84) 903 338 699 E: nguyenhoang@dkra.vn CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VIỆT NAM 63 - 67 An Điềm, P.10, Q.5, Tp Hồ Chí Minh BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2021 T: 0888 108899 W: www.dkra.vn 18 nội DKRA cho đối tác, mối quan hệ DKRA DKRA Vietnam thu thập từ nguồn khác mà Vietnam không chịu trách nhiệm pháp lý tổn thất cáo Báo cáo thuộc tài sản DKRA Vietnam Mọi chép, chuyển giao tự ý sửa chữa trường hợp mà khơng có đồng ý DKRA Vietnam trái pháp luật