Báo cáo thị trường thép NĂM 2019

Báo cáo thị trường thép NĂM 2019 Báo cáo cập nhật tranh tồn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường thép nước giới https://vietnambiz.vn/ mục lục năm 2019 MỤC LỤC TÓM TẮT 03 phần 1: THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 05 Sản lượng thép giới Tình hình xuất nhập 05 Diễn biến giá Một số tập đoàn sản xuất thép lớn giới phần 2: THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM 08 14 12 21 Sản lượng thép Việt Nam Diễn Biến giá Tình hình xuất nhập 22 23 25 phần 3: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 28 phần 4: DỰ BÁO 33 phần 5: CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 35 Chính sách nước giới Chính sách Việt Nam 36 PHỤ LỤC 38 37 đội ngũ thực hiện: Nội dung: Nguyễn Thương, Phùng Đức Quyền, Trần Hạnh Thiết kế: Alex Chu vietnambiz.vn TRANG tóm tắt năm 2019 Sản lượng thép thơ tồn cầu năm 2019 TỒN CẦU 1,86 tỉ TRUNG QUỐC CÒN LẠI 996 triệu 873 triệu Sản lượng thép thơ tồn cầu đạt 1,86 tỉ năm 2019, tăng 3,4% so với năm 2018 Trong đó, châu Á sản xuất 1,34 tỉ tấn, tăng 5,7% so với năm 2018 Sản lượng thép thô Trung Quốc năm 2019 đạt 996,3 triệu tấn, tăng 8,3% chiếm 53,3% thị phần giới vào năm 2019, so với 50% năm 2018 Giá quặng sắt ghi nhận biến động mạnh năm 2019, đạt mức thấp 72 USD/tấn vào đầu năm vượt 120 USD/tấn vào tháng 7, sau kết thúc năm 91 USD/tấn, tăng 26% năm Giá sắt thép nhập vào Việt Nam tháng 12/2019 đạt trung bình 605,9 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 11 giảm 15% so với kì năm ngối Như vậy, giá sắt thép nhập trung bình năm 2019 đạt 653,2 USD/tấn, giảm 10,6% so với năm ngối Giá nhập trung bình từ Trung Quốc khoảng 641,6 USD/tấn Thị trường xuất sắt thép Việt Nam gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia nhập chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản Trong đó, giá nickel giao sau tháng sàn giao dịch London tăng 3% năm 2019 vietnambiz.vn TRANG Phần thị trường thép giới thị trường thép giới năm 2019 Sản lượng thép giới a Tình hình cung cầu Trước kì nghỉ lễ nhiều quốc gia, thị trường thép có xu hướng xuống khiến nhiều người tham gia hi vọng tăng trở lại vào đầu năm 2020 Ở Mỹ, nhà sản xuất đẩy mạnh tăng giá nhu cầu phụ thuộc vào thời tiết quí I/2020 Sản xuất Trung Quốc cải thiện, dẫn đến gia tăng nhu cầu thép cuộn cán nóng (HRC) Thị trường thép dài tốt so với thép dẹt năm 2020 bất động sản khởi sắc Bắc Kinh cố gắng hạ nhiệt lĩnh vực bất động sản giá nhà giảm Nhưng xây dựng bất động sản dân cư dự kiến gánh phần lớn nhu cầu thép (và tăng trưởng kinh tế) năm tới nhiều người tham gia thị trường cho phủ tiếp tục hỗ trợ ngành Mặc dù vậy, triển vọng thị trường thép Trung Quốc giảm xuống mức thấp tháng 12/2019, với ước tính đơn đặt hàng giảm nhẹ so với tháng 11, theo S&P Global Platts China Steel Sentiment Index Tồn kho thép Trung Quốc mức thấp, điều hỗ trợ cho tăng giá HRC nước gần b Sản lượng thép toàn cầu % 14 12 10 -2 -4 -6 2012 2013 2014 Toàn cầu 2015 2016 Trung Quốc 2017 2018 2019 Còn lại Biểu đồ 1: Diễn biến tăng trưởng sản xuất thép thơ tồn cầu giai đoạn 2012 – 2019 (Nguồn: Worldsteel) vietnambiz.vn TRANG thị trường thép giới năm 2019 Sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,86 tỉ năm 2019, tăng 3,4% so với năm 2018 Trong đó, châu Á sản xuất 1,34 tỉ năm 2019, tăng 5,7% so với năm 2018 Sản lượng thép thô Trung Quốc năm 2019 đạt 996,3 triệu tấn, tăng 8,3% chiếm 53,3% thị phần giới vào năm 2019, so với 50% năm ngối Sản lượng thép thơ toàn cầu Theo Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô năm 2019 Hàn Quốc ước giảm 1,4% so với 2018, 71,4 triệu Nguyên nhân cho nhu cầu sản phẩm thép dài sụt giảm triệu 1.200 2019 1,86 tỉ 3,4% 2018 tăng/giảm 1.000 35% 30,1% 30% 25% 800 20% 600 15% 400 200 5% 1,8% -200 -400 10% 8,3% 1,5% 0% -0,7% -1,4% -4,8% Trung Quốc Ấn Độ Nhật Bản Mỹ Nga Hàn Quốc -6,5% Đức -5% -9,6% Thổ Nhĩ Kì -9% Brazil Iran -10% Biểu đồ 2: 10 quốc gia sản xuất thép lớn giới năm 2019 tăng trưởng so với 2018 (Nguồn: Tổng hợp từ Worldsteel) vietnambiz.vn TRANG thị trường thép giới năm 2019 Sản lượng thép thô Ấn Độ năm 2019 111,2 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2018 Nhật Bản sản xuất 99,3 triệu tấn, giảm 4,8% Hàn Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn, giảm 1,4% Liên minh châu Âu (EU) sản xuất 159,4 triệu thép thô năm 2019, giảm 4,9% so với năm 2018 Trong đó, Đức sản xuất 39,7 triệu thép thơ năm 2019, giảm 6,5% Italia sản xuất 23,2 triệu tấn, giảm 5,2% Pháp sản xuất 14,5 triệu thép thô, giảm 6% Tây Ban Nha sản xuất 13,6 triệu thép thô năm 2019, giảm 5,2% Sản lượng thép thô Bắc Mỹ 120 triệu tấn, thấp 0,8% so với năm 2018 Mỹ sản xuất gần 88 triệu thép thô, tăng 1,5% so với năm 2018 Khối quốc gia độc lập (CIS) sản xuất 100,4 triệu so với năm 2018, giảm 0,5% Nga sản xuất 71,6 triệu 2018 2019 50,9 53,3 9,3 8,5 Ấn Độ: Nhật Bản: 5,8 5,8 5,3 Mỹ: 4,8 4,7 Hàn Quốc: 3,8 3,8 2,1 1,8 1,7 11,2 11,1 Trung Quốc: EU: Nga: Thổ Nhĩ Kì: Brazil: Khác: thép thô năm 2019, giảm 0,7% Ukraine sản xuất 20,8 triệu thép thô năm 2019, giảm 1,2% so với năm 2018 Ngược lại, Trung Đông sản xuất 45,3 triệu thép thô vào năm 2019, tăng 19,2% so với năm 2018 Sản lượng thép thô Nam Mỹ đạt 41 triệu vào năm 2019, giảm 8,4% Brazil sản xuất 32,2 triệu vào năm 2019, giảm 9% so với năm 2018 Sản lượng thép thô Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 33,7 triệu tấn, giảm 9,6% so với năm 2018 Châu Phi sản xuất 17 triệu tấn, giảm 2,3% Khu vực châu Đại Dương sản xuất triệu tấn, giảm gần 3% 2018 2019 Biểu đồ 3: Thị phần sản xuất thép giới năm 2018 2019 (Nguồn: Worldsteel/ Đơn vị: %) vietnambiz.vn TRANG Th1/2016 Th2/2016 Th3/2016 Th4/2016 Th5/2016 Th6/2016 Th7/2016 Th8/2016 Th9/2016 Th10/2016 Th11/2016 Th12/2016 Th1/2017 Th2/2017 Th3/2017 Th4/2017 Th5/2017 Th6/2017 Th7/2017 Th8/2017 Th9/2017 Th10/2017 Th11/2017 Th12/2017 Th1/2018 Th2/2018 Th3/2018 Th4/2018 Th5/2018 Th6/2018 Th7/2018 Th8/2018 Th9/2018 Th10/2018 Th11/2018 Th12/2018 Th1/2019 Th2/2019 Th3/2019 Th4/2019 Th5/2019 Th6/2019 Th7/2019 Th8/2019 Th9/2019 Th10/2019 Th11/2019 thị trường thép giới vietnambiz.vn năm 2019 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Biểu đồ 4: Sản lượng thép thô Trung Quốc tăng mạnh từ tháng giảm dần vào tháng 8/2019 (Nguồn: IHS Markit/ Đơn vị: tấn) Tình hình xuất nhập Biểu đồ 5: Sự thay đổi xuất thép (%) năm 2019 so với 2018 (Nguồn: IHS Markit) TRANG thị trường thép giới Xuất thép toàn cầu ước đạt 541,4 triệu năm 2019 Các quốc gia xuất thép lớn Trung Quốc: Tháng 12/2019, xuất thép đạt gần 4,7 triệu tấn, giảm gần 16% so với kì năm 2018 Ngồi ra, nhập thép khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 38% kì Các đối tác thương mại chủ yếu Nhật Bản, Pakistan, Philippines, Đài Loan, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hong Kong SAR (Đặc khu kinh tế), Ả Rập Saudi, Indonesia, Thái Lan; đặc biệt Việt Nam Hàn Quốc Tuy nhiên, nhu cầu sắt thép nói chung sụt giảm thị trường này, tiềm sản xuất nước cải thiện năm 2019 Sản phẩm nhập từ Trung Quốc thay (tùy thuộc vào quốc gia) từ Việt Nam quốc gia khác (Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc), quốc gia vùng Vịnh Ả Rập (UAE, Oman, Iran, Bahrain Pakistan), từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga Brazil 36,3% 41% 4,7 5,5 31% -2 1,5 21% 0,7 1,1 Nhập -4 Xuất -10 1% Nhập than cốc -9% 14,5% -19% -6 -8 11% -29% 12/2019 12/2018 -36% - -39% Biểu đồ 6: Dữ liệu xuất/nhập thép than cốc Trung Quốc tháng 12/2019 kì năm ngoái (Nguồn: tổng hợp từ SteelHome/ Đơn vị: triệu tấn) Bảng 1: Thống kê sản lượng xuất sắt thép Trung Quốc tới số quốc gia (Nguồn: IHS Markit/ Đơn vị: tấn) vietnambiz.vn TRANG thị trường thép giới năm 2019 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 20,2 0,2 0,5 19,4 0,2 0,5 19,3 0,3 0,7 0,4 0,8 0,2 0,8 20,3 20,7 20,9 Xuất 0,1 0,7 0,3 0,8 0,2 1,0 Tháng 20,8 21,2 Nhập 0,2 0,8 20,2 19,1 0,2 0,9 17,2 0,2 0,7 0,3 0,9 19,5 Sản xuất Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Biểu đồ 7: Thống kê lượng xuất nhập thép cuộn cán nóng (HRC) Trung Quốc năm 2019 (Nguồn: Nguyễn Thương tổng hợp từ SteelHome/ Đơn vị: triệu tấn) 7,5 7,8 7,5 7,6 Xuất 7,6 7,3 7,2 7,4 7,3 Nhập Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 6,0 7,6 Sản xuất Tháng 11 Biểu đồ 8: Thống kê lượng xuất nhập thép cuộn cán nguội (CRC) Trung Quốc năm 2019 (Nguồn: Nguyễn Thương tổng hợp từ SteelHome/ Đơn vị: triệu tấn) Năm 2019, Trung Quốc xuất sắt thép sang 224 quốc gia vùng lãnh thổ Tổng lượng xuất sắt vietnambiz.vn thép giảm 7,3% so với năm 2018, đạt gần 87 triệu tấn, chiếm khoảng 15% lượng xuất toàn cầu TRANG 10 thị trường thép việt nam Theo thống kê Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập 14,4 triệu sắt thép loại năm 2019, tương ứng giá trị 9,4 tỉ USD Giá trị nhập sản phẩm từ sắt thép đạt tỉ USD Trong đó, nhập sắt thép từ Trung Quốc giảm 18% lượng, giảm 26,6% kim ngạch giảm 10,5% giá so với năm 2018, đạt triệu tấn, tương đương 3,3 tỉ USD Năm 2019, nhập sắt thép từ số thị trường lượng kim ngạch khơng lớn so với năm trước tăng mạnh như: Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Ấn Độ, Malaysia Ngược lại, nhập từ Saudi Arabia, Đan Mạch Phần Lan giảm mạnh so với năm ngoái năm 2019 0,9 1,6 1,9 2,1 4,1 7,1 34,7 9,9 11,6 14,3 14,8 Trung Quốc Nhật Bản Đài Loan (TQ) Hàn Quốc Ấn Độ Đông Nam Á Indonesia Nga Thái Lan Malaysia Brazil Biểu đồ 21: Tỉ trọng (%) 10 quốc gia xuất thép sang Việt Nam (Nguồn: Nguyễn Thương tổng hợp từ Tổng cục Hải quan) Mỹ 37 Malaysia 45 Thổ Nhĩ Kỳ 45 Saudi Arabia 163 Trung Quốc 253 Ấn Độ 260 Nga 568 Lào 645 Thái Lan 1.004 Brazil 4.121 Australia 5.690 Biểu đồ 22: Một số quốc gia xuất quặng khoáng sản khác sang Việt Nam năm 2019 (Đơn vị: 1.000 tấn/ Nguồn: Nguyễn Thương tổng hợp từ Tổng cục Hải quan) vietnambiz.vn TRANG 26 thị trường thép việt nam năm 2019 Năm 2019, Việt Nam nhập gần 13 triệu quặng loại khoáng sản khác, tương đương 1,3 tỉ USD Campuchia 59 Canada 59 New Zealand 64 Đài Loan 72 Bangladesh 93 Philippines 107 Singapore 126 Anh 127 Hong Kong 378 Australia 483 Mỹ 1.235 Nhật Bản 2.194 Biểu đồ 23: Một số quốc gia xuất phế liệu sang Việt Nam năm 2019 (Đơn vị: 1.000 tấn/ Nguồn: Nguyễn Thương tổng hợp từ Tổng cục Hải quan) Năm 2019, Việt Nam nhập triệu phế liệu, tương đương gần 1,6 tỉ USD, giảm gần 17% so với 1,9 tỉ USD năm ngoái vietnambiz.vn TRANG 27 Phần hoạt động doanh nghiệp ngành hoạt động doanh nghiệp ngành năm 2019 Đến doanh nghiệp đại chúng ngành thép cơng bố báo cáo tài q IV năm 2019 cho thấy kết kinh doanh khơng sáng sủa nhiều doanh nghiệp có doanh thu lợi nhuận suy giảm, chí thua lỗ Cụ thể, năm 2019 Hòa Phát ghi nhận doanh thu 63.658 tỉ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2018 Doanh thu: Đa phần sụt giảm Xuất thép xây dựng đạt 265.000 tấn, chủ yếu đến nước Campuchia, Nhật Bản, Mỹ Malaysia Trong năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu xuất 400.000 Tại Việt Nam, Hòa Phát dẫn đầu với 26,2% thị phần thép xây dựng Tập đồn Hịa Phát (Mã: HPG) trì vị dẫn đầu năm vừa qua doanh nghiệp số 11 cơng ty lớn mà chúng tơi thống kê có doanh thu tăng trưởng Cả năm 2019, Hòa Phát sản xuất 2,8 triệu thép thô bán 2,77 triệu thép xây dựng thị trường, tăng 16,8% so với năm trước Bên cạnh đó, Hịa Phát đạt sản lượng 750.800 ống thép năm 2019, tăng 14,8% Xuất đạt 19.100 Thị phần ống thép nước tăng lên mức 31,5% Thống Nhất 2018 Đại Thiên Lộc 1.068 2019 2.626 Việt Ý 4.593 Thép Tiến Lên 5.396 Việt Đức 6.836 Tisco 10.433 Nam Kim 12.177 Pomina 12.201 VNSteel 23.609 Hoa Sen 27.074 Hòa Phát 63.658 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Biểu đồ 24: Doanh thu số doanh nghiệp đại chúng lớn ngành thép (Đơn vị: tỉ đồng/ Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài Niên độ tài Hoa Sen từ 1/10 đến 30/9, số liệu điều chỉnh lại theo năm Dương lịch 1/1-31/12) vietnambiz.vn TRANG 29 hoạt động doanh nghiệp ngành Các sản phẩm thép đóng góp khoảng 80% doanh thu Hòa Phát, 20% lại nhờ mảng hoạt động khác nông nghiệp, điện lạnh, bất động sản Chẳng hạn với điện lạnh, năm 2019 cơng ty Điện lạnh Hịa Phát bán tổng cộng khoảng 260.000 sản phẩm thị trường, đem doanh thu 1.100 tỉ đồng Các doanh nghiệp lớn khác Hoa Sen, VNSteel (Tổng Công ty Thép Việt Nam), Pomina, Nam Kim có doanh thu xuống so với năm trước Lợi nhuận: Hòa Phát chiếm ưu tuyệt đối Hòa Phát (Mã: HPG): Hòa Phát ghi nhận 7.578 tỉ đồng lãi sau thuế năm 2019, cao gấp gần 16 lần doanh nghiệp đứng thứ hai Hoa Sen (Mã: HSG) Tuy nhiên kết Hòa Phát giảm 12% so với năm 2018 năm 2019 Hoa Sen (Mã: HSG): Ngược lại, lợi nhuận 479 tỉ đồng Hoa Sen năm 2019 cao gấp 3,7 lần so với năm trước, bất chấp việc doanh thu giảm 21% Trong năm vừa qua, Hoa Sen tích cực tái cấu trúc hệ thống phân phối cách chuyển đổi chi nhánh trước thành cửa hàng thuộc chi nhánh tỉnh Đến ngày 1/1/2019, Hoa Sen có 536 điểm bán hàng 55 tỉnh thành nước, có 55 chi nhánh tỉnh, 10 tổng kho, chi nhánh sản xuất tôn xốp; 471 cửa hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu niên độ 2019-2020 (từ 1/10/2019 đến 30/9/2020) đạt 28.000 tỉ đồng, giảm 35 tỉ đồng so với thực niên độ trước Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỉ đồng, tăng trưởng 11% Thống Nhất 2018 Đại Thiên Lộc 2019 Việt Ý Thép Tiến Lên Việt Đức Tisco Nam Kim Pomina VNSteel Hoa Sen Hòa Phát 7.578 -1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Biểu đồ 25: Lợi nhuận sau thuế số doanh nghiệp đại chúng lớn ngành thép (Đơn vị: tỉ đồng/ Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính) vietnambiz.vn TRANG 30 hoạt động doanh nghiệp ngành Sản lượng tiêu thụ phấn đấu đạt 1,5 triệu tấn, tiêu thụ thành phẩm 1,4 triệu tấn, thay đổi không đáng kể so với thực niên độ trước Thép Nam Kim (Mã: NKG): Trong quí IV, Thép Nam Kim kinh doanh khởi sắc có lãi 7,2 tỉ đồng kì 2018 lỗ 173 tỉ đồng Tuy nhiên q I/2019 cơng ty lỗ 100 tỉ đồng nên lợi nhuận năm Nam Kim giảm 17% cịn 47 tỉ đồng Tổng Cơng ty Thép Việt Nam (VNSteel – Mã: TVN): Tổng Công ty Thép Việt Nam có q IV khởi sắc báo lãi 42,6 tỉ đồng kì năm trước lỗ gần 294 tỉ đồng Kết kì cải thiện khơng cịn khoản lỗ 334 tỉ đồng công ty liên kết năm trước Thép Tiến Lên (Mã: TLH): Tương tự Pomina, Thép Tiến Lên báo lỗ sau thuế năm 146 tỉ đồng kì năm trước có lãi 86 tỉ đồng Nguyên nhân sa sút này, theo giải trình cơng ty, chi phí trích lập dự phòng hàng tồn kho vietnambiz.vn năm 2019 Thép Việt – Ý (Mã: VIS): Thép Việt – Ý tiếp tục lỗ ròng gần 219 tỉ đồng sau lỗ 329 tỉ đồng năm 2018 Trong hai năm, công ty bán hàng giá vốn dẫn tới lỗ gộp Thép Tấm Thống Nhất (Mã: TNS): Kết kinh doanh Thép Tấm TN FLAT STEEL Thống Nhất xuống rõ rệt, từ lỗ sau thuế 20 triệu đồng năm 2018 thành lỗ 30 tỉ đồng năm 2019 Tương tự Thép Việt – Ý, Thống Nhất bán hàng giá vốn lỗ gộp gần 11 tỉ đồng năm vừa qua Riêng quí IV, Thống Nhất lỗ 17 tỉ đồng Theo giải trình cơng ty, q vừa qua thị trường thép cuộn cán nóng (CRC) tiếp tục bị khống chế giá cá quốc gia nhập tông mã gia tăng bảo hộ thương mại thơng qua sách đánh thuế chống bán phá giá Bên cạnh đó, khách hàng chủ lực Thống Nhất tự đầu tư đưa dây chuyền thép cán nguội để tự cung cấp nên làm giảm sản lượng bán hàng công ty TRANG 31 hoạt động doanh nghiệp ngành năm 2019 Đại Thiên Lộc 63.658 55.836 Hoa Sen 27.074 34.099 VNSteel 23.609 24.668 Pomina 12.201 13.467 Nam Kim 12.177 14.812 Tisco 10.433 10.935 Việt Đức 6.836 6.919 Thép Tiến Lên 5.396 5.952 Việt Ý 4.593 5.228 Đại Thiên Lộc 2.626 3.485 Thống Nhất 1.068 1.615 2018 2019 Biểu đồ 26: Doanh thu doanh nghiệp thép hàng đầu năm 2018 2019 (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp/ Đơn vị: tỉ đồng) 7.578 8.601 479 129 488 486 -310 434 47 57 42 29 75 44 -146 86 -219 -326 -85 -30 Đại Thiên Lộc Hoa Sen VNSteel Pomina Nam Kim Tisco Việt Đức Thép Tiến Lên Việt Ý Đại Thiên Lộc Thống Nhất Biểu đồ 27: Lãi sau thuế doanh nghiệp thép hàng đầu năm 2018 2019 (Nguồn: Đức Quyền tổng hợp/ Đơn vị: tỉ đồng) vietnambiz.vn 2018 2019 TRANG 32 Phần dự báo dự báo Sản phẩm thép dài Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng chào giá xuất thép nhu cầu suy yếu, bối cảnh giá phế liệu nhập nước cao Trong nỗ lực cải thiện lợi nhuận, nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đa dạng hóa điểm đến xuất để khắc phục sụt giảm đáng kể khối lượng tới thị trường xuất họ, đặc biệt EU Mỹ, rào cản thương mại Nhu cầu từ Singapore tiếp tục hỗ trợ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuất thép hồi tháng 10 Singapore trở thành nước nhập thép lớn thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10 với 54.400 tấn, nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ xuất sang Hồng Kông tổng cộng 53.500 Tại Châu Âu, người tham gia thị trường mong đợi trở lại nhu cầu thép thành phẩm ổn định từ tháng 1/2020 - thời gian bảo dưỡng định kì hạn chế cạnh tranh nhập Giá thép châu Á ổn định người mua chờ đợi bối cảnh chênh lệch lớn giá chào mua Tổ chức Platts đánh giá thép BS500 đường kính 16-20 mm mức 440 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế Viện sắt thép Đông Nam Á (SEAISI) cho biết công suất sản xuất sản phẩm thép dài ASEAN mức tiêu thụ, thị trường sản phẩm thép dẹt chủ yếu cung ứng nhập vietnambiz.vn năm 2019 Ngành xây dựng Indonesia, Philippines, Thái Lan Việt Nam dự kiến hỗ trợ hầu hết cho sản phẩm thép dẹt dài năm 2020 năm sau Tiêu thụ thép Indonesia dự kiến tăng 50,3% từ 15,1 triệu năm 2018 lên 22,7 triệu vào năm 2024, liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Gang thép Indonesia cho biết Thị trường tồn cầu nhìn chung ổn định q IV/2019 q I/2020 cịn nhiều thách thức Đối với phế liệu, thị trường mùa đông dường tiêu thụ chậm Quặng sắt Giá quặng sắt thường tăng mạnh tháng cuối năm nhà máy tái bổ sung kho trước Tết Nguyên đán mùa đông (tháng 1,2) Hơn nữa, nhà máy biết nguồn cung giảm q I/2020 lốc xốy, mưa lớn Úc, Brazil không muốn bị thiếu hàng Nhu cầu hạ nguồn quặng sắt mạnh mẽ Sản lượng thép thô xưởng công ty thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc trung bình 1,965 triệu tấn/ngày khoảng thời gian từ 20-30 tháng 11, giảm 1,6% so với tháng 11 cao 5,9% so với kỳ năm trước Mức tăng hàng năm cao kể từ tháng 3, chủ yếu cắt giảm sản lượng tập trung vào môi trường lợi nhuận ngành thép tốt TRANG 34 Phần sách ngồi nước sách ngồi nước Chính sách nước giới Ngày 24/1, Cục Phịng vệ thương mại (Bộ Cơng Thương) nhận thông tin việc Cục Ngoại thương (Bộ thương mại Thái Lan) thông báo khởi xướng điều tra rà soát gia hạn biện pháp tự vệ với sản phẩm thép khơng hợp kim cán nóng năm 2019 cấp không công với tỉ lệ lên tới 206,5% sản phẩm từ Trung Quốc lên tới 68,9% Mexico Tuy nhiên, thép nhập khẩu, ông tuyên bố miễn tăng thuế số nước Argentina, Australia, Brazil, Canada, Mexico Hàn Quốc Đây vụ việc Thái Lan điều tra áp dụng biện pháp tự vệ từ năm 2014, gia hạn lần thứ vào năm 2016 lần thứ hai năm 2018 Đối với nhôm nhập khẩu, nước Argentina, Australia, Canada Mexico miễn mức tăng thuế bổ sung Theo đó, thời hạn để bên liên quan có ý kiến vụ việc trước 16h30 ngày 6/2/2020 Thời hạn để bên liên quan trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin trước 16h30 ngày 17/2/2020 Ngày 13/1/ 2020, Cục Phịng vệ thương mại (PVTM) nhận thơng tin việc ngày 06/1/2020, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) – thuộc Bộ Công nghiệp, Cải tiến Khoa học nhận yêu cầu khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá chống trợ cấp đối với số sản phẩm ống, ống dẫn hình thép (precision tupe and pipe steel) có xuất xứ nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc Việt Nam Thời gian tổ chức phiên điều trần 9h30 ngày 12/2/2020 bên liên quan cần đăng kí tham gia trước 16h30 ngày 6/2/2020 Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kí tuyên bố gia tăng mức thuế sản phẩm nhôm thép nhập số nước, theo tăng thêm 25% thuế thép 10% nhôm so với mức 25% 10% Trong tuyên bố, Bộ Thương mại Mỹ cho biết thép kết cấu chế tạo từ ba quốc gia bán với giá thấp mức hợp lí tới 6,7% Canada, lên tới 154,1% Trung Quốc 30,6% Mexico Cơ quan thép từ Trung Quốc Mexico nhận trợ vietnambiz.vn Sản phẩm bị yêu cầu điều tra: số sản phẩm ống, ống dẫn hình thép gồm mã HS: 7306.30.00; 7306.50.00; 7306.61.00; 7306.69.00 Nguyên đơn: Công ty TNHH Orrcon Manufacturing Pty – đại diện ngành sản xuất nội địa Úc ADC đánh giá đơn yêu cầu điều tra ngành sản xuất nước để xem xét có định khởi xướng điều tra vụ việc hay khơng trước ngày 26/1/2020 TRANG 36 sách ngồi nước Chính sách Việt Nam Số liệu từ Cục Phịng vệ thương mại (Bộ Cơng Thương) cho thấy, năm 2019, Mỹ quốc gia khởi xướng điều tra hàng hóa nhập từ Việt Nam nhiều nhất, với 30 vụ (chiếm tỉ lệ 19%) Đứng thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ với 21 vụ (chiếm 14%) Quốc gia thứ ba Ấn Độ với 20 vụ (tỉ lệ 13%) thứ tư quốc gia thuộc EU với 14 vụ điều tra (chiếm tỉ lệ 9%) Trong đó, dẫn đầu số vụ việc điều tra chống bán phá giá, với 87 vụ việc (chiếm tỉ lệ 56%) Tiếp vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ với 33 vụ (chiếm tỉ lệ 21%) vietnambiz.vn năm 2019 Thứ ba vụ việc chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá với 19 vụ việc (tỉ lệ 13%) cuối vụ việc chống trợ cấp với 15 vụ việc (chiếm tỉ lệ 10 %) Tháng 12 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) định áp thuế 456% hàng cán nguội & thép chống ăn mòn (bao gồm mạ kẽm, mạ lạnh, mạ màu) nhập khập từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu Hàn Quốc, Đài Loan Các doanh nghiệp Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen cho biết không thuộc danh sách bị áp thuế chống lẩn tránh TRANG 37 phụ lục năm 2019 danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: Diễn biến tăng trưởng sản xuất thép thô toàn cầu giai đoạn 2012 – 2019 (Trang 5) Biểu đồ 2: 10 quốc gia sản xuất thép lớn giới năm 2019 tăng trưởng so với 2018 (Trang 6) Biểu đồ 3: Thị phần sản xuất thép giới năm 2018 2019 (Trang 7) Biểu đồ 4: Sản lượng thép thô Trung Quốc tăng mạnh từ tháng giảm dần vào tháng 8/2019 (Trang 8) Biểu đồ 5: Sự thay đổi xuất thép (%) năm 2019 so với 2018 (Trang 8) Biểu đồ 6: Dữ liệu xuất/nhập thép than cốc Trung Quốc tháng 12/2019 kì năm ngối (Trang 9) Biểu đồ 7: Thống kê lượng xuất nhập thép cuộn cán nóng (HRC) Trung Quốc năm 2019 (Trang 10) Biểu đồ 8: Thống kê lượng xuất nhập thép cuộn cán nguội (CRC) Trung Quốc năm 2019 (Trang 10) Biểu đồ 9: Thay đổi xuất thép xây dựng Trung Quốc 11 (Trang 11) Biểu đồ 10: Ước tính thay đổi (%) sản lượng xuất sắt thép Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 (Trang 11) Biểu đồ 11: Top 25 quốc gia xuất sắt thép (Trang 12) Biểu đồ 12: Những quốc gia nhập sắt thép Trung Quốc năm 2019 thay đổi so với năm 2016 (Trang 13) Biểu đồ 13: Lượng nhập thép số quốc gia năm 2019 (Trang 14) Biểu đồ 14: Giá quặng sắt đạt mức cao năm vào tháng 7/2019 (120,87 USD/tấn) (Trang 15) Biểu đồ 15: Giá cốt thép, thép HRC CRC Trung Quốc năm 2019 (Trang 16) Biểu đồ 16: Giá nickel tương lai kì hạn tháng (Trang 18) Biểu đồ 17: Tình hình bán hàng thép thành phẩm năm 2019 (Trang 22) Biểu đồ 18: Biểu đồ giá nguyên liệu sản xuất thép năm 2019 (Trang 23) Biểu đồ 19: Các quốc gia nhập 20.000 sắt thép Việt Nam năm 2019 (Trang 25) Biểu đồ 20: Các quốc gia xuất 20.000 sắt thép vào Việt Nam năm 2019 (Trang 25) Biểu đồ 21: Tỉ trọng (%) 10 quốc gia xuất thép sang Việt Nam (Trang 26) Biểu đồ 22: Một số quốc gia xuất quặng khoáng sản khác sang Việt Nam năm 2019 (Trang 26) Biểu đồ 23: Một số quốc gia xuất phế liệu sang Việt Nam năm 2019 (Trang 27) Biểu đồ 24: Doanh thu số doanh nghiệp đại chúng lớn ngành thép (Trang 29) Biểu đồ 25: Lợi nhuận sau thuế số doanh nghiệp đại chúng lớn ngành thép (Trang 30) Biểu đồ 26: Doanh thu doanh nghiệp thép hàng đầu năm 2018 2019 (Trang 32) Biểu đồ 27: Lãi sau thuế doanh nghiệp thép hàng đầu năm 2018 2019 (Trang 32) Bảng 1: Thống kê sản lượng xuất sắt thép Trung Quốc tới số quốc gia (Trang 9) Bảng 2: Giá xuất xưởng HRC điều chỉnh nhà sản xuất thép Trung Quốc tháng 12 (Trang 16) Bảng 3: Giá thép khơng gỉ Trung Quốc tính đến hết tháng 12 (Trang 17) Bảng 4: Giá thép nhập tham khảo CTCP Kim Khí TP HCM (Trang 24) Bảng 5: Bảng giá tôn mạ màu tham khảo CTCP Tôn Phương Nam (Trang 24) vietnambiz.vn TRANG 38 phụ lục năm 2019 nguồn tham khảo Hiệp hội thép giới (Worldsteel) Tổng cục Hải quan Hiệp hội thép Trung Quốc (CISA) IHS Markit SteelHome Business Insider JFE Holdings Reuters Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) Website số doanh nghiệp: CTCP Kim khí TP HCM, CTCP Tơn Phương Nam Bộ Cơng Thương quyền Báo cáo “Thị trường thép năm 2019” biên tập viên mục Hàng hóa, Doanh nghiệp VietnamBiz tổng hợp trình bày Sử dụng thơng tin số liệu Các số liệu, thông tin phân tích tổng hợp báo cáo “Thị trường thép năm 2019” nhằm mục đích cung cấp thơng tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu giới hạn trách nhiệm VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ: Báo cáo thị trường thép quý III/2019 Báo cáo thị trường thép tháng 10/2019 Báo cáo thị trường thép tháng 11/2019 Mục “Báo cáo ngành hàng” - VietnamBiz MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ: Trần Thị Hạnh Hoặc liên hệ tới đường dây nóng: Email: hanhtt@vietnambiz.vn Email: info@vietnambiz.vn Chủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 0995222999 ĐT: 0373246888 vietnambiz.vn TRANG 39 Địa chỉ: Lầu Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP Hồ Chí Minh Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Hotline: 0938.189.222 Email: info@vietnambiz.vn Vận hành