Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 01/08/2019

Báo cáo Thị trường Thép Ngày: 01/08/2019 Tiêu điểm: + Thép Trung Quốc ngập tràn thị trường châu Á hàng rào thuế quan từ Mỹ + Giá quặng sắt toàn cầu tăng 67% năm LOẠI 120.02 QUẶNG SẮT THÉP THAN ĐÁ GIÁ NICKEL 74.35 14,320.00 80.05% -2.65% 2.03% -7.18% -0.20 % -0.76% 7.01% 0.00% 1.34% -3.82% Đơn vị Kg Kg Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây -0.19% MONTHLY YEARLY 0.48% BẢNG GIÁ THÉP TRONG NƯỚC THAM KHẢO Loại Thép cuộn Phi Thép cuộn Phi Thép phi 10 Thép phi 12 Thép phi 14 Thép phi 16 Thép phi 18 Thép phi 20 Thép phi 22 Thép phi 25 WEEKLY -0.06% 3,928.00 DAILY -30.25% 16.75% 6.13% DIỄN BIẾN GIÁ THÉP NGUYÊN LIỆU THẾ GIỚI Đơn giá 10,700 VND 10,700 VND 77,000 VND 111,000 VND 153.000 VND 195,000 VND 254,000 VND 320,000 VND 388,000 VND 510,000 VND Dự trữ thép Trung Quốc tính đến ngày 26/7/2019 đạt 12,6 triệu tấn, cao tháng tăng 27% so với kỳ năm ngoái Giá cốt thép kỳ hạn tháng 10/2019 sàn Thượng Hải giảm gần 1% xuống 3.870 CNY (560,86 USD)/tấn.Giá thép cán nóng giảm 0,4% xuống 3.801 CNY/tấn NGUYỄN KHÁNH HỒNG DĐ: 0934 20 40 60 Email: hoangnk@acb.com.vn KHOA HỒNG ANH Email: anhkh@acb.com.vn GÓC NHẬN ĐỊNH Thị trường châu Á tràn ngập thép Trung Quốc Tổng thống Trump tăng cường áp đặt thuế quan Hoa Kỳ áp đặt nhiều biện pháp thuế quan để gia giảm thâm hụt thương mại với đối tác nhập bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất nội địa Thuế quan liên quan đến sản phẩm thép Mỹ áp dụng tăng cường từ năm 2018 chia tách thị trường Hoa Kỳ riêng biệt khỏi thị trường khác giới, điều khiến nước châu Á nói chung Trung Quốc nói riêng xảy tình trạng dư thừa nguồn cung kim loại Sản lượng thép thơ tồn cầu vịng tháng đầu năm tăng 4,9% lên mức cao từ trước đến giờ, đạt 925,06 triệu Khi Trung Quốc nâng mức chi tiêu cho sở hạ tầng để củng cố kinh tế, sản lượng thép nước tăng 9,9% lên 492,16 triệu tấn, vượt xa mức trung bình toàn cầu Tuy nhiên, châu Á phải giải lượng cung thép khổng lồ từ Trung Quốc Hoa Kỳ lại phải đối mặt với tình trạng sản lượng thép nước giảm mạnh nhu cầu khơng cịn tăng, đặc biệt ngành tơ Cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ làm giảm nhu cầu từ nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khách hàng ngành công nghiệp chế tạo khác, khiến cho nhà sản xuất thép phải tìm kiếm đơn vị xuất nước ngồi Xuất thép Trung Quốc tăng 8% năm tháng đầu năm Giá thép cuộn cán nóng, loại thép sử dụng cho ô tô sản phẩm khác thị trường xuất Đơng Á giảm xuống cịn 550 USD/ từ mức 640 USD/ vào tháng 10 năm ngoái Việc giá thép nhập từ Trung Quốc giảm mạnh khiến nhiều thị trường khác phải lao đao, ví dụ Krakatau Steel, nhà sản xuất thép lớn Indonesia, cắt giảm 30% số lượng lao động doanh nghiệp Nhật Bản tăng 73% khối lượng nhập thép carbon từ Trung Quốc tháng đầu năm gặp loạt vấn đề sản xuất sở nội địa từ năm ngối GĨC NHẬN ĐỊNH Thị trường châu Á tràn ngập thép Trung Quốc Tổng thống Trump tăng cường áp đặt thuế quan Trong đó, mức thuế 25% Mỹ áp dụng vào tháng năm 2018 đẩy thép Nga Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều hội nhập vào thị trường châu Âu, gây bất lợi cho nhà sản xuất địa phương Chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn lý an ninh quốc gia đặt biện pháp thuế quan thép, động thái ông để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ Điều làm giảm 12% tỷ trọng nhập thép năm 2018 thúc đẩy sóng mở rộng công suất khai thác sản xuất nội địa thời gian qua Công ty Thép Hoa Kỳ (US Steel) khởi động lại hai lò sản xuất tầm cao Bang Illinois sở ngừng hoạt động kể từ năm 2015 Sản lượng doanh nghiệp tăng 5% hai quý đầu năm Mặc dù vậy, nhu cầu người Mỹ chậm lại thời gian vừa qua khiến sản lượng thép nước đà giảm mạnh Doanh số bán ô tô giảm 2% tháng đầu năm báo hiệu dự yếu ngành công nghiệp ô tô, ngành công nghiệp coi khách hàng lớn nhà sản xuất thép Mỹ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ giảm xuống khoảng 630 USD/ sau đạt 1.000 USD/ vào tháng năm 2018 Trong diễn biến khác, với việc Trung Quốc tăng sản lượng sản xuất thép đẩy giá quặng sắt tăng lên, ngành công nghiệp phải đối mặt với tình giá nguyên liệu đầu vào cao mà giá sản phẩm đầu lại thấp Tuy nhiên, rào cản thị trường Hoa Kỳ phần khiến thép Trung Quốc phải tìm hội đẩy mạnh xuất sang thị trường lớn khác châu Á Các mức thuế khác Hoa Kỳ có tác động tương tự mặt hàng nhôm, vốn bị áp thuế 10% vào năm ngối Tại Nhật Bản, phí bảo hiểm nhơm - phản ánh chi phí vận chuyển cân cung cầu khu vực - giảm xuống 108 USD/ tấn, giảm 20% so với năm trước kim loại chảy vào thị trường châu Á thay Mỹ GĨC NHẬN ĐỊNH Thị trường châu Á tràn ngập thép Trung Quốc Tổng thống Trump tăng cường áp đặt thuế quan Ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam Cuộc chiến thương mại áp đặt thuế quan Tổng thống Trump đẩy sản phẩm thép giá rẻ Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam nước ta nước tiêu thụ thép lớn Đông Nam Á Nhìn chung vào thời điểm tại, Việt Nam hưởng lợi từ chiến thuế quan, nhiên lại rơi vào tình tiến thối lưỡng nan sản xuất cơng nghiệp thép nội địa lại chịu ảnh hưởng sân nhà Khi kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng, khiến nước ta trở thành nước tiêu thụ thép lớn Đông Nam Á Việt Nam năm 2016 vượt qua Thái Lan nhu cầu sử dụng thép Năm 2018, nhu cầu thép vượt qua 22,3 triệu thép, tăng 3% so với năm trước Tính theo đầu người, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 240 kg thép năm, gấp bốn lần so với Indonesia Với mơ hình thiết kế nhà bê tông cốt thép phổ biến Việt Nam, nhu cầu sắt thép ln trọng Ngồi ra, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh so với nước láng giềng, với tổng sản phẩm quốc nội trì tốc độ hàng năm từ 6% đến 7% Hoạt động đầu tư vào đường sắt đô thị sở hạ tầng tăng mạnh Làn sóng đầu tư khiến cơng ty nước ngồi tiếp tục mở sở sản xuất nước, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều thép Việc cung cấp sản phẩm thép cho ngành sản xuất ô tô dự kiến tăng Tập đoàn Vingroup bắt đầu bán xe thiết kế sản xuất Việt Nam chắn cần nguồn thép tương đối lớn để phục vụ cho chiến lược sản xuất kinh doanh Cơng ty Thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) cơng ty vận hành lị cao tích hợp Việt Nam, đưa vào sử dụng từ năm 2017 có suất sản xuất 7,1 triệu thép thơ năm GĨC NHẬN ĐỊNH Thị trường châu Á tràn ngập thép Trung Quốc Tổng thống Trump tăng cường áp đặt thuế quan Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất thép tích hợp lớn Đông Nam Á, FHS lên kế hoạch bắt đầu xây dựng lò cao khác vào năm 2020 để tăng công suất lên 10 triệu thời gian tới 22,5 triệu thời gian lâu dài Tập đồn Hịa Phát, nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam bắt đầu vận hành lị cao với cơng suất năm đạt triệu thép thô Quảng Ngãi vào đầu quý III năm tăng công suất gấp lần năm sau Việt Nam nhập triệu thép cuộn cán nóng năm, 40% số đến từ Trung Quốc Với tình hình tại, thép Trung Quốc ạt công thị trường Việt Nam, sản lượng sản xuất nội địa tăng trưởng tốt cạnh tranh giá Giá thép cuộn cán nóng Việt Nam niêm yết mức 500 USD/ tấn, giảm 10% so với năm trước theo thông tin niêm yết giá từ FHS Giá giảm hoạt động nhập thép từ Trung Quốc tăng lên Như vậy, Hiệp hội Thép Việt Nam cần có biện pháp thúc đẩy lực sản xuất nội địa để đáp ứng nhu cầu thép nước lên mức tối đa, tránh việc lạm dụng vào sản phẩm thép giá rẻ Trung Quốc GĨC NHẬN ĐỊNH Tổng thống Trump cơng bố sắc lệnh ưu tiên mua quặng sắt thép nước đơn hàng Liên bang Trong động thái hỗ trợ ngành công nghiệp thép Mỹ, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp bắt buộc sử dụng quặng sắt thép Mỹ sản xuất với tỷ trọng yêu cầu đạt mức 95% dự án hạ tầng liên bang Lý đưa nhằm tăng cường an ninh quốc gia, đảm bảo việc làm cho lao động ngành cung cấp đòn bẩy cho đàm phán thương mại Tuy nhiên, bất chấp hỗ trợ Chính phủ, ngành cơng nghiệp thép Mỹ chưa thấy thịnh vượng lâu dài hứa Mặc dù thuế quan thúc đẩy giá thép sản xuất tăng ngắn hạn không đảm bảo gia tăng hoạt động sản xuất thu nhập đặc thù nhà máy đại không yêu cầu nhiều nhân lực để vận hành với cơng suất cao Bên cạnh bối cảnh năm 2019 đánh dấu suy thoái kinh tế diễn nhiều kinh tế lớn giới làm nhu cầu tiêu thụ thép suy giảm rõ rệt từ lĩnh vực lượng, phương tiện vận tải, xây dựng, hàng hoá lâu bền Lĩnh vực sản xuất Mỹ rõ ràng chịu sức ép lớn Giá thép cán nóng - mặt hàng phổ biến ngành thép - giảm từ mức cao năm ngoái 900 USD/tấn xuống 540 USD/tấn Tác động thuế quan rõ rệt làm gia tăng khoảng cách cơng ty sử dụng lị cao (US Steel) cơng ty dùng lị điện có chi phí vận hành rẻ (Nucor) Từ mức thuế 25% thép nhập có hiệu lực, giá trị thị trường US Steel giảm 70% (khoảng 5.7 tỷ USD) so với mức giảm 20% Nucor Và việc làm tạo thêm ngành thép, người tiêu dùng doanh nghiệp Mỹ trả thêm 900 ngàn USD năm Theo thống kê có khoảng 382 ngàn việc làm ngành nghề liên quan đến kim loại sắt, đồng, nhơm đồng thau Nhiều chun gia cảnh báo ý nghĩa nâng tỷ lệ nội địa hoá sắt thép dự án hạ tầng lên 95% có ý nghĩa tượng trưng phần lớn dự án đầu tư hạ tầng liên bang trước phần lớn sử dụng nguồn cung đến từ nước GÓC NHẬN ĐỊNH Cuộc chiến thuế quan rào cản thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) công bố mức đánh thuế phạt 400% thép nhập từ Việt Nam khiến nhà đầu tư nước lo ngại tiềm mặt hàng tiếp tục bị tăng thuế tương lai Việt Nam cho người hưởng lợi chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, điều khiến cho Mỹ bắt đầu quan sát đặt chế độ kiểm soát chặt chẽ sản phẩm nhập từ nước ta Trong phán gần nhất, USDOC tuyên bố số sản phẩm sản xuất Hàn Quốc Đài Loan chuyển đến Việt Nam để thực số công đoạn gia công đơn giản trước chuyển đến Mỹ dạng sản phẩm thép chống ăn mịn thép cán nguội Do đó, mức thuế quan nhập thiết lập mức cao lên tới 456% thép nhập Việt Nam sử dụng nguyên liệu từ Hàn Quốc Đài Loan Mối quan hệ thương mại Việt Nam Mỹ bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt Mỹ cho Việt Nam ngày có lợi trước chiến thương mại khiến thăng dư thương mại với nước ngày gia tăng Trong năm tháng đầu năm, thặng dư cao 43% so với năm trước Vào tháng trước đó, Mỹ áp thuế sản phẩm thép Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc Việt Nam tuyên bố nỗ lực giảm thặng dư thương mại cách mua gia tăng hoạt động máy bay phản lực sản phẩm lượng Boeing kiểm soát chặt nhà sản xuất Trung Quốc có mục đích định tuyến lại hàng hóa để vượt qua thuế quan đến thị trường Mỹ Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục cho Việt Nam tận dụng chiến thương mại nhằm đẩy mạnh sản phẩm vào thị trường đơng dân GÓC NHẬN ĐỊNH Cuộc chiến thuế quan rào cản thương mại Tuy nhiên, xét cấu xuất nhập khẩu, 15% sản phẩm thép mà Mỹ nhập có xuất xứ từ Việt Nam, xuất thép vào Mỹ chiếm chưa đến 2% tổng kim ngạch xuất Việt Nam Do đó, thời điểm tại, mức thuế quan chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng kim ngạch xuất Việt Nam, nhiên có ảnh hưởng định đến doanh nghiệp sản xuất thép nước Ngoài ra, Hiệp hội thép Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp hạn chế nhập thép từ Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc để tránh thuế, đẩy mạnh xuất thép Việt Nam sang thị trường chiếm tỷ trọng nhập cao Campuchia, Indonesia Malaysia Nhưng tương lai, Mỹ đánh thuế nhập Việt Nam Trung Quốc khiến doanh thu xuất giảm 25% tương ứng, tương đương với 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam Điều ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước ta Mặc dù Việt Nam cố gắng mở rộng giao thương với khu vực khác Hiệp định thương mại tự với EU (EVFTA) hay khu vực Thái Bình Dương (CPTPP) để tránh cú sốc thương mại có khơng q phụ thuộc vào thị trường Mỹ, nhiên Việt Nam cần có sách nhằm giảm căng thẳng với Hoa Kỳ việc áp thuế chống bán phá giá thép Trung Quốc vào đầu tháng Để xoa dịu căng thẳng này, Việt Nam thắt chặt quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa với việc đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, nâng cao lực cạnh tranh nhằm tiến tới phát triển thương mại bền vững với khu vực có nhu cầu nhập lớn Hoa Kỳ GÓC NHẬN ĐỊNH Cuộc chiến thuế quan rào cản thương mại Trung Quốc – Indonesia, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá số sản phẩm thép không gỉ nhập từ khu vực châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc Indonesia Mức thuế chống bán phá giá từ 18,1% đến 103,1% áp dụng cho phôi thép không gỉ thép không gỉ cán nóng từ cơng ty EU ba quốc gia châu Á nêu có hiệu lực từ ngày 23 /7 theo thông tin Bộ Thương mại Trung Quốc Quyết định đưa sau điều tra chống bán phá giá vào tháng năm ngoái sau doanh nghiệp thép lớn nước gửi đơn yêu cầu điều tra việc bán phá giá thép nhập thị trường nội địa Cơ quan điều tra xác định có diễn hoạt động gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp Trung Quốc Phôi thép không gỉ thép không gỉ cán nóng chủ yếu sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thép không gỉ cán nguội sử dụng đóng tàu, container, đường sắt, điện ngành công nghiệp khác Đây ngành công nghiệp phổ biến quan trọng Trung Quốc Trong Trung Quốc nhà sản xuất thép không gỉ lớn giới với lực 26,71 triệu sản phẩm thép không gỉ năm 2018, tăng 2,4% so với năm 2017 Tuy nhiên nước phải nhập 1,85 triệu sản phẩm thép không gỉ vào năm 2018 nhằm phục vụ nhu cầu nội địa, tăng 53,7% so với năm 2017 Hoa Kỳ - Trung Quốc, Mexico Hoa Kỳ chuẩn bị biện pháp thuế quan số sản phẩm thép từ Mexico Trung Quốc cho nhà xuất nước nhận trợ cấp không công Các nhà xuất thép kết cấu chế tạo Trung Quốc hưởng lợi từ khoản trợ cấp từ khoảng 30% đến 177%, doanh nghiệp Mexico nhận trợ cấp lên tới 74% Trong năm 2018, Hoa Kỳ nhập thép trị giá 897,5 triệu USD từ Trung Quốc 62,4 triệu USD từ Mexico THẾ GIỚI Cập nhật diễn biến thị trường thép tháng Trung Quốc Giá vật liệu công nghiệp giảm mạnh kinh tế Trung Quốc chậm lại sau chiến thương mại kéo dài với Hoa Kỳ Thép cuộn cán nóng, sử dụng tơ máy móc công nghiệp, dao động mức 550 USD/ giảm 10% so với năm trước Giá bắt đầu giảm mạnh vào mùa thu năm ngoái chiến thương mại gia tăng Nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề thuế quan bổ sung Hoa Kỳ sản phẩm Trung Quốc làm giảm hoạt động xuất vốn chiếm 20% tổng GDP nước Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) thức Trung Quốc cho lĩnh vực sản xuất giảm xuống mức 50 điểm tháng vừa qua Ngay nhu cầu giảm, Trung Quốc chiếm khoảng nửa lượng tiêu thụ thép tồn cầu sản lượng thép thơ nước mức cao đủ để xuất vào khu vực Đông Nam Á Xuất Trung Quốc theo khối lượng từ tháng đến tháng tăng 2,5% so với kỳ năm trước Một tập đồn thép cơng nghiệp lớn Trung Quốc gửi đơn u cầu Chính phủ nước phải có biện pháp nhằm trì mức giá quặng sắt bị đảo lộn khu vực sau giá quặng sắt tăng lên mức cao vòng năm qua Giá quặng sắt tăng 120 USD/ sau thảm họa vỡ đập Brazil thời tiết không thuận lợi Úc khiến cho hoạt động vận chuyển thép nói riêng bị đình trệ Tuy nhiên, thời điểm cuối tháng 7, giá quặng sắt Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên giảm xuống mức thấp nhu cầu quặng sắt bắt đầu chậm lại hạn chế đặt nhiều cho nhà sản xuất thép Đường Sơn, Trung Quốc Giá quặng sắt tương lai tháng giảm 1,7% xuống 880 CNY/ (127,86 USD/ tấn) THẾ GIỚI Cập nhật diễn biến thị trường thép tháng Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt quý Trung Quốc: - Giá quặng sắt 62% tiêu chuẩn nhập vào thị trường Trung Quốc giảm 1,6% xuống 120 USD/ vào Thứ Hai tuần trước - Sản lượng quặng sắt quý II Vale, Brazil giảm 12% so với quý I xuống cịn 64 triệu tấn, 10 triệu quặng sắt so với nhu cầu dự kiến - Giá quặng sắt giao giá kỳ hạn đạt mức cao vòng năm qua lo ngại đến từ nguồn cung nhà sản xuất Úc Brazil giảm thiểu lô hàng xuất năm 2019 - Nhà sản xuất thép Hàn Quốc công ty sản xuất thép lớn thứ giới, POSCO, dự báo nhu cầu thép Trung Quốc tăng nửa cuối năm Chính phủ nước can thiệp nhằm ổn định thị trường giá quặng sắt Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu chậm lại bất ổn kinh tế thương mại Ngồi ra, cơng ty thép hàng đầu Trung Quốc thành lập nhóm để điều tra xem liệu yếu tố phi thị trường có gây gia tăng kỷ lục giá quặng sắt hay khơng lúc kêu gọi phủ trì ổn định thị trường Các giám đốc điều hành tám công ty thép chiếm 30% sản lượng thép Trung Quốc, bao gồm Tập đoàn Baowu Trung Quốc, Tập đoàn HBIS, Tập đoàn Shagang Giang Tơ Tập đồn Ansteel, tập trung Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) vào ngày 27/6 Bắc Kinh nhằm thảo luận vấn đề chiến lược đối phó với phục hồi giá quặng sắt nhập tăng đột biến 69% năm Theo Baowu, lực sản xuất cung cầu đẩy giá quặng sắt nhập lên cao đến vậy, trừ phương pháp định giá quặng sắt nhập yếu tố phi thị trường đẩy giá quặng lên cao bất thường, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nước THẾ GIỚI Cập nhật diễn biến thị trường tháng Trong diễn biến khác, chiến dịch chuyển đổi công suất sản xuất sắt thép Trung Quốc tiếp tục vào giai đoạn nửa cuối năm 2019 cấp quyền nước phê duyệt cho xây dựng lị cao đảm bảo khơng gây ô nhiễm môi trường có bước tiến công suất khoảng 93 triệu tấn/ năm Hầu hết sở đưa vào hoạt động vào năm 2020 Công suất kết hợp sản xuất gang thép thơ đưa vào vận hành có tầm nhìn đến năm 2020 đạt kết 78,16 triệu tấn/ năm gang 92,67 triệu tấn/ năm thép Công nghệ hồ quang điện luyện thép không cần sử dụng quặng sắt dự kiến đạt khoảng 18,07 triệu tấn/ năm Mặc dù lý thuyết, việc chuyển đổi công suất giai đoạn 2019 - 2020 giảm sản lượng gang thép thô Trung Quốc khoảng 13,41 triệu tấn/ năm 12,51 triệu tấn/ năm, nhiên chắn công suất sản xuất tăng lên đáng kể từ năm 2019 Châu Âu Trong thời gian gần đây, Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER) đưa quan điểm ngành công nghiệp thép EU tăng trưởng chậm lại ảnh hưởng loạt yếu tố, bao gồm nhu cầu nhập tăng cao tăng trưởng kinh tế chậm lại Đầu năm 2019, EU áp dụng biện pháp thuế để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa trước áp lực từ quy định thuế quan Mục 232 từ phía Hoa Kỳ Tuy nhiên, bối cảnh gia tăng ngày nhiều biện pháp tự vệ, ngành thép châu Âu cho biện pháp không hiệu Vào tháng 7, Hiệp hội thép châu Âu công bố báo cáo triển vọng ngành thép khu vực giai đoạn 2019 – 2020 Theo báo cáo này, nhu cầu thép khối EU giảm 2,5% so với kỳ quý năm 2019, đạt 42,6 triệu thép Xu hướng tiêu cực nhu cầu thép vào đầu năm gần tác động mạnh mẽ tới nhà sản xuất thép nước THẾ GIỚI Cập nhật diễn biến thị trường tháng Các sản phẩm bị ảnh hưởng nhiều phủ kim loại cho ngành ứng dụng ô tô, xây dựng sử dụng nhiều thép dây Sau mức sụt giảm đáng báo động quý năm 2019, nhu cầu tiêu thụ thép dự kiến ổn định trở lại hai quý cuối năm, khiến cho tổng nhu cầu năm 2019 giảm 0,4% Trong đó, biện pháp tự vệ thuế quan không phản ánh thực tế thị trường thép EU Thị trường bị siết chặt bên nhu cầu không gia tăng việc phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhập diễn thuế nhập Mục 232 Hoa Kỳ bối cảnh dư thừa toàn cầu kéo dài Do đó, dự kiến giảm tiêu thụ thép năm 2019 0,6% so với kỳ năm ngoái chi phí trở thành áp lực gia tăng trực tiếp đến nhà sản xuất EU Mặc dù điều kiện thị trường năm 2020 dự kiến cải thiện mức độ vừa phải, rủi ro liên quan đến hoạt động nhập tiếp tục đe dọa ổn định thị trường thép EU Mức tăng 5% biện pháp tự vệ thuế quan từ tháng năm 2020 sau tăng 5% vào tháng tháng năm 2019 lần không phù hợp với mức tăng trưởng tiêu thụ thép thực tế dự kiến 1,1% vào năm 2020 Do đó, thị trường EU có nguy bị ổn định cạnh tranh với mặt hàng thép nhập Điều kiện kinh doanh xấu ngành sản xuất nói chung ngành tơ nói riêng dẫn đến điều tiết liên tục tăng trưởng sản lượng ngành công nghiệp ứng dụng sử dụng nguyên liệu thép Đối với riêng khu vực EU, rủi ro liên quan đến môi trường thương mại thách thức giai đoạn 2019 - 2020 Trong hai năm qua, nguyên tắc thương mại toàn cầu bị thay đổi theo hướng tiêu cực Chính phủ Hoa Kỳ liên tục áp thuế hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD nhập từ đối tác thương mại EU, Canada, Mexico Trung Quốc Các quốc gia bị ảnh hưởng phản ứng biện pháp trả đũa thuế quan tương tự sản phẩm Mỹ THẾ GIỚI Cập nhật diễn biến thị trường tháng Tâm lý kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều khiến hoạt động đầu tư có nguy tụt giảm nghiêm trọng so với kỳ vọng Điều trở nên trầm trọng trường hợp Brexit khơng có thỏa thuận leo thang biện pháp thương mại bảo hộ xảy khắp nơi giới Thuế quan tơ quyền Mỹ áp đặt hàng nhập ô tô từ EU gây tổn hại nghiêm trọng cho toàn chuỗi cung ứng tơ, từ có ảnh hưởng định đến ngành cơng nghiệp có liên quan thép Sản lượng sản xuất thép EU dự báo tăng 1,1% năm 2019 1,4% vào năm 2020 Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh ‘‘Thực thi Đạo luật Mua hàng Mỹ mức độ lớn pháp luật cho phép’’ Đạo luật “Mua hàng Mỹ” thiết lập vào năm 1933 với mục đích thường yêu cầu sản phẩm Mỹ sản xuất ưu tiên cho dự án Bang triển khai tài trợ Tổng thống đề xuất vật liệu coi ‘‘có nguồn gốc nước ngồi’’ chi phí sản phẩm nước ngồi sử dụng vật liệu 45% trở lên tổng chi phí Đối với sản phẩm thép sắt, ngưỡng 5% Các quy định liên quan đến “Mua hàng Mỹ” xem xét sản phẩm nước ngồi 50% chi phí đến từ sản phẩm nước Như vậy, ngưỡng 5% sản phẩm sắt thép coi vô nghiêm ngặt gần loại bỏ sản phẩm sắt thép nhập sử dụng cơng trình công Mỹ Trong thuế quan thúc đẩy giá thép sản xuất tăng thời gian ngắn mức thuế nhập khiến hoạt động sản xuất nội địa có bước tiến tốt hơn, phần lớn không đáp ứng đủ nhu cầu nước Suy thối kinh tế tồn cầu gia tăng từ đầu năm 2019 khiến giá thép giảm mạnh, nhu cầu thép suy yếu từ Giá thép cuộn cán nóng giảm từ mức cao năm ngối 900 USD/ xuống mức 540 USD/   THẾ GIỚI Giá quặng sắt toàn cầu tăng 67% năm Giá quặng sắt toàn cầu tăng vọt 67% năm Là thành phần thép, quặng sắt mặt hàng giao dịch nhiều giới ảnh hưởng đến giá vật liệu sử dụng thứ, từ ô tô đến cơng nghiệp xây dựng Ngành cơng nghiệp thép tồn cầu sử dụng khoảng tỷ quặng sắt, với than luyện kim thép tái chế, để sản xuất 1,7 tỷ thép thô năm Tại Trung Quốc, biểu tình gần doanh nghiệp thép giá quặng sắt tăng đột biến khiến Hiệp hội thép nước Chính phủ phải vào điều tra Năm nay, tăng vọt giá quặng sắt liên quan chủ yếu đến việc thu hẹp đình trệ nguồn cung từ trung tâm khai thác Úc Brazil Tại Brazil, Vale SA, nhà xuất hàng đầu ngành công nghiệp thép giới phải cắt giảm sản lượng sau vụ tai nạn gây chết người hồi tháng Ở Úc, công ty khai thác phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt từ thời tiết THẾ GIỚI Giá quặng sắt toàn cầu tăng 67% năm Tuy nhiên, lực sản xuất bị hạn chế nhu cầu tiếp tục gia tăng Sản lượng sản xuất thép Trung Quốc, nhà sản xuất tiêu dùng thép số giới, tăng 10% năm tháng đầu năm 2019 so với kỳ năm trước Sản lượng Hoa Kỳ tăng 6,2% Nhiều nhà sản xuất thép toàn giới đưa báo cáo lợi nhuận họ nêu lên vấn đề hoạt động sản xuất bị siết chặt tăng chi phí nguyên liệu quặng sắt đầu vào Trong đó, nhà sản xuất quặng sắt phải cắt giảm mạnh chi phí, đồng thời hưởng lợi từ việc giá quặng sắt bị đẩy lên cao Rio Tinto, nhà xuất quặng sắt hàng đầu giới, cho biết tăng thêm 10 USD/ giá quặng sắt lại tạo thêm lợi nhuận gia tăng thêm tỷ USD Giá cổ phiếu ngành lên cao kỷ lục thập kỷ qua Lượng quặng sắt tồn kho Trung Quốc giảm nhanh xuống 115 triệu tấn, gây nên tình trạng thâm hụt nguồn cung TRUNG QUỐC Các nhà máy thép quy mô nhỏ né tránh quy định bảo vệ mơi trường Chính phủ để gia tăng sản lượng Các nhà máy thép nhỏ lẻ Trung Quốc tận dụng quy định lỏng lẻo bảo vệ môi trường để đẩy mạnh sản xuất trước đối thủ lớn gây tác động tiêu cực đến mục tiêu chống ô nhiễm khói bụi Chính phủ phát triển công doanh nghiệp Ngành thép Trung Quốc năm gần mục tiêu chiến chống ô nhiễm đất nước đặc biệt thành phố trọng điểm ngành Đường Sơn Hà Bắc Được triển khai kể từ năm 2016, quy định bảo vệ môi trường cắt giảm công suất nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu không đạt tiêu chuẩn đặt Chính phủ chủ yếu hướng đến doanh nghiệp có quy mơ lớn (thường thuộc sở hữu Nhà nước) khơng thể kiểm sốt hết sở có quy mơ nhỏ Các doanh nghiệp lớn phải đầu tư để nâng cấp sở máy móc thiết bị hệ thống giao thơng xung quanh Hai nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc Baowu Group HBIS Group cho biết họ chi gần tỷ nhân dân tệ năm để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Trong nhà máy nhỏ áp dụng số biện pháp lách luật để vượt qua đợt kiểm tra gắt gao đặt cảm biến sai vị trí, tắt thiết bị tăng cường sản xuất đêm để tránh bị giám sát Theo Hiệp hội Sát thép Trung Quốc CISA, đại diện cho nhiều doanh nghiệp lớn tư nhân Nhà nước, sở nhỏ góp phần khơng nhỏ cho gia tăng đột biến sản lượng nửa đầu năm Các doanh nghiệp lớn chịu chi phí 300 CNY (43.63 USD) cho thành phẩm sản xuất để đảm bảo tiêu chí mơi trường so với mức 20 CNY nhà sản xuất nhỏ Điều đồng nghĩa chi phí mơi trường chiếm 8% giá thành sản xuất so với mức 1% đối thủ quy mô nhỏ Sự khác biết khiến sản lượng nhóm nhà máy nhỏ tăng 25% tháng đầu năm so với mức tăng 6.2% thành viên Hiệp hội Kết trái ngược so với mức tăng 1.1% nhóm quy mơ nhỏ năm 2017 TRUNG QUỐC Các nhà máy thép quy mô nhỏ né tránh quy định bảo vệ mơi trường Chính phủ để gia tăng sản lượng Như vậy, Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy sở hữu Nhà nước lớn nhà máy thép hàng đầu để kiểm soát sản lượng ngăn chặn gia tăng giá quặng nhập khẩu, doanh nghiệp với quy mô nhỏ lại thay dần thị phần Sản lượng 10 nhà máy sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc 329.23 triệu năm 2018 chiếm 35.5% tổng sản lượng nước Con số giảm so với mức 37% năm 2018 thấp nhiều so với mức mục tiêu 60% công suất TOP10 vào năm 2020 Dường thị trường định sản lượng thép sản xuất nước định hoàn toàn người sản xuất thép TRUNG QUỐC Sáp nhập hai nhà máy thép lớn để thu hẹp khoảng cách với đối thủ ArcelorMittal Tập đoàn thép Baowu (nhà sản xuất thép thứ hai giới) hợp với đối thủ Magang Group để thu hẹp khoảng cách với tập đoàn thép đa quốc gia số giới ArcelorMittal Chủ sở hữu Maanshan Iron & Steel chuyển nhượng 51% cổ phần cho Baowu Động thái giúp tăng cường sức cạnh tranh, khả nghiên cứu phát triển doanh nghiệp đến từ Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho chiến thương mại kéo dài với Mỹ Sản lượng Baowu 67.43 triệu tấn, kết hợp với 19.64 triệu tạo sản lượng kết hợp gần 90 triệu gần ngang với mức 92.5 triệu ArcelorMittal Khoảng cách mong mạnh dễ dàng san lấp năm với nhiều lò luyện thép đưa vào khai thác Động thái dường phù hợp với định hướng Chủ tịch Trung Quốc nhằm hợp nhà máy sản xuất thép lớn Đại lục để tăng cường kiểm soát cạnh tranh với đối thủ bên Trung Quốc chiếm nửa sản lượng thép toàn cầu nhu cầu sử dụng ô tô bị thu hẹp triển vọng không rõ ràng xuất đồ điện tử gia dụng với thuế quan từ Mỹ Hiện 10 nhà sản xuất thép hàng đầu giới, Trung Quốc chiếm nửa việc hợp xu Chính phủ Trung Quốc khuyến khích Đây thuận lợi cho ngành thép nước hoạt động sáp nhập phạm vi toàn cầu diễn khó khăn áp lực từ Chính phủ quốc gia có liên quan Kế hoạch sáp nhập Tata Steel Ấn Độ ThyssenKrupp Đức bị huỷ bỏ Liên minh châu Âu lo ngại tình trạng độc quyền thị trường TRUNG QUỐC Giá thép Thượng Hải giảm ngày đầu tháng Số liệu từ Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc (CISA), số quặng sắt (CIOPI) nước đạt 419,51 điểm hôm 31/7/2019, giảm 0,7% tương đương 2,97 điểm so với số trước hơm 30/7/2019 Trong số đó, số giá quặng sắt thị trường nội địa đạt 367,64 điểm, tăng 0,09% tương đương 0,32 điểm so với số giá trước đó, số giá quặng sắt nhập đạt 429,32 điểm, giảm 0,83% tương đương 3,59 điểm so với số trước Giá thép Trung Quốc ngày 1/8/2019 giảm, chịu áp lực kỳ vọng dự trữ nước sản xuất tiêu thụ nguyên liệu xây dựng lớn nhất giới tăng nữa, nhu cầu nội địa suy yếu Giá cốt thép kỳ hạn tháng 10/2019 sàn Thượng Hải giảm gần 1% xuống 3.870 CNY (560,86 USD)/tấn Giá thép cán nóng sử dụng sản xuất tơ thiết bị gia dụng giảm 0,4% xuống 3.801 CNY/tấn Dự trữ thép Trung Quốc tính đến ngày 26/7/2019 đạt 12,6 triệu tấn, cao tháng tăng 27% so với kỳ năm ngoái Nhiều sản phẩm thép sản xuất tháng này, bối cảnh thị trường cho biết rằng, thành phố sản xuất thép hàng đầu - Đường Sơn – Trung Quốc nới lỏng hạn chế sản xuất chống ô nhiễm tháng 8/2019 Có khoảng 1,34 triệu gang làm gia tăng nguồn cung, điều dẫn đến nhu cầu quặng sắt tăng thêm triệu tấn, hạn chế Đường Sơn nới lỏng Bởi vậy, dự kiến giá thép chịu áp lực Các nhà máy Trung Quốc chịu áp lực suy giảm nhẹ tháng 7/2019 bước thúc đẩy tăng trưởng từ phủ, song hoạt động sản xuất suy yếu, chiến thương mại với Mỹ làm giảm đơn hàng xuất Chỉ số quản lý sức mua PMI tháng 7/2019 phần lớn phù hợp với thước đo cho thấy hoạt động nhà máy tháng 7/2019 giảm so với dự kiến VIỆT NAM Hoạt động ngành thép Việt Nam tháng 6/2019 Kim ngạch xuất sản phẩm từ sắt thép tháng 6/2019 thu 303,5 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng 5/2019 – tháng tăng thứ hai liên tiếp Nâng kim ngạch xuất mặt hàng tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2019 lên 1,62 tỷ USD, tăng 12,3% so với kỳ Với số tỷ USD, mặt hàng sản phẩm từ sắt thép lọt vào TOP mặt hàng đạt kim ngạch tỷ USD nửa đầu năm 2019 Sản phẩm từ sắt thép Việt Nam xuất tới 34 quốc gia vùng lãnh thổ, xuất sang nước Đơng Nam Á chiếm 17,68%, nước EU chiếm 18,54% nước khác (trừ EU ASEAN) chiếm 63,77% Trong số thị trường nhập sắt thép Việt Nam Mỹ đạt cao 324,68 triệu USD (chiếm 20% tỷ trọng), tăng 46,1% so với kỳ năm trước, tính riêng tháng 6/2019 đạt 74,52 triệu USD, tăng 38,43 so với tháng 5/2019 tăng 8,262% so với tháng 6/2018 Đứng thứ hai thị trường Nhật Bản tháng 6/2019 đạt 43,13 triệu USD, tăng 2,93% so với tháng 5/2019 tăng 20,5% so với tháng 6/2018, nâng kim ngạch tháng đầu năm 2019 lên 225,22 triệu USD, tăng 13,97% so với kỳ năm trước Ở chiều ngược lại, thị trường với tốc độ suy giảm chiếm 33,33% xuất sang Saudi Arabia giảm nhiều 65,25% so với kỳ 2018 với 2,2 triệu USD, tháng 6/2019 xuất sang thị trường Saudi Arabia tăng mạnh gấp lần (tương ứng 505,13%) so với tháng 5/2019 đạt 526,9 nghìn USD Nguồn: vietdata.vn Nguồn: vietdata.vn KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm kết quả/tổn thất kinh doanh phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin