B Á O C Á O P H Â N T ÍC H 2 01 7 1 Thực hiện Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ 842/1/84 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP HCM Điện thoại 08 39897939 Fax 08 39897959 Email info@cafeland vn Bản q[.]
www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ NĂM 2017 Thực hiện: Bộ phận phân tích CafeLand Địa chỉ: 842/1/84 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: 08 - 39897939 Fax: 08 - 39897959 Email: info@cafeland.vn Nội dung Điểm tin kinh tế vĩ mơ nước Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29% GDP quý 1/2017 tăng 5,1% 924 doanh nghiệp đăng ký thành lập quý CPI bình quân quý tăng 4,96% Vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản Những kiện bật BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Thị trường hộ TP.HCM Thị trường biệt thự nhà phố TP.HCM Thị trường hộ Hà Nội Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 ĐIỂM TIN KINH TẾ VĨ MÔ Vốn ngoại tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản Theo số liệu Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm góp vốn mua cổ phần nhà đầu tư nước 7,71 tỷ USD, tăng 77,6% so với kỳ năm 2016 Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư 343,69 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư CPI bình quân quý tăng 4,96% Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2017 tăng 0,21% so với tháng trước tăng 4,65% so với mức bình qn tháng đầu năm ngối CPI bình quân quý năm tăng 4,96% so với bình quân kỳ năm 2016, cao so với mức kỳ năm gần Tuy nhiên, so với đầu năm CPI tăng 0,90% Mức tăng cho thấy lạm phát mức thấp Nguồn: Tổng cục Thống kê BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 924 doanh nghiệp đăng ký thành lập Trong tháng đầu năm 2017, lĩnh vực bất động sản tiếp tục dẫn đầu số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập với 924 doanh nghiệp, tăng 55% so với kỳ năm 2016 Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 GDP quý 1/2017 tăng 5,1% Tăng trưởng GDP quý 1/2017 ước đạt 5,1%, thấp mức tăng trưởng 5,48% quý năm ngoái thấp xa so với mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành nông nghiệp cho thấy dấu hiệu khả quan với mức tăng 1,38% so với kỳ năm khu vực công nghiệp xây dựng lại đạt mức tăng trưởng thấp Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29% Quý 1/2017 có 3,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 29% so với kỳ năm 2016 Chỉ tính riêng tháng 3, Việt Nam đón triệu lượt khách, tăng 21,2% so với kỳ năm 2016 Nguồn: Tổng cục Thống kê NHỮNG THÔNG TIN NỔI BẬT CapitaLand tăng sở hữu thêm 20% cổ phần Thiên Đức An Gia Investment Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) thâu tóm thành cơng tổ hợp dự án Lacasa trị giá 3.500 tỷ đồng từ Tập đồn Vạn Phát Hưng Dự án có quy mô với 2.000 hộ, gồm office-tel CapitaLand vừa cho biết, công ty 100% vốn họ CLV Investment mua 20% cổ phần Công ty TNHH CapitaLand-Thiên Đức (CTD), nâng tỷ lệ sở hữu vốn công ty lên 50% CapitaLand tiết lộ, giao dịch thực thông qua bên thứ ba không liên quan đến CapitaLand Thương vụ có giá trị tiền mặt 17,9 triệu USD BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 An Gia Creed group thâu tóm xong dự án Lacasa quận Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn Keppel Land tăng thêm cổ phần dự án Saigon Centre Thông qua công ty thành viên Krystal Investments Pte Ltd, Công ty TNHH Keppel Land (Keppel Land) mua thêm 16 % cổ phần Keppel Land WATCO I đến V dự án Saigon Centre Thương vụ trị giá 845,9 tỷ đồng giúp Keppel Land nâng tổng số cổ phần công ty liên doanh phát triển Saigon Centre giai đoạn (Keppel Land WATCO I, II III) từ khoảng 45,3% lên 53,5%, đồng thời nâng tổng số cổ phần hai công ty liên doanh phát triển giai đoạn Saigon Centre (Keppel Land WATCO IV V) từ 68% lên 76,2% BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 Tuần Châu đề xuất nhiều dự án quy mô TP.HCM Tập đoàn đưa đề xuất đầu tư nhiều dự án Sài Gòn New City; đại lộ ven sơng Sài Gịn, hồ cảnh quan trung tâm thành phố mới; khu đô thị cảng, bến du thuyền, thiền viện, du lịch tâm linh, biển nhân tạo, tạo sóng cao 3m lọc nước sạch, bảo đảm 10.000 người tắm huyện Cần Giờ dự án di dời chợ Kim Biên Trong đáng ý dự án Sài Gòn New City rộng 15.000 ha, gấp 15 lần khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2) cộng lại THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ TP.HCM BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Trong quý đầu năm 2017 thị trường hộ TP.HCM có gần 4.700 hộ chào bán, giảm 16,5% so với quý 1/2016 giảm đến 51% so với quý 4/2016 Không giảm số lượng dự án mở bán mà quy mô chào bán giảm quý Sự sụt giảm đến từ tâm lý thận trọng chủ đầu tư định mở bán Căn hộ bình dân trung cấp tiếp tục chiếm đa số hộ chào bán quý, chiếm 47% 40% tổng nguồn cung Trong phân khúc cao cấp có nguồn cung giảm, chiếm 13% Nguồn: Data cafeLand Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 Giá bán trung bình thị trường sơ cấp tăng 11% so với kỳ năm trước dự án mở bán có giá cao Khu phía Tây thành phố thay cho khu Đông khu Nam trở thành khu vực dẫn đầu nguồn cung hộ chào bán với 2.286 nhờ đóng góp dự án Bình Tân quận 12 Tiếp đến khu Nam với 1.416 Với lợi quỹ đất nhiều, khu Tây kỳ vọng tiếp tục phát triển thời gian tới, hạ tầng khu vực cải thiện Phân khúc nhà giá rẻ kỳ vọng dẫn dắt thị trường thời gian tới với dự án hữu chào bán hết thị trường tham gia chủ đầu tư lớn Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng khắp thành phố ngày hoàn thiện kỳ vọng giúp kích cầu dự án xa trung tâm thành phố Nguồn: Data CafeLand THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ, NHÀ LIỀN KỀ TP.HCM Lượng mở bán quý đạt 1.112 căn, dự án mở bán quý chủ yếu tập trung khu vực phía Đơng quận quận Loại hình nhà phố tiếp tục dẫn dắt thị trường, với mức giá phổ biến khoảng 3,6 đến 7,6 tỷ/căn BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Dù nguồn cung khơng nhiều song phân khúc biệt thự, nhà liền tục kênh đầu tư ưa thích Tại dự án tung thị trường, chủ đầu tư công bố lượng tiêu thụ đạt mức tốt Đơn cử lễ mở bán khu nhà liên kế vườn Merita, Quận với 300 khách hàng tham dự 131 nhà đặt mua hết Hay dự án Valora Kikyo, chủ đầu tư bán 106 tổng số 110 biệt thự lễ công bố Nguồn: Data CafeLand Nguồn cung tương lai đến từ dự án: giai đoạn dự án Lavila (Nhà Bè), Park Riverside giai đoạn (Quận 9), Valora Mizuki (Bình Chánh), Harbour City (quận 8) Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối www.cafeland.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2017 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ HÀ NỘI Trái ngược với thị trường TP.HCM, số dự án mở bán nguồn cung hộ Hà Nội tăng vọt quý với 6.800 hộ chào bán, tăng gấp 1,7 lần so với kỳ năm 2016 giảm 22% so với quý 4/2016 Tính lượng mở bán lũy kế từ quý 1/2016 đến hết quý 1/2017, Nam Từ Liêm, Hà Đơng, Hồng Mai, Thanh Xn khu vực có thị phần cao với khoảng 3.000 đến 7.300 quận Diễn biến thị trường sôi động nhiều dự án chủ đầu tư thông báo tỷ lệ bán đạt đến 80 – 90% Doanh số bán hàng ấn tượng nhờ sách tốn linh hoạt cộng với ưu đãi từ chủ đầu tư thu hút người mua để lẫn nhà đầu tư Nguồn: Data CafeLand Giá bán thị trường sơ cấp tiếp tục tăng có tham gia dự án trung cao cấp tác động làm tăng mặt giá chung Từ đến hết năm 2017 có khoảng 20.360 hộ hồn thành, có gần 50% số đến từ dự án trung cấp BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2017 Nguồn: Data CafeLand KHUYẾN CÁO Bản báo cáo chuẩn bị cho mục đích cung cấp thơng tin khơng nhằm đưa đề nghị hay hướng dẫn mua bán Bất động sản cụ thể Các quan điểm khuyến cáo trình bày báo cáo khơng tính đến khác biệt mục tiêu, nhu cầu, chiến lược hoàn cảnh cụ thể nhà đầu tư Ngoài ra, nhà đầu tư ý thức có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan báo cáo Nhà đầu tư nên xem báo cáo nguồn tham khảo đưa định đầu tư phải chịu toàn trách nhiệm định đầu tư CafeLand tuyệt đối khơng chịu trách nhiệm tồn hay thiệt hại nào, hay kiện bị coi thiệt hại, việc sử dụng toàn phần thông tin hay kiến nghị báo cáo Toàn quan điểm thể báo cáo quan điểm cá nhân người phân tích Khơng có phần thu nhập người phân tích liên quan trực tiếp gián tiếp đến khuyến cáo hay quan điểm cụ thể cáo cáo Thông tin sử dụng báo cáo CafeLand thu thập từ nguồn mà cho đáng tin cậy Tuy nhiên, không đảm bảo thơng tin hồn chỉnh xác Các quan điểm ước tính đánh giá chúng tơi có giá trị đến ngày báo cáo thay đối mà khơng cần báo cáo trước Bản báo cáo giữ quyền tài sản CafeLand Mọi chép, chuyển giao sửa đổi trường hợp mà khơng có đồng ý CafeLand trái pháp luật Bản quyền thuộc CafeLand 2017 Vui lòng đọc khuyến cáo trang cuối