bao-cao-thi-truong-bat-dong-san-quy-iii

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ III NĂM 2019 (Báo cáo sử dụng nội bộ, số liệu mang tính tham khảo, khơng phục vụ cho việc nghiên cứu tổ chức khác) Tháng 10-2019 PHẠM VI ĐÁNH GIÁ Tập trung vào sản phẩm dự án BĐS chào bán lần đầu thị trường địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và số tỉnh thành nước có thị trường bất động sản phát triển có giao dịch tốt giao dịch thông qua sàn giao dịch BĐS thành viên Hội Môi giới BĐS Việt Nam Các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng tập trung điều tra đánh giá Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh Và mở rộng điều tra, đánh giá thêm địa phương: Quy Nhơn, Thanh Hóa, Bình Thuận,… (số liệu cung cấp Chủ đầu tư dự án sàn giao dịch BĐS) PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Tổng hợp số liệu từ số lượng giao dịch BĐS thực tế sàn bất động sản địa bàn tổ chức điều tra Phương pháp phân tích, tổng hợp đánh sau:  Phân loại sản phẩm BĐS hộ để dựa theo tiêu chí giá bán: Phân khúc giá bình dân: 25 triệu đồng/m2, Phân khúc trung cấp: từ 25 – 35 triệu đồng/m2; Phân khúc cao cấp: từ 35 triệu đồng/m2 trở lên;  Sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng bao gồm: Condotel (khơng phân loại) Phân tích, so sánh số liệu nguồn cung dự án BĐS khu vực (điều tra riêng biệt, có tham khảo thêm số liệu nguồn cung Dự án đủ điều kiện bán hàng Sở Xây dựng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cấp) Đưa báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thị trường BĐS kỳ Các giao dịch thống kê giao dịch ký hợp đồng mua đặt cọc mua sàn giao dịch Bất động sản nộp báo cáo TP Hồ Chí Minh TP Hà Nội Quý III/2019 Lượng cung Giao dịch Chữ Lượng cung Cả nước Giao dịch Lượng cung Giao dịch Chữ Chung cư 5,130 3,105 Giá thấp 1,575 993 Trung cấp 3,276 1,960 10,753 10,205 23,175 16,546 - - 8,667 4,145 9,325 8,966 12,601 10,926 1,239 1,907 1,475 503 375 16,213 12,128 11,256 10,580 39,388 28,674 Chữ Chữ Cao cấp 279 152 Thấp tầng 582 306 5,712 3,411 Tổng 1,428 Chữ Quảng Ninh Hà Nội Quý III/2019 Thanh Hóa Đà Nẵng Bình Định Chữ Chữ TP HCM Phú Quốc Khánh Hòa Căn hộ Chung cư  Lượng Căn hộ đủ Điều kiện bán Chữhàng theo Sở Xây Dựng Hà Nội cấp đạt : 6.569 s/p  Chữ Cung chào bán : 5.130 s/p  Lượng giao dịch : 3.105 s/p  Tỉ lệ hấp thụ : 60,5 % Quý III/2019 Chữ Thấp tầng  Sản phẩm đủ điều kiện bán hàng theo Sở Xây Dựng Hà Nội cấp đạt Chữ : 582 s/p  Cung chào bán: 582 s/p  Lượng giao dịch : 306 s/p  Tỉ lệ hấp thụ : 52,6 % Lượng cung/giao dịch Chung cư Hà Nội Quý III theo phân khúc 3.500 Căn hộ Chung cư  Chào bán : 5.130 s/p  Giao dịch : 3.105 s/p  Hấp thụ : 60,5 % 3.276 3.000 Lượng cung 2.500 Quý III/2019 Chữ 1.960 2.000 Giao dịch 1.575 1.500 993 1.000 Chữ 279 500 152 Tỉ lệ hấp thụ Chung cư Hà Nội theo phân khúc Giá thấp Trung cấp Cao cấp 54,5% Cao cấp 45,5% 59,8% Trung cấp Hấp thụ 40,2% Tồn kho 63,0% Giá thấp 0,0% 20,0% 40,0% 37,0% 60,0% 80,0% 100,0% Lượng cung/giao dịch Căn hộ chung Hà Nội Quý III so với giai đoạn khác 9.294 7.338 Nguồn cung 5.377 5.130 Quý III/2019 4.654 Chữ 3.141 3.105 5.540 Lượng giao dịch 5.130 3.105 Chữ Quý I/2019 Quý II/2019 Quý III/2019 Quý III/2018 Quý III/2019 Giá bán hộ 40 (Đơn vị: triệu đồng/m2) 36,8 36,8 36,7 29,1 29,5 29,3 22,3 22,4 22,2 35 30 25 Bình dân Trung cấp 20 Cao cấp 15 10 Quý I/2019 Quý II/2019 Quý III/2019 - Quý III/2019 đánh dấu sụt giảm lượng cung giao dịch so với Quý II kỳ năm 2018 - Giao dịch thành công chủ yếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thực Quý III/2019 - Đầu tư lướt sóng lãi nhanh từ bất động sản Hà Nội giảm mạnh - Đầu tư để kinh doanh BĐS nhỏ lẻ hiệu so với TP.HCM 01 02 ĐÁNH GIÁ CHUNG Thị trường BĐS Hà Nội Chữ 03 - Tỉ lệ hấp thụ mức thấp vòng năm qua 04 - Giá bán hộ gần khơng có biến động so với Quý trước, tặng nhẹ so với kỳ năm 2018 - Giá nhà thấp tầng tiếp tục ổn định Một số Dự án giao dịch tốt Hà Nội The Vesta Quý III/2019 Vinhome Smart City Roman Plaza Terra An Hưng Imperia Sky Garden Chữ Lượng cung/giao dịch Căn hộ chung cư Tại TP HCM Quý III so với giai đoạn khác 12.000 10.753 10.205 10.000 Quý III/2019 6.000 3.040 4.000 2.000 Nguồn cung 7.233 8.000 9.083 6.662 Chữ 5.602 10.753 10.205 Lượng giao dịch 2.613 - Quý I/2019 Quý II/2019 Quý Chữ III/2019 Quý III/2018 Quý III/2019 Giá bán hộ trung cấp TP HCM 5% 34 33 32 31 30 29 28 27 (Đơn vị: triệu đồng/m2) 33,7 5% 32,1 3% 30,6 29,7 Năm 2018 Giá Quý I/2019 Quý II/2019 Quý III/2019 Một số Dự án giao dịch tốt TP Hồ Chí Minh Vinhome Grand Park Quý III/2019 Akari City Eco Green The Peak Saigon Asiana Chữ Quý III/2019 Chữ ĐÁNH GIÁ CHUNG Chữ Thị trường BĐS TP.HCM Quý III/2019  Trong Quý III/2019 lượng cung giao dịch BĐS nhà TP HCM tăng mạnh  Lượng cung chung cư Quý III tăng xấp xỉ 3,5 lần so với Quý I, 1,2 lần so với kỳ năm 2018  Giao dịch chung cư Quý III tăngChữ xấp xỉ 3,9 lần so với Quý I, 1,5 lần so với kỳ năm 2018  Tỉ lệ hấp thụ BĐS nhà TP HCM đạt mức cao vòng năm qua, xấp xỉ 95 %  Căn hộ chung cư Trung cấp có tỉ lệ hấp thụ cao nhất, 97%  Lượng cung giao dịch chủ yếu nằm đại dự án Vinhome Grand Park - Quận 9, chiếm 85% toàn thị trường ĐÁNH GIÁ CHUNG Chữ Thị trường BĐS TP.HCM  Căn hộ giá giá thấp khan kiếm nguồn hàng Nguyên nhân: Căn hộ giá thấp bị đẩy giá vượt mức 25tr/m2 trở thành phân khúc Trung cấp (theo nguyên tắc Báo cáo) Bởi TP.HCM Q III khơng cịn hộ giá thấp  Giá Căn hộ Trung cấp tiếp tục tăng khoảng 5% so với Quý II  Ở phân khúc cao cấp có chênh lệch lớn giá bán - Các Dự án khu trung tâm: giá từ 100tr/m2, có Dự án lên tới 200-300tr/m2 - Các Dự án Quận 7, Quận 2: dao động mức 60-75tr/m2 Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang Quý III/2019 Tất loại hình bất động sản nhà địa bàn tiếp tục cho thấy chững lại trầm lắng, liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn Thị trường khan sản phẩm Giao dịch hạn chế, đến từ số Dự án như: Movenpick Chữ Han River Da Nang, Golden Sea Hoi An, Đất Khu nhà gia đình quân đội ACC Vĩnh Hịa,… Bên cạnh đó, dự án có hộ chung cư mở bán trước tỉ lệ hàng tồn cịn lớn khơng có nhiều giao dịch Quý III năm 2019 Giá bất động sản Khánh Hịa có xu hướng giảm mạnh Ngun nhân: Nguồn vốn tín dụng bất động sản siết chặt, trình tự thủ tục đầu tư quy định văn pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng chồng chéo, chưa thống dẫn đến chậm trễ vệc thẩm định cấp phép phát triển dự án Thái Nguyên Bắc Giang, Bắc Ninh Quý III/2019 Trong Quý III, khu vực không xuất thêm dự án mới, Đặc biệt có sơ dự án phải dừng hoạt động xây dựng Lượng cung BĐS ít, tồn vùng ghi nhận 900 giao dịch thành công (chủ yếu Đất nền) Tỷ lệ hấp thụ hộ thấp sách lãi xuất ngân hàng cao Giá bán không tăng, dao động >10tr/m2 Thị trường Đất Bắc Giang có thời điểm tăng giá ảo, tiềm ẩn nguy bongChữ bóng dẫn tới hệ lụy xấu nhiên kiểm sốt Thanh Hóa, Nghệ An Tại Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng  Trong Q III/2019, thị trường Bất động sản Thanh Hóa sơi động Dự án đô thị đấu giá Đất với hàng nghìn sản phẩm Tỉ lệ hấp thụ đạt 90% Giá Đấu giá dao động từ 3-10tr/m2, giá Đất Đô thị: 8-10tr/m2  Lượng giao dịch Căn hộ chung cư tỉnh đạt 400 sản phẩm Giá dao động từ 10-16tr/m2 Một số Chung cư tiêu biểu kể đến như: Chung cư Xuân Mai Tower Thanh Hóa, Chung cư Ruby Tower, …  Hiện nay, địa bàn khu vực có Chủ đầu tư đầu tư mạnh mẽ FLC ,VinGroup, Sun, Flamingo, Euro Window,… Quảng Ninh Quý III/2019 Hiện nay, quyền tỉnh địa phương quản lý kiểm soát chặt chẽ việc chào bán sản phẩm BĐS Đó ngun nhân dẫn tới việc lượng cung thị trường hạn chế Trong Quý III/2019 có gần 300 sản phẩm đến từ Dự án gồm: Ka Long center city (Đất nền) Grand bay Hạ Long (Biệt thự, liền kề) chào bán thị trường Tỉ lệ hấp thụ đạt xấp xỉ 50% Lượng giao dịch Quý đến từ Dự án chào bán từ Quý trước đạt 1.246 sản phẩm Một số DựChữ án có giao dịch tốt như: Chung cư Grand bay Hạ Long, Biệt thự, Shophouse ng Bí New City, Đất Đảo Hoa, Đất Green park Cẩm Phả Tại Vân Đồn: Quý III/2019 ghi nhận khơng có sản phẩm chào bán Thị trường BĐS chững lại, khong có giao dịch Dự án Đồng Sông Cửu Long  Thị trường bất động sản khu vực Q III/2019 khơng cịn sôi động tháng đầu năm trì sức mua dành quan tâm lớn từ Chủ đầu tư Dòng sản phẩm chủ đạo đất nền, giá dao động 17-25tr/m2  Một số Dự án tiêu biểu mở bán Quý III/2019 như: 350 Shophouse FLC La Vista SADEC Đồng Tháp, 2000 Đất Stella Mega City Cần Thơ, 500 Đất Khu Đơ thị An Bình Tỉ lệ hấp thụ khoảng 50% Quy Nhơn - Bình Định Quý III/2019 Trong Quý III/2019 có 3.258 sản phẩm Đất từ Dự án Phân khu Phân khu chào bán thị trường Tỉ lệ hấp thụ mức cao, xấp xỉ 88% Chung cư giá rẻ nhà xã hội hàng khoảng 200 bán hết Quý Giá bán dao động từ 15-20tr/m2 Một số Dự án Chung cư, Biệt thự, liền kề chào bán trước Quý III xuất giao dịch không nhiều như: Altara, Thịnh Phát Tower, The Canava, Miami Giá bán trung bình Đất dao động từ 10 - 20tr/m2 Thị trường  Kinh tế Việt Nam nayphát triển ổn định nên nhiều vùng miền trước cịn khó khăn có xu hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ, kéo theo phát triển hạ tầng đô thị nhà  Một số thị trường kể đến thời gian vừa qua Hịa Bình, n Bái, Lào Cai, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia lai,…  Chủ đạo sản phẩm đất nền, giá dao động 3-10tr/m2 Chữ Quý III/2019 Ninhtại TP.HCM tỉ lệ hấp thụ, giá tiếp  Tại Hà Nội nguồn cung/ lượng giao dịch, tỉ lệ hấp thụQuảng giảm mạnh, tục tăng cao Căn hộ chung cư Trung cấp dòng sản phẩm chủ đạo Lượng Dự án có sản phẩm Hà Nội chào bán thị trường hạn chế Giá bán hộ Hà Nội ổn định, TP.HCM tăng mạnh Thanh Hóa  Thị trường Căn hộ chung cư tiếp tục cho thấy phát triển cân đối phân khúc, thiếu nhà giá rẻ, nhà xã hội cho người có thu nhập thấp  Một số vùng có thị trường bất động sản phát triển mạnh vài năm trở lại Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam số tỉnh thành khác nước tiếp tục có dấu hiệu suy giảm vấn đề sách vốn tín dụng, lãi suất ngân hàng Nguồn cung hạn chế, giao dịch Đà Nẵng chủ yếu đến từ Dự án chào bán trước Xảy tình trạng số Dự án đóng bảng hàng, ngừng giao dịch điều kiện pháp lý chưa đảm bảo khơng bán hàng Bình Định Chữ  Một số thị trường Hịa Bình, n Bái, Lâm Đồng,… dành nhiều quan tâm từ nhà đầu tư Tuy nhiên, Dự án phát triển khu vực giai đoạn chuẩn bị Kháh Hịa đầu tư nên chưa có sản phẩm chào bán thị trường Chữ Thị trường Bất độngTP sảnHCM nhà nước Quý III/2019 tiếp tục cho thấy sụt giảm so với kỳ năm 2018, có dấu hiệu phát triển khơng ổn định Vì cần theo dõi sát có biện pháp bình ổn cần thiết Quảng Ninh 8.000 Quý III/2019 7.000 6.832 Thanh Hóa 6.000 5.023 5.000 Quảng Nam Chữ 3.680 4.000 Đà NẵngNguồn cung Lượng giao dịch 3.000 Chữ 2.515 1.569 2.000 Phú Yên 1.398 Chữ 1.000 - Bình Định Phú Quốc Q I Q II Khánh Hịa NinhThuận Bình Thuận Quý III Trong Quý III/2019, lượng cung Condotel thị trường đạt 3.680 sản phẩm Giao dịch đạt 2.515 sản phẩm Tỉ lệ hấp thụ: 68,3% Quý III/2019 Lượng cung Condotel Quý III giảm mạnh tỉ lệ hấp thụ có chiều hướng tăng cao Một số thị trường Codotel phát triển mạnh là: Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam,… Một số thị trường Condotel bùng nổ mạnh mẽ thời gian trước Quảng Ninh, Đà Nẵng Nha Trang vào trầm lắng Nguyên nhân trầm lắng đến từ nhà đầu tư mà rà soát, tra, kiểm tra chặt chẽ từ quan quản lý nhà nước Tại thị trường trước bùng nổ mức Vân Đồn, Phú Quốc khiến quyền nhà nước phải kiểm soát chặt chẽ dẫn tới e ngại từ nhà đầu tư Các Dự án xem xét kĩ lưỡng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý trước mở bán Tín dụng tiếp tục thắt chặt, phần lớn nhà đầu tư phụ thuộc dịng vốn khơng thể có vốn để đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng Hầu hết Dự án Condotel tiêu thụ tốt đầu tư Chủ đầu tư uy tín nhiều kinh nghiệm Quảng Ninh Hà Nội Quý III/2019 Thanh Hóa Nghệ An Đà Nẵng Bình Chữ Định Chữ TP HCM Phú Quốc Khánh Hòa Quảng Ninh Quý III/2019 Tại Hà Nội: Thanh Hóa  Thị trường tiếp tục phát triển ổn định, có tính chất bền vững Nghệ An  Nguồn cung khơng tăng (tương đương Q III) Trong tỉ trọng phân khúc nhà khơng có nhiều thay đổi  Giao dịch vượt Quý III/2019 không để đạt mức kỳ năm 2018  Giá khơng có biến động lớn, ước tăng 1-2% Đà Nẵng Chữ Tại TP Hồ Chí Minh Khánh Hịa  Với tình hình khơng có nhiều thayChữ đổi từ chế, sách, nguồn hàng từ Dự án tiếp tục khan có chiều hướng sụt giảm so với Quý III/2019 Đặc TP phân HCMkhúc nhà giá thấp biệt thiếu hẳn  Giao dịchPhú vẫnQuốc tiếp tục với tỉ lệ hấp thụ cao, trì mức 90%  Giá tiếp tục tăng từ 3-5%