BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ II 2021

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ II 2021 Báo cáo cập nhật tranh tồn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường phê nước giới Nội dung: Huỳnh Thị Ngọc Như Hoàng Thị Kiều Chinh Thiết kế: Justin Bui MỤC LỤC QUÝ II/2021 TÓM TẮT 03 PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI 04 Sản lượng 05 Tiêu thụ Giá tồn kho 07 08 Dự báo 10 PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM 12 Tình hình sản xuất tiêu thụ 13 Giá cả, nhập đường nạn nhập lậu Dự báo 13 16 PHẦN 3: NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA 17 PHẦN 4: CHÍNH SÁCH 20 Trong nước 21 Quốc tế 21 PHẦN 5: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 23 PHỤ LỤC 27 02 TÓM TẮT QUÝ II/2021 Sản lượng đường niên vụ 2021-2022 Trung - Nam Brazil điều chỉnh xuống 34,1 triệu từ mức dự báo tháng 35,6 triệu tấn, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến phát triển mía đường Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA) cho biết sản lượng đường Ấn Độ ước tính giữ nguyên mức khoảng 310.000 năm tháng 10 việc chuyển hướng sản xuất nước mía sang sản xuất ethanol cao Nửa cuối tháng giá đường có xu hướng đảo chiều tăng ảnh hưởng giá dấu thô tăng, giá ethanol tăng thông tin thời tiết không thuận lợi (sương giá) cánh đồng mía Brazil Tại thị trường nước, tháng ngành đường Việt Nam kết thúc vụ ép 2020-2021 Lũy kế tổng lượng mía ép 6,7 triệu mía sản xuất 689.830 đường Trong tháng 6, đường có nguồn gốc Thái Lan (nhưng khơng nhập trực tiếp từ Thái Lan) tiếp tục làm chủ thị trường, bất chấp việc gia tăng kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 03 PHẦN THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Sản lượng Sản lượng đường tồn cầu tăng lên 2,74 triệu vào năm 2021-2022 từ mức thâm hụt 1,51 triệu năm 2020-2021 Brazil: Gần ba tháng vụ thu hoạch 2021-2022 hoàn thành tốc độ tăng lên sau khởi đầu chậm chạp Lượng mía ép nửa cuối tháng miền Trung - Nam Brazil đạt 45 triệu, tăng 4,4% so với kỳ vụ 2020-2021 43,12 triệu Bang São Paulo đăng ký sản lượng ép 26,46 triệu tấn, tăng 5,4%, góp phần khắc phục phần tình trạng chậm trễ tháng vụ thu hoạch Tính lũy kế từ đầu chu kỳ 2021-2022 đến cuối tháng 6, lượng mía nhà máy chế biến sản xuất đạt gần 211 triệu tấn, giảm 8,45% so với 230,4 triệu kỳ năm trước Sản lượng đường chế biến đạt 12,26 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 13,35 triệu so với kỳ niên vụ 2020-2021 Về số lượng nhà máy hoạt động, tính đến ngày 1/7 có 254 cơng ty đăng ký sản xuất, so với 264 đơn vị ngày năm ngoái Trong hai tuần qua, đơn vị bắt đầu thu hoạch niên vụ 2021-2022 Ấn Độ: Theo số liệu Hiệp hội nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tổng diện tích mía nước ước tính vào khoảng 54.550 năm 2021-2022, cao khoảng 3% so với diện tích mía niên vụ 2020-2021, khoảng 52.880 ISMA kỳ vọng sản lượng mía lượng đường thu hồi tăng nhẹ, với ước tính sản lượng đường vào khoảng 1,19 triệu tấn, khơng tính đến chuyển hướng sản xuất ethanol giai đoạn 2021-2022 Philippines: Dữ liệu Cục Quản lý Đường (SRA) cơng bố cho thấy tính đến ngày 27/6 sản lượng đường đạt 2,13 triệu tấn, tăng nhẹ 0,53% so với sản lượng kỳ năm trước Dữ liệu vượt qua dự báo sản lượng đường niên vụ 2020-2021 kết thúc vào ngày 31/8 2,1 triệu 05 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Theo số liệu SRA, lượng mía xay xát niên vụ cao vịng năm qua Khối lượng mía xay vào ngày 27/6 tăng 8,32% lên 25,14 triệu so với 23,1 triệu năm ngoái Vào tháng 3, SRA điều chỉnh mục tiêu sản xuất đường cho niên vụ diễn từ 2,2 triệu xuống 2,1 triệu Tất đường sản xuất nước cung cấp thị trường nội địa SRA chấm dứt phân bổ 7% xuất sang Mỹ năm Thái Lan: Lượng mưa tháng giúp cho niên vụ 2021-2022 phát triển thuận lợi hơn, lượng mưa giảm xuống mức trung bình năm Sản lượng mía Thái Lan niên vụ 2021-2022 có khả giảm xuống 100 triệu hạn hán nước Tổng giám đốc Tập đồn Máy xay mía Thái Lan (TSMC) cho biết năm Thái Lan nhận mưa Sản lượng mía đạt 70-75 triệu niên vụ Theo TSMC, nhà máy đường có khả sản xuất triệu đường năm 2021-2022, so với mức kỷ lục 14,7 triệu niên vụ 2017-2018 Narathip Anantasuk, người đứng đầu Liên đồn nhà trồng mía quốc gia, cho biết: “Hạn hán khiến số nhà máy đường Thái Lan thông báo họ thu mua mía từ nơng dân với giá 1.300 baht/tấn niên vụ 2021-2022, tăng so với mức giá thông thường 1.000 baht/tấn” Mỹ: Thời tiết tháng mùa hè định phát triển củ cải đường mía trước vụ thu hoạch 2021-2022, kỳ vọng vụ mùa bội thu khác, bất chấp thời tiết lạnh giá hồi đầu năm Texas Louisiana Trong báo cáo Ước tính Cung Cầu Nơng nghiệp Thế giới (WASDE) tháng USDA, nguồn cung đường Mỹ niên vụ 2021-2022 ước đạt 13,7 triệu ngắn, giá trị thô (STRV), giảm 50.000 STRV Mexico: Theo Czarnikow, nhà kinh doanh thực phẩm nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng, sản lượng đường niên vụ 2020-2021 Mexico báo cáo 5,6 triệu Khối lượng thấp 500.000 so với ước tính trước Trong báo cáo cơng bố, Czarnikow nói hạn hán năm 2019-2020 ảnh hưởng đến nguồn cung mía năm 06 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Tiêu thụ Brazil: Việc bắt đầu vụ thu hoạch bị trì hỗn nhiều mùa hè khô hạn, đợt khô hạn tồi tệ 91 năm, dẫn đến sản lượng đường ethanol giảm Tuy nhiên, chất lượng mía cải thiện độ ẩm đất tăng lên vùng sản xuất mía Điều bù đắp cho lượng mía sẵn có thấp Những hạn chế đại dịch dẫn đến việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu Brazil, trải qua vào năm ngoái, điều làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung ethanol Giá đường cao kết hợp với đồng Real yếu khuyến khích nhà sản xuất Brazil xuất thị trường giới Ấn Độ: Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA) cho biết có khả Ấn Độ xuất triệu đường mùa tới tháng 10 giá toàn cầu ổn định, nhà sản xuất lớn Brazil Thái Lan có sản lượng yếu Tổng giám đốc Hiệp hội nhà máy đường Ấn Độ, Abinash Verma, cho biết hội phụ thuộc vào việc phủ công bố trợ cấp xuất vào tháng tới "Chúng tơi cố gắng xuất trở lại triệu thị trường giới nên hội cho nhà sản xuất đường Ấn Độ xuất xuất từ đầu vụ, đường Thái Lan sau đường Brazil có mặt thị trường vào tháng Giêng tháng Tư” Chính phủ cung cấp cho nhà máy khoản hỗ trợ 4-6 rupee/kg để giúp xuất lượng đường dư thừa, điều giúp nhà máy tốn phí cho nơng dân trồng mía Philippines: Vụ đường nước tháng hàng năm kết thúc vào tháng Cần phải nhắc lại gần SRA hủy bỏ phân bổ 7% xuất sang Mỹ cho niên vụ chuyển hướng sản xuất 100% cho nhu cầu nước Theo báo cáo, COVID-19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường niên vụ 2020-2021, giảm xuống 14,8 triệu tấn, so với 16,4 triệu mùa trước Trong giai đoạn 2021-2022, tiêu thụ đường dự kiến ổn định mức 14,8 triệu Mỹ: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết nhập Mỹ niên vụ 2021-2022 không thay đổi Tổng kim ngạch nhập năm 2020-2021 07 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Mỹ giảm 50.000 STRV lượng đường thô nhập nhà máy tinh luyện ước tính giảm xuống từ 300.000 xuống 250.000 STRV theo chương trình tái xuất đường tinh luyện Mexico: nước xuất đường lớn vào Mỹ Mexico có khả tập trung vào thị trường nội địa thay xuất đường sản lượng thấp Sản lượng đường Mexico niên vụ 2020-2021 dự kiến 5,7 triệu tấn, thấp sản lượng đường trung bình triệu Czarnikow cho biết tổng lượng đường xuất Mexico năm 2020-2021 1,15 triệu tấn, khối lượng nhỏ kể từ năm 2014 Bị ảnh hưởng đại dịch, doanh số bán hàng nước yếu khiến khả xuất tăng lên khoảng 1,5 triệu Thời tiết khô hạn kéo dài mối lo ngại phát triển mía niến vụ 2021-2022 Giá tồn kho Theo ghi nhận tổ chức ISO, nửa đầu tháng 6, số giá giao dịch hàng hóa đường thơ đường trắng giữ mức cao tuần bắt đầu có xu hướng giảm từ tuần thứ hai Nhận định nhà phân tích thị trường cho giá hàng hóa nói chung giá dầu tăng cao tuần đầu hỗ trợ giá đường, sang đến tuần lễ thứ hai, thông tin thu hồi đường tăng sản xuất mía từ Bazil, tiến độ mùa mưa Ấn độ diễn biến khả quan giá ethanol suy giảm có tác động đến giảm giá đường, đặc biệt xảy tượng chênh lệch hai sàn thô- trắng (White Premium) giảm đáng kể gần 65 USD/tấn Tuy nhiên nửa sau tháng cho thấy xu hướng đảo chiều tăng giá đường ảnh hưởng giá dấu thô tăng, giá ethanol tăng thông tin thời tiết không thuận lợi (sương giá) cánh đồng mía Bazil Giá đường thơ giao (được đo số ISA) trung bình tháng 17,41 cent/lb tăng so với 17,25 cent/lb tháng 16,16 cent/lb tháng 4, mức 15,54 cent/lb tháng 08 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình tháng 449,1 USD/tấn giảm nhẹ so với tháng 458,95 USD/tấn cao so với 446,37 USD/tấn tháng 4, 445,32 USD/tấn tháng Diễn biến trái chiều hai loại đường thô đường trắng khiến chênh lệch giá đường trắng đường thô giảm thêm xuống 65,34 USD/tấn tháng 6, từ 78,48 USD / 90,15 USD/tấn hai tháng trước Cộng với giá vận chuyển tăng cao, chênh lệch giảm khiến cho hoạt động gia công đường luyện giảm hiệu Giá đường hàng ngày 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 01 /6 02 /21 /6 03 /21 /6 04 /21 /6 07 /21 /6 08 /21 /6 09 /21 /6 10 /21 /6 11 /21 /6 14 /21 /6 15 /21 /6 16 /21 /6 17 /21 /6 18 /21 /6 21 /21 /6 22 /21 /6 23 /21 /6 24 /21 /6 25 /21 /6 28 /21 /6 29 /21 /6 30 /21 /6 /2 16.6 Chỉ số giá đường trắng 01 /6 02 /21 /6 03 /21 /6 04 /21 /6 07 /21 /6 08 /21 /6 09 /21 /6 10 /21 /6 11 /21 /6 14 /21 /6 15 /21 /6 16 /21 /6 17 /21 /6 18 /21 /6 21 /21 /6 22 /21 /6 23 /21 /6 24 /21 /6 25 /21 /6 28 /21 /6 29 /21 /6 30 /21 /6 /2 21.4 21.2 21.0 20.8 20.6 20.4 20.2 20.0 19.8 19.6 19.4 19.2 Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường giới tháng (ĐVT: cents/pound Nguồn: ICO) 09 QUÝ II/2021 Theo thông tin globalprice.info giá đường siêu thị khu vực Bangkok ổn định mức 22 - 23 bath (THB) Tại Philippine, theo thông tin Cơ quan quản lý đường Philippine SRA, tháng 6, giá đường luyện bán sỉ khu vực Metro Manila tính peso Philippines cho bao 50kg sau: Manila, Philippine 1/6/2021 8/6/2021 15/6/2021 22/6/2021 29/6/2021 2.330 2.315 2.308 2.302 2.303 5.573 5.586 5.546 5.519 5.512 5.425 5.425 5.398 5.380 5.434 5.407 5.482 5.537 5.458 5.468 5.496 5.546 5.552 5.614 5.622 5.584 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 /6 11 /6 12 /6 13 /6 14 /6 15 /6 16 /6 17 /6 18 /6 19 /6 20 /6 21 /6 22 /6 23 /6 24 /6 25 /6 26 /6 27 /6 28 /6 29 /6 30 /6 31 /6 5.573 5.586 Theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng (tính nhân dân tệ - CNY) thời điểm tháng diễn biến sau: 9/ 30 /6 31 /6 5.546 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường Trung Quốc tháng 6/2021 (ĐVT: Nhân dân tệ-CNY Nguồn: ISO) Dự báo Sản lượng đường niên vụ 2021-2022 Trung - Nam Brazil điều chỉnh xuống 34,1 triệu từ mức dự báo tháng 35,6 triệu tấn, thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến phát triển mía đường 10 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI Năm 2020 Tháng QUÝ II/2021 Tháng Campuchia Tháng Tháng Tháng Tổng 350 2.400 1.900 4.650 250 500 750 649 1.012 4.518 6.650 6.725 3.400 3.400 Indonesia Lào 1.372 Malaysia 360 360 75 Myammar Tổng nước 16.842 360 360 3.299 13.462 20.043 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tổng Campuchia 25.110 19.700 15.450 6.300 1.900 4.650 Indonesia 6.300 7.575 18.050 11.490 500 750 Lào 3.630 4.790 9.930 26.460 1.012 4.518 Malaysia 5.525 7.225 20.234 18.929 6.650 6.725 Myammar 12.825 11.200 20.658 11.700 3.400 3.400 Tổng nước 53.390 50.490 84.322 74.879 13.462 20.043 Năm 2021 Bảng 3: Lượng nhập đường từ quốc gia ASEAN tháng đầu năm 2021 so với kỳ (ĐVT: Nguồn: VSSA) “Mức tăng từ 20.043 lến 320.002 tức gấp 16 lần so với tượng khơng bình thường, chắn nước ASEAN nêu hồn tồn khơng có phát triển lực cạnh tranh mía đường để xuất đường vào Việt Nam với mức tăng bùng nổ Thực chất dấu hiệu rõ ràng động thái lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) chống trợ cấp (CTC) tạm thời sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, năm nước có nhập đường từ Thái Lan chất lượng đường nhập vào Việt Nam từ nước ASEAN nêu có liên quan xuất xứ từ Thái Lan Toàn số lượng đường chịu thuế 5% so với mức thuế lẽ phải đóng 33,88% 48,88% tùy theo loại đường” , VSSA nhận định c Nạn nhập lậu Trong tháng 6, đường có nguồn gốc Thái Lan (nhưng khơng nhập trực tiếp từ Thái Lan) tiếp tục làm chủ thị trường, bất chấp việc gia tăng kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 15 THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNGTHẾ GIỚI QUÝ II/2021 Có dấu hiệu cho thấy, hoạt động gian lận thương mại thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng với hồn cảnh “Thực tế, khối lượng đường đáng kể tìm phương thức mới, “nhập lậu” trước đây, để qua biên giới tây nam diện thị trường với mức giá cạnh tranh đường “lẩn tránh phòng vệ thương mại” nhập từ nước ASEAN hai loại đường đóng vai trị thị trường”, VSSA cho hay Dự báo VSSA dự báo loại đường nhập có nguồn gốc từ Thái Lan tiếp tục diện thông qua nhập trực tiếp từ Thái Lan, từ nước ASEAN đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam Cộng với đường sản xuất từ mía nước tồn kho, khơng có tượng thiếu hụt đường tháng 7, tháng 8/2021, ưu thị trường thuộc loại đường có nguồn gốc nhập giá đường nước có diễn biến gắn với giá đường giới Cơng ty Chứng khốn BIDV (BSC) dự báo Việt Nam tăng giá trị xuất đường vào thị trường Trung Quốc năm 2021 nước thiếu hụt vùng nguyên liệu 16 PHẦN NHẬN ĐỊNH CHUN GIA Q II/2021 Ngành mía đường cần làm để “chuyển mình” sau áp thuế đường Thái Lan? Sau tháng điều tra, Bộ Cơng Thương thức ban hành định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp 47,64% đường mía Thái Lan Quyết định nhiều doanh nghiệp nhìn nhận định có tính lịch sử nhằm khơi phục ngành mía đường nội địa, sau hàng loạt nhà máy phải đóng cửa, 3.300 người bị việc, 93.000 hộ nông dân bị ảnh hưởng Tuy nhiên, để ngành mía đường thực vực dậy cần thêm nhiều việc phải làm sau áp thuế Quyết định thức tác động tích cực đến thị trường nước giá đường nhích lên, giá thu mua mía người nơng dân tăng từ 100.000 200.000 đồng/tấn Sau nhiều năm, nơng dân lần tiêu thụ tồn triệu mía "Biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp dự kiến áp dụng năm, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ cho ngành sản xuất đường nơng dân trồng mía nước trước hành vi mà xác định cạnh tranh không công sản phẩm đường nhập từ Thái Lan, hành vi bán phá giá nhận trợ cấp từ Chính phủ Thái Lan", Phó Cục trưởng Cục Phịng vệ thương mại (Bộ Cơng Thương) Chu Thắng Trung cho biết Theo số liệu từ Bộ Công Thương, kể từ áp thuế sơ vào tháng năm nay, ngành mía đường nước có tác động tích cực Cụ thể, lượng đường nhập Thái Lan từ tháng 3/2021 thời điểm giảm đáng kể, từ mức bình quân 110.000 năm 2020, tới khoảng 28.000 tấn, giảm 75% Tuy nhiên, để vực dậy ngành mía đường nước cần thêm thời gian "Mức thuế thiết lập môi trường công để người sản xuất mía đường Việt Nam sản xuất ngang với đồng nghiệp khu vực, nâng giá đường Việt Na tiệm cận với giá đường xung quanh Một chu kỳ mía đến năm nên bắt đầu có tác động chưa thể có tác động liền được", ơng Nguyễn Văn Lộc, Quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho hay 18 NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA QUÝ II/2021 Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng, có định áp thuế thức, để sách thực tác động tốt phải ý đến dấu hiệu lẩn tránh thuế đường nhập từ quốc gia ASEAN khác tăng vọt Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, với cơng cụ phịng vệ thương mại nay, ngành đường Việt Nam cạnh tranh sịng phẳng với Thái Lan Tuy nhiên dài lâu, để "chuyển mình", ngành mía đường phải tính tốn đầu tư phát triển cơng nghệ sản xuất, canh tác 19 PHẦN CHÍNH SÁCH QUÝ II/2021 Trong nước Cục Phịng vệ thương mại (Bộ Cơng Thương) cho biết ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578 việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) thuế chống trợ cấp (CTC) thức số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan (mã số vụ việc: AD13-AS01) Bộ Công Thương cho biết xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại thức số hàng hóa nhập bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc trường hợp Cụ thể, hàng hóa nước khơng sản xuất được; hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất nước mà hàng hóa sản xuất nước khơng thể thay được; Hàng hóa sản phẩm đặc biệt hàng hóa tương tự hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất nước; hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất nước không bán thị trường nước điều kiện thơng thường; Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản xuất nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng nước; hàng hóa nhập nằm tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản đến khoản Điều phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển mục đích phi thương mại khác Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp nhận thấy đáp ứng điều kiện miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (vụ việc AD13-AS01) trước 17h ngày 25/7/2021 Quốc tế Thái Lan có kế hoạch yêu cầu Việt Nam xem xét lại định áp thuế chống bán phá giá (AD) 47,64% đường Thái Lan bắt đầu điều tra Ông Keerati Rushchano, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, cho biết “Sau năm Việt Nam áp dụng biện pháp AD, Thái Lan yêu cầu Việt Nam xem xét lại mở điều tra theo yêu cầu quy định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).” 21 CHÍNH SÁCH QUÝ II/2021 Bộ Công Thương Việt Nam thông báo “Các sản phẩm đường từ Thái Lan phải chịu mức thuế chống bán phá giá 47,64% Việt Nam Điều có hiệu lực năm để thay loại thuế tạm thời áp dụng vào tháng ” Quyết định đưa sau Bộ kết thúc điều tra chống bán phá giá tháng năm ngoái sau nhu cầu ngành công nghiệp nước Cuộc điều tra cho thấy lô hàng đường trợ giá từ Thái Lan tăng 330,4% lên 1,3 triệu vào năm 2020 tác động đến ngành đường nước 22 PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH QUÝ II/2021 Giữa tháng đánh dấu cột mốc lịch sử cho ngành đường Bộ Công Thương định thức áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) 42,99% thuế chống trợ cấp (CTC) 4,65% với số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan với thời hạn áp dụng năm Ông Nguyễn Văn Lộc, Quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), cho rằng: "Quyết định ngành mía đường Việt Nam tia sáng bình minh, báo hiệu cho giai đoạn mới, mốc lịch sử ngành mía đường Việt Nam Đồng quan điểm, SSI Research đánh giá "chính sách kiện có tính chất bước ngoặt cho ngành đường Việt Nam doanh nghiệp mía đường nu ớc TTC Sugar, Đường Quảng Ngãi, Đường Lam Sơn, Đường Sơn La cho năm thời gian dài giúp chuỗi cung ứng đường nước phục hồi phát triển bền vững hơn" SSI Research đánh giá thêm nhà máy đường có lợi quy mô sản xuất đường RS RE Đường Quảng Ngãi TTC Sugar có lợi giá thành so với nhà máy nhỏ, cơng ty hưởng lợi từ sách Các đơn vị phân tích nhiều cơng ty chứng khốn nhận định áp giá thuế CBPG CTC giúp cho doanh nghiệp sản xuất đường nước hồi phục trở lại sau chịu cạnh tranh giá từ đường Thái Lan từ tăng lại sản lượng sản xuất thu hẹp lại khoảng cách giá đường giới Việt Nam Sau thông tin việc áp thuế CBPG CTC, loạt cổ phiếu đường sàn chứng khoán ghi nhận bứt phá giá khoản Hoạt động bật doanh nghiệp ngành khốn: CTCP Thành Thành Cơng - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã chứng SBT): Cuối tháng 6, TTC - Sugar công bố kết phát hành 12 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng Kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6, có tổ chức tín dụng mua tồn 1.200 tỷ đồng trái phiếu mà doanh nghiệp chào bán 24 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH QUÝ II/2021 Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định kỳ 9,5%, kỳ tính theo lãi suất thả tổng 3,3% lãi suất tham chiếu Đây loại trái phiếu khơng chuyển đổi, khơng kèm chứng quyền có bảo đảm Các tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất khu đất (338.000 m2 Tây Ninh); cổ phần tổ chức phát hành kèm với quyền, lợi ích tài sản phát sinh; tài sản bổ sung, thay khác Toàn số tiền thu từ phát hành trái phiếu TTC Sugar sử dụng để toán hợp đồng mua đường loại công ty đối tác, giúp tăng quy mô vốn hoạt động CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã chứng khốn: LSS): Ngày 17/6, Hội đồng quản trị Mía đường Lam Sơn thông qua nghị việc bán 2,3 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch thỏa thuận Thời gian dự kiến bán sau Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận Giá bán chưa công ty công bố 2,3 triệu cổ phiếu quỹ nằm tổng số triệu cổ phiếu quỹ mà Mía đường Lam Sơn mua vào tháng 2/2018 Thời điểm đó, cơng ty mua với giá bình qn 10.922 đồng/cp Sau đó, doanh nghiệp bán bớt 679.200 đơn vị từ ngày 10/3 đến 8/4 năm mức giá bình quân 13.507 đồng/cp Cổ phiếu LSS chốt phiên cuối tháng mức giá 11.150 đồng/cp Tạm tính với mức giá này, Mía đường Lam Sơn thu khoảng 26 tỷ đồng bán thành công Cũng tháng 6, ông Lê Bá Chiều, Phó Tổng Giám đốc cơng ty đăng ký bán 40.000 cổ phiếu LSS từ ngày 30/6 đến ngày 29/7 qua giao dịch khớp lệnh, thoả thuận Nếu hoàn tất giao dịch, ơng Chiều cịn sở hữu 12.240 cổ phiếu LSS CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khốn: QNS): Trong báo cáo phân tích Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đây, đơn vị ước tính ước tính doanh thu quý II Đường Quảng Ngãi đạt 1.976 tỷ đồng, tăng 8% so với kỳ năm trước nhờ tăng trưởng doanh thu 56% mảng đường Lợi nhuận sau thuế QNS dự báo đạt 395 tỷ đồng, tăng 23% so với quý II/2020 25 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH QUÝ II/2021 Trong năm 2021, VDSC ước tính mảng đường QNS đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu (tăng 85%) mang lại lãi sau thuế 326 tỷ đồng so với mức lỗ sau thuế ước tính tỷ đồng năm 2020 Con số chiếm 24% 26% tổng doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty năm 2021 Các chuyên gia phân tích cho mức tăng trưởng cao hai chữ số mảng đường nhờ nhờ tác động cộng hưởng tích cực việc tăng giá đường tồn cầu việc áp thuế đường có xuất xứ từ Thái Lan Bên cạnh đó, VDSC dự phóng sản lượng tiêu thụ năm cơng ty tăng 41% nhờ sản lượng đường RS phục hồi 30% so với kỳ năm trước đóng góp từ sản lượng đường RE với ước tính 10.000 nghìn (tăng 6,7 lần chiếm 9% tổng sản lượng đường tiêu thụ năm 2021) 26 PHỤ LỤC QUÝ II/2021 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường giới tháng (Trang 9) Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường Trung Quốc tháng 6/2021 (Trang 10 Biểu đồ 3: Diễn biến số giá cà phê ICO tổng hợp từ tháng 5/2019 đến tháng 54 (Trang 9) Bảng 1: Giá đường Việt Nam tháng 6/2021 (Trang 13) Bảng 2: So sánh giá đường thị trường nội địa nước lân cận (Trang 14) Bảng 3: Lượng nhập đường từ quốc gia ASEAN tháng đầu năm 2021 so với kỳ (Trang 15) NGUỒN THAM KHẢO Bộ Công Thương Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cục Bảo vệ thực vật Tổng cục Hải quan Cục Xuất nhập (Bộ Công Thương) Bộ Tài ngun Mơi trường CTCP Chứng khốn Rồng Việt (VDSC) CTCP Chứng khốn BIDV (BSC) Bộ Nơng nghiệp Mỹ (USDA) Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) Reuteus SSI Research Riotimeonline BẢN QUYỀN Báo cáo “Thị trường đường quý II/2021” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thơng tin không sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM Thông tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VietnamBiz không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót 27 PHỤ LỤC QUÝ II/2021 ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE: Báo cáo thị trường đường quí I/2021 Báo cáo thị trường đường tháng 4/2021 Báo cáo thị trường đường tháng 5/2021 Mục “Báo cáo ngành hàng” VietnamBiz MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI: Trịnh Huyền Trang Thư ký tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 28 Địa chỉ: Lầu Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  TP Hồ Chí Minh Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội Hotline: 0938.189.222 Vận hành Email: info@vietnambiz.vn