BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021

Báo cáo Báo cáo cập nhật tranh toàn cảnh tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ dự báo thị trường heo nước giới www.vietnambiz.vn Nội dung: Cao Thị Ly Ly Chu Phạm Hương Quỳnh Thiết kế: Alex Chu MỤC LỤC THÁNG 8/2021 Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………… ……………………………….…………….….…… 04 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………………….…………… ………….………………… …………… 06 Xuất ……………………………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………… 08 Nhập ………………………………………………………………………… ……………… ……….…………………………………………………… … 10 Dự báo ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… … 11 Sản xuất ……………………………………………… ………….…………………………………………………………………….…… ……… 12 Biến động giá ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… …… 12 Tình hình tiêu thụ, nhập …………………………………………………………………………………………………………………… ……… 13 Dự báo triển vọng …………………………………………………………………………………… ….…………………………………… …………… 13 Sản xuất …………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………… ………….… 14 Thị trường thức ăn chăn nuôi ………………………………………………………………………………………………….……………….…… …… 14 Diễn biến giá ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …… …… 15 Tiêu thụ nhập ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………… 16 Dự báo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… 16 Chính sách nước giới ……………………………….………………………………………………………….……………… …… … 24 Chính sách Việt Nam …………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 24 TÓM TẮT THÁNG 8/2021 Trên thị trường giới, giá heo giảm nhiều khu vực sản lượng tăng nhu cầu giảm ảnh hưởng dịch COVID-19 dịch vụ giải trí nhà hàng Theo đó, giá heo quốc gia EU tiếp tục giảm tháng 8, phản ánh nhu cầu yếu nước thị trường xuất khẩu, sản lượng thịt heo tăng Tại Trung Quốc, giá heo giảm sâu sản lượng phục hồi mạnh mẽ nhu cầu yếu theo mùa Trong đó, Việt Nam, lệnh hạn chế di chuyển nhiều tỉnh thành nước tác động tới hoạt động vận chuyển tiêu thụ thịt heo Cùng với sản lượng trì đà phục hồi, giá heo trung bình tiếp tục giảm nước Dịch ASF bùng phát trở lại số địa phương, giá thức ăn chăn nuôi cao tiếp tục gây áp lực lên công ty hộ chăn ni Chứng khốn KB nhận định giá thịt heo tăng nhẹ kể từ tháng khả cao tiếp tục hồi phục thời gian tới Việc tái đàn chậm hộ chăn nuôi nhỏ hội giúp doanh nghiệp lớn, có quy trình sản xuất khép kín tăng thị phần Doanh nghiệp lớn có lãi hộ nhỏ phải chấp nhận bán lỗ THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 PHẦN I: Sản xuất Theo báo cáo từ Hội đồng Chăn nuôi heo Canada (CPC), tuần tính đến ngày 21/8, Mỹ, nhà sản xuất thịt heo lớn thứ ba giới, sau Trung Quốc Liên minh châu Âu (EU) giảm 6,6% so với kỳ năm 2020 xuống 2,45 triệu con, theo kéo sản lượng thịt heo giảm theo xuống 513 triệu pound (232.700 tấn), giảm 7,2% Cơ quan cho biết trọng lượng trung bình heo giảm nhẹ 0,5% giai đoạn xuống 210 pound (hơn 95kg) Luỹ kế tới ngày 21/8, số lượng heo bị giết mổ ghi nhận mức 81,1 triệu con, giảm 1,4% so với năm ngoái, với sản lượng thịt heo giảm 1,3% xuống 17,4 tỷ pound (7,9 triệu tấn) Tại Cananda, lượng heo giết mổ tuần tính đến ngày 21/8 giảm nhẹ 2,6% xuống 390.194 Tuy nhiên, sản lượng thịt heo quốc gia Bắc Mỹ giảm 0,5% xuống 41.082 trọng lượng móc hàm tăng 2,1% lên 105,29kg Tính từ đầu năm đến ngày 21/8, quốc gia giết 13,2 triệu heo, giảm 2,2% so với kỳ năm ngoái, sản lượng giai đoạn tăng 1,1% nhờ trọng lượng heo móc hàm tăng 3,4% lên 108,01kg Số liệu từ Cục Thống kê Canada cho hay tổng số heo trang trại tăng 1% quý II so với kỳ năm ngoái Tổng số heo tính đến ngày 1/7 14,2 triệu Đàn heo nái ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 1% lên 1,2 triệu Mặc dù lợi nhuận cao thường thúc đẩy mở rộng sản xuất, yếu tố khác hạn chế khả Các báo cáo thị trường từ Cananda cho thấy khó khăn việc xin giấy phép, thiếu lao động hạn chế nỗ lực mở rộng Còn theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp Trồng trọt Anh (AHDB), lượng heo giết mổ Anh đạt tổng cộng 158.300 tuần tính tới ngày 28/8, giảm 1% so với tuần trước 13% so với kỳ năm ngoái THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 Cũng theo ước tính AHDB, chi phí sản xuất heo Anh quý II/2021 đạt kỷ lục 182 bảng/kg, tăng bảng/kg so với mức cao 174 bảng/kg ghi nhận quý đầu năm So với kỳ năm ngối, chi phí sản xuất tăng 27 bảng/kg Sự gia tăng chủ yếu phản ánh chi phí thức ăn chăn ni cao, giá ngũ cốc toàn cầu giá dầu hạt tăng Tuy nhiên, chi phí lao động chi phí cố định tăng so với quý I/2021, quan cho biết thêm Trong đó, tính đến ngày 1/7, đàn heo Đan Mạch đạt 13,17 triệu con, tương đương với kỳ năm ngoái Tuy nhiên đàn heo giống ghi nhận tăng trưởng 2% kỳ lên 1,29 triệu Về tình hình dịch ASF, theo trang AVMAnews, dịch bệnh giết 2.200 heo 24 đợt bùng phát Cộng hoà Dominica mùa hè Cùng với 200 heo khác bị tiêu huỷ để đối phó với ổ dịch Theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), đợt bùng phát ghi nhận vào khoảng ngày 1/7 giết chết gần 800 heo phía tây bắc quốc gia Trong cập nhật công bố ngày 8/8 OIE, xét nghiệm phát dịch bệnh từ ngày 10/4 Phòng thí nghiệm phát Dịch bệnh Động vật Quốc tế, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xác nhận xuất virus ASF Cộng hoà Dominica vào ngày 27/7 Cịn Đài Loan, hơm 25/8, nhà chức trách cho biết virus ASF tìm thấy 4/19 mặt hàng thực phẩm mà họ thu giữ gần kiểm tra ngẫu nhiên cửa hàng tạp hóa, nhà hàng quầy thực phẩm toàn quốc Cụ thể, theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), mặt hàng chứa virus, gồm hai bánh trung thu nhân thịt heo hai xúc xích sống nhập bất hợp pháp, tìm thấy hơm 23/8 Trường Hoa, Đài Nam Cao Hùng Cơ quan cho biết thêm tổng cộng 19 mặt hàng cấm bị phát gồm bánh trung thu nhân thịt heo 30,8 kg sản phẩm thịt heo khác, tất nhập từ Việt Nam, bị thu giữ thành phố Tân Trúc Đào Viên Kể từ tháng 8, quan có liên quan Đài Loan tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên cửa hàng tạp hóa, nhà hàng quán ăn khác bán đồ ăn Đông Nam Á thực phẩm khác Các kiểm tra chỗ tiến hành sau 71 kg sản phẩm thịt bị cấm nhập từ Việt Nam bị thu giữ Tân Đài Bắc tuần thứ hai tháng sau bị phát có chứa virus ASF Trong đó, Reuters dẫn tin cho biết Đức phải đối mặt với chiến lâu dài nhằm tiêu diệt dịch ASF xâm nhập vào miền Đông đất nước heo rừng Khoảng 2.036 trường hợp mắc THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 bệnh phát heo rừng gần biên giới với Ba Lan, nơi dịch bệnh lan rộng Heo rừng từ Ba Lan xâm nhập vào Đức nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh vào năm ngoái Diễn biến giá Theo trang Genesus, tính tới ngày 1/9, Trung Quốc quốc gia báo giá heo cao nhất, đạt 53.800 đồng/kg Cịn Việt Nam trì vị trí thứ hai 53.000 đồng/kg, với vị trí thứ ba thuộc Mexico, đạt 43.800 đồng/kg Nga vươn qua Tây Ban Nha lên vị trí thứ 4, với giá heo đạt 43.000 đồng/kg 33.200 đồng/kg Đối với thịt heo móc hàm, giá Hàn Quốc đắt nhất, giao dịch mức 118.700 đồng/kg, theo sau Anh với giá heo đạt gần 50.500 đồng/kg Bảng 1: Giá heo số quốc gia giới (Nguồn: Genesus Đơn vị: tuỳ theo đơn vị tiền tệ nước) Theo CPC, tuần tính đến ngày 21/8, giá heo Canada tăng 51 – 98,4% toàn bang quan theo dõi Tính từ đầu năm đến ngày 21/8, giá tăng tất bang so với kỳ năm trước, với biên độ tăng 35,6 – 62% THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 Trong hầu hết quốc gia thành viên EU, giá heo tiếp tục giảm tháng 8, theo AHDB Điều phản ánh nhu cầu yếu nước thị trường xuất khẩu, sản lượng thịt heo tăng Cụ thể, tuần tính đến ngày 22/8, giá heo trung bình EU giảm euro xuống 145 euro/100kg, mức thấp ghi nhận kể từ tháng Giá heo khu vực thường ổn định suốt tháng mùa hè đợt giảm giá thời gian gần khiến giá trung bình giảm 11% so với mức bình quân năm Giá giảm nhà sản xuất (ngoại trừ Ba Lan), giảm nhiều Đức Tây Ban Nha Giá trung bình hai quốc gia giảm 10% giai đoạn Trong Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nhu cầu xuất sang Trung Quốc suy yếu, Đức tiếp tục gặp khó việc tìm kiếm hội xuất dịch ASF bùng phát Biểu đồ 1: Giá heo bình quân EU theo năm (Nguồn: Uỷ ban châu Âu/AHDB Đơn vị Đơn vị: euro/kg) Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết số giá lương thực (FAO) phục hồi tháng 8, tăng 3,1% so với tháng lên 127,4 điểm tăng 32,9% so với kỳ năm trước Trong đó, số giá thịt tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 22% so với kỳ năm ngoái lên 112,5 điểm Tháng 8, giá quốc tế thịt bò cừu tăng lên, nhờ nhu cầu cao, chủ yếu từ Trung Quốc, nguồn cung động vật để giết mổ hạn chế Châu Đại Dương THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 Giá thịt gia cầm tăng, phản ánh nhu cầu nhập mạnh từ Đông Á Trung Đông việc mở rộng sản xuất bị hạn chế số nước xuất lớn chi phí đầu vào cao thiếu lao động Ngược lại, giá heo thịt giảm lượng mua tiếp tục giảm ởTrung Quốc nhu cầu nội địa yếu châu Âu bối cảnh nguồn cung heo sẵn cho giết mổ tăng nhẹ… Xuất Theo CPC, tháng 6, Mỹ xuất tổng cộng 255.732 thịt heo móc hàm sang thị trường tiêu thụ, tăng 9,5% so với kỳ năm trước Trong đó, ngoại trừ xuất sang Trung Quốc Canada giảm 48,1% 1,8% xuống 40.211 18.971 tấn, xuất sang Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường khác tăng mạnh 30,8 – 52% Bảng 2: Xuất thịt heo móc hàm Mỹ sang thị trường (Nguồn: USDA, Dịch vụ nghiên cứu kinh tế/CPC Đơn vị: tấn) Tính đến hết nửa đầu năm 2021, xuất thịt heo Mỹ tăng 1% so với kỳ lên 1,74 triệu tấn, với Trung Quốc thị trường ghi nhận lượng xuất giảm 31,1% xuống 385.334 Các thị trường khác tăng trưởng 3,2 – 25,7% Còn liệu tổng hợp từ USDA Liên đoàn Các nhà xuất Thịt Mỹ (USMEF) cho thấy xuất thịt heo kinh tế hàng đầu giới ổn định mức 221.809 tháng 7, giá trị xuất tăng 20% lên 657,3 triệu USD Xuất loại thịt heo tăng mạnh 54% từ mức thấp năm ngoái lên 49.092 tấn, với giá trị xuất tăng 69% so với kỳ năm ngoái lên 116,7 triệu USD Luỹ kế tháng đầu năm, khối lượng xuất thịt heo tăng 1% lên gần 1,8 triệu tấn, giá trị tăng 8% lên 4,98 tỷ USD THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 Tại Canada, xuất thịt heo quốc gia Bắc Mỹ đạt tổng cộng 116.292 tháng 6, giảm 1,1% so với kỳ năm ngoái, theo số liệu CPC Nguyên nhân xuất sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh 51,2% xuống 25.110 Xuất sang Nhật Bản, thị trường lớn thứ ba sau Trung Quốc Mỹ, giảm nhẹ 5,7% giai đoạn Trong đó, xuất sang Mỹ tăng 28,4% lên 32.450 Tính đến hết tháng 6, xuất thịt heo Canada tăng nhẹ 0,5% so với kỳ năm 2020 nhờ xuất sang Mexico, Hàn Quốc tăng mạnh 58% Tuy nhiên, giá trị xuất giai đoạn giảm lại giảm 0,4% xuống 2,6 tỷ đô la Canada Về xuất heo cai sữa Canada, tuần tính đến ngày 14/8, khối lượng xuất sang Mỹ tăng 8,6% so với kỳ năm ngoái lên 98.533 Luỹ ngày 14/8, lượng heo cai sữa xuất sang Mỹ tăng 17,3% lên gần triệu Biểu đồ 2: Xuất heo cai sữa Canada sang Mỹ (Nguồn: USDA – APHIS/CPC Đơn vị: con) Theo AHDB, nhu cầu tăng giúp thúc đẩy xuất thịt heo Anh sang quốc gia không thuộc EU, với tổng cộng 122.850 vận chuyển thị trường quốc tế tháng đầu năm Tính từ đầu năm đến ngày 24/8, Anh xuất 177.638 thịt heo, trị giá 304 triệu bảng Mặc dù tổng khối lượng xuất giảm nhẹ so với kỳ năm ngoái COVID-19 kiện Brexit, xuất sang quốc gia bên EU tăng 30% so với kỳ năm ngoái, trị giá 220 triệu bảng Anh Trung Quốc thị trường với 83.000 thịt heo xuất khẩu, trị giá gần 150 triệu bảng Các thị trường khác châu Á, Philippines, tạo thúc đẩy với xuất tăng từ 2.800 THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 lên 14.300 tấn, trị giá 22 triệu bảng Khối lượng xuất sang Hàn Quốc tăng từ mức thấp lên 1.924 năm Nhu cầu gia tăng từ quốc gia Mỹ Australia giúp thúc đẩy xuất thịt heo với lô hàng đến Mỹ tăng 27% lên 3.348 tấn, trị giá gần 10 triệu bảng Anh Australia lấy 1.613 thịt heo Anh Nhập Báo cáo từ AHDB cho biết tổng lượng thịt heo nhập Nhật Bản giảm nhẹ nửa đầu năm so với kỳ năm ngoái Cụ thể, quốc gia châu Á mua 567.700 thịt heo giai đoạn này, giảm 5% so với năm 2020 Theo quan này, nhập yếu nhu cầu ngành dịch vụ thực phẩm giảm tác động lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 Đây thách thức ngành ngắn hạn, Nhật Bận chật vật với số ca nhiễm biến thể Delta gia tăng nước đặt tình trạng khẩn cấp Mỹ nhà cung cấp lớn Nhật Bản, dù khối lượng giảm nhẹ 5% so với kỳ năm ngối xng 208.800 Nhập từ Canada, đó, tăng nhẹ 3% lên 125.200 Khối lượng nhập từ EU giảm 13% xuống 139.200 Biểu đồ 3: Nhập thịt heo (gồm nội tạng) Nhật Bản (Nguồn: IHS Maritime&Trade/Bộ Tài Nhật Bản/AHDB) 10 THỊ TRƯỜNG HEO TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 Biểu đồ 4: Biến động giá heo Trung Quốc tháng (Nguồn: zhuwang.cc) Tình hình tiêu thụ, nhập Nhu cầu tiêu thụ thịt heo Trung Quốc giảm mạnh giá tăng mạnh thời gian trước bùng phát dịch ASF người tiêu dùngđa dạng hoá lượng protein tiêu thụ "Mặc dù giá thịt heo giảm thời gian gần đây, trì mức cao hai năm người tiêu dùng đa dạng hóa chế độ ăn uống, gồm việc ăn nhiều cá hơn”, ơng Darin Friedrichs, nhà phân tích cấp cao StoneX, cho biết Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, quốc gia nhập 758.000 thịt tháng trước, giảm 8,9% so với kỳ năm ngoái giảm nhẹ so với mức 854.000 tháng Luỹ kế tháng đầu năm, khối lượng nhập đạt 6,69 triệu tấn, tăng 1,7% so với kỳ năm ngoái Nhập giảm nhu cầu nội địa yếu giá thịt heo Trung Quốc mức thấp Trước tháng 7, nhập thịt heo từ số thị trường giảm mạnh Cụ thể, lượng thịt heo có nguồn gốc từ Anh giảm 54% so với kỳ năm ngoái xuống 5.900 tấn, theo AHDB Trong nhập từ thị trường Mỹ giảm 22% xuống 525.058 tấn, liệu từ USMEF cho biết Khối lượng nhập thịt heo (gồm nội tạng) từ Canada giảm 46% tháng xuống 209.613 13 THỊ TRƯỜNG HEO TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 Dự báo triển vọng Theo báo cáo thị trường Trung Quốc USDA, sản lượng thịt heo quốc gia châu Á ước đạt 48 triệu tấn, tăng 32% so với kỳ năm ngối Theo đó, nhập thịt heo dự báo giảm 10% xuống 4,75 triệu tấn, xuất trì ổn định mức 100.000 Tổng lượng thịt heo tiêu thụ nước tăng 26,8% so với năm ngoái lên 52,65 triệu Số liệu điều chỉnh tăng so với dự báo trước 48,6 triệu 14 THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM THÁNG 8/2021 PHẦN III: Sản xuất Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tháng 8, tổng số heo tăng 4,5% so với kỳ năm ngối Tính đến ngày 25/8, nước khơng dịch tai xanh heo dịch lở mồm long móng; dịch ASF cịn 29 địa phương Về tình hình dịch ASF, theo VOV, Đắk Nơng có huyện gồm Tuy Đức, Đắk R’Lấp, Đắk G’Long, Đắk Song tái xuất bệnh dịch ASF Trong đó, huyện Đắk Song phát ổ dịch thơn thuộc xã Đắk N'Drung, Đắk Hịa Thuận Hạnh Đến nay, Đắk Nông lực lượng chức tiến hành tiêu hủy 160 heo bị nhiễm bệnh với trọng lượng gần 5,8 Còn báo Cà Mau đưa tin địa bàn tỉnh xã, phường có heo mắc bệnh, chết dịch ASF chưa qua 21 ngày, gồm xã Nguyễn Huân, Thanh Tùng, Tân Ðức, Quách Phẩm, Ngọc Chánh, Tân Duyệt thuộc huyện Ðầm Dơi; xã Tam Giang, huyện Năm Căn Phường 6, TP Cà Mau Theo nâng tổng số địa phương có dịch lên 16 xã, phường, tập trung huyện U Minh, Phú Tân, Ngọc Hiển, Ðầm Dơi TP Cà Mau; số heo bệnh, chết buộc phải tiêu huỷ 277 con, tổng trọng lượng 14.338 kg Thị trường thức ăn chăn nuôi Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết tháng 8/2021, Việt Nam nhập gần 393 triệu USD giá trị thức ăn gia súc nguyên liệu, giảm nhẹ 2,3% so với kì năm 2020 Về nguyên liệu thức ăn chăn ni, khối lượng nhập lúa mì tháng tăng lần so với năm ngoái lên 363.556 tấn, với giá trị nhập tăng lần lên 109,1 triệu USD Trong đó, khối lượng nhập ngô giảm mạnh 64,5% xuống 464.388 tấn, với giá trị nhập giảm 42,7% xuống142,5 triệu USD Nhập đậu nành, ngược lại, tăng nhẹ 2,8% khối lượng lên 113.088 tấn, tăng 58,1% giá trị lên 69,4 triệu USD 15 THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM THÁNG 8/2021 Giá trị nhập dầu mỡ động thực vật tăng gần 9% so với kì năm 2020 lên gần 106,5 triệu USD Bảng 3: Tình hình nhập số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan) Theo báo Chính phủ, năm gần đây, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam tăng trưởng bình quân 13 - 15%/năm Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 giới số khu vực Đông Nam Á sản lượng thức ăn chăn nuôi giá thành nhập nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thức ăn chăn ni cao Ngun nhân nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giới giảm, ảnh hưởng biến đổi khí hậu khiến sản lượng số loại ngũ cốc số quốc gia sụt giảm; tác động đại dịch COVID-19 khiến chi phí vận chuyển tăng cộng thêm với nguồn cung nước hạn chế Diễn biến giá Biểu đồ 5: Biến động giá heo nước tháng (Nguồn: Tổng hợp thị trường Đơn vị: đồng/kg) 16 THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM THÁNG 8/2021 Tháng 8, biến động tiếp tục giảm có xu hướng phục hồi nhẹ vào cuối tháng Trung bình tháng giá giảm khoảng 2,7 – 7% Cục Xuất nhập nhận định giá heo giảm ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến tiêu thụ giảm, nguồn cung tiếp tục phục hồi Hiện giá heo dao động khoảng 50.000 – 57.000 đồng/kg Ghi nhận ngày 25/8, miền Bắc, giá heo giao dịch 54.000 – 57.000 đồng/kg, mức giá phổ biến 54.000 – 55.000 đồng/kg Hưng Yên, Bắc Giang hai địa phương ghi nhận giá 56.000 – 57.000 đồng/kg Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo thu mua 50.000 – 55.000 đồng/kg, với mức giá phổ biến 53.000 – 54.000 đồng/kg Trong Bình Định nơi báo giá thấp nhất, 50.000 đồng/kg Tại miền Nam, giá heo trả khoảng 52.000 – 55.000 đồng/kg, với giá giao dịch phổ biến 52.000 – 53.000 đồng/kg Một số địa phương Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang Đồng Tháp có giá tốt hơn, đạt 54.000 – 55.000 đồng/kg Tiêu thụ nhập Tiêu thụ thịt heo đông lạnh tăng cao tháng đầu năm nhập thịt heo có xu hướng tăng chậm lại so với tháng trước nhu cầu yếu, nguồn cung nước tăng Theo tính tốn từ số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 7, Việt Nam nhập 14.570 thịt heo tươi ướp lạnh đông lạnh, với trị giá 34,13 triệu USD, tăng 11,2% lượng tăng 13,9% trị giá so với kỳ năm ngối Giá nhập trung bình đạt 2.342 USD/tấn, tăng 2,5% Lũy kế tháng đầu năm, nhập thịt heo tươi ướp lạnh/ đông lạnh đạt 95.430 tấn, trị giá 221,26 triệu USD, tăng 112,8% lượng tăng 108% trị giá so với kỳ năm 2020 Thịt heo nhập chủ yếu từ Nga chiếm 40,8%, Brazil chiếm 10,5%, Đức chiếm13,9%, Canada chiếm 12,3% Ba Lan chiếm 5% Dự báo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương nhận định nay, nhiều địa phương tiếp tục giãn cách xã hội, thị trường đầu cho sản phẩm chăn nuôi heo gia cầm - tháng tới tiếp tục giảm Trong đó, giá thức ăn chăn ni trì mức cao, làm cho người chăn ni gặp khó khăn Trong báo cáo phân tích cuối tháng 8, Chứng khốn KB nhận định giá thịt heo tăng nhẹ kể từ tháng khả cao tiếp tục hồi phục thời gian tới 17 THỊ TRƯỜNG HEO VIỆT NAM THÁNG 8/2021 Chứng khoán KB đưa sở giá heo dần hồi phục do: (1) áp lực bán tháo heo đến thời điểm xuất chuồng giảm dần bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh dịch bệnh khiến nhu cầu giảm; (2) khó khăn việc thu mua lệnh hạn chế di chuyển phần tháo gỡ vận chuyển thực phẩm điều chỉnh thông suốt hơn; (3) rủi ro từ đợt bùng phát dịch ASF xuất nhiều quốc gia Đức, Dominica, Trung Quốc số tỉnh thành Việt Nam; (4) việc tái đàn chậm lại nhiều người nuôi bị thiệt hại lớn thời gian vừa qua giá thức ăn tăng mạnh giá heo giảm 18 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 8/2021 PHẦN IV: Các chuyên gia phân tích Chứng khốn KB cho khó khăn dịch bệnh COVID-19, giá heo thấp, giá thức ăn chăn nuôi mức cao (chiếm khoảng 75% giá thành) rủi ro dịch ASF khiến việc tái đàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chậm, làm ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo tháng cuối năm 2021 đầu năm 2022 Việc tái đàn chậm hộ chăn nuôi nhỏ hội giúp doanh nghiệp lớn, có quy trình sản xuất khép kín tăng thị phần Giá thành sản xuất hộ nhỏ lẻ có chi phí cao khoảng 20-30% so với doanh nghiệp lớn, chủ động giống thức ăn Trong kịch giá heo mức 50.000 đồng/kg, doanh nghiệp lớn có lãi hộ nhỏ phải chấp nhận bán lỗ Chủ tịch Nguyễn Như So khẳng định doanh nghiệp ổn giá heo lao dốc, công ty chốt danh sách trả cổ tức 20% tiền Theo báo cáo tài quý II/2021 CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC), doanh thu tăng 17% so với kỳ năm ngoái lên 2.596 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tập đoàn lại giảm mạnh 46%, khoảng 215 tỷ đồng Lũy kế tháng đầu năm, doanh thu Dabaco tăng 10% đạt 5.070 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 23% so với kỳ năm 2020, đạt gần 580 tỷ đồng Thực tế cho thấy giá heo giảm tác động trực tiếp tới lợi nhuận doanh nghiệp ngành Tuy nhiên, buổi gặp gỡ trực tuyến Bộ NN&PTNT với số Hiệp hội, doanh nghiệp lớn cung ứng, xuất thực phẩm thịt hồi tháng 8, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Nguyễn Như So khẳng định: "Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tập đoàn Dabaco ổn Mỗi ngày công ty cung ứng thị trường 3.000 – 3.200 heo với giá trung bình từ 55.000 – 57.000 đồng/kg" Ơng cho biết nhờ phịng dịch tốt, chuỗi chăn ni tập đồn hoạt động trơn tru, khơng có cơng ty phải giãn xã hội, khâu sản xuất khơng bị đứt gãy "Hàng hóa sản xuất đến đâu 19 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 8/2021 tiêu thụ hết đến Chúng mở rộng thêm nhiều điểm bán hoạt động kinh doanh tốt", ơng nói Mới đây, Dabaco vừa thông báo ngày 30/9 tới ngày đăng ký cuối để nhận cổ tức năm 2021 tiền mặt tỷ lệ 20%, tương đương cổ đông sở hữu cổ phiếu nhận 2.000 đồng Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng ngày 29/9 Với 115,2 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính Dabaco chi 230 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cho cổ đơng Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Như So nhận 65 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 28,29% Thời gian toán dự kiến ngày 23/11 Theo kế hoạch thông qua, mức cổ tức năm 2021 Dabaco dự kiến chi trả 30%, 20% tiền mặt 10% cổ phiếu Như công ty cịn đợt tốn cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10:1 Chứng khốn VNDirect dự báo lãi rịng năm 2021 Dabaco giảm 24% Các chuyên gia VNDirect nhận định lệnh giãn cách xã hội khơng ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp có quy mơ lớn Dabaco nhu cầu tiêu thụ thịt heo không bị ảnh hưởng sản phẩm thiết yếu công ty huy động để trì nguồn cung ổn định vào giai đoạn bối cảnh thiếu hụt nguồn cung từ nhà hộ chăn nuôi nhỏ lẻ Mặc dù việc giãn cách xã hội kể từ tháng thách thức chuỗi cung ứng, VNDirect nhận định giá bán thực phẩm (thịt, trứng) tăng bù đắp cho sụt giảm sản lượng tiêu thụ Do đó, VNDirect dự phóng tăng trưởng doanh thu 2021 Dabaco 15% so với kỳ năm trước nhờ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi tăng 8,2% mảng kinh doanh trang trại, thực phẩm tăng 15,1% nhu cầu tiêu thụ heo giống cao nhờ hoạt động tái đàn vắc xin phòng dịch ASF sản xuất rộng rãi Lãi ròng năm giảm 24% xuống 1.064 tỷ đồng với giả định giá heo giảm 20% Giá nơng sản tồn cầu dự báo tăng 14 -15% năm 2021 so với năm trước tăng nhẹ vào năm 2022 Tuy nhiên, VNDirect cho cơng ty chuyển phần chi phí nguyên vật liệu tăng sang giá bán để giảm bớt gánh nặng lên biên lãi gộp Do đó, biên lãi gộp Dabaco giảm xuống mức 20,8% năm 2021 18,8% năm 2022 Vissan nối lại hoạt động giết mổ heo từ tháng Chiều 16/8, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan – Mã: VSN) thông báo hoạt động giết mổ trở lại từ ngày 20/8, sau tình hình dịch bệnh COVID-19 nhà máy 20 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 8/2021 kiểm soát thực nghiêm việc vệ sinh, khử khuẩn Dự kiến số lượng heo giết mổ - ngày đầu khoảng 200 - 300 ngày Trao đổi với Zing News, ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vissan cho hay, nâng công suất giết mổ lên khoảng 700 con/ngày Đơn vị đảm bảo cung ứng đủ nguồn cung thịt cho tất khách hàng, siêu thị hệ thống cửa hàng cơng ty "Có thể hoạt động giết mổ bắt đầu sớm kế hoạch ngày mặt hàng khác từ hôm tiến hành sản xuất trở lại Sản lượng tăng dần theo lượng công nhân đủ điều kiện trở lại làm việc", ơng Khoa cho hay Trước đó, từ 28/7, sau thực phương án "3 chỗ" cho 1.500 nhân viên, trình lấy mẫu xét nghiệm công nhân, công ty phát 43 ca dương tính Ngay lập tức, Vissan ngưng giao hàng khay chủng loại tới siêu thị Điều gây khó khăn cục cho nguồn cung thịt heo địa bàn TP HCM, theo ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố, Vissan chiếm khoảng 10% chuỗi cung ứng Trước đợt dịch thứ tư bùng phát, Vissan tăng công suất giết mổ lên 1.000 -1.500 con/ngày, chiếm 26,5-28,6% lượng tiêu thụ TP HCM với việc liên tục phát ca nhiễm COVID19, doanh nghiệp giảm công suất khoảng 50% Masan MEATLife muốn tách riêng mảng thức ăn chăn nuôi, huy động 7.284 tỷ đồng trái phiếu phục vụ hoạt động tái cấu trúc CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông văn kế hoạch tái cấu trúc việc tách biệt mảng kinh doanh độc lập, bao gồm khả tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TACN), cho phép công ty chuyển đổi thành tảng kinh doanh tập trung vào thịt có thương hiệu Theo ban lãnh đạo công ty, việc tách mảng thức ăn chăn nuôi để phù hợp với tầm nhìn trở thành tảng kinh doanh chuyên hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc, Masan MEATLife dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 7.284 tỷ đồng, kỳ hạn năm, lãi suất 2%/năm toán lần đáo hạn Đây loại trái phiếu khơng chuyển đổi, khơng có bảo đảm khơng kèm chứng quyền Đối tượng phát hành cổ đông Masan MEATLife chốt theo danh sách ngày 31/8 đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Hiện, cổ đông lớn Masan MEATLife CTCP Tập đoàn Masan với tỷ lệ 78,74% vốn điều lệ 21 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 8/2021 Công ty cho biết gốc phần tồn trái phiếu tốn cổ phần CTCP MNS Feed (công ty Masan MEATLife sở hữu) tối đa 99,99% vốn điều lệ MNS Feed Giá giao dịch 10.000 đồng/cp Nếu trái phiếu đáo hạn toán cổ phiếu MNS Feed, tất lãi liên quan đến trái phiếu bị hủy bỏ Giá 10.000 đồng/cp điều chỉnh MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu MNS Feed Cập nhật diễn tiến bước Masan MEATLife, doanh nghiệp Công ty TNHH De Heus ký kết ghi nhớ quan hệ hợp tác đối tác (MOU) vào ngày 14/9 Theo nội dung ký kết, hai bên tối ưu hóa thúc đẩy suất chuỗi giá trị đạm động vật từ trang trại đến bàn ăn theo mô hình 3F (Feed - Farm - Food) Việt Nam Masan tiếp tục đầu tư phát triển vào lĩnh vực thịt mát có thương hiệu, cịn De Heus ưu tiên tập trung cung cấp giải pháp dinh dưỡng, giống chăn ni Bên cạnh đó, hai đối tác xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà chăn nuôi độc lập gia súc, gia cầm, thủy sản đồng hành, hỗ trợ, tư vấn cung cấp giải pháp chăn nuôi trọn gói Đồng thời trở thành MOU, hai bên đối tác thúc đẩy mơ hình 3F nhằm đáp ứng nhu cầu thịt mát cho người tiêu dùng Việt Masan MEATLife cho biết, bên thành lập ban lãnh đạo để thảo luận hạng mục đầu tư chung riêng dự án tương lai Đồng thời bàn việc hợp tác chuỗi cung ứng sản xuất, nhằm đảm bảo dự đốn xác nhu cầu nguồn cung ổn định nguyên liệu đầu vào cho hoạt động kinh doanh thịt giai đoạn sau chuỗi cung ứng Bản ghi nhớ MOU thỏa thuận không ràng buộc, nhiên, bên cam kết xúc tiến phát triển nhiều thỏa thuận hợp tác trước quý I/2022, Masan MEATLife thông tin Đồng thời, thỏa thuận hợp tác liên doanh phải tuân theo quy định phê duyệt công ty Dolico đặt mục tiêu lợi nhuận thấp quý III Ngày 31/8, HĐQT CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico - Mã: NSS) thông qua kế hoạch sản xuất quý III với sản lượng heo thịt dự kiến đạt 1.100 Về tiêu tài chính, Dolico đặt mục tiêu tổng doanh thu quý III đạt 60 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế sau thuế theo kế hoạch 1,8 tỷ 1,5 tỷ đồng 22 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 8/2021 Trong tháng đầu năm 2021, Dolico sản xuất 2.521 heo thịt, đạt 60% kế hoạch năm Tổng doanh thu ghi nhận gần 177,7 tỷ đồng, lãi trước thuế 67,6 tỷ đồng, tương ứng thực 65,8% tiêu doanh thu 131% mục tiêu lợi nhuận năm Như vậy, kế hoạch lợi nhuận quý III mà doanh nghiệp đưa thấp nhiều so với số lãi đạt nửa đầu năm Mặc dù không lý giải nguyên nhân, ban lãnh đạo Dolico đề cập đến thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt quý III Cụ thể, lãnh đạo Dabaco dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chăn ni heo q III cơng ty gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tác động dịch COVID-19, bao gồm việc vận chuyển, tiêu thụ gặp khó khăn, giá tiêu thụ giảm mạnh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao, số chi phí phát sinh thêm để phịng chống dịch COVID-19 Dolico thành viên trực thuộc Tổng cơng ty cơng nghiệp thực phẩm Đồng Nai, cổ đông Nhà nước sở hữu tới 84% vốn điều lệ Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất gia súc giống, gia súc thịt cung cấp cho thị trường, kinh doanh nông sản, kinh doanh thức ăn gia súc Biểu đồ 6: Lợi nhuận trước thuế Dolico qua năm (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp Đơn vị: tỷ đồng) 23 CHÍNH SÁCH THÁNG 8/2021 PHẦN V: Chính sách nước giới Tại Mỹ, với việc phát virus ASF heo trang trại chăn ni Cộng hồ Dominica, Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ đàn heo khỏi nhiễm bệnh Theo đó, USDA triển khai nỗ lực ngăn chặn với Puerto Rico cách đẩy nhanh kế hoạch năm nhằm loại bỏ cong heo nuôi thả tự nhiên bị xổng chuồng Puerto Rico tham gia vào kế hoạch giám sát bệnh dịch tả heo cổ điển dịch ASF, theo Ohio Country Journal Trong đó, Reuters cho biết Đức đàm phán với Trung Quốc để thơng qua "khái niệm khu vực hóa", theo ngừng nhập thịt heo từ khu vực bùng phát dịch ASF thay lệnh cấm nhập nước Các đàm phán với Trung Quốc tiếp tục diễn cấp chuyên gia Còn Trung Quốc, Uỷ ban Phát triển Cải cách Quốc gia cho biết lần triển khai chương trình thu mua thịt heo cho dự trữ quốc gia vịng năm Cơ quan khuyến khích quyền địa phương mua thịt heo để đảm bảo lưu thơng thị trường heo nói thêm công ty chế biến thực phẩm nên tận dụng hội để bổ sung hàng tồn kho Chính sách Việt Nam Với bùng phát trở lại dịch ASF nhiều tỉnh, thành Đắk Nơng, Bạc Liêu, hay Cà Mau, quyền địa phương có mật độ chăn ni heo lớn cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch phát sinh, không để lây lan diện rộng Đồng thời, thực tốt công tác tuyên truyền nhân dân không vứt xác heo chết môi trường, không bán heo bị nhiễm bệnh, không vận chuyển heo sản phẩm từ heo bị nhiễm bệnh; hướng dẫn nhân dân tăng cường biện pháp phịng, chống biện pháp chăn ni an tồn sinh học, an toàn dịch bệnh Đối với hộ chăn nuôi heo, mua giống cần mua địa giống có uy tín, đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch quan thú y 24 THÁNG 8/2021 PHỤ LỤC Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cục Xuất nhập Bộ Nông nghiệp Mỹ Trang web zhuwang.cc Tổng cục Thống kê Tổng cục Hải quan Tổ chức Thú y Thế giới Hội đồng Chăn nuôi neo Canada Reuters AVMNnews Trang web Genesus AHDB Báo Cà Mau Ohio Country Journal Zingnews.vn, Chứng khoán KB Việt Nam, Chứng khoán VNDirect Báo cáo “Thị trường heo tháng 8/2021” biên tập viên mục Hàng hóa VietnamBiz tổng hợp trình bày Các số liệu, thơng tin phân tích tổng hợp báo cáo nhằm mục đích cung cấp thơng tin khơng sử dụng lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài lĩnh vực chuyên nghiệp khác VietnamBiz khơng chịu trách nhiệm bồi thường chi phí, tổn thất thiệt hại cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hậu việc sử dụng báo cáo, liên quan tới thiếu sót, sai sót Thơng tin tài liệu báo cáo nỗ lực tổng hợp dạng sẵn có cách xác Tuy nhiên, tác giả khơng đảm bảo tính xác, thích hợp hay đầy đủ thông tin số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm lỗi thiếu sót thơng tin số liệu 25 PHỤ LỤC THÁNG 8/2021 Trịnh Huyền Trang Thư ký tồ soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz Hotline: 099 522 2999 Email: info@vietnambiz.vn 26 CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2019 27