BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 3/2022 GIỮA NHỮNG KỲ VỌNG Part of PropertyGuru Group KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Part of PropertyGuru Group 01 KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Các số vĩ mô khác Việt Nam đa phần tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt so với thời kỳ cách ly diện rộng vào Q3/21 GDP 9T/22 CPI 9T/22 ▲ 8,83% ▲ 2,73% So với kỳ 9T/21 So với kỳ 9T/21 Tổng DT BLHH & DVTD 9T/221 FDI thực 9T/22 4170,2nghìn tỷ VND ▲ 16,3% Tăng 21% so với kỳ 9T/21 So với kỳ 9T/21 (đạt 15,43 tỷ USD) Khách quốc tế 9T/22 Tỷ giá USD/VND T9/22 1872,9nghìn lượt người ▲2,87% Gấp 16,4 lần so với kỳ 9T/21 So với thời điểm T12/21 Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng 9T/22 Nguồn: Tổng cục thống kê 03 01 KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM Hoạt động doanh nghiệp BĐS cải thiện, nhiên, tăng trưởng tín dụng mức cao tốc độ giải ngân công chậm so với tiêu Tình hình hoạt động doanh nghiệp BĐS phục hồi tích cực sau dịch Số doanh nghiệp BĐS 9T/21 Tăng trưởng tín dụng 9T/22 Việt Nam cao vịng năm qua Tăng trưởng tín dụng (%) 9T/22 Giải ngân đầu tư công chậm trễ vướng mắc khâu giải phóng mặt Số địa phương chia theo tiến độ giải ngân Dưới 20% Từ 50 - 70% 7124 9.5% 5401 Từ 20 - 50% Trên 70% 10.5% 8.4% 10 7.2% 5.1% 1769 998 10 2095 1338 636 870 41 DN đăng ký DN quay lại hoạt động DN ngừng có thời hạn DN giải thể 9T/18 9T/19 Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ tài chính, Báo phủ 9T/20 9T/21 9T/22 04 01 KINH TẾ VĨ MƠ VIỆT NAM … Những sách dự kiến đem đến nhiều thay đổi lớn với thị trường bất động sản năm 2023 2 Nghị định 44/2022/ND-CP Nghị 18-NQ/TW đất đai Nghị định 65/2022/ND-CP ▪ CĐT phải cung cấp thông tin dự án lượt giao dịch BĐS cho Sở Xây Dựng ▪ Hiệu lực: 15/8/2022 ▪ Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá thị trường đất ▪ Đánh thuế cao với người sở hữu nhiều nhà đất ▪ Quy định cụ thể phương án bồi thường / tái định cư người dân bị thu hồi đát ▪ Nâng cao tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp ▪ Tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư ▪ Yêu cầu chặt hồ sơ chào bán phương thức phát hành ▪ Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trường hợp cụ thể Nguồn: Văn pháp luật; FiinGroup 05 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: GIỮA NHỮNG KỲ VỌNG Part of PropertyGuru Group 02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM câu chuyện kỳ báo cáo Full year Financial Metrics GIỮA NHỮNG KỲ VỌNG $ XXX.XX Copyright © PropertyGuru Group Asia’s Leading Online Property Group All Rights Reserved 07 02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN Tình trạng khát vốn Chủ đầu tư diễn từ đầu năm tới Tín dụng đà tăng trưởng nhanh so với mục tiêu 14% Chính phủ năm 2022 % Tăng trưởng tín dụng Hạn mức tăng trưởng 2022 Giá trị trái phiếu phát hành 2022 giảm mạnh, đặc biệt nhóm Bất động sản Nghìn tỷ VND Giá trị phát hành TPDN toàn thị trường 16% Giá trị phát hành TPDN Bất động sản 300 14% 12% 250 10% 200 8% 150 6% 100 4% 50 2% 0% 2021 3T/22 6T/22 9T/22 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Số liệu tính đến hết 23/09/2022 Nguồn: Tổng cục thống kê, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 08 02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN Không vậy, người mua nhà gặp khó khăn việc tiếp cận vốn Những khó khăn để mơi giới chốt giao dịch với khách hàng thời gian qua: Khảo sát môi giới (n = 508) Khách hàng sợ thị trường BĐS tiêu cực nên không dám đầu tư 183 Khách hàng không vay vốn để mua BĐS 117 Giá BĐS cao so với khách hàng 94 Khách hàng cầm tiền chờ giá BĐS giảm thêm 63 Sản phẩm bán không phù hợp với nhu cầu khách hàng (ngồi yếu tố giá, ví dụ: vị trí) 17 Khác 34 Nguồn: Vietnamnet, Nguoilaodong, Tuoitre, Batdongsan.com.vn 40 80 120 160 200 09 02 THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM: KỲ VỌNG NGUỒN VỐN Lĩnh vực Bất động sản khó thu hút nguồn vốn tín dụng trái phiếu tương lai gần Lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản đáo hạn vào năm 2023 - 2024 Giá trị trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản đáo hạn (Nghìn tỷ VND) Niêm yết Chưa niêm yết 300 192.7 200 187.5 109.1 106.9 100 88 77.1 16.5 39.2 39.9 7.6 14 2022 Nguồn: Tổng cục thống kê, Fiingroup, Thitruongtaichinhtiente, Vietstock 2023 2024 2025 2026 0.2 Sau năm 010 03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Đồng thời, giá thuê nhà phố Hà Nội tăng mạnh quận trung tâm Nhà phố cho thuê Giá thuê1 Ba Đình ▲11% ▼4% Đống Đa ▲9% ▲30% Hà Đơng ▲0% Tây Hồ ▲27% ▲48% Thanh Xuân ▼7% Mức độ quan tâm1 ▲9% Hoàng Mai ▼8% ▲17% So sánh liệu Q3/22 so với Q2/22 ▲10% 022 03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Giá bán nhà riêng Hà Nội tăng nhẹ so với quý trước, mức độ quan tâm giảm mạnh nhiều quận Nhà riêng bán Giá bán1 Cầu Giấy ▲5% ▲1% ▲2% ▼8% Hai Bà Trưng ▲1% ▼10% Hà Đông ▲0% ▼15% Long Biên Thanh Xuân ▲1% ▲0% ▲4% Đống Đa ▲0% Mức độ quan tâm1 Tây Hồ ▼12% Hoàng Mai ▼11% ▲1% So sánh liệu Q3/22 so với Q2/22 ▼9% 023 03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Mức độ quan tâm đất Hà Nội sụt giảm mạnh, kéo theo giá bán bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiều quận, huyện Đất bán Giá bán1 Hoài Đức ▲5% ▼17% ▼1% ▼18% ▼8% Long Biên ▼10% ▼39% Thanh Trì ▼9% ▼30% Đơng Anh Quốc Oai ▼1% Sóc Sơn ▲4% Hà Đơng ▲1% Mức độ quan tâm1 ▼21% Gia Lâm ▼24% ▲2% So sánh liệu Q3/22 so với Q2/22 ▼28% 024 03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Giá bán nhà riêng miền Bắc tăng trưởng tốt Quảng Ninh Bắc Giang Biến động giá bán nhà riêng số tỉnh miền Bắc Triệu VND/m2 Q2/22 ▲3% 60 50 Q3/22 ▲21% ▼8% 40 ▼10% ▲21% 30 20 10 Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang 025 03 THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC Thị trường đất miền Bắc giảm nhẹ giá bán Biến động giá bán đất số tỉnh miền Bắc Triệu VND/m2 Q2/22 30 Q3/22 ▲3% ▼6% ▼7% 25 ▲0% 20 ▼5% 15 10 Bắc Ninh Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Giang 026 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HỒ CHÍ MINH VÀ MIỀN NAM Part of PropertyGuru Group 04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Thị trường BĐS TP.HCM ghi nhận tăng trưởng tích cực loại hình BĐS bán BĐS cho thuê Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM So sánh liệu 3Q/22 (index) Q1/22 Q2/22 Q3/22 Mức độ quan tâm BĐS bán TP.HCM Index Mức độ quan tâm BĐS bán, index1 ▲ 19% Mức độ quan tâm BĐS thuê TP.HCM Index Mức độ quan tâm BĐS thuê, index1 + 24% + 4% + 0% + 25% ▲ 70% + 6% + 40% + 78% + 20% + 38% + 18% 2022-Q2 BĐS bán BĐS cho thuê 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q3 Chung cư Nhà riêng Chung cư Nhà riêng Đất Biệt thự Nhà trọ Văn phòng Nhà mặt phố Nhà mặt phố 028 04 THỊ TRƯỜNG BĐS TP.HCM VÀ MIỀN NAM Mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM tăng phần lớn quận trung tâm, giảm quận phía Đông Biến động mức độ quan tâm chung cư bán TP.HCM Index ▲3% ▼2% Q2/22 ▼5% ▼2% ▲30% ▲1% ▲4% Quận Quận Bình Quận Quận Quận Thạnh Tân Bình ▼10% Thủ Đức Q3/22 ▲3% ▲11% ▲6% ▲14% Tân Phú Quận Phú Quận 10 Nhuận Biến động giá bán chung cư TP.HCM So sánh liệu Q3/22 với Q3/21 (%) + 5% Cao cấp (>55 triệu VND/m2) Trung cấp (35 - 55 triệu VND/m2) + 4% Bình dân (