BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CHÈ EU MÃ HOẠT ĐỘNG: EU15 (Hồ sơ thị trường)

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG CHÈ EU MÃ HOẠT ĐỘNG: EU-15 (Hồ sơ thị trường) “Hỗ trợ Bộ Công Thương nghiên cứu tập hợp hồ sơ thị trường nước thành viên EU nghiên cứu số ngành liên quan đến xuất Việt Nam” Bản cuối Hà Nội, tháng 10/2015 Chuyên gia soạn thảo: Vũ Thục Linh Báo cáo thực với hỗ trợ tài Liên minh châu Âu Các quan điểm trình bày báo cáo này, sai sót chi tiết chưa xác thuộc trách nhiệm tác giả quan điểm Bộ Công Thương hay quan điểm Phái đoàn Liên minh châu Âu VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Mục Lục I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục đích phương pháp 1.2 Nhóm sản phẩm nghiên cứu II SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM SANG EU 11 2.1 Tình hình sản xuất 11 2.1.1 Các sản phẩm chè Việt Nam 11 2.1.2 Những nhân tố chuỗi cung ứng, tiêu thụ chè Việt Nam 15 2.2 Tình hình tiêu thụ 16 2.3 Tình hình xuất 16 2.4 Xuất sang EU 19 III ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CHÈ EU 22 3.1 Đặc điểm, xu hướng thị trường 22 3.1.1 Đặc điểm thị trường EU 22 3.1.2 Xu hướng tiêu dùng 22 3.2 Nhu cầu thị trường 24 3.3 Tình hình cạnh tranh 25 3.3.1 Tình hình nhập 25 3.3.2 Tình hình xuất 28 3.4 Kênh phân phối 29 3.5 Giá 33 IV CÁC QUY ĐỊNH TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 35 4.1 Quy định thuế quan 35 4.2 Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm 36 4.3 Quy định bao bì, nhãn mác 38 4.4 Sản phẩm bền vững 39 4.5 Nguồn gốc xuất xứ 40 4.6 Các chứng nhận chè 41 V MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH 44 5.1 Thị trường chè Ba Lan 44 5.1.1 Đặc điểm, xu hướng tiêu dùng 44 5.1.2 Nhập 46 5.1.3 Các công ty chè Ba Lan 48 5.1.4 Các quy định thị trường 50 5.1.5 Hệ thống phân phối 54 5.1.6.Triển vọng thị trường 55 Thị trường chè Hà Lan 57 5.2.1 Đặc điểm xu hướng tiêu dùng 57 5.2.2 Nhập 60 5.2.3 Các công ty chè hoạt động Hà Lan 62 5.2.4 Các quy định thị trường 65 5.2.5 Kênh phân phối 65 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU 5.2.6 Triển vọng thị trường 65 5.3 Thị trường chè Vương quốc Anh 68 5.3.1 Đặc điểm, xu hướng tiêu dùng 68 5.3.2 Nhập 71 5.3.3 Các công ty hoạt động Vương quốc Anh 73 5.3.4 Các quy định thị trường 75 5.3.5 Kênh phân phối 75 5.3.6 Triển vọng thị trường 76 VI ĐÁNH GIÁ CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG EU ĐỐI VỚI CHÈ VIỆT NAM 79 6.1 Phân đoạn thị trường chè EU 79 6.2 Khoảng cách chè Việt Nam với phân đoạn thị trường cao cấp EU…………….80 6.3 Khoảng cách chè Việt Nam với phân khúc thị trường trung cấp EU 82 6.3.1 Khoảng cách chè Việt Nam với phân khúc thị trường thứ cấp EU 83 6.4 Kết luận 84 VII PHỤ LỤC 86 Phụ lục 1: Danh sách số hội chợ triển lãm chuyên ngành liên quan tới chè EU 86 Phụ lục 2: Danh sách số nhà nhập chè EU 89 Phụ lục 3: Tài liệu tham khảo 93 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EU: Liên minh Châu Âu EC: Cộng đồng Châu Âu CBI: Tổ chức Xúc tiến nhập từ nước phát triển ITC: Tổ chức Thương mại giới Euromonitor: C USD: đồng tiền đô la Mỹ Euro: đồng tiền chung Châu Âu PLN: đồng tiền zloty Ba Lan Đvt: Đơn vị tính HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy điểm kiểm sốt tới hạn VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Các mặt hàng chè đề cập Báo cáo Sản lượng xuất chè Việt Nam sang EU số thị trường lớn 2012-2014 Trang 10 18 Kim ngạch xuất chè Việt Nam sang EU số thị trường lớn 2012-2014 Ví dụ minh họa phân loại chè theo quy trình chế biến chè đen chè xanh Châu Âu Việt Nam quốc gia cung cấp chè xanh chè đen cho thị trường EU năm 2014 18 Các nhà cung cấp chè đen cho EU năm 2014 Các nhà cung cấp chè xanh cho EU năm 2014 Khối lượng bán lẻ loại chè Ba Lan 2009-2014 Trị giá bán lẻ loại chè Ba Lan 2009-2014 Nhập chè (HS 0902) Ba Lan từ nước 2010-2014 Nhập chè Ba Lan theo mã HS giai đoạn 2010- 2014 Thị phần cơng ty tính theo trị giá bán lẻ Ba Lan 20102014 Thị phần thương hiệu chè tính theo giá trị bán lẻ Ba Lan 20112014 Dự báo khối lượng bán lẻ loại chè Ba Lan 2014-2019 Dự báo trị giá bán lẻ loại chè Ba Lan 2014-2019 Dự báo tăng trưởng khối lượng bán lẻ chè Ba Lan 20142019 Dự báo tăng trưởng trị giá bán lẻ chè Ba Lan 2014-2019 Khối lượng bán lẻ loại chè Hà Lan 2009-2014 Trị giá bán lẻ loại chè Hà Lan 2009-2014 Tốc độ tăng trưởng khối lượng bán lẻ loại chè Hà Lan 2009-2014 Tốc độ tăng trưởng trị giá bán lẻ loại chè Hà Lan 20092014 Nhập chè (HS 0902) Hà Lan từ nước giai đoạn 2010-2014 Nhập chè Hà Lan theo mã HS giai đoạn 2010-2014 Thị phần giá trị bán lẻ chè công ty Hà Lan 2010-2014 Thị phần trị giá bán lẻ thương hiệu chè Hà Lan 20112014 27 28 45 46 46 47 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 19 20 49 56 56 57 57 59 59 60 60 61 62 63 64 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Dự báo khối lượng bán lẻ loại chè Hà Lan 2014-2019 Dự báo trị giá doanh thu bán lẻ loại chè Hà Lan 2014-2019 Dự báo tăng trưởng khối lượng bán lẻ loại chè Hà Lan 2014-2019 Dự báo tăng trưởng trị giá doanh thu bán lẻ loại chè Hà Lan 2014-2019 Khối lượng bán lẻ loại chè Vương quốc Anh giai đoạn 2009-2014 Trị giá bán lẻ loại chè Vương quốc Anh giai đoạn 20092014 Tốc độ tăng trưởng khối lượng bán lẻ loại chè Vương quốc Anh giai đoạn 2009-2014 Tốc độ tăng trưởng trị giá bán lẻ loại chè giai đoạn 20092014 Nhập chè Vương quốc Anh từ nước giai đoạn 20102014 Nhập chè Vương quốc Anh theo mã HS giai đoạn 20102014 Thị phần giá trị bán lẻ chè công ty Vương quốc Anh 2010-2014 Thị phần giá trị bán lẻ thương hiệu chè Vương quốc Anh 2011-2014 Dự báo khối lượng bán lẻ loại chè Vương quốc Anh 20142019 Dự báo trị giá bán lẻ loại chè Vương quốc Anh 2014-2019 Dự báo tăng trưởng khối lượng bán lẻ loại chè Vương quốc Anh Dự báo tăng trưởng giá trị bán lẻ loại chè Vương quốc Anh 2014-2019 Phân đoạn thị trường chè EU Các sản phẩm chè Việt Nam 66 66 67 67 69 69 70 70 71 72 74 74 77 77 77 78 79 80 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU DANH MỤC BIỂU ĐỒ TT Tên biểu đồ Lượng tiêu thụ chè trung bình năm người dân EU Nhập chè đen thị trường EU từ nước phát triển Nhập chè xanh thị trường EU từ nước phát triển Khối lượng chè xuất EU giai đoạn 2009 - 2013 Cơ cấu nước nhập chè từ EU/EFTA năm 2013 Cơ cấu kinh doanh ngành hàng chè thị trường EU Các quy định pháp lý chè EU Trang 26 26 27 29 29 30 35 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU DANH MỤC HỘP TT Tên hộp Những sáng kiến bền vững cơng ty đóng gói chè riêng lẻ hoạt động Ba Lan Trang 54 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục đích phương pháp Báo cáo Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) – Bộ Công Thương Dự án hỗ trợ sách thương mại đầu tư Châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp thực nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng chè Việt Nam mong muốn đẩy mạnh xuất sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU) Nội dung báo cáo tập trung: - Đánh giá tình hình sản xuất, xuất chè Việt Nam - Cung cấp thông tin cụ thể đặc điểm thị trường, thị hiếu, nhu cầu thị trường, giá cả, kênh phân phối, quy định nhập chè thị trường EU; - Nhận định khả đáp ứng thị trường EU, hội, tiềm phát triển thị trường EU chè Việt Nam số thị trường tiềm riêng lẻ khối EU Ngoài phần giới thiệu chung, báo cáo có thêm phần nội dung Phần I đánh giá tình hình sản xuất, xuất chè Việt Nam Tiếp theo, Phần II nêu lên đặc điểm thị trường chè EU bao gồm xu hướng nhu cầu thị trường, tình hình cạnh tranh, giá cả, kênh phân phối… Phần III tóm tắt quy định thị trường thuế suất nhập chè, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì đóng gói, nhãn mác, chứng nhận chè quy định khác Phần IV cung cấp thông tin ba thị trường nhập chè tiềm hàng đầu EU chè Việt Nam bao gồm thị trường Phần Lan, Hà Lan Anh Phần V cung cấp nguồn thông tin hữu ích, danh sách số nhà nhập chè EU kiện xúc tiến thương mại ngành EU để doanh nghiệp xuất Việt Nam tham khảo Phương pháp thực báo cáo chủ yếu thu thập, xử lý nguồn thông tin đáng tin cậy tổ chức kinh tế, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam quốc tế như: Trung tâm hỗ trợ nhập từ nước phát triển Hà Lan (CBI), quan đại diện thương mại Việt Nam EU, Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), Tổng cục Hải quan Việt Nam, Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS), Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đặc biệt, kết báo cáo đưa sở tham khảo nghiên cứu đánh giá tiềm xuất chè Việt Nam sang EU CBI phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại thực Báo cáo sử dụng phần mềm công cụ nghiên cứu thị trường cổng thông tin “Bản đồ thương mại – Trade Map” ITC có kết hợp với việc thu thập thông tin, ý kiến từ chuyên gia doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo, tọa đàm xúc tiến thương mại 1.2 Nhóm sản phẩm nghiên cứu Có sáu loại chè khác nhau: xanh, trắng, vàng, ôlong (hoặc wulong), đen (ở Trung Quốc gọi hồng trà) chè lên men màu tối (ở Trung Quốc gọi chè đen) Những loại chè phổ biến EU gồm có đen, xanh, trắng ơlong Chè phân chia thành VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU loại khác dựa cách thức chế biến Chè xanh ngày nhanh chóng dành phổ biến thị trường EU nhờ lợi ích sức khỏe mà chúng đem lại Trong khuôn khổ báo cáo này, mặt hàng chè đề cập đến bao gồm: Bảng 1: Các mặt hàng chè đề cập Báo cáo Mơ tả hàng hóa Mã HS Chè, chưa pha hương liệu 0902 Chè đen (đã ủ men) chè ủ men phần, đóng gói sẵn trọng lượng 3kg Chè đen (đã ủ men) chè ủ men phần, đóng gói sẵn trọng lượng khơng q 3kg Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng kg Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không kg 090240 090230 090220 090210 10 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU VI Đánh giá phân đoạn thị trường tiềm EU chè Việt Nam 6.1 Phân đoạn thị trường EU Thị trường chè Châu Âu chia làm ba phân khúc gồm chè cao cấp, trung cấp thứ cấp Bảng 42: Phân đoạn thị trường chè EU Phân Đặc điểm Tiêu chuẩn chất lượng khúc thị phân khúc trường Cao cấp Chất lượng: Chè nguyên - Thương hiệu Giá: >10 Euro/kg (chè Ô long Chè San thường có cao cấp giá cao hơn) công nhận Chứng nhận: hữu cơ, Fairtrade (không bắt buộc) - Bán cửa Có nguồn gốc chủng hàng chuyên Xuất khẩu: biệt, nhà hàng a Yêu cầu QMS (bao gồm tuân thủ quy định dư khách sạn lượng thuốc trừ sâu thực phẩm -MRL) cao cấp b Có khối lượng thấp so với mặt hàng phân khúc trung thấp cấp (đặc biệt chè Ô long chè San): 5:10 Trung Chất lượng: nguyên chè mảnh - Thương hiệu cấp Giá: 3-10 Euro/kg chè tiếng, - Được bán Chứng nhận: hữu cơ, Fairtrade cửa hàng chuyên Chủ yếu loại chè pha trộn Xuất khẩu: biệt, nhà hàng a Yêu cầu QMS (bao gồm tuân thủ quy định dư khách sạn lượng thuốc trừ sâu thực phẩm - MRL) cao cấp, b Khối lượng: tải trọng container Thứ cấp Chất lượng: chè mảnh, chè vụn, bột chè - Thương hiệu chè tiếng, Giá:1,5-3 Euro/kg nhãn hiệu tư Chứng nhận: Utz, RA, ETP Chè pha trộn nhân Xuất khẩu: - Các cửa hàng a Yêu cầu QMS (bao gồm tuân thủ quy định dư bán lẻ lượng thuốc trừ sâu thực phẩm - MRL) b Khối lượng: tải trọng container Nguồn: CBI Chè Ô long chè san đặc sản dành riêng cho thị trường cao cấp Việc xếp hạng loại chè cho thấy mức độ hài lòng thị trường Châu Âu sản phẩm chè Việt Nam, đồng thời cho thấy mức độ phù hợp các sản phẩm chè Việt Nam với 79 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU phân khúc thị trường Châu Âu Những thành công sản phẩm chè Việt Nam phân khúc thị trường Châu Âu phụ thuộc vào việc tuân thủ theo số chất lượng tương ứng (PI) phân đoạn Chú thích Khơng có Khoảng khoảng cách nhỏ cách Khoảng nhỏ cách Khoảng lớn cách Khoảng cách lớn Bảng 43: Các sản phẩm chè Việt Nam Phân loại Miêu tả Chè đen (các nước Đông Nam Chủ yếu sản phẩm chè thống Á thường gọi hồng trà) Phân loại: OP, PS, BPS, F Phân loại theo CTC: BP, P, PF, PD Chè xanh Nguyên Chè Ô long Cây chè nhập từ Đài Loan Trung Quốc Đặc điểm: thơm, chè cuộn tròn, màu vàng nhạt Chè san Chè có nguồn gốc chủng Chè tươi Được làm từ chè tươi, không qua chế biến Nguồn: Hiêp hội Chè Việt Nam (VITAS) Trong loại chè, chè tươi không xuất sang EU mà tiêu thụ Việt Nam 6.2 Khoảng cách chè Việt Nam với phân đoạn thị trường cao cấp EU Cao cấp Chè đen (hồng trà) Chè xanh Chất lượng : Nguyên (OP, Nguyên nguyên (OP1, PS) OPA, OP, FOP, GFOP, TGFOP) Giá>10 Euro/kg Khơng có sẵn, Khơng có sẵn, mức giá mức dự kiến thường giá dự kiến cạnh tranh thường cạnh tranh Chứng nhận: Chứng nhận Chứng nhận hữu cơ, thương hữu hữu mại công thương mại thương mại công công quan tâm quan tâm Chè Ô long Chè san Nguyên Nguyên Giá trung bình Giá thành cao, 3,18 Euro/ kg lên tới 100 Euro/kg Chứng nhận hữu thương mạicông không bắt buộc Chứng nhận hữu thương mại công không bắt 80 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Chè đen (hồng trà) Chè xanh Chè Ơ long khơng bắt buộc khơng bắt buộc u cầu xuất Có xứ chủng Có a Tuân thủ yêu cầu tối thiểu xuất Hệ thống quản lý chất lượng tốt, sản phẩm xuất sang thị trường Châu Âu đáp ứng đủ yêu cẩu MRL Đảm bảo đủ Hạn chế: cạnh tranh mạnh mẽ với thị trường Đài Loan thị trường khu vực Cạnh tranh Sức cạnh tranh tốt: hạn chế: Việt Nam sản Là sản phẩm xuất chè xanh ưa chất lượng chuộng thị cao, với trường Châu mức giá tốt Âu có cạnh tranh mạnh mẽ từ Đài Loan thị trường nội địa Hệ thống quản lý chất lượng tốt, sản phẩm đượcxuất sang thị trường Châu Âu đáp ứng đủ yêu cẩu MRL b Sản lượng: Đảm bảo đủ xấp xỉ 5-10 Phần lớn có xuất xứ chủng Sản phẩm sản xuất chủ yếu dùng để xuất khẩu, thường phải đáp ứng tiêu chuẩn QMS Chè san buộc (phần lớn sản phẩm hữu cơ) Phần lớn có xuất xứ chủng Các sản phẩm phải dùng thuốc trừ sâu hóa chất độc hại, thường phải đáp ứng tiêu chuẩn QMS Hạn chế: sản lượng hạn chế, cạnh tranh mạnh mẽ với thị trường khu vực Cạnh tranh Sức cạnh tốt: tranh hạn Việt Nam sản chế: xuất chè đen Là sản phẩm chất lượng cao, ưa với mức chuộng thị giá tốt trường Châu Kết luận Âu, có cạnh tranh cao thị trường nội địa, giá thành cao sản lượng thấp Nguồn: Nghiên cứu CBI & VIETRADE đánh giá tiềm xuất chè Việt Nam sang EU Nhìn chung, loại chè đen (hồng trà), chè Ơ long chè San tổng thể có vị tốt phân khúc thị trường chè cao cấp Châu Âu Các loại chè Việt Nam có chất 81 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU lượng cao, giá chè San cao so với mặt chung giá chè Châu Âu Hiện nay, sản phẩm chè Việt Nam cấp chứng nhận hữu thương mại cơng cịn hạn chế, chứng nhận lại không cần thiết phân khúc thị trường cao cấp Chè có chất lượng cao có xuất xứ chủng yếu tố quan trọng Khoảng cách cho xuất chè đen chè xanh yếu quản lý chất lượng Các nhà sản xuất chè cần phải tuân thủ yêu cầu MRL trước họ xuất sang Châu Âu Xuất chè Ô long chè San sản phẩm chè Việt Nam đáp ứng u cầu địi hỏi phải có cam kết suốt trình từ lúc trồng xuất Chè San chè Ô long có vị tốt thị trường sản phẩm có lượng cầu lớn thị trường nội địa khu vực (ví dụ thị trường Đài Loan) Đây lí dẫn đến hạn chế loại chè Việt Nam thị trường chè cao cấp Châu Âu Tuy nhiên chè San chè Ơ long sử dụng để xây dựng thương hiệu chè Việt Các loại chè giới thiệu sản phẩm tiên phong cho sản phẩm chè chất lượng cao từ Việt Nam 6.3 Khoảng cách chè Việt Nam với phân khúc thị trường trung cấp EU Chất lượng: Phân nguyên lá, chè khúc thị mảnh (BT, BP, trường BPS, FP, BOP, trung cấp FBOP, GBOP), chè phiến fannings (PF, OF, FOF), bột chè (D, PD) Giá thành: 310euro/kg Chứng nhận: hữu cơ, Fairtrade Xuất xứ chủng: thường bị pha trộn, có số sản phẩm có xuất xứ chủng a Tuân thủ yêu cầu tối thiếu xuất Chè đen (hồng trà) Chè xanh Chè bột, Chè mảnh, Chè mảnh Chè nguyên lá: Chính nguyên thống (BPS, FP); CTC (BP, P, PF) Giá thành cạnh tranh mức sàn Chỉ có chứng nhận hữu chứng nhận thương mại công cấp Xuất xứ chủng: Có sản phẩm xuất xứ chủng bán cho nhà đóng gói quốc tế để pha trộn Thiếu hệ thống quản lý chất lượng tốt, sản phẩm xuất sang Châu Âu chè Giá thành cạnh tranh mức sàn Chỉ có chứng nhận hữu chứng nhận thương mại công cấp Xuất xứ chủng: Có sản phẩm xuất xứ chủng bán cho nhà đóng gói quốc tế để pha trộn Thiếu hệ thống quản lý chất lượng tốt, sản phẩm xuất sang Châu Âu 82 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Chè đen (hồng trà) Chè xanh đáp ứng đủ yêu cầu đáp ứng đủ yêu cầu MRL MRL b Khối lượng: Khối lượng lớn đủ khả Khối lượng lớn đủ khả Tải trọng cạnh tranh cạnh tranh, container Khả cạnh tranh Khả cạnh tranh hạn chế: hạn chế: Chất lượng tốt, Chất lượng tốt, nhà sản nhà sản Kết luận xuất cần phải đáp xuất cần phải đáp ứng yêu cầu ứng yêu cầu về MRL để xuất MRL để xuất sang thị trường EU sang thị trường EU Nguồn: Nghiên cứu CBI & VIETRADE đánh giá tiềm xuất chè Việt Nam sang EU Thị trường chè trung cấp đòi hỏi loại chè đen chè xanh Việt Nam chất lượng giá Mặc dù khối lượng, chè theo yêu cầu đạt chuẩn tồn hai khoảng cách loại chè Việt Nam với phân khúc thị trường Thứ nhất, chứng nhận hữu thương mại công quan trọng phân khúc này, nguồn cung loại chè Việt Nam cấp chứng nhận thấp Thứ hai, hệ thống quản lý chất lượng tốt thiếu nhà cung cấp Việt Nam thường tuân thủ hết theo yêu cầu MRL Đây vấn đề mấu chốt để sản phẩm chè Việt Nam thâm nhập vào thị trường Châu Âu Kể từ yêu cầu sản lượng chè phân khúc cao phân khúc cao cấp, vấn đề đặt sản phẩm chè vừa phải vừa đạt sản lượng lớn vừa phải đáp ứng yêu cầu chứng nhận quản lý chất lượng tương lai gần Đây hạn chế chè xanh chè đen phân khúc thị trường 6.3.1 Khoảng cách chè Việt Nam với phân khúc thị trường thứ cấp EU Phân khúc thứ cấp Chè đen (hồng chè) Chè xanh Chất lượng: chè túi lọc Chính thống (F) Chè vụn bột chè nguyên lá, mảnh, chè CTC (PF, PD) vụn bột chè Giá thành: 1,5 Euro -3 Giá trung bình khoảng Giá trung bình khoảng /kg 1,33 Euro/kg 1,79 Euro/kg Chứng nhận: Utz, Chỉ có chứng nhận Chỉ có chứng nhận Rainforest Alliance, RA chứng nhận RA chứng nhận ETP Utz cấp Utz cấp Xuất xứ Các loại chè Các loại chè chủng:Pha trộn pha trộn thường pha trộn thường 83 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU a Tuân thủ yêu cầu xuất tối thiểu Chè đen (hồng chè) bán cho nhà đóng gói quốc tế Yêu cầu MRL vấn đề lớn phân khúc thị trường Chè xanh bán cho nhà đóng gói quốc tế Yêu cầu MRL vấn đề lớn phân khúc thị trường b Khối lượng: trọng lượng container Khối lượng lớn đủ khả Khối lượng lớn đủ khả cạnh tranh cạnh tranh Khơng có khả Khơng có khả cạnh tranh: cạnh tranh: Yêu cầu MRL Yêu cầu MRL Kết luận trở ngại lớn phân trở ngại lớn phân phúc Sản phẩm phúc Sản phẩm ít có hội gia tăng có hội gia tăng giá giá trị trị Nguồn: Nghiên cứu CBI & VIETRADE đánh giá tiềm xuất chè Việt Nam sang EU Đối với sản phẩm chè đen chè xanh phân khúc thứ cấp, yêu cầu chất lượng, sản lượng giá đạt yêu cầu, Tuy nhiên tiêu chuẩn MRL vấn đề lớn loại chè phân khúc Nếu không tuân thủ, loại chè khơng bán thị trường Châu Âu Hơn nữa, loại chè có hội để gia tăng giá trị chúng chủ yếu sử dụng hỗn hợp, sản xuất nhà đóng gói quốc tế, việc cung cấp loại chè cấp chứng nhận cịn hạn chế Đây lí khiến sản phẩm chè đen chè xanh Việt Nam khoảng cách lớn với phân khúc thị trường Châu Âu 6.4 Kết luận Chè Việt Nam có tiềm phân khúc cao cấp thị trường Châu Âu Các loại chè phân khúc thường loại chè đặc sản: chè đen (hồng trà) chè xanh thống Vấn đề chè Việt đáp ứng đc tiêu chuẩn MRL, điều khắc phục cách đặt hệ thống quản lý chất lượng tốt chỗ Hệ thống dễ dàng triển khai loại chè đặc sản u cầu sản lượng khơng lớn chi phí tính vào giá chè Nguồn cung từ loại chè cấp chứng nhận Việt Nam cịn hạn chế, lại khơngphải vấn đề thị trường chè cao cấp Chè tinh khiết có chất lượng tốt vấn đề quan trọng hàng đầu phân khúc thị trường Các loại chè xanh chè đen đặc sản thiếu hệ thống quản lý chất lượng tốt Tuy nhiên, vấn đề khắc phục dễ dàng so với sản phẩm chè thị trường trung thứ cấp có u cầu sản lượng khơng lớn Yêu cầu quan trọng thị 84 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU trường chè phải có xuất xứ chủng Chứng nhận hữu thương mại công quan tâm, nhiên không bắt buộc phân khúc Vấn đề đặt sản phẩm chè Ô long chè San phải có hệ thống quản lý chất lượng tốt Chè San sản xuất từ loại chè cổ, loại chè phải sử dụng thuốc trừ sâu chất gây ô nhiễm Nguồn gốc chất lượng loại chè thơng tin tiếp thị hiệu thị trường Châu Âu để Việt Nam xây dựng thương hiệu chè riêng Tuy nhiên, có cạnh tranh mạnh mẽ chè Việt Nam với loại chè khu vực Người tiêu dùng khu vực sẵn sàng trả giá cao so với thị trường Châu Âu, đặc biệt sản phẩm chè San Các sản phẩm chè Việt Nam có thị phần phân khúc thị trường trung cấp Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng, giá cả, sản lượng để thâm nhập vào phân khúc thị trường này, nhiên lại chưa có đủ hệ thống quản lý chất lượng tốt (tuân thủ quy định MRL) chứng nhận cần thiết Để thâm nhập vào phân khúc thị trường này, nhà sản xuất chè Việt Nam cần khắc phục hai vấn đề đặc biệt tuân thủ quy định MRL 85 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU VII PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách số hội chợ triển lãm chuyên ngành liên quan tới chè EU Hội chợ thương mại Nông nghiệp - Lâm Nghiệp Thụy Điển Thời gian: 18/2/2016 – 20/2/2016 Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị triển lãm Malmö Mässan, Thụy Điển Nội dung trưng bày: Các sản phẩm nông sản lâm sản có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Sydexpo Thông tin liên lạc: Tel: +46 (0)40 6908550 - Fax: +46 (0)40 6908501 Email:info@sydexpo,se Website: http://milamassan,se/ Hội chợ thực phẩm đồ uống Alimentaria Barcelona Thời gian: 25/4/2016 – 28/4/2016 Địa điểm tổ chức: Fira de Barcelona, Avinguda de la Reina Maria Cristina 08004 Barcelona, Barcelona, Spain Nội dung trưng bày: thực phẩm đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Alimentaria Exhibitions S,A, Thông tin liên lạc: Tel: +34 (0)93 4521800 - Fax: +34 (0)93 4521801 Email: info@alimentaria,com Website:www,alimentaria-bcn,com Hội chợ thương mại Quốc tế thực phẩm Ba Lan Thời gian: 21/9/2015 – 24/9/2015 Địa điểm tổ chức: Khu triển lãm quốc tế Poznań Nội dung trưng bày: Tất loại mặt hàng thực phẩm đồ uống, có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Poznan International Fair Ltd, Thông tin liên lạc: Tel: +48 (0)61 8692000 - Fax: +48 (0)61 8692999 Email: info@mtp,pl Website:www,polagra-food,pl Hội chợ đồ uống máy bán hàng tự động Cologne, CHLB Đức Thời gian: 24//9/2015 – 26/9/2015 Địa điểm tổ chức tại: Köln Messe - Messeplatz , 50679 Cologne, North RhineWestphalia, Germany Nội dung trưng bày: Các mặt đồ uống thực phẩm co mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Koelnmesse GmbH Thông tin liên lạc: Tel: +49 (0)221 8210 - Fax: +49 (0)221 8212574 86 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Email: info@koelnmesse,de Website: www,euvend-coffeena,de Hội chợ triển lãm Thực phẩm & Đồ uống cho gia đình Dortmund, CHLB Đức Thời gian: 30/9/2015 – 04/10/2015 Địa điểm tổ chức: Westfalenhallen - Rheinlanddamm 200 44139 Dortmund, North RhineWestphalia, Germany Nội dung trưng bày: Thực phẩm loại đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH Thông tin liên lạc: Tel: +49 (0)231 12040 - Fax: +49 (0)231 1204724 Email: medien@westfalenhallen,de Website: www,westfalenhalle,de Hội chợ thương mại Nông nghiệp & Thực phẩm Thụy Sĩ Thời gian: 08/10/2015 – 18/10/2015 Địa điểm tổ chức: Olma Messen St, Gallen - Splügenstr, 12 CH-9008 St, Gallen, St Gallen, Switzerland Nội dung trưng bày: Sản phẩm nơng nghiệp thực phẩm có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Olma Messen St Gallen Thông tin liên lạc: Tel: +41 (0)71 2420101 - Fax: +41 (0)71 2420103 Email: info@olma-messen,ch Website: www,olma-messen,ch Hội chợ thương mại Quốc tế Anuga Cologne, CHLB Đức Thời gian: 10/10/2015 – 14/10/2015 Địa điểm tổ chức: Köln Messe - Messeplatz 50679 Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany Nội dung trưng bày: sản phẩm thực phẩm đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Koelnmesse GmbH Thông tin liên lạc: Tel: +49 (0)221 8210 - Fax: +49 (0)221 8212574 Email: info@koelnmesse,de Website: www,anuga,de Triển lãm thực phẩm đồ uống Brussels, Vương Quốc Bỉ Thời gian: 10/10/2015 – 25/10/2015 Địa điểm tổ chức: Trung tâm triển lãm Brussels Nội dung trưng bày: sản phẩm thực phẩm đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: Brussels Fairs Exhibitions BFE Thông tin liên lạc: Tel: +32 (0)2 4748485 - Fax: +32 (0)2 4748052 Email: d,boon@brussels-expo,be Website: www,voedingssalon,be Triển lãm chuyên ngành quốc tế thực phẩm, đồ uống, bao bì, máy móc cơng nghệ Sofia, Bulgaria 87 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Thời gian: 11/11/2015 – 14/11/2015 Địa điểm tổ chức: Trung tâm triển lãm quốc tế IEC, Bulgaria Nội dung trưng bày: sản phẩm thực phẩm đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: IEC Inter Expo Center Thông tin liên lạc: Tel: + 359 (0)2 9655281 - Fax: + 359 (0)2 9655231 Email: exhibitions@iec,bg Website: http://iec,bg/en Lễ hội ẩm thực lớn CHLB Đức Thời gian: 13/11/2015 – 15/11/2015 Địa điểm tổ chức: Köln Messe - Messeplatz 50679 Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany Nội dung trưng bày: sản phẩm thực phẩm đồ uống có mặt hàng chè Đơn vị tổ chức: FLEET Events GmbH Thông tin liên lạc: Tel: +49 (0)40 66906900 - Fax: +49 (0)40 66906800 Email: info@fleet-events,de Website: www,eat-and-style,de 88 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Phụ lục Danh sách số nhà nhập chè EU Chiel Smit (có Văn phịng Hà Nội) Trader Phone: +31 10 4021755 Email: csmit@varees,com Van Rees BV Wijinhaven 65 – 3011 WJ Rotterham – The Netherlands Yolande Stoffels Mangager Regulatory Affairs & Safety Schenkkade 50 2595 AR Den Haag Phone: +31 (0) 70 3365161 Email: ystoffels@knvkt,nl L,Elink Schuurman Thee) B,V, Ronald Bruggeman Heemraadssingel 261 – 3023 CE Rotter dam Tel: +31 (0) 10 477 4544 Fax: +31(0)104777767 Email: trading@elinktea.com E,W,C, SCANDINAVIA AKTIEBOLAG Add:HORNSGATAN 46, STOCKHOLM, SWEDEN Website: http://www.teacentre.se/catalog/contact_us.php GRÖNA TEIMPORTEN AB Add: JETTENDAL, VAXHOLM, SWEDEN Website: http://www.gronateimporten.se/ NORTH & SOUTH FAIR TRADE AB Add: WRÅNGEBÄCK, HJO, SWEDEN Website: north.south@swipnet.se GOURMET TEAS AKTIEBOLAG Add: RIDDARVÄGEN 7B, LIDINGÖ, SWEDEN Website: http://www.gourmetteas.se/Kontakta.htm EXCLUSIVE TEA EUROPE AB Add: BERIDAREBANAN B, STOCKHOLM, SWEDEN 89 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Website: http://www.exclusivetea.se/tea-home.php NORDFALKS INDUSTRI AB Add: NEONGATAN 5, MÖLNDAL, SWEDEN Website: http://www.nordfalks.se/tuotteet.php WECRO GROUP AKTIEBOLAG Add: HINDÅS STATIONSVÄG 4, HINDÅS, SWEDEN Website: http://www.thecolonialteacompany.com/ KRYDDLAGRET SVERIGE AB Add: KRAFTGATAN 15, HÖRBY, SWEDEN Website: http://spicetree.se/ TEKOMPANIET SWEDETRADERS AKTIEBOLAG Add: EKTORPSVÄGEN 4, NACKA, SWEDEN Website: http://www.tekompaniet.se/ MULBERRY GREEN TEA I VÄSTERÅS AB Add: HERDEGATAN 9, VÄSTERÅS, SWEDEN Website: http://www.halsodrycker.se/ BALTEX NATURAL AKTIEBOLAG Add: LJUSTERÖGATAN 14, STOCKHOLM, SWEDEN Website: http://www.baltex.se/ FA IMPORT AB Add: HAMRINGEVÄGEN 1, TULLINGE, SWEDEN Website: http://www,faimport,se/ KUNG MARKATTA AKTIEBOLAG Add: HJÄLMARSBERG, ÖREBRO, SWEDEN Website: http://www.kungmarkatta.se/ APICELLA LUIGI & FIGLI, Srl (Div, Wts) Add: SALERNO (SA), ITALY Website: http://www.wtsolutions.eu ESSERRE DISTRIBUZIONE, Srl Add: BRUSAPORTO (BG), ITALY Website: http://www.esserre.net 90 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU CHIMAB, SpA Add: CAMPODARSEGO (PD), ITALY Website: http://www.chimab,it Algra Mocca D'Or Zwolle BV Add: ZWOLLE, NETHERLANDS Website: http://www,algramoccador,nl Axxent Masters in Tea BV Add: GORINCHEM, NETHERLANDS Website: http://www.hot-drinks.eu Catz International BV Add: ROTTERDAM, NETHERLANDS Website: http://www.catz.nl Korf Food Products BV Add: VOORTHUIZEN, NETHERLANDS Website: http://www.kfp.nl Fortune Hot Drinks Regio Noord Oost Nederland Add: SELLINGEN, NETHERLANDS Website: http://www.fencafe.net Coffee World Add: NEWMARKET, UNITED KINGDOM Website: http://www.coffeeworld.org S3 Strategic Sourcing Solutions, S,L, Add: BARCELONA, SPAIN Website: http://www.s3sourcing.com Semillas Fito, S,A, Add: BARCELONA, SPAIN Website: http://www.semillasfito.com Jaime Alberto, Lda Add: COVILHÃ, PORTUGAL Website: http://www.jaimealberto.com Paladar Beirão, Lda (Gourmet D'Aqui e D'Acolá) Add: ÓVOA, PORTUGAL Website: http://www.paladarbeirao.com 91 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Alma Market SA Add: Kraków, Poland Website: http://www.almamarket.pl Apro-Trade Sp, z o,o, Add: Zabki, Poland Website:http://www.aprotrade.pl Consimpex Add: Warszawa, Poland Website: http://www.consimpex.pl Herwapex Add: Tomaszów Mazowiecki, Poland Website: http://www.herwapex.pl Rovita SA Add: Niedomice, Poland Website: http://www.rovita.com.pl Posti SA Kaluszyn, Poland Website: http://www.posti,com.pl Rewir Ryszard Jezierski Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowo-Produkcyjne Pinczów, Poland Website: http://www.rewir.pl 92 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Phụ lục Tài liệu tham khảo - Quy định EC 669/2009 danh sách nước sản phẩm không tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm EU: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1400674337851&uri=CELEX:02009R0669-20140101 - Bộ quy tắc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chè Ủy ban chè Châu Âu (ETC): http://imochina.org/wp-content/uploads/2010/03/ETC-COP-Pesticides-in-Tea-Issue-16April-2012.pdf - Tóm tắt hướng dẫn cho chè Ủy ban chè Châu Âu (ETC): http://www.etconline.org/docs/compendium-of-guidelines-for-tea.pdf - Hiệp hội chè ETP (The Ethical Tea Partnership): http://www.ethicalteapartnership.org Tổ chức bảo trợ quốc tế nhãn mác sản phẩm hữu (IFOAM): http://www.ifoam.org - Hiệp hội Chè Quốc tế- http://inttea.com - Non-profit provider of global tea statistics (based in UK) - http://tea2030.tumblr.com - EU Organic Farming - http://ec.europa.eu/agriculture/organic - Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) - http://www.fairtrade.net - UTZ Certified - http://www.utzcertified.org - Rainforest Alliance - http://www.rainforest-alliance.org - Ethical Tea Partnership - http://www.ethicalteapartnership.org - The Sustainable Trade Initiative - www.idhsustainabletrade.com/tea -Thơng tin bao bì xuất khẩu: http://www.intracen.org/itc/exporters/packaging - ITC: http://www.intracen.org - CBI: http://www.cbi.eu - Euromonitor: http://www.euromonitor.org - Cổng thông tin thương mại ITC: http://www.trademap.org - Cổng thong tin rào cản thương mại ITC: http://www.macmap.org - Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE): http://www.vietrade.gov.vn - Nghiên cứu CBI VIETRADE tiếm xuất chè Việt Nam sang EU - Tổng cục Hải quan Việt Nam: http://www.customs.gov.vn - Các thông tin báo cáo Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) 93 ... chè thị trường EU kênh phân phối chè thị trường EU 29 VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU Biểu đồ 6: Cơ cấu kinh doanh ngành hàng chè thị trường EU Nhà sản xuất, hiệp hội/ hợp tác xã trồng chè/ ... thị trường, thị hiếu, nhu cầu thị trường, giá cả, kênh phân phối, quy định nhập chè thị trường EU; - Nhận định khả đáp ứng thị trường EU, hội, tiềm phát triển thị trường EU chè Việt Nam số thị trường. .. VIETRADE - Báo cáo thị trường chè EU IV CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÈ TRÊN THỊ TRƯỜNG EU Các quy định pháp lý chè nhập vào thị trường EU thể biểu đồ hình tháp đây: Biểu đồ 7: Các quy định pháp lý chè EU Nguồn: