Cam kết về dịch vụ tài chính ngân hàng trong hiệp định CPTPP và những lưu ý đối với các ngân hàng TMCP của Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP CỦA VIỆT NAM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN THỊ NGÂN TRÂM Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP CỦA VIỆT NAM Ngành Quản trị kinh doanh Mã số 8340101 Họ và tên học vi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP CỦA VIỆT NAM NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN THỊ NGÂN TRÂM Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG TMCP CỦA VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Đoàn Thị Ngân Trâm Người hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Tiến Hồng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên Đoàn Thị Ngân Trâm ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực Luận văn này, nhận hướng dẫn giúp đỡ quý báu từ thầy cô trường Đại học Ngoại Thương anh chị, bạn học viên khoa Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới: PGS TS Nguyễn Tiến Hoàng trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập hồn thành Luận văn tốt nghiệp Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gịn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực Luận văn Các thầy cô giáo thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, người cung cấp cho kiến thức tảng quý báu hai năm đào tạo thạc sĩ vừa qua Mặc dù có nhiều nỗ lực trοng cơng tác đầu tư nghiên cứu, với hạn chế kiến thức, nguồn lực nên kết nghiên cứu Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Vì mong nhận góp ý thầy cơ, anh chị bạn độc giả để Luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Đoàn Thị Ngân Trâm iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP 10 1.1 Khái quát hiệp định CPTPP 10 1.1.1 Lịch sử hình thành hiệp định CPTPP 10 1.1.2 Một số thay đổi nội dung CPTPP TPP 11 1.2 Khái quát dịch vụ tài ngân hàng 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Đặc điểm 18 1.2.3 Vai trò 18 1.2.4 Các dịch vụ ngân hàng chủ yếu .21 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá dịch vụ tài ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần 28 1.3 Khái quát cam kết dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP 30 1.3.1 Đối xử quốc gia (National Treatment – NT) 30 1.3.2 Đối xử tối huệ quốc (Most favoured nation – MFN) .32 1.3.3 Xâm nhập thị trường tổ chức tài 32 1.3.4 Thương mại qua biên giới 33 1.3.5 Dịch vụ tài .34 1.3.6 Xử lý thông tin 35 1.3.7 Nhân cấp cao ban giám đốc 35 Kết luận chương .35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ THỰC THI CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP 37 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Việt Nam .37 2.1.1 Khái niệm 37 2.1.2 Đặc điểm ngân hàng thương mại cổ phần 39 iv 2.1.3 Vai trò ngân hàng thương mại cổ phần 39 2.2 Đánh giá dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam từ 2016 – 2020 41 2.2.1 Tín dụng 41 2.2.2 Huy động vốn 44 2.2.3 Một số dịch vụ khác 45 2.3 Đánh giá việc thực thi cam kết NHTMCP Việt Nam hiệp định CPTPP 46 2.3.1 Các thương vụ M&A NHTMCP 47 2.3.2 Các thương vụ đầu tư ngân hàng nước 49 2.3.3 Fintech ngân hàng 52 2.3.4 Tính minh bạch thơng tin NHTMCPVN bối cảnh gia nhập CPTPP .54 Kết luận chương .57 CHƯƠNG 3: NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH CPTPP 58 3.1 Quan điểm định hướng phát triển dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 58 3.1.1 Quan điểm 58 3.1.2 Định hướng 59 3.2 Cơ hội thách thức dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam tham gia vào hiệp định CPTPP 61 3.2.1 Cơ hội .64 3.2.2 Thách thức .68 3.3 Những lưu ý NHTMCP bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP 73 3.3.1 Xây dựng phương án tận dụng hội thu hút luồng vốn đầu tư nước 73 3.3.2 Tận dụng hội tự hóa dịng vốn để hoạt động thị trường quốc tế 73 3.3.3 Ứng phó cạnh tranh gay gắt ngân hàng nước 74 3.3.4 Cải thiện chất lượng phục vụ dịch vụ chăm sóc khách hàng 74 3.3.5 Tránh nguy thâu tóm từ nhà đầu tư nước 74 3.4 Những kiến nghị, đề xuất .75 3.4.1 Đối với ngân hàng Nhà nước 75 3.4.2 Đối với Hiệp hội ngân hàng 76 v Kết luận chương .77 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 85 PHỤ LỤC 86 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ASEAN CPTPP GDP VCCI WTO NHTMCPVN Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Association of Hiệp hội quốc gia Southeast Asia Nation Đông Nam Á Comprehensive and Hiệp định đối tác toàn Progressive Agreement diện tiến xuyên for Trans-Pacific Thái Bình Dương Partnership Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Vietnam Chamber of Phòng Thương mại Commerce and Industry Công nghiệp Việt Nam World Trade Tổ chức Thương mại Organization Thế giới Joint-stock commercial Ngân hàng thương mại bank of Viet Nam cổ phần Việt Nam M&A Mergers and Acquisitions Sáp nhập Mua bán VHĐ Mobilized capital Vốn huy động NHNN State Bank Ngân hàng nhà nước vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 1.1 Tóm tắt khác TPP CPTPP Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng tín dụng qua năm Hình 2.1 Tỷ trọng dư nợ bán lẻ/Danh mục tín dụng Bảng 2.1 Tỷ lệ nợ xấu NHTMCP năm 2019 2020 Hình 2.2 Tỷ lệ an tồn vốn CAR nhóm ngân hàng theo thơng tư Biểu đồ 2.2 Lãi suất huy động tiền gửi bình quân Hình 2.3 Số lượng giao dịch chuyển khoản qua năm Hình 2.4 Giá trị giao dịch chuyển khoản qua năm Bảng 2.2 Danh sách ngân hàng nước đầu tư vào Việt Nam Hình 2.5 Chất lượng minh bạch thơng tin hệ thống ngân hàng quốc gia Hình 2.6 Mức độ công bố thông tin hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006-2017 Hình 3.1 Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam Bảng 3.1 Quy mô hệ thống ngân hàng tỷ lệ an toàn vốn nước CPTPP viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) xem xét hiệp định đa phương hệ có sức ảnh hưởng mạnh đến kinh tế tồn cầu Hiệp định CPTPP quy định nhiều nội dung thương mại nước, nội dung liên quan đến dịch vụ tài ngân hàng đề cập đến chương riêng (chương 11), chứng tỏ vai trị dịch vụ tài hoạt động thương mại quốc tế Nhận thức tầm quan trọng này, tác giả định nghiên cứu chuyên sâu vào cam kết dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP nêu vấn đề, lưu ý NHTMCP thực thi cam kết Trên tảng phương pháp thu thập liệu gồm liệu thứ cấp từ trang báo, tạp chí nguồn tài liệu tin cậy kết hợp phương pháp phân tích liệu phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê so sánh, diễn dịch quy nạp phương pháp vấn lãnh đạo doanh nghiệp vấn đề doanh nghiệp để củng cố thêm lập luận đề kiến nghị hỗ trợ NHTMCPVN có đầy đủ điều kiện tận dụng hết hội Từ đưa định hướng khắc phục phát triển phù hợp bối cảnh thực thi hiệp định CPTPP Những kết nghiên cứu đạt phải kể đến gồm: Thứ nhất, Luận văn khái quát, tổng hợp vấn đề lý luận hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cam kết dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP Thứ hai, tìm hiểu dịch vụ tài ngân hàng NHTMCPVN, phân tích thực trạng dịch vụ tài ngân hàng thực thi cam kết dịch vụ tài ngân hàng NHTMCP Việt Nam Thứ ba, việc phân tích hội thách thức mà NHTMCPVN gặp tham gia vào hiệp định CPTPP, cộng thêm việc tổng hợp nhận định chuyên gia lãnh đạo doanh nghiệp theo hiểu biết cá nhân tác giả, Luận văn đề số kiến nghị, đề xuất ngân hàng Nhà nước hiệp hội ngân hàng nhằm hỗ trợ NHTMCP đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời gian tới 84 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Đề tài “Cam kết dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP lưu ý Các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” thực phần lớn dựa vào số liệu tình hình kinh doanh thực tế NHTMCP Việt Nam Trong trình nghiên cứu, cần tham khảo ý kiến lãnh đạo chuyên gia NHTMCP Các câu hỏi sau: Câu 1: Xin Ông/Bà cho biết nhận định chung Ông/Bà tình hình hoạt động NHTMCP Việt Nam thực thi hiệp định CPTPP? Câu 2: Theo Ơng/Bà, cơng ty Ơng/Bà có hội Việt Nam gia nhập vào CPTPP thay đổi công ty năm thực hiệp định CPTPP? Câu 3: Theo Ơng/Bà, cơng ty Ơng/Bà có thách thức Việt Nam gia nhập vào CPTPP thay đổi công ty năm thực hiệp định CPTPP? Câu 4: Ông/Bà có giải pháp cho cơng ty nói riêng cho NHTMCP Việt Nam nói chung điều kiện thực thi CPTPP? Câu 5: Ơng/Bà có kiến nghị với quan nhà nước có liên quan không? 85 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH PHẠM THỊ THÙY TRANG Phó giám đốc PGD Nguyễn Văn Linh PHÙNG THỊ THU HÀ Phó giám đốc PGD Đại Quang Minh 86 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Sau tiến hành vấn chuyên gia lãnh đạo NHTMCP, kết vấn thu sau: 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... (CPTPP) cam kết dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP Chương 2: Thực trạng dịch vụ tài ngân hàng thực thi cam kết v? ?dịch vụ tài ngân hàng NHTMCP Việt Nam Chương 3: Những lưu ý ngân hàng TMCP Việt. .. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VÀ THỰC THI CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Việt Nam 2.1.1 Khái... dịch vụ tài ngân hàng hiệp định CPTPP Thứ hai, tìm hiểu dịch vụ tài ngân hàng NHTMCPVN, phân tích thực trạng dịch vụ tài ngân hàng thực thi cam kết dịch vụ tài ngân hàng NHTMCP Việt Nam Thứ ba,