644 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - -^φ^ - PHÙNG THỊ SAO QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 ⅛μ , _ IW NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -^φ^ - PHÙNG THỊ SAO QUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH XUÂN HẠNG HÀ NỘI -2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn: Phùng Thị Sao Quyên, học viên cao học khóa 2013 - 2015, chuyên ngành: Tài ngân hàng, Học Viện Ngân Hàng xin cam đoan nội dung luận văn chua đuợc nộp cho chuơng trình cấp cao học nào, luận văn nỗ lực cá nhân tôi, kết phân tích, kết luận luận văn (ngồi phần trích dẫn) kết làm việc cá nhân Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017 TÁC GIẢ Phùng Thị Sao Quyên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG Lực CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Thẻ toán ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ thẻ 17 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ: 18 1.2.3 Nội dung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại: 20 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động thẻ NHTM 21 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ thẻ: 27 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NĂNG LựC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 33 2.1 QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT TỔNG NAM 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh: 40 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGAN HANG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 51 2.2.1 Tình hình chung thị trường thẻ Việt Nam: 51 2.2.2 Sự phát triển dịch vụ thẻ Techcombank 53 2.2.3 Hoạt động toán thẻ 54 2.2.4 Các sản phẩm thẻ Techcombank: 55 2.2.5 Hoạt động phát hành toán thẻ: 60 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 64 2.3.1 Phân tích lực cạnh tranh dịch vụ thẻ theo tiêu chí .64 2.3.2 Đánh giá chung lực cạnh tranh dịch vụ thẻ 71 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2.2.3 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK 83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 83 3.1.1 Phân tích SWOT nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 83 3.1.2 ATM Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ Automated Teller Machine - Máy tiền tranh tự động 3.1.3.Định hướng nâng cao lựcrútcạnh dịch vụ thẻ Ngân hàng Ngân BIDV Ngân Đầu tư vàmại phátcổtriển Việt hàng hàng TMCP thương phần KỹNam thương Việt Nam 89 CAR Tỷ lệ an toàn vốn NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ 3.2.GIẢI PHÁP NHẰM CMS Card Management System - Hệ thống lý thẻ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔquản PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM93 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh 93 3.2.2 Giải pháp phát hành toán thẻ: 99 3.2.3 Tăng cường ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ 101 3.2.4 Phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng: 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 104 3.3.1 .Đối với Nhà nước 104 3.3.2 Đối với Chính phủ 104 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 105 CQTT Cơ quan toán ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EDC Electronic Data Capture - Thiết bị đọc thẻ điện tử EUR Đồng tiền Euro FDI Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement - Hiệp định thương mại tự GBP Đồng tiền bảng Anh HĐKT Hợp đồng kinh tế HMTD Hạn mức tín dụng HO Hội sở JPY Đồng tiền Yên Nhật KHCN Khách hàng cá nhân Management Information System - Hệ thống quản lý thông MIS NHNN tin Ngân hàng nhà nước NHPH Ngân hàng phát hành NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch PIN Mã số cá nhân PM Position Management POS Point of Sales - Điểm bán lẻ PR Public Relations HĐQT Hội đồng quản trị ROA Return on total Assets - Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản ROE SWIFT hữu Society for worldwide interbank and Financial Telecommunication - Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng tài quốc tế SWOT Strengths (điểm mạnh) - Weaknesses (điểm yếu) - Opportunities Return(Thách on common (Cơ hội) - Threats thức) equity - Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở TCBF Quỹ đầu tu Trái phiếu Techcom TCEF Quỹ đầu tu Cổ phiếu Techcom TECHCOMBANK Ngân hàng thuơng mại cổ phần Kỹ thuơng Việt Nam TG Tiền gửi TKTG TMCP Tài khoản tiền gửi Thuơng mại cổ phần Trans - Pacific Partnership - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình TPP Duơng USD Đồng tiền Đô la Mỹ VCB Ngân hàng thuơng mại cổ phần Ngoại thuơng Việt Nam VĐT Vốn đầu tu VIP Very important person VNA Vietnam Airlines VND Việt Nam đồng WTO World Trade Organization - Tổ chức thuơng mại giới DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1:Cơ cáu tổ chức chức nhiệm vụ chung cấp khối hệ thống Ngân hàng TMCP Kỹ thuơng Việt Nam 36 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn từ 2013 đến 2015 43 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn giai đoạn 2013-2015 45 Bảng 2.3: Kết kinh doanh dịch vụ khác giai đoạn 2013 -2015 49 Bảng 2.4: Kết kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 50 Bảng 2.5: Báo cáo số tài giao đoạn 2013 -2015 50 Bảng 2.6: Báo cáo kết phát hành thẻ đến hết năm 2015 61 Bảng 2.7 - 2.9: Báo cáo kết kinh doanh thẻ theo dòng sản phẩm giai đoạn 2013 - 2015 62 Bảng 2.10: Thị phần kinh doanh thẻ số NHTM .65 Bảng 2.11: So sánh mức phí dịch vụ thẻ số ngân hàng thị truờng 66 Bảng 2.12: Lợi nhuận tăng thêm từ hoạt động dịch vụ thẻ Techcombank Giai đoạn 2013 - 2015 73 Bảng 2.13: Tổng hợp khối luợng Giao dịch thực qua thẻ Techcombank giai đoạn 2013 - 2015 74 Bảng 2.14: Thời gian xử lý giao dịch sử dụng tiền mặt sử dụng thẻ 75 Bảng 3.1: Vốn đầu tu phát triển dịch vụ thẻ NH TMCP Kỹ thuơng Việt Nam đến năm 2020 90 Biểu đồ 2.1: Kết nguồn vốn huy động 2013-2015 44 Biểu đồ 2.2 : Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2013 - 2015 46 ... trạng lực cạnh tranh kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt. .. lực cạnh tranh dịch vụ thẻ: 27 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG NĂNG LựC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 33 2.1 QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT... hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại