Báo cáo phân tích chuyên sâu ngành mỹ phẩm, skin care thị trường Việt Nam đến hết quý 3 2021. Báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, số lượng cửa hàng, thị phần bán lẻ của các nhãn hàng lớn: Hasaki, The Guardian, Heathcare tại hai thị trường lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh).
Trang 1PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP
Marketing - Tháng 9/2021 Nguồn: Nghiên cứu nội bộ 12 chuỗi O2O ngành Beauty, 9- 2021
Trang 2MARKET OVERVIEW
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC
➔HCM vẫn là thị trường chiến lược của hệ thống chuỗi với hình thức cửa hàng vật lý (56%) Tỷ trọng của cửa hàng tại tỉnh chiếm 26,89% tổng số
CH toàn quốc, song gần như chỉ đến từ Medicare (21%)- Chi tiết tại LINK
➔Mỗi chuỗi sẽ có lựa chọn hình thức cửa hàng/ khu vực riêng phù hợp với định hướng phát triển bán lẻ của mình Với điều kiện chưa bao gồm hệ thống Medicare, tỷ trọng của 11 chuỗi còn lại theo thành phố có sự dịch chuyển đáng kể HCM 70%, HN 23%
Trang 3MARKET OVERVIEW
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC
● Trong 12 đối thủ phân tích, Guardian (36,3%) và Medicare (31,4%) là hai chuỗi có lượng cửa hàng nhiều nhất, tiếp theo sau là Hasaki (9,5%)
● Nếu Guardian, Hasaki tập trung phân bổ cửa hàng ở thị trường HCM & HN thì Medicare lại phủ cửa hàng khá đều phạm vi toàn quốc
● Các chuỗi còn lại vẫn tập trung ở hai thành phố lớn là HCM &
HN, song ngoại trừ 3 chuỗi trên, tổng số cửa hàng mỗi chuỗi còn lại trung bình lại chỉ khoảng 6 cửa hàng/ chuỗi
● Việc phủ cửa hàng ở tỉnh chỉ xuất hiện ở DUY NHẤT 1 chuỗi Medicare, vì thế đây không phải là xu thế chung của cả 1 ngành mà là chiến lược khác biệt của 1 chuỗi
Trang 4MARKET OVERVIEW
THEO DẠNG CỬA HÀNG
- Tuy Mall (38%) là hình thức cửa hàng trọng tâm phát triển của 3/12 chuỗi (Medicare, Watson, Beauty Box) , song Street store vẫn là lựa chọn hàng đầu (62%) để các chuỗi tăng nhận diện thương hiệu và tối ưu hệ thống giao nhận kết hợp kho bãi
- Nếu ở biểu đồ Toàn quốc, tỷ lệ mall và street store chênh lệch ~ 30%, song khi breakdown ở HCM & HN street store lại chiếm chủ yếu (77%) Có thể thấy Mall là
mô hình khá ưu tiên sử dụng khi mở ở khu vực tỉnh và chủ yếu là từ chuỗi Medicare
Trang 5MARKET OVERVIEW
TỶ TRỌNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG THEO CHUỖI
● Guardian là chuỗi bán lẻ với số lượng store lớn nhất hiện nay chiếm 36,4%, tiếp theo là Medicare với 31.4%
● Song mỗi chuỗi có 1 kế hoạch và chiến lược khác nhau, đặc biệt là doanh thu còn chịu ảnh hưởng khá nhiều từ kênh online, SOV và giá trị ngành hàng, nên tỷ trọng về store toàn quốc chưa đủ cơ sở để đánh giá sức mạnh của 1 chuỗi
Trang 6MARKET OVERVIEW
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
● 12 chuỗi phủ đều tất ở tất cả các quận huyện của TPHCM, ngoại trừ Cần Giờ
● Với mật độ dân cư cao cùng với chỉ số tiêu dùng đứng đầu thành phố, Gò Vấp (17 stores), Bình Thạnh, Tân Phú là 3 quận được các chuỗi ưu tiên phủ về số lượng store, tiếp theo sẽ
là nhóm quận 10, TP Thủ Đức, quận 7 & Tân Bình →các thị trường chủ lực tăng trưởng doanh thu
● Về độ phong phú các thương hiệu, Gò Vấp và Quận 1 là các quận tập trung nhiều thương hiệu nhất (7 thương hiệu) →thị trường trọng tâm về mặt nhận diện thương hiệu
● Với mật độ dân cư tăng trưởng mạnh, cùng tập khách hàng traditional chiếm đa số nhưng
sự tham gia từ các chuỗi chưa quá nhiều, sự cạnh tranh chưa quá cao.Bình Tân, Bình Chánh, Quận 8 và quận 12 sẽ làthị trường tiềm năng
Trang 7MARKET OVERVIEW
KHU VỰC HÀ NỘI
● HN có 30 quận huyện, song các chuỗi chỉ tập trung phủ ở 11 quận tức chưa đến 50%, cũng như số lượng cửa hàng chỉ 45 store cho 1 thị trường cũ cho thấy người dân HN không quá ưa chuộng mô hình bán lẻ mỹ phẩm offline
● Guardian vẫn là chuỗi có độ phủ nhiều nhất (18), tiếp theo đó là Sammi Shop(11)
● Cầu giấy là các quận có lượng store nhiều nhất (14) cũng như số lượng chuỗi xuất hiện nhiều nhất (6) →thị trường chủ lực & tăng nhận diện
● Đống Đa, Hà Đông và Hai Bà Trưng là các quận có lượng store trung bình cùng dân cư tập trung cao→ thị trường tiềm năng tăng trưởng doanh thu
Trang 88 NGHIABEAUTY
VIETNAM TỔNG KẾT
Cửa hàng tập trung
ở thị trường Hồ Chí
Minh
Nếu không bao gồm ảnh
hưởng bởi chuỗi Medicare,
tỷ trọng HCM sẽ lên đến
70% và HN 22%
56%
● Thị trường chủ lực chiến lược
● Tính cạnh tranh cao
● Tiềm năng phát triển
● Thói quen tiêu dùng đã được
hình thành sẵn
Hình thức cửa hàng
là dạng Street store
Song ở thị trường HCM &
HN street store lại chiếm chủ yếu (77%) Thị trường tỉnh chủ yếu là hình thức cửa hàng trong Mall
62%
● HCM & HN nên phủ bằng hình thức Street store
● Thị trường tỉnh tùy khu vực nên ưu tiên hệ thống Mall
● Tùy thị trường chi tiết sẽ
có hình thức phù hợp
Là số lượng cửa hàng trung bình ở mỗi 22 quận HCM Tập trung nhiều nhất ở quận
Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú.
6
● Thị trường mạnh
● Phân chia thành các nhóm khu vực nhỏ tùy mục tiêu từng giai đoạn (nhận biết,
mở rộng trực tiếp hoặc theo ngách)
Là số lượng cửa hàng trung bình tại
11 quận HN Tập trung nhiều nhất ở Cầu Giấy & Đống Đa Song tỷ lệ chuỗi cửa hàng chỉ phủ 11/39 quận huyện tại HN
4
● Thị trường trung bình
● Có sự tập trung ở 1 số khu vực nhất định
● Cân nhắc tập trung nhiều
mô hình online
Tỷ trọng cửa hàng Guardian trên toàn quốc
Tiếp theo là Medicare (33%)
và Hasaki (9,5%), song con
số này chưa đủ thể hiện độ mạnh và market size.
36%
Theo dõi chiến lược mở rộng của từng chuỗi để lựa chọn đối thủ trực tiếp
Trang 99 NGHIABEAUTY
VIETNAM
COMPETITORS
12 ĐỔI THỦ TRỰC TIẾP
GUARDIAN
SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5) Mall :10, Standard on Street: 86 Xuất xứ : Hong Kong Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp và sức khỏe.
Main category Skincare
WATSON
SL store :6 (HCM 5, CT :1)
In Mall : 6
Xuất xứ: Thái Lan
Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
Main category Skincare
HASAKI
SL Store :25 (HCM 23, HN 2) Standard on Street : 25 Xuất Xứ: Nhật Bản Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và spa Skin care & thẩm mỹ, da liễu
BEAUTY BOX
SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1) Standard on Street : 1, Mall : 8, Flagship :1) Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up
THẾ GIỚI SKINFOOD
SL Store :2 (HCM) Flagship : 2 Xuất xứ: Hàn Quốc Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up (lipstick)
LIXI
BOX-SL Store: 3 (HCM) Standard on Street: 3 Xuất xứ: Việt Nam Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle, mom&baby
Skincare and beauty device
SAMMI
SHOP-SL Store: 15 (HN: 11, HCM: 2, Khác 2) Streetstore: 13, Mall: 2
Xuất xứ : Việt Nam Siêu thị mỹ phẩm và phụ kiện Skin care
BO SHOP
SL Store: 5 (HCM) Streetstore : 5 Xuất xứ: Viêt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare Skin care & make up
COCOSHOP
SL Store: 09 (HN 08, Khác 01)
Streetstore: 8, Mall 1
Xuất xứ: Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Skin care & make up
BICI
COSMETIC-SL Store : 2 (HCM) Standard : 2 Xuất xứ: Việt Nam Chuỗi mỹ phẩm và skincare Skin care
NUTY COSMETIC –
SL Store : 8 (HCM :6, HN:1, Khác : 1) Streetstore : 8
Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare Main category Skincare
MEDICARE
SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58) Mall: 71, Streetstore: 12)
Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ skin & body care Main category Skincare
NHÓM TRỰC TIẾP CẤP 1
NHÓM TRỰC TIẾP CẤP 2
Trang 1010 NGHIABEAUTY
VIETNAM
1 GUARDIAN
GUARDIAN
SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5)
Mall :12, Streetstore: 84
Xuất xứ : Hong Kong
Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp và sức khỏe.
Main category Skincare
ở HCM (78%), chủ yếu dạng Street store (84%) Các cửa hàng của Guardian sẽ tập trung ở các con đường tập trung khu dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn và phần lớn cửa hàng đều gộp từ 2-3 căn → bên cạnh shopping mission là Explore, Bulky stuck up và Bargain hunter, Guardian tham vọng khác biệt ở mục tiêu Emergency cho chính khu dân cư của khu vực đó
vào khu vực thị trường các quận có mức tiêu dùng cao thay vì các quận trung tâm → khẳng định chiến lược tập trung vào yếu tố tiện lợi và giải quyết các nhu cầu chăm sóc làm đẹp hàng ngày hơn là chuyên dụng
được xem như 1 kênh quảng cáo để đối chiếu và so sánh giá cả của người tiêu dùng, đưa khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng tại đây
Trang 1111 NGHIABEAUTY
VIETNAM
2 MEDICARE
MEDICARE –
SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58)
(Mall: 71, Streetstore: 12)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ skin & body care
Main category Skincare
Nguồn: Data Analysis Competitor
các tỉnh thành của cả nước, chủ yếu dạng Mall (85%) Các cửa hàng của Medicare sẽ tập trung trong các trung tâm thương mai sấm uất (đặc biệt hệ thống Vincom) khu dân cư cao, Tận dụng các mall có traffic tốt nhưng cao cấp như Aeon Mall, Saigon Center, Vivo & Crescent mall - những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping
hết các TP- Tỉnh thành có mức tiêu dùng cao ngay trung tâm TP đó → khẳng định chiến lược tập trung vào yếu tố tiện lợi và giải quyết các nhu cầu chăm sóc làm đẹp hàng ngày hơn là chuyên dụng Ngoài ra còn tập trung các sản phẩm chuyên ngành dược nên cũng được biết đến khá nhiều
được xem như 1 kênh quảng cáo để đối chiếu và so sánh giá cả của người tiêu dùng, đưa khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng tại đây
Trang 1212 NGHIABEAUTY
VIETNAM
3 THẾ GIỚI SKINFOOD
THẾ GIỚI SKINFOOD
• SL Store :2 (HCM)
• Streetstore : 2
• Xuất xứ: Hàn Quốc
• Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
• Make up (lipstick)
Nguồn: Data Analysis Competitor
2 stores tại thị trường HCM, (cửa hàng đầu tiên tại Lê Văn Sỹ) Tập trung vào nhóm sinh viên và trí thức trẻ, đam mê việc trang điểm hiện đại
điểm bán vật lý mà tập trung vào hệ thống website & fanpage, thông qua các sản phẩm dụng cụ chăm sóc da mặt đầu tiên trên thị trường như máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất, hầu như cung cấp đầy đủ các dòng máy chăm sóc da
hữu cho mình doanh thu khủng trên online, TOP 1 trên thị trường Ecommerce về lượt tìm kiếm & trao đổi thông tin Dịch vụ khách hàng, chính sách loyalty khá tốt
Trang 1313 NGHIABEAUTY
VIETNAM
4 WATSON
WATSON
SL store :6 (HCM 5, CT :1)
In Mall : 6
Xuất xứ: Thái Lan
Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm
Main category Skincare
Nguồn: Data Analysis Competitor
(84%), chủ yếu dạng Mall (100%) Mô hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển hình của giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi và nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu, có xu hướng am hiểu sản phẩm làm đẹp
trung vào mall ở khu vực đô thị mới, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng các mall có traffic tốt nhưng cao cấp như Bitexco, Emart, Vincom, Aeon Mall-những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping
thống app cho riêng mình cùng hình ảnh website và cửa hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian rất thoải mái theo phong cách Quốc Tế
Trang 1414 NGHIABEAUTY
VIETNAM
5 HASAKI
HASAKI
SL Store :25 (HCM 23, HN 2)
Streetstore : 25
Xuất Xứ: Nhật Bản
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và spa
Skin care & thẩm mỹ, da liễu
Nguồn: Data Analysis Competitor
(92%), chủ yếu dạng Street store (100%) Mô hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển hình của giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi
và nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu & kết hợp Spa (da liễu, thẩm mĩ)
trung vào các khu vực đô thị mới đông dân cư, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng các tuyến đường
có traffic tốt là những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping, khu phức hợp ăn uống giải trí
và cửa hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian rất thoải mái theo phong cách Nhật
Trang 1515 NGHIABEAUTY
VIETNAM
6 BEAUTY BOX
BEAUTY BOX
SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1)
Streetstore : 2, Mall : 8)
Xuất xứ : Việt Nam
Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm
Make up
(67%), chủ yếu dạng Mall (80%) Mô hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore và Break time điển hình của giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi và nhiều sản phẩm làm đẹp là chủ yếu
trung vào mall ở khu vực đô thị mới, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng các mall có traffic tốt nhưng cao cấp như Aeon Mall, Saigon Center, Vivo & Crescent mall - những điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping
và cửa hàng có sự đồng bộ về mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian rất thoải mái theo phong cách Hàn, Nhật
Trang 1616 NGHIABEAUTY
VIETNAM
7 LIXI BOX
LIXI BOX
SL Store: 3 (HCM)
Streetstore: 3
Xuất xứ: Việt Nam
Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle, mom&baby
Skincare and beauty device
tại thị trường HCM, hai street store và 1 mall là Flagship store tại Estella sau 4 năm mở cửa hàng đầu tiên tại Phạm Ngọc Thạch Tập trung vào nhóm sinh viên
và trí thức trẻ, đam mê việc trang điểm hiện đại
lý mà tập trung vào hệ thống website & fanpage, thông qua các sản phẩm dụng cụ chăm sóc da mặt đầu tiên trên thị trường như máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất
và trưng bày tại store chưa quá ấn tượng hoặc có sự khác biệt nhiều trên thị trường ngoại trừ việc mở rộng các ngành hàng cho mẹ và bé
Trang 1717 NGHIABEAUTY
VIETNAM
8 A&B BEAUTY WORLD