Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo phân tích chuyên sâu ngành mỹ phẩm, skin care thị trường Việt Nam đến hết quý 3 2021. Báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, số lượng cửa hàng, thị phần bán lẻ của các nhãn hàng lớn: Hasaki, The Guardian, Heathcare tại hai thị trường lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh).
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP Marketing - Tháng 9/2021 Nguồn: Nghiên cứu nội 12 chuỗi O2O ngành Beauty, 9- 2021 MARKET OVERVIEW THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC ➔HCM thị trường chiến lược hệ thống chuỗi với hình thức cửa hàng vật lý (56%) Tỷ trọng cửa hàng tỉnh chiếm 26,89% tổng số CH toàn quốc, song gần đến từ Medicare (21%) - Chi tiết LINK ➔Mỗi chuỗi có lựa chọn hình thức cửa hàng/ khu vực riêng phù hợp với định hướng phát triển bán lẻ Với điều kiện chưa bao gồm hệ thống Medicare, tỷ trọng 11 chuỗi lại theo thành phố có dịch chuyển đáng kể HCM 70%, HN 23% MARKET OVERVIEW THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC ● Trong 12 đối thủ phân tích, Guardian (36,3%) Medicare (31,4%) hai chuỗi có lượng cửa hàng nhiều nhất, sau Hasaki (9,5%) ● Nếu Guardian, Hasaki tập trung phân bổ cửa hàng thị trường HCM & HN Medicare lại phủ cửa hàng phạm vi toàn quốc ● Các chuỗi lại tập trung hai thành phố lớn HCM & HN, song ngoại trừ chuỗi trên, tổng số cửa hàng chuỗi lại trung bình lại khoảng cửa hàng/ chuỗi ● Việc phủ cửa hàng tỉnh xuất DUY NHẤT chuỗi Medicare, khơng phải xu chung ngành mà chiến lược khác biệt chuỗi MARKET OVERVIEW THEO DẠNG CỬA HÀNG - Tuy Mall (38%) hình thức cửa hàng trọng tâm phát triển 3/12 chuỗi (Medicare, Watson, Beauty Box) , song Street store lựa chọn hàng đầu (62%) để chuỗi tăng nhận diện thương hiệu tối ưu hệ thống giao nhận kết hợp kho bãi Nếu biểu đồ Toàn quốc, tỷ lệ mall street store chênh lệch ~ 30%, song breakdown HCM & HN street store lại chiếm chủ yếu (77%) Có thể thấy Mall mơ hình ưu tiên sử dụng mở khu vực tỉnh chủ yếu từ chuỗi Medicare MARKET OVERVIEW TỶ TRỌNG HỆ THỐNG CỬA HÀNG THEO CHUỖI ● Guardian chuỗi bán lẻ với số lượng store lớn chiếm 36,4%, Medicare với 31.4% ● Song chuỗi có kế hoạch chiến lược khác nhau, đặc biệt doanh thu chịu ảnh hưởng nhiều từ kênh online, SOV giá trị ngành hàng, nên tỷ trọng store toàn quốc chưa đủ sở để đánh giá sức mạnh chuỗi MARKET OVERVIEW KHU VỰC HỒ CHÍ MINH ● ● 12 chuỗi phủ tất tất quận huyện TPHCM, ngoại trừ Cần Giờ Với mật độ dân cư cao với số tiêu dùng đứng đầu thành phố, Gị Vấp (17 stores), Bình Thạnh, Tân Phú quận chuỗi ưu tiên phủ số lượng store, nhóm quận 10, TP Thủ Đức, quận & Tân Bình → thị trường chủ lực tăng trưởng doanh thu ● Về độ phong phú thương hiệu, Gò Vấp Quận quận tập trung nhiều thương hiệu (7 thương hiệu) → thị trường trọng tâm mặt nhận diện thương hiệu ● Với mật độ dân cư tăng trưởng mạnh, tập khách hàng traditional chiếm đa số tham gia từ chuỗi chưa nhiều, cạnh tranh chưa cao.Bình Tân, Bình Chánh, Quận quận 12 thị trường tiềm MARKET OVERVIEW KHU VỰC HÀ NỘI ● HN có 30 quận huyện, song chuỗi tập trung phủ 11 quận tức chưa đến 50%, số lượng cửa hàng 45 store cho thị trường cũ cho thấy người dân HN không ưa chuộng mơ hình bán lẻ mỹ phẩm offline ● Guardian chuỗi có độ phủ nhiều (18), Sammi Shop(11) ● Cầu giấy quận có lượng store nhiều (14) số lượng chuỗi xuất nhiều (6) → thị trường chủ lực & tăng nhận diện ● Đống Đa, Hà Đơng Hai Bà Trưng quận có lượng store trung bình dân cư tập trung cao → thị trường tiềm tăng trưởng doanh thu VIETNAM TỔNG KẾT 56% 62% Cửa hàng tập trung thị trường Hồ Chí Minh Hình thức cửa hàng dạng Street store Là số lượng cửa hàng trung bình 22 quận HCM Là số lượng cửa hàng trung bình 11 quận HN Tỷ trọng cửa hàng Guardian tồn quốc Nếu khơng bao gồm ảnh hưởng chuỗi Medicare, tỷ trọng HCM lên đến 70% HN 22% Song thị trường HCM & HN street store lại chiếm chủ yếu (77%) Thị trường tỉnh chủ yếu hình thức cửa hàng Mall Tập trung nhiều quận Gị Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú Tập trung nhiều Cầu Giấy & Đống Đa Song tỷ lệ chuỗi cửa hàng phủ 11/39 quận huyện HN Tiếp theo Medicare (33%) Hasaki (9,5%), song số chưa đủ thể độ mạnh market size ● Thị trường chủ lực chiến lược ● Tính cạnh tranh cao ● Tiềm phát triển ● Thói quen tiêu dùng ● ● hình thành sẵn ● NGHIABEAUTY 36% HCM & HN nên phủ ● Thị trường mạnh ● Thị trường trung bình Theo dõi chiến lược mở rộng hình thức Street store ● Phân chia thành nhóm ● Có tập trung số khu chuỗi để lựa chọn đối thủ vực định trực tiếp Thị trường tỉnh tùy khu khu vực nhỏ tùy mục tiêu vực nên ưu tiên hệ thống giai đoạn (nhận biết, Mall mở rộng trực tiếp Tùy thị trường chi tiết theo ngách) có hình thức phù hợp ● Cân nhắc tập trung nhiều mơ hình online COMPETITORS 12 ĐỔI THỦ TRỰC TIẾP VIETNAM NHÓM TRỰC TIẾP CẤP WATSON SL store :6 (HCM 5, CT :1) In Mall : Xuất xứ: Thái Lan Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Main category Skincare GUARDIAN SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5) Mall :10, Standard on Street: 86 Xuất xứ : Hong Kong Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp sức khỏe Main category Skincare HASAKI SL Store :25 (HCM 23, HN 2) Standard on Street : 25 Xuất Xứ: Nhật Bản Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm spa Skin care & thẩm mỹ, da liễu THẾ GIỚI SKINFOOD SL Store :2 (HCM) Flagship : Xuất xứ: Hàn Quốc Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up (lipstick) BEAUTY BOX SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1) Standard on Street : 1, Mall : 8, Flagship :1) Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up LIXI BOXSL Store: (HCM) Standard on Street: Xuất xứ: Việt Nam Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle, mom&baby Skincare and beauty device NHÓM TRỰC TIẾP CẤP COCOSHOP SL Store: 09 (HN 08, Khác 01) Streetstore: 8, Mall Xuất xứ: Việt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Skin care & make up NGHIABEAUTY BICI COSMETICSL Store : (HCM) Standard : Xuất xứ: Việt Nam Chuỗi mỹ phẩm skincare Skin care BO SHOP SL Store: (HCM) Streetstore : Xuất xứ: Viêt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare Skin care & make up NUTY COSMETIC – SL Store : (HCM :6, HN:1, Khác : 1) Streetstore : Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm-skincare Main category Skincare SAMMI SHOPSL Store: 15 (HN: 11, HCM: 2, Khác 2) Streetstore: 13, Mall: Xuất xứ : Việt Nam Siêu thị mỹ phẩm phụ kiện Skin care MEDICARE SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58) Mall: 71, Streetstore: 12) Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ skin & body care Main category Skincare VIETNAM GUARDIAN GUARDIAN SL store : 96 (HCM 73 ,HN 18, Khác 5) Mall :12, Streetstore: 84 Xuất xứ : Hong Kong Chuỗi cửa hàng chuyên sắc đẹp sức khỏe Main category Skincare Thị trường cửa hàng vật lý Guardian tập trung HCM (78%), chủ yếu dạng Street store (84%) Các cửa hàng Guardian tập trung đường tập trung khu dân cư cao, lưu lượng giao thông lớn phần lớn cửa hàng gộp từ 2-3 → bên cạnh shopping mission Explore, Bulky stuck up Bargain hunter, Guardian tham vọng khác biệt mục tiêu Emergency cho khu dân cư khu vực Bên cạnh đó, Guardian lựa chọn tập trung vào khu vực thị trường quận có mức tiêu dùng cao thay quận trung tâm → khẳng định chiến lược tập trung vào yếu tố tiện lợi giải nhu cầu chăm sóc làm đẹp hàng ngày chuyên dụng Mơ hình cửa hàng Online khơng q đầu tư, xem kênh quảng cáo để đối chiếu so sánh giá người tiêu dùng, đưa khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng 10 NGHIABEAUTY MEDICARE VIETNAM MEDICARE – SL Store : 83 (HCM: 21, HN 4, Khác 58) (Mall: 71, Streetstore: 12) Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ skin & body care Main category Skincare Thị trường cửa hàng vật lý Medicare rải tỉnh thành nước, chủ yếu dạng Mall (85%) Các cửa hàng Medicare tập trung trung tâm thương mai sấm uất (đặc biệt hệ thống Vincom) khu dân cư cao, Tận dụng mall có traffic tốt cao cấp Aeon Mall, Saigon Center, Vivo & Crescent mall - điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping Bên cạnh đó, Medicare lựa chọn dàn trải hầu hết TP- Tỉnh thành có mức tiêu dùng cao trung tâm TP → khẳng định chiến lược tập trung vào yếu tố tiện lợi giải nhu cầu chăm sóc làm đẹp hàng ngày chun dụng Ngồi cịn tập trung sản phẩm chuyên ngành dược nên biết đến nhiều Mơ hình cửa hàng Online không đầu tư, xem kênh quảng cáo để đối chiếu so sánh giá người tiêu dùng, đưa khách hàng đến trực tiếp cửa hàng để tăng sức nặng giỏ hàng 11 Nguồn: Data Analysis Competitor NGHIABEAUTY THẾ GIỚI SKINFOOD VIETNAM Hệ thống phủ Thế giới Skinfood ít, stores thị trường HCM, (cửa hàng Lê Văn Sỹ) Tập trung vào nhóm sinh viên trí thức trẻ, đam mê việc trang điểm đại THẾ GIỚI SKINFOOD • SL Store :2 (HCM) • Streetstore : • Xuất xứ: Hàn Quốc • Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm • Make up (lipstick) Thế giới Skinfood không tập trung vào việc mở điểm bán vật lý mà tập trung vào hệ thống website & fanpage, thông qua sản phẩm dụng cụ chăm sóc da mặt thị trường máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất, cung cấp đầy đủ dịng máy chăm sóc da Tuy sinh sau đẻ muộn Thế giới Skinfood sở hữu cho doanh thu khủng online, TOP thị trường Ecommerce lượt tìm kiếm & trao đổi thơng tin Dịch vụ khách hàng, sách loyalty tốt 12 Nguồn: Data Analysis Competitor NGHIABEAUTY WATSON VIETNAM Thị trường cửa hàng vật lý tập trung HCM (84%), chủ yếu dạng Mall (100%) Mơ hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore Break time điển hình giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi nhiều sản phẩm làm đẹp chủ yếu, có xu hướng am hiểu sản phẩm làm đẹp WATSON SL store :6 (HCM 5, CT :1) In Mall : Xuất xứ: Thái Lan Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Main category Skincare Bên cạnh đó, Waston lựa chọn mở điểm tập trung vào mall khu vực đô thị mới, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng mall có traffic tốt cao cấp Bitexco, Emart, Vincom, Aeon Mallnhững điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping Đầu tư vào mơ hình bán online, xây dựng hẳn hệ thống app cho riêng hình ảnh website cửa hàng có đồng mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian thoải mái theo phong cách Quốc Tế 13 NGHIABEAUTY Nguồn: Data Analysis Competitor HASAKI VIETNAM HASAKI SL Store :25 (HCM 23, HN 2) Streetstore : 25 Xuất Xứ: Nhật Bản Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm spa Skin care & thẩm mỹ, da liễu Thị trường cửa hàng vật lý tập trung HCM (92%), chủ yếu dạng Street store (100%) Mơ hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore Break time điển hình giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi nhiều sản phẩm làm đẹp chủ yếu & kết hợp Spa (da liễu, thẩm mĩ) Bên cạnh đó, Hasaki lựa chọn mở điểm tập trung vào khu vực đô thị đông dân cư, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng tuyến đường có traffic tốt điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping, khu phức hợp ăn uống giải trí Đầu tư vào mơ hình bán online, hình ảnh website cửa hàng có đồng mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian thoải mái theo phong cách Nhật Nguồn: Data Analysis Competitor 14 NGHIABEAUTY BEAUTY BOX VIETNAM Thị trường cửa hàng vật lý tập trung HCM (67%), chủ yếu dạng Mall (80%) Mơ hình cửa hàng phục vụ cho mục tiêu Explore Break time điển hình giới trẻ dựa vào không gian thoải mái, rộng rãi nhiều sản phẩm làm đẹp chủ yếu BEAUTY BOX SL Store: 10 (HN : 2, HCM 7, Khác : 1) Streetstore : 2, Mall : 8) Xuất xứ : Việt Nam Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up Bên cạnh đó, Beauty Box lựa chọn mở điểm tập trung vào mall khu vực đô thị mới, tập trung nhiều nhóm khách hàng trẻ Tận dụng mall có traffic tốt cao cấp Aeon Mall, Saigon Center, Vivo & Crescent mall - điểm phục vụ cho việc vui chơi kết hợp shopping Đầu tư vào mơ hình bán online, hình ảnh website cửa hàng có đồng mặt chuyên nghiệp, đẳng cấp, không gian thoải mái theo phong cách Hàn, Nhật 15 NGHIABEAUTY LIXI BOX VIETNAM Hệ thống phủ Lixibox ít, stores thị trường HCM, hai street store mall Flagship store Estella sau năm mở cửa hàng Phạm Ngọc Thạch Tập trung vào nhóm sinh viên trí thức trẻ, đam mê việc trang điểm đại LIXI BOX SL Store: (HCM) Streetstore: Xuất xứ: Việt Nam Cửa hàng mỹ phẩm, lifestyle, mom&baby Skincare and beauty device Lixibox không tập trung vào việc mở điểm bán vật lý mà tập trung vào hệ thống website & fanpage, thông qua sản phẩm dụng cụ chăm sóc da mặt thị trường máy rửa mặt, máy đẩy tinh chất Do chưa tập trung vào cửa hàng, phong cách thiết kế trưng bày store chưa ấn tượng có khác biệt nhiều thị trường ngoại trừ việc mở rộng ngành hàng cho mẹ bé 16 NGHIABEAUTY A&B BEAUTY WORLD 17 NGHIABEAUTY VIETNAM ... market size ● Thị trường chủ lực chiến lược ● Tính cạnh tranh cao ● Tiềm phát triển ● Thói quen tiêu dùng ● ● hình thành sẵn ● NGHIABEAUTY 36% HCM & HN nên phủ ● Thị trường mạnh ● Thị trường trung... OVERVIEW THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THEO KHU VỰC ● Trong 12 đối thủ phân tích, Guardian (36,3%) Medicare (31,4%) hai chuỗi có lượng cửa hàng nhiều nhất, sau Hasaki (9,5%) ● Nếu Guardian, Hasaki tập trung phân. .. 25 Xuất Xứ: Nhật Bản Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm spa Skin care & thẩm mỹ, da liễu THẾ GIỚI SKINFOOD SL Store :2 (HCM) Flagship : Xuất xứ: Hàn Quốc Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Make up (lipstick) BEAUTY BOX