Xây dựng và phát triển các sản phẩm tín dụng bất động sản tại hệ thống các ngân hàng thương mại việt nam,đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2016: Mã số: DTHV.02/2016 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” Chủ nhiệm đề tài: TS Phạm Thị Hồng Vân HÀ NỘI -2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG DANH THÀNH VIÊNKHOA THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀNĂM TÀI ĐỀ TÀISÁCH NGHIÊN CỨU HỌC CẤP CƠ SỞ 2016: Mã số: DTHV.02/2016 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” Chủ nhiệm đề tài : TS Phạm Thị Hồng Vân Thư ký đề tài : Ths Đỗ Thị Thu Hà Thành viên tham gia: Ths Tạ Thanh Huyền Ths Trần Thu Hường Ths Nguyễn Bích Ngọc Học hàm, học vị STT Họ tên TS Phạm Thị Hồng Vân Chức vụ, Đơn vị Vai trò cơng tác Chủ nhiệm đề tài Phó trưởng khoa HÀ NỘI -2017 Ngân hàng ^2 Ths Đỗ Thị Thu Hà Thư ký đề tài Giảng viên khoa Ngân hàng ^3 Ths Tạ Thanh Huyền Thành viên Giảng viên khoa Ngân hàng ^4 Ths Trần Thu Hường Thành viên Giảng viên khoa Ngân hàng ^5 Ths Nguyễn Bích Ngọc Thành viên Giảng viên khoa Ngân hàng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN .7 1.1.Tổng quan tín dụng bất động sản sản phẩm tín dụng bất động sản 1.1.1 Khái niệm tín dụng bất động sản 1.1.2 Vai trị tín dụng bất động sản 1.1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến tín dụngbất động sản 10 1.1.4 Đặc điểm sản phẩm tín dụng bất độngsản 17 1.2.Xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản 19 1.2.1 Khái niệm xây dựng phát triển sản phẩm tài cho thị trường bất động sản 19 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng phát triển sản phẩm tài cho thị trường bất động sản 20 1.2.3 Quy trình xây dựng phát triển sản phẩm tài 23 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến thành công việc xây dựng phát triển sản phẩm tài 29 1.3 Kinh nghiệm ngân hàng giới việc xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng 32 CHƯƠNG 2: SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 39 2.1 Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam .39 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bất động sản NHTM Việt Nam .39 2.3 Thực trạng phát triển sản phẩm tín dụng BĐS NHTM Việt Nam 50 2.3.1 Nhóm sản phẩm tín dụng bất động sản 50 2.3.2 Quy trình xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng BĐS ngân hàng 55 2.4 Câu hỏi nghiên cứu đề tài 61 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU 63 3.1 Phương pháp nghiên cứu 63 3.1.2 Lựa chọn mẫu nghiên cứu 63 3.1.3 Thực điều tra 65 3.2 .Thống kê kết nghiên cứu 66 3.3 .Phân tích kết nghiên cứu 67 3.3.1 Đá nh giá thực trạng phát triển thị trường tín dụng BĐS 67 3.3.2 Đá nh giá phù hợp sản phẩm tín dụng BĐS 73 3.3.3 Phát triển sản phẩm tín dụng BĐS ngân hàng 79 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 89 4.1 Định hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 89 4.2 Định hướng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại Việt Nam 92 4.3 Giải pháp phát triển sản phẩm bất động sản ngân hàng thương mại Việt Nam .93 4.3.1 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện sản phẩm 93 4.3.2 Nhóm giải pháp nhằm phát triển sản phẩm BĐS NHTM 95 4.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 99 4.4 Kiến nghị quan ban ngành 100 4.4.1 Chứng khốn hóa khoản cho vay bất động sản 100 4.4.2 Chính phủ có biện pháp cụ thể xây dựng nhà thu nhập thấp, nhà xã hội Error! Bookmark not defined 4.4.3 Thiết lập cổng thông tin liên quan đến BĐS .103 DANH MỤC BẢNG • Bảng 1.1: Sự khác biệt quy trình mở rộng khép kín 24 Bảng 1.2: quy trình xây dựng phát triển sản phẩm 27 Bảng 1.3: Mơ hình phát triển sản phẩm tài riêng cho thị trường BĐS .28 Bảng 1.4: Quy trình xây dựng phát triển sản phẩm Bank of America 33 Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm cho vay mua nhà nhóm NHTM Nước ngoài50 Bảng 2.2: Đặc điểm sản phẩm cho vay mua nhà nhóm NHTM nhà nước 51 Bảng 2.3: Đặc điểm sản phẩm cho vay mua nhà nhóm NHTM tư nhân 52 Bảng 3.1: Đánh giá thị phần thứ tự uư tiên phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân 67 Bảng 3.2: Thị phần thứ tự ưu tiên phát triển sản phẩm tín dụng BĐS cá nhân 70 Bảng 3.5: Đánh giá cán tín dụng phù hợp đặc tính sản phẩm tín dụng BĐS 77 Bảng 3.6: Đặc điểm khách hàng tiềm 80 Bảng 3.7: Các yếu tố khách hàng quan tâm 84 Bảng 3.8: Đánh giá CBTD yếu tố khách hàng quan tâm 86 DANH MỤC BIỂU ĐỒ • Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ dư nợ tín dụng BĐS/GDP nước Châu Á năm 2010 .42 Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay mua nhà nước chấu Á giai đoạn 2010-2015 .43 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng dư nợ BĐS NHTM Việt Nam giai đoạn 20042016 44 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay đầu tư kinh doanh BĐS NHTM Việt Nam 2014-2015 .48 Biểu đồ 3.5: Dư nợ BĐS NHTM Việt Nam 60 DANH DANH MỤC MỤC TỪ VIẾT HÌNHTẮT Hình 2.1: Qui trình xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ điển hình NHTM Việt Nam 56 Hình 3.1: Hồn thiện sản phẩm tín dụng BĐS cá nhân ngân hàng 87 Hình 3.2: Mơ hình phát triển sản phẩm tín dụng BĐS cá nhân ngân hàng 88 Hình 4.1 Diện tích bình qn nhà tồn quốc 89 Hình 4.2: Quy trình chứng khốn hóa tối giản .101 NHTM BĐS Ngân hàng thương mại Bất động sản TSBĐ Tài sản bảo đảm NHNN Ngân hàng nhà nước GDP Tổng giá trị sản phẩm quốc nội ANZ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên ANZ HSBC Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên HSBC STANDARD CHARTERED Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên STANDARD CHARTERED VIETTINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam AGRIBANK Ngân hàng Nông NGhiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ACB Ngân hàng thương mại cổ phấn Á Châu TECKCOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ^MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội PHỤ LỤC II Đánh giá vị trí tín dụng bất động sản hoạt động kinh doanh ngân hàng BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ TÍN DỤNG 6.1 Anh/Chị vui lịng xếp sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân ngân VỀ SẢNtheo PHẨM hàng Anh/Chị thứ tựTÍN thị DỤNG phần BẤT thứ tựĐỘNG ưu tiênSẢN phát NGÂN triển từ HÀNG (có thị phần lớn ưu tiên phát triển nhất) đến (có thị phần nhỏ ưu tiên phát triển nhất)? Trước hết, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh/Chị (Dành cho cán tín dụng phụ trách khách hàng cá nhân) đồng ý tham gia trả lời bảng hỏi Bảng hỏi thực khuôn khổ đề tài nghiên cứu: “Xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản hệ thống NHTM Việt Nam”, thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng phạm vi đề tài hoàn toàn bảo mật Câu trả lời Anh/Chị có ý nghĩa vơ to lớn việc giúp ngân hàng thiết kế phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nhóm nghiên cứu mong nhận hỗ trợ hợp tác Anh/Chị để chúng tơi hồn thành tốt đề tài Sản phẩm tín dụng Thứ tự thị phần I Thơng tin chung Tín dụng bất động sản cá nhân Xin Anh/Chị vui lòng cho biết giới tính? Cho vay mua xe a tơNam Cho vay tiêu dùng Anh/Chị vui lịng cho biết độ tuổi? Cho vay kinh doanh a nàoDưới trong30 tương lai? Cho vay du học c đếntriển 50 a Từ Rất40 phát Thứ tự ưu tiên phát triển b Nữ b Từ 30 đến 40 b Phát triển d Trên 50 Cho vay khác Anh/Chị lòng cho biết Anh/Chị làm phát việctriển ngành ngân e hàng bao c Phát triển vui chậm d Khơng Suytài thối nhiêu năm? 6.2 Anh/Chị đánh7.giá, hoạt động dụng động cá tín n dụnghân triển nhưdoanh nghiệp Anh/Chị vuitínlịng sắpbất xếp sản sản phẩm củaphát khách hàng a Dưới năm b ưu Từtiên 2-5 phát năm triển thếtừ (có thị phần ngân hàng Anh/Chị theo thứ tự thị phần thứ tự lớn phần8nhỏ c Từ 5-8hoặc năm ưu tiên phát triển nhất) đến (có thị d Trên nămnhất ưu tiên phát triển nhất)? Anh/Chị vui lịng cho biết nhóm khách hàng Anh/Chị phụ trách? (Dành cho cán tín dụng phụ trách khách hàng doanh nghiệp) a Khách hàng doanh nghiệp b Khách hàng cá nhân Anh/Chị vui lòng cho biết sản phẩm tín dụng Anh/Chị phụ trách? Sản phẩm tín dụng Tín dụng bất động sản Cho vay dự án Thứ tự thị phần Thứ tự ưu tiên phát triển Cho vay nông nghiệp Cho vay bổ sung vốn lưu động Cho vay đầu tư máy móc thiết bị Vay khác Tín dụng BĐS cá nhân Tín dụng BĐS doanh nghiệp Vay mua nhà dự án Cho vay dự án BĐS Vay mua nhà xã hội Cho vay liên kết bên Vay mua nhà cán viênAnh/Chị chức đánh giá, hoạt động tín dụng bất động sản doanh nghiệp phát 7.2.bộ Theo triển tương lai? Vay xây/sửa nhà a Rất phát triển b Phát triển Vay mua nhà, đất c Phát triển chậm d Khơng phát triển e Suy thối Sản phẩm khác (vui lòng liệt kê): Sản phẩm khác (vui lòng liệt kê): Anh/Chị vui lòng cho biết ngân hàng Anh/Chị có chiến lược ưu tiên phát triển, mở rộng hoạt động tín dụng bất động sản khơng? a Có b Không Nếu chọn phương án a, xin vui long trả lời câu số 10 10 Anh/Chị vui lòng cho biết ngân hàng Anh/Chị có ưu tiên phát triển tín dụng bất động sản doanh nghiệp hay tín dụng bất động sản cá nhân? a Tín dụng BĐS doanh nghiệp III b Tín dụng BĐS cá nhân Đánh giá phù hợp sản phẩm tín dụng bất động sản 11 Ngân hàng Anh/Chị cung cấp sản phẩm tín dụng bất động sản gì? (vui lịng tích vào sản phẩm ngân hàng Anh/Chị cung cấp) Sản phẩm tín dụng Thứ tự thị phần Thứ tự ưu tiên phát triển Tín dụng BĐS cá nhân Vay mua nhà dự án Vay mua nhà xã12 hộiAnh/Chị vui lòng xếp sản phẩm tín dụng bất động sản cá nhân ngân hàng Anh/Chị theo thứ tự thị phần thứ tự ưu tiên phát triển từ (có thị phần lớn Vay mua nhà cán viên chức ưu tiên phát triển nhất) đến (có thị phần nhỏ ưu tiên phát triển nhất)? Vay xây/sửa nhà (Dành cho cán tín dụng phụ trách khách hàng cá nhân) Vay mua nhà, đất Vay khác Sản phẩm tín dụng Thứ tự thị phần Thứ tự ưu tiên phát triển Tín dụng BĐS doanh nghiệp Cho vay dự án BĐS Cho vay liên kết bên Cho vay khác 12 Anh/Chị vui lòng xếp sản phẩm tín dụng bất động sản doanh nghiêp ngân hàng Anh/Chị theo thứ tự thị phần thứ tự ưu tiên phát triển từ (có thị phần lớn ưu tiên phát triển nhất) đến (có thị phần nhỏ ưu tiên phát triển nhất)? (Dành cho cán tín dụng phụ trách khách hàng doanh nghiệp) 13 Anh/Chị thấy thời hạn khoản vay phù hợp với nhu cầu khách hàng chưa? a Phù hợp b Ngắn so với nhu cầu c Quá ngắn so với nhu cầu 14 Anh/Chị thấy quy mô khoản vay phù hợp với nhu cầu khách hàng chưa? a Phù hợp b Quy mô nhỏ so với nhu cầu c Quy mô nhỏ so với nhu cầu 15 Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ phức tạp thủ tục vay vốn? a Khơng phức tạp b Phức tạp c Phức tạp d Rất phức tạp 16 Anh/Chị vui lòng đánh giá việc khách hàng tiếp cận thông tin sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng dàng? a Rất dễ dàng b Tương đối dễ c Khơng dễ d Rất khó khăn 17 Anh/Chị đánh mức đòi hỏi tài sản bảo đảm ngân hàng tín dụng bất động sản? a Quá cao b Cao d Thấp c Vừa phải e Quá thấp 18 Anh/Chị đánh mức đòi hỏi ngân hàng thu nhập khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng bất động sản? a Quá cao d Thấp b Cao c Vừa phải e Quá thấp 19 Anh/Chị vui lòng liệt kê điểm chưa phù hợp sản phẩm tín dụng bất động sản mà ngân hàng Anh/Chị cung cấp? Khơng quan tâm Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm Mức độ phù hợp sản phẩm Lãi suất Thủ tục vay vốn 23 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách hang chưa? Tài sản đảm bảo Quy mơ vay vốn 24 Hồn tồn chưa đáp ứng 25 Đáp ứng phần 20 lịng cho biết sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng 26.Anh/Chị Đáp ứngvui Anh/Chị có điểm bật so với ngân hàng khác? 27 Sản phẩm phù hợp 28 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng có đa dạng khơng? 29 Sản phẩm ít, nghèo nàn 30 Sản phẩm đa dạng 31 Sản phẩm đa dạng 32 Theo Anh/Chị khách hàng có hài lịng với sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng cung cấp khơng? 21 Anh/Chị vui lịng liệt kê khó khăn viêc cung cấp sản phẩm tín dụng bất 33.động Rất hài sảnlòng tới khách hàng? 34 Hài lòng 35 Khơng hài lịng 36 Hồn tồn khơng hài long 37 Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ quan tâm khách hàng đến yếu tố sau? 22 Anh/Chị vui lòng liệt kê thuân lơi việc cung cấp sản phẩm tín dụng bất động sản mà Anh/Chị sẽ/đang sử dụng? Uy tín ngân hàng Có mối quan hệ với ngân hàng 38 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn? IV Xây dựng phát triển sản phẩm 39 Theo Anh/Chị, ngân hàng có cần phát triển thêm sản phẩm tín dụng khơng? a Có b Khơng 40 Trong năm trở lại đây, NHTM Anh/Chị có đưa sản phẩm tín dụng bất động sản khơng? a Có b Khơng 41 Tại ngân hàng Anh/Chị có sản phẩm tín dụng bất động sản thiết kế riêng cho nhóm khách hàng (giáo viên, quân nhân, ) khách hàng riêng biệt không? a Có b.Khơng Nếu khơng anh/chị nghĩ có nên phát triển dịng sản phẩm khơng? a Có b.Khơng 42 Ngân hàng anh chị có phận chuyên trách nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản khơng? a Có b.Khơng Nếu ó, Anh chị đánh phối hợp phận trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản? a Rất tốt b Tốt c Bình thường e Khơng tốt 43 Theo Anh/Chị để xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản thành công, NH cần trọng đến khâu nào? 44 Với kinh nghiệm việc cung cấp sản phẩm tín dụng bất động sản, theo Anh/Chị, thị trường Việt Nam, NHTM nên trọng vào dịng sản phẩm tín dụng bất động sản nào? 45 Anh/Chị vui lịng cho biết, nhóm khách hàng nhóm khách hàng tiềm tín dụng bất động sản ngân hàng? Họ mong chờ sản phẩm tín dụng bất động sản nào? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị tham gia khảo sát chúng tôi! PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN NGÂN HÀNG Trước hết, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Anh/Chị đồng ý tham gia trả lời bảng hỏi Bảng hỏi thực khuôn khổ đề tài nghiên cứu: “Xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản hệ thống NHTM Việt Nam”, thông tin Anh/Chị cung cấp sử dụng phạm vi đề tài hoàn toàn bảo mật Câu trả lời Anh/Chị có ý nghĩa vơ to lớn việc giúp ngân hang thiết kế phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản phù hợp, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Nhóm nghiên cứu mong nhận hỗ trợ hợp tác Anh/Chị để chúng tơi hồn thành tốt đề tài Thơng tin chung Xin Anh/Chị vui lịng cho biết giới tính? a Nam b Nữ Anh/Chị vui lòng cho biết độ tuổi? a Từ 18 đến 35 b Từ 36 đến 45 c Từ 46 đến 55 d Trên 55 Anh/Chị vui lòng cho biết nghề nghiệp tại? a Công chức, viên chức b Công nhân viên không thuộc tổ chức nhà nước c Lao động tự d Khác Thu nhập trung bình hàng tháng gia đình Anh/Chị khoảng nào? a Dưới triệu triệu a Từ 20 - 30 triệu b Từ - 10 triệu c Từ 10 - 20 e Từ 30 - 50 triệu f Trên 50 triệu II Đánh giá nhu cầu sử dụng sản phẩm tín dụng bất động sản Anh/Chị sống tại? а Cùng với gia đình (Bố Mẹ, Anh Chị, ) cư d Nhà cấp b Nhà thuê c Nhà chung e Nhà tầng f Khác б Anh/Chị có nhu cầu thay đổi, sửa sang nơi tương lai gần? а Khơng có sẵn d Mua đất b Sửa chữa, xây c Mua chung cư/nhà xây e Đầu tư BBDS f Khác б Neu chọn câu a, xin anh chị vui lịng cho biết, Anh/Chị khơng có nhu cầu do? а Khơng có nhu cầu thực b Thiếu nguồn tài c Lý khác Nếu chọn câu a, xin vui lòng trả lời câu 6.2 Bảng hỏi kết thúc, xin chân thành cảm ơn Anh/Chị tham gia trả lời Nếu chọn khác câu a, xin Anh/Chị vui lòng trả lời câu câu б Nếu tương lai Anh/Chị có nhu cầu thay đổi, sửa sang nơi mình, Anh/Chị có muốn vay ngân hàng khơng? a Có b Không Anh/Chị dự kiến sử dụng nguồn tài để đáp ứng nhu cầu mình? (khoanh trịn tất nguồn Anh/Chị dự kiến) a Nguồn tiết kiệm b Nguồn vay mượnngườithân c Nguồn vay ngân hàng d Nguồn khác 7.1 Nếu Anh/Chị không lựa chọn c (vay ngân hàng), xin vui lòng cho biết lý do? a Trả lãi suất cao b Thủ tục phức tạp c Thiếu thông tin vềsản phẩm d Sản phẩm không phù hợp e Lý khác 7.2 Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị vay vốn ngân hàng phục vụ cho mục đích bất động sản (sửa chữa nhà, mua nhà, đất, )? a Chưa nộp đơn vay vốn b Đã nộp đơn bị từ chối c Đã nộp đơn vay vốn chấp nhận Nếu chọn phương án b, Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi 7.3; phương án khác xin vui lòng trả lời câu số 7.3 Anh/Chị xin vui lòng cho biết lý bị từ chối? a Thiếu tài sản chấp b Không chứng minh nguồn trả nợ c Lý khác III Đánh giá mức độ phù hợp sản phẩm tín dụng bất động sản Anh/Chị quan tâm đến sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng? a Vay mua nhà dự án b Vay mua nhà xã hội c Vay mua nhà cán viên chức d Vay xây/sửa nhà e Vay mua nhà, đất f Khác: Anh/Chị thấy thời hạn khoản vay phù hợp với nhu cầu Anh/Chị chưa? a Phù hợp b Ngắn hạn so với nhu cầu c Quá ngắn hạn so với nhu cầu (anh/chị vui long ghi số năm vay mong muốn: ) 10 Anh/Chị thấy quy mô khoản vay phù hợp với nhu cầu Anh/Chị chưa? a Phù hợp b Quy mô nhỏ so với nhu cầu c Quy mô nhỏ so với nhu cầu 11 Anh/Chị vui lòng đánh giá thủ tục vay vốn? a Khơng phức tạp b Phức tạp c Phức tạp d Rất phức tạp 12 Anh/Chị vui lòng cho biết việc tiếp cận thơng tin sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng dàng? a Rất dễ dàng b Tương đối dễ c Không dễ d Rất khó khăn 13 Anh/Chị có hài lịng với thời gian phê duyệt đơn vay vốn? a Có b Không 14 Anh/Chị đánh mức đòi hỏi tài sản bảo đảm ngân hàng tín dụng bất động sản? a Quá cao d Thấp b Cao c Vừa phải e Quá thấp 15 Anh/Chị đánh mức đòi hỏi ngân hàng thu nhập khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng bất động sản? a Quá cao d Thấp b Cao c Vừa phải e Quá thấp 16 Anh/Chị vui lòng liệt kê ưu điểm sản phẩm tín dụng bất động sản mà Anh/Chị sẽ/đang sử dụng? 32 Khi sử dụng sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng, Anh/Chị cho biết mức độ quan tâm tới yếu tố sau? 17 Anh/Chị vui lòng liệt kê nhươc điểm, điểm chưa hài lòng sản phẩm tín dụng bất động sản mà Anh/Chị sẽ/đang sử dụng? Khơng quan Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm tâm Mức độ phù hợp sản phẩm Lãi suất Điều kiện vay vốn Quy mô vay vốn 18 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng đáp ứng nhu cầu Anh/Chị? Uy tín ngân hàng 19 Hồn tồn chưa đáp ứng Có mối quan hệ với ngân hàng 21 Đáp ứng 20 Đáp ứng phần 22 Sản phẩm phù hợp 23 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng có đa dạng khơng? 24 Sản phẩm ít, nghèo nàn 25 Sản phẩm đa dạng 26 Sản phẩm đa dạng 27 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng có hữu ích, giúp cải thiện sống Anh/Chị? 28 Rất hữu ích 29 Hữu ích 30 Khơng hữu ích 31 Hồn tồn khơng hữu ích Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị tham gia khảo sát chúng tơi! 33 Anh/Chị có sẵn sàng giới thiệu sản phẩm tín dụng bất động sản cho bạn bè, người thân họ có nhu cầu? a Có b Khơng Nếu khơng vui lịng cho biết lý do? 34 Theo Anh/Chị sản phẩm tín dụng bất động sản ngân hàng cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu Anh/Chị tốt hơn? ... THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀNĂM TÀI ĐỀ TÀISÁCH NGHIÊN CỨU HỌC CẤP CƠ SỞ 2016: Mã số: DTHV.02 /2016 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM”... nghị xây dựng phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản Ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Tổng quan tín dụng bất động sản sản phẩm tín dụng bất động. ..NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2016: Mã số: DTHV.02 /2016 “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG