Nâng cao vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Tóm tắt: Sau 20 năm phát triển, dệt may Việt Nam đã trở thành ngành hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 11 tỷ USD, đứng đầu trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chứng minh rằng ngành dệt may đang có những điểm yếu cần phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Đó là hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đang chỉ tập trung ở các sản phẩm gia công và quá phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu đầu vào nên giá trị gia tăng hàng xuất khẩu thấp. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của ngành chủ yếu dựa vào chi phí lao động thấp và các chi phí được hỗ trợ như điện, nước và đất đai. Phân tích chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam cho thấy sự phát triển thiếu đồng bộ giữa các phân khúc trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Sự yếu kém trong phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu mà đặc biệt là khâu dệt nhuộm và hoàn tất đã cản trở sự phát triển của phân khúc may nói riêng và ngành dệt may Việt Nam nói chung. Việc phát triển dựa trên lợi thế so sánh thiếu bền vững và những đòi hỏi ngày càng cao của người mua trên thế giới về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đang tạo áp lực buộc ngành dệt may Việt Nam đứng trước quyết định quan trọng về chiến lược phát triển dựa trên các lợi thế so sánh có sẵn nhưng thiếu tính bền vững sang phát triển dựa trên việc xây dựng những lợi thế cạnh tranh mới với mức độ thâm dụng tri thức cao hơn để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thâm nhập vào phân khúc nguyên phụ liệu là bước đi thích hợp nhất nhằm một mặt khắc phục những điểm yếu hiện nay của ngành dệt may Việt Nam qua đó nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may, mặt khác tạo tiền đề cho sự phát triển lên các phân khúc cao hơn nữa trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Ý nghĩa chính sách của nghiên cứu là tìm ra các điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến các mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, từ đó đề xuất một số kiến nghị chính sách lên Chính phủ nhằm hỗ trợ nâng cấp quá trình dịch chuyển lên vị trí cao hơn của ngành dệt may Việt Nam. Các đề xuất này bao gồm: phát triển sản xuất cung ứng nguyên phụ liệu; xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may và chuyển dần hoạt động xuất khẩu từ CMT lên FOB, ODM. Loại:Luận văn MPPNgôn ngữ:Tiếng Việt Ngày:24/06/2011Số trang:62 Tác giả:Đặng Thị Tuyết Nhung

Tôi xin g i l i c m n chơn thƠnh đ n Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright, các QuỦ

Th y Cô đƣ giúp tôi trang b tri th c, t o môi tr ng đi u ki n thu n l i nh t trong su t quá trình h c t p vƠ th c hi n lu n v n nƠy

V i lòng kính tr ng vƠ bi t n, tôi xin đ c bƠy t l i c m n t i Ti n s inh Công Kh i

đƣ khuy n khích, ch d n t n tình cho tôi trong su t th i gian th c hi n nghiên c u nƠy Xin chơn thƠnh c m n các t ch c, cá nhơn, doanh nghi p đƣ h p tác chia s thông tin, cung c p cho tôi nhi u ngu n t li u, tƠi li u h u ích ph c v cho đ tƠi nghiên c u c

bi t xin đ c g i l i c m n đ n Hi p h i D t May Vi t Nam, Hi p h i Bông S i Vi t Nam,T p đoƠn D t may Vi t Nam, Công ty d t may Phong Phú, Công ty S i Phú BƠi Hu , Công ty may Texma Vina, Công ty Bông Vi t Nam, Công ty D t Nhu m Ph ng Nam, BƠ Jocelyn Tr n - Tr ng v n phòng đ i di n T p đoƠn Mast Industries t i Vi t Nam và anh Hoàng Xuân Huy đƣ h tr tôi r t nhi u trong quá trình th c hi n nghiên c u

Tôi xin g i l i tri ơn sơu s c đ n gia đình và nh ng ng i b n đƣ đ ng viên, h tr r t tôi

r t nhi u trong su t quá trình h c t p, lƠm vi c vƠ hoƠn thƠnh lu n v n

Tôi xin cam đoan lu n v n nƠy hoƠn toƠn do tôi th c hi n Các đo n trích d n vƠ s li u s

d ng trong lu n v n đ u đ c d n ngu n vƠ có đ chính xác cao nh t trong ph m vi hi u

bi t c a tôi Lu n v n nƠy không nh t thi t ph n ánh quan đi m c a Tr ng i h c Kinh

t thƠnh ph H Chí Minh hay Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright

TP HCM, ngƠy tháng n m 2011

Tác gi ,

ng Th Tuy t Nhung

Sau 20 n m phát tri n, d t may Vi t Nam đƣ tr thành ngành hàng xu t kh u có kim ng ch trên 11 t USD, đ ng đ u trong các m t hàng xu t kh u c a Vi t Nam Tuy nhiên, nghiên

c u đƣ ch ng minh r ng ngành d t may đang có nh ng đi m y u c n ph i thay đ i đ t n

t i và phát tri n ó lƠ ho t đ ng xu t kh u hàng d t may c a Vi t Nam đang ch t p trung các s n ph m gia công và quá ph thu c vào nh p kh u nguyên li u đ u vào nên giá tr gia t ng hƠng xu t kh u th p Bên c nh đó, n ng l c c nh tranh c a ngành ch y u d a vào chi phí lao đ ng th p vƠ các chi phí đ c h tr nh đi n, n c vƠ đ t đai Phân tích chu i giá tr ngành d t may Vi t Nam cho th y s phát tri n thi u đ ng b gi a các phân khúc trong toàn b chu i cung ng S y u kém trong phân khúc s n xu t nguyên ph li u mà

đ c bi t là khâu d t nhu m và hoàn t t đƣ c n tr s phát tri n c a phân khúc may nói riêng và ngành d t may Vi t Nam nói chung

Vi c phát tri n d a trên l i th so sánh thi u b n v ng và nh ng đòi h i ngày càng cao c a

ng i mua trên th gi i v ch t l ng s n ph m và th i gian giao hàng đang t o áp l c

bu c ngành d t may Vi t Nam đ ng tr c quy t đ nh quan tr ng v chi n l c phát tri n

d a trên các l i th so sánh có s n nh ng thi u tính b n v ng sang phát tri n d a trên vi c xây d ng nh ng l i th c nh tranh m i v i m c đ thâm d ng tri th c cao h n đ nâng cao

n ng l c c nh tranh Nghiên c u đƣ ch ra r ng thâm nh p vào phân khúc nguyên ph li u

là b c đi thích h p nh t nh m m t m t kh c ph c nh ng đi m y u hi n nay c a ngành d t may Vi t Nam qua đó nơng cao giá tr gia t ng cho ho t đ ng xu t kh u hàng d t may, m t khác t o ti n đ cho s phát tri n lên các phân khúc cao h n n a trong chu i giá tr d t may toàn c u

ụ ngh a chính sách c a nghiên c u là tìm ra các đi u ki n c n thi t đ ngành d t may Vi t Nam d ch chuy n đ n các m t xích có giá tr gia t ng cao h n, t đó đ xu t m t s ki n ngh chính sách lên Chính ph nh m h tr nâng c p quá trình d ch chuy n lên v trí cao

h n c a ngành d t may Vi t Nam Các đ xu t này bao g m: phát tri n s n xu t cung ng nguyên ph li u; xây d ng c m ngành công nghi p d t may và chuy n d n ho t đ ng xu t

kh u t CMT lên FOB, ODM

L I CAM OAN ii

DANH M C HÌNH v

DANH M C B NG v

CH NG 1 GI I THI U 1

1.1 B i c nh nghiên c u 1

1.2 M c đích nghiên c u 3

1.3 Câu h i nghiên c u 3

1.4 i t ng và ph m vi nghiên c u 3

1.5 Ph ng pháp nghiên c u 4

1.6 B c c c a lu n v n 4

CH NG 2 C S LÝ THUY T VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U TR C 5

2.1 C s lý thuy t 5

2.1.1 Lý thuy t v chu i giá tr 5

2.1.2 Lý thuy t đ ng cong n c i v hình thái các ho t đ ng s n xu t 6

2.2 Các nghiên c u tr c 11

CH NG 3 V TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U 13

3.1 c đi m và v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong giai đo n 2005 - 2010 13

3.2 nh v v trí ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u 15

3.2.1 Ngu n cung c p bông, x vƠ s i 15

3.2.2 Ho t đ ng d t, nhu m và hoàn t t 20

3.2.3 Ho t đ ng may 23

3.2.4 Ho t đ ng marketing và phân ph i 25

CH NG 4 G I Ý VÀ KHUY N NGH CHÍNH SÁCH 28

4.1 Chuy n d n ho t đ ng s n xu t t ph ng th c CMT sang FOB, ODM 28

4.2 Nâng c p chu i giá tr d t may Vi t Nam theo h ng phát tri n khâu cung ng nguyên ph li u d t may 29

4.3 Xây d ng c m ngành công nghi p v d t may 32

CH NG 5 K T LU N 36

TÀI LI U THAM KH O 37

PH L C 39

DANH M C HÌNH

Hình 2.2 th bi u di n giá tr gia t ng c a chu i giá tr d t mayầầầầầầ ầầ 7

Hình 3.1 Các doanh nghi p d t may Vi t Nam trong chu i cung ng toàn c uầầầ 26

CH NG 1 GI I THI U

1.1 B i c nh nghiên c u

Nh p siêu đang tr thành m t trong nh ng v n đ v mô thách th c đ n s phát tri n b n

v ng c a n n kinh t Vi t Nam Tình tr ng nh p siêu kéo dài và ngày càng nghiêm tr ng

t n m 2000 đ n nay (Ph l c 1), đ c bi t t n m 2007 nh p siêu c a Vi t Nam luôn

m c trên 14.000 tri u USD t ng g n g p 3 l n n m 2005, là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây áp l c phá giá đ ng n i t qua đó góp ph n t o nên b t n v mô trong

nh ng n m qua Chính ph đƣ th c hi n nhi u chính sách nh m gi m tình tr ng nh p siêu

vƠ nơng cao n ng l c c nh tranh c a n n kinh t Vi t Nam, nh ng tác gi nh n th y r ng bên c nh các gi i pháp mang tính v mô đ c i thi n môi tr ng kinh t c n có các gi i pháp thúc đ y s n xu t trong n c nh m xây d ng n n công nghi p n i đ a m nh C th

c n có nghiên c u đ i v i t ng ngành hàng xu t kh u t đó đ a ra các gi i pháp có hi u

qu nh m nâng cao giá tr gia t ng vƠ n ng l c s n xu t xu t kh u c a ngƠnh đó D a trên

nh n đ nh này, tác gi đƣ l a ch n ngành d t may, m t trong m i m t hàng xu t kh u

ch l c c a Vi t Nam đ nghiên c u

Ngành d t may Vi t Nam, t n m 1990 đ n nay, đƣ phát tri n m nh m và ngày càng đóng vai trò quan tr ng trong quá trình t ng tr ng c a n n kinh t Trong t t c các m t hàng công nghi p xu t kh u hi n nay, d t may Vi t Nam là ngành có kim ng ch xu t

kh u và t c đ t ng tr ng l n nh t (Ph l c 2) N m 2010, v i giá tr xu t kh u lên t i 11,2 t đô la d t may đƣ đóng góp trên 16% t ng kim ng ch xu t kh u c a c n c Th

tr ng xu t kh u hàng d t may ch y u c a Vi t Nam là Hoa K , EU, và Nh t B n (Ph

l c 3) Th ph n c a Vi t Nam trên th gi i giai đo n 2005-2008 t ng t 1,7% lên 2,5%, thu c nhóm 5 qu c gia có quy mô xu t kh u d t may l n nh t th gi i1 Ngành d t may

hi n s d ng trên 3 tri u lao đ ng - trong đó h n 1,3 tri u lao đ ng công nghi p, chi m t

tr ng trên 10% so v i lao đ ng công nghi p c n c2

, v i nh ng thành t u này, d t may

Vi t Nam đang lƠ ngƠnh công nghi p quan tr ng cho s phát tri n c a đ t n c

M c dù kim ng ch xu t kh u l n và liên t c t ng t n m 2000 cho đ n nay (Ph l c 4)

nh ng hi u qu xu t kh u c a ngành d t may v n còn th p Theo thông tin trong báo cáo

1

ng Ti n (2011), “Cách đ t phá nƠo đ tr thƠnh m i nh n kinh t ”, C ng giao ti p đi n t hi p h i d t may Vi t Nam, truy c p ngày

i đ a ch :

t ng k t ho t đ ng c a ngành d t may giai đo n 2007-2010 do Hi p h i d t may Vi t Nam công b tháng 11/2010, hi n nay t l xu t kh u hàng may m c theo ph ng th c gia công CMT3 chi m đ n 60%, xu t kh u theo ph ng th c FOB4

ch kho ng 38%, và còn l i xu t kh u theo ph ng th c ODM5

ch có 2% Chính vì v y, giá tr gia t ng c a các s n ph m d t may xu t kh u còn th p ch kho ng 25% so v i kim ng ch xu t kh u, t

su t l i nhu n ch kho ng 5-10%6, và ph i nh p kh u đ n 70-80% nguyên ph li u

Chi phí đ u vƠo t ng đang nh h ng đ n l i th c nh tranh c a ngành d t may Vi t Nam

hi n nay Giá x ng, giá đi n t ng cao nh h ng tr c ti p t i s n xu t c a doanh nghi p và

đ i s ng c a ng i lao đ ng Tình hình thi u đi n, c t đi n di n ra th ng xuyên khi n doanh nghi p không th ch đ ng k ho ch s n xu t kinh doanh Giá bông, v i và nguyên

ph li u d t may khác đang t ng m nh trong khi các doanh nghi p không ch đ ng đ c ngu n nguyên ph li u nƠy đƣ gơy khó kh n l n cho doanh nghi p s n xu t may m c Vi t Nam Ngoài ra, nh ng b t n kinh t v mô trong nh ng n m g n đơy đang nh h ng x u

đ n ngành d t may Vi t Nam c bi t là các v n đ v s b t n đ nh t giá, l m phát và lãi su t t ng cao gây ra r t nhi u tr ng i cho các doanh nghi p

Bên c nh đó, đòi h i c a các ng i mua trên th gi i ngày cao v ch t l ng s n ph m, chi phí s n xu t và th i gian giao hàng Xu h ng mua hàng c a các nhà nh p kh u l n trên th gi i đang thay đ i, các nhà mua hàng l n t i M , Nh t B n vƠ các n c châu Âu

mu n ch n nh ng doanh nghi p có kh n ng s n xu t tr n gói, t kéo s i, d t v i cho đ n

c t, may s n ph m cu i

T nh ng phân tích trên, có th th y ngành d t may Vi t Nam đang đ ng tr c s c ép

ph i thay đ i đ t n t i và phát tri n, vi c thâm nh p sâu r ng vào chu i giá tr toàn c u

là h t s c c n thi t đ ngành d t may nâng cao s c c nh tranh trên th tr ng th gi i và nâng cao giá tr xu t kh u lƠm đ c đi u này, chúng ta c n xác đ nh đúng v trí c a ngành d t may Vi t Nam hi n nay trong chu i giá tr d t may toàn c u, t đó tìm ra các

đi u ki n c n thi t đ ngành d t may Vi t Nam d ch chuy n đ n các m t xích có giá tr gia

t ng cao h n, qua đó nâng cao giá tr và v th c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u

3 CMT là hình th c xu t kh u đ n gi n nh t ch th c hi n gia công theo m u thi t k , nguyên li u mà khách hàng cung c p, xem thêm

v các ph ng th c xu t kh u hàng may m c ph l c 5

4 FOB là hình th c xu t kh u b c cao h n CMT, các nhƠ s n xu t t ch đ ng ph n nguyên li u đ u vào

5 ODM là hình th c xu t kh u cao nh t, các nhà s n xu t bán s n ph m theo m u thi t k vƠ th ng hi u riêng c a h

6

Báo cáo Hi p h i d t may Vi t Nam 2010

1.2 M c đích nghiên c u

Nghiên c u này nh m m c đích xác đ nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u, t đó đánh giá nh ng l i th và b t c p trong ho t đ ng xu t

kh u hi n t i c a ngành đ đ a ra các khuy n ngh chính sách nh m d ch chuy n ngành

d t may Vi t Nam sang các m t xích có giá tr gia t ng cao h n đ khai thác t i đa nh ng

l i th so sánh c a ngành và góp ph n gi i quy t bài toán nh p siêu c a Vi t Nam

- i t ng nghiên c u: Chu i giá tr toàn c u c a ngành d t may Vi t Nam

- V ph m vi, nghiên c u ch t p trung phân tích ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a ngành d t may Vi t Nam cho th tr ng xu t nh p kh u, không chú tr ng đ n th

tr ng n i đ a c a ngành d t may S li u phân tích s d ng trong giai đo n t n m

2000 đ n 2010

1.5 Ph ng pháp nghiên c u

tài nghiên c u s d ng ph ng pháp phơn tích đ nh tính và th c hi n ph ng v n sâu các chuyên gia trong ngành d t may (Ph l c 6) đ phơn tích đánh giá th c tr ng trong ngành d t may Vi t Nam t đó đ a ra các khuy n ngh cho các câu h i chính sách đƣ đ t

ra Ngoài ra, tác gi còn s d ng ph ng pháp t ng h p, mô t , phơn tích, đ i chi u so sánh Theo ph ng pháp nƠy, các l p lu n trong bài vi t s d a trên nh ng di n bi n, s

li u th c t c a ngành d t may th gi i và Vi t Nam t đó s d ng các mô hình lý thuy t

đ phơn tích, đánh giá s phát tri n c a ngành d t may trong kho ng 10 n m nay 2010) Các phơn tích, đánh giá nƠy s đ c ch ng minh b ng s li u và các nh n đ nh th c

(2000-t c a các chuyên gia (2000-trong ngành b ng ph ng pháp ph ng v n sâu Ngoài ra, bài vi t

c ng s đ a ra nh ng nghiên c u tình hu ng các n c nh m rút ra các bài h c chính sách

mà Vi t Nam có th áp d ng

1.6 B c c c a lu n v n

Ch ng 1 trình bày nh ng n i dung c b n c a nghiên c u bao g m b i c nh nghiên

c u, m c đích nghiên c u, câu h i nghiên c u, đ i t ng vƠ ph ng pháp nghiên c u

Ch ng 2 trình bày các lý thuy t, mô hình kinh t đ c ng d ng trong nghiên c u, bao

g m lý thuy t v chu i giá tr và lý thuy t v đ ng cong n c i v hình thái các ho t

đ ng s n xu t Ch ng 3 xác đ nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr

toàn c u b ng cách t p trung phơn tích đ c đi m c a chu i giá tr d t may trên t ng m t xích Ch ng 4 đ a ra g i ý và ki n ngh chính sách mà ngành d t may c n t p trung đ u

t trong th i gian t i đ nâng cao giá tr gia t ng vƠ v th c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u Ch ng 5 tóm t t k t qu nghiên c u

CH NG 2 C S LÝ THUY T VÀ

2.1 C s lý thuy t

2.1.1 Lý thuy t v chu i giá tr

Theo tài li u nghiên c u v chu i giá tr c a Kaplinsky (2000), chu i giá tr bao g m các

ho t đ ng c n thi t c a m t chu trình s n xu t s n ph m ho c d ch v k t giai đo n nghiên c u sáng ch , qua các giai đo n khác nhau c a quá trình s n xu t, phân ph i đ n

ng i tiêu dùng cu i cùng, c ng nh x lý rác th i sau khi s d ng

Nh v y có th hi u v chu i giá tr là t p h p các giá tr đ c t o ra t các giai đo n c a quá trình s n xu t m t s n ph m hay d ch v , t khâu nghiên c u phát tri n, thi t k , cung

c p đ u vào, s n xu t, marketing và phân ph i t i ng i tiêu dùng cu i cùng N u m t chu i giá tr c a m t s n ph m hay d ch v di n ra qua nhi u n c trên ph m vi toàn c u thì chu i giá tr đó đ c g i là chu i giá tr toàn c u

T lý thuy t v chu i giá tr , Gereffi (2001) đƣ xây d ng lý thuy t v chu i cung ng, ông cho r ng có hai y u t liên quan đ n vi c t o ra giá tr hay quy t đ nh d ng chu i cung ng

c a m t ngành Th nh t là chu i cung ng do phía cung t o ra ơy là nh ng chu i hàng hóa mƠ trong đó tác nhơn chính các nhƠ s n xu t l n, th ng là nh ng nhà s n xu t xuyên

qu c gia h p nh t theo chi u d c đóng vai trò trung tơm trong vi c ph i h p các m ng l i

s n xu t qu c t Các ngành công nghi p thâm d ng v n và công ngh nh s n xu t xe h i, máy bay, đi n t là đ c tr ng c a chu i cung ng do phía cung quy t đ nh Th hai là chu i cung ng do phía c u hay ng i mua quy t đ nh ây là đ c tr ng c a nh ng ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng thâm d ng lao đ ng nh ngƠnh may m c, giày dép,

và các hàng th công khác Các nhà bán l l n, các nhà buôn và các nhà s n xu t có

th ng hi u là nh ng tác nhân chính đóng vai trò c t y u trong vi c hình thành các m ng

l i s n xu t đ c phân c p t i nhi u qu c gia xu t kh u c đi m chính c a chu i giá tr

do ng i mua quy t đ nh là s h p nh t theo m ng l i đ thúc đ y s phát tri n c a các khu ch xu t và th c hi n thuê gia công toàn c u c a các nhà bán l

Ngành d t may là m t minh h a kinh đi n c a chu i giá tr do ng i mua quy t đ nh, vi c

t o ra s n ph m cu i cùng ph i qua nhi u công đo n và ho t đ ng s n xu t th ng đ c

buôn, nhà bán l l n đóng vai trò then ch t trong vi c thi t l p m ng l i s n xu t và đ nh hình vi c tiêu th hàng lo t thông qua các th ng hi u m nh và s ph thu c c a chúng vào nh ng chi n l c thuê gia công toàn c u nh m th a mãn nhu c u này (Gereffi, 1999) Nghiên c u s d a vào phơn tích đ c đi m c a t ng m t xích trong chu i giá tr hàng d t may đ xác đ nh hi n nay các doanh nghi p Vi t Nam đang ch y u tham gia vào m t xích nào ng th i ph i xác đ nh đ c t ng m t xích t o ra giá tr nh th nào đ t đó tìm ra

ph ng cách v n d ng nh ng tài nguyên và ngu n l c phù h p đ ngành d t may Vi t Nam có th thâm nh p vào các m t xích t o ra giá tr cao Lý thuy t đ ng cong n c i

v hình thái các ho t đ ng s n xu t s góp ph n xác đ nh các m t xích nào t o ra giá tr gia

t ng cao, th p đ có chi n l c đ u t phù h p

2.1.2 Lý thuy t đ ng cong n c i v hình thái các ho t đ ng s n xu t

th đ ng cong n c i (Smile Curve) c a Acer Stan Shih v các hình thái ho t đ ng

s n xu t đ c hình thành t nh ng quan sát c a ông khi còn là m t nhà s n xu t máy tính

cá nhân, h p đ ng cho th ng hi u nhà s n xu t M Ông nh n th y giá tr gia t ng c a

m t s n ph m không n m khâu s n xu t ra s n ph m mà t p trung nhi u nh t ho t

đ ng sáng t o nghiên c u và phát tri n (R&D), marketing và phân ph i, còn ho t đ ng s n

xu t công nghi p th ng cho giá tr gia t ng th p nh t T đó ông xơy d ng đ th bi u

di n m c đ giá tr đ c t o ra cho t ng công đo n c a quá trình s n xu t (Hình 2.1) Trong Hình 2.1, tr c tung đ i di n cho giá tr gia t ng c a t ng ho t đ ng, ho t đ ng có giá

tr cao h n đ c bi u th đi m cao h n trên bi u đ , tr c hoƠnh đ i di n cho các b c

c n thi t đ s n xu t m t s n ph m d c theo chu i giá tr nh lƠ m t ti n trình tuy n tính theo th i gian Theo lý thuy t đ ng cong n c i, trong đa s các ngành giá tr th ng

đ c t o ra nhi u h n trong nh ng khơu đ u tiên c a chu i giá tr đó lƠ khơu R&D và khâu

cu i cùng là khâu d ch v c a chu i giá tr Có th th y r ng, nh ng khâu cho giá tr gia

t ng cao h n thì c ng đòi h i hƠm l ng tri th c và công ngh đ u t vƠo đó cao h n

Chu i giá tr

Giá tr

gia t ng

D ch v khách hàng R&D T duy hóa

s n ph m

- M t xích 1- Thi t k : ây là khâu có t su t l i nhu n cao trong chu i giá tr và r t

thâm d ng tri th c Các n c đi tr c trong ngành công nghi p d t may, sau khi đƣ

đƣ d ch chuy n ho t đ ng s n xu t sang các n c đi sau th ng ch t p trung vào khâu nghiên c u và thi t k s n ph m m i nh m t o ra nh ng th ng hi u n i ti ng

đ đ t đ c t su t l i nhu n cao nh t Vi c c nh tranh th ng hi u đang r t kh c

li t trên th tr ng d t may th gi i, các th ng hi u c nh tranh nhau b ng các m u thi t k đ p, sáng t o Th c t cho th y m i n m có hƠng tr m th ng hi u ra đ i và

c ng có kho ng ch ng đó th ng hi u bi n m t Y u t quan tr ng đ thâm nh p và

“tr ” v ng đ c m t xích này đòi h i các doanh nghi p c n có các nhà thi t k có

d ng đ c các m u thi t k cho các khách hàng trên toàn th gi i ch p nh n, nhà thi t k ngoài kh n ng thi t k c b n, h c n ph i n m v ng n n v n hóa b n đ a

c a m i n c đ có nh ng m u thi t k phù h p

- M t xích 2 - S n xu t nguyên ph li u: ây là m t xích quan tr ng h tr cho

ngành may m c phát tri n và là khâu thâm d ng đ t đai vƠ v n i v i hàng may

m c, giá tr c a ph n nguyên ph li u chi m t tr ng l n và quy t đ nh đ n ch t

l ng s n ph m Nguyên ph li u trong ngành d t may th ng chia thành hai ph n: nguyên li u chính và ph li u Nguyên li u chính là thành ph n chính t o nên s n

ph m may m c, đó chính lƠ các lo i v i V i đ c t o ra t m t lo t các quá trình (Hình 2.3): kéo s i, d t v i (d t thoi và d t kim), nhu m, in và hoàn t t Ph li u là các v t li u đóng vai trò liên k t nguyên li u, t o th m m cho m t s n ph m may

m c, g m có hai lo i ph li u chính là ch may và v t li u d ng V t li u d ng là các v t li u góp ph n t o dáng cho s n ph m may nh : khóa kéo, cúc, dơy thun,ầ

Hình 2.3: Quá trình s n xu t v i

S n xu t nguyên ph li u là khâu trung gian, t o ra đ u vào c a ngành may m c và

t o ra l i nhu n cao h n khơu may N u qu c gia nào ch đ ng đ c trong s n xu t nguyên ph li u s có l i th c nh tranh r t l n trong ho t đ ng may m c so v i các

n c ph i nh p kh u nguyên ph li u Trên th gi i, Trung Qu c và Hàn Qu c là

V i

V i thô Bông, X Kéo s i S i D t v i V i thô Nhu m

và in hoa

X lý, Hoàn t t

hai qu c gia s n xu t và cung c p nguyên ph li u l n nh t hi n nay, h đang s

h u nh ng nhà máy d t l n nh t th gi i Các n c khác nh n , Ơi Loan c ng

là nh ng nhà s n xu t nguyên ph li u đ u vào l n cho ngành d t may th gi i

- M t xích 3 ậ May: ây là m t xích thâm d ng lao đ ng nh t nh ng l i có t su t l i

nhu n th p nh t ch chi m kho ng 10-15% (Jocelyn Tr n, 2011) May là khâu mà các n c m i gia nh p ngƠnh th ng ch n đ thâm nh p đ u tiên vì nó không đòi

h i đ u t cao v công ngh và r t thâm d ng lao đ ng Nh ng n c đang tham gia khơu nƠy th ng th c hi n vi c gia công l i cho các n c gia nh p tr c, đơy chính là đ c đi m chung c a khâu s n xu t trong ngành d t may th gi i Các qu c gia có ngành d t may phát tri n, tham gia chu i giá tr toàn c u t lâu th ng không còn th c hi n các công đo n trong khâu này n a mà h p đ ng gia công l i cho các

qu c gia m i gia nh p ngành, có ngu n lao đ ng giá r và vi c s n xu t nguyên ph

li u đ u vƠo ch a phát tri n nh Bangladesh, Pakistan và Vi t Nam i v i các doanh nghi p tham gia ho t đ ng gia công, t l giá tr thu v trong phân khúc may

c ng s khác nhau tùy theo ph ng th c xu t kh u là CMT, FOB hay ODM

- M t xích 4 - M ng l i xu t kh u: ây là khâu thâm d ng tri th c, g m các công

ty may m c có th ng hi u, các v n phòng mua hƠng, vƠ các công ty th ng m i

ng i mua quy t đ nh là s t o ra các nhà buôn v i các nhãn hi u n i ti ng, nh ng không th c hi n b t c vi c s n xu t nào7 H đ c m nh danh là nh ng “nhƠ s n

xu t không có nhƠ máy” do ho t đ ng s n xu t đ c gia công t i h i ngo i, đi n hình nh các công ty Mast Industries, Nike và Reebok Các công ty nƠy đóng vai trò trung gian k t h p chu i cung ng gi a các nhà may m c, các nhà th u ph v i các nhà bán l toàn c u Trong chu i d t may toàn c u, chính các nhà buôn (trader), các nhà cung c p lƠ các trung gian đóng vai trò then ch t và n m gi ph n l n giá tr trong chu i m c dù h không h s h u nhà máy s n xu t nào Hi n nay các nhà buôn, ng i mua H ng Kông, Ơi Loan, Hàn Qu c đang n m đa s các đi m nút

c a m ng l i này, đơy đ c xem lƠ “ba ông l n”8

trong chu i cung ng hàng d t may th gi i

7

Xu hu ng này b t đ u t nh ng n m 1970

- M t xích 5 - Th ng m i hóa: M t xích này bao g m m ng l i marketing và

phân ph i s n ph m, đơy c ng lƠ khơu thơm d ng tri th c Các nhà bán l n i ti ng trên th gi i đang n m gi khơu nƠy vƠ thu đ c ngu n l i nhu n kh ng l hàng

n m “T i th tr ng châu Âu, các nhà phân ph i th ng chính là nhà thi t k , vì

h n ai h t, chính h lƠ ng i t ng t n nh t nhu c u vƠ đi u ki n đ tho mãn th

hi u c a khách hàng Các chuyên gia trong ngành d t may c tính, t i 70% l i nhu n (tính trên m t s n ph m may m c t khơu đ u đ n khâu cu i cùng c a chu i giá tr ) thu c v các nhà phân ph i l này”9

ơy lƠ m t xích có su t sinh l i cao

nh t, do các công ty l n trên th gi i n m gi và h th ng t o ra các rào c n gia

nh p ngành nên các qu c gia m i gia nh p chu i giá tr r t khó đ xâm nh p đ c khâu này Các công ty trong khâu này không tr c ti p làm ra s n ph m, ch th c

hi n ho t đ ng phân ph i đ n ng i tiêu dùng cu i cùng nh ng h đóng vai trò quan

tr ng trong vi c đ nh h ng và tác đ ng đ n chu i d t may th gi i vì h n m rõ nhu c u c a nh ng ng i tiêu dùng, cung c p xu h ng th i trang cho các nhà thi t

k s n ph m và n m gi h th ng bán hàng, kênh phân ph i trên toàn c u

Nh v y, ngành công nghi p may m c đƣ t o ra m t ki u hình thuê gia công toàn c u n ng

đ ng cao đ thông qua nhi u kênh t ch c khác nhau, bao g m các chu i bán hàng gi m giá kh ng l (Wal-Mart, Kmart, hay Target), các nhƠ buôn có th ng hi u qui mô l n (Liz Claiborne, Tommy Hilfiger, Nautica), các c a hi u chuyên kinh doanh hàng may m c (The Limited, The Gap), vƠ các ch ng trình nhƣn hi u riêng đang phát tri n nhanh chóng trong

s các nhà bán l hàng hóa kh ng l (JC Penney, Sears) (Gereffi, 1999)

9

H Tu n, Ch t l ng t ng tr ng d t may Vi t Nam t cách ti p c n chu i giá tr , T p chí Công nghi p, truy c p ngày 11/4/2011 t i

đ a ch : http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/79/8164/Chitiet.html

2.2 Các nghiên c u tr c

Theo k t qu nghiên c u v chu i giá tr d t may toàn c u c a Gereffi và Memodovic (2003) có th phân chia chu i giá tr d t may lƠm n m phân khúc chính theo Hình 2.4

Hình 2.4: Chu i giá tr d t may toàn c u

Ngu n: Gereffi và Memodovic, 2003

Gereffi vƠ Memodovic (2003) đƣ phơn chia chu i giá tr d t may toàn c u thƠnh n m phơn khúc chính Phân khúc th nh t là m ng l i nguyên li u thô, bao g m các ho t đ ng

s n xu t s i thiên nhiên và s i t ng h p Phân khúc th hai là m ng l i nguyên ph li u, bao g m các công ty d t s d ng nguyên li u đ u vào là các lo i s i t m ng l i nguyên

li u thô Phân khúc th ba là m ng l i s n xu t, bao g m các nhà máy may m c, các nhà

th u ph may m c t p trung ch y u B c M và Châu Á th c hi n vi c thi t k , c t, may và hoàn thi n s n ph m Phân khúc th t là m ng l i xu t kh u đ c đi u hành b i các công ty may m c có th ng hi u, các công ty th ng m i đ chuy n s n ph m t i cho các nhà bán l trên toàn th gi i Phân khúc th n m lƠ m ng l i ti p th đ c th c hi n

b i các nhà bán l trên toàn th gi i đ đ a s n ph m t i ng i tiêu dùng cu i

Các nhà th u ph n i

đ a và h i ngo i

Các công ty may m c có

th ng hi u

Các v n phòng

mua hàng h i ngo i

i m bán giá riêng, đi m

D a trên b n đ v chu i cung ng c a ngành d t may c a Gereffi & Memedovic vƠ đ c

đi m v thâm d ng đ t đai, thơm d ng v n, thâm d ng lao đ ng hay thâm d ng tri th c

c a t ng m t xích tác gi s phân tích l i th c nh tranh c a Vi t Nam trong t ng m t xích này K t h p v i lý thuy t v đ ng cong n c i v giá tr gia t ng c a t ng m t xích đ ch n m t xích mà Vi t Nam có th m nh đ tìm cách thu hút các nhƠ đ u t tham gia vào

Kenta (2007) đƣ d a trên chu i giá tr d t may toàn c u c a Gereffi và Memodovic (2003)

đ nghiên c u vƠ đ a ra đ nh h ng phát tri n công nghi p d t may Vi t Nam, trong đó

t p trung vƠo đ nh h ng nâng c p ph ng th c s n xu t cho ngành may m c t s n xu t CMT lên các m c FOB Thông tin và d li u s d ng trong bài báo này ch y u là thu

th p d li u thông qua các cu c ph ng v n đ c ti n hành trong th i gian 2001-2003 t i

Vi t Nam H n 60 công ty vƠ t ch c liên quan đƣ đ c chính th c ph ng v n, bao g m các công ty khác nhau, các nhà mua qu c t , đ c bi t là nh ng doanh nghi p t Nh t B n

c ng đƣ đ c ph ng v n Tuy nhiên nghiên c u c a Kenta (2007) v n còn m t s h n ch sau: (i) nghiên c u không xác đ nh v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr

d t may toàn c u, do đó đ nh h ng đ a ra ch a có c s khoa h c; (ii) nghiên c u ch quan cho r ng Vi t Nam có l i th trong khâu may m c và không có l i th so sánh trong các khâu khác c a ngành mà không d a trên b t k m t nghiên c u nào c ; (iii) nghiên

c u ch t p trung đ a ra đ nh h ng mà không có gi i pháp c th đ nâng cao giá tr s n

ph m cho khâu may m c nói riêng và cho ngành d t may nói chung

CH NG 3 V TRÍ C A NGÀNH D T MAY VI T NAM TRONG

CHU I GIÁ TR D T MAY TOÀN C U

3.1 c đi m và v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong giai đo n 2005 - 2010

c đi m chung c a ngành d t may Vi t Nam là xu t kh u nhi u và nh p kh u c ng nhi u, kim ng ch xu t nh p kh u t ng tr ng m nh m t n m 2005 cho đ n nay (B ng 3.1) Trong vòng 5 n m t 2006 đ n 2010, kim ng ch xu t kh u đƣ t ng g n g p hai l n t m c 5,9 t USD lên 11,2 t USD Tuy nhiên, t ng tr ng kim ng ch xu t kh u ngành d t may cho th y nh ng d u hi u không b n v ng Th nh t, ho t đ ng xu t kh u ph thu c vào

vi c nh p kh u nguyên ph li u và giá tr gia t ng xu t kh u th p Trong 11,2 t USD kim

ng ch xu t kh u c a n m 2010, giá tr nguyên ph li u nh p kh u chi m đ n 6,5 t USD

t c 60% giá tr xu t kh u, ch a k kh u hao máy móc thi t b nh p kh u ph c v ho t

đ ng s n xu t Th hai, hàng d t may xu t kh u v n ch y u th c hi n theo ph ng th c gia công (CMT) vƠ do đó t su t l i nhu n doanh nghi p t ng đ i th p và thi u n đ nh Ngoài nh ng khi m khuy t mang tính n i t i thì nh ng thay đ i liên t c t đi u ki n bên ngoƠi nh s đòi h i ngày càng cao c a ng i mua v th i gian giao hàng, ch t l ng s n

ph m và kh n ng cung c p tr n gói,ầ lƠ nh ng thách th c to l n đ i v i ngành d t may

Vi t Nam đ duy trì nh ng thành qu trong nh ng n m qua

B ng 3.1 Cơn đ i xu t nh p kh u d t may c a Vi t Nam, 2005-2010

7,780

9,130

9,070

11,172 23.20

2 Nh p kh u (tri u USD) 4,366

4,992

6,356

7,064

6,692

8,912 33.20

4,844

5,317

4,826

6,562 36.00

4 Cơn đ i xu t nh p kh u (1-3) 1,463

2,140

2,936

3,813

4,244

4,610 8.60 Ngu n: Hi p h i D t May Vi t Nam

Có th nh n th y r ng, các thành qu mà ngành d t may Vi t Nam đ t đ c cho đ n nay

v n đang t n d ng l i th c nh tranh v lao đ ng nh l c l ng lao đ ng đông, chi phí lao

đ ng còn “t ng đ i th p” so v i m t s n c s n xu t khác Ông Hsiao Su Ching (Jason), giám đ c s n ph m c a công ty Texma Vi t Nam, đƣ đánh giá r ng10

: Y u t quan tr ng

nh t khi n t p đoƠn Texma thƠnh l p nhà máy ng Nai cách đơy 15 n m lƠ t n d ng l i

th c nh tranh v lao đ ng trong ngành may m c Vi t Nam lúc đó lƠ ti n l ng th p, l c

l ng lao đ ng đông, vƠ ch m ch Tuy nhiên, trong hai n m g n đơy, l i th nƠy đang

gi m d n do quy đ nh v ti n l ng t i thi u đƣ t ng t 30-40% các doanh nghi p có v n

đ u t n c ngoài và t 50-55% các doanh nghi p Vi t Nam Ngoài ra, m c đ n đ nh

c a lao đ ng Vi t Nam không cao, bi n đ ng lao đ ng t i doanh nghi p nh t là nh ng tháng sau các d p T t nh h ng t i ho t đ ng s n xu t c a công ty Theo ông Ching, vi c lao đ ng Vi t Nam th ng ch n gi i pháp đình công khi mu n t ng l ng, phúc l i nh

h ng r t l n đ n ho t đ ng s n xu t c a các doanh nghi p n c ngoài Bà Jocelyn Tr n ậ

Tr ng v n phòng đ i di n t p đoƠn Mast Industries - c ng cho r ng11

tình tr ng đình công không đúng lu t th ng xuyên c a các công nhân các doanh nghi p có v n đ u t n c ngoƠi c ng đƣ gơy khó kh n nhi u cho các doanh nghi p, gây e ng i cho các nhƠ đ u t

n c ngoài mu n m r ng ho t đ ng s n xu t Vi t Nam khi mà các qui đ nh vƠ đi u lu t

v ho t đ ng đình công c a lu t pháp Vi t Nam v n ch a rõ rƠng ơy chính lƠ y u t b t

l i cho ngành d t may Vi t Nam, n u v n ch phát tri n d a vào l i th c nh tranh v lao

đ ng V n ng su t lao đ ng c a ngành d t may Vi t Nam, ông Herb Cochran12 đánh giá

n ng su t lao đ ng c a công nhân Vi t Nam ch b ng 70-80% lao đ ng Trung Qu c13

Ngành may m c là m t trong nh ng ngành công nghi p xu t kh u lơu đ i nh t và l n nh t trên th gi i Ph n l n các qu c gia đ u tham gia s n xu t trong th tr ng d t may qu c t (Dickerson, 1995), đi u đó lƠm cho ngƠnh nƠy tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p có tính toàn c u hóa cao nh t Không n m ngoài xu th này ngành d t may Vi t Nam c ng đƣ tham gia vƠo chu i giá tr toàn c u t r t lâu, nh ng đ n nay c ng ch ch

y u tham gia vào khâu gia công s n ph m cu i cùng Trong khi đó, s thâm nh p c a các

đ i th c nh tranh m i nh Bangladesh, Srilanka trong phơn đo n s n xu t các m t hàng

10

Tác gi ph ng v n tr c ti p ông Hsiao Su Ching t i Công ty Texma Vi t Nam ngày 11/3/2011

11

Tác gi ph ng v n tr c ti p bà Jocelyn Tr n t i V n phòng t p đoƠn Mast Industries Vi t Nam ngày 25/3/2011

12 Ch t ch y ban may m c và giày c a phòng th ng m i Hoa K (AmCham)

13

Ngu n: Th i báo kinh t Sài gòn Online, truy c p ngày 2/4/2011 t i đ a ch :

http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/27215/

may m c gia công v i các l i th c nh tranh h n v chí phí s n xu t khi n Vi t Nam khó

đ ng v ng trong phơn đo n hi n nay

Nh ng bi n đ ng c bên trong l n bên ngoài cho th y ngành d t may Vi t Nam đang đ ng

tr c quy t đ nh quan tr ng v chi n l c phát tri n d a trên các l i th so sánh có s n sang phát tri n d a trên vi c xây d ng nh ng l i th c nh tranh m i v i m c đ thâm d ng tri th c cao h n đ nơng cao n ng l c c nh tranh Mu n lƠm đ c đi u đó, ngƠnh d t may

Vi t Nam c n phân tích xem mình mu n và có th đ ng v trí nào trong chu i giá tr d t may toàn c u d a trên các đánh giá v c h i và th m nh ngành

3.2 nh v v trí ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u

đ nh v v trí c a ngành d t may Vi t Nam trong chu i giá tr d t may toàn c u, tác gi

s xác đ nh các doanh nghi p d t may hi n nay đang lƠ nhƠ cung c p c p m y trong chu i giá tr d t may toàn c u thông qua phân tích lu ng di chuy n s n ph m d t may vƠ đ c

đi m các ng i mua mà các doanh nghi p Vi t Nam đang giao d ch lƠm đ c đi u này tác gi s phơn tích đ c đi m và quá trình phát tri n c a ngành d t may Vi t Nam trong

t ng phơn đo n c th t tr ng bông đ n phân ph i s n ph m cu i cùng

3.2.1 Ngu n cung c p bông, x vƠ s i

Ngành tr ng bông và kéo s i là khâu đo n đ u c a chu i d t may và gi vai trò tr ng

y u trong vi c cung c p nguyên li u đ u vƠo cho các phơn đo n còn l i g m d t - nhu m

và may, nh ng cho đ n nay khâu này v n ch a phát tri n cân x ng v i nhau Ch trong 10

n m t 2000 đ n 2010, khi d t may Vi t Nam đƣ v n lên tr thƠnh ngƠnh đ t kim ng ch

xu t kh u l n nh t c n c v i doanh thu 11,2 t đô la M , ngành kéo s i đƣ t ng tr ng trên 300% t 1,2 tri u c c s i v i t ng s n l ng 120.000 t n lên 3,75 tri u c c đ t 420.000 t n Trong khi đó, n m 2000, s n l ng bông đ t 12.000 t n, đáp ng kho ng 20% nhu c u kéo s i thì đ n n m 2010 ch còn 3.500 t n ậ t c còn 30% s n l ng n m 2000 và

ch còn đáp ng kho ng 1,3% nhu c u bông cho ngành s i (Hi p H i Bông S i Vi t Nam, 2010) S gi m sút c a s n l ng bông trong n c đã nh h ng đ n các khâu sau c a chu i giá tr d t may Vi t Nam, đ c bi t giá bông th gi i t ng cao m t cách b t th ng

(t ng 2,2 l n14

) ch trong vòng 2 n m 2009, 2010 đe d a t i s t ng tr ng n đ nh c a ngành s i nói riêng và toàn ngành d t may Vi t Nam nói chung

Trong nhi u n m qua Vi t Nam ph i nh p kh u h u h t các s n ph m bông, x đ ph c v nhu c u nguyên li u cho ngành s i (B ng 3.2) S li u cho th y, k t n m 2005 cho đ n nay kh i l ng và giá tr nh p kh u các nguyên li u đ u vào cho ngành d t may n c ta gia t ng liên t c t t c các s n ph m bông, x , vƠ s i HƠng n m, ngƠnh d t may ph i

nh p kh u m t l ng bông l n t M , Tây Phi, n và nh p kh u x ch y u t Ơi Loan, Thái Lan, Hàn Qu c, Trung Qu c, và Indonesia (Ph l c 7) c bi t, n m 2010 c

n c nh p kh u kho ng 352,9 ngàn t n bông các lo i, tr giá kho ng 664 tri u USD (t ng 178,9% v l ng vƠ t ng 69,4% v kim ng ch so v i n m 2009) và nh p kh u 224,5 t n x

tr giá kho ng 353 tri u USD Ng c l i v i s gia t ng v kh i l ng nh p kh u, di n tích

tr ng bông n c ta ngày càng b thu h p, t 26.700 ha niên v 2001-2002 xu ng còn kho ng 9.000 ha trong niên v 2010-2011 (Ph l c 8), khi n ngành s i ph i ph thu c hoàn toàn vào ngu n nguyên li u nh p kh u

B ng 3.2: S li u nh p kh u bông x s i c a Vi t Nam trong nh ng n m qua

X (ngàn t n)

S i (ngàn t n)

X S i (tri u USD)

Ngu n: T ng h p t Hi p h i Bông S i và Hi p h i d t may Vi t Nam

Nguyên nhân chính d n t i s kém phát tri n c a ngành bông, x Vi t Nam lƠ do n c ta không có l i th c nh tranh t nhiên và c ng không chú tr ng đ u t trong vi c tr ng bông

và s n xu t x Tr ng bông là ngành r t thâm d ng đ t đai, vi c tr ng bông ch u tác đ ng nhi u b i th i ti t, khí h u, vì bông đ c tr ng ch y u v 2 trong mùa m a nh n c

14

Th ng kê c a Hi p h i Bông S i Vi t Nam

tr i nên khó phù h p v i t t c các vùng, d n t i di n tích tr ng bông Vi t Nam v n ch a cao và còn manh mún Bên c nh đó, trình đ thâm canh c a nông dơn ch a t t, không có

h th ng th y l i h tr , đi u ki n tr ng tr t ch y u ph thu c vào thiên nhiên, s n xu t thu ho ch b ng tay nên n ng su t bông c a n c ta kém xa các n c khác trên th gi i d n

t i giá bán không c nh tranh so v i các n c khác B c M và Châu Phi Theo bà Lê Th

Lý15 n ng su t bông bình quân c a n c ta hi n nay ch đ t kho ng 1,1 t n/ha, trong khi đó

n ng su t tr ng bông M đ t kho ng 3-4 t n/ha V i giá bông trung bình các n m vƠo kho ng 9.000ậ11.000VND/kg thì thu nh p ng i nông dân vào kho ng 11-12 tri u VND/ha/v , đơy lƠ m c thu nh p th p n u so v i các lo i cơy trong khác nh b p, đ u, khoai mì,ầ Thêm vƠo đó giá bông th ng không n đ nh mà cây bông l i là cây ng n ngày nên ng i nông dân s d dƠng thay đ i m c đích s d ng đ t (chuy n sang các cây

tr ng khác) n u th y giá bông h

Nh v y, đ i v i vi c s n xu t bông, trong ng n h n Vi t Nam không có l i th so sánh so

v i các n c khác vì vi c s n xu t bông th ng đ t hi u qu theo qui mô Trong khi đó, theo đ i di n T ng công ty Bông Vi t Nam16, đ i v i nh ng di n tích đ t tr ng r ng t vài

ch c đ n m t tr m hecta Vi t Nam đ tr ng bông hi n r t khan hi m vƠ đi u ki n th

nh ng t nhiên c ng không phù h p v i cây bông Mu n canh tác đ c trên nh ng vùng

đ t này thì ph i đ u t toƠn di n t làm l i đ t, xây d ng h th ng th y l i ph c v t i tiêu t đ ng, trang b máy móc c gi i đ thâm canh và thu ho ch thì m i đ m b o đ c

n ng su t và ch t l ng bông nh ng vùng này Tuy nhiên, theo tính toán c a T ng công

ty Bông Vi t Nam, n u ngành bông có đ c ngu n v n đ đ u t nh trên thì chi phí c ng

s r t l n, d n t i giá thành không c nh tranh đ c v i bông th gi i

V ho t đ ng s n xu t s i, n m 2010, ngƠnh công nghi p s i Vi t Nam có 70 doanh nghi p, t p trung ch y u khu v c mi n B c (31 doanh nghi p) và khu v c mi n Nam (33 doanh nghi p) v i quy mô 3.656.756 c c s i và 104.348 rotor, giá tr xu t kh u đ t kho ng 336 tri u USD17 Ngành s i đƣ có s phát tri n nhanh chóng trong nh ng n m qua,

n m 2004 giá tr xu t kh u c a ngành ch đ t 13,2 tri u USD thì đ n n m 2008 đ t 89,7 tri u USD và hi n nay đƣ t ng g n g p 4 l n so v i giá tr xu t kh u n m 2008

S phát tri n thu n l i c a ngành s i nh ng n m v a qua xu t phát t hai nguyên nhân chính Th nh t, ngành s i đƣ phát huy đ c l i th c nh tranh v chi phí đ u vào th p so

v i các n c mà c th lƠ chi phí nhơn công vƠ chi phí đi n, n c và ti n thuê đ t Theo ông Nguy n Thành Vinh (Phó T ng Giám đ c công ty S i Phú Bài)18

chi phí nhân công và chi phí đi n th p là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng làm cho giá s i Vi t Nam

có th c nh tranh so v i các n c khác Th hai, t n d ng đ c nh ng y u t thu n l i t

th tr ng s i th gi i đó lƠ nhu c u s i c a th tr ng c a th gi i t ng nhanh trong nh ng

n m g n đơy vƠ vi c Hungary - n c nh p kh u s i l n - áp d ng đánh thu đ i v i các

s n ph m s i t Trung Qu c, Pakistan, Indonesia t n m 2009 đƣ lƠm t ng kh n ng c nh tranh c a ngành s i Vi t Nam NgoƠi ra, chi phí nhơn công, đi n t ng cao Trung Qu c

c ng lƠm cho s n l ng s i n c này gi m đi c ng t o đi u ki n thu n l i cho ngành s i

2010 Nh v y l ng s i s n xu t trong n c ch chi m kho ng 19,3% t ng l ng s i tiêu

th trong n c Theo Hi p h i S i Vi t Nam, nguyên nhân d n đ n tình tr ng này là do cung và c u trong n c ch a phù h p v i nhau v s l ng và ch t l ng s i, do đó l ng

s i s n xu t đ c ch y u đ xu t kh u i u nƠy đi ng c v i m c tiêu đ t ra ban đ u khi thành l p ngành s i là ph c v cho chu i liên k t s i-d t-nhu m-may trong n c

Vi t Nam do v n đang đ i m t v i m t s v n đ sau:

S n ph m s i c a n c ta ch a đa d ng v ch ng lo i, ch t l ng các s n ph m s i ch a cao và ch m i t p trung phân khúc s n ph m c p th p, trung bình nên không đáp ng

đ c nhu c u c a doanh nghi p d t may hàng cao c p đòi h i nhi u lo i nguyên li u s i

18

Tác gi ph ng v n tr c ti p t i Công ty S i Phú Bài ngày 11/2/2011

19

Ch y u là các th tr ng Trung Qu c (17%), Hàn Qu c (16%), Th Nh K (7%), Philippin (5%)

khác nhau v i các lo i nguyên li u đ u vƠo đ c bi t, thi t b s n xu t hi n đ i Quá ph thu c vào ngu n cung bông t các n c xu t kh u trong khi bi n đ ng giá bông trên th

tr ng th gi i ngày càng ph c t p nh h ng l n t i hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p s i Theo đánh giá c a ông Nguy n ThƠnh Vinh: “s phát tri n còn ch a m nh c a ngành s i có th là do chúng ta ph thu c vào 97% ngu n nguyên li u bông, x nh p kh u

và h n ch v trình đ công ngh , máy móc thi t b k thu t hi n đ i” Ngoài ra, do kh

n ng tƠi chính còn h n ch nên đ u t công ngh c a ngành s i hi n không đáp ng k p

nh ng chuy n d ch v nhu c u c a th tr ng trong t ng lai, c ng nh duy trì n ng l c, v

th c nh tranh c a s i Vi t Nam so v i các qu c gia khác (VSA, 2011) Thêm vƠo đó, đ c tính c a ngƠnh may n c ta ch y u là gia công xu t kh u, vi c ch n nguyên li u ph i theo

s ch đ nh c a khách hàng, các doanh nghi p không th ch đ ng trong ho t đ ng đ t ngu n nguyên li u v i trong n c đƣ góp ph n t o ra thêm khó kh n cho ngƠnh d t, nhu m, t đó kéo theo tác đ ng không t t đ n các doanh nghi p s n xu t s i trong n c

Nh v y, n ng l c c nh tranh c a ngành s i Vi t Nam hi n nay ch y u t các y u t chi phí nhơn công lao đ ng vƠ giá đi n th p ơy hoƠn toƠn lƠ nh ng l i th so sánh mang tính

ng n h n và không b n v ng Trong khi đó y u t đ u vào quan tr ng nh t lƠ bông x ậ chi m đ n trên 60% giá thành ậ thì chúng ta hoàn toàn ph thu c ngu n cung c p t n c ngoài và th tr ng đ u ra trong n c ậ ngành d t ậ v n không n đ nh vƠ ch a đ c khai thác t t

Ngành tr ng bông và ngành kéo s i gi vai trò quan tr ng trong cung c p nguyên li u đ u vƠo cho các phơn đo n d t-nhu m và may nên n u Vi t Nam ch đ ng đ c ngu n bông

và s i thì s góp ph n nâng cao giá tr gia t ng cho các s n ph m công đo n sau c a ngành d t may Vi t Nam mà tr c ti p là khâu d t nhu m

3.2.2 Ho t đ ng d t, nhu m và hoàn t t

Trong khi ngƠnh may n c ta đƣ có nh ng b c ti n t ng đ i thì ngành d t v i, in nhu m

và hoàn t t v n ch a phát tri n đ c nh mong mu n Công đo n này c a Vi t Nam “đang

b c n khôi ph c, hi n đ i hóa do đƣ s d ng trên 20 n m Nh ng h n ch này khi n n ng

su t d t v i c a Vi t Nam r t th p, n u so v i Trung Qu c ch b ng 30% (CIEM, 2008) Theo nghiên c u c a Bùi Trinh và đ ng tác gi (2010)20

, tác đ ng lan t a (output multiplier) c a ngành d t là kho ng 2,034, ngh a lƠ tiêu dùng 1 đ ng s n ph m d t s kích thích t o ra 2,034 đ ng các s n ph m thu c khu v c “h ngu n” c a ngành d t, trong đó quan tr ng nh t là ngành may Th ng kê s b c a t ng c c th ng kê n m 2010 cho th y,

t ng nhu c u c a ngành may xu t kh u đ i v i các lo i nguyên ph li u do ngành d t cung

c p là g n 9 t USD, trong đó v i kho ng 5,4 t USD

Rõ ràng vai trò c a ngành d t đ i v i riêng ngành may và t ng th ngành d t may là r t l n

vì v i là y u t quan tr ng quy t đ nh đ n chi phí và ch t l ng cu i cùng c a m t s n

ph m may m c M c dù có vai trò quan tr ng trong vi c cung c p nguyên li u t i ch cho ngƠnh may nh ng trên th c t , ngành d t Vi t Nam ch a lƠm t t vai trò đó Hi n nay, các doanh nghi p xu t kh u hàng may m c Vi t Nam đ u không hài lòng v ch t l ng v i n i

vì không đáp ng đ c yêu c u v s n xu t hàng may m c c a h “L nh v c d t v i, in nhu m hoàn t t v n ch a phát tri n đ c nh mong mu n do thi u nhân l c v qu n lý, công ngh phù h p, ch a có c ch đ s c h p d n thu hút đ u t n c ngoài vào, d n đ n

vi c ngành ph i ti p t c nh p kh u t i trên 4 t USD v i/n m.”21

Bên c nh y u t ch t l ng thì s n l ng ngành d t c ng không đáp ng nhu c u c a ngành may Trong n m 2010 ngƠnh d t s n xu t 1,1 t m2

s n ph m d t thoi, 150-200.000

t n s n ph m d t kim và th c hi n in nhu m hoàn t t kho ng 800 tri u m2, ch đáp ng

Nh p kh u v i các lo i v Vi t Nam22 n m

2010 tr giá 5,37 t USD, t ng 26,86% so v i n m 2009 (B ng 3.3) Trong kho ng 9 t USD kim ng ch xu t kh u hàng d t may n m 2009, giá tr xu t kh u v i chi m g n 430 tri u USD, ngh a lƠ ngành d t ch đóng góp ch a đ n 5% giá tr xu t kh u Nh phơn tích

ph n trên, chính s phát tri n ch m c a ngành d t đƣ gơy ra tình tr ng ngh ch lý trong ngành d t may c a n c ta: s i s n xu t ra hi n nay ph i xu t kh u 2/3 s n l ng, trong khi ngành may l i ph i nh p 70-80% l ng v i m i n m

B ng 3.3: Nh p kh u v i và nguyên ph d t may 2002 ậ 2007, VT: tri u USD

Ngu n: Hi p h i d t may Vi t Nam

Theo d báo c a i s quán an M ch, n m 2010, Vi t Nam ch t đáp ng đ c kho ng 28,4% nhu c u v i cho ngƠnh may trong n c, đ n n m 2020, kh n ng đáp ng c a ngành

d t v m t hàng v i v n m i ch đ t kho ng 40% (Ph l c 9)

M t s nguyên nhân chính d n đ n s y u kém c a ngành d t trong m i liên k t v i ngành may g m có: s mâu thu n trong chính sách c a nhƠ n c v đ u t ngƠnh d t nhu m; quy

mô doanh nghi p d t nh , thi u nhân l c qu n lý gi i; công ngh l c h u và s thi u v ng

c m ngành công nghi p d t may đ h tr phát tri n

Th nh t, s mâu thu n trong chính sách c a NhƠ n c gi a vi c khuy n khích đ u t vƠo ngành d t nhu m và chính sách h n ch các ngành công nghi p gây ô nhi m m i tr ng Khác v i đ u t trong l nh v c may m c ch c n l c l ng lao đ ng đông, chi phí nhơn công, và chi phí thi t b th p, c s s n xu t linh ho t, kh n ng thu h i v n nhanh, an toàn; đ u t các nhƠ máy d t v i, nhu m và hoàn t t đòi h i nh ng yêu c u r t l n v v n, công ngh , nhân l c và nh ng yêu c u kh t khe v môi tr ng nh ng kh n ng thu h i v n

l i ch m Các nhà máy in, nhu m hoàn t t luôn g p ph i các v n đ môi tr ng vì s d ng nhi u hóa ch t mà hóa ch t th i ra c n ph i có h th ng x lỦ n c th i đ t chu n Hi n nay c n c ch còn vài t nh đ ng ý cho xây d ng nhà máy in, nhu m hoàn t t v i đi u

ki n có h th ng x lỦ n c th i t t (Nguy n Công S n, Phó ch t ch Hi p h i bông s i)23

ơy chính lƠ thách th c đ i v i các doanh nghi p khi mu n đ u t vƠo ngƠnh nƠy, đ c bi t

trong b i c nh lãi su t cho vay cao nh hi n nay càng làm cho vi c đ u t vƠo ngƠnh d t, nhu m khó kh n h n H qu là hi n nay chênh l ch v s doanh nghi p d t và nhu m so

v i doanh nghi p may r t l n, trong 3.700 doanh nghi p ch có 21% trong s đó lƠ các doanh nghi p d t và nhu m (Ph l c 10)

Th hai, quy mô doanh nghi p d t nh nên v n đ u t ít, công ngh ngành d t r t l c h u, đơy chính lƠ h qu c a vi c đ u t nh l và manh mún Theo th ng kê c a Hi p h i D t may Vi t Nam n m 2009, n u phân lo i theo s lao đ ng thì có 1.270 doanh nghi p có

d i 500 lao đ ng, 399 doanh nghi p có t 500 đ n 1.000 lao đ ng, 244 doanh nghi p có

t 1.000 đ n 5.000 lao đ ng và ch có 8 doanh nghi p có t 5.000 lao đ ng tr lên Nh

v y có th th y s l ng doanh nghi p d t may có quy mô nh chi m đa s t i Vi t Nam24

D t, nhu m và hoàn t t là khâu r t thâm d ng v n và công ngh cho nên v i qui mô nh

nh th này thì các doanh nghi p d t khó mƠ đáp ng đ c nhu c u th tr ng và hi u qu kinh t c ng s th p do không t n d ng đ c l i th theo qui mô Công ngh c a ngành d t may th gi i phát tri n r t nhanh t o áp l c c nh tranh r t l n cho các doanh nghi p ngành

d t v ch t l ng các lo i v i v a ph i có các ch c n ng đ c bi t, v a ph i thân thi n v i môi tr ng, an toàn cho ng i s d ng Ngoài ra, chúng ta c ng đang thi u đ i ng nhân

l c qu n lý và nhân l c k thu t trình đ cao cho ngành d t, nhu m, đơy chính là y u t quan tr ng đ ngành d t nhu m nâng cao n ng su t và c i ti n ch t l ng s n ph m

Th ba, ngành d t may c a n c ta đang thi u m t chu i cung ng trong n c đ h tr phát tri n ngành t tr ng bông, d t s i, d t v i, nhu m đ n khâu thi t k , may m c Nhìn vào nh ng mô hình thành công v công nghi p d t may trên th gi i, chúng ta th y n i lên vai trò c a c m ngành công nghi p L y tr ng h p c m ngành d t may Qu ng ông, Trung Qu c làm ví d (Ph l c 11), h đƣ hình thƠnh đ c m t c m ngành may m c đ có

th t n d ng đ c các l i th lan t a m i khâu Tham kh o mô hình c m ngành d t may

Qu ng ông cho th y, đ ngành d t phát tri n đ c thì đòi h i m t m ng l i h tr r t

đa d ng t các đ nh ch v tài chính, giáo d c, c s h t ng cho đ n các ngành cung c p nguyên li u đ u vƠo (bông, x , s i, hóa ch tầ) Trong khi đó, trong tr ng h p c a Vi t Nam, ch a h có m t chính sách hay chi n l c nào cho s phát tri n c a m t c m ngành

d t may đúng ngh a NgƠnh d t, ngƠnh may đang phát tri n ch y u theo h ng “m nh ai

n y lƠm”, ch a có s g n k t gi a các doanh nghi p h at đ ng trong các công đo n khác

24

Wall Street Securities (2008), Báo cáo phân tích ngành d t may Vi t Nam

nhau, ví d gi a doanh nghi p có công ngh s i t t v i doanh nghi p có công ngh nhu m,

d t t t Liên k t gi a doanh nghi p trong n c v i doanh nghi p FDI c ng còn y u, không

h c đ c công ngh , quy trình qu n lý (CIEM, 2008)

V dài h n, đ phát tri n ngành d t may hi u qu , b n v ng thì v n c n ph i ch đ ng khâu nguyên li u, đ c bi t khi mà hi n nay không ch ngành may thi u nguyên li u t ngành d t

mà ngành d t c ng thi u nguyên li u

T phân tích trên cho th y, ngành d t có v trí r t quan tr ng đ i v i ngành may nói riêng

và t ng th ngành d t may nói chung Nh ng hi n nay, ngành d t n c ta ch a th hi n

đ c vai trò đó, vƠ m i liên k t d t may còn nhi u y u kém S y u kém c a ngành d t, đƣ

t o thƠnh “nút th t c chai” kìm hãm s phát tri n c a ngƠnh may, theo ngh a, khi n giá tr gia t ng vƠ s ch đ ng c a ngành may th p T phân tích trên cho th y, chính sách phát tri n ngành d t, nhu m, hoàn t t không ch có Ủ ngh a đ i v i b n thân ngành d t mà còn

h tr s t ng tr ng ngành may và t ng th ngành d t may

3.2.3 Ho t đ ng may

Ngành may xu t kh u c a Vi t Nam đƣ phát tri n nhanh chóng k t cu i nh ng n m 80

vƠ đ u nh ng n m 90, đ c bi t t sau khi Hi p đ nh th ng m i song ph ng v i Hoa K

có hi u l c vƠo n m 2001 đƣ thúc đ y ngành d t may Vi t Nam m r ng th tr ng xu t

kh u đáng k (Hill, 2000)

S li u kim ng ch xu t kh u hàng d t may t n m 2000 đ n 2010 (B ng 3.4) cho th y, trong t t c các khâu c a chu i giá tr thì may là ngành có s phát tri n rõ r t nh t Vi t Nam Trong n m 2010, Vi t Nam đƣ s n xu t đ c 2,6-2,8 t s n ph m may m c, trong đó kho ng 70% dành cho xu t kh u25 V i th tr ng xu t kh u r ng (Ph l c 6), rõ ràng Vi t Nam đang tr thành nhà cung c p hàng may m c c nh tranh trên th gi i Nh ng Vi t Nam

v n ch c nh tranh xu t kh u nh ng m t hƠng t ng đ i h p, nh ng s n ph m may m c

mƠ đang xu t kh u ch y u là các s n ph m t bông và s i t ng h p cho phân khúc th

tr ng c p trung và c p th p S li u v ch ng lo i các m t hàng xu t kh u n m 2009 (Ph

l c 12) cho th y, h n 60% giá tr xu t kh u c a ngành may m c là t áo s mi, áo khoác,

qu n dài và qu n áo th thao Các s n ph m t d t kim nh qu n áo lót, áo thun đ c s n

xu t v i kh i l ng và giá tr xu t kh u v n còn t ng đ i nh Các s n ph m cao c p nh váy, đ vest đ c xu t kh u v i s l ng r t h n ch

B ng 3.4 S li u xu t kh u c a ngành d t may Vi t Nam qua các n m, VT: tri u USD

Th

tr ng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

T ng 1,892

1,962

2,755

3,660

4,385

4,838

5,834

7,794

9,082

9,070

11,172

2,474

2,603

3,044

4,465

5,116

4,995

6,117

1,489

1,704

1,700

1,883

1,442

1,420

2,018

Ngu n: T ng h p t Hi p h i d t may Vi t Nam

Các doanh nghi p xu t kh u s n ph m may m c c a Vi t Nam hi n nay v n đ u s n xu t theo ph ng th c gia công đ n gi n, thi u kh n ng cung c p tr n gói Theo th ng kê c a

Hi p h i d t may Vi t Nam n m 2010 t l xu t kh u hàng may m c theo ph ng th c gia công CMT v n chi m ch y u (kho ng 60%), xu t kh u theo ph ng th c FOB ch kho ng 38% và ch có 2% xu t kh u theo ph ng th c ODM Các doanh nghi p Vi t Nam

xu t hƠng theo FOB c ng ch ch y u m c FOB I nên giá tr gia t ng c a ngành còn th p

ch chi m kho ng 20% so v i kim ng ch xu t kh u, t su t l i nhu n ch kho ng 5-10% và

ph i nh p kh u đ n 70-90% nguyên ph li u i u này gi i thích cho m t ngh ch lý là Vi t Nam đang lƠ m t trong n m n c xu t kh u hàng d t may nhi u nh t vào M nh ng l i là

qu c gia duy nh t không dùng nguyên ph li u trong n c N u v n ph thu c vào ngu n nguyên ph li u t n c ngoài, các doanh nghi p may m c Vi t Nam s g p ph i m t s

r i ro sau: r i ro v th i gian và ch t l ng nguyên ph li u trong quá trình v n chuy n, r i

ro v th i gian khi tìm nguyên li u thay th trong tr ng h p s n ph m b l i d n t i nh

h ng h p đ ng giao hàng

Theo đánh giá c a giám đ c v n phòng đ i di n c a t p đoƠn Mast Industries26

- m t nhà mua qu c t l n c a ngành d t may, thì hi n nay ch có kho ng 10-15 doanh nghi p Vi t Nam có kh n ng lƠm FOB đ t tiêu chu n đáp ng đ c yêu c u các nhà mua th gi i, tiêu

bi u là các công ty may Vi t Ti n, Nhà Bè, Phong Phú H c ng cho bi t thêm, h n ch

l n nh t khi n các doanh nghi p Vi t Nam ch a lƠm đ c FOB là do không có kh n ng

26

Tác gi ph ng v n tr c ti p t i v n phòng t p đoƠn Mast Industries ngày 25/3/2011

tìm đ c ngu n v i đáp ng đ c yêu c u v ch t l ng và th i gian giao hàng, và không

đ kh n ng v tài chính đ đ phòng gi i quy t cho các tr ng h p phát sinh r i ro khi

th c hi n h p đ ng nh m đáp ng vi c giao hƠng đúng th i h n Nói cách khác, t l xu t

kh u các s n ph m may m c theo ph ng th c FOB v n còn th p là do ngành d t may c a

Vi t Nam không ch đ ng đ c ngu n nguyên li u, kh n ng qu n lý, huy đ ng v n và

ch đ ng v tài chính không cao, nên v n ch a khai thác h t các l i th , thu đ c l i nhu n t i đa khâu này c bi t, ngành may m c Vi t Nam đang r t y u m ng thi t k

s n ph m vì thi u các nhà thi t k gi i, khó ti p c n và thi u thông tin v nhu c u khách hàng, xa th tr ng tiêu dùng cu i cùng

N u so sánh m t xích s n xu t ngành d t may Vi t Nam so v i th gi i, ta có th th y trong khi m t xích s n xu t c a ngành d t may Vi t Nam đang m c may gia công là ch

y u thì các nhà s n xu t trên th gi i đang c nh tranh v i nhau b ng cách d ch chuy n lên

ph ng th c s n xu t FOB c p III hay ODM nh m đáp ng nh ng thay đ i quan tr ng trên

th tr ng d t may th gi i (Ph l c 13)

Nh ng phân tích trên cho th y c n ph i kh c ph c các đi m còn h n ch đ nâng cao

n ng l c s n xu t c a ngành may Vi t Nam ngay t th i đi m này là đi u ki n c n thi t đ ngành may m c Vi t Nam nâng c p v th c a mình trong chu i cung ng toàn c u Mu n thâm nh p sơu h n vƠo chu i giá tr toàn c u thì các doanh nghi p c n ph i s n xu t d i

d ng FOB, ODM

3.2.4 Ho t đ ng marketing và phân ph i

Ho t đ ng phân ph i c a các doanh nghi p d t may Vi t Nam hi n nay v n ch a phát tri n

vƠ đang ph thu c vào các nhƠ buôn n c ngoài M ng l i các nhà mua này bao g m: các doanh nghi p bán l , các nhà s n xu t, và các nhà buôn (Hình 3.1) Nh ng doanh nghi p bán l , đa s thu c th tr ng EU, Nh t và M , h s h u nh ng th ng hi u hƠng đ u

qu c t , nh ng siêu th , c a hàng bán s và bán l Nh ng nhà s n xu t nh p s n ph m (buyer) t Vi t Nam bao g m các nhà may m c qu c t và khu v c, các nhà buôn trong khu v c th ng t H ng Kông, Ơi Loan vƠ HƠn Qu c Trong khi đó, các nhƠ buôn đóng vai trò r t quan tr ng là trung gian trong chu i cung ng hàng d t may c a Vi t Nam ra th

gi i Các doanh nghi p bán l l n tin c y vào các nhà buôn (ch y u t H ng Kông) đ phát tri n m ng l i cung ng c a h Vi t Nam nh m gi m chi phí giao d ch Các doanh

Vi t Nam, vì nhà cung ng c a h th ng có v n phòng đ i di n đ t H ng Kông, Ơi Loan hay Hàn Qu c Do v y các doanh nghi p Vi t Nam (đ c bi t là các doanh nghi p

nh ) ph thu c r t l n vào các nhà buôn nh trong khu v c (Nadvi và Thoburn, 2004)

Hình 3.1 Các doanh nghi p d t may Vi t Nam trong chu i cung ng toàn c u

Ngu n: Dang Nhu Van (2005), Vietnamese T&G Firms in the Global Value Chain

Theo k t qu nghiên c u c a Dang Nhu Van (2005) các doanh nghi p d t may Vi t Nam

v n ph i thông qua các nhà cung c p khu v c đ có các h p đ ng gia công, r t ít doanh nghi p d t may có đ c các h p đ ng tr c ti p t các nhà bán l đ cung c p s n ph m c a mình M t s doanh nghi p d t may thì thông qua các v n phòng đ i di n Vi t Nam c a các th ng hi u n i ti ng đ cung c p s n ph m Nói cách khác, các doanh nghi p d t may

Vi t Nam v n r t thi u liên k t v i nh ng ng i tiêu dùng s n ph m cu i cùng mà ch th c

hi n các h p đ ng gia công l i cho các nhà s n xu t khu v c

ó v a là nguyên nhân v a là k t qu khi n đa s các công ty gia công Vi t Nam th ng không bi t đi m đ n cu i cùng c a các s n ph m mà h đƣ s n xu t H n m t n a doanh nghi p xu t kh u hàng may m c t nhơn đƣ nói r ng h không bi t v th tr ng cu i cùng

n i mƠ các s n ph m c a h đ c tiêu th Th m chí m t vài doanh nghi p xu t kh u l n

d t may l n thành ph H Chí Minh c ng nói r ng h có m i liên k t v i các nhà buôn Hàn Qu c vƠ Ơi Loan, nh ng h c ng không bi t các c a hàng tiêu th s n ph m c a h đơu trên th gi i (Khalid Nadvi và John T.Thoburn, 2004) Chính kho ng cách r t xa

TIÊU DÙNG

Các Nhà Buôn (Traders)

Các nhà s n xu t khu v c (Các nhà

cung c p th nh t)

Các DN d t may Vi t Nam

V n phòng đ i