(LUẬN văn THẠC sĩ) cơ hội và THÁCH THỨC TRONG hợp tác GIỮA NGÂN HÀNG và DOANH NGHIỆP FINTECH tại VIỆT NAM TRƯỜNG hợp của TIMO với NGÂ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN VIỆT TRINH Hà Nội- 2018 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 NGUYỄN VIỆT TRINH Ngƣời hƣớng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng Hà Nội - Năm 2018 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn tự thân thực khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác để làm sản phẩm riêng Các thơng tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Em hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Tác giả Nguyễn Việt Trinh download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH 1.1 Giới thiệu chung hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 1.1.1 Khái niệm, hoạt động trình phát triển ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng .4 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng cung cấp .5 1.1.1.3 Quá trình phát triển ngân hàng .5 1.1.2 Khái niệm, hoạt động trình phát triển doanh nghiệp fintech 1.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp fintech 1.1.2.2 Các hoạt động doanh nghiệp fintech .7 1.1.2.3 Quá trình phát triển doanh nghiệp fintech 1.1.3 Hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 10 1.1.3.1 Khái niệm hợp tác 10 1.1.3.2 Vì có hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech? .10 1.1.3.3 Các mơ hình hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 14 1.2 Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1 Những vấn đề hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1.1 Quan điểm Nhà nước hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 16 1.2.1.2 Tư quản lý kinh doanh dịch vụ ngân hàng .18 1.2.1.3 Những mạnh định ngân hàng 19 download by : skknchat@gmail.com 1.2.1.4 Quản lý rủi ro hợp tác 20 1.2.2 Cơ hội hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 22 1.2.2.1 Cơ hội hợp tác ngân hàng 22 1.2.2.2 Cơ hội hợp tác doanh nghiệp fintech 23 1.2.3 Thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 24 1.2.3.1 Thách thức hợp tác ngân hàng .24 1.2.3.2 Thách thức doanh nghiệp fintech 28 1.3 Hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech giới kinh nghiệm cho Việt Nam 29 1.3.1 Tình hình hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech giới 29 1.3.2 Kinh nghiệm hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 31 CHƢƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 33 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng ngân hàng số Timo 33 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33 2.1.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cung cấp 35 2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển hoạt động ngân hàng số Timo 35 2.1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2.2 Các hoạt động Timo 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 36 2.1.3.1 Kết kinh doanh ngân hàng VPBank 36 2.1.3.2 Kết kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng công nghệ số 38 2.2 Hợp tác ngân hàng VPBank ngân hàng số Timo 38 2.2.1 Vì ngân hàng số Timo đời? 38 2.2.1.1 Chiến lược số hóa hoạt động ngân hàng VPBank 38 2.2.1.2 Tăng tập khách hàng 39 2.2.2 Khuôn khổ hợp tác VPBank Timo 40 download by : skknchat@gmail.com 2.2.2.1 Mơ hình hợp tác VPBank Timo .40 2.2.2.2 Đánh giá hợp tác Timo VPBank 41 2.3 Cơ hội hợp tác VPBank Timo 46 2.3.1 Cơ hội hợp tác 46 2.3.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 46 2.3.1.2 Internet điện thoại di động phát triển Việt Nam 47 2.3.1.3 Sự thay đổi hành vi khách hàng 49 2.3.1.4 Cơ hội trước đối thủ cạnh tranh 49 2.3.1.5 Chủ trương đề án tốn khơng dùng tiền mặt 50 2.3.2 Cơ hội hợp tác VPBank 51 2.3.2.1 Cơ hội kinh doanh “Ngân hàng số” 51 2.3.2.2 Cơ hội giảm chi phí giao dịch chi phí quản lý 55 2.3.2.3 Cơ hội học hỏi chuỗi giá trị kinh doanh Timo 55 2.3.3 Cơ hội hợp tác với VPBank Timo 55 2.3.3.1 Cơ hội uy tín 55 2.3.3.2 Cơ hội vốn 55 2.3.3.3 Học hỏi chuỗi giá trị kinh doanh Timo 56 2.4 Thách thức hợp tác VPBank Timo 56 2.4.1 Thách thức hợp tác 56 2.4.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 56 2.4.1.2 Thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng Việt Nam 57 2.4.1.3 Thách thức từ Khách hàng 60 2.4.1.4 Chi phí đầu tư công nghệ 60 2.4.1.5 Thách thức vấn đề pháp lý 61 2.4.1.6 Thách thức từ khác biệt mơ hình kinh doanh 61 2.4.2 Thách thức hợp tác với Timo VPBank 61 2.4.2.1 An ninh công nghệ thông tin 62 2.4.2.2 Thách thức trình vận hành Timo 63 2.4.2.3 Thách thức chiến lược kinh doanh Timo 63 2.4.2.4 Thách thức chia sẻ thông tin KH 64 2.4.3 Thách thức hợp tác với VPBank Timo 64 download by : skknchat@gmail.com 2.4.3.1 Khác biệt quản trị văn hóa 64 2.4.3.2 Quy trình vận hành xây dựng sản phẩm 64 2.4.3.3 Quy định pháp lý không rõ ràng 65 CHƢƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 66 3.1 Định hƣớng hợp tác với doanh nghiệp Fintech VPBank 66 3.1.1 Mục tiêu số hóa hoạt động ngân hàng 66 3.1.2 Tạo hệ sinh thái ngân hàng – doanh nghiệp fintech VPBank trọng tâm 68 3.2 Giải pháp tăng cƣờng hợp tác VPBank Timo 69 3.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng hợp tác ngân hàng doanh nghiệp Fintech 74 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 78 3.3.2 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước 80 3.3.2.1 Hoàn thiện chế, sách 80 3.3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 82 3.3.2.3 Tăng cường hợp tác gia tăng đầu tư 83 3.3.2.4 Thu hút khách hàng 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Số liệu số người không sử dụng dịch vụ tài 11 Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động toàn giới từ năm 2013 đến năm 2019 (đơn vị: tỷ người) .12 Hình 3: Danh sách dịch vụ ngân hàng 13 Hình 4: Hiệu mơ hình hợp tác fintech ngân hàng 14 Hình 5: Tỷ lệ khách hàng ngân hàng sử dụng dịch vụ công ty Fintech (%), 2016 25 Hình 6: Giá trị giao dịch tồn cầu cơng ty fintech (2014 - 2016), ước tính đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD) 26 Hình 7: Số người sử dụng internet giới 47 Hình 8: Tỷ lệ dân số sử dụng internet .48 Hình 9: Tỷ lệ thiết bị kết nối internet 48 Hình 10: Phí dịch vụ tài khoản Timo 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng khách hàng lũy kế (Đơn vị: nghìn khách hàng) 36 Bảng 2: Số lượng thẻ (Đơn vị: nghìn thẻ) 36 Bảng 3: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37 Bảng 4: Nguồn vốn huy động theo loại hình khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37 Bảng 5: Lãi từ hoạt động dịch vụ (Đơn vị: triệu đồng) 38 Bảng 6: Một số tiêu số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng công nghệ số VPBank .38 Bảng 7: Chuỗi giá trị kinh doanh Timo hợp tác với VPBank 41 Bảng 8: So sánh ngân hàng truyền thống ngân hàng số Timo .42 Bảng 9: Một số tiêu kinh doanh ngân hàng số Timo 45 Bảng 10: Các doanh nghiệp fintech Việt Nam 58 Bảng 11: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số 59 Bảng 12: Chính sách phát triển Fintech quốc gia 74 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết đầy đủ Từ viết tắt ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động) HĐQT Hội đồng quản trị HR Human Resource (Nguồn nhân lực) VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại LOS Loan Origination system (Hệ thống Khởi tạo khoản vay) KH Khách hàng CRM Customer relationship management (Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng) 10 NH Ngân hàng 11 POS Point of Sale (Thiết bị chấp nhận sử dụng thẻ) 12 NHTW Ngân hàng Trung ương download by : skknchat@gmail.com TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn gồm chương: Chương I Cơ sở lý luận hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech Chương II Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Chương III Kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết với phương pháp chuyên gia phối hợp tổng kết kinh nghiệm nhằm tìm biện pháp hữu hiệu việc đưa kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo, luận văn khái quát hóa lý thuyết chung hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech, đồng thời kết đạt hội thách thức hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Từ việc hội thách thức đến từ thị trường tài ngân hàng, phát triển internet điện thoại di động, thay đổi hành vi khách hàng vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh thông tin, chia sẻ thông tin khách hàng cho đối tác fintech hợp tác ngân hàng, để từ đó, luận văn đưa khuyến nghị cụ thể, có minh họa để nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ngân hàng số Timo Ngoài ra, luận văn đề xuất với quan hữu quan việc tăng cường liên kết, hỗ trợ hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động fintech lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng truyền thông nâng cao nhận thức người dân, xây dựng, giám sát khung quản trị rủi ro liên quan đến hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech nhằm tăng cường hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech, nơi mà hai bên tận dụng lợi để hợp tác phát triển download by : skknchat@gmail.com ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM. .. nghiệp fintech 22 1.2.2.1 Cơ hội hợp tác ngân hàng 22 1.2.2.2 Cơ hội hợp tác doanh nghiệp fintech 23 1.2.3 Thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 24 1.2.3.1 Thách thức hợp tác ngân. .. niệm hợp tác 10 1.1.3.2 Vì có hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech? .10 1.1.3.3 Các mơ hình hợp tác ngân hàng doanh nghiệp fintech 14 1.2 Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng doanh nghiệp