Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)

Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Luận văn thạc sĩ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

NGUYỄN VIỆT TRINH

Hà Nội- 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH TẠI VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP CỦA TIMO VỚI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 8340201

NGUYỄN VIỆT TRINH

Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng

Hà Nội - Năm 2018

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình Các thông tin sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn

Tác giả

Nguyễn Việt Trinh

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP FINTECH 4

1.1 Giới thiệu chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 4

1.1.1 Khái niệm, các hoạt động và quá trình phát triển ngân hàng 4

1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng 4

1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng cung cấp 5

1.1.1.3 Quá trình phát triển của ngân hàng 5

1.1.2 Khái niệm, hoạt động và quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech 6

1.1.2.1 Khái niệm của doanh nghiệp fintech 6

1.1.2.2 Các hoạt động của doanh nghiệp fintech 7

1.1.2.3 Quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech 8

1.1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 10

1.1.3.1 Khái niệm hợp tác 10

1.1.3.2 Vì sao có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech? 10

1.1.3.3 Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 14

1.2 Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 16

1.2.1 Những vấn đề cơ bản trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 16

1.2.1.1 Quan điểm của Nhà nước trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 16

1.2.1.2 Tư duy quản lý và kinh doanh dịch vụ ngân hàng 18

1.2.1.3 Những thế mạnh nhất định của ngân hàng 19

1.2.1.4 Quản lý rủi ro trong hợp tác 20

1.2.2 Cơ hội trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 22

1.2.2.1 Cơ hội trong hợp tác đối với ngân hàng 22

1.2.2.2 Cơ hội trong sự hợp tác đối với doanh nghiệp fintech 23

1.2.3 Thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 24 1.2.3.1 Thách thức trong hợp tác đối với ngân hàng 24

1.2.3.2 Thách thức đối với doanh nghiệp fintech 28

1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 29

1.3.1 Tình hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới 29 1.3.2 Kinh nghiệm trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech 31

CHƯƠNG II: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 33

2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo 33

2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển và các hoạt động của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33

2.1.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cung cấp 35

2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển và các hoạt động của ngân hàng số Timo 35

2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 35

2.1.2.2 Các hoạt động của Timo 36

2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 36

2.1.3.1 Kết quả kinh doanh ngân hàng VPBank 36

2.1.3.2 Kết quả kinh doanh từ dịch vụ ngân hàng công nghệ số 38

2.2 Hợp tác giữa ngân hàng VPBank và ngân hàng số Timo 38

2.2.1 Vì sao ngân hàng số Timo ra đời? 38

2.2.1.1 Chiến lược số hóa hoạt động ngân hàng của VPBank 38

2.2.1.2 Tăng tập khách hàng mới 39

2.2.2 Khuôn khổ hợp tác giữa VPBank và Timo 40

2.2.2.1 Mô hình hợp tác giữa VPBank và Timo 40

2.2.2.2 Đánh giá hợp tác giữa Timo và VPBank 41

2.3 Cơ hội trong hợp tác giữa VPBank và Timo 46

2.3.1 Cơ hội trong hợp tác 46

2.3.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam 46

2.3.1.2 Internet và điện thoại di động phát triển tại Việt Nam 47

2.3.1.3 Sự thay đổi trong hành vi khách hàng 49

2.3.1.4 Cơ hội đi trước đối thủ cạnh tranh 49

2.3.1.5 Chủ trương và đề án thanh toán không dùng tiền mặt 50

2.3.2 Cơ hội trong hợp tác đối với VPBank 51

2.3.2.1 Cơ hội kinh doanh “Ngân hàng số” 51

2.3.2.2 Cơ hội giảm chi phí giao dịch và chi phí quản lý 55

2.3.2.3 Cơ hội học hỏi trong chuỗi giá trị kinh doanh Timo 55

2.3.3 Cơ hội trong hợp tác với VPBank của Timo 55

2.3.3.1 Cơ hội về uy tín 55

2.3.3.2 Cơ hội về vốn 55

2.3.3.3 Học hỏi trong chuỗi giá trị kinh doanh Timo 56

2.4 Thách thức trong hợp tác giữa VPBank và Timo 56

2.4.1 Thách thức trong hợp tác 56

2.4.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam 56

2.4.1.2 Thị trường cung cấp dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam 57

2.4.1.3 Thách thức từ Khách hàng 60

2.4.1.4 Chi phí đầu tư công nghệ 60

2.4.1.5 Thách thức về vấn đề pháp lý 61

2.4.1.6 Thách thức từ sự khác biệt về mô hình kinh doanh 61

2.4.2 Thách thức trong hợp tác với Timo của VPBank 61

2.4.2.1 An ninh công nghệ thông tin 62

2.4.2.2 Thách thức trong quá trình vận hành Timo 63

2.4.2.3 Thách thức trong chiến lược kinh doanh Timo 63

2.4.2.4 Thách thức chia sẻ thông tin KH 64

2.4.3 Thách thức trong hợp tác với VPBank của Timo 64

2.4.3.1 Khác biệt về quản trị và văn hóa 64

2.4.3.2 Quy trình vận hành và xây dựng sản phẩm mới 64

2.4.3.3 Quy định pháp lý không rõ ràng 65

CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂN HÀNG SỐ TIMO 66

3.1 Định hướng trong hợp tác với các doanh nghiệp Fintech của VPBank 66

3.1.1 Mục tiêu số hóa các hoạt động ngân hàng 66

3.1.2 Tạo hệ sinh thái ngân hàng – doanh nghiệp fintech trong đó VPBank là trọng tâm 68

3.2 Giải pháp tăng cường hợp tác giữa VPBank và Timo 69

3.3 Kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp Fintech 74

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 78

3.3.2 Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước 80

3.3.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách 80

3.3.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 82

3.3.2.3 Tăng cường hợp tác và gia tăng đầu tư 83

3.3.2.4 Thu hút khách hàng 84

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Số liệu về số người không sử dụng các dịch vụ tài chính 11

Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới từ năm 2013 đến năm 2019 (đơn vị: tỷ người) 12

Hình 3: Danh sách các dịch vụ ngân hàng 13

Hình 4: Hiệu quả của các mô hình hợp tác giữa fintech và ngân hàng 14

Hình 5: Tỷ lệ khách hàng của ngân hàng sử dụng dịch vụ các công ty Fintech (%), 2016 25

Hình 6: Giá trị giao dịch toàn cầu của các công ty fintech (2014 - 2016), ước tính đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD) 26

Hình 7: Số người sử dụng internet trên thế giới 47

Hình 8: Tỷ lệ dân số sử dụng internet 48

Hình 9: Tỷ lệ các thiết bị kết nối internet 48

Hình 10: Phí dịch vụ tài khoản Timo 56

DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng khách hàng lũy kế (Đơn vị: nghìn khách hàng) 36

Bảng 2: Số lượng thẻ (Đơn vị: nghìn thẻ) 36

Bảng 3: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37

Bảng 4: Nguồn vốn huy động theo loại hình khách hàng (Đơn vị: tỷ đồng) 37

Bảng 5: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ (Đơn vị: triệu đồng) 38

Bảng 6: Một số chỉ tiêu về số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng công nghệ số VPBank 38

Bảng 7: Chuỗi giá trị kinh doanh của Timo trong hợp tác với VPBank 41

Bảng 8: So sánh ngân hàng truyền thống và ngân hàng số Timo 42

Bảng 9: Một số chỉ tiêu kinh doanh ngân hàng số Timo 45

Bảng 10: Các doanh nghiệp fintech tại Việt Nam 58

Bảng 11: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số 59

Bảng 12: Chính sách phát triển Fintech tại các quốc gia 74

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1 ATM Automated teller machine (Máy rút tiền tự động)

2 HĐQT Hội đồng quản trị

3 HR Human Resource (Nguồn nhân lực)

4 VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

6 NHTM Ngân hàng thương mại

7 LOS Loan Origination system (Hệ thống Khởi tạo khoản vay)

9 CRM Customer relationship management (Hệ thống Quản lý quan

hệ khách hàng)

11 POS Point of Sale (Thiết bị chấp nhận sử dụng thẻ)

12 NHTW Ngân hàng Trung ương

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN

Luận văn gồm 3 chương:

Chương I Cơ sở lý luận về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

Chương II Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo

Chương III Kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo

Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết cùng với phương pháp chuyên gia và phối hợp tổng kết kinh nghiệm nhằm tìm ra những biện pháp hữu hiệu trong việc đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo, luận văn

đã khái quát hóa được những lý thuyết chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech, đồng thời chỉ ra các kết quả đạt được cũng như các cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo Từ việc chỉ ra các cơ hội và thách thức đến từ thị trường tài chính ngân hàng,

sự phát triển của internet và điện thoại di động, sự thay đổi trong hành vi của khách hàng cùng các vấn đề liên quan đến tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh thông tin, chia sẻ thông tin khách hàng cho đối tác fintech trong sự hợp tác của ngân hàng, để

từ đó, luận văn đưa ra các khuyến nghị cụ thể, có minh họa để nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất với các cơ quan hữu quan trong việc tăng cường sự liên kết, hỗ trợ cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động của fintech trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thông và nâng cao nhận thức của người dân, xây dựng, giám sát các khung quản trị rủi ro liên quan đến sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech nhằm tăng cường sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech, nơi mà hai bên có thể tận dụng các lợi thế của nhau

để hợp tác cùng phát triển

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài:

Thế giới đang dần trở nên phẳng hơn, và trong thế giới ngày càng phẳng hơn

đó, khoa học công nghệ được xếp hàng đầu trong số các nhân tố định hình thế giới

mà chúng ta đang sống ngày nay Mở rộng hơn, các phát kiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin như internet, thiết bị di động thông minh, điện toán đám mây đã thay đổi hành vi con người và xã hội loài người, thu hẹp khoảng cách, thúc đẩy kết nối

và giao lưu văn hóa, kinh tế một cách nhanh chóng và toàn diện Ngành tài chính ngân hàng lâu nay vẫn được đánh giá thông qua các chỉ số như số lượng chi nhánh, tổng tài sản, dư nợ tín dụng… Tuy nhiên, trước làn sóng phát triển mạnh của công nghệ cùng với nhu cầu của người tiêu dùng về dịch vụ tài chính một cách đơn giản

và nhanh chóng đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới chiến lược phát triển và cách thức kinh doanh của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính

Các ngân hàng đang chứng kiến sự dịch chuyển của thị trường tài chính với

sự xuất hiện của nhiều yếu tố mới, gồm cả chủ thể và sản phẩm, dịch vụ Cụ thể hơn, đó là sự xuất hiện của các doanh nghiệp công nghệ tài chính - fintech và sự phát triển theo chiều hướng số hóa các dịch vụ ngân hàng, nơi mà các hoạt động ngân hàng không chỉ do các ngân hàng đảm nhận Xu hướng phát triển số hóa các dịch vụ ngân hàng và sự phát triển của các doanh nghiệp fintech đã thật sự trở thành mối đe dọa đến sự tồn tại của các tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính bán lẻ trên thế giới, mà cụ thể ở đây chính là các ngân hàng

Theo cuốn sách Bank 3.0 - Tương lai của ngân hàng trong kỷ nguyên số, tác giả Brett King có nhấn định rằng “Ngân hàng không còn là nơi bạn đến, nó là một việc bạn làm” Chính vì vậy, trong xu thế phát triển ngày hôm nay, khi mà hành vi của khách hàng đang thay đổi nhanh chóng thì tự bản thân các ngân hàng cũng đã nhận thức được rằng cần phải có sự thay đổi toàn diện trong cách thức hoạt động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ nếu không muốn khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng ngày càng lớn

Hiện tại các ngân hàng đang có khuynh hướng chuyển từ phương thức cạnh tranh sang hợp tác với vai trò là đối tác với các doanh nghiệp fintech Về cơ bản

mối quan hệ đối tác ở đây được tiến hành theo phương thức hợp tác cùng có lợi, trong đó, các ngân hàng sẽ có thể ứng dụng, cập nhật ngay các công nghệ hiện đại, không cần bỏ ra quá nhiều chi phí cho cơ sở hạ tầng công nghệ ban đầu và có thể đáp ứng được yêu cầu cao hơn của khách hàng cả về chất lượng, giá cả và độ tin cậy Và các fintech có thể khai thác được mạng lưới khách hàng, dữ liệu và nguồn vốn của ngân hàng Các nghiên cứu khảo sát của nhiều tổ chức quốc tế cho thấy sự hợp tác giữa khu vực ngân hàng và các fintech là rất quan trọng, là cách duy nhất để các công ty truyền thống có thể áp dụng các giải pháp công nghệ trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường

Nắm bắt được vấn đề này, với những kiến thức đã tích lũy được trong quá

trình học tập và nghiên cứu, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam: Trường hợp của Timo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng”

2 Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hóa, làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa Ngân hàng và doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam nói chung và trường hợp của Timo và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng

Nghiên cứu thực tiễn hợp tác giữa Timo và ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua mô hình hợp tác, những vấn đề trong hợp tác, cơ hội và thách thức trong hợp tác

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech tại Việt Nam

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu về thực tiễn hợp tác giữa Timo và ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

3 Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu đã được tiến hành bằng cách thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau Các dữ liệu và thông tin được sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ các ấn phẩm chuyên nghiệp như sách, nghiên cứu, tạp chí, tờ báo điện tử và các ấn phẩm khác liên quan đến chủ đề và các tài liệu nội bộ khác của VPBank

Phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech, đặc biệt trường hợp hợp tác giữa Timo và VPBank giai đoạn 2015-2017

5 Kết cấu của luận văn:

Ngoài lời mở đầu, nội dung, kết luận của luận văn được chia làm 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

Chương 2: Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo

Chương 3: Kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ngân hàng số Timo

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC GIỮA NGÂN HÀNG VÀ

DOANH NGHIỆP FINTECH 1.1 Giới thiệu chung về hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.1.1 Khái niệm, các hoạt động và quá trình phát triển ngân hàng

1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng Cho đến ngay, các học giả vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc thống nhất khái niệm ngân hàng Cách tiếp cận thận trọng nhất là có thể xem xét các tổ chức này trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một

tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam (Luật số: 47/2010/QH12) có đưa

ra khái niệm ngân hàng theo mục 2 điều 4 như sau:“Ngân hàng là loại hình tổ chức

tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã” Hoạt động

ngân hàng được quy định tại mục 12 điều 4 Luật này như sau: “Hoạt động ngân

hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”

Thông qua các hoạt động của mình, ngân hàng thực hiện 3 chức năng chủ yếu: Thứ nhất, chức năng trung gian tín dụng; thứ hai, chức năng trung gian thanh toán và thứ ba, chức năng tạo tiền

Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ tập trung nghiên cứu về ngân hàng thương mại vì đây là loại hình ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống các ngân hàng Hơn nữa, các ngân hàng thương mại hiện nay hầu như có thể tiến hành tất cả các dịch vụ ngân hàng, ngược lại, các loại hình ngân hàng khác cũng mang nhiều tính chất như là ngân hàng thương mại Ranh giới giữa các loại hình ngân hàng là

rất mỏng manh Do vậy, những nguyên lý của ngân hàng thương mại hoàn toàn có thể áp dụng cho các hình thức tổ chức ngân hàng khác

1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng cung cấp

Theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam (Luật số: 47/2010/QH12), tại mục

13 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam, định nghĩa hoạt động nhận tiền gửi,

cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tải khoản như sau: “Nhận tiền gửi là

hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.”

Tại mục 13, điều 4, quy định về hoạt động cấp tín dụng: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép

sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.”

Tại mục 15, điều 4, quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua

tài khoản như sau: “Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng

phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng

1.1.1.3 Quá trình phát triển của ngân hàng

Theo giáo trình Tài chính – Tiền tệ Ngân hàng của PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, quá trình hoàn thiện các nghiệp vụ ngân hàng và sự ra đời một ngân hàng hoàn chỉnh kéo dài hàng nghìn năm, bắt đầu từ hoạt động ngân hàng sơ khai vào khoảng 3.500 năm trước Công nguyên cùng với sự khởi đầu của các thiết chế tổ chức xã hội Có thể chia quá trình phát triển ngân hàng thành 4 giai đoạn chủ yếu sau:

Giai đoạn thứ nhất, thời kỳ sơ khai, từ 3.500 đến 1800 trước Công nguyên

là giai đoạn phát triển của các ngân hàng sơ khai Nghiệp vụ ban đầu của nghề kinh doanh tiền tệ là nhận giữ tiền và các tài sản có giá trị khác được thực hiện bởi các nhà kim hoàn, các lãnh chúa và các nhà thời

Giai đoạn hai, thời kỳ từ thế kỷ thứ V đến XVII, đây là giai đoạn hoàn thiện

các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Cho đến thế kỷ thứ XVII các nghiệp vụ của một ngân hàng kinh doanh đã dần hoàn thiện, bao gồm: nhận tiền gửi, cho vay; phát hành tiền giấy có khả năng đổi ra vàng; chiết khấu thương phiếu; chuyển tiền, thanh toán, bù trừ và bảo lãnh

Giai đoạn thứ ba, từ thế kỳ XVIII đến cuối thế kỷ XIX, các ngân hàng thực sự

được công nhận như một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ Hệ thống ngân hàng chia thành hai nhóm Nhóm thứ nhất là các ngân hàng được phép phát hành tiền giấy Nhóm thứ hai là những ngân hàng còn lại không được phép phát hành tiền mà chỉ làm trung gian tín dụng và trung gian thanh toán trong niền kinh tế

Giai đoạn thứ tư, từ đầu thế kỷ XX đến nay, cùng với sự hoàn thiện về chức

năng của các ngân hàng trung ương, các ngân hàng trung gian cũng phát triển đa dạng về nghiệp vụ kinh doanh

Hoạt động của các ngân hàng không chỉ giới hạn ở các dịch vụ truyền thống như: thực hiện trao đổi tiền tệ; chiết khấu thương phiếu và cho vay; nhận tiền gửi; bảo quản vật có giá trị; tài trợ các hoạt động của Chính phủ; cung cấp các tài khoản giao dịch; cung cấp dịch vụ ủy thác Mà ngày nay đã xuất hiện hững dịch vụ ngân hàng mới như sau: cho vay tiêu dùng; tư vấn tài chính; quản lý tiền mặt; dịch vụ cho thuê thiết bị; cho vay tài trợ dự án; bán các dịch vụ bảo hiểm; cung cấp các kế hoạch hưu trí; cung cấp các dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán; cung cấp dịch vụ quỹ tương hỗ và trợ cấp…

1.1.2 Khái niệm, hoạt động và quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech

1.1.2.1 Khái niệm của doanh nghiệp fintech

Fintech là viết tắt của từ tiếng Anh “financial technology” Hiểu một cách

đơn giản, fintech là thuật ngữ để chỉ ngành cung cấp các dịch vụ tài chính trên các

nền tảng công nghệ Nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn, từ fintech bao hàm các ứng dụng, sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được xây dựng dựa trên nền tảng internet và kỹ thuật số Có rất nhiều định nghĩa liên quan đến thuật ngữ này, tuy nhiên nhìn chung các khái niệm đều nhìn nhận fintech

trong mối quan hệ giữa dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin Theo phân loại

của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dịch vụ tài chính bao gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ chứng khoán

Trên thế giới hiện nay, xu hướng công nghệ tài chính có 2 mục tiêu chính Thứ nhất là thay thế kênh truyền thống bằng kênh điện tử trực tuyến, giảm chi phí, tăng độ tiện dụng, trải nghiệm của khách hàng Thứ hai là khai thác thị trường mới thông qua công nghệ, đặc biệt là đối với phân khúc khách hàng cá nhân

Các doanh nghiệp fintech được chia thành 2 nhóm Nhóm thứ nhất là các công ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp các công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách các cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Nhóm còn lại là các công ty thuộc dạng hỗ trợ vận hành (back-office) nhằm

hỗ trợ công nghệ cho các định chế tài chính

Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng và ngày càng tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, cách mà các doanh nghiệp đang kinh doanh ở mọi lĩnh vực, đặc

biệt trong ngành tài chính Fintech là nơi dịch vụ tài chính và công nghệ giao thoa

Tại đây, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tận dụng sức mạnh của công nghệ để tạo ra sự đột phá, trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp dịch vụ tài chính cung cấp

1.1.2.2 Các hoạt động của doanh nghiệp fintech

Về cơ bản, hoạt động của fintech tập trung vào 5 lĩnh vực chính sau:

Thứ nhất, tài chính và đầu tư: Phần lớn các nhà đầu tư và các nhà quản lý

hiện nay đều tập trung vào các sản phẩm tài chính thay thế, đặc biệt là cho vay ngang hàng (peer to peer) Tuy nhiên, fintech rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi hẹp này khi tiến hành đầu tư vào các hoạt động khác như quỹ tư nhân, đầu tư mạo hiểm… Trong tương lai gần, ngoài việc tiếp tục phát triển các sản phẩm tài chính thay thế, fintech sẽ thâm nhập ngày càng sâu hơn vào các lĩnh vực như dịch vụ tư vấn tự động

Thứ hai, hoạt động tài chính và quản trị rủi ro: Đây là lĩnh vực mà các tổ

chức tài chính đầu tư nhiều nhất đặc biệt sau năm 2008 nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tuân thủ và quản trị rủi ro một cách tốt hơn Sự phát triển của lý thuyết

tài chính và kỹ thuật định lượng tài chính với những ứng dụng của chúng vào nghiệp vụ tài chính và quản lý rủi ro là một năng lực lõi đặc biệt trong lĩnh vực này

Thứ ba, thanh toán và cơ sở hạ tầng: Thanh toán qua internet và các thiết bị

di động là trọng tâm đồng thời là động lực phát triển của doanh nghiệp fintech Sự phát triển của hệ thống thanh toán điện tử nội địa và đa quốc gia từ những năm 1970 hiện nay đang hỗ trợ giao dịch cho thị trường ngoại hối toàn cầu với khối lượng 5,4 nghìn tỷ USD mỗi ngày Ngoài ra, cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh chứng khoán

và giao dịch phái sinh tại thị trường phi tập trung tiếp tục là một mũi nhọn của fintech và là lĩnh vực mà các công ty công nghệ thông tin và viễn thông đang tìm kiếm cơ hội nhằm giành thị phần từ các định chế tài chính truyền thống

Thứ tư, bảo mật dữ liệu: Thời gian gần đây, những cuộc cách mạng đổi mới

của doanh nghiệp fintech với tính ứng dụng thiết thực của mình đã nâng cao hiệu quả và tính khả dụng của các dịch vụ tài chính

Thứ năm, về giao diện người dùng: Với trọng tâm chính là dịch vụ tài chính

trực tuyến và di động, đây là lĩnh vực mà các công ty công nghệ thông tin và viễn thông muốn cạnh tranh trực tiếp với các định chế tài chính truyền thống

Về cơ bản, ngoài những dịch vụ thông thường như thanh toán, cho vay, chuyển tiền, doanh nghiệp fintech còn cung cấp các dịch vụ trải rộng hơn như gọi vốn cộng đồng (crowd-funding), cho vay ngang cấp (peer to peer lending), tư vấn tài chính cá nhân (Personal Finance), công nghệ bảo hiểm (Insur-Tech), tiền tệ số (Crypto Blockchain), quản trị dữ liệu (Data Management),…

1.1.2.3 Quá trình phát triển của doanh nghiệp fintech

Liên kết giữa hệ thống tài chính và công nghệ có một lịch sử lâu dài và đã phát triển song song qua nhiều thời kỳ Trong nghiên cứu của Doulas D.A Janos N.B và Ross P.B (2016) đã chia quá trình phát triển này thành 3 giai đoạn chính có

sự gắn kết chặt chẽ với các cuộc cách mạng công nghiệp đã xảy ra trong lịch sử

Giai đoạn phát triển thứ nhất, nửa cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20:

Trong giai đoạn này, sự phát triển của các công nghệ như điện báo, hệ thống đường sắt và máy hơi nước đã củng cố các liên kết tài chính đa quốc gia, cho phép thông

tin tài chính, các giao dịch và thanh toán quốc tế được truyền tải và thực hiện nhanh chóng, thuận tiện trên thế giới Đặc biệt, sự xuất hiện của thẻ tín dụng lần đầu tiên tại Mỹ năm 1950 và việc triển khai máy ATM đầu tiên của Barlays tại Anh năm

1967 đã đánh dấu một bước chuyển mình mới của công nghệ tài chính

Giai đoạn phát triển thứ hai, từ 1980 đến 2008: Đặc trưng của giai đoạn này

đó là những mầm mống của toàn cầu hóa tài chính bắt đầu được nhen nhóm, sự phát triển nở rộ của công nghệ thông tin đã thúc đẩy tự động hóa tài chính tiến đến các nấc thang cao hơn Trong khu vực ngân hàng, ngân hàng trực tuyến đầu tiên cũng

đã được thành lập tại Mỹ năm 1980 và tại Anh năm 1983 Đến năm 2001, 8 ngân hàng ở Mỹ đã có ít nhất 1 triệu khách hàng trực tuyến Đến năm 2005, các ngân hàng trực tuyến đầu tiên không có các chi nhánh hữu hình đã xuất hiện

Giai đoạn phát triển thứ ba, từ 2008 đến nay: Cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu diễn ra có thể coi là một bước ngoặt và là chất xúc tác cho quá trình phát triển của kỷ nguyên fintech 3.0 khi làm thay đổi nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của các công ty công nghệ Sự phát triển của doanh nghiệp fintech trong giai đoạn này còn trùng hợp với thời điểm của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 Từ năm 2010, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã nhen nhóm với sự kết hợp của 3 lĩnh vực công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, từ đó được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá công nghệ hiện đại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử

Tại Việt Nam, từ năm 1993, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai dịch vụ thanh toán thẻ đầu tiên tại Việt Nam, đặt viên gạch đầu tiên xây dựng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, sử dụng thẻ thanh toán nói riêng tại Việt Nam và cũng là tiền đề cho sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng tại Việt Nam Tháng 5/2016, Timo là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam ra đời, được bảo trợ bởi sự hợp tác với VPBank Timo là ngân hàng số tiên phong trong lĩnh vực hoạt động trên nền tảng công nghệ, không chi nhánh ngân hàng và chỉ có một địa điểm duy nhất đón tiếp khách hàng đến nhận thẻ

1.1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.1.3.1 Khái niệm hợp tác

Cũng như các khái niệm về ngân hàng và doanh nghiệp fintech, hợp tác có nhiều quan điểm khác nhau Tuy nhiên, có thể hiểu rằng hợp tác biểu thị các mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều chủ thể hoặc các bộ phận của chúng nhằm đạt được một số mục tiêu dựa trên các thỏa thuận

Sự hợp tác diễn ra khi các chủ thể điều chỉnh hành vi của họ trước các mong muốn thực tế hoặc dự đoán về mong muốn của những người khác Mong muốn của mỗi chủ thể dựa trên những nhận định của họ về lợi ích Việc lợi ích tương đồng nhiều hay ít tác động đến việc các chủ thể có hợp tác với nhau hay không Khi lợi ích tương đồng, các chủ thể dễ dàng hợp tác cùng nhau hơn, và khó hợp tác hơn khi lợi ích cách biệt nhau Sự hợp tác không đồng nghĩa với sự hài hòa Sự hài hòa đòi hỏi sự đồng nhất hoàn toàn của các lợi ích Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh chứa đựng nhiều mâu thuẫn đối ngược và bổ sung nhau

1.1.3.2 Vì sao có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech?

Thứ nhất, cơ hội thị trường dịch vụ ngân hàng: Theo thống kê, trên thế

giới hiện có có 73% dân số ở độ tuổi trưởng thành, dân số ở độ tuổi trưởng thành với quy ước từ 15 tuổi trở lên và 27% dân số từ 0 đến 15 tuổi Theo nghiên cứu của Mckensey, vào tháng 3/2010, tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành không có hoặc có rất ít cơ hội tiếp cận với dịch vụ tài chính truyền thống tập trung chủ yếu ở khu vực Châu Phi (80%), Châu Á (58%), Mỹ Latinh (65%) và Trung Đông (67%), trung bình khoảng 2,5 tỷ người chiếm khoảng 53% dân số ở độ tuổi trưởng thành

Hình 1: Số liệu về số người không sử dụng các dịch vụ tài chính

(Nguồn: insights/counting-the-worlds-unbanked)

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-Tiếp đó, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) tính đến tháng 8/2017, trải qua quá trình phát triển 400 năm từ khi ngân hàng đầu tiên hình thành, có 62% dân số ở độ tuổi trưởng thành và chiếm khoảng 46% dân số thế giới Vẫn còn khoảng 2 tỷ người trên 15 tuổi chỉ hoàn toàn sử dụng tiền mặt, chiếm 38% dân số trưởng thành Những người chỉ sử dụng tiền mặt hoàn toàn đứng ngoài lề thị trường tài chính, họ không có tài khoản tiền gửi, không tài sản thế chấp, không thẻ ATM… Nguyên nhân chủ yếu có thể nhận định là do thiếu mạng lưới ATM và các chi nhánh ngân hàng, các quy định kém hiệu quả, mức độ hiểu biết về tài chính thấp hay những yếu kém trong cơ sở hạ tầng của quốc gia

Thứ hai, thách thức từ phía Khách hàng: Điện thoại di động và internet

phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển của công nghệ thông tin trong khoảng 25 năm gần đây đã làm thay đổi hành vi của khách hàng Có thể lý giải bằng một số

dẫn chứng như sau:

Điện thoại di động chính thức ra đời vào ngày 3 tháng 4 năm 1973 Từ đó đến nay, chiếc điện thoại di động phát triển không ngừng phát triển theo hướng nhỏ gọn hơn rất nhiều tổ tiên của nó và ngày càng được tích hợp nhiều chức năng hơn chứ không còn đơn thuần là nghe và gọi Theo một nghiên cứu của GSMA, hiệp hội các nhà khai thác di động, số người sử dụng điện thoại di động trên toàn cầu sẽ vượt

qua con số 5 tỷ vào giữa năm năm 2017, chiếm khoảng 66% dân số thế giới Cũng theo nghiên cứu này, dự báo số lượng và tốc độ tăng trưởng của điện thoại di động

là liên tục tăng khoảng 200 triệu số người sử dụng điện thoại di động qua các năm

tính đến năm 2019

Hình 2: Số lượng người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới từ năm 2013

đến năm 2019 (đơn vị: tỷ người)

Nguồn:

https://www.statista.com/statistics/274774/forecast-of-mobile-phone-users-worldwide/ Internet được hình thành từ những năm 1969, đến năm 2017, theo khảo sát

về lượng người dùng internet, có khoảng 45% số người sử dụng internet thực hiện sắm trực tuyến và sử dụng các hoạt động tài chính và có tốc độ tăng tưởng khoảng 10% trong các năm tới Theo thống kê, phần trăm người dùng đã thực hiện giao dịch trực tuyến trong mua sắm tăng lên 48,8% (so với năm trước 35,3%), trong khi hoạt động tài chính Internet cũng tăng lên 41,7% (từ 36,2%) trong năm trước.Nhìn nhận những vấn đề trên, một thực tế rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng, thị trường dịch vụ ngân hàng vẫn còn nhiều tiềm năng Nhưng hành vi của khách hàng đang không ngừng thay đổi mà công nghệ chính là trung tâm của sự thay đổi đó

Nhận thức về nhu cầu của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng Tìm hiểu ở một khía cạnh khác, lý do thực sự khiến khách hàng cần tới một

ngân hàng là gì? Dựa vào chức năng mà ngân hàng cung cấp, có thể trả lời câu hỏi trên như sau: thứ nhất, tiền của khách hàng được đảm bảo an toàn Thứ hai, khách

hàng có thể tiếp cận với ngân hàng đúng lúc, đúng nơi khách hàng cần Thứ ba, khi

có nhu cầu tài chính phức tạp hơn, ngân hàng có thể khiến cho đời sống tài chính của khách hàng trở nên dễ dàng hơn thông qua các khoản tín dụng hay các dịch vụ

tư vấn Do đó, cần có sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech:

Thứ nhất, về phía các ngân hàng, các ngân hàng có thể hoặc là củng cố

các cơ chế và hành vi truyền thống, hoặc là dự báo trước hành vi của khách hàng

sẽ thay đổi thế nào và chuyển đổi theo hướng tương ứng nhằm làm tăng trải nghiệm khách hàng trong dịch vụ ngân hàng Ngân hàng, với chức năng của

mình và những thách thức thị trường cần nâng cao trải nghiệm và tiếp tục đảm bảo an toàn cho khách hàng Và công nghệ là giải pháp giúp ngân hàng đạt

được mục đích đó của mình

Thứ hai, đối với doanh nghiệp fintech, fintech đang bước vào cuộc chơi

nhằm đáp ứng nhu cầu và những khoảng trống trên thị trường Mối quan hệ giữa các fintech mới nổi và ngành ngân hàng truyền thống thỉnh thoảng được mô tả khá căng thẳng, thậm chí như là một cuộc chiến Bênh cạnh đó, các doanh nghiệp fintech mang lại lối tư duy cởi mở, chuyên môn kỹ thuật và sự nhạy bén trong việc thích ứng để thay đổi khi kết hợp với Ngân hàng, một tổ chức cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầy đủ và lâu đời nhất Và thực tế, doanh nghiệp Fintech đang cung cấp các dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng hơn

Hình 3: Danh sách các dịch vụ ngân hàng

(Nguồn: EY Fintech Adoption Index 2017 Report)

Thứ ba, trong nghiên cứu mới đây của JP Morgan Chase về mối quan hệ

giữa doanh nghiệp fintech và ngân hàng cho thấy, nếu fintech và ngân hàng hợp tác với nhau, tận dụng lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của nhau thì hiệu quả đầu tư sẽ là cao nhất

Hình 4: Hiệu quả của các mô hình hợp tác giữa fintech và ngân hàng

(Nguồn: JP Morgan Chase)

Ngân hàng và doanh nghiệp fintech đang hợp tác với nhau như là một xu hướng tất yếu, cùng với nhau, cả hai bên có thể đạt được nhiều thành công hơn: Nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo một hệ sinh thái công nghệ đa dạng, phản ứng với các điều kiện đang nhanh chóng thay đổi Một đối tác có tư duy mới, nhạy bén với công nghệ với một đối tác có kinh nghiệm ngân hàng có lẽ sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày một tốt hơn

1.1.3.3 Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

Tùy thuộc vào giai đoạn, thị trường mục tiêu và bản chất của doanh nghiệp fintech, mô hình hợp tác ưa thích sẽ thay đổi, mặc dù một số xu hướng cao cấp nhất định dường như đang nổi lên Các mô hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech được ưa thích hiện nay như sau:

Thứ nhất, mô hình mua lại công ty (White label): Các tổ chức tài chính truyền thống mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty fintech và triển khai chúng dưới thương hiệu của riêng họ Đối với các khách hàng của ngân hàng, cái họ nhận được là dịch vụ từ công ty truyền thống (và không phải từ đối tác fintech) Mô hình này cho phép các công ty fintech có một đến nhiều mô hình dịch vụ, cung cấp giải pháp của họ cho nhiều công ty truyền thống mà không hoàn toàn dành riêng cho một công ty Nó cũng cho phép giải pháp nhanh chóng được đưa đến thị trường tận dụng hình ảnh thương hiệu, cơ sở hạ tầng và mạng phân phối của công ty truyền thống Từ quan điểm của một tổ chức truyền thống, họ có thể cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ tiên tiến một cách nhanh chóng và nhanh nhẹn mà không cần đầu

tư đáng kể để phát triển một sự đổi mới

Thứ hai, mô hình thiết lập các doanh nghiệp fintech trực thuộc các ngân hàng (Integrated in-house): Đối với các công ty truyền thống, mô hình tham gia này có nghĩa là các sản phẩm và giải pháp được lưu trữ nội bộ (thường là cho các công ty lớn) hoặc như một phần mềm dịch vụ (cho các doanh nghiệp nhỏ hơn) Giống như với các giải pháp nội bộ độc lập, tích hợp có thể đặt ra một thách thức đáng kể

Thứ ba, mô hình thê ngoài (Full oursoucing): Nơi các tổ chức tài chính thuê ngoài những năng lực không phải cốt lõi của mình cho một doanh nghiệp fitech, được 58,3% các giám đốc điều hành của công nghệ bảo hiểm trích dẫn như một phần của Báo cáo Fintech thế giới 2018 là mô hình tham gia ưa thích nhất so với công nghệ ngân hàng với 35,4%

Thứ tư, mô hình Ứng dụng giao diện lập trình “Application Programming Interfaces (APIs)”: các ứng dụng giao diện lập trình (APIs) do các công ty truyền thống cung cấp đã được đề cập bởi 58,3% InsurTechs và 49,2% BankTech Một công

ty truyền thống cung cấp các APIs cho phép các công ty FinTech cung cấp các khả năng khác nhau, hoặc các API đương thời đã được cung cấp bởi công ty FinTech

Thứ năm, ngân hàng coi fintech là đối tác trong hoạt động kinh doanh alone in-house): Thường được sử dụng khi một công ty truyền thống ra mắt một doanh nghiệp mới (như một ngân hàng ngách/sản phẩm bảo hiểm), các giải pháp nội bộ độc lập tận dụng công nghệ của đối tác fintech như một nền tảng độc lập

(stand-Tuy nhiên, những thách thức có thể gặp phải khi nói đến việc tích hợp công nghệ với các hệ thống của công ty truyền thống Các doanh nghiệp fintech cung cấp các giải pháp công nghệ ứng dụng trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Thứ sáu, mô hình khởi động các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệ fintech (Accelerators and incubators): Các công ty truyền thống cung cấp những vườn ươm tăng tốc khởi nghiệp chuyên dụng cho fintech để mở rộng quy mô

Thứ bảy, mô hình thiết lập quỹ đầy tư (Marketplace platforms): bên thứ ba

sử dụng các ứng dụng kinh doanh từ những đối tác, fintech và các công ty dịch vụ tài chính truyền thống và cung cấp các giải pháp tự phục vụ tổng hợp trên nền tảng, đóng vai trò là người hỗ trợ tích hợp giữa người đương nhiệm và Công ty tài chính

Qua những mô hình trên, có thể thấy không có một phương pháp tiếp cận nào phù hợp cho tất cả cộng tác thành công do người tham gia chọn trong số các mô hình tương tác khác nhau để lựa ra mô hình phù hợp nhất với mục tiêu chiến lược của họ

1.2 Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.1 Những vấn đề cơ bản trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.1.1 Quan điểm của Nhà nước trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

Tại một số quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Singapore, Đức, Hồng Kong, từ lâu đã rất chú trọng phát triển fintech nói chung và thúc đẩy hợp tác giữa ngân hàng và fintech nói riêng Các công ty fintech có tối đa lợi thế về công nghệ, cung cấp dịch vụ tài chính nhanh, thuận tiện hơn, chi phí cũng thấp hơn Điều này, đặt ra những thách thức không nhỏ đối với dịch vụ tài chính truyền thống, cả

về mô hình kinh doanh và mô hình quản trị, về thị phần/doanh thu và khách hàng cũng như kênh phân phối và sản phẩm dịch vụ mới Nhìn chung, fintech và ngân hàng đều có những ưu điểm riêng biệt mang tính cộng sinh, tương hỗ: fintech có thế mạnh nổi trội về công nghệ hiện đại và làm tốt hơn ngân hàng trong việc thiết kế sản phẩm ưu việt nhờ nắm bắt các giá trị cốt lõi của khách hàng từ khai thác dữ liệu

lớn; trong khi đó ngân hàng có lợi thế cạnh tranh nhất định về uy tín, tiềm lực tài chính, số lượng khách hàng đông đảo và năng lực/hệ thống quản trị rủi ro Do đó, nhìn chung, Chính phủ các nước đều cố gắng thiết lập những điều kiện thuận lợi để ngân hàng và fintech hợp tác phát triển

Tại Việt Nam cũng không nằm ngoài quan điểm đó, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định 382 thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc về lĩnh vực Fintech của NHNN nhằm xây dựng cơ chế quản lý, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech của Việt Nam ra đời và phát triển… Ngày 18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” nhằm: (i) Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và (ii) Hoàn thiện hệ thống pháp

lý hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Để triển khai Đề án này, Thủ tướng Chính phủ giao “Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết

để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều có những cách tiếp cận khác nhau trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Fintech, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo (Steering Committee) và Tổ giúp việc (Working Group) về lĩnh vực Fintech của Ngân hàng Nhà nước (Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017) Ban chỉ đạo có nhiệm

vụ tham mưu đề xuất tới Thống đốc các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái (trong đó, khuôn khổ pháp lý là một ưu tiên hàng đầu), tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech ở Việt Nam phát triển; đồng thời, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam phù hợp với chủ trương, định hướng của Chính phủ Về phía NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, NHNN đã chủ động tiếp cận các vấn đề liên quan đến Fintech trong lĩnh vực ngân hàng thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo về lĩnh vực Fintech với nhiệm vụ nghiên cứu và xử

lý những vấn đề liên quan đến khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện hệ sinh thái Fintech

tại Việt Nam, bảo đảm sự phát triển lành mạnh, hài hòa của hệ thông ngân hàng, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech, phù hợp với chủ trương và định hướng của Chính phủ

Bên cạnh những động thái tích cực của Nhà nước thì Lãnh đạo NHNN phân tích các công ty Fintech mặc dù có ưu thế về công nghệ, mô hình kinh doanh sáng tạo nhưng lại ít kinh nghiệm trong hoạt động tài chính-ngân hàng Hệ thống kiểm soát, tuân thủ nội bộ chưa đầy đủ Mạng lưới tiếp cận khách hàng còn nhiều hạn chế… Trong khi, các ngân hàng truyền thống lại có thể mạnh về mạng lưới khách hàng, nguồn nhân lực, bộ máy kiểm soát tuân thủ pháp lý chắc chắn hơn Chính vì vậy, ngân hàng và fintech nên thay đổi tư duy, không nên coi nhau là đối thủ cạnh tranh mà cần hướng tới sự hợp tác cùng có lợi, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho thị trường dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế

1.2.1.2 Tư duy quản lý và kinh doanh dịch vụ ngân hàng

Làn sóng fintech đã thay đổi hoàn toàn cách ngân hàng kinh doanh dịch vụ ngân hàng với việc từ bỏ mô hình kết nối truyền thống doanh nghiệp - ngân hàng, tạo nhiều lựa chọn cho hoạt động huy động quỹ, thanh toán, mua bán với chi phí ít tốn kém nhất fintech len lỏi đến lĩnh vực tài trợ tiền, cho vay, thanh toán, quản lý tài sản và đầu tư, thu thập dữ liệu, đánh giá và xếp hạng tín dụng, cho vay, tiền điện

tử, quản lý vốn lưu động… Đặc tính chung trong hoạt động của fintech là xây dựng

và triển khai công nghệ giúp thị trường tài chính và các hệ thống trên đó hoạt động hiệu quả hơn, ví dụ gây quỹ nhờ fintech giúp kết nối các mạnh thường quân chưa bao giờ gặp mặt hay chỉ thông qua một cú click chuột - không cần thông qua các nhà đầu tư - có thể thấy dòng tiền chảy đến rất nhanh Fintech không chỉ đơn thuần dừng ở việc kiểm tra tài khoản trực tuyến hay thiết lập danh mục đầu tư qua mạng

mà còn giúp xử lý các hoạt động tài chính mau lẹ và thuận tiện Nhờ đó, doanh nghiệp fintech có thể thu về các khoản tiết kiệm lớn nhờ hoạt động linh hoạt hơn ngân hàng Với các doanh nghiệp khởi nghiệp và giới trẻ, fintech ảnh hưởng tích cực thông qua việc gia tăng cạnh tranh, giảm chi phí cho khách hàng Fintech cung cấp dịch vụ tài chính cho những người có nhu cầu nhưng chưa được ngân hàng truyền thống hỗ trợ

Như vậy, fintech với ý nghĩa là việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong thiết

kế và cung cấp dịch vụ tài chính nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn với chi phí

rẻ hơn, nó đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hệ thống ngân hàng trên

một số mặt: Thứ nhất, thách thức trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình

quản trị: Các ngân hàng phải xem xét lại cách thức hoạt động kinh doanh của mình,

có những điều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị thông minh, mô hình ngân

hàng di động, ngân hàng không giấy, ngân hàng số Thứ hai, thách thức trong việc

phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao vốn là lợi thế của các doanh nghiệp fintech Thứ ba, thách thức trong xu hướng giảm dần vai trò của các chi nhánh, sa thải lao động Các chi nhánh không còn đóng vai trò quan trọng và cũng sẽ không phải là kênh phân phối mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong tương lai

Ở góc độ lợi ích, sự nở rộ các doanh nghiệp fintech đang đặt ra thách thức cho cả fintech và ngân hàng Mâu thuẫn lợi ích là hiển nhiên trong sự cạnh tranh khốc liệt Ở khía cạnh an toàn tài chính, thị trường sẽ có thêm rủi ro và rất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nếu không có những quy định phù hợp theo kịp xu hướng phát triển Vấn đề luật lệ, sự tuân thủ quy định, các thông lệ và chuẩn mực là điều kiện đủ để đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa Fintech và ngân hàng

1.2.1.3 Những thế mạnh nhất định của ngân hàng

Liệu các ngân hàng quá lớn để đổi mới và thay đổi? Ngân hàng truyền thống

có những thế mạnh riêng như quy mô vốn, khách hàng truyền thống và tiềm năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ tiêu dùng tài chính, vay vốn và thẩm định khoản vay, chuyển tiền… Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng lớn - đã và đang trong xu hướng áp dụng công nghệ số trong thanh toán, giao dịch với khách hàng theo hướng ngân hàng thông minh Cụ thể hơn, báo cáo về xu hướng hợp tác giữa ngân hàng và fintech trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Ngân hàng Quân đội có nêu ra những điểm mạnh sau:

Về uy tín: Ngân hàng có sự bảo đảm vững chắc về uy tín với tiềm lực lớn về tài chính,mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng

Về vốn: Ngân hàng có nguồn vốn lớn, có thể đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới

Về kinh nghiệm: Ngân hàng là chủ thể lâu năm trong lĩnh vực tài chính, một cách rõ ràng Ngân hàng chính là chuyên gia về tài chính và quản lý tài chính

Về nghiệp vụ: Ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Do vậy, khi fintech triển khai các dịch vụ và hoạt động của ngân hàng, bên cạnh những lợi thế về công nghệ, doanh nghiệp fintech không thể tránh khỏi thách thức và bị ảnh hưởng ngược lại từ ngân hàng

1.2.1.4 Quản lý rủi ro trong hợp tác

Thứ nhất, rủi ro hoạt động: Về bảo mật, an toàn và an ninh: Đặc điểm của

các giao dịch ngân hàng kỹ thuật số thường qua hệ thống mạng, do đó khách hàng luôn có tâm lý phải đối mặt với những rủi ro như hacker, virus máy tính… Việc thực hiện các giao dịch qua mạng đem đến cho khách hàng sự thuận tiện và nhanh chóng, tuy nhiên, các giao dịch lại phụ thuộc vào công nghệ Bảo mật, an ninh là một trong những vấn đề lớn nhất của ngân hàng kỹ thuật số Cho dù sử dụng hình thức bảo mật nào thì vẫn có khả năng bị đánh cắp thông tin cá nhân bởi máy tính truy cập có thể bị cài những mã độc hại Vấn đề này thường nằm ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng vì bọn tội phạm luôn sử dụng nhiều chiêu thức mới nhằm lấy cắp thông tin khách hàng Tại các máy ATM, những tên trộm vẫn có thể xâm nhập vào hệ thống máy vì vậy mã PIN (mã nhận dạng cá nhân) và mã thẻ của khách hàng

có thể bị lấy cắp sau khi sử dụng máy

Sự cố mạng và vấn đề kỹ thuật: Hệ thống mạng vẫn có những sự cố làm gián đoạn giao dịch hoặc “chập chờn” trong giao dịch; mạng lưới ATM và sự kết nối thanh toán thẻ qua POS của hệ thống ngân hàng chưa có được sự thống nhất Một

số vấn đề liên quan đến an toàn kỹ thuật vẫn khiến khách hàng không hài lòng như hiện tượng máy ATM bị rò điện, vấn đề bị ăn cắp thông tin sử dụng máy ATM Dịch vụ viễn thông ngày càng xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp, nhưng chất lượng

sử dụng chưa được bảo đảm Tình trạng mất sóng, nghẽn mạng do quá tải còn thường xuyên xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng của các dịch vụ Dù các rủi ro, tổn

thất này mới được ghi nhận ở quy mô và phạm vi nhỏ lẻ nhưng đang phần nào khiến cho một số bộ phận khách hàng có tâm lý hoang mang, lo sợ khi sử dụng dịch

vụ Do đó, việc sử dụng dịch vụ đúng cách, thực hiện đúng nguyên tắc về an toàn bảo mật, nắm rõ các chiêu trò lừa đảo của kẻ gian sẽ giúp phòng tránh hiệu quả các rủi ro để an tâm tận hưởng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số

Do sơ suất trong kỹ thuật của nhân viên: Những sơ suất trong kỹ thuật của nhân viên như sự nhầm lẫn khi truyền dữ liệu, hay một động tác nhấp chuột vô tình đều có thể làm cho toàn bộ dữ liệu đang giao dịch bị xóa bỏ hoặc những chương trình và tệp dữ liệu đang lưu trữ bị mất gây thiệt hại nặng nề

Thứ hai, rủi ro gian lận: Sự gian lận: Gian lận là mối lo ngại chung khi sử

dụng ngân hàng kỹ thuật số vì tính năng bảo mật, ví dụ như mật khẩu hoặc mã PIN

có thể bị đánh cắp và sử dụng mà không thể xác định Mọi người có thể ăn cắp mã PIN và sử dụng nó trực tuyến không cần sự cho phép của chủ sở hữu Việc chuyển tiền cũng có thể xảy ra thông qua các trang web ngân hàng trực tuyến

Ngày nay cùng với sự bùng nổ của internet, mobile, mạng xã hội… các dịch

vụ ngân hàng hiện đại internet banking, mobile banking, SMS banking… bên cạnh những ưu điểm của ngân hàng kỹ thuật số mang lại cho khách hàng vẫn còn một số không ít khách hàng vẫn lo lắng và e ngại bởi do thiếu hiểu biết, sử dụng không đúng cách nên đã bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, gian lận thẻ tín dụng chiếm đoạt tiền

Thứ ba, rủi ro pháp lý: giám sát chặt chẽ các rủi ro công nghệ mới nổi trên

phương diện rủi ro pháp lý Về khía cạnh pháp lý trong dịch vụ ngân hàng kỹ thuật

số chủ yếu bắt đầu từ việc đăng ký, quy chế hoạt động của ngân hàng điện tử, các vấn đề về thông tin cá nhân, quá trình giám sát hoạt động ngoài vùng lãnh thổ và chống rửa tiền

Thứ tư, rủi ro dự án Do tỷ lệ thất bại của các dự án chuyển đổi được

ước tính có thể lên tới 50%, các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch triển khai dự

án Fintech một cách toàn diện Do đó, ngân hàng cần hiểu rõ các yếu tố mới trong rủi ro hoạt động khi thực hiện triển khai Fintech (ví dụ như: tự động hóa quy trình bằng robot, phương pháp ghi dữ liệu “Blockchain”, tư vấn về robot hoặc các vấn đề liên quan đến chuyển đổi công nghệ thông tin) có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng như thế nào, và các chức năng cần bổ sung để giải quyết các rủi ro này là gì?

Quản trị rủi ro liên quan đến Fintech là vấn đề hết sức quan trọng, đảm bảo rằng ngân hàng có thể bảo vệ được thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu khách hàng cũng như đem lại những trải nghiệm dịch vụ mang tính đột phá và tiện ích nhất cho khách hàng Mặc dù việc hợp tác hay kết hợp với các công ty Fintech sẽ làm gia tăng các rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt, nhưng đồng thời mang đến nhiều cơ hội phát triển tiềm năng cho ngành ngân hàng Vấn đề quan trọng là các ngân hàng cần thực hiện quản lý các rủi ro có liên quan một cách hiệu quả và phù hợp

1.2.2 Cơ hội trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.2.1 Cơ hội trong hợp tác đối với ngân hàng

Như vậy, sự hợp tác với các doanh nghiệp fintech đã mang lại những cơ hội nhất định cho ngân hàng:

Thứ nhất, giảm chi phí giao dịch và chi phí quản lý thông qua việc tự động

hóa quy trình nhận diện khách hàng, chăm sóc khách hàng, cung cấp các nhu cầu giao dịch của khách hàng tại quầy, online… Công nghệ điện toán đám mây giúp các ngân hàng tiết kiệm lớn các chi phí đầu tư từ hạ tầng lưu trữ đến hạ tầng xử lý, dự phòng, dự phòng thảm họa

Thứ hai, ứng dụng công nghệ hiện đại Tại hội thảo “Ngân hàng & Fintech:

Cơ hội & Thách thức, Đại diện ngân hàng VPBank cho biết ngân hàng hợp tác với các Fintech tạo giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chẳng hạn như đưa ra các hình thức thanh toán mới ví dụ cụ thể như QR code giúp khách hàng thông tin tốt hơn về tài chính để quản lý và sử dụng dòng tiền tốt hơn

Thứ ba, tăng khả năng tiếp cận thông tin, dữ liệu, kết nối, hợp tác, mang dịch

vụ tài chính đến gần hơn tới những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ nhờ vào tính đột phá và sự đổi mới của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng, góp phần rất lớn trong việc

hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững

Thứ tư, tăng cơ hội kinh doanh mới

Thứ năm, tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; tham

gia hệ sinh thái kinh tế điện tử kết hợp tài chính, y tế, bảo hiểm, du lịch, giáo dục, thương mại và kinh doanh bất động sản…

Thứ sáu, cơ hội để để đổi mới, đột phá, ra quyết định trên cơ sở phân tích dữ

liệu lớn… Dự báo nhu cầu tiêu dung của khách hàng thông qua phân tích dữ liệu lớn, chào bán các sản phẩm phù hợp như Tín dụng, Thẻ tín dụng, Thấu chi, Thanh toán nhanh… hoặc thực hiện xếp hạng tín nhiệm thông qua phân tích dữ liệu lớn, hành vi của khách hàng trên các mạng xã hội như Facebook, Viber…

1.2.2.2 Cơ hội trong sự hợp tác đối với doanh nghiệp fintech

Các doanh nghiệp fintech có lợi thế trong việc nắm bắt các giá trị cốt lõi của khách hàng nhờ khai thác thông tin từ dữ liệu của người dùng nhằm cung cấp dịch

vụ tốt hơn, nhanh hơn Mỗi cá nhân khi thực hiện giao dịch tài chính đều để lại thông tin, những thông tin này rất giá trị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, gia tăng sự hiểu biết đối với phân khúc khách hàng thông qua việc xử lý, phân tích cách thức khách hàng giao dịch và nhờ đó xác định được những sản phẩm phù hợp, tiềm năng, giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính có thể đánh giá rủi

ro tín dụng đầy đủ, linh hoạt hơn, cho phép đưa ra những quyết định về cho vay, thấu chi, khả năng trả nợ Ngoài ra so với Ngân hàng thì các doanh nghiệp Fintech startup có lợi thế tuyệt đối trong việc áp dụng công nghệ mới nhanh chóng và cực

kỳ hiệu quả, điển hình là việc áp dụng các nền tảng công nghệ mới như blockchain hay machine learning (sự nhận thức, học hỏi của máy móc), cho vay trực tuyến và phòng chống gian lận dựa trên công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo)

Tuy nhiên, trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tài chính, nếu hợp tác với ngân hàng, các doanh nghiệp fintech cũng có được những cơ hội nhất định:

Thứ nhất, cơ hội về uy tín Ngân hàng với lịch sử hình thành và phát triển

lâu đời, nơi được coi là an toàn cho việc gửi tiền, cung cấp và sử dụng các dịch vụ tài chính Do đó, hợp tác với ngân hàng các doanh nghiệp fintech non trẻ sẽ tận dụng được cơ hội về uy tín của ngân hàng để từ đó dễ dàng tiếp cận với KH của mình hơn Ngân hàng có sự bảo đảm vững chắc về uy tín với tiềm lực lớn về tài chính,mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng

Thứ hai, cơ hội về vốn Như đã trình bày ở phần những phần trên, đối với

ngân hàng, các doanh nghiệp fintech có thể là nơi mà ngân hàng lựa chọn đầu tư mạo hiểm hoặc ngân hàng sẵn sàng mua bán, sáp nhập với các doanh nghiệp fintech Bên cạnh đó, với tiềm lực nguồn vốn lớn, ngân hàng có thể đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới

Thứ ba, cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong chuỗi giá trị kinh doanh ngân

hàng: ngân hàng là chủ thể lâu năm trong lĩnh vực tài chính, một cách rõ ràng ngân hàng chính là chuyên gia về tài chính và quản lý tài chính Bên cạnh đó, ngân hàng

có đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; các quy trình vận hành rõ ràng và được chuyên môn hóa;

hệ thống pháp lý và quản trị rủi ro đáp ứng tiêu chuẩn

Do đó, để nắm bắt cơ hội hợp tác, các Fintech nên chú trọng tập trung vào các công nghệ: (1) phân tích dữ liệu lớn (big data) để hiểu rõ nhu cầu khách hàng và cung cấp sản phẩm thích hợp; (2) tập trung vào các dịch vụ sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như những nhóm khách hàng chưa được ngân hàng đáp ứng đầy đủ

Một khi đã “bắt tay’ với nhà băng, doanh nghiệp Fintech cần đưa ra chiến lược hợp tác để có thể tận dụng cơ sở nền tảng có sẵn của ngân hàng

1.2.3 Thách thức trong hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech

1.2.3.1 Thách thức trong hợp tác đối với ngân hàng

Thứ nhất, đáp ứng sự thay đổi hành vi khách hàng

Hình 5: Tỷ lệ khách hàng của ngân hàng sử dụng dịch vụ các công ty Fintech

(%), 2016

(Nguồn: World retail banking report 2016)

Do đó, nếu sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech không diễn ra nhanh chóng và tạo ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, thuận lợi, tăng trải nghiệm cho KH thì rất có thể dịch vụ ngân hàng do các doanh nghiệp fintech độc lập triển khai sẽ được KH đón nhận và chiếm được sự ủng hộ nhanh chóng

Thứ hai, ngân hàng cấn thiết lập tư duy đổi mới Ngân hàng cần chú ý đến

các xu thế công nghệ quan trọng gồm: (1) tạo ra những trải nghiệm khác biệt dành cho ngân hàng (thực hiện thời gian thực, đa kênh, sản phẩm dịch vụ hướng tới đáp ứng nhu cầu mang tính cá nhân); (2) vượt qua những rào cản về mặt pháp luật và phát triển hệ thống công nghệ số cung cấp đến tận người dùng cuối cùng, thực hiện thời gian thực; và cho phép lưu giữ và nghiên cứu thông tin về khách hàng; (3) hệ thống có sự nhanh nhạy, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn

Thách thức trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình quản trị: Các ngân hàng phải xem xét lại cách thức hoạt động kinh doanh của mình, có những điều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị thông minh, mô hình ngân hàng di động, ngân hàng không giấy, ngân hàng số Đòi hỏi thay đổi và đầu tư lớn cho hệ thống công nghệ thông tin, nguồn vốn đầu tư và giải pháp đầu tư tối ưu Thách thức

trong việc phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao vốn là lợi thế của các công ty Fintech Thách thức trong

xu hướng giảm dần vai trò của các chi nhánh, sa thải lao động Các chi nhánh không còn đóng vai trò quan trọng và cũng sẽ không phải là kênh phân phối mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong tương lai

Thực tiễn cho thấy, fintech đang có sự phát triển bùng nổ trong những năm gần đây Theo thống kê của Accenture, tổng giá trị đầu tư vào fintech tính đến năm

2016 đã đạt con số 23,2 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với con số 2 tỷ USD năm 2010

Hình 6: Giá trị giao dịch toàn cầu của các công ty fintech (2014 - 2016), ƣớc

tính đến 2020 (Đơn vị: Triệu USD)

Thứ ba, cần tư duy làm luật mới Hiện nay môi trường sinh thái fintech đang

nóng lên do làn sóng quan tâm của các nhà đầu tư và Chính phủ Việc tích hợp giữa ngân hàng truyền thống với các doanh nghiệp fintech đối mặt với rất nhiều thách thức Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa tạo bước phát triển đột phá của dịch vụ ngân hàng, mà vẫn kiểm soát được biến động, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính thống nhất của các thị trường Đây là cái khó của các cơ quan quản lý

Trong bối cảnh này, thứ nhất, giới chức cần tư duy làm luật mới để tạo ra một hành lang pháp lý cho phép khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi lúc, mọi nơi Xây dựng được nền tảng đúng hướng từ ban đầu sẽ giúp cho phát triển dịch vụ Fintech dễ dàng, hiệu quả

Như vậy, ngoài việc đáp ứng nhu cầu thay đổi của KH, ngân hàng cần thiết lập 1 sự đổi mới, sử dụng dữ liệu và phân tích, tích hợp các công nghệ mới để giảm chi phí, sử dụng công nghệ để tạo dựng mối quan hệ, đơn giản hóa các kênh phân phối, cải thiện khả năng vận hành, tăng số lượng các kênh phân phối, tích hợp các cách tiếp cận mới để quản lý rủi ro, giảm số lượng chi nhánh hỗ trợ KH…

Thứ tư, tính bảo mật thông tin và quản lý rủi ro là thách thức lớn trong hợp

tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech Việc ngân hàng hợp tác với fintech sẽ đặt ra vấn đề về bảo mật thông tin và quản lý rủi ro đối với ngân hàng vì fintech sẽ được tiếp cận và sử dụng các nguồn dữ liệu của ngân hàng Trên thực tế, dù nhà băng không có quyền quản lý trực tiếp nhưng họ vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu rủi ro phát sinh liên quan đến bên thứ ba là các fintech

Do đó, ngân hàng cần thận trọng trong khâu đánh giá các đơn vị cung cấp công nghệ, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý và thẩm định rủi ro; trong đó, phương áp tối ưu là lượng hóa các thông số nhằm cung cấp thông tin chính xác phục vụ cho hoạt động quản lí của cơ quan chức năng

Đi kèm với việc chọn lựa đối tác cẩn thận, ngân hàng cần tập trung vào vấn

đề an ninh và an toàn thông tin cho các khách hàng Các ngân hàng cần lập kế hoạch dự phòng để giảm thiểu những biến cố gây gián đoạn trong dịch vụ hay công nghệ có thể phát sinh từ phía nhà cung cấp Fintech Ngoài ra, cần đẩy mạnh thông tin, truyền thông đến khách hàng để nâng cao hiểu biết và kỹ năng bảo mật tài khoản của họ

Về rủi ro pháp lý, ngân hàng cần rà soát các đặc điểm và chức năng của sản phẩm mới để tránh các rủi ro tiềm ẩn về mặt pháp lý Hoạt động trên nhằm đảm bảo ngân hàng không bỏ sót các quy định mới, đồng thời vẫn tuân thủ các quy định hiện hành do các Fintech có thể không được chuẩn bị đầy đủ về an ninh toàn diện và quy định về tài chính lỏng lẻo hơn các ngân hàng

Ở khía cạnh an toàn tài chính, thị trường sẽ có thêm rủi ro và rất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nếu không có những quy định phù hợp theo kịp xu hướng phát triển Khuôn khổ pháp lý đôi khi còn chậm, làm giảm cơ hội và tăng rủi

ro pháp lý

Thứ năm, chọn chiến lược hợp tác hiệu quả Không riêng các ngân hàng

truyền thống cần chuẩn bị tâm thế cho việc hợp tác với công ty Fintech, các doanh nghiệp này cũng cần phải chấp nhận việc kết hợp với nhà băng để thiết lập và phát triển lượng khách hàng với chi phí thấp nhất

1.2.3.2 Thách thức đối với doanh nghiệp fintech

Thứ nhất, liệu các ngân hàng quá lớn để đổi mới và thay đổi? Ngân hàng

truyền thống có những thế mạnh riêng như quy mô vốn, khách hàng truyền thống và tiềm năng, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ tiêu dùng tài chính, vay vốn và thẩm định khoản vay, chuyển tiền… Ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng lớn - đã và đang trong xu hướng áp dụng công nghệ số trong thanh toán, giao dịch với khách hàng theo hướng ngân hàng thông minh Chắc chắn khi fintech triển khai các dịch vụ và hoạt động của ngân hàng, bên cạnh những lợi thế về công nghệ, doanh nghiệp fintech không thể tránh khỏi thách thức và bị ảnh hưởng ngược lại từ ngân hàng

Thứ hai, yêu cầu về tuân thủ các quy định pháp luật Việc ứng dụng rộng rãi

và mạnh mẽ fintech đòi hỏi những thay đổi căn bản về môi trường pháp lý và chính sách của các cơ quan quản lý, như sự cởi mở, mức độ tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, sản phẩm mới, khuyến khích cạnh tranh hay muốn đảm bảo an toàn Việc một

cơ chế pháp lý cứng nhắc, thiếu linh hoạt rất có thể trở thành trở ngại trong sự hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech, làm giảm sự linh động và sáng tạo trong hoạt động ứng dụng công nghệ và tăng nguy cơ về các vấn đề rủi ro pháp lý cho ngân hàng…

Thứ ba, thách thức đến từ các hoạt động quản lý và quản trị điều hành, các

quy định nội bộ, tư duy và nhận thức của con người, việc sử dụng và vận hành công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài chính và hoạt động quản lý của các doanh nghiệp nói chung, trong hoạt động ngân hàng nói riêng Một góc độ khác của sự phát triển fintech đó là còn tùy thuộc vào đặc điểm và mức độ phát triển của lĩnh vực ngân hàng, nhất là hệ điều hành, chương trình phần mềm, các bản thiết kế của fintech, tùy thuộc vào mức độ hợp tác chặt chẽ giữa các công ty công nghệ, viễn thông, môi trường kinh tế, khả năng đầu tư và mức độ sẵn sàng thay đổi, chấp nhận rủi ro của các ngân hàng

Thứ tư, thách thức đến từ vấn đề quản trị rủi ro Khi hợp tác ngân hàng, các

doanh nghiệp fintech cần đáp ứng những yêu cầu về quản trị rủi ro nhất định do ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế yêu cầu Do đó, việc không đảm bảo yêu cầu tuân thủ về quản trị rủi ro cũng khiến cho sự hợp tác giữa fintech và ngân hàng bị ảnh hưởng…

Thứ năm, thách thức đến từ khách hàng Sự phát triển của fintech còn tùy

thuộc đặc điểm của từng nhóm đối tượng khách hàng bán lẻ, cũng như những việc làm quen, sử dụng thành thạo của khách hàng về công nghệ tiên tiến trong các giao dịch tài chính, quản lý tài chính và hoạt động tài chính cũng là một thách thức lớn của doanh nghiệp fintech

Mặc dù sự hợp tác là cần thiết, nhưng vẫn còn tồn tại một số thách thức trong quá trình hợp tác giữa các công ty tài chính truyền thống với các công ty Fintech Những thách thức mà các doanh nghiệp truyền thống gặp phải khi làm việc với Fintech là: an ninh công nghệ thông tin; quy định không rõ ràng; và khác biệt về mô hình kinh doanh Từ góc độ của mình, các công ty fintech cho rằng, khác biệt về quản trị, kinh doanh và văn hóa; quy trình hoạt động, vận hành và quy định pháp lý không rõ ràng là những thách thức hàng đầu khi làm việc với các doanh nghiệp dịch

vụ tài chính truyền thống Do đó, doanh nghiệp fintech cần có sự tìm hiểu về các quy định và pháp luật, quản lí rủi ro; sử dụng nền tảng xử lí và lưu trữ mới rẻ hơn

và nhanh hơn nhằm đạt được sự hợp tác hiệu quả với ngân hàng

1.3 Hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

1.3.1 Tình hình hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp fintech trên thế giới

Theo Báo cáo fintech toàn cầu năm 2017 của PricewaterhouseCoopers, 82% các định chế tài chính truyền thống mong muốn gia tăng sự hợp tác với các công ty fintech trong 3-5 năm tới Trên toàn thế giới, các công ty đầu tư mạo hiểm đã rót hơn 17 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp fintech trong năm 2016, tăng gấp 6 lần

so với 2012 Năm ngoái, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành điểm đến nóng nhất cho làn sóng đầu tư vào fintech Tại một số nền kinh tế trên thế giới có hệ sinh thái fintech phát triển (như Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, Đức…), các công ty fintech

đã và đang sáng tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng mới qua các phương thức và kênh phân phối dịch vụ tài chính mới Thêm vào đó, các doanh nghiệp fintech cũng đang cung cấp các dịch vụ tài chính bổ sung cho nhóm khách hàng có yêu cầu đặc thù và nhóm khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ ngân hàng Đây là sự bổ trợ hữu hiệu cho cả ngân hàng và doanh nghiệp fintech để cung ứng các dịch vụ tài chính đa dạng đến các đối tượng khách hàng khác nhau Dưới đây là

mô tả ngắn gọn việc hợp tác cạnh tranh giữa ngân hàng và công ty fintechech điển hình ở khu vực châu Á (Singapore) và châu Âu (Đức):

Singapore là quốc gia ở khu vực Đông Nam Á được biết đến với hệ sinh thái phát triển hàng đầu trên thế giới (được đánh giá chỉ đứng sau Mỹ, Anh và Trung Quốc) Cuối năm 2017, Singapore có 423 fintech và 1.200 start-up công nghệ Chính phủ Singapore đầu tư từ 1-1,5 triệu USD cho mỗi trung tâm đổi mới (Innovation Hub)” Trong đó, mô hình fintech hợp tác với ngân hàng có xu hướng thu hút được vốn đầu tư ngày càng nhiều hơn Tại quốc gia này, một số ngân hàng thương mại trong nước như Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS), OCBC, UOB hợp tác với các công ty fintech để lựa chọn các mô hình fintech phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng và cùng “bắt tay” phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo Thực tế ở các nước khu vực châu Á như Hongkong, Thailand, Indonesia, Malaysia, Ngân hàng Trung ương của các nước này đều có xu hướng có các chính sách, hành động hỗ trợ ngày một nhiều hơn cho sự đổi mới và phát triển fintech Singapore, với tư cách một trung tâm tài chính của châu Á, Chính phủ Singapore có những sáng kiến và nỗ lực mạnh mẽ để hỗ trợ cho sự phát triển và đổi mới fintech Từ tháng 8/2016, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã xây dựng phòng thí nghiệm sáng tạo Fintech (Fintech Innovation Lab) và ngay sau đó, tháng 12/2016, MAS đã ban hành Khung pháp lý thử nghiệm cho phép các tổ chức tài chính cũng như phi tài chính được trải nghiệm các giải pháp Fintech trong môi trường thực tiễn có kiểm soát

Cộng hòa Liên bang Đức, sau Vương quốc Anh, Đức có hệ sinh thái fintech phát triển đứng thứ hai ở khu vực châu Âu Hiện có khoảng 433 công ty fintech đang hoạt động ở Đức, trong đó có 346 công ty được cấp phép, 87 công ty chưa đi vào hoạt động trước năm 2016, hoặc đã đóng cửa Năm 2015, khoảng 87% các tổ