HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH —****— KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: CAO THỊ THANH Lớp: K18TCA Khóa học: 2015-2019 Mã sinh viên: 18A4010479 Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Quốc Tuấn Hà Nội, tháng năm 2019 ^.^ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn thầy Lê Quốc Tuấn Mọi tham khảo khóa luận trích dẫn rõ ràng Mọi chép khơng hợp lệ, vi phạm quy chế hay gian trá xin chịu hồn tồn trách nhiệm Một lần tơi xin khẳng định cam kết trên! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Tác giả khóa luận i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy khoa Tài nói riêng thầy trường nói chung giúp em có kiến thức sở tảng năm học vừa qua đặc biệt thầy Lê Quốc Tuấn - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Trong thời gian thực tập tìm hiểu thực tế ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, em nhận giúp đỡ bảo tận tình anh chị ngân hàng Em xin cảm ơn anh chị Tuy nhiên kiến thức hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, khó khăn việc tìm kiếm số liệu tài liệu tham khảo nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý q thầy để khóa luận em hồn thiện Một lần xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành tốt đẹp nhất! Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Sinh viên ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂUVÀ ĐỒTHỊ viii DANH MỤC HÌNH .ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp định tính 4.2 Phương pháp định lượng Một số kết Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNGQUAN NGHIÊNCỨU 1.1 Các kết nghiên cứu trước 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạtđộng kinh doanh NHTM 10 1.2.2 Các tiêu tài đo lường hiệu hoạt động NHTM 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Nhóm nhân tố vĩ mơ 19 1.3.2 Các nhân tố ngành 20 1.3.3 Các nhân tố nội ngân hàng 22 1.4 Sự phát triển công nghệ ngân hàng Việt Nam .25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 28 iii 2.1.1 DANHcứu MỤC TỪ VIẾT TẮT Phương pháp nghiên 28 2.1.2 Mô tả chung biến lựa chọn 29 2.1.3 Thu thập liệu 32 2.2 Các biến lựa chọn 33 2.2.1 Thống kê mô tả chung biến 33 2.2.2 Kiểm định tương quan biến 34 2.2.3 Kiểm định đa cộng tuyến biến 35 2.3 Kết nghiên cứu 35 2.3.1 Anh hưởng nhân tố đặc điểm ngân hàng đến số tài đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 35 2.3.2 Sự ảnh hưởng nhân tố công nghệ đến số tài đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 39 2.4 .Kiểm định khuyết tật mơ hình 47 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ TĂNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ NGÂN HÀNG AGRIBANK NÓI RIÊNG .50 3.1 Một số khuyến nghị tăng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 50 3.2 Một số khuyến nghị tăng hiệu hoạt động kinh doanh NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 56 3.2.1 Giới thiệu chung ngân hàng 56 3.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2007-2017 56 3.2.3 Định hướngpháttriểncủa Ngân hàng 59 3.2.4 Một số khuyến nghị nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Agribank 59 KẾT LUẬN 63 KHẢO .65 Từ viết tắt DANH MỤC TÀI LIỆUTHAM Nguyên nghĩa ABB AnBinhBank Ngân hàng thương mại cổ phân An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phân A Châu Android Tên hệ điêu hành điện thoại di động AGE Sô năm hoạt động ngân hàng Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Apps ưng dụng thiêt bị di động ATM Thi êt bị ngân hàng giao dịch tự động với khách hàng iv BacA BID BIDV Ngân hàng thương mại cổ phân Bac A Ngân hàng thương mại cổ phân đâu tư phát triển Việt Nam BQ Bình quân CAR Tỷ lệ an tồn vơn tơi thiểu CPTPP Hiệp định đơi tác tồn diện tiên xuyên Thái Bình Dương CTG Ngân hàng thương mại cổ phân công thương Việt Nam DUPHONG DUNO/TIENGUI Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng Tỷ lệ cho vay tổng tiên gửi khách hàng DaiABank Ngân hàng thương mại cổ phân Dại A DTDD BIB Diện thoại di động Ngân hàng thương mại cổ phân xuất nhập Việt Nam BPS Thu nhập cổ phiêu Ficombank Ngân hàng thương mại cổ phân đệ GDP Tổng sản lượng quôc nội GNP Tổng sản lượng quôc gia Habubank Ngân hàng thương mại cổ phân nhà Hà Nội HDB HDBank Ngân hàng thương mại cổ phân phát triển TP.Hồ Chí Minh HHI Chỉ sơ tập trung phân tán I-Banking Internet Banking IOS KLB Tên hệ điêu hành điện thoại di động Ngân hàng thương mại cô phân Kiên Long LDR Tỷ lệ khoản LVB Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Maritimebank MSB Ngân hàng thương mại cô phân hàng hải Việt Nam M&A Hoạt động mua bán sát nhập doanh nghiệp MBB Ngân hàng thương mại cô phân Quân đội M-Banking Mobile Banking MHB NHTMCP phát triển nhà đông băng Sông Cửu Long NamA Ngân hàng thương mại cô phân Nam A NCB Ngân hàng thương mại cô phân quôc dân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM NHTMCP Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cô phân NHTM VN Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTW NIM Ngân hàng trung ương Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NOXAU NPL Tỷ lệ nợ xấu tông dư nợ OCB Ngân hàng thương mại cô phân Phương Đông OTT Giải pháp cung cấp nội dung dựa nên tảng Internet PGBank Ngân hàng thương mại cô phân xăng dâu Petrolimex PVCom Ngân hàng thương mại cô phân Đại chúng Việt Nam P/E Hệ sô giá lợi nhuận cô phiếu Rating Chỉ sô đánh giá Apps điện thoại di động ROA Tỷ suất lợi nhuận tông tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vôn chủ sở hữu Sacombank STB Ngân hàng thương mại phân Sài Gịn Thương Tín SCB Ngân hàng thương mại phân Sài Gịn SeaBank Ngân hàng thương mại cô phân Đông Nam A v SGB SHB Ngân hàng thương mại phân Sài Gịn cơng thương Ngân hàng thương mại phân Sài Gịn - Hà Nội SLĐG Sô lượt đánh giá Southerbank Ngân hàng thương mại cô phân Phương Nam TCB Ngân hàng thương mại cô phân Kỹ thương Việt Nam TinnghiaBank Ngân hàng thương mại cô phân Việt Nam Tín Nghĩa TPB Ngân hàng thương mại cô phân Tiên Phong TSĐB Tài sản đảm bảo Công ty TNHHMTV quản lý tài sản tô chức tín dụng VAMC Việt Nam VCB Vietcombank Ngân hàng thương mại cô phân ngoại thương Việt Nam VCSH Vôn chủ sở hữu VIB Ngân hàng thương mại cô phân Quôc tê Việt Nam VietABank Ngân hàng thương mại cô phân Việt Á VietBank Ngân hàng thương mại cô phân Việt Nam thương tín VietCapital Ngân hàng Việt VPB Ngân hàng thương mại cô phân Việt Nam thịnh vượng vi Bảng Hình 1.1 ROA bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 Trang 13 Hình 1.2 ROA, ROE bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 15 Hình 1.3 NIM bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 16 Hình 1.4 EPS bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 16 Hình 1.5 Tỷ lệ nợ xâu BQ NHTM VN giai đoạn 2007 - 2017 17 Hình 1.6 HHI bình quân NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 23 Hình 1.7 Quy mơ BQ NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 23 Bảng 2.1: Các biên lựa chọn 31 Bảng 2.2 Thông kê mô tả biên có đê tài 33 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Bảng 2.3 Ma trận hệ sô tương quan Pearson 34 Bảng 2.4 Kiểm định đa cộng tuyên nhân tử phóng đại phương sai VIF 35 Bảng 2.5 Các nhân tô ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng: khả 36 sinh lời Hình 2.1: Tỷ sơ ROA năm 2016 NHTM có quy mơ VCSH lớn nhât 37 Bảng 2.6 Các nhân tô ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng: an tồn vơn 38 Bảng 2.7 Ảnh hưởng công nghệ đên khả sinh lời ngân hàng 40 Bảng 2.8 Ảnh hưởng công nghệ đên an tồn vơn ngân hàng: biên giả 42 Bảng 2.9 Ảnh hưởng công nghệ đên khả sinh lời ngân hàng: sô 43 đánh giá apps mobile Bảng 2.10 Ảnh banking hưởng công nghệ đên an tồn vơn ngân hàng: sơ đánh 45 giá apps mobile banking Bảng 2.11: Tổng hợp kêt hồi quy 47 Hình 3.1 Đồ thị tổng tài sản Ngân hàng Agribank giai đoạn 2007-2017 56 Hình 3.2 Đồ thị tổng vôn chủ sở hữu ngân hàng Agribank giai đoạn 2007-2017 57 Hình 3.3 Kêt hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2007 - 2017 57 Hình 3.4 Đồ thị ROA ngân hàng Agribank giai đoạn 2007 - 2017 58 Hình 3.5 Đồ thị ROE ngân hàng Agribank giai đoạn 2007 - 2017 58 Hình 3.6 Chỉ sơ đánh giá Apps ĐTDĐ ngân hàng 61 vii ACB ACB ACB ACB ACB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB STB 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 6,61 0,50 2,89 7,68 0,53 2,89 8,04 0,51 3,08 9,42 0,57 3,17 13,21 0,76 3,27 19,02 2,16 2,17 12,31 1,40 2,11 15,84 1,61 2,63 13,35 1,23 3,02 14,21 1,46 4,98 7,32 0,66 5,04 13,06 1,38 4,69 12,22 1,16 4,05 5,19 0,39 2,79 0,28 0,02 1,82 4,30 0,27 2,18 14,28 1,29 2,98 21,03 2,00 3,22 23,21 1,84 2,95 22,08 1,38 2,38 25,21 1,75 3,32 5,76 0,43 3,36 4,73 0,41 3,13 7,22 0,62 3,76 9,29 0,80 4,10 16,08 1,34 3,81 23,93 2,39 3,62 881,4 1015,0 1096,5 1413,2 2061,7 3142,1 1866,2 2493,2 2039,0 1924,1 933,3 1794,0 1775,7 608,0 33,53 530,5 2024,2 3248,4 3148,2 2990,0 3588,6 865,3 742,3 1218,5 1722,4 3546,7 5530,1 12.504.202.000.000 166.598.989.000.000 77,61 14,7 3,03 47,73 12.397.303.000.000 179.609.771.000.000 75,24 14,08 2,18 62,32 12.787.542.000.000 201.456.985.000.000 77,38 12,8 1,31 87,02 14.062.716.000.000 233.680.877.000.000 78,92 13,19 0,87 126,49 16.030.847.000.000 284.316.123.000.000 82,24 11,49 0,70 132,74 7.349.659.000.000 64.572.875.000.000 79,98 11,07 0,23 218,13 7.758.624.000.000 68.438.569.000.000 75,89 12,16 0,60 120,80 10.776.901.000.000 104.019.144.000.000 98,58 11,41 0,64 134,25 14.694.975.000.000 152.386.936.000.000 105,30 9,97 0,54 184,60 14.546.883.000.000 141.468.717.000.000 107,25 11,66 0,58 175,49 13.698.750.000.000 152.118.525.000.000 89,65 9,53 2,05 73,32 17.063.726.000.000 161.377.613.000.000 83,99 10,22 1,46 83,95 18.063.201.000.000 189.802.627.000.000 78,51 9,87 1,19 89,91 22.080.495.000.000 292.032.736.000.000 71,23 9,51 1,86 65,43 22.191.934.000.000 332.023.043.000.000 68,18 10,82 6,91 17,69 23.236.292.000.000 368.468.840.000.000 69,70 11,3 4,67 26,42 3.573.416.000.000 39.542.496.000.000 83,70 14,3 1,38 5.625.408.000.000 59.098.962.000.000 66,49 13,99 2,53 48,62 7.323.826.000.000 92.581.504.000.000 67,51 9,6 2,49 48,89 9.389.161.000.000 150.291.215.000.000 65,71 13,11 2,29 50,45 12.511.735.000.000 180.531.163.000.000 71,58 11,4 2,83 49,57 13.289.576.000.000 179.933.598.000.000 61,24 12,6 2,70 61,13 13.920.069.000.000 158.896.663.000.000 58,57 14,03 3,65 46,22 14.986.050.000.000 175.901.794.000.000 60,98 15,65 2,38 50,15 16.457.566.000.000 191.993.602.000.000 78,87 14,74 1,66 62,63 19.586.476.000.000 235.363.136.000.000 82,22 13,1 1,58 66,57 26.930.745.000.000 269.392.380.000.000 94,08 12,68 1,61 72,93 6 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB 10 SCB 10 SCB 10 SCB 10 SCB 10 SCB 10 SCB 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 5,8 8,5 13,17 1,03 0,88 634,45 2.178.409.113.898 12.367.440.523.920 149,15 15,55 0,50 38,41 1,35 1,41 973,85 2.266.655.235.929 14.381.310.153.450 65,76 18,16 1,89 21,65 1,16 2,58 1592,03 2.417.045.000.000 27.469.197.000.000 87,44 17,06 2,79 35,48 11,82 0,97 2,68 1413,37 4.183.214.070.000 51.032.861.146.923 95,09 13,81 1,40 79,94 12,91 0,2 8,2 7,5 7,0 6,9 10,48 7,3 5,5 8,4 13,43 1,06 3,00 1563,66 5.830.868.000.000 70.989.542.000.000 83,83 13,37 2,23 54,49 0,02 1,83 29,40 9.508.812.000.000 116.537.614.000.000 73,38 14,18 8,81 24,94 0,59 1,65 958,45 10.358.474.000.000 143.625.803.000.000 84,30 12,38 5,66 27,41 0,47 1,81 891,73 10.482.972.000.000 169.035.546.000.000 84,47 11,33 2,02 49,69 0,39 2,01 838,22 11.257.762.000.000 204.704.140.000.000 88,31 11,4 1,72 62,82 0,38 1,94 815,63 13.231.573.000.000 240.752.689.000.000 97,48 13 1,87 59,05 0,54 1,86 1374,60 14.691.220.000.000 286.010.081.000.000 101,74 11,3 2,33 61,62 1,37 2,27 1655,06 6.294.943.000.000 33.710.424.000.000 80,56 27 0,88 45,55 1,47 3,16 984,78 12.844.077.000.000 48.247.821.000.000 68,76 45,89 4,71 37,61 1,73 3,53 1286,88 13.353.319.000.000 65.448.356.000.000 99,01 26,87 1,83 53,80 1,38 2,47 1718,40 13.510.740.000.000 131.110.882.000.000 107,21 17,79 1,42 70,93 18,64 1,66 3,16 2459,58 16.302.520.000.000 183.567.032.000.000 139,16 12,94 1,61 51,44 13,53 4,4 2,6 0,3 2,3 5,7 9,8 16,51 6,8 5,9 4,7 0,5 1,26 3,35 1730,97 15.812.205.000.000 170.156.010.000.000 106,34 16,38 1,32 61,39 0,39 1,73 533,14 14.680.317.000.000 169.835.460.000.000 104,88 14,47 1,98 43,03 0,21 1,89 275,93 13.119.727.000.000 160.145.266.000.000 85,97 13,16 2,46 47,69 0,03 2,94 32,37 13.144.721.000.000 124.849.675.000.000 86,11 16,52 1,86 55,22 0,24 2,55 250,04 13.448.419.000.000 128.801.508.000.000 84,90 17,12 2,95 41,66 0,55 1,89 665,98 14.251.181.000.000 149.369.554.000.000 86,20 15,98 2,27 45,95 1,00 1,86 1313,38 2.630.953.000.000 25.941.554.000.000 121,96 11 0,34 120,54 1,20 3,11 2127,27 2.809.167.000.000 38.596.053.000.000 101,35 9,91 0,57 132,74 0,58 1,84 865,74 4.583.816.000.000 54.492.474.000.000 103,98 11,54 1,28 85,15 0,46 1,02 664,52 4.710.636.000.000 60.182.876.000.000 94,47 10,32 11,40 20,32 0,37 1,90 505,92 11.334.503.000.000 144.814.138.000.000 112,68 0,04 3,06 60,31 11.370.065.000.000 149.205.560.000.000 111,32 10,35 7,23 15,52 9 8 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 10 10 SCB SCB 10 SCB 10 SCB 10 SCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 11 NCB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 12 KLB 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 0,3 0,6 0,5 0,4 0,7 12,91 5,3 12,21 7,7 5,1 0,0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,02 0,04 1,58 1,05 0,02 1,73 0,02 0,97 0,03 0,50 0,75 0,82 0,52 2,12 0,76 1,63 0,78 2,83 0,74 3,94 0,01 4,29 0,06 2,56 0,02 2,05 0,01 1,97 0,02 1,65 0,03 1,88 2,45 5,28 1,27 4,72 1,22 3,54 6,0 11,42 1,56 4,49 2,21 5,33 10,19 9,0 5,2 4,9 3,6 5,6 1,89 6,32 1,47 5,30 0,76 3,84 0,65 3,69 0,40 2,93 0,54 3,12 0,6 8,4 3,5 8,2 5 34,6 73,3 13.112.557.000.000 13.185.291.000.000 242.222.058.000.000 67,51 9,39 0,49 109,83 53,4 15.452.108.000.000 311.513.679.000.000 66,59 9,95 0,34 212,93 15.461.408.000.000 361.682.374.000.000 75,28 11,17 0,68 140,61 15.530.325.000.000 444.031.748.000.000 76,93 0,45 197,32 579.028.322.255 9.903.074.066.007 71,06 10,18 0,16 85,83 1.076.157.659.498 10.905.278.585.625 90,91 14 2,91 13,79 1.166.038.532.495 18.689.952.757.755 103,43 8,87 2,45 39,06 2.022.338.206.446 20.016.385.854.018 100,42 19,47 2,24 52,93 3.216.000.972.784 22.496.046.931.041 87,13 17,18 2,92 42,25 3.184.908.437.922 21.585.213.998.381 104,99 19,09 5,64 30,07 3.203.537.353.544 29.074.356.072.636 73,33 16,03 6,07 25,58 3.211.671.620.339 36.837.068.872.807 68,09 10,83 2,52 46,51 3.217.325.355.296 48.230.002.089.499 60,04 11,08 2,15 47,68 3.228.164.000.000 69.011.009.000.000 60,66 11,3 1,48 77,13 3.218.142.000.000 71.841.566.000.000 70,23 1,53 72,97 638.421.365.163 2.200.855.942.657 141,95 40,72 1,27 42,74 1.047.287.833.823 2.939.018.328.070 132,90 48,14 1,66 31,89 1.116.678.301.545 7.478.451.918.135 101,67 1,17 51,04 3.225.254.209.577 12.577.784.635.064 107,05 1,11 79,43 3.456.132.996.455 17.849.201.337.737 103,27 2,77 40,67 3.444.867.588.579 18.580.999.422.062 91,00 33,42 2,93 50,08 3.475.705.772.361 21.371.788.922.559 91,17 20,74 2,47 41,74 3.364.107.000.000 23.103.926.000.000 81,63 18,38 1,95 51,66 3.373.347.000.000 25.322.238.000.000 80,76 19,77 1,13 75,48 3.363.886.000.000 30.451.008.000.000 86,36 16,35 1,06 80,99 3.551.597.000.000 37.326.805.000.000 94,49 15,78 0,84 106,17 52,6 84,1 1494,6 571,4 1424,1 862,0 552,1 7,22 61,3 27,0 21,5 36,0 72,9 928,5 372,5 916,0 652,0 1315,3 1170,0 8 1044,7 586,3 550,7 403,3 672,3 181.018.602.000.000 60,51 9,95 1,63 45,03 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13 VPB 13 VPB 13 VPB 13 VPB 13 13 VPB VPB 13 VPB 13 VPB 13 VPB 13 13 VPB VPB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 14 VIB 15 HDB 15 HDB 15 HDB 15 HDB 15 HDB 15 HDB 200 7 1,25 2,76 1,07 1,07 201 10,40 8,4 11,52 9,6 13,34 1133,61 2.180.834.000.000 18.137.433.000.000 104,10 19 0,49 3,84 938,49 2.352.598.000.000 18.647.630.000.000 90,68 14,29 3,41 15 2,94 1386,39 2.547.985.000.000 27.543.006.000.000 95,90 11,94 1,63 16 0,84 2,20 1258,31 5.204.731.000.000 59.807.023.000.000 105,65 12,51 1,2 17 201 0,97 2,85 1583,54 5.996.245.000.000 82.817.947.000.000 99,22 12,5 1,82 59,01 18 201 10,66 0,70 3,51 1240,00 6.709.104.000.000 102.673.090.000.000 62,01 12,5 2,72 37,89 19 201 13,17 0,84 4,28 1763,64 7.726.697.000.000 121.264.370.000.000 62,59 12,5 2,81 41,02 20 13,96 0,77 3,67 1974,97 8.980.295.000.000 163.241.378.000.000 72,34 11,3 2,54 56,47 21 201 17,89 1,24 5,68 2973,84 13.388.922.000.000 193.876.428.000.000 89,66 12,2 2,69 55,38 22 201 22,91 1,72 7,12 4286,07 17.177.528.000.000 228.770.918.000.000 116,87 13,2 2,91 49,68 23 201 21,69 2,32 7,89 4100,77 29.695.710.000.000 277.752.314.000.000 136,78 14,6 3,39 50,76 24 200 14,15 7,3 15,58 0,79 1,89 1544,11 2.182.533.000.000 39.305.035.000.000 94,67 10,04 1,24 63,57 11 0,49 2,46 844,22 2.292.538.000.000 34.719.057.000.000 82,72 10,6 1,84 51,20 12 0,81 2,08 1914,13 2.948.898.000.000 56.638.942.000.000 84,51 8,67 1,28 71,50 13 12,00 7,8 6,2 0,6 6,1 6,0 6,4 12,79 0,84 2,40 1977,32 6.593.161.000.000 93.826.929.000.000 92,76 10,11 1,59 0,66 4,00 1503,52 8.160.066.000.000 96.949.541.000.000 98,52 14,9 2,48 63,87 15 0,80 5,24 1231,09 8.435.704.000.000 65.023.406.000.000 86,75 19,14 2,50 67,91 16 0,07 2,94 118,23 7.982.626.000.000 76.874.670.000.000 81,50 17,33 2,82 93,11 17 0,65 3,04 1229,81 8.500.263.000.000 80.660.959.000.000 77,83 17,71 2,51 92,64 18 0,62 2,84 1075,47 8.610.809.000.000 84.308.832.000.000 89,63 18,04 2,07 76,07 19 0,54 2,55 995,20 8.742.774.000.000 104.516.957.000.000 101,55 13,25 2,58 65,51 20 0,91 2,88 1991,84 8.787.521.000.000 123.159.117.000.000 116,80 13,07 2,49 47,56 21 16,33 3,5 10,81 0,88 1,69 2419,38 740.734.000.000 13.822.552.000.000 251,77 0,31 126,61 17 0,63 1,30 386,74 1.672.591.000.000 9.557.917.000.000 142,39 1,93 33,69 18 1,02 1,38 1252,93 1.796.164.182.794 19.127.427.270.864 87,01 15,6 1,10 70,21 19 11,43 0,78 1,83 1347,04 2.357.636.648.472 34.389.226.904.194 83,86 12,71 0,83 86,95 20 12,02 6,0 0,95 3,71 1421,65 3.547.631.601.479 45.025.421.339.846 72,54 15 2,11 48,20 21 0,62 2,07 652,86 5.393.746.097.947 52.782.830.690.448 61,72 14,01 2,35 39,28 22 200 200 201 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 14 14 15 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 HDB k k k k k k k k k k k 2013 2,53 0,25 0,44 HDB 2014 5,37 0,48 1,90 HDB 2015 5,46 0,48 3,48 HDB 2016 7,92 0,49 3,38 HDB 2017 12,41 0,92 3,62 SGB 2007 11,91 1,67 3,73 SGB 2008 10,97 1,44 3,02 SGB 2009 10,86 1,77 4,71 SGB 2010 22,55 4,73 3,91 SGB 2011 9,20 1,98 6,01 SGB 2012 8,40 2,00 7,30 SGB 2013 4,94 1,18 5,22 SGB 2014 5,19 1,14 4,79 SGB 2015 1,27 0,24 3,84 SGB 2016 3,97 0,73 3,60 SGB SeaBan 2017 1,60 0,26 3,29 2007 8,89 1,14 1,95 2008 4,29 0,78 3,36 2009 8,39 1,50 2,60 2010 10,95 1,14 2,24 2011 2,28 0,12 0,90 2012 0,94 0,07 1,72 2013 2,65 0,19 1,20 2014 1,53 0,11 0,98 2015 1,59 0,11 1,46 2016 1,99 0,11 1,90 2017 4,94 0,24 1,73 SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan SeaBan 268,6 588,7 633,3 911,2 1780,3 1671,7 1580,8 1400,7 3231,8 1026,8 965,0 560,9 587,2 139,9 452,6 177,2 996,5 425,1 907,1 1179,40 236,3 98,87 277,5 158,9 168,1 213,6 557,7 8.587.221.019.290 86.226.641.414.683 70,58 9.198.842.046.102 99.524.602.969.063 64,20 9.841.679.000.000 106.485.935.000.000 75,87 9.942.643.000.000 150.294.272.000.000 14.759.105.000.000 12,2 3,67 43,14 2,27 50,71 13,7 1,59 78,65 79,60 12,5 1,46 76,78 189.334.270.000.000 86,69 13,5 1,52 73,31 1.431.609.363.150 10.184.645.776.944 113,87 0,42 202,47 1.469.766.145.393 11.205.358.851.400 110,49 14,42 0,69 131,46 1.934.749.696.661 11.875.915.098.162 114,63 15,87 1,78 70,37 3.525.863.536.043 16.812.003.975.286 115,31 1,91 72,99 3.304.927.000.000 15.365.115.000.000 125,24 23,83 2,35 90,17 3.539.465.361.752 14.852.517.894.676 103,92 23,94 2,93 34,40 3.500.569.062.168 14.684.738.975.008 98,77 24,05 2,24 42,44 3.485.830.061.848 15.823.335.540.674 94,84 23,03 2,08 39,76 3.390.944.000.000 17.748.745.000.000 88,36 19,98 1,88 42,03 3.514.845.000.000 19.047.890.000.000 88,46 23,36 2,63 31,16 3.417.240.000.000 21.319.355.000.000 94,99 23,36 2,98 27,81 3.364.209.000.000 26.238.838.000.000 102,76 0,24 174,63 4.028.972.000.000 22.268.226.000.000 88,34 5.481.440.000.000 30.596.995.000.000 77,97 5.743.378.000.000 55.241.568.000.000 82,74 5.536.734.000.000 101.092.589.000.000 5.582.109.000.000 1,88 88,99 13,72 2,14 73,63 57,17 13,29 3,11 53,69 75.066.716.000.000 53,09 15,5 2,97 93,69 5.726.372.000.000 79.864.432.000.000 57,84 14,29 6,30 38,38 5.682.024.000.000 80.183.668.000.000 71,21 17,61 3,11 49,90 5.768.861.000.000 84.756.842.000.000 75,07 17,55 3,17 27,00 5.879.830.000.000 103.364.962.000.000 81,78 15,59 2,97 31,06 6.174.605.000.000 125.008.960.000.000 88,11 13,39 0,91 94,18 7 9 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k PGBan k TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 19 TPB 20 MSB 20 MSB 20 MSB 20 MSB 20 MSB 20 MSB 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 13, 6,3 16,00 1, 41,06 1,81 2,57 655,36 1.025.926.947.745 6.184.198.925.003 107,56 26,9 1,42 52,72 1,68 3,04 1749,57 1.093.484.694.173 10.418.510.363.849 90,88 12,9 1,23 61,32 10,07 1,34 3,52 1094,06 2.173.412.860.701 16.378.324.641.926 101,70 20,6 1,42 68,19 17,22 7,5 1,1 3,9 1,2 3,5 1,8 2,54 6,71 2231,27 2.590.976.073.869 17.582.081.330.401 110,86 16,7 2,06 73,82 1,25 5,28 799,95 3.194.033.016.015 19.250.897.889.283 111,80 22,6 8,44 27,36 0,15 2,27 127,34 3.209.635.715.778 24.875.746.682.309 100,04 19,1 2,98 45,26 0,51 2,65 436,83 3.339.471.121.398 25.779.361.653.650 80,58 17,1 2,48 47,99 0,17 2,76 136,03 3.372.713.000.000 24.681.414.000.000 94,18 21,4 2,75 40,69 0,49 2,89 408,76 3.495.341.324.841 24.824.533.188.761 95,83 18,1 2,47 40,51 0,22 2,74 215,02 3.559.846.367.148 29.297.960.807.065 93,63 3,23 33,03 4,9 2,09 5,62 505,11 1.020.727.896.000 2.418.642.400.000 23,51 0 7,8 1,19 2,33 1025,64 1.638.087.497.000 10.728.532.331.000 75,47 5,0 0,77 5,51 0,77 1,37 538,93 3.197.581.709.000 20.889.254.217.000 69,13 1.672.654.129.362 24.885.252.339.379 58,70 1,88 209,64 3.319.006.754.224 15.120.369.682.984 65,62 82,00 3,5 10,31 -0,75 1540 -4572,04 543.384.596.104 4.681.000.000.000 146,169 19,8 18 0,1 202,73 1 1 1 2 2 0,02 658,59 0,67 245,00 40,15 3,66 41,60 1,19 2,01 687,18 3.700.670.392.271 32.088.038.816.947 83,21 19,81 1,97 42,17 12,41 1,02 1,94 947,53 4.236.547.000.000 51.477.556.000.000 91,75 15,04 1,22 82,50 11,71 9,9 14,43 9,1 16,90 0,74 1,96 1012,90 4.798.665.000.000 76.220.834.000.000 71,48 12,13 0,66 115,31 0,53 2,08 967,48 5.681.486.000.000 106.311.115.000.000 84,68 0,75 117,00 0,78 2,78 1649,42 6.676.717.000.000 124.118.747.000.000 90,22 1,09 97,92 0,98 2,06 1152,31 1.883.804.000.000 17.569.024.000.000 88,59 2,08 25,35 0,97 2,31 2111 1.873.374.000.000 32.626.054.000.000 79,44 1,49 51,26 21,75 1,21 2,10 2576,29 3.553.452.000.000 63.882.044.000.000 79,43 0,62 116,97 18,29 8,3 2,4 1,00 2,10 2314,23 6.327.589.000.000 115.336.083.000.000 65,46 9,12 1,87 51,75 0,70 1,53 996,68 9.499.881.000.000 114.374.998.000.000 60,60 10,58 3,88 24,92 0,21 2,16 283,02 9.090.031.000.000 109.923.376.000.000 48,57 11,31 2,65 98,04 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MSB 2013 3,50 MSB 2014 1,51 MSB 2015 0,85 MSB 2016 1,03 MSB 2017 0,89 VietABank 2007 11,05 VietABank 2008 5,01 VietABank 2009 12,25 VietABank 2010 7,85 VietABank 2011 6,94 VietABank 2012 4,64 VietABank 2013 1,68 VietABank 2014 1,31 VietABank 2015 2,09 VietABank 2016 2,47 VietABank 2017 2,40 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5 0,7 1,3 1,1 1,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 1,87 1,40 1,74 2,90 1,69 2,12 2,33 2,68 2,77 2,93 1,78 2,10 1,32 3,00 1,51 1,91 412,3 178,44 98,96 119,1 103,8 1955,4 530,8 1385,8 907,2 800,7 529,6 194,0 153,3 234,1 284,0 282,2 9.412.546.000.000 107.114.882.000.000 41,85 10,56 2,71 98,80 22 9.445.683.000.000 104.368.741.000.000 37,19 15,7 5,16 44,77 23 13.616.249.000.000 104.311.276.000.000 44,86 24,53 3,41 62,74 24 13.599.986.000.000 92.605.862.000.000 60,98 15 2,36 54,44 25 13.721.942.000.000 112.238.978.000.000 63,70 19,48 2,23 53,18 26 125,94 28,5 0,67 54,51 1.327.258.405.897 9.467.375.179.078 1.440.411.582.838 10.275.896.624.647 89,06 27,38 1,80 49,69 1.714.849.762.677 15.816.724.966.480 111,40 17,94 1,31 77,30 3.395.465.203.709 24.082.915.542.713 141,47 18,35 2,52 59,40 3.576.096.078.889 22.513.097.518.497 159,77 2,56 63,93 3.533.053.371.488 24.608.649.495.378 85,95 4,65 32,81 3.588.463.176.039 27.032.631.691.299 76,44 17,37 2,88 46,54 10 3.635.957.219.365 35.590.512.421.560 79,99 17,49 2,33 51,30 11 3.919.558.032.258 41.878.178.654.095 82,93 19,1 2,26 49,70 12 4.017.651.771.734 61.465.192.184.379 94,49 15,77 2,14 62,99 13 1.116.453.259.271 64.434.160.341.812 99,49 10,24 2,68 35,79 14 BacA 2007 BacA 2008 14 BacA 2009 15 BacA 2010 BacA BacA BacA BacA BacA BacA BacA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 13 16 4,69 1,10 5,81 6,65 7,19 8,62 9,45 0,5 8 6 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 2,94 2,46 2,77 2,08 1,84 1,85 1,89 507,3 3.244.339.685.348 25.738.209.153.352 180,50 16,04 0,64 136,46 17 115,2 3.146.987.637.383 33.738.282.983.409 76,90 12,46 5,66 21,12 18 640,9 3.311.896.445.180 50.307.734.816.936 69,59 10 2,32 39,23 19 740,7 4.122.044.457.304 57.181.956.660.197 78,68 2,15 44,98 20 819,1 5.011.667.000.000 63.460.126.000.000 78,94 0,70 164,76 21 1001,3 5.807.109.000.000 75.938.148.000.000 81,31 12,96 0,81 113,79 22 1204,9 6.374.190.000.000 91.782.338.000.000 87,50 11,4 0,63 174,29 23 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 23 ABB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 24 LVB 25 NamA 25 NamA 25 NamA 25 NamA 25 NamA 25 NamA 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 6,5 1,2 6,9 10,66 6,6 8,1 2,4 2,0 1,5 4,1 7,9 0,94 2,02 703,26 2.479.200.000.000 17.174.117.000.000 101,50 20,55 1,52 56,00 12,87 5,95 6,67 1344,21 3.446.588.000.000 7.452.949.000.000 84,80 14,11 3,11 4,28 1479,60 3.828.190.000.000 17.366.930.000.000 74,27 0,28 186,49 16,63 1,95 3,86 1870,96 4.106.392.000.000 34.984.722.000.000 79,86 0,42 190,59 14,82 1,74 4,05 1625,67 6.594.001.000.000 56.132.336.000.000 49,72 2,14 42,91 11,75 7,7 6,3 4,6 12,76 1,31 4,30 1343,90 7.391.002.000.000 66.412.697.000.000 55,62 2,71 64,74 0,71 3,24 876,59 7.271.275.000.000 79.594.241.000.000 53,19 2,48 81,04 0,46 2,57 722,08 7.391.097.000.000 100.801.752.000.000 53,06 1,23 93,23 0,33 3,02 541,56 7.600.520.000.000 107.587.385.000.000 72,35 0,88 140,56 0,75 2,98 1645,18 8.331.885.000.000 141.865.255.000.000 71,79 1,08 109,34 14,58 0,84 3,34 2117,78 9.383.258.000.000 163.433.639.000.000 78,44 11 1,04 114,48 11,27 0,7 4,2 6,3 7,2 5,5 1,43 3,41 1304,09 666.500.740.843 5.240.389.209.483 96,32 21,07 0,16 2,14 77,51 1.289.183.400.955 5.891.034.338.851 109,86 29,81 2,56 20,62 0,51 2,14 449,06 1.336.678.712.613 10.938.109.293.693 111,39 19,24 1,71 29,97 0,96 2,42 693,06 2.174.891.873.556 14.508.723.611.883 91,70 18,04 2,18 47,01 1,26 2,95 801,74 3.300.324.294.405 19.037.788.497.408 96,89 20,29 2,84 29,73 1,13 3,60 602,15 3.276.853.433.632 16.008.222.661.553 78,47 19,21 2,48 41,06 0,37 2,34 183,66 3.955.514.000.000 13.494.125.000.000 97,98 38,44 1,18 2,76 894,89 4.489.436.000.000 26.518.084.000.000 85,88 24,34 1,31 3,57 1295,17 4.652.209.000.000 38.015.689.000.000 84,74 20,46 0,75 5,19 747,41 4.711.659.000.000 41.625.754.000.000 97,86 38,37 3,94 40,49 0,87 4,40 950,69 4.900.245.000.000 46.013.686.000.000 65,27 24,29 2,84 77,78 0,24 2,39 292,96 5.744.476.000.000 57.627.710.000.000 63,63 13,66 7,63 36,22 0,17 2,42 243,80 5.715.376.000.000 67.464.850.000.000 57,58 14,9 4,51 40,46 0,14 2,75 190,24 5.790.261.000.000 64.374.686.000.000 65,04 17,5 2,42 51,35 0,33 2,62 458,53 5.842.462.000.000 74.171.503.000.000 77,24 15,1 2,31 63,77 0,58 2,69 918,95 6.118.589.000.000 84.503.069.000.000 82,74 15,1 2,77 57,26 1 1 1 2 2 0 1 1 2 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 NamA NamA NamA NamA NamA OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom PVCom 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 4,14 0,47 1,57 449,42 3.258.465.071.280 28.781.743.092.149 84,58 13,47 1,48 44,76 21 5,62 0,50 1,98 623,88 3.331.225.635.307 37.293.006.040.573 81,84 10,66 1,40 66,48 22 5,69 0,55 2,99 643,09 3.414.621.000.000 35.469.965.000.000 85,63 12,92 0,91 102,39 23 0,96 0,08 3,06 108,78 3.433.072.000.000 42.851.605.000.000 70,54 11,18 1,62 99,76 24 6,52 0,44 2,35 791,89 3.667.054.000.000 54.439.880.000.000 91,18 12,63 1,95 118,99 25 10,19 1,43 3,39 1517,32 1.655.131.000.000 11.755.019.000.000 130,94 20,78 11 4,09 0,64 2,84 441,06 1.591.088.000.000 10.094.702.000.000 126,50 21,64 12 8,85 1,63 4,09 1030,95 2.330.895.494.930 12.686.215.103.751 126,89 28,71 2,64 39,75 13 9,70 1,55 3,59 1155,54 3.139.837.323.926 19.689.656.825.779 133,35 20,59 2,05 44,04 14 8,07 1,19 4,00 1009,07 3.751.686.171.083 25.423.766.521.852 141,39 24,88 2,8 44,97 15 6,02 0,84 5,02 710,87 3.819.576.566.795 27.424.137.772.542 112,88 2,8 64,52 16 6,09 0,74 4,18 746,48 3.964.777.492.245 32.795.208.373.436 105,56 2,9 35,11 17 5,49 0,56 2,93 621,77 4.017.719.136.483 39.094.911.141.594 88,96 47,53 18 4,96 0,42 2,84 590,54 4.225.318.936.966 49.447.189.185.160 93,86 1,9 45,89 19 8,20 0,61 2,72 967,29 4.715.677.950.774 63.815.087.729.633 89,42 1,75 49,10 20 13,30 0,97 3,06 1633,65 6.139.453.991.268 84.300.169.452.048 90,56 1,79 46,74 21 11,59 15 16 8,60 0,88 0,04 1136,63 6.610.494.635.627 64.648.854.919.975 1552,22 17 6,88 0,69 0,30 927,19 7.182.023.158.695 67.033.087.163.959 1063,65 18 6,90 0,53 0,16 786,34 7.261.359.799.056 89.391.398.444.131 510,13 2,26 90,52 19 0,68 0,05 -1,98 75,78 7.086.516.835.383 88.170.865.988.791 161,32 4,77 66,17 20 -0,99 -0,09 -0,10 9.954.668.104.186 101.124.283.703.360 85,12 12,71 5,06 67,52 21 0,57 0,05 -0,61 61,90 10.075.158.104.563 108.298.461.370.704 60,66 11,35 4,03 62,31 22 0,74 0,07 0,56 80,11 10.070.782.000.000 98.468.877.000.000 63,07 3,96 45,38 23 0,38 0,03 1,01 41,19 10.042.077.000.000 114.082.903.000.000 60,16 24 0,89 0,07 0,67 97,94 10.131.197.000.000 126.537.416.000.000 66,69 25 -104,83 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0 0 VietBank VietBank 2007 2008 2,05 2,19 1,17 1,77 3,68 209,44 4,41 224,33 510.510.000.000 1.024.391.000.000 895.217.000.000 1.267.311.000.000 147,41 I 7.256.848.000.000 80,42 339,02 2 VietBank 2009 3,99 0,58 1,45 418,59 1.049.301.000.000 I VietBank 2010 1,93 0,36 1,72 200,01 3.107.258.000.000 I 16.900.183.000.000 130,21 0,42 174,00 VietBank 2011 11,80 2,00 4,60 3.086.253.000.000 I 18.254.954.000.000 157,31 5,63 22,88 VietBank 2012 0,74 0,14 4,53 1214,01 76,1 3.096.174.000.000 I 16.860.953.000.000 109,35 2,44 51,71 3.116.932.000.000 I 16.118.252.000.000 78,75 2,66 30,88 2.878.003.461.191 I 18.590.681.782.712 82,70 2,17 35,43 2.750.679.000.000 I 33.030.704.000.000 84,81 1,28 60,39 I 36.698.310.000.000 87,18 10,5 1,69 50,85 10 91,73 9,35 1,35 63,00 11 2 VietBank VietBank VietBank 2013 2014 2015 0,96 -8,27 -4,59 0,19 -1,28 -0,38 1,87 1,38 0,81 99,9 -793,52 -421,08 VietBank 2016 2,19 0,18 1,33 206,65 3.066.820.000.000 VietBank 2017 7,88 0,63 1,97 807,80 3.329.275.000.000 41.533.542.000.000 Agribank 2007 10,80 0,51 3,78 1570,33 15.519.406.000.000 109,44 9,99 2,5 73,39 19 Agribank 2008 12,06 0,53 3,80 1944,29 17.798.086.000.000 326.896.862.000.000 I 400.485.183.000.000 98,19 9,36 2,68 70,72 20 Agribank 2009 9,23 0,37 2,51 1574,29 19.860.526.000.000 480.937.045.000.000 110,91 9,07 2,6 66,42 21 Agiibank 2010 4,39 0,23 3,28 566,18 28.696.171.000.000 534.987.152.000.000 112,92 11,56 3,75 71,44 22 Agiibank 2011 11,42 0,63 4,86 1632,95 31.888.110.000.000 562.245.075.000.000 113,34 12,21 6,1 65,15 23 Agribank 2012 2,63 0,15 2,85 366,46 37.182.149.000.000 617.212.560.000.000 99,30 12,99 7,37 51,11 24 Agribank 2013 4,48 0,24 3,04 630,09 37.767.003.000.000 697.036.787.000.000 94,39 11,17 5,90 56,87 25 Agribank 2014 4,28 0,23 2,91 597,60 41.181.159.000.000 763.589.797.000.000 85,13 10,33 5,02 54,63 26 Agribank 2015 6,96 0,33 2,89 999,34 42.508.067.000.000 874.807.327.000.000 82,59 10,05 2,72 72,15 27 Agribank 2016 6,88 0,34 2,89 1163,15 49.230.701.000.000 1.001.204.753.000.000 86,01 9,53 2,08 80,49 28 Agribank 2017 7,56 0,35 2,97 1386,26 53.691.070.000.000 1.151.948.000.000.000 85,68 10,2 1,54 93,83 29 VietCapital 2007 8,52 3,16 2,96 1447,93 49,4 755.451.661.212 77,90 0,44 45,52 15 1.054.151.078.496 2.036.415.023.785 3.348.406.660.262 251,98 I 209,11 55,50 1,24 20,62 16 3.329.941.521.713 199,30 45,11 3,48 22,22 17 8.225.404.013.375 115,14 54,92 4,07 24,60 18 16.968.238.575.192 83,73 34,40 2,70 39,65 19 VietCapital 2008 0,47 0,15 3,62 VietCapital 2009 4,94 1,64 4,77 546,27 1.106.844.754.733 I VietCapital 2010 2,72 0,69 2,43 282,69 2.078.310.938.885 I VietCapital 2011 8,18 1,59 2,80 899,78 3.300.614.884.054 0 0 0 3 3 ViclCapilaI 2012 6,31 1,00 2,52 VictCapitaI 2013 3,20 0,45 2,30 3.265.486.786.579 1,81 687,03 343, 68 540, 37 177, 37 8,95 VietCapitaI 2014 0,63 2,27 VietCapitaI 2015 0,18 1,59 VietCapitaI 2016 0,01 VietCapitaI 2017 4,89 1,6 0,08 1,0 0,1 1,8 112 3.343.722.000.000 3.218.640.846.380 3.313.144.073.243 3.313.238.000.000 3.310.648.000.000 20.670.414.801.525 75,56 27,48 23.058.607.697.671 83,32 20,10 25.782.503.584.017 88,44 13,20 2,89 37,34 22 29.019.129.000.000 85,18 16,10 2,89 26,85 23 32.384.847.000.000 85,31 13,18 2,89 29,97 24 11,06 1,8 54,83 25 39.901.000.000.000 1,90 4,11 49,70 30,16 20 21 2007 2008 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 29.031 45.021 Chi phí lãi chi phí tương tự 17.138 30.580 Thu nhập lãi 11.893 67 14.441 1.41 Thu nhập hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ PHỤ Lãi/ lỗ từ hoạt động dịchLỤC vụ 16 56 23 8- - 58 I Lãi/ lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/ lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư Thu nhập từ hoạt động khác 3.35 4.06 Chi phí họat động khác hoạt động khác Lãi/ lỗ từ vốn, mua cổ phần Thu nhập từ góp Tổng lãi hoạt 5động Chi phí hoạt động từ HĐKD trước dự phòng Lợi nhuận rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng 9.07 6.78 thuế Lợi nhuận trước 10 Chi phí thuế TNDN hành 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 12 Lợi nhuận sau thuế hợp Lợi ích cổ13đơng thiểu số Lợi nhuận sau14thuế CĐ công ty mẹ 16 17 18 19 20 21 22 23 2010 55.14 2011 77.104 38.28 50.496 16.85 26.609 2.52 2.14 1.14 2I 678 69 4I 253 693 - 11 - 1.02 2012 46.20 29.14 17.05 2013 58.97 2014 2015 57.856 57.345 68.012 20 17 79.996 38.31 36.197 32.546 39.501 45.881 28.511 34.115 4.2 07 1.6 20.66 21.658 24.799 1.79 2.87 65 1.07 3.081 1.343 2.941 1.140 7I 196 378 331 - 22 I 2016 I 3.474 1.315 1.49 HÀNG AGRIBANK 23 2.5 4: KẾT QUẢ HOẠT DOANH NGÂN ĐOẠN 2007 50 ĐỘNG 85 KINH 70 1.46CỦA 1.13 1.79 1.738 GIAI1.801 I 2.158 - 2017 Lãi lỗ từ kinh doanh ngoại hối 15 200 43.24 31.75 11.49 1.85 3.28 15.848 6.76 1 2.29 64 - 1.65 8I 1.65 4.00 19.541 9.34 10.199 7.41 2.78 66 2.12 2.12 I 149 - 15 3.58 - 114 2.89 3I 81 4.79 3 4.77 3.50 2I 52 17.12 22.10 9.44 7.68 12.33 9.76 4.89 6 2.79 1.01 241 8I 47 1.83 - 0I 1.77 7 2.21 952 34 1.30 79 31.379 14.142 9.28 5 1I 2.86 17.238 7.54 1.22 43 1.85 4.85 1.84 1I 16 I 20.27 10.75 9.51 1.19 - 3.63 10 - 3.54 7.88 1.62 66 22 98 32 95 209 18 14 2.95 I6 - 29 2.92 19 - 25.611 15.15 10.45 8.00 I 2.45 811 33 1.67 28 1.65 I 84 501 Đơn 521 vị: Tỷ đồng I 0,0 06 38 29 - 2.566 3.830 4.771 534 369 476 2.032 3.462 4.295 39 275 92 82 13 177 5.5 470 5.1 168 25.734 30.697 35.477 42.677 14.898 15.611 18.217 19.100 10.837 15.087 17.260 23.578 8.308 11.380 2.528 3.706 13.048 4.212 726 15 812 - 18.514 5.0 63 1.0 1.787 2.898 63 - 1.724 2.898 I 824 I 3.388 3.388 06 58 58 4.0 4.0 Tên ngân hàng _ Tên viết tắt Năm niêm yết Sở niêm yết 2009 NHTMCP Công thương Việt Nam CTG HOSE NHTMCP đầu tư phát triển VN BID 2014 HOSE NHTMCP ngoại thương Việt Nam VCB 2009 HOSE PHỤ LỤC 5: TÌNH HÌNH NIÊM YẾT CỦA CÁC NHTM MBB 2011 HOSE NHTMCP Quân đội NHTMCP Á Châu ACB 2006 HNX NHTMCP Sài Gịn Thương Tín STB 2006 HOSE NHTMCP Kỹ thương Việt Nam TCB 2018 HOSE NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 2009 HNX NHTMCP xuất nhập Việt Nam EIB 2009 HOSE NHTMCP Sài Gòn SCB OTC NHTMCP quốc dân NCB 2010 HNX NHTMCP Kiên Long KLB UPCOM NHTMCP Việt Nam thịnh vượng VPB 2017 HOSE NHTMCP Quốc tế Việt Nam VIB UPCOM NHTMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh HDB 2018 HOSE NHTMCP Sài Gịn cơng thương SGB OTC NHTMCP Đông Nam Á SeaBank OTC NHTMCP xăng dầu Petrolimex PGBank OTC NHTMCP Tiên Phong TPB 2018 HOSE NHTMCP hàng hải Việt Nam MSB OTC NHTMCP Việt Á VietABank OTC NHTMCP Bắc Á BacA UPCOM NHTMCP An bình ABB OTC NH Bưu điện Liên Việt LVB UPCOM NHTMCP Nam Á NamA OTC NHTMCP Phương Đông OCB OTC NHTMCP Đại chúng Việt Nam PVCom OTC NHTMCP Việt Nam thương tín VietBank OTC NHNo & PTNT Việt Nam Agribank _NH Việt VietCapital OTC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Đánh giá lực chuyên môn, lực nghiên cứu sinh viên trình làm KLTN Đánh giá nỗ lực hiệu công việc, thường xuyên liên lạc sinh viên với GVHD ) Giảng viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) ... KHOA TÀI CH? ?NH —****— KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC NH? ?N TỐ ? ?NH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CH? ?NH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT... Khái niệm hiệu hoạt? ?ộng kinh doanh NHTM 10 1.2.2 Các tiêu tài đo lường hiệu hoạt động NHTM 12 1.3 Các nh? ?n tố ? ?nh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Nh? ?m nh? ?n tố vĩ mô ... Chi nh? ?nh t? ?nh Phú Thọ, tác giả chọn đề tài iiPhan tích nh? ?n tố ? ?nh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua tiêu tài khuyến nghị cho Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông