BÁO cáo kết QUẢ năm THỨ 10 và CHIẾN lược CHO năm THỨ 11 của CÔNG TY AVENGERS phan 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH DOANH UEH ŨŨŨDŨDDŨŨŨŨDD NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ-MARKETING UEH UNIVERSITY BÁO CÁO KẾT QUẢ NĂM THỨ 10 VÀ CHIẾN LƯỢC CHO NĂM THỨ 11 CỦA CÔNG TY AVENGERS Giáo viên hướng dẫn: Thầy Lê Minh Tuấn Tên lớp HP: Mơ kinh doanh Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 7A TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022 MỤC LỤC Tồn cảnh ngành cơng nghiệp Camera Drone năm 10: 1.1 Tình hình thị trường ngành công nghiệp năm 10: 1.2 Đối chuẩn hoạt động sản xuất theo địa lý: 1.3 Tóm tắt hoạt động tài chính: 1.4 Tổng kết kết năm 10 công ty Avengers: Báo cáo phân tích kết kinh doanh năm thứ 10 12 2.1 Phân tích chiến lược năm 10 .12 2.1.1 Product Design AC UAV .12 2.1.2 Marketing 17 2.1.3 Special contract offers (Ban Giám đốc): 22 2.1.4 Compensation & Facilities (Phòng Nhân sự): 23 2.1.5 Corporate Citizenship (Ban Giám đốc): .29 2.1.6 Finance & Cash Flow (Phịng Tài -Kế tốn): 29 2.2 Phân tích tình hình cạnh tranh Industry năm 10 31 2.2.1 AC Camera Market .31 2.2.2 UAV Drone Market .32 2.2.3 Chất lượng sản phẩm 32 2.2.4 Chi phí hoạt động lắp ráp : 32 2.2.5 Thị phần 34 2.3 Phân tích Competitive Intelligence 35 2.3.1 North America .35 2.3.2 Europe-Africa .38 2.3.3 Asia - Pacific .40 2.3.4 Latin America 42 Phân tích SWOT dựa kết năm 43 Chiến lược kinh doanh cho năm 11 45 4.1 Thiết kế sản phẩm AC UAV 45 4.2 Chiến lược Marketing AC UAV 47 4.2.1 Chiến lược Marketing AC 48 4.2.2 Chiến lược Marketing UAV 49 4.3 Special Offers Contract 49 4.4 Compensation & Facilities 50 4.5 Corporate Citizenship 50 4.6 Finance & Cash Flow 50 Tồn cảnh ngành cơng nghiệp Camera Drone năm 10: 1.1 Tình hình thị trường ngành công nghiệp năm 10: a) Số liệu thống kê toàn cầu AC Camera: > Giá bán sỉ trung bình chung Industry năm 10 khu vực Bắc Mỹ, Âu Phi, Châu Á TBD Mỹ Latin tăng cao hon so với năm 9, khu vực Châu Á TBD tăng mạnh (tăng 8,9%) Vì giá bán sỉ trung bình chung Industry tổng khu vực tăng mạnh so với năm ( tăng khoảng 8,1%, tăng từ $273 lên $295) > Trong năm 10, giá bán sỉ trung bình riêng cơng ty A thấp hon giá sỉ trung bình chung Industry ($291 < $295) Nhưng P/Q ratings riêng công ty thấp hon nhiều so với mức P/Q ratins thị trường dẫn đến giá bán chưa đủ hấp dẫn bị đối thủ giành lấy thị phần > Lượng cầu cho AC Camera năm 10 giảm 0,2% so với dự báo > Tổng số đon vị lắp ráp, vận chuyển bán tăng 6,9% so với năm > Nguồn cung cho AC Camera năm 10 đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường > Lượng cầu cho AC Camera dự kiến tăng khoản 4,9 % năm 11,12,13 b) Số liệu thống kê toàn cầu UAV Drone: > Giá bán sỉ trung bình thị trường Drone năm khu vực tiếp tục tăng so với năm Ở sản phẩm Drone, thị trường Châu Á TBD tăng mạnh Tổng chung thị trường giá bán sỉ trung bình Industry tăng mạnh (tăng 8,6%) so với năm > Giá bán sỉ trung bình riêng cơng ty A sản phẩm Drone $1783 thấp hon > > > nhiều so với giá bán sỉ trung bình Industry ($2078 > $1783) Nhưng số P/Q rating riêng công ty A thấp hon nhiều so với mức P/Q rating thị trường (5.7 < 6.5 ) nên giá sản phẩm Drone năm chưa đủ hấp dẫn để dẫn đầu thị trường Cầu cho UAV Drone năm 10 giảm 6,3% so với dự báo Tổng số đon vị lắp ráp, vận chuyển bán tăng 3,3% so với năm Lượng cầu cho UAV Drone dự kiến tăng khoảng 8,1% năm 11,12,13 1.2 Đối chuẩn hoạt động sản xuất theo địa lý: a) Đối chuẩn AC Camera: ❖ Đối chuẩn hoạt động lắp ráp/sản xuất: Industry Camera & Drone Journal Action-Capture Camera Benchmarks Assembly and Production Benchmarks Year 10 Geographic Operating Benchmarks Low - - - Industry _ Com Average High A ' 5.0 North America -Delivery Cost (ĩ per unĩt soid) Marketing Cost (í perinit soid) Operating Proíit (S per umt soid) Operating Proíit Margin (%) VVarranty Claim Rate (%) VVarrantý Repair Cost (S per unit soid) 5.00 20.42 51.13 19.8% 5.17 26.13 64.90 24.2% 6.00 30.33 85.07 27.4 % 12.2% 6.12 19.7% 9.87 36.6 % 18.31 Europe-Atrica -Delĩvery Cost (í per unit soid) Marketing Cost (í per unit soid) Operating Proíit (S per Linit soid) Operating Proíit Margin (%) VVarranty Claim Rate (%) VVarranty Repair Cost (ĩ per unit soid) 15.91 21.01 29.01 12.0% 16.66 27.59 40.08 15.7% 18.56 31.08 56.44 18.7% 16.44 28.09 39.56 15.6% 12.2% 6.12 16.5% 8.24 18.4% 9.17 18.4% 9.1 Asia-Pacific - -Delivery Cost (ĩ per unit soid) Marketing Cost ($ pcr uiit soid) Operating Proĩit (S per umt soid) Operating Proíit Margin (%) VVarranty Claim Rate (%) Warranty Repair Cost (S per unit soid) 20.79 19.05 35.52 14.4 % 21.86 22.88 44.91 17.4% 23.90 28.14 56.69 20.9 % 21.98 26.07 44.88 17.1 % 8.3% 4.14 13.4% 6.72 18.4% 9.18 18.4 % 9.1 Latin America -Delivery Cost (ỉ per unit sold) Marketing Cost (ỉ per unit soid) Operating Proíit (S per Linit soid) Operating Proíit Margin (%) VVarranty Claim Rate (%) VVarranty Repair Cost {ĩ per unit soid) 21.77 10.94 -2.41 -1.1 % 24.01 20.99 21.00 8.8 % 25.76 31.59 33.16 14.4 % 23.90 18.31 26.36 11.2% 8.3% 4.13 12.6% 6.28 17.7% 8.82 13.1 % 6.5 27.90 61.81 23.4% 18.4 % 9.1 8 chi phí vận chuyển, ta thấy chi phí vận chuyển công ty A thị trường năm 10 nằm mức trung bình so với thị trường, riêng thị trường Châu Á TBD có chi phí vận chuyển cao mức trung bình 21.98 Về Marketing, năm 10, công ty A tiếp tục đầu tư nhiều cho chi phí Marketing Kết cho thấy chi phí Marketing khu vực nằm mức trung bình so với thị trường Chỉ riêng thị trường Mỹ Latin có chi phí marketing đạt mức trung bình so với thị trường 18.31 Về lợi nhuận hoạt động, năm có giảm sút mạnh thị phần làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận Kết cho thấy lợi nhuận hoạt động thị trường nằm mức trung bình Riêng thị trường Mỹ Latin có lợi nhuận cao mức trung bình so với thị trường Về vấn đề bảo hành, năm 10, ngoại trừ thị trường Bắc Mỹ có tỉ lệ yêu cầu bảo hành nằm mức trung bình, thị trường cịn lại có tỉ lệ yêu cầu bảo hành nằm mức trung bình Tương tự, thị trường Bắc Mỹ có mức chi phí sửa chữa bảo hành nằm mức trung bình so với thị trường, thị trường cịn lại có mức chi phí sửa chữa bảo hành cao mức trung bình b) Đối chuẩn UAV Drone: ❖ Đối chuẩn hoạt động lắp ráp/sản xuất: Industry Camera & Drone Journal Year 10 UAV Drone Benchmarks Assembly and Production 3enchmarks I Low Drone Components Built-ln Camera GPS/WiFi / Bluetooth Battery Pack Rotor Pertormance / Flight Controller Body Frame Construction Obstacle Sensors Camera stabilization Device Extra PeiTormance Features Total Cost of Drone Components and Features (S per unit) * and Featurês (5 per unit) R&D Expenditures - Year 10 Expenditures pooos) Cumulatĩve Expenditures Workforce Statistics - Total Compensation ($ per employee} Productĩvity iunits per PAT peryear) Labor Cost (S per unit assemblad)) Industry Average High Company A 181.35 66.00 90.00 67.90 16.49 40.50 17.46 69.70 613.34 206.95 74.37 139.12 89.75 37.40 96.74 39.96 96.13 780.43 226.19 94.50 179.45 119.31 43.65 145.50 61.11 191.94 912.26 204.70 72.75 145.50 93.12 16.49 89.24 36.86 84.68 743.34 6,000 105,000 27,833 179,833 50,000 265,000 27,000 135,000 30,204 1,637 44.30 34,686 1,917 54.77 38,104 2,147 73.47 38,104 1,905 54.59 Total Drone Production/Assembly Cost (manuíacturingcost per unit) 977.84 1,139.08 1,351.95 Assembly Facility VVorkstation Spaces (piant size) 110 137 170 ($000s) Installed VVorkstations 100 130 160 * The total of all the component/teature cost items may not equal thetigures on the Total Cost of Drone Components and Peatures line becausethe lovv, average, and high costsíor each component/íeature may corríe from diíterent companies 1,061.32 120 120 - thành phần tính máy bay, năm 10, công ty nâng chất lượng Drone lên đáng kể nhiều thành phần song so với thị trường chất lượng thành phần nằm mức trung bình Riêng dung lượng pin Flight Controller Drone có chất lượng đạt mức trung bình ^ Tổng chi phí đầu tư cho thành phần tính sản phẩm đạt mức trung bình so với thị trường 743.34 - Về chi phí R&D, năm 10, công ty A giảm chi tiêu cho R&D từ $30.000 xuống $27.000, kết mức chi tiêu cho R&D Drone nằm mức trung bình so với thị trường Tương tự chi tiêu tích lũy mức trung bình so với thị trường - Về thống kê lực lượng lao động, chi phí đền bù cho nhân cơng đạt mức trung bình so với thị trường $38,104 Tuy nhiên suất lao động đạt mức trung bình 1,905 cắt giảm R&D Chi phí nhân cơng đạt mức trung bình 54.59 ^ Tổng chi phí lắp ráp/sản xuất máy bay đạt mức thấp so với trung bình thị trường 1,061.32 Cho thấy cơng ty A quản lí tốt chi phí hoạt động, tiết kiệm tối đa chi phí đảm bảo chất lượng, suất thị phần cho sản phẩm UAV Drone liên tiếp nhiều năm ❖ Đối chuẩn hoạt động theo địa lý: Industry Com| Low - A• 49.99 328.43 849.65 34.2 % 46.48 156.32 445.32 25.9 % VVarranty Claĩm Rate (%) VVarranty Repair Cost (S per unit soid) Europe-Atrĩca -Delivery Cost (S perunit soid) Marketing Cost ($ per unit sold) Operating Profỉt (S per unit soid) Operating Proíit Margin (%) VVarranty Claĩm Rate (%) VVarranty Repair Cost ($ per unit soid) 13.7% 41.06 22.4% 67.07 40.5 % 121.44 21.9% 65.70 113.16 159.33 284.69 17.5% 127.73 202.82 450.99 22.9% 147.94 283.51 640.78 31.3 % 113.16 159.33 284.69 17.5% 13.7% 41.46 18.3% 56.32 21.9 % 65.73 21.9% 65.73 Asia-Pacific Delivery Cost (S per unit sold) Marketing Cost ($ per unit soid) Operaỉing Profit ($ per unit soid) Operaỉing Proíit Margin (%) VVarranty Claim Rate (%) VVarranty Repair Cost ($ per unit soid) 143.07 164.40 295.62 17.6% 161.90 221.69 404.77 20.6% 184.01 328.40 635.15 29.8 % 143.07 164.40 295.62 17.6% 13.7 % 41.26 18.8% 56.32 21.9 % 65.68 21.9 % 65.68 151.14 102.27 -3.23 -0.2 % 168.70 217.98 123.13 7.3% 189.34 413.41 244.41 13.4% 151.14 129.24 73.00 5.2% 11.9 % 36.21 15.3% 46.10 20.1 % 60.70 14.4 % 43.35 Latin America - High 47.13 204.15 610.67 29.8% North America - -Delivery Cosỉ (S per unit sold) Marketing Cost (S per unit soid) Operating Profit ($ per unit soid) Operating Profit Margin (%) - Average 43.73 150.95 445.32 25.9 % Delivery Cost (S per uniL sold) Marketing Cost (S per unit soid) Operaỉing Profit ($ per unit soid) Operating Proíỉt Margỉn (%) VVarranty Claĩm Rate (%) VVarranty Repair Cost ($ per unit soid) chi phí vận chuyển, thị trường có chi phí vận chuyển thấp mức trung bình so với thị trường Về chi phí Marketing, thị trường, chi phí Marketing thấp nhiều so với mức trung bình Về lợi nhuận hoạt động, năm 10 có sụt giảm thị phần nên lợi nhuận hoạt động thị trường thấp so với mức trung bình Tương tự, lợi nhuận biên thấp so với trung bình khu vực Về vấn đề bảo hành, thị trường Âu Phi Châu Á TBD có tỉ lệ yêu cầu bảo hành đạt mức cao so với trung bình thị trường thị trường Bắc Mỹ Mỹ Latin có tỉ lệ yêu cầu bảo hành đạt mức thấp so với trung bình thị trường 1.3 Tóm tắt hoạt động tài chính: A Di Da Phat FINANCIAL STATEMENTS (Industry 7) Income statement (ĨOOO) Amertỉa EAUf£Pae pâcmc America CTXTy I Notes to Income statement Yeario Industry Camera & Drone Journal Earnỉngs PerRevenues Share $3.84 $4.54 107,220 AC Camera Dividends Share $0.00 $0.00 130^439 UAV DronePer Revenues 316,457 been adTotal Revenues’Revenues listed here have 237^659 351.110 justed ĩor promotional discounts and 146^663 Cost of Goods Sold —exchange rates See the Market Segbb/,0b/ Delivery Costs ment Períormance reports for 5Ị55 detaiĩs 23,184 ex426 952Costson promotional discount and Marketing 40 322 change rate adjustments to 3revenues Ị Administrative Ẽxpenses 65 347 Protit other Income (Expense) 388will 58^86 include Operating (Loss) [Profitability and Payout _Year YearỊQ 85,476 104^152 189^628 122^821 12,780 19^662 2^822 31,543 76,691 79 Ị 599 156^290 98^075 13,227 15^436 2,379 27,173 70 20 60 65 75 97 47,0 36^9 83'990 59'393 8’7 7’0 1,5 7,1 Interest Income (Expense) other Income (Expense)2 Pre-Tax Protit (Loss) In co me Taxes3 Net Proíit (Loss) Year 10 10 — 164 124,782 34 987 _ 81,637 charítablG contributions imposed íines (appearing as negativẽ), and instructór-avvarded (appearing as positive) instructorreturĩds The income tax rạte is 30% lí a net -3,UU0 |0SS Was recorded in Year the loss 116.624 is carried forward and may offset some or all taxable Year 10 proíit and reduce the company's tax liability in Ỷeario Công ty sử dụng khoản vay 25,000 cho năm với lãi suất 4.5% Đồng thời công ty mua lại 427 số cổ phiếu Balance Sheet Data (ÍOOOS) Cash On Hand A B cD E F Current Assets Fixed Assets Total Assets LongTerm LÕans Current Liabilities Total Liabilrties Beginning Ẽquity 33,139 17,296 21,165 54,243 4,128 18,953 162,698 155,322 156,641 193,586 124,681 131,606 258,286 245,149 253,884 228,860 225,840 208,651 420,984 400,471 410,525 422,446 350,521 340,257 94,903 105,417 94,615 93,930 75,659 77,684 62,500 41,350 60,570 157,000 120,500 30,000 157,403 146,767 155,185 250,930 196,159 107,684 226,465 226,881 195,595 164,377 125,160 160,887 24,821 154,089 236,778 390,867 90,368 78,653 169,021 183,228 Shareholder Equity StockSate Eamings s Retainẽd (Purchase -44,523 -85,240 -29,135 -83,062 -86,123 81,637 112,062 88,880 90,201 115,323 71,682 93,298 Ending Equitỹ 263,581 253,704 255,340 171,516 154,362 232,573 A B cD E F 221,846 Dựa vào Balance Sheet ta thấy tổng nợ dài hạn cơng ty (Avengers) nằm mức trung bình so với đối thủ Selected Financial and Operating Statistics A B c D E F Dívidend Per Share (S/share) Dĩvidend Data TotalDiv Payment (SOOŨS) Credit Ratìng Measures 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.40 0 3,583 0 8.000 Payout (percent of net protlt; 0.0 % 0.0 % 3.9 % 0.0 % 0.0 % 10.1 % 0.10 1,931 2.3% Protĩtability Ratĩos Capital Outlays Shares of stock Outstanding Debt: Equrty (D%:E%) Interest Coverage Ratio 37:63 37:63 38:62 59:41 56:44 32:68 24.19 42.55 17.62 14.62 16.62 24.00 71 1.47 1.66 2.06 1.65 1.69 36.0 % 39.3 % 38.2% 34.8% 44.5 % 37.5% 18.7% 22.8% 20.3% 18.2% 24.8% 19.8% 12.2% 15.6% 13.4% 11.9% 16.3% 13.3% 77,750 17,700 18,500 11,500 5,000 61,150 18,000 18,600 17,917 17,950 17,189 20,000 43:57 23.27 1.71 38.4% 20.8% 13.8% 31,933 18,276 Current Ratio Gross Profit Margĩn Operating Profit Margĩn Net Profìt Margin (SOOOs íor plant & equip) (OOOS of shrs) A Đ c D E F Dựa vào bảng Selected Financial and Operating Statistics, ta thấy yếu tố ảnh hưởng đến Credit Rating: Công ty Avengers có Debt:Equity 37:63 nghĩa tổng tài sản cơng ty hình thành dựa 37% nợ 63% từ cổ đông số tương đối tốt so với đối thủ khác ^ Người cho vay cảm thấy rủi ro cty tốn tiền gốc tiền lãi khiến cho mức Rating tăng lên Tỉ lệ Interest Coverage Ratio đứng thứ số cty, giữ nguyên so với năm ngoái ^ Là dấu hiệu tốt cho thấy công ty thực chiến lược phù hợp để giúp công ty phục hồi tăng ổn định trở lại Tỉ lệ Current Ratio cty vào năm thứ 10 đứng thứ hai ^ Tính khoản công ty đánh giá cao 1.4 Tổng kết kết năm 10 công ty Avengers: Tổng quan cho thấy cơng ty Avengers có định không hiệu năm 10 so với năm vừa qua số có sụt giảm mạnh mẽ so với năm Dưới bảng điêm chung công ty năm 10 vừa qua: Year 10 Scoreboard Rank 3 - - Company Name Ecolution Company Begonia CamCo JSC Dictator Company A Di Da Phat F Company Investor Expectation Score Best-InIndustry Score 109 105 103 102 95 91 96 81 78 79 72 68 Weighted Avẽrage Score Chang e from ¥9 103 93 91 91 84 80 +6 +8 Ũ -1 -12 +15 Ta thấy công ty Avengers đứng ngành vào năm 10 với số có sụt giảm mạnh so với năm 9, cụ thê thang điêm vị trí thứ bảng xếp hạng Điêm số Investor Expectation (Tiêu chuẩn chủ đầu tư kỳ vọng) đạt cao thứ với 95 điêm điêm thua công ty E (hạng 1) 14 điêm điêm công ty F (hạng 6) Kế đó, điêm Best-In-Industry đạt cao thứ với số điêm 72, thua công ty E (đứng hạng 1) 24 điêm công ty F (hạng 6) điêm Tiếp theo xét đến tiêu mà Globus chấm điêm xếp hạng cho cơng ty, gồm có: doanh thu rịng (Net Sales Revenues), Earnings per Share (EPS), Return on Equity (ROE), Giá cổ phiếu (Stock Price), Credit Rating Image Rating ❖ Doanh Thu Ròng: Net Sales Revenues _ AC Camera UAV Drone Total 316,457 345,594 328,226 366,709 340,43 303,280 351 ,1 1O 372,175 362,235 392,165 365,137 297,214 667,567 717,769 690,46 758,374 705,568 600,494 333,450 356,673 690,122 Indiistry Competitive Irrtelligence Reports — Comparative Competitive Efforts North America AC CAMERA SEGMENT Price (average Irtholesale s per unĩl) Rating (1 to 10 stars) P/Q Brand Reputation (pribr-year Number õf Models Retail - Multi-Store Chains Outlets Online Retailers Local Retailers Retailer Support (S perunit) Advertising Budget (SOOOs) VVebsite Displays (SQOOs) Sales Promotions— VVeeks Discount VVarranty Period (days) Demand for ACC Units (OOOs) Gained/Lost (due lo stockouts) AC Camera Units Sold (OOŨS) A 81 6,0 50 42 4,7 3; 140 24.0% 80 40 6.3 0 40 6.3 16.8% Market Share Special AC Ca me Ccntracts Discount Offer (% off Standard 40.0% ptrice) Value Index Special Contract Units Sold (0009) g ô UAV DRONE SEGMENT Price {averaqe drrect-sale s per Discount to Online Retailers P/Q Rating iitoiostars) Brand Reputation iprior-yearimagei Number õf Models 1,7 Í2 Online Retailers 3,1 Website Displays (SOOOs) Search Engine Advertising (SOOOS)70 5.475 Retailer Recruitment 1.5 perunit) 156.2 Warranty Period (days) 80 Drone Unit — Direct (company websile) 55.3 Demand 3rd-Party Retailers 0.5 □=» Total Demand Gained/Lost (due lo stockouts) 0 UAV Drone Unĩts Sold (000S) 5.8 Market Share 18.3% AC Camera B c 73 5.5- 35 6.3* Competĩtive EtTorts by Company -D 84 5.8* 76 6.0* F E 280 7* 74 61 140 5,840 7.42 4,000 2,200 16 25.0% 180 375 00 375 15.5% 6,17 10.5 4,50 3Ị00 23.0 % 80 379 0 379 15.6 % 6,33 31 4,85 2*95 25.0 % 20 403 0 403 16.6 % 5,56 12.2 4,50 2^90 24.0 % 60 436 0 436 18.0 % 6,33 74 3,75 2^90 24.0 % 80 422 0 422 17.4 % 40.0 % 0 40.0 % 0 40.0 % 3.7 40.0 % 2.3 0.0 % 2,25 Í2% 7.4* 1,80 Í5% 6.3"* 1,95 Í5 6.9* 2,07 6.0* 2,500 10% 69* 5 4,00 5Ị20 208 56 80 48.2 876 0 69 16.2 % Year 10 3,20 7*10 115.8 80 2.0 3.3 0 53 182 % 3,30 5^00 142 25 60 3.5 5.8 0 93 19.2 % 0.0 4,30 9^95 643 36 80 7.1 37 0 1.4 17 2% 33.3 Cọ.A vs Ind Avg 2.88 5.8* 78 3.8 63 150 6,05 8.9 4,39 2,84 16.0 24.2% 200 404 0.0 404 2.4% -5.2 +13 +5 % 0 %+1 0 %-5.9 % +8 +10.3 % 0 %-0.8 -% 10.0% +0 6% +0 6% + 0.1 pls 16.7% Avg Disoount = Avă vaiue Index = 34 Total Unỉts = 86 k 2,05 12.2% 6.5* 78 2.7 74 44 3,000 5,000 210.53 120 35 95 45.3 0.0 45 10.9% Ind Avg 5 % 51 3,49 6,28 246.1 200 50 18.7 69 0.0 69 16.7 -142% -1.6 +13 +11.1 +2.% %9.3% -36.5 -% 10.0% +9 %+9 %+9 +9 9% +1.6 pis Đối với sản phẩm AC Camera, công ty B sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao mức trung bình nhièu, cơng ty C sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp (273) Đối với chất lượng sản phẩm, công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp cơng ty A, C (5.5 sao) cao công ty B (6.3 sao) Về hình ảnh thương hiệu, cơng ty sử dụng mức chi phí khác Đa số công ty sử dụng chiến lược giống số lượng mẫu mã (4 mẫu), nhiên cơng ty C, F có số lượng mẫu mã mẫu cơng ty B có số lượng mẫu mã cao mẫu Trung bình tất cơng ty có 63 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng Về nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình cơng ty 150 nhà bán lẻ Số lượng doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình cơng ty 6050 Mức giá trung bình mà cơng ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ 8.95 cho đơn vị sản phẩm Có hai cơng ty cơng ty B, D hỗ trợ cho nhà bán lẻ cao mức giá trung bình Các chiến lược marketing cơng ty sử dụng khác nhau, cơng ty A chi nhiều chi phí cho marketing Trung bình số lượng camera công ty bán 404, công ty A,D,E bán số lượng cao trung bình Trong đó, thị phần cơng ty D cao nhất, 18 % thị phần công ty F thấp 15.5 % UAV Drone giá cả, công ty A,C công ty D sử dụng mức giá tầm thấp thấp công ty A (1,754), cơng ty cịn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao cao công ty F (2500) Trung bình cơng ty giảm 12.2% cho nhà bán lẻ trực tuyến, công ty E giảm với tỷ lệ thấp % Về chất lượng sản phẩm, có ba cơng ty B, C, D, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao (trên trung bình), hai cơng ty cịn lại A, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp so với trung bình cơng ty cịn lại Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu 78 Cơng ty C công ty F sản xuất hai mẫu sản phẩm, cơng ty cịn lại sản xuất ba mẫu sản phẩm Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình cơng ty 51 Các cơng ty sử dụng chiến lược marketing khác với chi phí khác Trong đó, cơng ty E sử dụng chi phí cao Trung bình cơng ty bảo hành sản phẩm 200 ngày, công ty D có thời gian bảo hành lâu 180 ngày, cơng ty F có thời gian bảo hành ngắn 120 ngày Số lượng sản phẩm bán trung bình cơng ty 69 sản phẩm, cơng ty D bán số lượng sản phẩm cao (80 sản phẩm) công ty F bán số lượng sản phẩm thấp (46 sản phẩm) Do cơng ty D chiếm thị phần cao thị trường (19.2%) công ty F chiếm thị phần thấp (10.9%) Kết luận: Ở thị trường Bắc Mỹ , công ty D chiếm thị phần cao sản phẩm AC Camera sản phẩm UAV Drone 2.3.2 Europe-Africa Industry Europe-Africa Competitive Intelligence Reports — Comparative Competitive Efforts A B c Competitive Efforts by Company -D E F Year 10 Cọ Ạ vs Ind Ind Avg AC CAMERA SEGMENT Price (average vưholesale s per unĩl) Rating {1 to lOstars) P/Q Brand Reputation (prior-year Number õf Models Retail -Multỉ-Store Chains Outlets Online Retailers Local Retailers Retailer Support iĩperunit) Advertising Budget (S000s) Website Displays (SDOOs) Sales Promotions — VVeeks Discount VVarranty Period (days) Demand íorACC Units (OữOs) Gained/Lost (due to stockouts) AC Camera Units Sold (ỮOŨS) Market Share 86 5.5* 32 5,2 95 97 4,6 46 2:1 46 23.0% 80 33 7.5 õ.ó 33 7.5 16.4% Special AC Camera Discount Offer (%otrStandard Contracts 40.0% price) Value Index Specỉal Contracĩ Unỉts Sold (OOOs) Q Q UAV DRONE SEGMENT Price (average direct-sale s per unit) Discount to Online Retailers P/Q Rating Ị1 to lOstars) Brand Reputation (prỉor-year image} Online Retailers VVebsite Displays (SQOOs) Search Engine Advertising (S000sj Recruitment (Sperunit) Retailer VVarranty Period (đays) 1,78 13% 5.7* 79 35 2,54 5j07 131 64 180 Drone Llnit-Direct (company websile) 3rd-Party Retailers Demand 44.4 19 63.9 0.0 63 18 7« Total Demand Gained/Lost (due lo slockouts) UAV Drone Units Sold (QOOs) Market Share 396.3* 54 6,35 12 13 4,00 2^20 22.0 % 80 329 745.5* 53 6,40 08.49 83 6.0* 4,35 2'55 25.0 % 20 347 885.8* 80 12 4,44 14 02 4,30 2750 24.0 % 80 349 õ 329 16.0 % 00 347 16.9 % Õ 349 17.0 % Õ 363 17.7 % 40.0 % 0 40.0 % 0.0 40.0 % 35.0 40.0 % 6.4 2,32 13% 7.4* 3,80 4'750 191 08 80 8.5 5.7 0 15 9« 1,80 15 % 6.3* 81 35 2,00 6700 116 82 80 44.5 21 65.9 0 65.9 19 3« ; 1,96 15% 6.9* 80 40 3,40 4^80 120 51 180 43.5 19.5 63.0 0.0 63.0 18 4% 54 6,25 60 3,50 2; 500 24.0 % 80 363 2,18 % 6.0* 3,40 6; 050 563 64 80 4.2 1.0 0 16 1« 275 5.7* 74 291 5.8* 78 3.8 54 122 5,043 59 138 5,631 7.30 4,000 2'200 16 25.0% 180 42 4,133 2,391 16.0 23.8% 170 330.2 00 330.2 343.0 Õ'Ò 343.0 16.0% 16.7% 0.0% 0.0 1.7% +1 +5 %5.1- % 43»6.0 -15 % 4» + -12.4% 102% 0.0 % 3.4+5 % »1.6% -16 % -0.3 pts Avg Dlsoount = 33.3 ■=/ Avg vaiue ndex Total ưnits = 71.4 k 2,500 10% 6.9* 74 2,093 12.5% 6.5* 78 2.7 -14.9% +4.0 % -12.3% +13% +1Í1 % 31 3,000 5,000 150.00 120 36 3,024 5,312 21228 170 31.8 8.0 398 0.0 39 11 6« 41 15.9 57.0 0.0 57.0 16.7% -2.8% -15.9% -4.5 % -38.0 % +59 » +7.8 % +22.6% +12.1 » +12.1 +2.0 niR AC Camera Đối với sản phẩm AC Camera, công ty B sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao mức trung bình nhièu, công ty C sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp (274) Đối với chất lượng sản phẩm, công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp cơng ty A, C (5.5 sao) cao công ty B (6.3 sao) Về hình ảnh thương hiệu, cơng ty sử dụng mức chi phí khác Đa số công ty sử dụng chiến lược giống số lượng mẫu mã (4 mẫu), nhiên công ty C, F có số lượng mẫu mã mẫu cơng ty B có số lượng mẫu mã cao mẫu Trung bình tất cơng ty có 59 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng Về nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình công ty 138 nhà bán lẻ Số lượng doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình cơng ty 5631 Mức giá trung bình mà công ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ 9.42 cho đơn vị sản phẩm Có hai cơng ty công ty B, D hỗ trợ cho nhà bán lẻ cao mức giá trung bình Các chiến lược marketing công ty sử dụng khác nhau, cơng ty D chi nhiều chi phí cho marketing Trung bình số lượng camera công ty bán 343, công ty C,D,E bán số lượng cao trung bình Trong đó, thị phần cơng ty E cao nhất, 17.7 % thị phần công ty B, F thấp 16 % UAV Drone Về giá cả, công ty A,C công ty D sử dụng mức giá tầm thấp thấp công ty A (1,781), cơng ty cịn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao cao công ty F (2500) Trung bình cơng ty giảm 12.5% cho nhà bán lẻ trực tuyến, công ty E giảm với tỷ lệ thấp % Về chất lượng sản phẩm, có ba cơng ty B, C, D, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao (trên trung bình), hai cơng ty cịn lại A, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp so với trung bình cơng ty cịn lại Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu 78 Cơng ty C công ty F sản xuất hai mẫu sản phẩm, cơng ty cịn lại sản xuất ba mẫu sản phẩm Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình công ty 36 Các công ty sử dụng chiến lược marketing khác với chi phí khác Trong đó, cơng ty E sử dụng chi phí cao Trung bình cơng ty bảo hành sản phẩm 170 ngày, cơng ty A,B,C,D,E có thời gian bảo hành lâu 180 ngày, công ty F có thời gian bảo hành ngắn 120 ngày Số lượng sản phẩm bán trung bình công ty 57 sản phẩm, công ty C bán số lượng sản phẩm cao (66 sản phẩm) công ty F bán số lượng sản phẩm thấp (40 sản phẩm) Do cơng ty C chiếm thị phần cao thị trường (19.3%) công ty F chiếm thị phần thấp (11.6%) Kết luận: Ở thị trường Âu-Phi , công ty E chiếm thị phần cao AC Camera, cịn cơng ty C chiếm thị phần cao với sản phẩm UAV Drone Industry Competitive Intelligence Reports — Comparative Competitive Ettorts Asia-Pacific AC CAMERA SEGMENT Price (average vvholesale $ per unit) P/Q Ratỉng (1 to 10 stars) Brand Reputation (prior-year Number of Models Retail Multì-Store Chains Outlets Online Retailers Local Retailers Retailer Support ,$ per unit) Advertĩsĩng Budget ($000s) Website Displays (Sooos) Sales Promotions — Weeks Discount Warranty Period (days) Demand for ACC Units (OOOs} Gained/Lost (due to stockouts) AC Camera Units Sold (OOOs) Market Share Special AC Camera A B c 15 6.3* 61 5.5* 83 5.5* 4,910 69 3,498 1,879 24.0 % 80 292.6 292.6 15.3 % Uiscount otter (% off Standard 40.0 price) Index % Value Special Contract Unĩts Sold (OOOs) Q Q UAV DRONE SEGMENT Price (average direct-sale s per unit) Discount to Online Retailers P/Q Rating (1 to 10 stars) Brand Reputation (prior-year Number õf Models Online Retailers 1,775 16 5.7* Website Displays (SOOOs) 2,121 Search Engine Advertìsing ($000s) 3,627 Retailer Recruitment (Sperunrt) 124.1 Warranty Period (days) 80 Drone Unit — Direct (company websĩte) 30.9 Demand 3rd-Party Retaỉlers Total Demand 7.5 Gaĩned/Lost (due to stockouts) UAV Drone Units Sold (OOOs) 7.5 Market Share 19.3 % Competitive Etíorts by Company -D 73 5.8* E 265 6.0* 5.8* 5,75 10.9 3,50 1,50 26.0 % 291 5,63 39 3,05 1,85 24.0 % 20 361 4,08 73 3,20 1,50 23.0 % 20 359 61 5,73 6 31 2,40 1,90 23.0 % 80 293 291 15.2 % 361 18.9 % 359 18.8 % 293 15.3 % 40.0 % 0 40.0 % 6.1 40.0 % 36 40.0 % 0 0.0 % 2,17 14 7.4* 1,80 615% 6.3* 2 1,70 1,85 115% 6.9* 3 2,60 2,16 6.0* 2,300 10 % 6.9* 74 30 6’10 115.8 80 3Ĩ87 123 93 80 35 2,80 3^80 661 76 80 3.2 9.6 9.6 20.1 % 16 51 51 21.0 % 7.0 3.8 3.8 13.7 % 4.6 6.7 6.7 14.9 % T 5.7* 4 2,90