TÀI LIỆU TRÌNH BÀY: CHIẾN LƯỢC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Quý I/2019. NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

Tài liệu trình bày: Chiến lược kết kinh doanh Quý I/2019 Hà Nội, tháng 2019 Những điểm nhấn Hành trình chuyển đổi cấu trúc khối kinh doanh hỗ trợ để thích nghi với thị trường đáp ứng nhu cầu khách hàng Dù hành trình bắt đầu năm qua, đạt kết ấn tượng Thực thi chiến lược “Khách hàng trọng tâm” giúp trở thành “Ngân hàng tốt Việt Nam” Techcombank ngân hàng tư nhân tốt Việt Nam GIÁ TRỊ MANG LẠI Đứng đầu cho vay mua nhà để ở1 Phát triển công nghệ xây dựng người để tạo giá trị dài hạn Đứng đầu phân phối trái phiếu2 Đứng đầu giải pháp e-banking toán3 Thúc đẩy giao dịch qua kênh điện tử dịch vụ thẻ Đứng đầu bảo hiểm nhân thọ4 Xếp hạng tín dụng cao nhất5 Chúng tơi phục vụ hiệu quả, nâng mức dộ hài lịng khách hàng giúp tăng mức độ gắn kết ROA cao thị trường6 Ghi chú: Frost & Sullivan; Nguồn: HOSE; Về khối lượng toán qua thẻ VISA, nguồn: VISA; Tại 30 tháng năm 2018 – Nguồn: Hiệp hôi Bảo hiểm Việt Nam; S&P Moody’s; Bloomberg Những thách thức phải đối mặt năm 2015… Tăng trưởng chậm gánh nặng nợ xấu từ 2009-2013 Đặt trọng tâm vào sản phẩm, tập trung đưa tối đa sản phẩm lên thị trường Không thống nhận diện đối tượng khách hàng phân khúc khách hàng để phục vụ Các quy trình hệ thống rời rạc lỗi thời Cán nhận viên có động lực mức độ gắn kết thấp, không sẵn sàng thay đổi .thôi thúc phải chuyển đổi Chiến lược “Khách hàng trọng tâm”, đặt khách hàng vào trung tâm việc làm Hiểu sâu sắc nhu cầu hành vi khách hàng để đưa giải pháp phù hợp Mơ hình kinh doanh thống tồn ngân hàng với khách hàng trọng tâm Thay đổi tư duy, gắn kết tạo động lực cho CBNV chuyển đổi Chiến lược khách hàng trọng tâm cho giai đoạn 2016-2020 Chúng tái cấu trúc mơ hình kinh doanh Vay mua nhà, bảo hiểm nhân thọ, thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Dịch vụ tư vấn, miễn phí giao dịch điện tử etc Định vị thương hiệu cho khách hàng cộng đồng Marketing & Communication San phẩm giá Marketing truyền thơng Đội ngũ lãnh đạo tài có kinh nghiệm ngân hàng toàn cầu Đào tạo phát triển nhân lực Môi trường làm việc hàng đầu Bán hàng dịch vụ HR 45 BBC với RM chuyên trách Máy nộp tiền mặt Khách hàng Nhân tổ chứcand Organization Hệ thống ngân hàng số ngân hàng di động hàng đầu QTRR IT vận hành Basel II IFRS Mơ hình QTRR Nền tảng Ngân hàng Giao dịch Hệ thống mạnh, sở hạ tầng vững .và triển khai chương trình chuyển đổi toàn diện TĂNG CƯỜNG Quản lý hiệu suất NÂNG CẤP Nền tảng sở hạ tầng XÂY DỰNG Nhân lực tổ chức  Chuyển hóa mơ hình kinh doanh cho khối PFS, BB, WB, GTS  Chiến lược liệu  Quản lý giá trị khách hàng  Chuẩn mực Basel II 2016 - 2017  Quản lý lợi nhuận tài sản có rủi ro  BU – chuyển hóa CNTT  Thúc đẩy Ngân hàng số  Hiệu hoạt động  Chuyển đổi tài  Quản lý trải nghiệm khách hàng  Phát triển “Agile”  Chuyển đổi nhân phát triển kỹ lãnh đạo  Chuyển đổi “Corporate Affairs” 2018 - 2019 Từ 2020 Chúng trở thành nơi cung cấp giải pháp “một điểm dừng” cho chuỗi khách hàng… Khách hàng Techcombank Chuỗi giá trị theo lĩnh vực kinh tế Doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Khách hàng thu nhập cao Khách hàng thu nhập Khách hàng phổ thông Hiểu khách hàng hành vi họ Micro SME SME’s Upper SME’s Doanh nghiệp lớn Nhà Lĩnh vực kinh tế Ơ tơ Nhà Du lịch giải trí Ơ tơ Hàng tiêu dùng nhanh Dịch vụ tài Tiện ích viễn thông Tổ chức ngân hàng để phục vụ khách hàng tốt Hàng tiêu dùng nhanh Dịch vụ tài Du lịch giải trí Tiện ích viễn thông .và doanh thu tăng trưởng 14 quý liên tiếp Tăng trưởng doanh thu lũy kế YOY1 Nghìn tỷ, % Tăng trưởng TOI hàng quý YOY TOI lũy kế 18 36% 34% 16 31% 13,5 30% 31% 14 12 10 24% 8,9 8,5 19% 25 18% 16% 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 4,2 3,6 3,2 3% 3,1 20 15 12% 9% 4Q2015 18% 7,3 6,6 5,8 30 11,6 9,8 16,0 35 26% 11,4 40 10 2Q2017 3Q2017 Ghi Loại trừ thu nợ xử lý nguồn dự phòng rủi ro khoản thu nhập bất thường 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 10 BB: Chúng xây dựng tảng vững cho tăng trưởng bền vững tương lai Đổi mơ hình hoạt động tập trung vào lĩnh vực tiểu phân khúc vốn đòn bẩy tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam Gia tăng mức độ trung thành khách hàng trở thành ngân hàng giao dịch thơng qua việc mang lại giá trị, dịch vụ tiện lợi cho khách hàng RM đào tạo kỹ lưỡng Tăng trưởng tạo đơn giản hóa số hóa, nhờ suất cải thiện 17 DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN Tạo điều kiện cho người dân Việt Nam có đời sống tài tốt để thực hóa ước mơ Hành trình chuyển đổi PFS đem lại mức tăng trưởng doanh thu vững Bằng việc triển khai lộ trình chiến lược, PFS đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng Doanh thu từ phân khúc khách hàng có thu nhập cao tăng trưởng mức cao, phản ánh lựa chọn trọng tâm Techcombank Doanh thu Techcombank từ mảng PFS Nghìn tỷ, % KH thu nhập cao KH thu nhập KH phổ thông +31% YoY +78% 1.281,0 975,0 54% %NFI/TOI 1.086,0 55% 1.351,0 1.346,0 1.341,0 1.421,0 1.499,2 55% 16% 16% 15% 14% 58% 59% 54% 1.733,1 1.320,8 1.109,0 56% 1.550,1 1.657,2 54% 55% 16% 23% 56% 57% 17% 17% 22% 27% 26% 30% 22% 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 29% 29% 24% 59% 55% 13% 19% 17% 17% 18% 29% 29% 27% 28% 28% 27% 27% 33% 1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 22% 27% 26% 29% 32% 31% 25% 29% 28% 30% 19 Giải pháp toán tập trung vào phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Giải pháp thông minh tiện dụng giúp thu hút khách hàng thông qua tảng giao dịch điện tử Khách hàng khuyến khích chuyển sang lựa chọn khơng dùng tiền mặt, khối lượng giá trị giao dịch tăng đáng kể, giúp tăng CASA Miễn phí Giao dịch online Miễn phí tồn giao dịch ngân hàng qua kênh điện tử: 11 triệu giao dịch tháng qua Kênh điện tử Tập trung vào Giao dịch thẻ Đầu tư vào kênh điện tử để phục vụ hiệu khách hàng khách hàng mới: Hỗ trợ nhu cầu giao dịch hàng ngày khách hàng Số lượng giao dịch hàng tháng Quý 1/2019 so với Quý 1/2016 kênh điện tử Quý 1/2019 Tăng 20 lần #1 khối lượng giao dịch qua thẻ VISA 20% thị phần khối lượng giao dịch Số dư CASA trung bình PFS theo phân khúc khách hàng Nghìn tỷ, % Tỷ lệ CASA PFS KH thu nhập cao KH thu nhập KH phổ thông 30,1 +219% 9,4 4,8 2,5 2,1 10,0 5,3 3,0 1,8 10,5 5,0 3,9 1,6 1Q2016 2Q2016 3Q2016 9% 9% 9% 11,7 13,0 13,4 22,9 15,4 17,3 8,1 26,0 21,7 11,8 9,6 5,5 3,7 6,1 5,0 5,8 4Q2017 1Q2018 13% 13% 6,3 3,7 1,7 11,1 5,3 3,2 2,6 6,8 3,1 3,1 6,6 3,1 3,6 7,9 3,3 4,2 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 11% 10% 10% 11% 11,5 13,5 6,4 10,6 6,3 8,1 5,9 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 14% 15% 17% 19% 20 Những cột mốc tăng trưởng APE từ bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ trọng tâm chiến lược Techcombank Một phần quan trọng đề xuất giá trị, hướng tới nhu cầu gia tăng nhanh chóng khách hàng phân khúc trọng tâm Khởi đầu sáng kiến bảo hiểm Hợp tác độc quyền Chuyển đổi sang mơ hình trực tiếp “Một điểm dừng” để tăng trải nghiệm khách hàng Các sản phẩm thiết kế độc quyền cho khách hàng TCB Phát triển sản phẩm 40% 90% 19% 12% APE từ khách hàng thu nhập cao APE từ sản phẩm UL Thị phần APE Bảo hiểm Việt Nam1 Tỷ lệ sử dụng sản phẩm khách hàng có hợp đồng cịn hiệu lực APE bảo hiểm theo thời kỳ Tỷ VND +118% 300 200 159 73 100 26 190 +85% 182 159 176 127 49 +124% +72% 235 123 280 211 97 125 132 45 1Q2015 1Q2016 1Q2017 1Q2018 1Q2019 2Q2016 2Q2016 2Q2017 2Q2018 3Q2015 3Q2016 3Q2017 3Q2018 4Q2015 4Q2016 4Q2017 4Q2018 Ghi chú: Thị phần thời điểm 30/9/2018 – nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 21 Gia tăng lợi nhuận thông qua tập trung chiến lược danh mục cho vay vào phân khúc sản phẩm Từ bỏ sản phẩm có rủi ro cao (ví dụ: vay tiêu dùng tín chấp, vay chấp BĐS ) chuyển sang cho vay mua nhà để mua tơ cho phân khúc khách hàng có thu nhập cao Nợ xấu sản phẩm cho vay mua nhà để PFS giảm xuống rõ rệt Từ bỏ phân khúc/sản phẩm rủi ro cao Tập trung vào phân khúc khách hàng trọng tâm Giảm chi phí rủi ro Cải thiện nợ xấu gia tăng lợi nhuận 90% Đóng góp khách hàng thu nhập cao vào 0.8% Nợ xấu từ cho vay mua nhà để năm 2019 tổng cho vay mua nhà để PFS 46% Đóng góp cuả PFS tổng cho vay - giảm từ 1,9% năm 2015 2.8% Biên lợi nhuận từ cho vay PFS cao đơn vị kinh doanh Dư nợ cho vay mua nhà Techcombank Cơ cấu cho vay PFS Nghìn tỷ, % Nghìn tỷ, % 60 KH thu nhập cao KH thu nhập KH phổ thông +24% 40 80 90% 34,8 27,7 97% 5% 10% 2015 75,3 61,5 60 53,8 44,9 92% 69,5 +16% 44,0 65% 72% 76% 79% 98% 85% Vay kinh doanh hộ GĐ Vay tiêu dùng tín chấp Khác 53,0 50 30 59,8 Vay mua nhà Vay mua ô tô Vay chấp 2% 1% 1% 1% 2016 2017 5% 3% 2018 4% 6% 1Q2019 62% 9% 11% 6% 11% 1% 2015 10% 7% 1% 4% 13% 2016 8% 4% 1% 3% 12% 2017 6% 3% 1% 2% 12% 2018 3% 5% 2% 10% Vay khơng có tài sản bảo đảm 1Q2019 22 TÀI CHÍNH Chiến lược Lấy khách hàng làm trọng tâm, rủi ro thấp, lợi nhuận cao tiếp tục mang lại kết vượt trội 23 Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định bền vững Doanh thu tăng trưởng ổn định, cấu thu nhập lành mạnh với thu nhập đến từ lãi chiếm(79%) thu nhập lãi (21%) Tăng trưởng thu nhập lãi dẫn dắt thu nhập từ dịch vụ toán tiền mặt, thu nhập từ trái phiếu bảo hiểm Quản lý chi phí có kỷ luật, dự phịng giảm gia tăng thu hồi nợ xử lý nguồn dự phịng dự phịng rủi ro đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận quý năm 2019 Lợi nhuận 1Q20191 Tỷ VND, % 4.237 3.359 877 -1.610 2.617 -167 Thanh toán & tiền mặt: 458 Bảo hiểm: 173 Vs 1Q2018 Thu nhập lãi Thu nhập lãi 32% -17%2 158 -525 2.092 Chi phí nhân viên: 954 Ngồi chi phí nhân viên: 656 Tổng doanh thu Chi phí hoạt động 18%2 27% Dự phòng Thu từ nợ xử lý nguồn DPRR LNTT Thuế TNDN LNST -80% -2% 56%2 1% 81%2 Ghi chú: Không bao gồm thu từ nợ xử lý nguồn DPRR; Không bao gồm thu từ nợ xử lý nguồn DPRR 894 tỷ VND từ bán TCF quý năm 2018 24 Thu nhập trì ổn định đến từ tăng trưởng bền vững thu nhập từ lãi lãi Tập trung vào đa dạng hóa doanh thu với thu nhập ngồi lãi tăng gấp lần vòng năm qua ROAA tăng lần từ năm 2015 nhờ việc xử lý hoàn toàn nợ bán tăng thu nhập lãi Tổng doanh thu Techcombank1 Nghìn tỷ VND, % Thu nhập lãi Thu nhập lãi CAGR (2015-18) +24% 16,9 15,4 11,4 8,9 8,9 +16% 11,1 8,1 4,2 7,2 1,7 6,42 5,8 3,4 0,9 3,3 2015 2016 2017 2018 1Q2019 ROAA 0,8% 1,5% 2,6% 2,9% 2,8%3 ROAE 9,7% 17,5% 27,7% 21,5% 18,6%3 NPL 10,1% 5,8% 2,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% (gồm VAMC phải thu) NPL Ghi chú: Không bao gồm thu từ nợ xử lý nguồn DPRR; Bao gồm phí bảo hiểm nhận trước; Tính cho 12 tháng, bình qn tổng tài sản nguồn vốn +51% 25 Tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảng cân đối kế toán Tập trung vào cho vay cá nhân chuyển dịch khoản cho vay khách hàng doanh nghiệp từ trung dài hạn sang ngắn hạn Tăng CASA để giảm chi phí vốn ưu tiên chiến lược Tăng trưởng dư nợ Techcombank theo đơn vị kinh doanh Cơ cấu huy động Techcombank Nghìn tỷ VND, % Nghìn tỷ VND, % PFS BB WB +6% 161 160 164 % cho vay 143 65 72 78 48% 31 34 21% 62 CASA Tiền gửi có kỳ hạn 201 208 58 59 173 171 39 41 134 130 144 149 2016 2017 2018 1Q2019 22,7% 24,1% 28,7% 21 18 63 75 56 52 2016 2017 2018 1Q2019 ST1 30% 55% 58% 60% MLT1 70% 45% 42% 40% Ghi chú: Tính dư nợ WB BB 31% CASA 28,2% 26 Techcombank có nguồn vốn lợi nhuận trước thuế cao NHTMCP tư nhân Với LNTT tăng lần vòng năm, Techcombank tiếp tục ngân hàng dẫn đầu khối NHTM tư nhân Nguồn vốn tăng lần năm qua, cao gần 50% so với ngân hàng liền kề LNTT Techcombank Nguồn vốn Techcombank Nghìn tỷ VND, % Nghìn tỷ VND, % +74% 10,7 51,8 +47% 53,9 8,0 4,0 2,6 2,0 56%1 16,5 19,6 2015 2016 26,9 43% YoY YoY 2015 2016 2017 2018 1Q19 2017 2018 1Q19 LNTT số ngân hàng Việt Nam quý năm 20192 Nguồn vốn số ngân hàng Việt Nam cuối quý năm 20192 Nghìn tỷ VND Nghìn tỷ VND 2,6 53,9 2,4 1,8 36,2 1,7 1,1 TCB MBB VPB ACB HDB 1,1 STB 36,1 25,5 0,9 0,8 0,7 TPB VIB SHB TCB VPB MBB Ghi chú: Không bao gồm khoản 894 tỷ VND từ bán TCF quý năm 2018 Nguồn: Báo cáo tài cơng bố STB 22,4 ACB 17,7 17,1 HDB SHB 11,3 11,3 TPB VIB 27 Ngân hàng có vị vốn lực tăng trưởng tốt Việt Nam Techcombank có tỷ lệ an tồn vốn (CAR) cao số ngân hàng TMCP tư nhân Chúng kỳ vọng nhận phê duyệt NHNN việc áp dụng sớm Basel II năm 2019 Tỷ lệ an toàn vốn 2018 (CAR)1 % 14,3% 12,9% TCB VIB 12,3% VPB Trung bình NHTMCP tư nhân2 12,8% 12,1% ACB Ghi chú: Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 ngân hàng Nguồn: NHNN HDB 10,9% 10,7% MBB STB 10,2% 11,2% TPB 28 Miễn trừ trách nhiệm Thông tin Techcombank cung cấp trình bày sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo không phép sử dụng cho mục đích chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác, khơng có nội dung trình bày cấu thành chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác Không người phép sử dụng, phổ biến phân phối toàn phần trình bày theo cách thức nào, liên quan đến chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác Việc không tuân thủ thị dẫn đến vi phạm Luật Chứng khốn Việt Nam luật hành quốc gia khác Thơng tin trình bày thơng tin cập nhật ngày lập trình bày việc cung cấp trình bày khơng hàm ý tình hình hoạt động Techcombank khơng có thay đổi kể từ ngày lập trình bày không hàm ý tuyên bố, thơng tin ý kiến trình bày trình bày cập nhật thời điểm sau ngày lập trình bày Techcombank khơng có nghĩa vụ phải cập nhật trình bày Bản trình bày chứa đựng tun bố mang tính dự báo tuyên bố này, đưa vào trình bày, phải đọc cách thận trọng Bảng giải APE BB BBC BU CAR CASA CIR EOP F&B FDI FEB FMCG GDP GSO GTS HOSE IB IFRS IMF IT JSB LDR MLT MOF MSME NFI : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bảo hiểm khai thác Khách hàng doanh nghiệp Trung tâm khách hàng doanh nghiệp Đơn vị kinh doanh Tỷ lệ an tồn vốn Tài khoản tốn Tài khoản tiết kiệm Tỷ lệ chi phí thu nhập Cuối kỳ Ngành hàng ăn uống Đầu tư trực tiếp nước Fast E-banking Hàng tiêu dùng nhanh Tổng sản phẩm quốc nội Tổng cục Thống kê Việt Nam Dịch vụ giao dịch tồn cầu Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng đầu tư Chuẩn mực Báo cáo Tài Quốc tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế Công nghệ thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tỷ lệ cho vay tiền gửi Trung dài hạn Bộ Tài Micro Small and Medium Enterprises Thu nhập từ phí NFX NIM NOII NPL PAT PBT PFS PIL POS RBO RM ROAA ROAE SBV SME ST TCB TD TOI UL USME VAMC VND WB YoY : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối Tỷ lệ lãi cận biên Thu nhập lãi Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm -5) Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ Ngân hàng Cá nhân Vay tiêu dùng tín chấp Điểm giao dịch Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân Giám đốc Quan hệ khách hàng Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Small and Medium Enterprises Ngắn hạn Techcombank Tiền gửi có kỳ hạn Tổng thu nhập hoạt động Bảo hiểm Universal life Upper Small and Medium Enterprises Công ty Quản lý tài sản Tổ chức Tín dụng Việt Nam Việt Nam Đồng Ngân hàng bán buôn So với kỳ năm trước 30