TÀI LIỆU TẬP HUẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT II TÀI LIỆU TẬP HUẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-KTHT-HTTT ngày 9/4/2021 48 Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác PTNT) HÀ NỘI - 2021 2020 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN A TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP .7 I SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM OCOP Sản phẩm Sản phẩm OCOP II CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 12 Chiến lược kinh doanh 12 Kế hoạch kinh doanh 12 III CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 13 Chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP .13 Kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP 14 IV SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP .15 V CÁC NGUYÊN TẮC KHI XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP 15 Các nguyên tắc phổ quát 15 Nguyên tắc đặc thù với sản phẩm OCOP .16 VI CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP 17 Căn chung, phổ quát 17 Căn đặc thù với sản phẩm OCOP .18 VII CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA HTX NN 18 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 18 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô ngành .18 Các yếu tố thuộc môi trường nội HTX NN .19 VIII CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TRONG HTX NN 19 Các công cụ sử dụng xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh 19 Các công cụ sử dụng tổ chức thực chiến lược, kế hoạch 21 PHẦN B NỘI DUNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 22 I NỘI DUNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 23 Nội dung chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN 23 Quy trình, phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP 23 II TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 35 Tổ chức đăng ký tham gia chương trình OCOP địa phương 35 Triển khai thực chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP 36 PHẦN C NỘI DUNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP HÀNG NĂM CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 37 I NỘI DUNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP HÀNG NĂM 37 Nội dung kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP hàng năm 37 Quy trình, phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP hàng năm .37 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP HÀNG NĂM CỦA HTX NN 41 Giao nhiệm vụ kế hoạch cho đơn vị, cá nhân HTX NN 41 Triển khai thực kế hoạch chu trình OCOP hàng năm HTX 42 Triển khai, điều hành, giám sát, kiểm tra điều chỉnh kế hoạch hàng năm 42 Đánh giá tổng kết kết thực kế hoạch hàng năm 42 Phân tích kết đánh giá sản phẩm OCOP từ hội đồng đánh giá cấp để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm cho năm 43 CÂU HỎI THẢO LUẬN 43 CẤU HỎI ÔN TẬP .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC THAM KHẢO .45 PHỤ LỤC BẢNG MẪU PHÂN TÍCH THƠNG TIN VÀ BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP CỦA HTX NN 45 PHỤ LỤC BẢNG PHÂN TÍCH THƠNG TIN VÀ BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP HÀNG NĂM CỦA HTX NN .50 DANH MỤC BẢNG Bảng Biểu mẫu kế hoạch tác nghiệp 22 Bảng Ví dụ minh họa Biểu đồ Gantt 22 Bảng Bảng mẫu tổng hợp hội, thách thức từ môi trường vĩ mô 27 Bảng Bảng mẫu tổng hợp hội, thách thức từ môi trường vi mô ngành 28 Bảng Bảng tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu nội HTX NN 29 Bảng Ma trận SWOT với sản phẩm OCOP HTX NN 30 Bảng Mục tiêu lộ trình thực mục tiêu 32 Bảng Ma trận SWOT nhóm biện pháp thực năm kế hoạch 39 Bảng Mục tiêu phấn đấu xếp hạng sản phẩm OCOP HTX NN năm … biện pháp chủ yếu 39 DANH MỤC HÌNH Hình Mơ tả cấu trúc sản phẩm/dịch vụ Hình Ví dụ minh họa biểu đồ xương cá 20 Hình Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP 24 Hình Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP hàng năm 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN: Doanh nghiệp DV: Dịch vụ GĐ HTX: Giám đốc gợp tác xã HĐQT: Hội đồng quản trị hợp tác xã HTX NN : Hợp tác xã nông nghiệp ND: Nông dân NN: Nông nghiệp NT: Nông thôn SP: Sản phẩm TV: Thành viên hợp tác xã GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU - Đối tượng sử dụng tài liệu: + Tài liệu sử dụng chủ yếu cho HTX NN sản xuất, cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất sản phẩm thuộc ngành thực phẩm bao gồm nhóm: thực phẩm tươi sống; thực phẩm thô, sơ chế; thực phẩm chế biến; chè; cà phê, ca cao + Tài liệu sử dụng cho HTX NN có sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP từ trở lên HTX NN đăng ký tham gia chương trình OCOP - Đối tượng học viên: + Các thành viên Hội đồng quản trị Ban giám đốc HTX + Cán quản lý chương trình OCOP cấp + Các cán tư vấn viên, tập huấn viên chương trình OCOP - Mục tiêu: + Cung cấp cho học viên kiến thức chiến lược kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN + Trang bị cho học viên kỹ chủ yếu để thực hành xây dựng dự thảo chiến lược, kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN có sở khoa học, thực tiễn + Giúp học viên, đặc biệt cán lãnh đạo, quản lý HTX NN nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa sản phẩm OCOP, chiến lược kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN - Nội dung phân bổ thời lượng TT Thời Phân bổ lượng Thuyết Thảo luận/ (tiết) trình Thực hành Nội dung Phần A Tổng quan xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN Phần B Nội dung, quy trình, phương pháp xây dựng triển khai tổ chức thực chiến lược kinh doanh sản phẩm OCOP HTX NN Phần C Nội dung, quy trình, phương pháp xây dựng triển khai tổ chức thực kế hoạch kinh doanh sản phẩm OCOP hàng năm HTX NN Tổng 4 12 12 32 12 20 PHẦN A TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP I SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM OCOP Sản phẩm Một cách đơn giản hiểu, sản phẩm “cái” có “công dụng” thỏa mãn nhu cầu khách hàng Một cách rộng hiểu, sản phẩm đưa vào thị trường để tạo ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn người mua – khách hàng Nó vật thể (sản phẩm hữu hình) hay dịch vụ (sản phẩm vơ hình) Trên giác độ sản xuất, cung ứng, cấu trúc sản phẩm bao gồm hai phận cấu thành: hình thức sản phẩm nội dung sản phẩm Hình thức sản phẩm biểu bên ngồi sản phẩm dễ dàng nhận biết cảm nhận Hình thức sản phẩm thể dạng: hình thức bên ngồi (bao bì đóng gói) hình thức sản phẩm (hình dáng, màu sắc, kích cỡ, độ sáng, bóng, tươi….) Nội dung sản phẩm bên chứa đựng công dụng, phản ánh chất lượng sản phẩm mức độ thỏa mãn lợi ích cho khách hàng Trên giác độ marketing, mặt cấu trúc, sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh chia làm lớp: lớp nhân, lớp lớp Lớp nhân sản phẩm/dịch cụ phần giá trị cốt lõi phản ánh cơng dụng mang lại lợi ích mà khách hàng tìm kiếm mua sản phẩm/dịch vụ Lớp sản phẩm lớp chứa đựng giá trị phụ thêm giúp định vị sản phẩm/dịch vụ cho nhà cung ứng mang bổ sung thêm lợi ích cho khách hàng giá trị cốt lõi Về thành tố bản, lớp thường bao gồm: Nhãn hiệu: tên sản phẩm, logo, slogan, ký hiệu dùng để nhận dạng sản phẩm/dịch vụ; Tính / lợi ích phụ thêm: giá trị lợi ích bản, nhà sản xuất thêm vào giá trị lợi ích khác cho sản phẩm/dịch vụ; Hình thức thiết kế bên ngồi (hình dáng, màu sắc, hình ảnh ); Mức độ chất lượng để so sánh khác biệt chất sản phẩm/dịch vụ nhà sản xuất, cung ứng so với đối thủ cạnh tranh; Bao bì, đóng gói: lớp áo bên ngồi sản phẩm giúp bảo vệ sản phẩm khỏi tác nhân gây hư hại cung cấp thông tin sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm, công dụng, thành phần, nhà sản xuất Lớp bao gồm dịch vụ kèm: phương thức giao/nhận hàng; Dịch vụ hỗ trợ: Tư vấn mua hàng, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt; Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa; Các dịch vụ hậu khác Hình Mô tả cấu trúc sản phẩm/dịch vụ Sản phẩm OCOP 2.1 Khái niệm Cả giác độ pháp lý lý luận, chưa có khái niệm nhất, quán sản phẩm OCOP Dưới số phát biểu phản ánh quan niệm sản phẩm OCOP: Theo QĐ 490/QĐ-TTg, sản phẩm OCOP sản phẩm hàng hóa sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hóa, đặc biệt đặc sản vùng, miền, sở khai thác lợi so sánh điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức công nghệ địa phương Tác giả biên soạn “Chuyên đề Các khái niệm chương trình OCOP” (trong Tài liệu tập huấn kiến thức Chương trình OCOP, ban hành theo Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP ngày 6/11/2020 Bộ Nông nghiệp PTNT) cho rằng: Sản phẩm OCOP sản phẩm hàng hóa dịch vụ xuất phát từ ý tưởng/nguồn nguyên liệu/công nghệ cộng đồng, thành viên cộng đồng tổ chức sản xuất kinh doanh Một số cán quản lý nhà nước số địa phương cho rằng: Sản phẩm OCOP loại sản phẩm riêng có làng q, thơn xã địa phương cụ thể Việt nam đăng ký tham gia chương trình OCOP Việt nam thỏa mãn tiêu chí tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP Việt nam Cả ba quan niệm chưa bao quát hết số quan điểm trọng yếu Chính phủ Chương trình OCOP quốc gia: Chương trình OCOP coi chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực gia tăng giá trị, giải pháp, nhiệm vụ triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trọng tâm chương trình OCOP phát triển sản phẩm nơng nghiệp, phi nơng nghiệp, dịch vụ có lợi địa phương theo chuỗi giá trị, thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) kinh tế tập thể thực Dù chưa đưa khái niệm hồn chỉnh sản phẩm OCOP, song thống nội hàm khái niệm OCOP với đặc trưng sản phẩm OCOP thể tiểu mục 2.2 Đặc trưng sản phẩm OCOP Không phải sản phẩm thông thường có, có địa phương đăng ký phát triển để trở thành sản phẩm OCOP Các sản phẩm OCOP khác với sản phẩm bình thường dựa đặc trưng sau: Đặc trưng 1: Nó phải sản phẩm mang tính “địa phương” phát triển từ công nghệ địa phương khai thác lợi thể nguồn nguyên liệu, lao động, tiềm tự nhiên, văn hóa truyền thống địa phương góp phần định vị thương hiệu địa phương làm sâu đậm thêm sắc văn hóa địa phương: - Đó sản phẩm “đặc sản” sản xuất theo cơng nghệ có nguồn gốc ngun liệu địa phương - Hoặc sản phẩm “đặc thù” sản xuất cung ứng dựa lợi thế, mạnh địa phương, dựa mạnh văn hóa, danh thắng, mơi trường địa phương cộng đồng cư dân địa phương bảo tồn, gìn giữ, khai thác phát triển - Sản phẩm OCOP phải sản phẩm chủ thể kinh doanh thành viên cộng đồng địa phương hợp tác liên kết giúp đỡ lẫn sản xuất sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Nói cách khác, sản phẩm OCOP sản phẩm mang tính “cộng đồng” Đặc trưng 2: Nó phải sản phẩm sản xuất theo định hướng chuẩn mực chuẩn hóa chất lượng thị trường, quan quản lý nhà nước chấp nhận phải sản phẩm kinh doanh có hiệu - Đó phải sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an tồn thực phẩm cơng bố kiểm sốt chặt Đó khơng thể sản phẩm sản xuất “tùy tiện” giống, phân, thuốc, quy trình, kỹ thuật, thời vụ nhà, hộ, chủ thể - Đó phải sản phẩm thân thiện với môi trường Việc khai thác tiềm địa phương, trình sản xuất, chế biến khơng ảnh hưởng tới mơi trường địa phương khu vực lân cận - Không dừng lại việc cung ứng sản phẩm “thô”, sản phẩm OCOP phát triển theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng: tiếp tục hoàn thiện, phát triển, chế biến sâu để có giá trị gia tăng góp phần tăng thu nhập cho cư dân địa phương tham gia OCOP nâng cao hiệu kinh doanh chủ thể kinh doanh sản phẩm OCOP Đặc trưng 3: Phải sản phẩm “hồn chỉnh” khơng nội dung (tiêu chuẩn chất lượng) mà cịn đẹp hình thức sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh khả phát triển thị trường: - Các chủ thể cung ứng sản phẩm OCOP thị trường coi trọng việc : xây dựng hoàn thiện nhãn hiệu (tên sản phẩm, logo, slogan, ký hiệu dùng để nhận dạng sản phẩm/dịch vụ); Hình thức thiết kế bên ngồi sản phẩm (hình dáng, màu sắc, hình ảnh ); Bao bì, đóng gói khơng giúp bảo vệ sản phẩm khỏi tác nhân gây hư hại mà cịn cung cấp thơng tin sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm, công dụng, thành phần, dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, cung ứng - Nhờ đặc trưng trên, lực cạnh tranh sản phẩm OCOP nâng cao Nhờ mà sản phẩm OCOP khơng thỏa mãn nhu cầu thị trường địa phương mà có khả phát triển dần thị trường sang địa phương khác nước có khả xuất thị trường khu vực, quốc tế Đặc trưng thứ 4: Đó phải sản phẩm phù hợp với sản phẩm danh mục sản phẩm quy định chương trình OCOP thời kỳ Thủ tướng phủ quy định Hội đồng đánh giá đạt điểm đủ tiêu chuẩn thứ hạng Hội đồng OCOP cấp tỉnh quốc gia “gắn sao” 2.3 Danh mục sản phẩm chương trình OCOP Chương trình xã sản phẩm, điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất nước thời kỳ Danh mục sản phẩm chương trình OCOP quy định Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng năm 2020 Thủ tướng Chính phủ Danh mục sản phẩm chương trình OCOP theo Quyết định bao gồm nhóm ngành: Nhóm 1: Thực phẩm, gồm: Nơng sản tươi sống nơng sản chế biến Nhóm 2: Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống khơng cồn Nhóm 3: Thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ dược liệu Nhóm 4: Vải may mặc, gồm: Các sản phẩm làm từ bơng, sợi Nhóm 5: Lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may, làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng Nhóm 6: Dịch vụ du lịch cộng đồng điểm du lịch (Tham khảo phụ lục I Danh mục phân loại sản phẩm tham gia chương trình xã sản phẩm – OCOP Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 2.3 Tập huấn kỹ quản trị đồng ruộng, chường trại theo Vietgap; ISO 1400, 49 PHỤ LỤC BẢNG PHÂN TÍCH THƠNG TIN VÀ BẢNG TÍNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH SẢN PHẨM OCOP HÀNG NĂM CỦA HTX NN Bảng PL 2.1 Mục tiêu tăng trưởng hiệu kinh doanh sản phẩm OCOP năm kế hoạch … STT Chỉ tiêu 1.1 Tăng trưởng sản lượng hàng hóa bình qn/ năm Mức độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa TV bán cho HTX NN Mức độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa thu gom TV, hồn thiện sản phẩm tiêu thụ HTX NN Mức độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa sơ chế, hồn thiện sản phẩm tiêu thụ HTX NN Mức độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa chế biến, hồn thiện sản phẩm tiêu thụ HTX NN Mức độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa cung ứng vật tư NN HTX NN Chỉ tiêu hiệu Với sản phẩm SX Thành viên HTX NN (ước tính) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Với sản phẩm thu gom TV, tiêu thụ qua HTX NN (nếu có) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Với sản phẩm sơ chế, tiêu thụ (nếu có) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Với sản phẩm chế biến, tiêu thụ (nếu có) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Với dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp HTX NN (nếu có) Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận phân phối Trích lập quỹ Phân phối cho thành viên 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 Đơn vị tính % Mục tiêu % 100 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100 Bảng PL 2.2 Kế hoạch sản xuất sản phẩm OCOP Thành viên HTX NN năm … - Giống: …………………………………………………… - Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng: - Phẩm cấp, quy cách đóng gói, bao bì sản phẩm (nếu có)…… TT 3 Chỉ tiêu Đơn vị tính Vụ /Tháng ………… Diện tích (quy mơ đàn vật ni) Năng suất Sản lượng Giá thu gom từ HTX NN Tổng doanh thu Tổng chi phí chưa bao gồm cơng lao động Hộ gia đình thành viên 50 Vụ/ Tháng ………… Vụ/ Tháng …… Tổng năm 7.1 7.2 Tổng thu nhập (bao gồm công lao động gia đình) Thu nhập bình qn Tính đơn vị canh tác (ni trồng) Tính nhân Bảng PL 2.3 Kế hoạch sơ chế (nếu có) HTX NN năm… - Nguồn nguyên liệu: ……………………………………… - Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng: - Phẩm cấp, quy cách đóng gói, bao bì sản phẩm:…………… Đơn vị tính STT 10 Vụ /Tháng ………… Vụ/ Tháng ………… Vụ/ Tháng ………… Tổng năm Sản lượng thu gom để sơ chế Giá thu gom từ thành viên HTX NN Tổng chi phí thu gom Giá bán sau sơ chế Tổng thu tiêu thụ sau sơ chế Doanh thu từ sơ chế bán hàng (6=5-3) Chi phí sơ chế bán hàng Lợi nhuận trước thuế Thuế phải nộp Lợi nhuận sau thuế Bảng PL 2.4 Kế hoạch chế biến (nếu có) HTX NN năm … - Nguồn nguyên liệu: ………………………………………… - Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng: - Phẩm cấp, quy cách đóng gói, bao bì sản phẩm: …………… Đơn vị tính TT 10 Vụ /Tháng ……… Vụ/ Tháng ………… Vụ/ Tháng ………… Tổng năm Sản lượng thu gom chế biến Giá thu gom từ TV HTX NN Tổng chi phí thu gom Giá bán sau chế biến Tổng thu tiêu thụ sau chế biến Doanh thu từ chế biến bán hàng (6=5-3) Chi phí chế biến bán hàng Lợi nhuận trước thuế Thuế phải nộp Lợi nhuận sau thuế Bảng PL 2.5 Kế hoạch cung ứng vật tư nông nghiệp tập trung qua HTX NN năm… Đơn vị tính STT I Vụ /Tháng ……… Cung ứng vật tư A … Sản lượng mua vào Giá mua Tổng chi phí mua hàng (3=1*2) 51 Vụ/ Tháng ……… Vụ/ Tháng ………… Tổng năm II I … III IV V VI VII Giá bán cho Thảnh viên bình quân Tổng thu bán hàng từ vật tư A… (5=4*1) Doanh thu cung ứng vật tư A…(6=5-3) Cung ứng vật tư B… Sản lượng mua vào Giá mua Tổng chi phí mua hàng (3=1*2) Giá bán cho Thảnh viên bình quân Tổng thu bán hàng từ vật tư B… (5=4*1) Doanh thu cung ứng vật tư B… (6=5-3) Cung ứng vật tư B … Sản lượng mua vào ……………… Tổng doanh thu Tổng chi phí bán hàng Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế phải trả Tổng lợi nhuận sau thuế Bảng PL 2.6 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tập trung qua HTX NN năm … Đơn vị tính STT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Vụ /Tháng ………… Bán sản phẩm chưa qua sơ chế Bán chỗ Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán qua đại lý Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán hàng qua mạng Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán hàng qua hệ thống OCOP Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán sản phẩm qua sơ chế Bán chỗ Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán qua đại lý Sản lượng Giá bình quân 52 Vụ/ Tháng ………… Vụ/ Tháng ………… Tổng năm 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 Doanh thu Bán hàng qua mạng Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán hàng qua Hệ thống OCOP Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán sản phẩm qua chế biến Bán chỗ Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán qua đại lý Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán hàng qua mạng Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Bán hàng qua hệ thống OCOP Sản lượng Giá bình quân Doanh thu Tổng sản lượng (quy đổi – được) Tổng doanh thu Bảng PL 2.7 Kế hoạch tổ chức kênh phân phối - bán hàng năm… Kho/cửa hàng: ……………… Bán qua hệ thống OCOP Tỉnh/ Quốc gia Trong tỉnh: Website Địa điểm ……………… ……………… …… Nhân lực & sách thù lao ……………… Ngoài tỉnh: …… Nhân lực bán Nhân lực bán & & thù lao thù lao ……………… ……………… Phương thức vận chuyển/ bảo quản, giao nhận – trả hàng:……… Phương thức vận chuyển/ giao nhận – trả hàng:……… Người quản lý Người quản lý & & thù lao… thù lao… ……………… ……………… Chính sách giá ……………… Chính sách giá Chính sách giá Chính sách giá ……………… ……………… ……………… STT Bán trực tiếp nơi sản xuất/cửa hàng/ kho Bán qua đại lý Bán qua mạng 53 Bảng PL 2.8 Kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP năm … TT Nội dung Hội thảo Hội chợ, triển lãm Tờ rơi Khuyến mại Đăng báo Truyền Truyền hình … Địa điểm ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Người thực ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Thời gian ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Bảng PL 2.9 Kế hoạch nghiên cứu, phát triển thị trường sản phẩm OCOP năm … TT 2 - Nội dung Địa điểm Người thực Thời gian Nghiên cứu để mở rộng khách hàng bán hàng Khách hàng mục tiêu ……………… ……………… ……………… Khách hàng tiềm ……………… ……………… ……………… Phát triển phạm vi thị trường Trong huyện ……………… ……………… ……………… Trong tỉnh ……………… ……………… ……………… Ngoài tỉnh ……………… ……………… ……………… Xuất ……………… ……………… ……………… Nghiên cứu thiết lập, trì phát triển đối tác liên kết kinh doanh Đối tác liên kết cung ứng đầu vào ……………… ……………… ……………… Đối tác liên kết tiêu thụ Đối tác liên kết chiều ……………… …………… ……………… ……………… ……………… ……………… Bảng PL 2.10 Kế hoạch xây dựng năm … (nếu có) TT Đơn vị tính Tên cơng trình Văn phịng làm việc Phịng HĐQT & Ban giám đốc Phòng ban Nhà xưởng, máy móc 2.1 Xưởng sơ chế Nhà xưởng Thiết bị, kỹ thuật 2.3 Xưởng chế biến Nhà xưởng Thiết bị, kỹ thuật 2.4 Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống bãi tập kết / sân phơi Hệ thống nhà kho Hệ thống điện Hệ thống cấp nước Hệ thống xử lý môi trường Quy hoạch, thiết kế đồng ruộng/ trang trại Hệ thống thủy lợi Hệ thống nhà màng, nhà lưới…… Khác……………………… Khoa học / công nghệ …………… 54 Số lượng Đơn giá Tổng mức xây dựng Bảng PL 2.11 Kế hoạch phát triển nhân lực năm … TT Chức danh Số Chức lượng Nhiệm vụ Tiêu Lương/Thù chuẩn lao I Gián tiếp Ban giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Bộ phận văn phịng Kế tốn trưởng Hành - nhân Kinh doanh B Trực tiếp Nhân viên tiếp thị Nhân viên thủ kho Nhân viên dịch vụ Công nhân sơ chế, chế biến Nhân viên kỹ thuật sản xuất Nhân viên kỹ thuật điện nước Nhân viên kỹ thuật môi trường Khác Tổng cộng Bảng PL 2.12 Kế hoạch huy động sử dụng vốn đầu tư xây dựng TT Vốn đầu tư XDCB 2.1 2.3 2.4 - Nguồn vốn huy động Tổng Nguồn vốn Nguồn vốn Nguồn vốn Nguồn ngân vốn tự có góp vay tổ chức tín sách nhà HTX NN thảnh viên dụng nước hỗ trợ Văn phòng làm việc Phòng HĐQT & Ban giám đốc Phịng ban Nhà xưởng, máy móc Xưởng sơ chế Nhà xưởng Thiết bị, kỹ thuật Xưởng chế biến Nhà xưởng Thiết bị, kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống bãi tập kết / sân phơi Hệ thống nhà kho Hệ thống điện Hệ thống cấp nước Hệ thống xử lý môi trường Quy hoạch, thiết kế Hệ thống thủy lợi Hệ thống nhà màng, nhà lưới…… Khác……………………… Khoa học / công nghệ Đầu tư đổi Chuyển giao công nghệ TỔNG 55 Bảng PL 2.13 Kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động TT Vốn lư động Vốn lưu động thu mua vật tư NN Vốn lưu động thu mua nguyên liệu phục vụ sơ chế/chế biên Vốn lưu động phục vụ mua nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sơ chế, chế biến, bảo quản Khác TỔNG SỐ Nguồn vốn huy động Tổng số Nguồn vốn tự Nguồn vốn góp Nguồn vốn vay tổ vốn có HTX thảnh viên chức tín dụng NN Bảng PL 2.14 Nguồn vốn phương thức huy động TT Phương thức vay Họ tên Số tiền (triệu đồng) Lãi suất Phương thức toán/ đối ứng TỔNG I Vay từ thành viên HTX NN … TỔNG II Vay từ tổ chức tín dụng - Ngân hàng A… - Quỹ …… TỔNG III Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước - Dự án ứng dụng khoa học công nghệ… - Khuyến công, khuyến nông - Dự án hỗ trợ nông nghiệp khác … TỔNG Bảng PL 2.15 Kế hoạch tài tổng hợp (doanh thu, chi phí, lợi nhuận) STT Chỉ tiêu 1.1 1.2 1.3 1.3 2.1 2.2 2.3 2.3 3.1 Tổng doanh thu Doanh thu dịch vụ bán sp OCOP thu gom từ TV không qua sơ chế Doanh thu dịch vụ bán sản phẩm OCOP có sơ chế Doanh thu dịch vụ bán sản phẩm OCOP chế biến sâu Doanh thu dịch vụ cung cung ứng tập trung qua HTX NN Tổng chi phí Chi phí dịch vụ bán sản phẩm OCOP thu gom từ TV khơng qua sơ chế Chi phí dịch vụ bán sản phẩm OCOP có sơ chế Chi phí dịch vụ bán sản phẩm OCOP chế biến sâu Chi phí dịch vụ cung cung ứng tập trung qua HTX NN Tổng thu nhập trước thuế Thu nhập trước thuế dịch vụ bán sản phẩm OCOP thu gom từ TV không qua sơ chế Thu nhập trước thuế dịch vụ bán sản phẩm OCOP có sơ chế Thu nhập trước thuế dịch vụ bán sản phẩm OCOP chế biến sâu Thu nhập trước thuế dịch vụ cung cung ứng tập trung qua HTX NN Tổng thuế phải trả Tổng thu nhập sau thuế 3.2 3.3 3.3 Đơn vị tính 56 Kết 6.1 6.2 Phân phối lợi nhuận Trích lập quỹ HTX NN Phân phối cho Thành viên Bảng PL 2.16.Mẫu bảng phân tích phát triển sản phẩm OCOP (Ví dụ minh họa lấy từ tiêu chí dành cho phân nhóm 1.1: rau, củ quả; thuộc nhóm 1: Sản phẩm tươi sống; thuộc loại sản phẩm: Thực phẩm) Kết đánh Phần A: Khung giá hội Khả cải SẢN PHẨM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG điểm đồng cấp tiến/hoàn thiện (35 Điểm) đánh giá huyện/ tỉnh năm kế hoạch năm… TỔ CHỨC SẢN XUẤT 18 Điểm 1.1 Nguồn nguyên liệu Điểm □ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tỉnh Điểm 50% □ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tỉnh từ 50% Điểm đến 75% □ Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc tỉnh từ 75% Điểm đến 100% Ghi chú: Bị loại sử dụng toàn nguyên liệu nhập không rõ nguồn gốc 1.2 Gia tăng giá trị □ Phân loại □ Sơ chế (rửa, làm sạch, ) □ Ứng dụng công nghệ cao trồng, sơ chế □ Ứng dụng công nghệ cao trồng, sơ chế, bảo quản (nâng cao chất lượng sản phẩm/giữ chất lượng ổn định trình bảo quản ) 1.3 Năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu phân phối (Khả sản xuất đáp ứng nhu cầu số lượng/quy mô thị trường) □ Có lực, quy mơ sản xuất mức độ nhỏ Điểm Điểm Điểm Điểm □ Có lực, quy mơ sản xuất trung bình Điểm □ Có lực, quy mơ sản xuất lớn Điểm Điểm Điểm Điểm □ Có lực, quy mơ sản xuất lớn, đáp ứng thị Điểm trường xuất 1.4 Liên kết sản xuất Điểm □ Khơng có liên kết có khơng rõ ràng Điểm □ Có liên kết, chặt chẽ (phạm vi tỉnh) □ Liên kết chuỗi chặt chẽ (phạm vi tỉnh), quy mơ lớn có hộ nghèo (trong tỉnh) tham gia liên kết 1.5 Bảo vệ môi trường trình sản xuất □ Có quan tâm (bằng hoạt động cụ thể) đến tác động môi trường trình sản xuất □ Có đánh giá tác động mơi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) chưa theo quy định □ Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hành Điểm 57 Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Phần A: SẢN PHẨM VÀ SỨC MẠNH CỦA CỘNG ĐỒNG (35 Điểm) □ Có đánh giá tác động mơi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hành; có minh chứng triển khai/áp dụng □ Có đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc tương đương) theo quy định hành; có minh chứng triển khai/áp dụng; có sử dụng/tái chế phụ phẩm, chất thải trình sản xuất 1.6 Sử dụng lượng, công nghệ thân thiện bền vững □ Không sử dụng lượng đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo, )/công nghệ thân thiện môi trường □ Có sử dụng lượng đại, bền vững, đáng tin cậy (sạch, tái tạo, )/công nghệ thân thiện môi trường PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 2.1 Nguồn gốc ý tưởng sản phẩm □ Phát triển dựa sản phẩm nhà sản xuất khác, thay đổi nhãn hiệu □ Phát triển dựa sản phẩm nhà sản xuất khác, có cải tiến chất lượng, bao bì □ Phát triển dựa ý tưởng mình, sản phẩm chưa có thị trường □ Phát triển ý tưởng gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thơng/đặc sản/thế mạnh địa phương 2.2 Tính hồn thiện bao bì □ Bao bì đơn giản, thơng tin ghi nhãn chưa đầy đủ □ Bao bì đơn giản, thơng tin ghi nhãn đầy đủ □ Bao bì phù hợp, thơng tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc □ Bao bì phù hợp, thơng tin ghi nhãn đầy đủ, có truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp 2.3 Phong cách, hình thức bao bì Khung điểm đánh giá Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm □ Không thuận tiện, không đẹp Điểm □ Thuận tiện đẹp Điểm □ Thuận tiện, đẹp, sang trọng Điểm SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG 3.1 Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh □ Hộ gia đình có đăng ký kinh doanh, tổ hợp tác (có giấy đăng ký kinh doanh tổ trưởng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) □ Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có vốn góp cộng đồng địa phương