TÀI LIỆU Trình bày Chiến lược và Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 TECHCOMBANK

Chiến lược Kết kinh doanh tháng đầu năm 2019 Ngày 28 tháng 10 năm 2019 Tổng quan Việc thực thi thành công chiến lược Lấy khách hàng làm trọng tậm với việc tập trung vào phân khúc khách hàng nhóm ngành kinh tế ưu tiên đem lại kết mạnh bền vững cho Techcombank Lựa chọn chiến lược kinh doanh hợp lý lĩnh vực kinh tế dựa sức tiêu dùng người Việt Nhóm khách hàng thu nhập cao thu nhập Tăng trưởng tín dụng hiệu bền vững Ưu tiên ngân hàng bán lẻ Tập trung vào cho vay ngắn hạn Khai thác chiễm lĩnh thị trường vốn vay Tăng trưởng mạnh bền vững Tăng trưởng tín dụng tốt Lợi nhuận tăng trưởng 16 quý liên tiếp 12,5% so với TB ngành 8,7% Chất lượng tài sản cao NPL: 1,8% Chi phí tín dụng: 1,4% ROAA cao ngành 2,8% Quản lý chi phí rủi ro thận trọng Quản trị rủi ro tập trung dự báo trước Phát triển theo quy định hiệu Dẫn đầu giải pháp sáng tạo Trái phiếu doanh nghiệp/thị trường vốn vay Miễn phí dịch vụ ngân hàng số Hồn tiền 1% cho thẻ ghi nợ Các sản phẩm phòng rủi ro tài Dẫn đầu mảng kinh doanh chiến lược Thị trường vốn vay Bancassurance Cho vay mua nhà Giải pháp tốn Techcombank: #1 chúng tơi đặt trọng tâm vào khách hàng Cho vay mua nhà để ở1 #1 Thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ Visa2 2,8% ROAA Bancassurance3 Môi giới trái phiếu doanh nghiệp4 S&P (BB-/ổn định/B)5 Moody’s (Ba3/Ổn định)6 >6,5 triệu Trên10.000 Khách hàng nhân viên Tất tốn tồn nợ bán “Dẫn dắt đời sống tài doanh nghiệp người dân Việt Nam” Ghi chú: Tại thời điểm cuối năm 2018, Techcombank ngân hàng tư nhân niêm yết với số dư nợ cho vay mua nhà lớn Việt Nam, Nguồn: Frost & Sullivan; Tính lượng giao dịch thẻ Visa, Nguồn: Visa; Tính đến cuối năm 2018, xét phí bảo hiểm, Nguồn: IAV; Thị phần lớn phân phối trái phiếu tính đến tháng đầu 2019, Nguồn: HOSE; Nguồn: S&P; Đánh giá tín dụng sở (BCA), Nguồn: Moody’s Tình hình kinh tế vĩ mơ Nền kinh tế Việt Nam ngành ngân hàng Chiến lược mơ hình kinh doanh Techcombank phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam Bất chấp tình hình biến động kinh tế giới, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng bền vững, tạo nên mô trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp Lạm phát phủ kiểm sốt cách hiệu nhờ việc định vị CPI hợp lý việc điều chỉnh giá quản lý phù hợp Tăng trưởng GDP Việt Nam1 % Đóng góp từ nội địa 6,8 Chỉ số CPI Việt Nam2 % Đóng góp từ quốc tế 7,1 7,0 6,8 6,2 6.0% Dự đoán tăng trưởng CPI/tháng (cột phải) MoM CPI Forecast (RHS) Tăng trưởng CPI/tháng MoM CPI Actual (RHS) (cột phải) Dự CPI đoánForecast tăng trưởng CPI/năm YoY Tăng trưởng CPI/năm YoY CPI Actual 0.9% 5.0% 5,3 5,8 6,0 6,0 1.1% 5,8 0.7% 4.0% 0.5% 3.0% Singapore 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 2016 2017 2018 2019F 2020F 2,4% 3,6% 3,2% 0,5% 1,0% 0.3% 2.0% 0.1% 1.0% Ghi chú: Nguồn: IMF, thời điểm tháng 10, 2019 phân tích, ước tính Techcombank; Nguồn: phân tích TCB 10/2020 07/2020 04/2020 5,8% 01/2020 6,1% 10/2019 6,6% 07/2019 6,8% 04/2019 6,7% -0.3% 01/2019 Trung Quốc 0.0% 10/2018 1,7% 07/2018 2,1% 04/2018 2,9% 01/2018 2,2% 10/2017 1,6% 07/2017 Mỹ -0.1% 04/2017 3,0% 01/2017 2,9% 10/2016 4,2% 07/2016 3,9% 04/2016 3,3% 01/2016 Thái Lan Thâm hụt ngân sách ngày cải thiện, tiến gần với mức khu vực, thể ổn định, bền vững kinh tế Nền kinh tế tăng trưởng với ngân sách quốc gia cân bằng, ổn định Với mối lo ngại kinh tế mức nợ nước quốc gia thấp, doanh nghiệp tự tin phát triển hoạt động kinh doanh Ngân sách nhà nước Việt Nam1 Nghìn tỷ VND, % Thâm hụt ngân sách GDP Việt Nam vài nước Đông Nam Á3 Nợ nước ngoài/GDP (cột phải) Thu % Chi Thái Lan Thailand 47,2% 1.500 39,0% 40,7% 46,1% 42,5% 42,7%2 64 1.000 500 878 998 1.015 1.294 1.425 1.094 -500 -1.040 -1.181 -1.273 -1.030 -1.431 -1.616 -1.000 -162 -183 -1.500 -258 -137 -192 -2.000 2014 2015 2016 2017 2018 Ghi chú: Nguồn: MoF, S&P; 2019F dự phóng; Nguồn: Reuters 9M19 45 40 35 30 25 20 15 10 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Indonesia Malaysia Singapore Philippine Việt Nam Vietnam 2.0% 0.4% 1.0% 0.0% -1.0% -1.8% -2.0% -2.5% -3.0% -3.2% -4.0% -3.5% -5.0% -6.0% -7.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu tới kinh tế Việt Nam không nhiều Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có tín hiệu tích cực bất chấp tình hình kinh tế giới Sự bền bỉ bứt phá kinh tế Việt Nam thể rõ bối cảnh khu vực quốc tế Giải ngân FDI vài nước Châu Á Tỷ VND Indonesia Hàn Quốc Myanmar Malaysia Philippines Thái Lan Việt Nam 26 5,0 24 4,5 Một vài số kinh tế giới Một vài số kinh tế Việt Nam % % PMI (Index - 50) Khối lượng giao dịch thương mại (%, yoy) Sản xuất công nghiệp (%, yoy) PMI (Index - 50) Khối lượng giao dịch thương mại (%, yoy) Sản xuất công nghiệp (%, yoy) 20 22 4,0 20 15 3,5 18 15,5 16 14,1 14 11,8 12 10 8,4 8,9 12,6 3,0 2,5 1,5 1,0 2.0 0,5 0,1 -0,1 2012 0,0 2013 2014 2015 2016 2017 Ghi chú: Nguồn: IMF, Reuters, GSO, WB 2018 -0,5 2015 8.0 1,9 2,0 9,2 9.9 10 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019F 2019F Tâm lý tích cực người tiêu dùng tạo lực đẩy cho kinh tế Tâm lý tích cực người tiêu dùng với dân số trung lưu ngày cao đóng góp vào sức tăng trưởng tiêu dùng Việt Nam Thị trường nội địa có nhiều tiềm tăng trưởng tương lai Vietnamese people confidence on economic matters Tỷ lệ dân số trung lưu % % Ổn định việc làm Tình hình kinh tế vĩ mơ Chỉ số niềm tin tiêu dùng (cột phải) Doanh thu bán lẻ Tỷ USD, % 34 180 50 130 45 120 140 90 30 80 50 15 40 80 13 10 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 3Q15 2Q15 1Q15 10 Ghi chú: Nguồn: GSO, Nielsen, Deloitte ước tính TCB 60 40 20 100 16 30 10 103 60 20 10 115 120 70 25 11 126 100 35 12 142 25 14 13 159 160 110 40 Tỷ lệ tăng trưởng (cột phải) Doanh thu bán lẻ 180 20 2014 2016 2018 2019F 2020F 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F Tăng trưởng tiêu dùng thay đổi nhân học tạo nên nhiều hội phát triển cho doanh nghiệp Việc tăng trưởng thu nhập khả dụng giúp nâng cao chất lượng sống lực tiêu dùng Tỷ lệ phân khúc khách hàng thu nhập cao thu nhập tổng dân số ngày tăng, qua mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu TCB Xã hội ngày số hóa Việt Nam đem lại nhiều hội tiếp cận thu hút khách hàng GDP đầu người1 Cơ cấu thu nhập Việt Nam2 USD/người % Tỷ lệ sử dụng internet Việt Nam3 USD50.000 trở lên (thu nhập cao) USD10.001 – USD50.000 (thu nhập khá) USD10.000 thấp 3.346 % 68% 65% 3.078 2.790 2.521 0,3% 0,4% 2,8% 3,0% 2.331 2017 2018 2019F 2020F 2021F 0,4% 0,4% 0,4% 61% 100% 57% 53% 3,4% 3,8% 4,2% 96,9% 96,6% 96,2% 95,8% 95,4% 2017 2018 2019F 2020F 2021F Ghi chú: Nguồn: S&P; Nguồn: Frost & Sullivan; Nguồn: Statista 2017 2018 2019F 2020F 2021F Đồng VND ổn định, dòng ngoại tệ lớn dự đoán đổ vào Việt Nam Những giao dịch thoái vốn doanh nghiệp nhà nước Vietnam Airlines, Petrolimex, FPT Habeco năm 2020 dự đoán mang lại gần tỷ USD Ngân hàng Nhà nước mua lượng ngoại tệ lớn từ năm 2016 đến nay, góp phần giữ VND mức ổn định, hợp lý Hoạt động thương mại tích cực đưa cán cân thương mại lên mức thặng dư Cán cân thương mại Việt Nam1 Tỷ lệ dự trữ ngoại hối/GDP, 20182 Tỷ giá USDVND lượng mua ròng ngoại tệ NHNN từ tháng 2, 2016 đến tháng 9, 20193 Tỷ VND % Tỷ USD, % 6,8 7,2 40,7 SBV Netmua FX Lượng purchase ròng ngoại tệ 80 Thương vụ Sabeco 29,1 2,5 2,1 USDVND USDVND(RHS) (cột phải) 2,9 24,9 22,3 60 58 23,2 73 52 37 41 40 -1 -2 2014 -3,5 2015 2016 2017 2018 9M19 Việt Nam Thái Lan Malaysia -$1.7 +$10.2 Tỷ +$11.8 Tỷ Tỷ +$10.6 Tỷ -$6.2 Tỷ +$8.2 Tỷ 20 +$5.9 Tỷ Feb-16 Mar-16 Mar-16 Apr-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Dec-16 Jan-17 Jul-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Jan-18 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Jul-18 Sep-18 Oct-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Apr-19 May-19 May-19 Jun-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 12,1 - Trung PhilippinesIndonesia Quốc Ghi chú: Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam, ước tính TCB; Reuters; Nguồn: Ngân hàng nhà nước, Reuters 10 Kết tài Kết toàn hàng theo phân khúc 30 Chiến lược năm mang lại tăng trưởng doanh thu cao so với gia tăng bảng cân đối Vốn chủ sở hữu tăng gần lần tổng tài sản tăng gần gấp đôi so với năm trước nhằm củng cố bảng cân đối mạnh hỗ trợ tăng trưởng CASA tăng lần giúp giảm chi phí huy động Tổng doanh thu Tổng tài sản Nghìn tỷ VND,% Cho vay cá nhân Cho vay doanh nghiệp Nghìn tỷ VND,% Trái phiếu doanh nghiệp Tài sản khác Quý Dự phóng 2019 tháng đầu năm 91% 368 321 192 50 62 12 68 FY15 269 65 235 62 72 +25% 99 88 106 81 14 78 96 22 87 60 41 101 121 FY16 FY17 FY18 9M19 CASA +18% YoY 11,8 9,3 113 33 16 FY15 235 39 134 42 20 FY16 5,8 3,1 2,5 13,3 Tiền gửi có kỳ hạn Nợ phải trả khác Nguồn vốn 6,9 +91% 192 29 16,5 5,1 Tổng nợ phải trả nguồn vốn Nghìn tỷ VND,% 18,3 269 41 130 321 58 144 368 65 153 71 27 68 52 90 FY17 FY18 9M19 59 +18% YoY 8,7 14,4 10,6 +19%1 YoY FY15 FY16 FY17 FY18 NFI/TOI1 14,3% 17,1% 18,3% 22,1% 15,5% ROAA2 0,8% 1,5% 2,6% 2,9% 2,8% Ghi chú: Loại trừ khoản thu nhập bất thường khoản thu từ nợ xử lý nguồn dự phòng rủi ro; Số liệu 12 tháng gần 9M19 31 Danh mục tín dụng cấu trúc theo chiến lược ngân hàng Chuyển danh mục cho vay từ khách hàng doanh nghiệp lớn sang cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ cá nhân, để giảm dư nợ các KH doanh nghiệp lớn thúc đẩy lợi nhuận Cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ tăng 31% giai đoạn 2016-18 tăng 48% so với kỳ Cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 5% giai đoạn 2016-18 Kỳ hạn khoản vay Dư nợ tín dụng Techcombank Nghìn tỷ VND, % Trái phiếu doanh nghiệp Cá nhân 247 220 +18% 183 157 14 41 Nghìn tỷ VND DN vừa nhỏ DN lớn Tỷ trọng, % 17% Dài hạn 205 8% 60 161 160 63 60 71 143 99 36 40% 48% 42 72 62 21 42 31 18 Trung hạn YoY, % 22 65 Ngắn hạn 62 17% 43 37 48% 92 63 FY16 75 FY17 56 64 FY18 9M19 26% -10% 44 FY16 55 63 FY17 FY18 9M19 32 Tập trung gia tăng tiền gửi có chi phí huy động thấp để trì hệ số NIM mức tốt CASA tăng trưởng mạnh giúp giảm áp lực lãi suất cho vay năm gần CASA mảng bán lẻ tăng lần từ năm 2016 CASA theo phân khúc Lãi suất cho vay huy động; NIM Tỷ VND % DN lớn DN vừa nhỏ Cá nhân 65.499 57.801 9,7 9,7 9,3 9,0 10.213 4,6 16.711 39.396 14.535 41.243 9,8 17.315 4,6 4,3 4,4 12.104 15.878 Cho vay 4,6 4,1 4,2 Huy động 4,2 NIM 4,0 13.272 3,7 37.971 12.276 25.212 12.585 15.867 FY16 FY17 Tỷ lệ CASA 22,7% 24,1% FY18 9M19 28,7% 30% FY15 FY16 FY17 FY18 9M19 33 Thu nhập phí tiếp tục tăng trưởng nhờ việc tập trung vào sản phẩm dịch vụ trọng tâm Tập trung phục vụ nhu cầu tài dài hạn nhu cầu giao dịch hàng ngày khách hàng Các ví dụ tăng trưởng phí Thu nhập từ phí mua bán ngoại tệ Nghìn tỷ VND, % Thu nhập từ phí bảo hiểm Cá nhân 24% 29% Doanh nghiệp Bảo hiểm Thẻ Thanh toán tiền mặt Khác Tư vấn PH trái phiếu Ngân hàng giao dịch Tỷ VND 375 469 26% YoY 9M17 9M18 338 410 9M17 9M18 2,4 Nghìn tỷ 26% YoY 6% YoY 14% 57% 14% 3% 17% 215 202 9M17 9M18 9M19 Phí từ dịch vụ thẻ1 Tỷ VND 43% 592 518 9M19 Thu nhập từ mua bán ngoại tệ2 Tỷ VND 312 51% YoY Ghi chú: Loại trừ chi phí từ chương trình 1% cash back năm 2018 & 2019; Được tính Ngân hàng giao dịch 9M19 34 Phát triển tất phân khúc kinh doanh giúp tăng trưởng lợi nhuận tồn hàng Mơ hình kinh doanh theo hệ sinh thái giúp phục vụ khác hàng xuyên suốt chuỗi giá trị bao gồm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa người tiêu dùng cuối Đẩy mạnh đa dạng hóa doanh thu nhờ việc phục vụ nhu cầu tài khách hàng Doanh thu theo phân khúc Tỷ VND Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Thị trường tài +25% Khác Thu từ nợ xử lý nguồn DPRR 18.350 16.458 6.027 14.441 1.936 5.806 3.766 5.136 1.731 2.217 2.364 2.326 1.117 1.464 1.423 FY17 FY18 5.488 11.833 1.543 4.451 1.572 3.199 1.755 451 404 FY16 Ghi chú: Loại trừ khoản thu nhập bất thường khoản thu từ nợ xử lý nguồn dự phòng rủi ro 3.779 2.531 619 -25 +19%1 YoY 9M19 35 Chiến lược “rủi ro thấp – lợi nhuận cao” mang lại tăng trưởng doanh thu tỷ lệ NPL chi phí dự phịng thấp TCB trì thận trọng tăng trưởng bảng cân đối quản trị tín dụng giúp trì NPL mức thấp so với trung bình ngành Chúng tơi báo cáo nợ xấu “thật”, hoàn thành việc xử lý nợ q hạn tồn đọng, chi phí dự phịng giảm đáng kể năm qua Lợi nhuận kinh doanh tăng trưởng nhanh doanh thu vi chi phí tín dụng giảm NPL theo phân khúc % Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Nợ hạn tồn đọng 22% 4% 41% 74% 9% 7% NPL (bao gồm VAMC phải thu khác) NPL 58% 57% 12% 42% 17% 26% FY16 FY17 FY18 9M19 5,8% 2,7% 1,8% 1,8% 1,6% 1,6% 1,8% 1,8% 30% 36 Quản lý chi phí chặt chẽ ưu tiên hàng đầu Số lượng nhân sự1 tháng đầu năm tăng 939 người 756 thuộc lực lượng bán để chăm sóc khách hàng tăng doanh thu Tỷ lệ chi phí thu nhập tiếp tục trì mức cạnh tranh thị trường cho dù ngân hàng tăng cường đầu tư vào công nghệ, nhân lực quảng bá thương hiệu Chi phí dự phịng giảm mạnh Ngân hàng xử lý xong toàn nợ hạn tồn đọng Chi phí hoạt động Tỷ VND Chi phí dự phịng Chi phí nhân viên Khấu hao +18% Marketing 2.230 253 275 Nghìn tỷ VND 5.843 3,7 4.976 4.812 4.175 Khác 263 281 3,6 1,7 3.015 301 Dự phòng cụ thể 1,0 3.240 2.595 Dự phòng chung 260 221 194 1.417 1.673 2.042 1.545 2016 2017 2018 9M19 % YoY – CP hoạt động 13% 15% 21% 33% % YoY – CP nhân 18% 16% 25% 42% Tỷ lệ CIR 35% 29% 32% 34% Ghi chú: Số lượng nhâ nviên ngân hàng (không bao gồm công ty con) 1,8 0,2 2,7 FY16 1,9 1,7 FY17 FY18 0,6 0,2 0,4 9M19 37 Kết tài phản ánh thành công việc áp dụng chiến lược kinh doanh đắn Tăng trưởng kỳ tất phân khúc, với việc quản lý chi phí tốt chi phí dự phịng giảm mang lại kết kinh doanh vượt trội Lợi nhuận tháng đầu năm 2019 Tỷ VND, % 14.441 619 3.717 11,750 4.976 10.106 25% 8.860 605 75% Thu nhập lãi 9M19 vs 9M18 24% Thu nhập lãi 9%1 Thu từ nợ xử lý nguồn DPRR Tổng thu nhập hoạt động Chi phí hoạt động Chi phí dự phòng Lợi nhuận trước thuế -24% 19%1 33% -66% 29%2 Ghi chú: Không bao gồm khoản thu nhập bất thường khoản thu từ nợ xử lý nguồn DPRR; Không bao gồm khoản thu nhập bất thường Kế hoạch 2019 38 Tăng cường tương tác với nhà đầu tư giúp tăng giá cổ phiếu, để phản ánh tốt hiệu kinh doanh vị dẫn đầu ngân hàng Có chênh lệch đáng kể định giá cổ phiếu TCB so sánh với ngân hàng nước ROA ROAE ngân hàng hàng đầu Ấn Độ ASEAN1 P/B vs ROAE vài ngân hàng Đông Nam Á Ấn Độ1 % %, x ROAE Tốt 30% BCA VCB 4.0 20% HDB 15% CTG BDO BID 10% HDFC PBK TCB BCA 3.0 Kotak 2.2 2.0 DBS OCBC KBANK 1.42 1.0 5% 0.5% BIDV Implied P/B 1.0% 1.5% 2.0% HDFC BMRI CIMB 0% 0.0% Định giá cao nhờ liên tục có kết kinh doanh tốt thời gian dài Kotak 5.0 VCB ACB 25% P/B 6.0 2.5% 3.0% 3.5% ROAA 0.0 0.0 4.0% CIMB SCB 5.0 10.0 Ghi chú: Dữ liệu nhất, Nguồn: S&P; Techcombank P/B 30.09.2019; Techcombank ROAE 30.09.2019 15.0 17.23 Chênh lệch định giá Chênh lệch định giá tiềm 1,6x P/B TCB 20.0 25.0 ROAE 30.0 39 Miễn trừ trách nhiệm Thơng tin Techcombank cung cấp trình bày sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo không phép sử dụng cho mục đích chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác, nội dung trình bày cấu thành chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác Không người phép sử dụng, phổ biến phân phối tồn phần trình bày theo cách thức nào, liên quan đến chào bán, mời chào khuyến nghị bán phát hành, lôi kéo người chào mua đặt mua, chứng khoán Việt Nam quốc gia khác Việc không tuân thủ thị dẫn đến vi phạm Luật Chứng khoán Việt Nam luật hành quốc gia khác Thơng tin trình bày thông tin cập nhật ngày lập trình bày việc cung cấp trình bày khơng hàm ý tình hình hoạt động Techcombank khơng có thay đổi kể từ ngày lập trình bày khơng hàm ý tuyên bố, thông tin ý kiến trình bày trình bày cập nhật thời điểm sau ngày lập trình bày Techcombank khơng có nghĩa vụ phải cập nhật trình bày Bản trình bày chứa đựng tuyên bố mang tính dự báo tuyên bố này, đưa vào trình bày, phải đọc cách thận trọng 40 Bảng giải ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á OHI : Chỉ số sức khỏe doanh nghiệp CAGR : Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm Opex : Chi phí hoạt động CAR : Tỷ lệ an toàn vốn P/B : Giá giá trị sổ sách CASA : Tài khoản toán Tài khoản tiết kiệm PAT : Lợi nhuận sau thuế CIR : Tỷ lệ chi phí/thu nhập PBT : Lợi nhuận trước thuế CPI : Chỉ số giá tiêu dùng PIL : Vay tiêu dùng tín chấp DCM : Thị trường vốn nợ PMI : Chỉ số quản lý sức mua EES : Khảo sát mức độ gắn kết CBNV ROAA : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân FX : Ngoại tệ/Ngoại hối ROAE : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân GDP : Tổng sản phẩm quốc nội : Tổng cục Thống kê Việt Nam RWA : Tài sản có rủi ro GSO GTS : Dịch vụ giao dịch toàn cầu SBV : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam HOSE : Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh SOE : Doanh nghiệp Nhà nước IAV : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam SME : Doanh nghiệp vừa nhỏ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế TCB : Techcombank LDR : Chỉ số dư nợ/huy động TD : Tiền gửi có kỳ hạn NAV : Giá trị tài sản rịng TOI NFI : Thu nhập từ phí VAMC NII : Thu nhập lãi VBMA NoII : Thu nhập ngồi lãi : Tổng thu nhập hoạt động Cơng ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt : Nam : Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam : Tỷ lệ lãi cận biên VND : Đồng Việt Nam NIM NPL : Tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm -5) WB : Ngân hàng bán buôn YoY : So với kỳ năm trước 41 Phụ lục 42 Chỉ số tài bật tháng 2019 (1/2) Tỷ VND 9M19 FY18 9M18 Thay đổi YOY(%/bp) Tổng tài sản 367.538 320.989 311.796 +18% Tín dụng1 246.798 219.595 205.459 +20% Huy động 218.655 201.415 193.583 +13% 14.441 18.350 13.294 +9% Chi phí hoạt động 4.976 5.843 3.734 +33% Lợi nhuận trước thuế 8.860 10.661 7.774 +14% Chỉ số tài quan trọng (%) 9M19 FY18 9M18 Thay đổi YOY(%/bp) ROAA 2,8% 2,9% 3,2% -45bp ROAE 17,2% 21,5% 25,4% -825bp 4,2% 3,7% 3,7% +50bp NFI/TOI 14,8% 19,3% 15,9% -110bp CIR 34,5% 31,8% 28,1% +638bp NPL 1,8% 1,8% 2,1% -25bp Chỉ số báo cáo theo quy định 9M19 FY18 9M18 Thay đổi YOY(%/bp) Basel II CAR 16,5% 14,6% 12,4% +405bp SBV LDR2 70,9% 65,5% 69,2% +170bp Vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn2 36,1% 31,5% 34,2% Tổng thu nhập hoạt động NIM +197bp Ghi chú: Bao gồm cho vay khách hàng trái phiếu doanh nghiệp; Số tài riêng lẻ ngân hàng 43 Chỉ số tài bật tháng 2019 (2/2) Tỷ VND Cho vay khách hàng Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Huy động khách hàng Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Tỷ VND Tổng thu nhập hoạt động Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Thị trường tài Khác Thu từ nợ xử lý nguồn dự phòng rủi ro Thu nhập từ lãi Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Thị trường tài Khác Thu nhập phí Cá nhân DN vừa nhỏ DN lớn Khác 9M19 FY18 9M18 205.317 99.228 41.751 64.338 218.655 162.757 25.759 30.139 159.939 72.384 31.434 56.122 201.415 142.056 23.592 35.766 166.939 67.038 28.128 71.773 193.583 138.685 21.539 33.359 9M19 FY18 9M18 14.441 5.806 1.731 3.779 2.531 (25) 18.350 6.027 1.936 5.136 2.364 1.464 13.294 4.370 1.329 3.400 1.912 1.466 619 10.106 4.434 1.307 2.764 1.613 (12) 2.138 1.406 233 602 (103) 1.423 11.127 4.301 1.388 3.403 1.435 599 3.536 1.719 341 1.314 163 817 8.168 3.120 964 2.437 1.065 581 2.113 1.238 225 664 (15) Thay đổi YoY (%/bp) +23% +48% +48% -10% +13% +17% +20% -10% Thay đổi YoY (%/bp) +9% +33% +30% +11% +32% -102% -24% +24% +42% +35% +13% +51% -102% +1% +14% +3% -9% 44