5. Kết cấu của đề tài
2.2.3.2.4. Tình hình nợ xấu theo sản phẩm
Là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng đƣợc thiên nhiên ƣu đãi về cảnh quan thiên nhiên tƣơi đẹp, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ; nền văn hóa đa dạng với bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên và mọi miền trong cả nƣớc… Với đặc thù đó, Lâm Đồng có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực: dịch vụ du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp chế biến. Nắm vững đƣợc thế mạnh và tiềm năng của địa bàn Lâm Đồng, Sacombank luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lƣợng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mỗi đối tƣợng KH.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, do nền kinh tế trong nƣớc chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình cũng nhƣ các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Sau đây là diễn biến tình hình nợ xấu theo sản phẩm của Sacombank CN Lâm Đồng gia đoạn 2011 – 2013:
Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu theo sản phẩm của NH Sacombank CN Lâm Đồng giai đoạn 2 – 2013.
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 Số tiền % Số tiền %
Sản xuất kinh doanh 2.354 3.234 2.348 880 37,38 -886 -27,40
Mua xe ôtô 3.043 3.987 3.189 944 31,02 -798 -20,02
Mua, xây dựng và sửa
chữa nhà 1.768 2.890 1.927 1.122 63,46 -963 -33,32 Tiêu dùng 975 1.432 1.079 457 46,87 -353 -24,65
Nông nghiệp 2.973 3.586 3.035 613 20,62 -551 -15,37
Bảng 2.11: Tỷ trọng nợ xấu theo sản phẩm của NH Sacombank CN Lâm Đồng giai đoạn 2 – 2013.
ĐVT: %
Nguồn: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
Sản xuất kinh doanh
Hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh nhằm giúp KH bổ sung vốn lƣu động, vốn cố định và tài trợ các dự án đầu tƣ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do ảnh hƣởng của chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN cũng nhƣ tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cùng với lãi suất tăng cao khiến cho KH chịu nhiều áp lực khi vay vốn NH.
Năm 2011, nợ xấu sản xuất kinh doanh là 2.354 triệu đồng, chiếm 21,18% tổng nợ xấu. Năm 2012 tăng lên 3.234 triệu đồng, tăng 880 triệu đồng tƣơng ứng tăng 37,38% so với năm 2011 và chiếm 21,38% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 2.348 triệu đồng, giảm 886 triệu đồng tƣơng ứng giảm 27,40% và chiếm tỷ trọng 20,28%.
Nợ xấu năm 2012 tăng mạnh là do lãi suất cho vay tăng cao, tình hình vay vốn của KH gặp nhiều khó khăn khiến giá thành sản phẩm tăng cao, lợi nhuận giảm, năng lực tài chính của KH suy giảm… gây ảnh hƣởng đến kế hoạch trả nợ. NH phải điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn vào các nhóm nợ thích hợp. Tuy nhiên, NH cũng đã chia sẻ với KH bằng cách hạ lãi vay, dãn kỳ hạn trả nợ… để cùng vƣợt qua khó khăn trong năm 2013 nên tình hình nợ xấu đã có nhiều biến chuyển tích cực hơn.
Chỉ tiêu Năm 2 Năm 2 2 Năm 2 3 Sản xuất kinh doanh 21,18 21,38 20,28 Mua xe ôtô 27,38 26,35 27,54 Mua, xây dựng và sửa chữa nhà 15,91 19,10 16,64 Tiêu dùng 8,77 9,47 9,32 Nông nghiệp 26,75 23,70 26,21 Tổng cộng 100 100 100
Mua xe ôtô
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về các mặt hàng nông sản, hoa, quả tƣơi nên việc NH tài trợ cho KH trong việc mua xe để mở rộng hoạt động sản xuất kinh và thực hiện buôn chuyến các mặt hàng nông sản, hoa, quả tƣơi diễn ra rất thƣờng xuyên. Bên cạnh đó, việc nhiều hộ gia đình mong muốn sở hữu một chiếc ôtô trong giai đoạn này không khó, vì NH sẵn sàng tài trợ tối đa 70% giá trị xe trong vòng 5 năm.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 – 2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh vận tải cũng nhƣ tình hình nguồn thu nhập của KH trong địa bàn phần nào gặp khó khăn, khiến cho KH gặp khó khăn trong việc trả nợ cho NH. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất khi tài trợ mua xe vì rủi ro về ngƣời và xe khi tham gia giao thông là thông thể lƣờng trƣớc đƣợc, NH cũng đã yêu cầu KH mua bảo hiểm vật chất và dân sự khi tiến hành ký kết hợp đồng tín dụng.
Vì hoạt động tài trợ mua xe tại Sacombank Lâm Đồng phát triển khá mạnh, nên tỷ trọng nợ xấu chiếm khoảng ¼ trong tổng nợ xấu. Năm 2011, nợ xấu cho vay mua xe ôtô là 3.043 triệu đồng, chiếm 27,38% tổng nợ xấu. Năm 2012 tăng lên 3.987 triệu đồng, tăng 944 triệu đồng tƣơng ứng tăng 31,02% so với năm 2011 và chiếm 26,35% tổng nợ xấu. Năm 2013, tình hình kinh tế có nhiều biến chuyển theo chiều hƣớng tích cực nên nợ xấu cho vay mua xe giảm còn 3.189 triệu đồng, giảm 798 triệu đồng tƣơng ứng giảm 20,02% và chiếm tỷ trọng 27,54%.
Mua, xây dựng và sửa chữa nhà
Hoạt động mua, xây dựng và sửa chữa nhà tại Lâm Đồng thời gian qua phát triển rất mạnh. Nhƣng trong giai đoạn 2011 – 2013, giá cả bất động sản đã bị đẩy lên quá cao dẫn đến tình trạng đổ bể bong bóng bất động sản, khiến cho các khoản vay nợ đầu tƣ vào bất động sản gặp nhiều khó khăn khi lƣợng hàng tồn kho tăng cao, lƣợng giao dịch thành công thấp tại nhiều phân khúc.
Nợ xấu bất động sản tăng mạnh vào năm 2012 do bởi giá cả nguyên vật liệu xây dựng leo thang, tình trạng đóng băng bất động sản kéo dài, nhƣng qua đến năm 2013 thì thị trƣờng mua bán, xây dựng và sửa chữa bất động sản đã ấm lên, giao dịch sôi động trở lại đã lấy lại niềm tin của thị trƣờng. Nợ xấu mảng này cụ thể nhƣ
lên 2.890 triệu đồng, tăng 1.122 triệu đồng tƣơng ứng tăng 63,46% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 19,10% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 1.927 triệu đồng, giảm 963 triệu đồng tƣơng ứng giảm 33,32% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 16,64% tổng nợ xấu.
Tiêu dùng
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Sacombank Lâm Đồng phát triển khá mạnh. KH vay chủ yếu là các hộ gia đình nhỏ, những đôi vợ chồng mới cƣới cho nhu cầu mua sắm các trang thiết bị trong nhà nhƣ tủ lạnh, máy giặt, máy tính …, phƣơng tiện đi lại hàng ngày nhƣ xe gắn máy và chi phí sinh hoạt gia đình… nhằm cả thiện đời sống vật chất. Tuy nhiên, nền kinh tế giai đoạn này gặp nhiều khó khăn khiến cho KH vay tiêu dùng không có khả năng thanh toán nợ đúng hạn, khiến nợ xấu phát sinh.
Nợ xấu tiêu dùng năm 2011 là 975 triệu đồng, chiếm 8,77% tổng nợ xấu. Sang năm 2012, nợ xấu tiêu dùng tăng mạnh lên 1.432 triệu đồng, tăng 457 triệu đồng tƣơng ứng tăng 46,87% so với năm 2011 và chiếm 9,47% tổng nợ xấu. Năm 2013 giảm còn 1.079 triệu đồng, giảm 353 triệu đồng tƣơng ứng giảm 24,65% và chiếm 9,32% tổng nợ xấu.
Nông nghiệp
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về các mặt hàng nông sản nhƣ chè, cà phê, rau, củ, quả, các loại hoa... luôn luôn tƣơi sạch và đƣợc ngƣời tiêu dùng nghĩ đến mỗi khi có nhu cầu về các sản phẩm nông sản của Lâm Đồng. Sản phẩm đƣợc các thƣơng lái buôn chuyến thu mua rồi cung cấp cho các chợ đầu mối, siêu thị ở Đồng Nai, TP. HCM… Tuy nhiên, do thời gian vừa qua, các mặt hàng cùng loại của Trung Quốc đang hoành hành trên thị trƣờng Việt Nam, giá cả của các mặt hàng Trung Quốc rẻ nhƣ cho gây ảnh hƣởng không nhỏ đến nguồn tiêu thụ của các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông sản, khiến cho việc thanh toán lãi và gốc cho NH gặp nhiều khó khăn.
Nợ xấu nông nghiệp chiếm khoảng 25% trong tổng nợ xấu theo sản phẩm của NH. Nợ xấu năm 2011 là 2.973 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26,75%. Năm 2012 là 3.586 triệu đồng, tăng 613 triệu đồng tƣơng ứng tăng 20,62% so với năm 2011 và chiếm tỷ trọng 23,70% trong tổng nợ xấu. Đến năm 2013, nợ xấu giảm còn 3.035
triệu đồng, giảm 551 triệu đồng tƣơng ứng giảm 15,37% so với năm 2012 và chiếm 26,21% trong tổng nợ xấu.
Nợ xấu nông nghiệp tăng giảm không đều qua các năm cho thấy các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, một phần do giá cả chƣa ổn định, còn nhiều biến động do phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc; một phần do khả năng dự đoán tình hình biến động về giá cả cũng nhƣ sức tiêu thụ cho sản phẩm của KH còn hạn chế gây ảnh hƣởng đến nguồn thu và khả năng trả nợ cho NH.