dài h n nên c u ph n cho vay dài h n đã gi m 4% t 26% t ng d n trong n m 2011 xu ng còn 22% trong n m 2012.
áng chú ý là tín d ng đ i v i l nh v c b t đ ng s n (B S). Các ngân hàng v n coi tín d ng l nh v c này là an toàn v i tài s n đ m b o chính là các b t đ ng s n hình thành. Thêm vào đó, l i nhu n khu v c này t ng mang l i khá l n, ngay chính các ngân hàng c ng tham gia vào th tru ng B S v i t cách là nhà tài tr tín d ng hay nhà đ u t tr c ti p. Chính vì v y mà tín d ng B S chi m m t t tr ng cao đ n v y. Tính đ n cu i n m 2011, d n tín d ng B S là 201 nghìn t đ ng, t ng đ ng ,45% t ng d n tín d ng c a n n kinh t . D n tín d ng lo i này t p trung ch y u các ngân hàng quy mô nh , v i t l kho ng 30 –40% t ng d n , cá bi t có ngân hàng t l này lên t i 50%. Khi th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, các doanh nghi p kinh doanh B S g p r t nhi u khó kh n, thua l . i u này làm t ng đáng k t l n x u trong h th ng NHTM. M c dù, NHNN đã có đ ng thái can thi p, ban hành Ch th 01/2011/CT-NHNN. Nh đó, trong n m 2011, tín d ng B S và tín d ng phi s n xu t nói chung đ c kéo v 22% cu i tháng 06/2011 và 16% đ n cu i n m 2011. Tuy nhiên, tình tr ng t tr ng d n phi s n xu t v t h n m c cho phép 16% t i m t s ngân hàng v n còn t n t i.
Bên c nh đó, tín d ng cho khu v c doanh nghi p nhà n c (chi m kho ng 30% t ng d n ) đang đ i m t v i nguy c đ o đ c r t cao, đó là hành vi thi u trách nhi m đ i v i các kho n vay đ c v i chi phí th p và nhi u u đãi t Chính ph , d n đ n tình tr ng vay quá m c, tích t nhi u r i ro cho h th ng ngân hàng. Trong t tr ng n x u toàn ngành n m 2011 có t i 65% là n x u c a các doanh nghi p nhà n c (NHNN, 2011). M t khác, nhi u t p đoàn, t ng công ty nhà n c đã tham gia đ u t c tr c ti p và gián ti p ngoài ngành vào ngân hàng, ch ng khoán, B S, C ng thêm v i vi c ngân hàng cho vay b t ch p nh ng d án nhi u r i ro v i hy v ng đem v l i nhu n cao. Vì v y, c u trúc k h n n tr nên m t cân đ i, d n cho vay l n, n x u t ng cao.
38
Vi t Nam v i dân s trên 0 tri u ng i và m c thu nh p bình quân kho ng 1.152USD/ng i/n m, đã đ t t i m c trung bình th p c a th gi i. Tuy v y, t l ng i dân s d ng s n ph m ngân hàng đang còn r t h n ch , nh t là d ch v ngân hàng hi n đ i. Theo th ng kê, bình quân c n c m i có kho ng 50 – 60% dân s có tài kho n trong các NHTM. Cùng v i s t ng tr ng thu nh p bình quân đ u ng i và s phát tri n c a các doanh nghi p s t o ra m t th tr ng ti m n ng cho các NHTM, nh t là th tr ng d ch v ngân hàng bán l . Các NHTM Vi t Nam trong th i gian qua c ng đã b t đ u quan tâm và t p trung khai thác th tr ng bán l nh : đ y m nh hi n đ i hóa công ngh ngân hàng, phát tri n các lo i hình d ch v m i đa ti n ích nh Internet Banking, Mobile Banking, Home Banking,.. ây chính là c s đ phát tri n d ch v thanh toán không dùng ti n m t nh m gia t ng t tr ng ngu n v n huy đ ng t dân c kho ng 35 – 40% t ng v n huy đ ng hi n nay lên 50 – 60% trong nh ng n m t i.
Tuy nhiên, phân khúc bán l c a các ngân hàng đang t p trung ch y u vào ti t ki m và vay c m c ho c vay th ch p b ng b ng b t đ ng s n. Th m chí, khách hàng ch s d ng m t lo i s n ph m ho c ti t ki m ho c tín d ng ch không s d ng đa d ng s n ph m theo gói nh : th , thanh toán hàng hoá, d ch v , ngân hàng đi n t . i u này có hai nguyên nhân chính:
M t là, khách hàng còn ch a ti p c n đ c v i các s n ph m d ch v c a ngân hàng do thi u thông tin, do thói quen s d ng và ch a th c s tin t ng vào s n ph m d ch v m i.
Hai là, ngân hàng phát tri n s n ph m d ch v m i ch a thành công do ch t l ng và chính sách giá –phí s n ph m d ch v ch a t t, ch athu hút đ c khách hàng.
Hi n nay, lo i hình s n ph m, d ch v ngân hàng hi n đ i đ c các NHTM trên th gi i khai thác và đang tr thành m t xu th nh s phát tri n nhanh chóng c a Internet, đó là Internet Banking. V i s t ng tr ng đ n chóng m t c a Internet Vi t Nam, đ c đánh giá là đ ng đ u khu v c v t c đ phát
39
tri n, các NHTM Vi t Nam hoàn toàn có th khai thác. Tuy nhiên, hi n lo i hình s n ph m, d ch v này ch a th c s phát tri n n c ta.
Bi u đ 2.5. Cá o t đ ng tr tuy n y u t i Vi t N 94% 92% 78% 72% 70% 66% 61% 47% 46% 42% 38% 36% 31% 30% 23% 20% 18% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% c tin t c S d ng trang web tìm ki m Nghe nh c Nghiên c u cho h c t p/ công vi c Chat Email T i nh c Xem phim em các di n đàn Mua s m/ đ u giá Ch i game trên các trang web Vào các trang m ng xã h i Xem blog Ch i game trên các ng dung T i phim Vi t Blog Vi t/ đ ng bài trên di n đàn S d ng ngân hàng tr c tuy n Ngu n: www.vnnic.vn 2.1.3.3. Ngu n n ân l c và k n ng qu n tr đ u àn
Theo th ng kê c a NHNN, t ng s nhân l c ngành ngân hàng đ n tháng 12/2012 là h n 175.000 ng i, t ng g p 2,5 l n so v i n m 2000. ây là m c t ng tr ng vào lo i cao nh t trong ngành ngân hàng trên toàn c u. i u đó cho th y, trong h n 10 n m qua, cùng v i quá trình m r ng m ng l i, t ng v n ch s h u, hi n đ i hoá công ngh , nâng cao n ng l c c nh tranh, m c a th tr ng tài chính h i nh p kinh t qu c t , ngu n nhân l c c a các NHTM Vi t Nam c ng có s phát tri n m nh. Không ch gia t ng v l ng mà c v ch t vì ngoài vi c tuy n d ng d a vào b ng c p chuy n môn, các NHTM còn chú ý l a ch n nhân s có kinh nghi m th c ti n, k n ng ng x , giao ti p và x lý v n đ .
V c b n, đ i ng nhân s đã đáp ng đ c s phát tri n c a ngành ngân hàng trong th i gian qua. Song nhìn chung ch t l ng ngu n nhân l c v n còn khá th p. Theo đánh giá c a NHNN, t l nhân l c có đào t o chuyên môn
40
làm vi c trong ngành ngân hàng cao, nh ng t l đ c đào t o chuyên ngành tài chính – ngân hàng l i th p h n các ngành khác. C th , t l nhân l c có trình đ đ i h c chuyên ngành ngân hàng là 30,6%, ngành khác 34, %; Sau đ i h c chuyên ngành ngân hàng 1,35%, ngành khác 1,75%. Th m chí, m t s ngân hàng còn thi u đ i ng qu n tr đi u hành có trình đ chuyên môn, kh n ng phân tích, am hi u lu t pháp và đ c l p x lý các v n đ th c t , có t m nhìn chi n l c. Bên c nh đó, đ i v i sinh viên chuyên ngành m i ra tr ng ho c nhân s v a tuy n d ng, h u h t các ngân hàng đ u ph i m t th i gian đ đào t o l i m i có th đáp ng đ c yêu c u công vi c. Theo m t cu c kh o sát g n đây t i các NHTM Vi t Nam cho th y, có 3 v trí r t khó tuy n d ng hi n nay là qu n tr r i ro, qu n lý và đ u t . M t s l nh v c chuyên sâu thi u nhi u nhân l c và các ngân hàng c ng t n nhi u chi phí đ thuê chuyên gia n c ngoài t v n, th c hi n mà không có s l a ch n nào khác.
M t v n đ khác c ng c n đ c nh c đ n là mâu thu n gi a ng i ch và ng i đ i di n. Theo m t báo cáo th đi m qu n tr công ty (QTCT) (cách tính đi m đ đo l ng m c đ tuân th các nguyên t c QTCT theo thông l qu c t ) do IFC th c hi n, k t qu t ng quát n m 2010 c a các công ty niêm y t t i Vi t Nam cho th y đi m c a kh i ngân hàng là 44,7% (trong thang đi m t th p nh t là 0% đ n cao nh t là 100%). M t th đi m d i trung bình và th p so v i nhi u n c trong khu v c. Kh o sát v m c đ tham gia c a H i đ ng qu n tr (H QT) vào vi c đi u hành c a ngân hàng cho th y, H QT không nh ng tham gia sâu vào nh ng quy t sách c a ngân hàng, mà còn can thi p vào vi c đi u hành qua nh ng yêu c u tr c ti p hay gián ti p đ i v i ban đi u hành theo ý mu n c a H QT. i u này có th làm sai l ch đi nh ng quy t đ nh kinh doanh quan tr ng, nh h ng đ n l i nhu n và r i ro trong kinh doanh ngân hàng. Nh v y, v n đ QTCT c ng là m t trong nh ng v n đ c n ph i đ c xét đ n trong ti n trình tái c u trúc h th ng NHTM Vi t Nam.
41
Cho đ n nay h th ng ngân hàng Vi t Nam ch a th c s có m t th ng
hi u t t. Nhìn chung, th ng hi u c a ngành ngân hàng trong n c còn m nh t so v i khu v c và th gi i. i u này có th lý gi i là do các ngân hàng dù đã dày công qu ng bá, thay đ i logo, tên tu i, gia t ng d ch v nh ng v n ch a th t s có đi m khác bi t đ ghi d u n v i khách hàng. ét v d ch v , h u h t các ngân hàng c ph n đ u đ a ra đ nh h ng tr thành bán l , nh ng khi ti p c n thì s n ph m bán l nào c ng gi ng nhau, ít có giá tr gia t ng t ng s n ph m mà ch có th c nh tranh nhau chút ít v lãi su t. Trong khi tâm lý khách hàng l i không d thay đ i m t s m m t chi u.
Chính vì th mà cho dù có g n 100 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam nh ng đ ng l i d u n trong lòng khách hàng v n ch là nh ng tên tu i v n đã r t quen thu c mà h u h t trong s đó là các NHTMNN. Vi c đ nh v ho t đ ng c a mình thành m t ngân hàng bán l c ng đang đ c nhi u ngân hàng hi u sai, không ph i c có nhi u d ch v là tr thành ngân hàng bán l mà đi k m v i nó còn c n m ng l i, công ngh , con ng i và các giá tr gia t ng khác.
M t nghiên c u đ c công b trong h i th o Th ng hi u cho ngành tài chính, ngân hàng 200 đ c t ch c t i Hà N i cho th y, không ngân hàng Vi t Nam nào mua, nghiên c u ho c có s d ng các s li u nghiên c u v th tr ng truy n thông cho các chi n l c xây d ng th ng hi u c a mình. Ngoài ra, c ng ch a có b t k nghiên c u chuyên nghi p nào v khách hàng ti m n ng c a t ng ngân hàng c th .
2.1.3.5. C n l c m r ng m ng l
Trong th i gian qua, quy mô m ng l i c a các NHTM t ng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, s l ng chi nhánh, phòng giao d ch và ATM c a các ngân hàng trong h th ng còn khá chênh l ch nhau do chi n l c phát tri n và đ c tr ng c a t ng ngân hàng. Riêng 4 ngân hàng thu c Nhóm 1 đã chi n 35,7% t ng s l ng ATM c a toàn h th ng. Agribank gi vai trò ch đ o trong phát tri n đ u t cho nông nghi p nông thôn nên có m ng l i ho t đ ng r ng kh p