B ng 2.3. So sánh t s tiêu ng n NH t s n trong k u v n 2 9
Qu gi
C tiêu VN Malaysia Indonesia Philippines
T ng tài s n (t USD) 127,66 386,25 213,98 119,52
T ng d n tín d ng (t USD) 73,10 208,85 119,42 61,59
ROE (%) 9,7 18,5 21,94* 6,91
ROA (%) 1,0 1,5 2,08* 0,77
Ngu n: Chi n l c t ng th phát tri n ngành d ch v VN đ n n m 2020 và t m nhìn đ n n m 2025, trang 264
*: l i nhu n tr c thu .
T l lãi c n biên (NIM) ph n ánh m c chênh l ch gi a thu t lãi và chi phí tr lãi mà ngân hàng có th đ t đ c thông qua vi c ki m soát ch t ch tài s n sinh l i và theo đu i ngu n v ncó chi phí th p nh t. Nhìn chung, trong giai đo n 2006 – 2012, NIM c a h th ng NHTM đ c duy trì m c trung bình kho ng 2,7%. Tuy nhiên, tính sinh l i c a b t k m t ngân hàng nào c ng b nh h ng b i mô hình ho t đ ng riêng c a ngân hàng đó, đó là đ c thù ho t đ ng, thành ph n khách hàng, chi n l c phát tri n, NIM c ng không tính đ n phí d ch v c ng nh thu nh p ngoài lãi khác và chi phí ho t đ ng: chi phí nhân s , chi phí tài s n, chi phí r i ro. Vì v y, NIM không ph i là ch tiêu ph n ánh toàn di n tính sinh l i c a ngành ngân hàng. Do đó, khi đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng c n xem xét trên nhi u m t c ng nh nhi u ch tiêu đánh giá khác.
So sánh v i ho t đ ng ngân hàng t i m t s qu c gia khu v c Châu Á Thái Bình D ng khác, Vi t Nam có t l chi phí ho t đ ng so v i thu nh p t ho t đ ng cao nh t.
34
B ng 2.4. So sán t tr ng i p í o t đ ng v t u n p ngo i ƣi ng n ngân ng t s n c
Qu c gia
Ch tiêu Úc Trung Qu Singapore
Thái Lan Vi t Nam C i p í o t đ ng 42% 40% 38% 44% 49% T NII 33% 21% 40% 36% 14% Ngu n: S li u c a NHTW các n c và báo cáo th ng niên đ c công b
31/12/2012
Chi phí l ng và chi phí liên quan đ n nhân viên chi m h n 50% t ng chi phí ho t đ ng và là c u ph n l n nh t trong chi phí ho t đ ng. i u này đi ng c v i xu h ng toàn c u, theo đó, t tr ng chi phí cho nhân viên trong chi phí ho t đ ng gi m xu ng d i 40%.
Thu nh p ngoài lãi (NII): c đi m c h u c a h th ng NHTM Vi t Nam là quá l thu c vào ho t đ ng tín d ng. i u này th hi n t tr ng thu ngoài lãi bình quân c a c h th ng NHTM giai đo n 2006 – 2012 ch kho ng 14% trong t ng thu nh p trong n m. Ngoài ra, t tr ng thu ngoài lãi trong c c u thu nh p t m c cao 17,1% n m 2007 gi m sâu xu ng m c , % n m 200 cho th y tính b t n trong ho t đ ng kinh doanh c a h th ng NHTM Vi t Nam.
So v i các qu c gia châu Á Thái Bình D ng khác, Vi t Nam có t l NII khá th p. M t trong nh ng y u t tác đ ng chính là phân khúc bán l Vi t Nam đ c c tính ch trong kho ng 15%. Trong khi đó, chính các kho n bán l là m t trong nh ng ngu n thu phí d ch v chính v i nhi u gói s n ph m nh : ti t ki m, thanh toán hàng hoá, d ch v , tín d ng, d ch v th .
Thu nh p ngoài lãi ngoài thu d ch v còn có thu t kinh doanh ngo i h i và d ch v vàng; thu t ch ng khoán kinh doanh; ch ng khoán đ u t ; thu t góp v n mua c ph n. Tuy nhiên, t 200 đ n nay, ho t đ ng c a th tr ng ch ng khoán không m y kh i s c; t giá USD/VND b qu n lý ch t ch c ng làm h n ch các giao d ch ngo i h i.
2.1.3.2. n ng p t tr n s n p m và d c v ngân àng