Bạng 5: Tình hình cho vay 3 naím 2007, 2008, 2009
Đvt: Trieơu đoăng.
Dư nợ tín dúng từ naím 2007 – 2009
Chư tieđu 2007 2008 2009
Toơng dư nợ 6,810,735 6,538,980 12,882,962
Tôc đoơ taíng trưởng tín dúng -4% 97% (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Bieơu đoă 2 : dư nợ tín dúng 2007,208,2009
Naím 2008, những bât oơn cụa neăn kinh tê thê giới cũng như trong nước, sự sút giạm giá chứng khoán và giá nhà đât, cùng những bieơn pháp hành chính cụa Chính phụ đã làm phaăn nào thu hép hốt đoơng tín dúng cụa cạ heơ thông Ngađn hàng. Trong khi tôc đoơ taíng trưởng tín dúng naím 2008 so với 2007 cụa Ngađn hàng Quađn Đoơi là 18.95%,
cụa SCB là 19.51%, thì tôc đoơ taíng trưởng tín dúng cụa An Bình láiø giạm nhé với tư leơ là -4% , do chưa đưa ra được các sạn phaơm mới và cánh tranh tređn thị trường khaĩc nghieơt lúc bây giờ. Đieău này đã được khaĩc phúc rõ ràng trong naím 2009, dư nợ taíng 97%. Đađy là kêt quạ cụa chiên lược đaơy mánh tiêp thị kêt hợp với các gói sạn phaơm đa dáng nhaỉm mang lái tính tieơn ích nhât cho khách hàng.
3.2.3.1. Cơ câu dư nợ tín dúng xét theo kì hán.
Bạng 6: Tình hình dư nợ cho vay xét theo kì hán
Đvt: Trieơu đoăng (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Nhìn chung, d n ng n h n và trung_dài hán đ u chi m t tr ng g n như là ngang nhau trong t ng d n . Nguyeđn nhađn bởi ABBank văn chưa tìm được múc tieđu rõ ràng cụa mình caăn nhaĩm tới. Naím 2009, nhìn nhaơn được nhược đieơm và nhanh chóng
khaĩc phúc, dư nợ ngaĩn hán đã vượt leđn chiêm tới 59%. Đađy cũng là moơt đieău hợp lý đeơ hán chê rụi ro tín dúng.
Bieơu đoă 3 : cơ câu dư nợ cho vay xét theo kì hán
2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Ngaĩn hán 3,320,888 49% 3,391,161 52% 7,654,404 59% 70,273 2.12% 4,263,243 125.7 % Trung_ dài hán 3,489,847 51% 3,147,819 48% 5,228,558 41% -342,028 -9.80% 2,080,739 66.1% T ng c ng 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -3.99% 6,343,982 97%
Naím 2008 và 2009, dư nợ cho vay ngaĩn hán laăn lượt tương ứng 3,391,161 trieơu và 7,654,404 trieơu, chiêm tỷ trĩng 52% và 59% toơng dư nợ cho vay, taíng nhé 2.11% so với cùng kì (2008/2007) và taíng mánh vào naím 2009 là 125.72% so với naím 2008. Vì nguoăn vôn tín dúng được tài trợ bởi nguoăn vôn huy đoơng ngaĩn hán, đạm bạo được tính thanh khoạn. Xét tới dư nợ cho vay trung và dài hán, naím 2007 và 2008, dư nợ tương đôi oơn định, dao đoơng trong khoạng 3,2 tỷ tới 3,4 tỷ. Rieđng naím 2009, taíng 66.10% so với naím trước, tương ứng với mức taíng 2,080,739 trieơu. Tôc đoơ taíng trưởng dư nợ cho vay trung_dài hán tái Ngađn hàng có xu hướng taíng leđn là do đáp ứng nhu caău veă phương tieơn đi lái ngày càng taíng cụa khách hàng và đieău này luođn phù hợp với tình hình kinh tê Vieơđt Nam trong giai đốn hieơn nay là các doanh nghieơp Vieơt Nam đang caăn có nguoăn vôn trung và dài hán cho vieơc đaău tư dài hán đeơ hieơn đái hóa cơ sở sạn xuât kinh doanh và đoơi mới cođng ngheơ.
3.2.3.2. Cơ câu dư nợ tín dúng xét theo đôi tượng cho vay.
Bạng 7: Tình hình dư nợ cho vay theo đôi tượng.
Đvt: Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư Tieđu Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Gíá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Doanh nghieơp,cođng ty 5,001,215 73% 5,503,356 84% 9,294,732 72% 502,141 10% 3,791,376 69% Cá nhađn, hoơ gia đình 1,809,520 27% 1,035,624 16% 3,588,230 28% -773,896 -43% 2,552,606 246% T ng c ng 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4% 6,343,982 97%
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Qua bạng sô lieơu tređn ta nhaơn thây, khách hàng doanh nghieơp và cođng ty chiêm tỷ trĩng chụ yêu trong hốt đoơng cho vay cụa ABBank, các con sô cụa 3 naím luođn cho thây sự taíng leđn khođng ngừng. Đaịc bieơt phại nói tới bước nhạy vĩt cụa naím 2009. taíng 69% tương đương với 9,294,732 trieơu. Đieău này cũng là tât yêu khi ABBank luođn biêt cách thu hút baỉng các chính sách li suât cho vay hợp lý. Naím 2008 taíng nhé 10% tương đương với 5,503,356 trieơu (trong khi naím 2007 đát 5,001,215 trieơu). Beđn cánh sự gia taíng tỷ trĩng thành phaăn kinh tê doanh nghieơp,cođng ty phại keơ đên thành phaăn kinh tê cá nhađn, hoơ gia đình. Đađy cũng là moơt lượng khách hàng tieăm naíng cụa ABBank. Maịc dù naím 2008 sút giạm mánh 43% do tình hình kinh tê khụng hoạng tác đoơng lớn tới tađm lý người dađn (naím 2007 đát 1,809,520 trieơu, trong khi naím 2008 chư đát 1,035,624 trieơu), nhưng bước sang naím 2009 thì tình hình đã khạ quan hơn, leđn tới 3,588,230 trieơu tương ứng với mức taíng 246%.
3.3. Thực tráng rụi ro tín dúng tái Ngađn hàng TMCP An Bình.
3.3.1. Tình tráng ứ đĩng vôn.
Ngađn hàng là moơt lối hình doanh nghieơp kinh doanh hàng hóa đaịc bieơt, đó là tieăn teơ. Cũng giông như bao doanh nghieơp khác, Ngađn hàng cũng muôn tôi đa hóa lợi nhuaơn. Đeơ đát được đieău đó Ngađn hàng phại tính toán sao cho toơng nguoăn vôn huy đoơng phại sử dúng hêt. Tređn thực tê thì haău hêt các Ngađn hàng khođng sử dúng hêt 100% vôn huy đoơng neđn thường dieên ra tình tráng ứ đĩng vôn. Do các yêu caău đeơ đạm bạo chât lượng tín dúng, hán chê rụi ro neđn các món vay caăn phại được xem xét kỹ lưỡng chaịt chẽ hơn. Dăn tới sô lượng khách hàng đụ tieđu chuaơn đeơ Ngađn hàng cho vay khođng nhieău. Moơt maịt, lượng tieăn gửi tiêt kieơm cụa nhađn dađn ngày càng taíng. Maịt khác thì lái khođng cho vay ra được. Vôn cho vay ngaĩn hán bị ứ đĩng, còn vôn cho vay trung và dài hán lái khođng đụ. Đađy là moơt khó khaín lớn khođng chư cụa các Ngađn hàng thương mái nói chung, và cụa Ngađn hàng An Bình nói rieđng. Song
baỉng sự nhanh nháy, naĩm baĩt được nhu caău thị trường, ABBank đã đưa ra nhieău bieơn pháp đeơ đieău chưnh heơ sô sử dúng vôn sao cho hợp lý. Tuy nhieđn với phương trađm “an toàn, hieơu quạ và linh hốt”, Ngađn hàng khođng cháy theo lợi nhuaơn trước maĩt mà luođn xem xét, đánh giá, thaơm định các món vay moơt cách caơn trĩng mới đưa ra quyêt định. Bởi lẽ, thođng qua các keđnh truyeăn thođng, trong những naím gaăn đađy hàng lốt các doanh nghieơp sạn xuât kinh doanh bị thua loê, thaơm chí còn có nhieău doanh nghieơp phá sạn gađy neđn tình tráng mât vôn cho Ngađn hàng, nhieău cán boơ câp cao bị truy cứu trách nhieơm hình sự veă toơi câu kêt lừa đạo tieăn vay từ Ngađn hàng. Vì thê sự thaơn trĩng, bạo đạm an toàn vôn vay cụa Ngađn hàng là caăn thiêt.
Bạng 8: Tình hình ứ đĩng vôn tái Ngađn hàng TMCP An Bình.
Đvt: Trieơu đoăng. Chư tieđu 2007 2008 2009 Toơng nguoăn vôn huy đoơng 7,103,768 6,673,744 15,001,842 Toơng dư nợ 6,810,735 6,538,980 12,882,962 Sô vôn chưa sử dúng 292,942 134,764 2,118,880 Tỷ leơ ứ đĩng vôn 4.12% 2.1% 14.13% (Nguoăn báo cáo noơi boơ-ABBank)
Qua bạng tình hình ứ đĩng vôn ta nhaơn thây raỉng: tỷ leơ ứ đĩng vôn cụa Ngađn hàng An Bình là rât thâp, có theơ châp nhaơn được. Naím 2007 tỷ leơ ứ đĩng vôn là 4.12% toơng sô vôn huy đoơng tương đương với 292,942 trieơu. Naím 2008 sô vôn chứa sử dúng văn đát mức thâp là 134,764 trieơu , ứng với tỷ leơ ứ đĩng vôn là 2.1% . Rieđng naím 2009 đeơ đạm bạo an toàn vôn cụa mình, các cán boơ tín dúng cụa Ngađn hàng đã xem xét, đánh giá khách hàng khaĩt khe hơn nhaỉm hán chê rụi ro, đoăng thời sàng lĩc ra
những khách hàng tôđt nhât đeơ cho vay neđn tỷ leơ này là 14.13% toơng sô vôn huy đoơng.
3.3.2. Tình hình nợ quá hán và nợ xâu.
Bạng 9: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
Đvt:Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị T tr ng Giá trị tr ng T Giá trị tr ng T +/- % +/- % Toơng dư nợ 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4% 6,343,982 97% Nợ quá hán 161,723 2.37% 492,731 7.54% 393,851 3.06% 331,008 205% -98,880 -20% Nợ xâu 103,304 1.52% 271,145 4.15% 187,942 1.46% 167,841 162% -83,203 -31%
(Nguoăn báo cáo noơi boơ – ABBank)
Bieơu đoă 5: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2007 2008 2009 N x u N quâ h n
Bước vào naím 2007, các Ngađn hàng cháy đua với lãi suât. Do đứng trước vieơc lượng tieăn thay vì gửi tiêt kieơm được đoơ vào chứng khoán rât lớn khiên hốt đoơng huy đoơng
cụa Ngađn hàng bị ạnh hưởng đáng keơ (phại nói theđm raỉng naím 2007, thị trường chứng khoán bước vào thời đieơm nóng sôt nhât từ trước tới nay). Khođng những thê, dâu hieơu vôn nước ngoài đoơ vào thị trường bât đoơng sạn đã làm dây leđn làn sóng đaău tư vào lĩnh vực này cụa dađn cư. Vì vaơy, vieơc taíng lãi suât đeơ giạm bớt lực kéo cụa 2 thị trường này là moơt đieău hợp lý. Nhưng đên naím 2008, chụ trương thaĩt chaịt tín dúng chông lám phát được đưa ra, các Ngađn hàng nói chung và Ngađn hàng An Bình nói rieđng đã laơp tức phại caĩt giạm hán mức tín dúng, đaơy Ngađn hàng bước vào giai đốn khó khaín. Nhìn vào bạng tređn, ta thây vieơc taíng nhanh cụa nợ quá hán và nợ xâu trong naím 2008 thaơt đáng lo ngái, nợ quá hán chiêm tư leơ 7.54% toơng dư nợ, còn nợ xâu chiêm tới 4.15% toơng dư nợ. Lý giại cho vieơc taíng nhanh này là do Ngađn hàng phại taíng cao lãi suât tín dúng, tình hình vay vôn cụa doanh nghieơp gaịp nhieău khó khaín dăn đên chi phí giá thành sạn phaơm cao, lợi nhuaơn giạm, kèm theo đó là naíng lực tài chính suy giạm, vôn luađn chuyeơn chaơm, khođng thực hieơn đúng kê hốch trạ nợ Ngađn hàng dăn đên nợ quá hán taíng đoơt biên. Buoơc Ngađn hàng phại đieău chưnh kì hán nợ và chuyeơn nợ quá hán vào các nhóm nợ thích hợp, moơt sô các doanh nghieơp còn rơi vào nguy cơ phá sạn khiên Ngađn hàng khó thu hoăi và thaơm chí khođng theơ thu hoăi được vôn và lãi vay cũng khiên nợ xâu có chieău hướng gia taíng. Sang naím 2009, đứng trước những lời cạnh báo “Moơt thực tê khođng theơ tránh khỏi ở bât cứ quôc gia nào là sau khụng hoạng bao giờ chieău hướng nợ quá hán và nợ xâu trong hốt đoơng cụa Ngađn hàng cũng có xu hướng gia taíng”, vì sự an toàn cho chính mình và toàn boơ heơ thông, ban lãnh đáo Ngađn hàng TMCP An Bình đã kịp thời chư đáo và đưa ra những chính sách hợp lý đeơ giạm thieơu tôi đa rụi ro. Chứng minh cho sư cô gaĩng vươt baơc đó là nợ quá hán và nợ xâu giạm xuông còn tương ứng 393,851 trieơu và 187,942 trieơu, chiêm tư leơ 3.06% và 1.46% toơng dư nợ, nợ quá hán giạm 20%, trong khi nợ xâu giạm mánh 31% so với cùng kì naím ngoái.
Bạng dưới đađy sẽ giúp tìm hieơu kĩ hơn veă sự taíng giạm cụa nợ quá hán qua 3 naím 2007, 2008 và 2009:
Bạng 10: Các nhóm nợ quá hán Đvt:Trieơu đoăng. 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Phađn lối nợ Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Nhóm 2:Nợ caăn chú ý 58,419 0.86% 220,986 3.38% 205,909 1.60% 162,567 278% -15,077 -7% Nhóm 3:Nợ dưới tieđu chuaơn 19,888 0.29% 86,507 1.32% 25,436 0.20% 66,619 335% -61,071 -71% Nhóm 4:Nợ caăn nghi ngờ 30,079 0.44% 106,331 1.63% 7,885 0.06% 76,252 254% -98,446 -93% Nhóm 5:Nợ có k/n mât vôn 53,337 0.78% 78,907 1.21% 154,621 1.20% 25,570 48% 75,714 96% T ng d n 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4.0% 6,343,982 97% (Nguoăn: Khôi rụi ro tín dúng Ngađn hàng TMCP An Bình)
Naím 2008, các nhóm nợ thuoơc nợ quá hán đeău gia taíng chóng maịt, thaơm chí gâp 3-4 laăn so với naím 2007. Tieđu bieơu như nhóm nợ 3, naím 2008 leđn tới 86,507 trieơu trong khi naím 2007 chư có 19,888 trieơu. Nhưng với sự kieơm soát tôt, naím 2009 nhóm nợ này chư còn chiêm 0.2% toơng dư nợ. Tiêp đên là nhóm nợ caăn chú ý, nêu naím 2007 nhóm nợ này chư chiêm 0.86% toơng dư nợ tương ứng với 58,419 trieơu, thì qua naím 2008 nhóm nợ 2 đã đát tới ngưỡng xâp xư 4% toơng dư nợ với sô tieăn nợ quá hán leđn đên 220,986 trieơu. Nhóm nợ 4 và 5 cũng khođng naỉm ngoài xu hướng tređn, tức là naím 2008 taíng mánh và đên naím 2009 thì được “hãm phanh”. Tuy nhieđn, nợ có khạ naíng mât vôn văn còn chiêm moơt tỷ trĩng khá cao trong toơng dư nợ. Đieău này được nhìn nhaơn rõ qua các naím, khi naím 2007, nhóm nợ 5 chiêm 0.78% toơng dư nợ, naím 2008
nhóm nợ này taíng leđn chiêm tỷ trĩng 1.21% và đên naím 2009 với những chính sách hợp lý cùng với những noê lực cụa boơ phaơn tín dúng, nhóm nợ có khạ naíng mât vôn văn được dieơn vào hàng khá cao khi nó chiêm 1.2% toơng dư nợ. Đađy cũng là đieău đáng lo ngái, và cũng là thách thức cho ban lãnh đáo cụa Ngađn hàng trong những naím tới đađy đeơ làm thê nào giạm thieơu được rụi ro.
3.3.2.1. Cơ câu nợ quá hán theo kỳ hán cho vay.
Bạng11: Tình hình nợ quá hán theo kì hán cho vay
Đvt: Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím
Chư tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Ngaĩn hán 105,120 65% 349,839 71% 244,188 62% 244,719 233% -105,651 -30%
Trung và
dài hán 56,603 35% 142,892 29% 149,663 38% 86,289 152% 6,771 5% Nợ quá han 161,723 100% 492,731 100% 393,851 100% 331,008 205% -98,880 -20%
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Bieơu đoă 6: Cơ câu nợ quá hán theo kỳ hán vay
Nhìn vào bieơu đoă có theơ thây rõ nợ quá hán chụ yêu đên từ khoạn tín dúng ngaĩn hán, và tư leơ này ngày càng có xu hướng taíng leđn. Nhưng đieău đó khođng có nghĩa là các khoạn cho vay ngaĩn hán cụa ngađn hàng rụi ro hơn dài hán, mà lý do là vì các khoạn vay ngaĩn hán chiêm tư trĩng cao hơn và đang taíng daăn trong cơ câu tín dúng.Vì thê, tređn thực tê ta caăn chú ý đên vieơc thaơm định các khoạn cho vay trung và dài hán, đoăng thời tiên hành giám sát theo dõi chaịt chẽ đeơ kịp thời xử lý. Naím 2008, 2009 chính vì chụ trương giạm các khoạn cho vay trung và dài hán xuông đeơ hán chê rụi ro trước những biên đoơng xâu cụa neăn kinh tê neđn nợ xâu ở nhóm này cũng giạm.
3.3.2.2. Cơ câu nợ quá hán theo đôi tượng cho vay.
Bạng 12: Tình hình nợ quá hán theo đôi tượng cho vay
Đvt:Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím
Chư tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Cá nhađn, hoơ gia đình 61,455 38% 157,674 32% 114,217 29% 96,219 157% -43,457 -28% Doanh nghieơp, cođng ty 100,268 62% 335,057 68% 279,634 71% 234,789 234% -55,423 -17% Nợ quá hán 161,723 100% 492,731 100% 393,851 100% 331,008 205% -98,880 -20% (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Bieơu đoă 7 : Cơ câu nợ quá hán theo đôi tượng cho vay
Xét theo đôi tượng cho vay, ta thây cho vay doanh nghieơp có nợ quá hán chiêm tư trĩng cao hơn, và đang taíng daăn qua các naím. Đieău này có theơ giại thích bởi hai nguyeđn nhađn sau. Thứ nhât như đã chư ra ở tređn cho vay doanh nghieơp chiêm tư leơ rât lớn trong cơ câu vay, đên 84%, 72% naím 2008 và naím 2009. Vì thêơ mà nó có tư trĩng nợ quá hán cao hơn cũng là đieău deê hieơu. Thứ 2 là vì doanh nghieơp là đôi tượng cho vay có nhieău rụi ro, và phức táp hơn nhieău so với cá nhađn. Nó muođn màu