B ng 2: Tình hình ho t đ ng tín d ng t i ABBank
Đvt: trieơu đoăng.
2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08
Naím Chư
tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- %
Huy
đoơng vôn 7,103,678 100% 6,673,744 100% 15,001,842 100% -429,934 -6% 8,328,098 125%
Dư nợ
cho vay 6,810,735 96% 6,538,980 98% 12.,882.,962 86% -271,755 -4% 6,343,982 97%
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Ngay từ những tháng đaău naím 2007, sự biên đoơng cụa neăn kinh tê trong và ngoài nước đã tác đoơng mánh mẽ đên hốt đoơng tín dúng cụa heơ thông Ngađn hàng nói chung và ngađn hàng An Bình nói rieđng. Khạ naíng sử dúng vôn huy đoơng đeơ cho vay vôn cụa Ngađn hàng An Bình qua 3 naím 2007, 2008 và 2009 luođn chiêm tỷ trĩng ở ngưỡng tređn 80%. Đaịc bieơt vào naím 2009, tỷ leơ dư nợ cho vay tređn toơng vôn huy đoơng chư còn là 86%, đieău này cũng hoàn toàn hợp lý trong bôi cạnh kinh tê khó khaín hieơn nay.
Naím 2008, tình hình huy đoơng vôn cũng như cho vay đeău có xu hướng giạm so với naím 2007 ( -429,934 trieơu đoăng tương đương với -4%). Bước vào naím 2009, tình hình có vẹ khạ quan hơn khi sô vôn huy đoơng cụa Ngađn hàng taíng 125% so với naím 2008 ứng với 8,328,098 trieơu đoăng. Đieău đó cũng khẳng định uy tín cũng như chât lượng phúc vú khách hàng cụa ABBank ngày càng được nađng cao. Cùng với các tháo gỡ cụa chính phụ, tieđu bieơu là chính sách hoê trợ lãi suât, đã giúp doanh nghieơp có bước tiêp caơn gaăn hơn tới các đoăng vôn. Từ đó thúc đaơy hốt đoơng cho vay tái An Bình,
khi naím 2009 toơng dư nợ leđn tới 12,882,962 trieơu đoăng, taíng 97%. Và đeơ hieơu sađu saĩc hơn nữa tình hình hốt đoơng tín dúng tái ABBank, ta sẽ cũng tìm hieơu kĩ hơn trong các phaăn tiêp theo dưới đađy.
3.2.2. Phađn tích tình hình huy đoơng vôn.
Với vai trò là toơ chức tài chính trung gian hốt đoơng dựa tređn nguoăn vôn vay mượn trong neăn kinh tê, nghieơp vú táo nguoăn vôn là khođng theơ thiêu trong hốt đoơng cụa NH. Có nguoăn NH mới thực hieơn các nghieơp vú và dịch vú NH. Do đó nguoăn vôn nhàn roêi từ các thành phaăn kinh tê, taăng lớp dađn cư góp phaăn quan trĩng vào vieơc phát trieơn và toăn tái cụa NH. Hốt đoơng NH khođng chư có ý nghĩa đôi với bạn thađn ngađn hàng mà còn có ý nghĩa đôi với toàn xã hoơi.
Thây được taăm quan trĩng cụa hốt đoơng này, vừa qua NH thu được kêt quạ sau:
3.2.2.1.Tình hình huy đoơng vôn theo thời gian.
Naím 2008 tình hình kinh tê trở neđn toăi teơ, lám phát khiên người dađn có khuynh hướng chi tieđu nhieău hơn tiêt kieơm, các NH trở neđn khát vôn traăm trĩng, cũng như các NH khác An Bình phại đaơy lãi suât huy đoơng vôn leđn cao nhaỉm huy đoơng được vôn. Sự cánh tranh đeơ có được các nguoăn vôn trở neđn khaĩc nghieơt. Vì thê, maịc dù đã áp dúng mức lãi suât với nhieău gói sạn phaơm huy đoơng đa dáng, nhưng với qui mođ nhỏ và uy tín chưa cao neđn vieơc tiêp caơn nguoăn vôn huy đoơng cụa An Bình gaịp rât nhieău khó khaín và đã có dâu hieơu giạm nhé. Sang naím 2009, khi neăn kinh tê đã phúc hoăi, cùng với chiên lược đaơy mánh tiêp thị, phát trieơn khách hàng, đoơi ngũ nhađn vieđn cụa An Bình đã xuât saĩc đem veă cho ngađn hàng nguoăn tieăn huy đoơng gâp hơn 2 laăn so với naím 2008 (taíng 124.79%), leđn 15,001,842 trieơu VNĐ. Con sô này là tương đôi nhỏ so với các NH khác như SCB (naím 2007 là 22,753,287trieơu, naím 2008 là
34,605,947trieơu,naím 2009 là 48,964,714 trieơu) nhưng tôc đoơ taíng vượt baơc cụa naím 2009 cho thây moơt dâu hieơu cụa quá trình phát trieơn nhanh cụa ABBANK.
Bạng 3: Tình hình huy đoơng vôn theo kì hán cụa Ngađn hàng
Đvt:trieơu đoăng
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank- Hoơi sở)
Bieơu đoă 1: Cơ câu vôn huy đoơng theo kì hán qua các naím
Nhìn vào bieơu đoă và bạng sô lieơu, có theơ thây nguoăn huy đoơng chụ yêu cụa Ngađn Hàng An Bình là tieăn gửi có kì hán, đaịc bieơt là trong naím 2009, nó chiêm đên 63.22% tương ứng với 9,483,567 trieơu. Lối tieăn gửi này mang lái lãi cao nhât cho
2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08
Naím Chư
tieđu Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % TG ko có kì hán 3,045,598 43% 2,651,343 40% 4,886,829 33% -394,255 -12.95% 2,235,486 84.32% TG có kì hán 3,890,603 55% 3,781,998 57% 9,483,567 63% -108,605 -2.79% 5,701,569 150.76% TG kí quỹ 167,477 2% 240,403 4% 631,446 4% 72,926 43.54% 391,043 162.66% Toơng Nguoăn Vôn 7,103,678 100% 6,673,744 100% 15,001,842 100% -429,934 -6.05% 8,328,098 124.79% 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 2007 2008 2009
Huy đ ng v n qua câc n m
TG khơng kì h n TG cĩ kì h n Ti n kí qu
người gửi và chụ yêu đên từ các khách hàng cá nhađn. Đieău này chứng tỏ Ngađn hàng An Bình đang đi đúng múc tieđu cụa mình là trở thành ngađn hàng bán lẹ thađn thieơn hàng đaău Vieơt nam. Đađy cũng là kêt quạ cụa cuoơc cại cách nhađn sự mánh mẽ thay đoơi hoàn toàn boơ maịt cụa Ngađn hàng An Bình từ cuôi giữa naím 2008.
Có tư trĩng cao thứ 2 là tieăn gửi khođng kì hán, cú theơ là 33% vào naím 2009, 40% vào naím 2008, và 43% naím 2007, có xu hướng giạm qua các naím. Đôi với lối tieăn gửi khođng kỳ hán, khách hàng chụ yêu là các toơ chức kinh tê gửi tieăn với múc đích an toàn và sử dúng các dịch vú thanh toán qua ngađn hàng, ngađn hàng cũng đang chú trĩng phát trieơn dịch vú này đeơ taơn dúng được nguoăđn vôn rẹ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.2.2.2. Tình hình huy đoơng vôn theo đôi tượng huy đoơng.
Bạng 4: Tình hình huy đoơng vôn theo đôi tượng huy đoơng
Đvt: Trieơu đoăng.
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Tieăn gửi từ dađn cư đóng góp là 7,949,732 trieơu với tỷ leơ taíng 117.29%. Với mức sông ngày càng cao thì nguoăn vôn tieăn nhàn roêi rât tieăm tàng. Nhaơn thây rõ đieău đó, Ngađn hàng An Bình đã có những bieơn pháp rât hieơu quạ đeơ thu hút vôn huy đoơng từ
2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Toơ chức kinhtê 2,978,016 42% 3,015,122 45% 7,052,110 47% 37,106 1.25% 4,036,988 133.89% Dađn cư 4,125,662 58% 3,658,622 55% 7,949,732 53% -467,040 -11.% 4,291,110 117.29% Toơng coơng 7,103,678 100% 6,673,744 100% 15,001,842 100% -429,934 -6.1% 8,328,098 124.79%
dađn cư. Khođng chư vaơy Ngađn hàng còn chú trĩng vào tieăn gửi cụa các toơ chức kinh tê. Naím 2009 đát 7,052,110 trieơu tương ứng với tỷ leơ taíng 133.89% so với cùng kỳ naím trước. Có được bước nhạy vĩt này là nhờ sự hoê trợ noê lực từ phía Ngađn hàng Nhà nước và các chính sách hợp lý từ ngađn hàng An Bình
3.2.3. Tình hình cho vay.
Bạng 5: Tình hình cho vay 3 naím 2007, 2008, 2009
Đvt: Trieơu đoăng.
Dư nợ tín dúng từ naím 2007 – 2009
Chư tieđu 2007 2008 2009
Toơng dư nợ 6,810,735 6,538,980 12,882,962
Tôc đoơ taíng trưởng tín dúng -4% 97% (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Bieơu đoă 2 : dư nợ tín dúng 2007,208,2009
Naím 2008, những bât oơn cụa neăn kinh tê thê giới cũng như trong nước, sự sút giạm giá chứng khoán và giá nhà đât, cùng những bieơn pháp hành chính cụa Chính phụ đã làm phaăn nào thu hép hốt đoơng tín dúng cụa cạ heơ thông Ngađn hàng. Trong khi tôc đoơ taíng trưởng tín dúng naím 2008 so với 2007 cụa Ngađn hàng Quađn Đoơi là 18.95%,
cụa SCB là 19.51%, thì tôc đoơ taíng trưởng tín dúng cụa An Bình láiø giạm nhé với tư leơ là -4% , do chưa đưa ra được các sạn phaơm mới và cánh tranh tređn thị trường khaĩc nghieơt lúc bây giờ. Đieău này đã được khaĩc phúc rõ ràng trong naím 2009, dư nợ taíng 97%. Đađy là kêt quạ cụa chiên lược đaơy mánh tiêp thị kêt hợp với các gói sạn phaơm đa dáng nhaỉm mang lái tính tieơn ích nhât cho khách hàng.
3.2.3.1. Cơ câu dư nợ tín dúng xét theo kì hán.
Bạng 6: Tình hình dư nợ cho vay xét theo kì hán
Đvt: Trieơu đoăng (Nguoăn: Báo cáo noơi boơ ABBank)
Nhìn chung, d n ng n h n và trung_dài hán đ u chi m t tr ng g n như là ngang nhau trong t ng d n . Nguyeđn nhađn bởi ABBank văn chưa tìm được múc tieđu rõ ràng cụa mình caăn nhaĩm tới. Naím 2009, nhìn nhaơn được nhược đieơm và nhanh chóng
khaĩc phúc, dư nợ ngaĩn hán đã vượt leđn chiêm tới 59%. Đađy cũng là moơt đieău hợp lý đeơ hán chê rụi ro tín dúng.
Bieơu đoă 3 : cơ câu dư nợ cho vay xét theo kì hán
2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Giá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Ngaĩn hán 3,320,888 49% 3,391,161 52% 7,654,404 59% 70,273 2.12% 4,263,243 125.7 % Trung_ dài hán 3,489,847 51% 3,147,819 48% 5,228,558 41% -342,028 -9.80% 2,080,739 66.1% T ng c ng 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -3.99% 6,343,982 97%
Naím 2008 và 2009, dư nợ cho vay ngaĩn hán laăn lượt tương ứng 3,391,161 trieơu và 7,654,404 trieơu, chiêm tỷ trĩng 52% và 59% toơng dư nợ cho vay, taíng nhé 2.11% so với cùng kì (2008/2007) và taíng mánh vào naím 2009 là 125.72% so với naím 2008. Vì nguoăn vôn tín dúng được tài trợ bởi nguoăn vôn huy đoơng ngaĩn hán, đạm bạo được tính thanh khoạn. Xét tới dư nợ cho vay trung và dài hán, naím 2007 và 2008, dư nợ tương đôi oơn định, dao đoơng trong khoạng 3,2 tỷ tới 3,4 tỷ. Rieđng naím 2009, taíng 66.10% so với naím trước, tương ứng với mức taíng 2,080,739 trieơu. Tôc đoơ taíng trưởng dư nợ cho vay trung_dài hán tái Ngađn hàng có xu hướng taíng leđn là do đáp ứng nhu caău veă phương tieơn đi lái ngày càng taíng cụa khách hàng và đieău này luođn phù hợp với tình hình kinh tê Vieơđt Nam trong giai đốn hieơn nay là các doanh nghieơp Vieơt Nam đang caăn có nguoăn vôn trung và dài hán cho vieơc đaău tư dài hán đeơ hieơn đái hóa cơ sở sạn xuât kinh doanh và đoơi mới cođng ngheơ.
3.2.3.2. Cơ câu dư nợ tín dúng xét theo đôi tượng cho vay.
Bạng 7: Tình hình dư nợ cho vay theo đôi tượng.
Đvt: Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư Tieđu Giá trị Tỷ trĩng Giá trị trĩng Tỷ Gíá trị trĩng Tỷ +/- % +/- % Doanh nghieơp,cođng ty 5,001,215 73% 5,503,356 84% 9,294,732 72% 502,141 10% 3,791,376 69% Cá nhađn, hoơ gia đình 1,809,520 27% 1,035,624 16% 3,588,230 28% -773,896 -43% 2,552,606 246% T ng c ng 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4% 6,343,982 97%
(Nguoăn: Báo cáo noơi boơ cụa ABBank)
Qua bạng sô lieơu tređn ta nhaơn thây, khách hàng doanh nghieơp và cođng ty chiêm tỷ trĩng chụ yêu trong hốt đoơng cho vay cụa ABBank, các con sô cụa 3 naím luođn cho thây sự taíng leđn khođng ngừng. Đaịc bieơt phại nói tới bước nhạy vĩt cụa naím 2009. taíng 69% tương đương với 9,294,732 trieơu. Đieău này cũng là tât yêu khi ABBank luođn biêt cách thu hút baỉng các chính sách li suât cho vay hợp lý. Naím 2008 taíng nhé 10% tương đương với 5,503,356 trieơu (trong khi naím 2007 đát 5,001,215 trieơu). Beđn cánh sự gia taíng tỷ trĩng thành phaăn kinh tê doanh nghieơp,cođng ty phại keơ đên thành phaăn kinh tê cá nhađn, hoơ gia đình. Đađy cũng là moơt lượng khách hàng tieăm naíng cụa ABBank. Maịc dù naím 2008 sút giạm mánh 43% do tình hình kinh tê khụng hoạng tác đoơng lớn tới tađm lý người dađn (naím 2007 đát 1,809,520 trieơu, trong khi naím 2008 chư đát 1,035,624 trieơu), nhưng bước sang naím 2009 thì tình hình đã khạ quan hơn, leđn tới 3,588,230 trieơu tương ứng với mức taíng 246%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.3. Thực tráng rụi ro tín dúng tái Ngađn hàng TMCP An Bình.
3.3.1. Tình tráng ứ đĩng vôn.
Ngađn hàng là moơt lối hình doanh nghieơp kinh doanh hàng hóa đaịc bieơt, đó là tieăn teơ. Cũng giông như bao doanh nghieơp khác, Ngađn hàng cũng muôn tôi đa hóa lợi nhuaơn. Đeơ đát được đieău đó Ngađn hàng phại tính toán sao cho toơng nguoăn vôn huy đoơng phại sử dúng hêt. Tređn thực tê thì haău hêt các Ngađn hàng khođng sử dúng hêt 100% vôn huy đoơng neđn thường dieên ra tình tráng ứ đĩng vôn. Do các yêu caău đeơ đạm bạo chât lượng tín dúng, hán chê rụi ro neđn các món vay caăn phại được xem xét kỹ lưỡng chaịt chẽ hơn. Dăn tới sô lượng khách hàng đụ tieđu chuaơn đeơ Ngađn hàng cho vay khođng nhieău. Moơt maịt, lượng tieăn gửi tiêt kieơm cụa nhađn dađn ngày càng taíng. Maịt khác thì lái khođng cho vay ra được. Vôn cho vay ngaĩn hán bị ứ đĩng, còn vôn cho vay trung và dài hán lái khođng đụ. Đađy là moơt khó khaín lớn khođng chư cụa các Ngađn hàng thương mái nói chung, và cụa Ngađn hàng An Bình nói rieđng. Song
baỉng sự nhanh nháy, naĩm baĩt được nhu caău thị trường, ABBank đã đưa ra nhieău bieơn pháp đeơ đieău chưnh heơ sô sử dúng vôn sao cho hợp lý. Tuy nhieđn với phương trađm “an toàn, hieơu quạ và linh hốt”, Ngađn hàng khođng cháy theo lợi nhuaơn trước maĩt mà luođn xem xét, đánh giá, thaơm định các món vay moơt cách caơn trĩng mới đưa ra quyêt định. Bởi lẽ, thođng qua các keđnh truyeăn thođng, trong những naím gaăn đađy hàng lốt các doanh nghieơp sạn xuât kinh doanh bị thua loê, thaơm chí còn có nhieău doanh nghieơp phá sạn gađy neđn tình tráng mât vôn cho Ngađn hàng, nhieău cán boơ câp cao bị truy cứu trách nhieơm hình sự veă toơi câu kêt lừa đạo tieăn vay từ Ngađn hàng. Vì thê sự thaơn trĩng, bạo đạm an toàn vôn vay cụa Ngađn hàng là caăn thiêt.
Bạng 8: Tình hình ứ đĩng vôn tái Ngađn hàng TMCP An Bình.
Đvt: Trieơu đoăng. Chư tieđu 2007 2008 2009 Toơng nguoăn vôn huy đoơng 7,103,768 6,673,744 15,001,842 Toơng dư nợ 6,810,735 6,538,980 12,882,962 Sô vôn chưa sử dúng 292,942 134,764 2,118,880 Tỷ leơ ứ đĩng vôn 4.12% 2.1% 14.13% (Nguoăn báo cáo noơi boơ-ABBank)
Qua bạng tình hình ứ đĩng vôn ta nhaơn thây raỉng: tỷ leơ ứ đĩng vôn cụa Ngađn hàng An Bình là rât thâp, có theơ châp nhaơn được. Naím 2007 tỷ leơ ứ đĩng vôn là 4.12% toơng sô vôn huy đoơng tương đương với 292,942 trieơu. Naím 2008 sô vôn chứa sử dúng văn đát mức thâp là 134,764 trieơu , ứng với tỷ leơ ứ đĩng vôn là 2.1% . Rieđng naím 2009 đeơ đạm bạo an toàn vôn cụa mình, các cán boơ tín dúng cụa Ngađn hàng đã xem xét, đánh giá khách hàng khaĩt khe hơn nhaỉm hán chê rụi ro, đoăng thời sàng lĩc ra
những khách hàng tôđt nhât đeơ cho vay neđn tỷ leơ này là 14.13% toơng sô vôn huy đoơng.
3.3.2. Tình hình nợ quá hán và nợ xâu.
Bạng 9: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
Đvt:Trieơu đoăng 2007 2008 2009 So sánh 08/07 So sánh 09/08 Naím Chư tieđu Giá trị T tr ng Giá trị tr ng T Giá trị tr ng T +/- % +/- % Toơng dư nợ 6,810,735 100% 6,538,980 100% 12,882,962 100% -271,755 -4% 6,343,982 97% Nợ quá hán 161,723 2.37% 492,731 7.54% 393,851 3.06% 331,008 205% -98,880 -20% Nợ xâu 103,304 1.52% 271,145 4.15% 187,942 1.46% 167,841 162% -83,203 -31%
(Nguoăn báo cáo noơi boơ – ABBank)
Bieơu đoă 5: Tình hình nợ quá hán và nợ xâu tái Ngađn hàng TMCP An Bình
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 2007 2008 2009 N x u N quâ h n
Bước vào naím 2007, các Ngađn hàng cháy đua với lãi suât. Do đứng trước vieơc lượng tieăn thay vì gửi tiêt kieơm được đoơ vào chứng khoán rât lớn khiên hốt đoơng huy đoơng
cụa Ngađn hàng bị ạnh hưởng đáng keơ (phại nói theđm raỉng naím 2007, thị trường chứng khoán bước vào thời đieơm nóng sôt nhât từ trước tới nay). Khođng những thê, dâu hieơu vôn nước ngoài đoơ vào thị trường bât đoơng sạn đã làm dây leđn làn sóng đaău tư vào lĩnh vực này cụa dađn cư. Vì vaơy, vieơc taíng lãi suât đeơ giạm bớt lực kéo cụa 2