28
1.3.3.1. Đầu tư sản xuất dịch chuyển từ các nước có ngành ô tô phát triển mạnh sang khu vực Châu Á.
Trong những thập niên gần đây, ngành công nghiệp ô tô đã có sự chuyển dịch sản xuất mạnh mẽ từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu sang châu Á. Năm 2012, châu Á đứng đầu với sản lượng đạt 40,6 triệu xe, tiếp đến là châu Âu với 21,1 triệu xe và châu Mỹ là 17,8 triệu xe.
Thực tế cho thấy rằng, các tập đoàn ô tô đang có xu hướng chuyển sản xuất sang các nước và khu vực với chi phí thấp hơn, đưa sản xuất xích lại gần vùng tiêu thụ. Xu hướng này đã từng được Henry Ford đề cập đến trong những ngày đầu hình thành nên ngành công nghiệp ô tô thế giới. Điều này không chỉ giúp các hãng tận dụng tiết kiệm được các chi phí vận chuyển, bốc dỡ mà còn tiếp cận được với thị trường để có những sản phẩm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Nói cách khác, các hãng sản xuất ô tô lớn chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài chính là giải quyết bài toán tối ưu hóa lợi nhuận khi tiếp cận những cơ hội quan trọng từ các chi nhánh tại nước ngoài để mở rộng mạng lưới sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu [25, tr.19 – 20].
Trong những năm cuối thập kỷ 1990, xu hướng đầu tư sang khu vực Châu Á của các tập đoàn xe hơi lớn trong ngành công nghiệp ô tô diễn ra mạnh mẽ thông qua việc thành lập các cơ sở sản xuất quan trọng ở nước ngoài và sự mua lại, sát nhập giữa các tập đoàn ô tô đa quốc gia. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đầu tư vào các cơ sở sản xuất tại các thị trường mới nổi ở Châu Á với mục đích giảm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao lợi nhuận.
Dẫn đầu trong xu hướng đầu tư này là Nhật Bản, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tập trung vào việc cải tổ lại các nhà máy sản xuất xe cũng như đầu tư mới vào khu vực Đông Nam Á và các quốc gia đang phát triển khác sau đó sử dụng những khu vực này làm trung tâm xuất khẩu [31, tr.11]. Đầu tư nước ngoài tại Đông Á hiện nay nhằm vào mục tiêu sản xuất các linh kiện, chi tiết để lắp ráp các ô tô xuất khẩu thông qua mạng lưới sản xuất toàn cầu và phục vụ cho thị trường nội địa. Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã chi phối thị trường các nước ASEAN và mở
29
rộng đầu tư tại thị trường này từ năm 1990, đặc biệt là đầu tư lớn tại Thái Lan. Khác với Nhật Bản, các hãng sản xuất ô tô chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp bậc 1 hoặc bậc 2 các linh kiện phụ tùng đồng thời mở rộng các hoạt động dịch vụ tại Đông Á, thì các nhà sản xuất phương Tây giúp cho các nhà sản xuất Đông Á trở thành các nhà sản xuất thiết bị gốc. Sự liên minh giữa các hãng phương Tây đã tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp tại Đông Á có thể sản xuất ra các phụ tùng theo thiết kế của các hãng nổi tiếng của phương Tây.
Công ty của các hãng Wolkswagen, General Motors đã đầu tư vào Trung Quốc, nhiều loại ô tô của Trung Quốc và thiết bị phụ tùng đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và Tây Âu. Các hãng sản xuất ô tô lớn của Hàn Quốc như Hyundai, Daewoo đã được cải tổ và liên kết chặt chẽ với các hãng nước ngoài, đặc biệt là với hãng General Motors. Sau đó, các linh kiện phụ tùng ô tô của Hàn Quốc đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canađa. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh nhất. Công nghiệp ô tô Thái Lan phát triển nhanh là nhờ sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất thiết bị gốc của các hãng Nhật Bản. Các loại xe tải, cần cẩu là những mặt hàng xuất khẩu có uy tín của Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã xuất khẩu ô tô sang thị trường các nước ASEAN và các nước phương Tây kể từ khi liên kết, tiếp nhận đầu tư của các hãng sản xuất ô tô lớn như Ford, Genferal Motors, Mitshubishi, Toyota [24, tr.30].
1.3.3.2. Kết quả của xu hướng chuyển dịch đầu tư sản xuất và tác động tới ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.
Có thể thấy, xu hướng đầu tư mới đã thúc đẩy tốc độ phát triển của công nghiệp ô tô khu vực Châu Á nói chung cũng như khu vực Đông Á nói riêng. Khu vực này đã bị cuốn hút vào dòng chảy chu chuyển thương mại và FDI do mạng lưới sản xuất toàn cầu tạo ra. Cùng vào thời gian này, mạng lưới sản xuất toàn cầu phát triển, đạt tới đỉnh cao và Đông Á gắn chặt với mạng lưới đó. Nhờ vào nguồn FDI cũng như việc tái cơ cấu các tổ chức sản xuất để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, các công ty Đông Á đã có đủ năng lực tiếp nhận công nghệ mới để phát triển các ngành công nghiệp chế tạo như: ôtô, điện tử, thiết bị quang học... trên quy
30
mô lớn. Đồng thời, các nước này đã tiếp thu được công nghệ và tri thức mới, có thể sản xuất ra các phụ tùng, linh kiện theo thiết kế của các hãng nổi tiếng và đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao của Toyota, Daewoo, Goneral Motors và Renault...[32, tr.6].Các nhà sản xuất ô tô tại Đông Á cũng đang tích cực điều chỉnh một chiến lược có quy mô lớn hơn. Mục tiêu của chiến lược đó là liên kết các cơ sở lắp ráp, nâng cẩp các cơ sở sản xuất địa phương theo ba tiêu chuẩn: địa phương hoá, chuyên môn hoá và hợp nhất. Nhờ vậy, công nghiệp ô tô của một số quốc gia Đông Á đã có bước tiến nổi bật.
Bên cạnh đó, thông qua xu hướng đầu tư mới này, các hãng sản xuất ô tô đa quốc gia đã chủ động phân công lao động quốc tế trong sản xuất, theo đó thực hiện chuỗi giá trị và tổ chức mạng lưới sản xuất ở các quốc gia trong khu vực nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng nước, giúp các nước này định vị được rõ ràng vị trí mang lại hiệu quả kinh tế cao trong mạng lưới sản xuất khu vực. Ví dụ, Thái Lan sẽ là Detroit của Châu Á, hay cụ thể hơn là cơ sở sản xuất ô tô của Châu Á mang lại giá trị cao cho đất nước với một nền tảng cung cấp nội địa vững chắc. Hiện tại Thái Lan xếp thứ 17 trong ngành công nghiệp ô tô thế giới với hơn 15 công ty lắp ráp và khoảng 2500 nhà sản xuất phụ tùng, linh kiện đồng thời là nhà sản xuất xe tải nhẹ lớn nhất thế giới. Malayxia cố gắng định vị là nhà thiết kế xe của ASEAN. Trung Quốc trội hơn trong việc sản xuất nguyên vật liệu và đầu vào chất lượng thấp, trung bình ở chi phí thấp, sức mạnh của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc được mô tả như là công xưởng của thế giới với vị trí là nhà sản xuất lớn thứ 3 thế giới đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tỷ USD xe nguyên chiếc và linh phụ kiện ô tô. Hiện tại các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xem Trung Quốc và Thái Lan như là các địa điểm được lựa chọn cho việc lắp ráp và sản xuất ô tô quy mô lớn ở Đông Á.
Làn sóng đầu tư mới cũng tác động tới ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam, thể hiện ở việc Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các chiến lược ngành để tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới sản xuất khu vực không cho phép Việt Nam đứng ngoài mà phải tìm cách có mặt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam phải nhanh chóng tháo bỏ các hàng rào bảo hộ cho ngành công
31
nghiệp ô tô như loại bỏ các biện pháp phi thuế hoặc chính sách bảo hộ để định vị chỗ đứng, lựa chọn những phụ tùng, linh kiện mà Việt Nam có thể đảm nhiệm vai trò mắt xích trong chuỗi sản xuất - cung ứng của các hãng ô tô. Điều này thúc đẩy Việt Nam phải nhanh chóng phát huy lợi thế so sánh tĩnh – là nguồn lao động trẻ dồi dào, nguồn lao động phổ thông giá rẻ, trên cơ sở đó phân tích lợi thế so sánh động của mình – là lợi thế tiềm năng sẽ xuất hiện trong tương lai khi các điều kiện về công nghệ, về nguồn nhân lực và khả năng tích lũy tư bản cho phép, từ đó xây dựng tích tụ công nghiệp xoay quanh lợi thế này [33, tr.75-76].
1.4.Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp ôtôcủa một số nƣớc nhằm thích ứng với bối cảnh mới trong khu vực và thế giới.
1.4.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tham gia mạng lưới sản xuất ô tô.
Trong ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc thành công hơn so với bất cứ quốc gia công nghiệp hóa mới tại Đông Á. Công nghiệp ô tô của Hàn Quốc được thực hiện nhờ chương trình kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, bắt đầu từ năm 1962, được ưu tiên nhờ các chính sách phát triển của chính phủ. Chính phủ đã cung cấp cho các nhà sản xuất những khoản tín dụng ưu đãi, áp dụng các mức thuế hợp lý để sản xuất linh kiện, phụ tùng, ô tô nguyên chiếc xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường nội địa. Nhập khẩu linh kiện và phụ tùng cũng được hỗ trợ bởi các chính sách của chính phủ, do đó các cơ sở lắp ráp đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh.
Sản xuất linh kiện và phụ tùng
Hệ thống sản xuất phụ tùng và linh kiện ô tô của Hàn Quốc phát triển rất mạnh, hầu hết là hướng về xuất khẩu. Năm 1999, lợi nhuận của các công ty thành viên tăng lên tới 10 tỷ USD. Hàn Quốc đã thực sự khôi phục lại ngành công nghiệp ô tô khi các hãng lớn như Hyundai, Daewoo được cải tổ và vào năm 2002, General Motors hoàn tất quá trình liên kết với Daewoo. Hàn Quốc cũng mở rộng thị trường nhập khẩu ô tô, với mức giá nhập khẩu 8%, khi lượng ô tô nhập khẩu tăng, giá hạ ép buộc các công ty của Hàn Quốc phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Thị trường nội địa về ô tô Hàn Quốc có nhu cầu khá lớn, vì thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc là khá cao. Do vậy, chính
32
phủ đã khuyến khích các công ty trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trước năm 1997, các cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng 95% tổng số linh kiện, phụ tùng được sản xuất ra tại Hàn Quốc. Sau khủng hoảng, hàng loạt cơ sở đã bị phá sản, các cơ sở tồn tại được phải tiến hành nâng cấp. Hiện tại có 50 hãng ô tô của Hàn Quốc có quy mô lớn đang tích cực đầu tư cho hoạt động R & D, sản xuất các linh kiện, phụ tùng theo giấy phép của các hãng ô tô lớn từ nước ngoài.
Những hãng sản xuất cung cấp linh kiện phụ tùng phát triển nhanh chóng, hầu hết các công ty đó đều có liên kết với các hãng sản xuất ô tô trở thành nhà cung cấp trong dây chuyền sản xuất. Ngoài những nhà sản xuất có vốn hoàn toàn là Hàn Quốc thì những công ty liên doanh hay 100% vốn nước ngoài cũng góp mặt.
Thương mại:
Tổng giá trị xuất khẩu công nghiệp ô tô của Hàn Quốc ngày càng mạnh. Xuất khẩu phụ tùng, linh kiện có tốc độ tăng trưởng cao nhất phục vụ cho các cơ sở lắp ráp trong nước, ngoài nước. Hiện tại khoảng 1/3 tổng giá trị xuất khẩu là hướng tới Hoa Kỳ, các nước Châu Á chiếm 25% và Châu Âu chiếm 21%. Nói chung ô tô xuất khẩu của Hàn Quốc có công nghệ thấp hoặc trung bình. Lốp ô tô là loại sản phẩm thu được lợi nhuận xuất khẩu cao nhất. Nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài đang được đẩy mạnh để sản xuất ra các bộ phận truyền động, thiết bị điện, thiết bị bảo đảm an toàn.
Mạng lưới sản xuất:
Sau khủng hoảng tài chính, các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô của Hàn Quốc đã chủ động liên kết với mạng lưới sản xuất ô tô toàn cầu. Cả 4 trong 5 hãng lớn là Kia, Sxsangyoung, Samsung và Daewoo đều gặp khó khăn về tài chính, khoảng 300 - 500 cơ sở lắp ráp của các hãng này bị phá sản. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính lại là điều kiện để cho công nghiệp ô tô cải cách phát triển tốt hơn, vì tại đây đã xuất hiện các tập đoàn lớn, đầu tư nhiều hơn cho hoạt động R & D, đồng thời liên kết sản xuất được với các hãng có tên tuổi của thế giới như Autoliv, Britax, Delphi, FAG, Valeo từ đó tiếp thu công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.
33
1.4.3. Kinh nghiệm của Thái Lan nhằm thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển ngành công nghiệp ô tô.
Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia thể hiện rõ ràng tham vọng xây dựng ngành công nghiệp ô tô. Thái Lan mong muốn trở thành “Detroit của Châu Á” (Detroit – thành phố tập trung nhiều hãng xe hơi nổi tiếng, một trung tâm của ngành công nghiệp xe hơi thế giới). Vào năm 2005, Thái Lan đã thành công khi đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu xe, cho đến nay Thái Lan đã thực sự trở thành thị trường xe tải pick-up rộng lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ và là thị trường cũng như nhà lắp ráp ô tô lớn nhất ASEAN [9, tr.10]. Những thành công mà Thái Lan có được là do chính phủ đã có những chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, trong đó tập trung ở những nội dung sau:
Một là, chấp nhận cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trong đó, chính phủ Thái Lan đã tạo ra những kênh thông tin để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và cách thức mong muốn được hỗ trợ của các doanh nghiệp, bằng các dự án rất cụ thể và rõ ràng, đồng thời, chính phủ thiết lập các diễn đàn chính thức và không chính thức để các doanh nghiệp bày tỏ được nguyện vọng, qua đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, tạo nên mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp cũng như giữa các doanh nghiệp và chính phủ [28, tr.72].
Hai là, Thái Lan tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy tự do hóa thương mại. Thái Lan là một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng khu vực tự do thương mại ASEAN (AFTA), vì Thái Lan nhận thức rõ ràng có khoảng 40% dòng thuế trong khuôn khổ AFTA có liên quan đến ngành ô tô. Do đó, ngay từ năm 2003, Thái Lan đã cắt giảm thuế nhập khẩu trong ngành ô tô xuống còn 0 – 5%. Bên cạnh đó, các công cụ phi hạn ngạch đã được dỡ bỏ, xe ô tô với 40% hàm lưỡng trong ASEAN đã được hưởng những ưu đãi này. Với những chính sách đó, Thái Lan đã dần chiếm lĩnh được thị trường lớn trong ASEAN, qua đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn và thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn [1, tr.36].
34
Ba là, để thực hiện phát triển ngành công nghiệp ô tô xe máy, chính phủ Thái Lan đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các chương trình như tăng chi phí đào tạo huấn luyện, xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, tăng học bổng học tập trong khối công nghiệp, đào tạo lại đội ngũ điều hành và kỹ sư…Những nội dung đào tạo này đều phải phù hợp với các cam kết trong AFTA, AICO và WTO.
Bốn là, thay vì tự sản xuất, Thái Lan đã khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó các công ty sản xuất ô tô và phụ tùng ở Thái Lan vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng tiêu thụ linh kiện, phụ tùng của các công ty khác ở nước ngoài, hướng đi này tỏ ra rất có hiệu quả.
Chính những sự điều chỉnh trên các khía cạnh như trên đã giúp cho ngành