Lĩnh vực hoạt động
Trước đây, ngoài dịch vụ điện thoại di động Vinaphone còn kinh doanh dịch vụ nhắn tin và chịu trách nhiệm triển khai hệ thống Cardphone Việt Nam. Tuy nhiên sau một thời gian dịch vụ tin nhắn qua tổng đài của Vinaphone không phát triển tốt nên chủ yếu hiện nay là tập trung vào kinh doanh dịch vụ điện thoại di động. Sau khi Vinaphone ra đời, do mạng phủ sóng rộng hơn nên để thu hút được đông lượng khách hàng sử dụng dịch vụ mặc dù chất lượng không được tốt như mạng MobiFone. Số thuê bao mạng
28
Vinaphone phát triển rất nhanh qua các năm và nhanh chóng vượt qua số thuê bao của mạng MobiFone.
Các dịch vụ Vinaphone cung cấp gồm: Dịch vụ thuê bao trả sau (Vinaphone): tương tự như thuê bao trả sau của MobiFone. Dịch vụ thuê bao trả trước có VinaCard (tương tự MobiCard) là loại hình thuê bao trả trước nạp tiền vào tài khoản để sử dụng, có quy định thời hạn gọi và nghe, VinaDaily (tương tự Mobi4U) là loại hình thuê bao trả trước nạp tiền vào tài khoản để sử dụng, không quy định thời gian sử dụng. VinaText (tương tự MobiPlay) là loại hình thuê bao trả trước nạp tiền vào tài khoản để sử dụng, chỉ được nhắn tin và có quy định thời hạn sử dụng tùy thuộc vào mệnh giá tiền nạp. VinaXtra là dịch vụ trả trước được thiết kế đặc biệt cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin di động thường xuyên nhưng muốn kiểm soát mức chi tiêu cước phí của mình. Với dịch vụ VinaXtra, thời gian sử dụng của các mệnh giá nạp tiền dài hơn so với các dịch vụ trả trước khác. Các dịch vụ giá trị gia tăng của Vinaphone ngoài các dịch vụ giá trị gia tăng cơ bản mà các nhà khai thác khác cũng đã triển khai cung cấp như USSD, MMS, GPRS, Hộp thư thoại, Báo cuộc gọi nhỡ, RingTune,... hiện nay Vinaphone đang triển khai một số dịch vụ mới như chuyển vùng quốc tế cho thuê bao trả trước, Location Base Service (cung cấp dịch vụ theo vị trí của thuê bao), dịch vụ EDGE tại các tỉnh và thành phố lớn. Ngoài ra, dịch vụ chuyển vùng quốc tế của Vinaphone để triển khai được với hơn 158 mạng tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và là mạng di động đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ GPRS, MMS chuyển vùng quốc tế.
Vinaphone đang tiến hành triển khai cung cấp rất nhiều dịch vụ mới như: Dịch vụ nhạc chuông chờ cho người gọi, dịch vụ chuyển vùng quốc tế cho thuê bao trả trước, các ứng dụng về thương mại điện tử, dịch vụ trả tiền mua hàng qua điện thoại di động, dịch vụ theo vị trí của thuê bao như giao thông,
29
thời tiết,... và sẽ triển khai cung cấp dịch vụ EDGE tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.
Các đối thủ cạnh tranh hiện tại
Trong một thời gian dài, cạnh tranh trên thị trường dịch vụ điện thoại di động vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ VNPT (giữa Vinaphone và Công ty Thông tin di động (Mobiphone). Cuộc cạnh tranh thực sự bắt đầu khi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động thứ ba là Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn (SPT) chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2003.
Cạnh tranh trong nội bộ VNPT (giữa Vinaphone với Mobiphone)
Với một thực tế là mạng Callink quy mô nhỏ và đã bị loại bỏ, mạng điện thoại Cityphone mới chỉ tập trung ở thành phố lớn, cho nên cạnh tranh trong nội bộ VNPT chủ yếu chỉ diễn ra giữa hai đơn vị thành viên Mobiphone và Vinaphone. Mặc dù Mobiphone và Vinaphone đều trực thuộc VNPT nhưng do cùng kinh doanh dịch vụ điện thoại di động nên giữa Vinaphone và Mobiphone vẫn có cạnh tranh cho dù hình thức, mức độ không cam go quyết liệt, nhưng cũng tạo động lực để cả hai cùng phát triển và vì một mục tiêu chung của VNPT là tạo vị thế chủ đạo trên thị trường viễn thông. Hoạt động cạnh tranh giữa Vinaphone và Mobiphone cụ thể như sau:
- Về mạng lƣới khai thác
Mobiphone rất tích cực mở rộng mạng lưới bằng cách xây dựng thêm nhiều trạm BTS mới trên khắp toàn quốc. Mặc dù vậy quy mô mạng lưới và lưu lượng truyền dẫn hạn hẹp hơn Vinaphone. Rõ ràng về mạng lưới khai thác, Mobiphone chưa thể theo kịp Vinaphone. Hiện tại, Mobiphone đang tích cực đẩy mạnh thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm đẩy mạnh và phát triển thị phần [22].
30
- Về khả năng cung cấp dịch vụ
Mobiphone và Vinaphone đều không ngừng tăng cường các dịch vụ gia tăng giá trị. Sự ra đời của nhiều loại hình dịch vụ mới cho thấy rõ sự cạnh tranh: Mobiphone có dịch vụ mới gì ra đời thì chỉ ngay sau đó, Vinaphone cũng cung cấp dịch vụ đó và ngược lại. Tuy vậy, mỗi doanh nghiệp đều có những loại hình dịch vụ riêng mà doanh nghiệp kia chưa có. Chẳng hạn dịch vụ nhắn tin qua Internet (dịch vụ Infogate) và dịch vụ giải trí với truyền hình 19001570 của Vinaphone, dịch vụ thông tin thể thao trực tiếp Livescore và dịch vụ tra cước nóng cho thuê bao trả sau của Mobiphone...
- Về chất lƣợng dịch vụ
Chất lượng liên lạc của Mobiphone được coi là rõ hơn và ít rớt cuộc gọi hơn so với Vinaphone, bởi vì phạm vi thông tin các tế bào của Mobiphone ít hơn Vinaphone về quy mô, nhưng cao hơn về mật độ. Vinaphone có mạng lưới rộng khắp vừa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh vừa phục vụ, nhiều tế bào khắp các tỉnh lỵ, huyện lỵ trong cả nước. Tuy vậy, trong điều kiện hiện nay, yếu tố chất lượng dường như vẫn chưa phải là yếu tố quyết định trong cạnh tranh, nó chỉ có tác dụng giữ vững được thị phần, Mobiphone và Vinaphone phải chú trọng đến vùng phủ sóng. Nó chính là yếu tố quan trọng đối với khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động. Thực tế có thời gian nhiều khách hàng của Mobiphone chuyển sang Vinaphone vì lý do vùng phủ sóng của Vinaphone rộng hơn (như đã nêu trên).
- Về giá cƣớc dịch vụ
Giá cước dịch vụ của Mobiphone và Vinaphone đều do Bộ Thông Tin và Truyền thông quy định và do VNPT cụ thể hoá vì Mobiphone và Vinaphone chiếm thị phần khống chế. Điều này tạo ra một nguy cơ làm yếu năng lực
31
cạnh tranh của VNPT khi có nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài tham gia thị trường.
- Về mạng lƣới tiếp cận khách hàng
Vinaphone thuộc sở hữu của VNPT nên Vinaphone được sự hỗ trợ rất đắc lực của 63 bưu điện tỉnh thành phố trên toàn quốc. Mobiphone là đơn vị thành viên hạch toán độc lập, phải tự xây dựng hệ thống các cửa hàng và đại lý riêng để bán và sửa chữa máy đầu cuối, phân phối dịch vụ và tiếp thị. Tuy vậy, Mobiphone lại có được kinh nghiệm của đối tác nước ngoài (do liên doanh), nên công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng và thực hiện tốt hơn.
- Về công tác Marketing
Do loại hình dịch vụ và chất lượng dịch vụ gần như tương đồng nhau, giá cước lại phải tuân thủ theo quy định chung, do vậy Mobiphone và Vinaphone đều chủ yếu sử dụng các công cụ quảng cáo và khuyến mại để giành khách hàng. Đặc biệt từ khi dịch vụ trả tiền trước ra đời, cạnh tranh diễn ra càng mạnh mẽ. Các hình thức thường là tặng quà, tặng tiền vào tài khoản, tặng tin nhắn, thêm ngày sử dụng. Thời điểm thực hiện vào các dịp lễ tết hay các mốc lịch sử. Thời gian khuyến mại thường kéo dài, có khi vài tháng. Mobiphone gắn liền với Khuyến cáo “mọi lúc, mọi nơi”, Vinaphone lại sử dụng: “cuộc sống đích thực” và “không ngừng vươn xa”
Theo đánh giá của các chuyên gia Bộ Thông tin và Truyền thông hoạt động Marketing của Mobiphone và Vinaphone hiệu quả chưa cao. Cả Mobiphone và Vinaphone đều lấy mục tiêu hàng đầu là thu hút khách hàng bằng chính sách khuyến mại để cạnh tranh, chưa thực sự cùng hợp tác vì mục tiêu khai thác tiềm năng của thị trường. Đây không phải là một quyết định quản trị đúng đắn của VNPT để nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai. Năm 2001 là năm ghi dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Mobiphone và Vinaphone
32
bằng việc cung cấp dịch vụ chuyển vùng trong nước. Dịch vụ này cho phép tại những vùng mà một trong hai mạng chưa phủ sóng, thuê bao di động của mạng kia vẫn có thể liên lạc được. Đối với người sử dụng dịch vụ, sự hợp tác này đã mang lại lợi ích to lớn, khi họ phải dịch chuyển tạm thời đến những nơi chỉ có một trong hai mạng hoạt động. Trong điều kiện cạnh tranh sắp tới, việc hợp tác giữa Mobiphone và Vinaphone là rất cần thiết để VNPT nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cũng vì lợi ích của khách hàng.
Bảng 2.1 - Kế hoạch phát triển thuê bao điện thoại di động giai đoạn 2006-2010 của Vinaphone
Năm TH 2006 2007 2008 2009 2010 Sản lượng 5,353 8,136 10,644 12,930 15,617
(Nguồn: Phòng KDTT_Vinaphone)
Bảng 2.2 - Kế hoạch phát triển thuê bao điện thoại di động giai đoạn 2006 - 2010 của Mobiphone
Đơn vị tính: 1.000.000 thuê bao
Năm TH 2006 2007 2008 2009 2010 Sản lượng 4,7 6,05 7,40 8,70 10,00
Tốc độ tăng bình quân: 20,80%
(Nguồn: Phòng KH-BH và Marketing_Mobiphone)
Cạnh tranh với các đối thủ ngoài VNPT
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Bƣu chính Viễn thông Sài gòn (SPT)
SPT là công ty cổ phần nhà nước được thành lập từ năm 1996, chủ đầu tư chủ yếu là UBND thành phố HCM, trong đó VNPT có 18% tổng cổ phần.
Đơn vị tính: 1.000.000 thuê bao
33
SPT chính thức khai trương mạng thông tin di động công nghệ CDMA lấy thương hiệu là S-Fone vào tháng 7/2003. Cách tính cước của SPT theo block 10 giây. SPT đưa ra cung cấp một số dịch vụ mới như hát karaoke trên máy di động, nghe nhạc lúc chờ Coloring… Tuy nhiên, thời gian qua, do hạn chế về vùng phủ sóng và máy điện thoại đầu cuối chưa thuận tiện, nên thuê bao của SPT phát triển chưa mạnh. Trong những tháng cuối năm 2005, SPT có chính sách khuyến mại hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng. Tháng 11/2005, SPT cung cấp điện thoại sử dụng SIM và không dùng SIM với nỗ lực nhằm thu hút người sử dụng. Tính đến 12/2008, SPT đạt 6.400.000 thuê bao; và hy vọng với những thay đổi trong chiến lược phát triển mới, SPT sẽ đạt 8-9 triệu thuê bao vào năm 2010 [3]. Với những ưu điểm của công nghệ CDMA mà SPT sử dụng, trong tương lai, Vinaphone có thể bị SPT cạnh tranh mạnh, do tâm lý khách hàng bao giờ cũng muốn được sử dụng dịch vụ có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu cung cấp, SPT vẫn chưa có nhiều ưu thế hơn Vinaphone vì nhiều lý do như:
- Mạng CDMA phủ sóng chưa rộng.
- Khách hàng phải mua thiết bị cầm tay công nghệ CDMA tại thị trường Việt Nam còn ít chủng loại, chưa phong phú. Trong khi đó mạng GSM của Vinaphone thị trường máy cầm tay vô cùng phong phú với nhiều mẫu mã, chủng loại của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, chưa kể đến một thị trường thiết bị cầm tay cũ đã và đang hoạt động rất sôi động.
- Người tiêu dùng còn đang trong giai đoạn thăm dò chất lượng cũng như giá cước của dịch vụ mới. Mặc dù, SPT có đột phá trong lĩnh vực tính cước theo block nhưng giá cước vẫn chưa thật sự khác biệt nhiều so với giá cước mạng GSM của Vinaphone và thậm chí có dịch vụ cước còn cao hơn.
34
Tuy nhiên, SPT ra đời với nhiều sự lựa chọn khác nhau sẽ thu hút được nhiều đối tượng khách hàng có thu nhập thấp và có nhu cầu về dịch vụ mới lạ như dịch vụ FRIEND rất mới mẻ. Sự xuất hiện của SPT đã buộc các doanh nghiệp viễn thông lao vào cuộc chạy đua về cước và đưa ra cách tính cước xuống còn 1 vùng, thậm chí theo block thay vì tính phút như trước đây. Với quyết định đầu tư thêm khoảng 30 triệu USD, SPT nâng cấp dung lượng hệ thống để đảm bảo nhu cầu tăng trưởng thuê bao, đồng thời cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị đa dạng theo kế hoạch. Với kế hoạch bổ sung này, SPT hướng tới mục tiêu phủ sóng trên toàn quốc vào năm 2008 thay vì dừng lại ở 40 tỉnh, thành phố như kế hoạch trước. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ngoài kế hoạch tăng vốn đầu tư, SPT còn nâng cấp tốc độ thông tin trên mạng, xây dựng hệ thống WAP 2.0 nhằm cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị nổi bật như kết nối Internet qua điện thoại di động, dịch vụ tải nội dung và video theo yêu cầu, dịch vụ tin nhắn thoại và dịch vụ chuyển vùng quốc tế [3]…
Bảng 2.3 - Kế hoạch phát triển thuê bao điện thoại di động của SPT giai đoạn 2006-2010
Năm TH 2006 2007 2008 2009 2010
Sản lượng 0,87 1,505 2,18 3,16 4,58
Tốc độ tăng bình quân: 51,51%
(Nguồn:Phòng kế hoạch đầu tư-SPT)
- Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel)
Viettel là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng, được thành lập từ năm 1996, đến năm 1998 được Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ
Đơn vị tính: 1.000.000 thuê bao
35
Bưu chính Viễn thông) cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại di động mặt đất, Viettel sử dụng công nghệ GSM, tuy mới gia nhập thị trường nhưng việc xây dựng thương hiệu cho dịch vụ điện thoại di động của Viettel khá hiệu quả. Ngoài ra, Viettel có sự linh hoạt trong các quyết định kinh doanh, Viettel được hưởng chính sách ưu đãi của Chính phủ khuyến khích các nhà khai thác mới do thị phần nhỏ (năm 2006 chiếm 20,8%). Hiện nay Viettel đã phủ sóng tại 63/63 tỉnh thành phố trên cả nước và đã vươn lên là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại di động chiếm thị phần lớn nhất (năm 2008 chiếm 38% thị phần). Trong giai đoạn tới, Viettel sẽ vẫn là đối thủ cạnh tranh ngang tầm ngang sức với Mobiphone và Vinaphone [3].
Viettel đã xây dựng nền tảng GPRS để chuẩn bị triển khai thế hệ 3G. Dự kiến giai đoạn 2009-2010, Viettel sẽ triển khai 3G theo hướng WCDMA. Năm 2005, Viettel đã đầu tư xấp xỉ 2.000 tỷ đồng để phát triển mạng thông tin di động [3].
Trong các năm gần đây, Viettel đã đưa ra rất nhiều chương trình khuyến mại với chính sách giảm giá cước thuê bao cho những khách hàng sử dụng dịch vụ. Các chương này đã thu hút được thêm hàng triệu thuê bao, tạo bước phát triển vượt bậc về tổng số thuê bao Viettel trong năm 2007 và 2008 (năm 2007 phát triển được 3,9 triệu thuê bao, năm 2008 phát triển mới 24,5 triệu thuê bao). Năm 2008, Viettel tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nhanh về hạ tầng mạng lưới và thuê bao. Đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng mạng lưới, doanh thu đạt được 30.000 tỷ đồng. Mạng lưới truyền dẫn có vùng phủ và dung lượng lớn nhất. Thuê bao điện thoại di động phát triển đạt 119% kế hoạch (24,5 triệu thuê bao) bằng tổng số thuê bao phát triển trong vòng 4 năm 2004 – 2007 [3]. Viettel nêu cao phương châm: Đặt mình vào chỗ chết để sống, áp dụng chiến lược tấn công gọng kìm với
36
khẩu hiệu quảng cáo: Hãy nói theo cách của bạn để cạnh tranh với Vinaphone và Mobiphone.
Bảng 2.4- Kế hoạch phát triển thuê bao điện thoại di động của Viettel giai đoạn 2006-2010
Đơn vị tính: 1.000.000 thuê bao
Năm TH 2006 2007 2008 2009 2010
Sản lượng 3,2 4,36 5,93 8,07 10,98
Tốc độ tăng bình quân: 36%
(Nguồn: Ban chính sách_ Viettel)
- Công ty Viễn thông Điện lực (EVN telecom)
EVN telecom là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và là đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, EVN Telecom được thành lập năm 2002. Chức năng của EVN Telecom là quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, cải tạo và nâng cấp mạng và các hệ thống thiết bị thông tin viễn thông điện lực, đảm bảo phục vụ công tác điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh của ngành điện lực Việt Nam.
Ngày 19/1/2001, EVN Telecom đã được cấp phép kinh doanh các dịch