2.2.2.1.Thực trạng mở rộng quy mô cho vay DNVVN tại chi nhánh

TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

2.2.2.1.Thực trạng mở rộng quy mô cho vay DNVVN tại chi nhánh

Bảng 2.5: Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại MB Hoàn Kiếm

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010

Tuyệt đối % Tuyệt đối %

Tổng số DN 78 96 150 18 23.08 54 56.25

DNVVN 58 78 105 20 34.48 27 25.71

Tỷ trọng 74.36% 81.25% 70.00%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy số lượng DNVVN và tổng số doanh nghiệp được vay vốn tại MB Hoàn Kiếm có biến động cùng chiều với nhau và cùng biến động tăng qua 3 năm. Số lượng DNVVN được vay vốn ở chi nhánh đã tăng từ 58 đoanh nghiệp năm 2009 lên 78 doanh nghiệp năm 2010 và đạt 105 doanh nghiệp vào năm 2011. So với tốc độ tăng của tổng số doanh nghiệp được vay vốn, thì năm 2010 ghi nhận sự tăng lên mạnh mẽ của nhóm khách hàng DNVVN với tốc độ 34.48%(so với mức tăng chung 23.08% của khối khách hàng doanh nghiệp). Tuy nhiên, bước sang năm 2011, sự tăng trưởng của số khách hàng DNVVN đã có xu hướng chậm lại và thấp hơn tốc độ tăng chung của tổng số khách hàng doanh nghiệp được vay vốn. Điều này phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế khi mà theo số liệu thống kê, năm 2011 cả nước có đến hơn 7600 doanh nghiệp giải thể mà chủ yếu là các DNVVN. Mặc dù vậy, tỷ lệ DNVVN vẫn luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh. Tỷ lệ này qua 3 năm 2009, 2010, 2011 lần lượt là 74.36%, 81.25% và 70%.

b. Doanh số cho vay và doanh số thu nợ

Bảng 2.6: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ DNVVN

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu 2009 2010 2011

2010-2009 2011-2010 Tuyệt

đối % Tuyệt đối %

Tổng doanh số cho vay 1,511.30 2,403.80 3,092.30 892.50 59.06 688.50 28.64 Doanh số cho vay

DNVVN 471.53 774.02 1,357.52 302.50 64.15 583.50 75.38

Tỷ trọng cho vay

DNVVN 31.20% 32.20% 43.90%

Tổng doanh số thu nợ 2,147.16 3,469.55 3,655.14 1,322.39 61.59 185.59 5.35 Doanh số thu nợ

DNVVN 409.68 649.15 1,507.38 239.47 58.45 858.23 132.2

Tỷ trọng thu nợ

DNVVN 19.08% 18.71% 41.24%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Từ bảng số liệu trên có thể thấy, doanh số cho vay và doanh số thu nợ của chi nhánh nói chung và cho đối tượng DNVVN nói riêng không ngừng tăng trưởng qua 3 năm. Doanh số cho vay DNVVN năm 2010 tăng 64.15% so với năm 2009 (trong khi tốc độ tăng cho vay chung là 59.06%), năm 2011 tăng 75.38% so với năm 2010 (tốc độ tăng chung của chi nhánh là 28.64%). Như vậy doanh số cho vay DNVVN luôn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng cho vay chung của chi nhánh. Năm 2011, NHNN thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%, tăng trưởng tổng các phương tiện thanh toán dưới 25%. Tuân thủ theo quy định này, doanh số cho vay của chi nhánh Hoàn Kiếm đã tăng trưởng chậm lại so với năm 2010 (năm 2011 tăng trưởng 28.64% trong khi năm 2010 tăng trưởng 59.06%). Tuy nhiên, doanh số cho vay đối tượng khách hàng là DNVVN vẫn tăng trưởng rất nhanh(75.38%), thậm chí còn tăng nhanh hơn cả năm 2010(64.15%). Điều đó chứng tỏ chi nhánh đã thực sự chú trọng phát triển hoạt động cho vay DNVVN trong thời gian vừa qua.

Xét về tỷ trọng của doanh số cho vay DNVVN, có thể thấy cho vay DNVVN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay của chi nhánh và không ngừng tăng lên từ 2009 đến năm 2011. Nếu như năm 2009, cho vay DNVVN chỉ chiếm 31.2% tổng cho vay của toàn chi nhánh thì đến năm 2010, tỷ trọng này đã được

nâng lên 32.2% và năm 2011 đạt mức 43.9%. Điều này một lần nữa chứng tỏ chi nhánh đã đặc biệt quan tâm tới hoạt động cho vay DNVVN, đó cũng phù hợp với chiến lược phát triển cho vay chung của toàn ngân hàng Quân Đội.

Xét về công tác thu nợ, doanh số thu nợ và tỷ trọng thu nợ DNVVN cũng không ngừng tăng lên trong thời gian qua. Tỷ trọng thu nợ từ DNVVN tăng từ 19.08% năm 2009 lên 41.24% năm 2011. Đặc biệt, nếu như tốc độ tăng trưởng thu nợ của toàn chi nhánh năm 2011 chỉ đạt 5.35% thì doanh số thu nợ đối tượng là DNVVN lại tăng trưởng tới 132.21%. Điều đó chứng tỏ chi nhánh đã tích cực áp dụng các biện pháp thu nợ đối với các khoản vay của DNVVN, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn, nợ khó đòi. Kết hợp cùng những phân tích về doanh số cho vay DNVVN của chi nhánh nói trên, có thể kết luận hoạt động cho vay DNVVN của chi nhánh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, công tác thẩm định và giám sát khoản vay tương đối tốt, luôn hướng tới mục tiêu đạt được sự ổn định.

c. Dư nợ và kết cấu dư nợ cho vay DNVVN

•Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN

Nắm bắt được định hướng phát triển DNVVN của Đảng, Nhà nước ta cũng như tiềm năng phát triển của loại hình doanh nghiệp này, trong những năm qua, MB Hoàn Kiếm đã luôn chú trọng đến hoạt động cho vay DNVVN. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh không ngừng tăng lên.

Bảng 2.7: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu

2009 2010 2011

Tuyệt đối Tuyệt đối Tăng trưởng Tuyệt đối Tăng trưởng

Tổng dư nợ cho vay 1,422.00 2,254.00 58.51% 2,910.00 29.10% Dư nợ cho vay DNVVN 952.74 1,622.88 70.34% 2,037.00 25.52%

Tỷ trọng dư nợ DNVVN 67% 72% 70%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy tổng dư nợ cho vay của toàn chi nhánh cũng như dư nợ cho vay DNVVN không ngừng tăng lên qua các năm. Riêng dư nợ cho vay DNVVN tăng từ 952.74 tỷ năm 2009 lên 1622.88 tỷ năm 2010 và lên tới 2037 tỷ năm 2011. Năm 2010, dư nợ cho vay DNVVN của chi nhánh đã tăng 70.34% so với năm 2009, và năm 2011 tăng trưởng 25.52% so với năm 2010. Tỷ

trọng dư nợ cho vay DNVVN trong tổng dư nợ cho vay cũng tăng lên từ năm 2009 đến năm 2011, và luôn ở mức cao (trên 50%) chứng tỏ MB Hoàn Kiếm đã chú trọng tới hoạt động cho vay loại hình doanh nghiệp này và ngày càng có nhiều doanh nghiệp tin tưởng, thiết lập quan hệ với chi nhánh để vay vốn.

•Kết cấu dư nợ cho vay DNVVN

 Dư nợ cho vay DNVVN phân theo kì hạn

Tại ngân hàng MB Hoàn Kiếm, khách hàng doanh nghiệp được vay vốn ở tất cả các kì hạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN phân theo kì hạn được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN phân theo kì hạn

(Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng

Dư nợ cho vay

DNVVN 952.74 100% 1,622.88 100% 2,037.00 100%

Vay ngắn hạn 571.64 60% 1,054.87 65% 1,507.38 74%

Vay trung, dài hạn 381.10 40% 568.01 35% 733.32 36%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Từ bảng số liệu trên có thể thấy các khoản cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đều có sự biến thiên cùng chiều với sự biến động của dư nợ cho vay DNVVN. Trong đó, các khoản vay chủ yếu là cho vay ngắn hạn (luôn chiếm trên 60%) và tỷ trọng các khoản cho vay ngắn hạn cũng không ngừng tăng lên qua 3 năm. Có thể lí giải điều này là do bất cứ doanh nghiệp vay vốn nào cũng đều phải cân nhắc tới chi phí lãi vay, mà các món vay trung dài hạn thường có lãi suất cao hơn các khoản vay ngắn hạn. Xét về bản chất, đây chính là những khoản vay để tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp chứ không phải là vay vốn để mua sắm thiết bị và tài sản cố định. Mặt khác các khoản vay trung dài hạn với thời gian vay dài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên các ngân hàng cũng hướng cho vay ngắn hạn nhiều hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, thời gian thu hồi vốn nhanh, tốc độ chu chuyển vốn lớn. Chính vì thế, các khoản cho vay ngắn hạn thường lớn hơn nhiều lần so với các khoản cho vay trung dài hạn.

Để xem xét sự cân đối về kì hạn của các khoản vốn vay, ta cần đặt dư nợ cho vay DNVVN trong mối tương quan với kì hạn của các nguồn vốn huy động được. Cơ cấu nguồn huy động phân theo kì hạn được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 2.9: Tỷ trọng các nguồn vốn huy động phân theo kì hạn

(Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối %

Tổng huy động 1,778.00 100.0% 2,828.00 100.0% 3,638.00 100.0% TG không kì hạn 14.94 28.0% 13.66 23.0% 105.07 38.0% TG kì hạn < 12 tháng 25.12 47.1% 23.40 39.4% 107.83 39.0% TG kì hạn>12 tháng 1.60 3.0% 1.76 3.0% 5.81 2.1%

TG khác 11.68 21.9% 20.57 34.6% 57.79 20.9%

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Từ bảng số liệu trên có thể thấy, nguồn vốn huy động của chi nhánh Hoàn Kiếm chủ yếu là các nguồn tiền gửi không kì hạn và tiền gửi ngắn hạn(dưới 12 tháng). Các nguồn tiền gửi dài hạn thường chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn năm 2009 là 25.77%, năm 2010 là 17.62%, thấp hơn nhiều so với mức quy định của nhà nước là 30%. Như vậy chi nhánh đã đảm bảo được sự phù hợp về kì hạn giữa các nguồn huy động được và các khoản cho vay, đảm bảo các nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay ngắn hạn, tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn nằm trong mức cho phép của NHNN.

 Dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại tiền tệ

Tại ngân hàng Quân Đội chi nhánh Hoàn Kiếm, các doanh nghiệp có thể vay vốn bằng nội tệ hoặc ngoại tệ. Ngoại tệ được sử dụng chủ yếu là USD và EURO. Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN theo loại tiền tệ được thể hiện ở bảng số liệu dưới đây:

Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN phân theo loại tiền tệ (Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng

Dư nợ cho vay

DNVVN 952.74 100% 1,622.88 100% 2,037.00 100%

Cho vay VNĐ 781.25 82% 1,411.91 87% 1,792.56 88%

Ngoại tệ quy đổi 171.49 18% 210.97 13% 244.44 12%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Có thể thấy, dù dư nợ cho vay bằng cả nội tệ và ngoại tệ đều tăng lên qua 3 năm song cho vay bằng VNĐ chiếm tỷ lệ áp đảo so với các khoản cho vay bằng ngoại tệ. Thêm vào đó, tỷ trọng cho vay bằng VNĐ cũng tăng liên tục qua 3 năm, từ 82% năm 2009 lên 87% năm 2010 và đạt 88% vào năm 2011. Điều này có thể lí giải bởi các chính sách vĩ mô của chính phủ và của NHNN trong 3 năm qua. Giai đoạn 2009-2011 là giai đoạn nền kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng. Nền kinh tế nhiều quốc gia vô cùng khó khăn, chồng chất nợ nần và việc giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ hàng nhập khẩu khiến hoạt động xuất khẩu của nước ta bị ảnh hưởng. Chính phủ Việt Nam vẫn kiên trì bám sát mục tiêu ổn định tăng trưởng, ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Rất nhiều các thay đổi về chính sách tiền tệ đã được thực thi; các quy định về hoạt động của thị trường ngoại hối và cho vay bằng ngoại tệ cũng được ban hành vô cùng chặt chẽ. Chỉ tính riêng trong năm 2010, NHNN đã 3 lần thay đổi tỷ giá USD/VNĐ, làm đồng Việt Nam mất giá tới 9.1%. Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu cũng làm giá trị đồng EURO không ngừng biến động. Chính những bất ổn về tình hình kinh tế trong nước và quốc tế cùng với những quy định chặt chẽ của NHNN về việc cho vay ngoại tệ đã khiến tỷ trọng dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam chiếm thế áp đảo trong 3 năm qua. Những biến động liên tục của thị trường ngoại tệ cũng khiến những khoản cho vay ngoại tệ của chi nhánh đối mặt với rủi ro.

 Dư nợ cho vay DNVVN phân theo ngành nghề kinh doanh

Nếu như trước đây, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng Quân Đội là các tổng công ty, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quân đội, quốc phòng thì những năm gần đây, đối tượng cho vay của ngân hàng đã được mở rộng và đa

dạng tất cả các ngành nghề. Cơ cấu dư nợ cho vay của chi nhánh Hoàn Kiếm phân theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay DNVVN phân theo ngành nghề kinh doanh

(Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng

Dư nợ cho vay

DNVVN 952.74 100% 1,622.88 100% 2,037.00 100%

Xây dựng 217.57 10.83% 94.47 4.70% 216.18 10.75%

CN chế biến 776.08 38.63% 841.19 41.85% 709.88 35.30% TM dịch vụ 821.68 40.90% 961.79 47.85% 917.02 45.60% Ngành khác 193.67 9.64% 112.56 5.60% 167.92 8.35%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Từ bảng số liệu trên có thể thấy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là đối tượng khách hàng lớn nhất của chi nhánh. Tỷ trọng cho vay đối tượng này luôn chiếm gần một nửa dư nợ cho vay DNVVN. Tiếp theo đó là dư nợ cho vay các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến. Việc cho vay khách hàng thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau là một điều kiện để ngân hàng phân tán rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay DNVVN. Điểm đáng chú ý là dư nợ cho vay các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng tương đối lớn. Trong khi 2009-2011 là giai đoạn phát triển khó khăn của thị trường bất động sản, nhiều công trình phải nằm “đắp chiếu” vì thiếu vốn. Thêm vào đó, vốn cho vay ngành xây dựng thường có quy mô lớn, kì hạn dài dẫn đến rủi ro cho vay với ngân hàng tăng cao.

• Dư nợ cho vay DNVVN phân theo tính chất đảm bảo của khoản vay

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn những rủi ro. Khi doanh nghiệp đối mặt với rủi ro thì tài sản đảm bảo chính là nguồn thứ hai để ngân hàng thu hồi đủ vốn. Chính vì thế, đa phần các doanh nghiệp đến vay vốn tại chi nhánh Hoàn Kiếm đều phải đáp ứng yêu cầu về tài sản đảm bảo.

Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo tính chất đảm bảo khoản vay (Đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng Tuyệt đối Tỷ trọng

Dư nợ cho vay

DNVVN 952.74 100% 1,622.88 100% 2,037.00 100%

Cho vay có TSBĐ 890.81 93.5% 1,420.02 87.5% 1,843.49 90.5% Cho vay không có

TSBĐ 61.93 6.5% 202.86 12.5% 173.15 8.5%

(Nguồn: Báo cáo tín dụng MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Có thể thấy, các khoản cho vay có TSBĐ chiếm tỉ lệ gần như áp đảo trong tổng số các khoản cho vay DNVVN. Riêng trong năm 2009, các doanh nghiệp vừa trải qua một năm kinh doanh đầy khó khăn, thị trường cũng có những biến động liên tục do những thay đổi trong chính sách điều hành nền kinh tế, nên ngân hàng không dám mạnh tay cho vay tất cả các doanh nghiệp, mỗi món vay đều phải cân nhắc kĩ, do đó tỷ trọng các khoản vay có TSBĐ là rất lớn(93.5%). Bước sang năm 2010, 2011, nhờ những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ và NHNN nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cùng với những chính gói hỗ trợ lãi suất, chính sách ưu tiên phát triển DNVVN nên tỷ trọng khoản vay yêu cầu TSBĐ đã giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ.

d. Hệ số sử dụng vốn vay

Bảng 2.13: Hiệu suất sử dụng vốn vay

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu 2009 2010 2011

Dư nợ cho vay DNVVN 952.74 1,622.88 2,037.00 Tổng nguồn vốn huy động 1,778.00 2,828.00 3,638.00

Hiệu suất sử dụng vốn 54% 57% 56%

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh MB Hoàn Kiếm 2009-2011)

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DNVVN so với tiềm lực của ngân hàng. Nhìn vào bảng có thể thấy, hệ số sử dụng vốn vay dành cho khối DNVVN của ngân hàng là khá cao, luôn ở mức trên 50%. Điều này cho thấy ngân hàng đang dành sự quan tâm rất lớn và coi khối DNVVN là nhóm đối tượng chính của ngân hàng khi dành phần lớn khả năng và tiềm lực của mình để đáp ứng cho nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp này.