2.5.1. M i trƣờng bên ngoài a) M i trƣờng inh tế
Năm 2012, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao và ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhƣng vẫn đảm bảo tăng trƣởng GDP 5,03% so với năm 2011. Đồng thời, so với năm 2011 thì năm 2012 đầu tƣ toàn xã hội đạt 989,3 nghìn tỉ đồng tăng 7 , thu ngân sách 607,844 nghìn tỉ đồng tăng 12,3 , dƣ nợ t n dụng tăng 7,5 . Đó là điều kiện thuận lợi để thị trƣờng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ Việt Nam phát triển. Song những khó khăn thách thức tác động tới ngành bảo hiểm nhân thọ cũng là không nhỏ. Chỉ số giá cả 2012 tăng 6,81% so với năm 2011 đã ảnh hƣởng đến đời sống xã hội làm giảm số tiền tiết kiệm trong dân cƣ, giảm khả năng tham gia bảo hiểm hoặc duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của khách hàng có thu nhập trung bình trở xuống, đồng thời giá vàng tăng 7,83 cũng làm giao động tâm lý của khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Thị trƣờng chứng
khoán, bất động sản ảm đạm làm giảm cơ hội đầu tƣ sinh lời của các doanh nghiệp bảo hiểm và cả ngƣời dân. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, ngƣời dân đã biết cách tiết kiệm để lo cho tƣơng lai của gia đình họ, cùng với thị trƣờng tiền gửi ngân hàng có lãi suất biến động thất thƣờng và không có yếu tố bảo hiểm rủi ro, đã tạo tiền đề cho bảo hiểm nhân thọ phát triển.
Phú Yên là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ - Việt Nam, nằm giữa đèo Cù Mông và đèo Cả. Có vị tr địa lý rất thuận lợi cho giao thƣơng, phát triển kinh tế, du lịch trong nƣớc và quốc tế. Phú Yên có nguồn tài nguyên đất đai, lao động dồi dào. Trong những năm qua Phú Yên đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội cho ngƣời dân. Theo số liệu của Sở kế hoạch và đầu tƣ tỉnh Phú Yên thì trong giai đoạn 2006-2012, GDP tăng bình quân gần 12.3 /năm. GDP bình quân đầu ngƣời tăng từ xấp xỉ 8,8 triệu đồng năm 2007 lên 19,8 triệu đồng năm 2012, tăng trƣởng hơn 25,3 so với năm 2011. T lệ hộ nghèo chiếm 19,46 ) đã giảm đáng kể, nhƣng vẫn còn ở mức cao so với các tỉnh thành khác và vẫn còn hơn 14 t lệ hộ cận nghèo. ên cạnh đó, năm 2012 cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên chuyển dịch t ch cực theo hƣớng tăng t trọng công nghiệp và dịch vụ.
Đây là những điều kiện cho thấy nền kinh tế của Phú Yên đang có những t n hiệu t ch cực lạc quan. Đảng ộ và các cấp ch nh quyền của Tỉnh đã và đang cố gắng xây dựng nhiều phƣơng án phát triển kinh tế, quy hoạch đổi mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Phú Yên cũng đang phấn đấu trở thành đô thị loại hai. Đây là cơ hội cho công ty HNT Phú Yên trong việc phát triển hệ thống phân phối của mình.
b) M i trƣờng Chính trị, Pháp luật
Với sự biến chuyển của nền kinh tế thế giới, sự thay đổi của các quan hệ kinh tế, xã hội trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế đã làm thay đổi nhiều vấn đề liên quan đến
hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh bảo hiểm nói riêng. Nhằm tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt nam. Vào ngày 24/11/2010 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua uật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 đƣợc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011. Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 có thể thấy là:
+ Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 quy định cụ thể hơn về Bảo hiểm hƣu tr mà các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đƣợc phép triển khai.
+ àm rõ hơn quy định về bảo hiểm sức khỏe, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm đƣợc bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bênh tật hoặc chăm sóc sức khỏe cho mọi ngƣời dân có nhu cầu.
+ Cho phép ngƣời lao động nƣớc ngoài làm việc tại Việt nam đƣợc lựa chọn mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm Viêt Nam hoặc sử dung dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.
+ Đã có những quy định mới, chặt chẽ trong hoạt động tái bảo hiểm nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của các Công ty bảo hiểm trong mọi trƣờng hợp tổn thất xảy ra.
Ngoài ra để nâng cao hơn nữa vai trò điều hành của mình. Nhà nƣớc thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng đảm bảo tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị trƣờng bảo hiểm . ên cạnh đó, ộ Tài ch nh cũng đã đƣa ra các qui trình kiểm tra tại chỗ, giám sát từ xa, sử dụng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm và đề ra các chính sách với mục tiêu phát triển thị trƣờng này thành một kênh huy động vốn dài hạn, an toàn, có hiệu quả cho đầu tƣ phát triển và từng bƣớc hội nhập với thị trƣờng tài chính khu vực và thế giới.
c) M i trƣờng C ng nghệ
Công nghệ đang thay đổi liên tục và nhanh chóng, đặc biệt là nƣớc ta đã và đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc. Các tiến bộ công nghệ
có thể ảnh hƣởng mạnh mẽ đến sản phẩm, dịch vụ, thị trƣờng, kênh phân phối, đối thủ, khách hàng, công tác xúc tiến quảng bá thƣơng hiệu và vị thế cạnh tranh. Nhiều chuyên gia trong ngành bảo hiểm cho biết: Trong l nh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm vi t nh hóa quá trình dịch vụ, giảm bớt t nh cồng kềnh của tổ chức bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, đa dạng kênh phân phối và các hình thức dịch vụ, tăng cƣờng dịch vụ khách hàng bằng các dịch vụ tài ch nh tổng hợp nhƣ: bảo hiểm – đầu tƣ – thanh toán…. Do vậy, đây là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm triệt để ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập. Để giải quyết bài toán đó, ứng dụng công nghệ thông tin là hƣớng đi cần thiết. Hiện nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang đầu tƣ hàng chục t đồng để xây dựng phần mềm cho riêng mình và thu đƣợc kết quả quan trọng trong vị thế cạnh tranh nhƣ hiện nay.
d) M i trƣờng v n h a - xã hội
Môi trƣờng văn hóa – xã hội liên quan đến tất cả các mặt của một xã hội. Các kênh phân phối tất nhiên cũng bị ảnh hƣởng bởi môi trƣờng văn hóa – xã hội. Ngƣời tiêu dùng sẽ tạo nên thị trƣờng do đó mỗi doanh nghiệp cần phải chú trọng tới dân số, phân bổ dân cƣ, trình độ,… nhằm đƣa những sản phẩm phù hợp nhất đến với khách hàng và thị trƣờng mục tiêu.
Theo Tổng cục thống kê Việt Nam t nh đến cuối năm 2011 dân số Phú Yên ƣớc t nh đạt 871,9 nghìn ngƣời, trong đó dân số thành thị là 202,6 nghìn ngƣời, còn lại phần lớn ngƣời dân Phú Yên sinh sống ở nông thôn. Với tốc độ tăng trƣởng dân số bình quân hàng năm gần 1%, Phú Yên sẽ trở thành một thị trƣờng đầy hứa hẹn cho tất cả các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ tại tỉnh Phú Yên. Hơn nữa, cuộc sống và ý thức con ngƣời ngày càng đƣợc nâng cao thì nhu cầu về sự bảo đảm cho tƣơng lai là tất yếu. Đây là một lợi thế để Công ty phát triển thị trƣờng tiềm năng của mình.
Về văn hóa, chúng ta nhận thấy những khó khăn nhất định đối với các doanh nghiệp BHNT trong việc khai thác thị trƣờng BHNT Việt Nam. Đối với ngƣời dân Việt Nam, HNT là một l nh vực kinh doanh khá nhạy cảm khi nó đề cập đến vấn đề tai nạn và tử vong, tuy nhiên suy ngh này cũng đang dần chuyển biến theo hƣớng t ch cực hơn. ên cạnh đó, ngƣời dân có thói quen đầu tƣ vào ngân hàng, vàng, mua nhà đất và gần đây là đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán… nhằm thực hiện các kế hoạch tài ch nh và tiết kiệm cho cuộc sống. Những đặc điểm về văn hóa, xa hội nhƣ đã nêu ở trên vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp BHNT nói chung và BVNT Phú Yên nói riêng.
f) M i trƣờng cạnh tranh
- Đối thủ cạnh tranh
T nh đến hết năm 2012, ở Phú Yên có 4 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên l nh vực HNT là: ảo Việt Nhân Thọ, Prudential, Dai-chi Life, AIA. Việc cạnh tranh lẫn nhau giữa các đối thủ là rất quyết liệt.
a đối thủ cạnh tranh trực tiếp của VNT Phú Yên là các tập đoàn Tài ch nh – ảo hiểm đa quốc gia, có rất nhiều kinh nghiệm trong l nh vực kinh doanh HNT. Đồng thời với nguồn tài ch nh vững mạnh, các doanh nghiệp trên thực sự đang là những đối thủ đáng chú ý. Nhƣng hiện nay, nhờ phát huy những thế mạnh và khắc phục những tồn tại hiện có VNT nói chung và VNT Phú Yên nói riêng đã dần khẳng định đƣợc vị thế của một doanh nghiệp Việt thực sự. Và giữ ngôi vị số 1 về thị trƣờng HNT tại tỉnh Phú Yên.
Một số thông tin về một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại thị trƣờng HNT Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng:
+ Công ty BHNT Prudential
Đƣợc thành lập năm 1848 tại uân Đôn, Công ty Prudential là một trong những tập đoàn dịch vụ tài ch nh hàng đầu thế giới cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản tại Vƣơng quốc Anh, Mỹ và Châu Á. Prudential đã hoạt động bảo hiểm nhân thọ tại Anh hơn 160 năm. Hiện nay, Prudential có trên 25 triệu khách hàng khắp thế giới và quản lý các quỹ với tổng trị giá trên 532 t đô la Mỹ (340 t bảng Anh).
Prudential có lịch sử phát triển lâu dài, với hàng chục năm kinh nghiệm tại Châu Á (kể từ 1923). Hiện nay, Prudential đang có các đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại 12 thị trƣờng: Malaixia, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Đài oan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam chính thức thành lập với số vốn đầu tƣ 15 triệu USD vào năm 1999. Đến năm 2004 Prudential chính thức có mặt tại thị trƣờng BHNT tỉnh Phú Yên và trở thành công ty BHNT dẫn đầu tại thị trƣờng Việt Nam với thị phần cao nhất. Hiện nay Prudential vẫn đang là công ty dẫn đầu tại thị trƣờng HNT Việt Nam, nhƣng tại thị trƣờng tỉnh Phú Yên sau năm 2008 thì thị phần của Prudential đã giảm rất nhiều so với trƣớc đây, vì có nhiều đối thủ xuất hiện, đồng thời ảo Việt Nhân Thọ đang dần khẳng định vị thế của mình trƣớc Prudential và các đối thủ khác.
C ng ty AIA Việt Nam
AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên có nguồn gốc châu Á với bề dày lịch sử kinh doanh hơn 90 năm tại khu vực Châu Á – Thái ình Dƣơng. Ch nh thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2000, trong vòng 11 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững thông qua việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ hơn 400 nhân viên và 14.000 đại lý.
AIA Việt Nam đang phục vụ khách hàng của gần 260.000 hợp đồng bảo hiểm trên toàn quốc. T nh đến năm 2010, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 96.000 trƣờng hợp với tổng số tiền chi trả trên 600 tỉ đồng.
AIA chính thức ra mắt hợp đồng BHNT nhân thọ đầu tiên tại Tỉnh Phú Yên vào năm 2002, tuy nhiên đến năm 2004 thì AIA rút các chi nhánh của mình tại tỉnh Phú Yên để tập trung về Tỉnh Khánh Hòa, sau một thời gian dài vắng mặt do nhiều yếu tố khác nhau, đến đầu năm 2011 AIA ch nh thức mở Tổng đại lý tại Phú Yên và đang nỗ lực gia tăng thị phần nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các đối thủ.
Từ khi thành lập Văn phòng Đại diện từ năm 2005, Dai-ichi ife đã t ch cực tìm hiểu về thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.
Với sự chuẩn y của Bộ Tài Chính ngày 18/1/2007 cho giao dịch chuyển nhƣợng Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Minh CMG, Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam Dai-ichi Life Việt Nam ) đã ch nh thức đƣợc thành lập. Bên cạnh đó, Tổng đại lý của Dai-ichi Life chính thức có mặt tại Phú Yên vào năm 2011 và chính thức quản lý trực tiếp các hợp đồng BHNT của Bảo Minh CMG.
Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia vào thị trƣờng HNT Việt Nam đã và đang cạnh tranh trực tiếp với ảo Việt Nhân Thọ. Ch nh sự cạnh tranh ấy đã làm cho diễn biến thị trƣờng ảo hiểm Việt Nam diễn ra rất sôi động, quyền lợi đến với khách hàng cũng nhiều hơn so với trƣớc đây.
- Đối thủ tiềm n ng
Theo nhận định của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài: Thị trƣờng Việt Nam là một thị trƣờng rộng lớn và nhiều tiềm năng, hiện nay có khoảng hơn 90 dân số Việt Nam chƣa tham gia các hình thức HNT, đây là một con số đầy hứa hẹn. ên cạnh đó, mức thu nhập của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện, nhiều bộ luật của Nhà nƣớc ban hành đã và đang phát huy tác dụng, nền ch nh trị và kinh tế tăng trƣởng ổn đinh. Ch nh vì thế, nƣớc ta ngày càng tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia vào l nh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, trong đó có ngành HNT.
Ngoài 3 đối thủ cạnh tranh ch nh của Công ty VNT Phú Yên là: Prudential, Dai-ichi ife và AIA thì ta còn phải kể đến đó các công ty sau:
+ Manulife đƣợc thành lập vào ngày 23 tháng 06 năm 1887 đã hoạt động tại Canada 124 năm và thực hiện kinh doanh trên thế giới đến nay hơn 110 năm. Tại Việt Nam, Manulife là công ty BHNT 100% vốn nƣớc ngoài đƣợc thành lập từ tháng 09 năm 1999 với vốn điều lệ ban đầu là 5 triệu USD, t nh đến năm 2012 thì vốn điều lệ của công ty tăng lên 25 triệu USD và doanh thu phí BHNT trên thị trƣờng chiếm 12% - xếp thứ 3 trên thị trƣờng.
+ Công ty ACE Life là một thành viên của tập đoàn ACE, tập đoàn hàng đầu trên thế giới về bảo hiểm và tái bảo hiểm. Tập đoàn ACE hoạt độngkinh doanh
trên qui mô toàn cầu với mạng lƣới các công ty trực thuộc đặt tại 53 quốc gia và có một vị thế vững mạnh tại khu vực Châu Á Thái ình Dƣơng. ACE ife ch nh thức hoạt động cung cấp dịch vụ BHNT theo giấy phép thành lập và hoạt động số 33 GP/KDBH ngày 4/5/2005 do Bộ Tài Chính ban hành với số vốn điều lệ hiện tại là 20 triệu USD. ACE Life hiện có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Ch Minh và 13 văn phòng đại diện, Phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nƣớc. Doanh thu phí bảo hiểm của công ty năm 2012 chiếm 6% trên thị trƣờng BHNT Việt Nam.
- Sản phẩm thay thế
Hiện nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập và mức sống ngƣời dân