4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2.3Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An
4.2.3.1 Doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Hà Nội
* Doanh số cho vay tiêu dùng theo loại hình khách hàng
Trong những năm gần ñây, tốc ñộ tăng trưởng CVTD ñã và ñang tăng cao, cao hơn tốc ñộ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Nắm bắt ñược tình hình này. Khi chi nhánh bắt ñầu ñi vào hoạt ñồng thì những khoản CVTD chỉñược thực hiện với các cán bộ, nhân viên của chi nhánh và các ngân hàng khác trong hệ thống ABBank. Hiện nay, hoạt ñộng CVTD ñang ñược ngân hàng triển khai rộng rãi ñối với nhiều ñối tượng khách hàng khác nhau và ñã ñạt ñược những thành công bước ñầu tạo tiền ñề phát triển trong tương lai.
Trong thời gian qua, ABBank Hà Nội có nhiều cố gắng trong công tác phát triển khách hàng vay vốn không chỉ có cán bộ, nhân viên của chi nhánh nữa mà còn có nhiều ñối tượng khách hàng khác không phân biệt tầng lớp xã hội miễn sao có ñủ ñiều kiện vay vốn và thanh toán các khoản vay của họñiều này ñược thể hiện bảng 4.10.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 63
Bảng 4.10. Doanh số cho vay tiêu dùng theo loại hình khách hàng 2009-2011
2009 2010 2011 2010/2009 2010/2011 Chỉ tiêu (t ỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) Doanh số CVTD 987 100,00 1.332 100,00 1.806 100,00 345 34,95 474 35,59 Giáo viên 103 10,44 149 11,19 209 11,57 46 44,66 60 40,27 Kỹ sư 226 22,90 309 23,20 413 22,87 83 36,73 104 33,66 Viên chức hành chính 541 54,81 735 55,18 1014 56,15 194 35,86 279 37,96 Khác 117 11,85 139 10,44 170 9,41 22 18,80 31 22,30
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 64 Bảng 4.10 cho thấy rõ ñược sự tăng trưởng về quy mô tín dụng cho vay tiêu dùng theo loại hình khách hàng tỷ lệ tăng ñều. ðối tượng khách cho vay tiêu dùng của ngân hàng chủ yếu là viên chức hành chính chiếm tới trên 50% (xem biểu ñồ 4.1) qua 3 năm vì ñối tượng này chiếm tỷ lệ lớn dân số, thu nhập ổn ñịnh. 10.44 11.19 11.57 22.90 23.20 22.87 54.81 55.18 56.15 11.85 10.44 9.41 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2009 2010 2011 % Năm Khác Viên chức hành chính Kỹ sư Giáo viên
Biểu ñồ 4.1. Tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng theo khách hàng
Các ngành nghề khác (sinh viên, công nhân) chiếm tỷ trọng nhỏ hơn vì những ñối tượng này nhu cầu vay vốn ít và vay trong thời hạn ngắn. Nhưng trong tương lại ñối tượng sinh viên, và công nhân là những khách hàng tiềm năng của ngân hàng, vì trong mấy năm gần ñây nhà nước chú trọng phát triển các trường học nghề và mở thêm nhiều trường ñại học cao ñẳng.
* Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Bảng 4.11 cho thấy CVTD của chi nhánh tài trợ cho các khoản vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn khoảng hơn 80% tổng doanh số CVTD, các khoản vay ngắn hạn chỉ chiếm 17% năm. Vì các khoản vay ngắn hạn này ñối tượng khách hàng chủ yếu là các cán bộ trong các cơ quan nhà nước vay với số lượng nhỏ và thường họ có thể trả ngay khi ñến tháng lương.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 65 Doanh số CVTD trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, nó phản ánh thực trạng nhu cầu mua sắm các vật dụng lâu bền như ô tô, bất ñộng sản. ðây ñều là những sản phẩm có thời gian cho vay tương ñối dài chẳng hạn như hoạt ñộng cho vay sửa chữa lớn, mua sắm nhà cửa thường là những khoản vay có thời hạn từ 12 tháng ñến 3 năm, thời hạn thu hồi kéo dài, tỷ trọng cho vay (xem biểu ñồ 4.2) trung hạn năm 2009 chiếm 58,6% tăng dần ñến năm 2010 là 60,1% và 62,5% năm 2011 những khoản vay này dài nên chi phí cho các khoản vay cũng cao hơn nhưng lợi nhuận ñem lại cho ngân hàng từ các khoản vay này cũng không kém phần hẫp dẫn nói chung là lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng nhiều, tốc ñộ tăng của doanh số cho vay trung hạn cũng ñạt cao so với ngắn hạn và dài hạn. ðiều này cũng dễ hiểu bởi vì với khoản vay trung hạn thì khả năng chi trả sẽ phù hợp với mức thu nhập hiện tại của họ người ñi vay sẽ chủ ñộng trong việc chi trả nợ và hơn thế nữa vẫn ñảm bảo ñược cuộc sống.
Tuy nhiên các khoản vay với thời hạn trung và dài hạn thường ñòi hỏi ngân hàng phải có một cơ cấu nguồn hợp lý, với nguồn trung và dài hạn ñủ lớn ñáp ứng tốt nhu cầu của thị trường ngày càng phát triển hiện nay, ñòi hỏi ngân hàng phải mở rộng quy mô, và ña dạng hoá về sản phẩm ñể cạnh tranh với các ngân hàng khác trong nước và ngân hàng nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam.
Các khoản cho vay ngắn hạn thường là các khoản cho vay bổ sung vốn kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể, ngân hàng có thể quay vòng ñược vốn nhanh hơn và nó phù hợp với nguồn vốn mà ngân hàng huy ñộng ñược.
ðây là cơ cấu tương ñối hợp lý của ngân hàng, ñảm bảo cho ngân hàng có khoản thu lâu dài, tuy nhiên, cùng với thời gian thì khả năng trả nợ của khách hàng cũng có thể biến ñộng theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể có những tác ñộng không tốt dẫn ñến rủi ro cho ngân hàng.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 66
Bảng 4.11. Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn 2009-2011
2009 2010 2011 2010/2009 2010/2011 Chỉ tiêu (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) Doanh số CVTD 987 100,00 1.332 100,00 1.806 100,00 345 34,95 474 35,59 Ngắn hạn 220 22,29 265 19,89 295 16,33 45 20,45 29 10,94 Trung hạn 576 58,36 760 57,06 1.128 62,46 184 31,94 368 48,42 Dài hạn 239 24,21 307 23,05 383 21,21 68 28,45 77 25,08
(Nguồn: Báo cáo tín dụng khách hàng – ABBank Hà Nội)
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 67 22,29 58,36 24,21 19,89 57,06 23,05 16,33 62,46 21,21 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 2009 2010 2011
Biểu ñồ 4.2. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng theo thời gian
* Doanh số cho vay tiêu dùng theo loại hình sản phẩm chủ yếu
Những sản phẩm dịch vụ chủ yếu mà ABBank chi nhánh Hà Nội cung cấp trên thị trường là cho vay sửa chữa, mua sắm nhà cửa, cho vay mua ô tô, cho vay hỗ trợ tài chính học tập, tín chấp và các mục ñích tiêu dùng khác. Tuy nhiên, hiện nay ABBank chi nhánh Hà Nội cũng chỉ chủ yếu cho vay khách hàng có tài sản bảo ñảm. Cho vay tín chấp mới chỉñược áp dụng với cán bộ công nhân viên trong hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp Nhà nước ñược ñánh giá có thu nhập khá. Ở ñây, sự tín chấp phải do cơ quan, tổ chức ñứng ra bảo lãnh cho khoản vay chứ không phải do sự bảo lãnh của cá nhân nào ñó.
Bảng 4.12 cho ta thấy cơ cấu CVTD tại chi nhánh chưa ñồng ñều, chủ yếu tập trung vào cho vay sửa chữa, mua ñất xây nhà cửa và cho vay mua ô tô, xe máy và các phương tiện ñi lại khác. Cho vay ñối với học nghề, xuất khẩu lao ñộng, khám chữa bệnh, cho vay ñối với học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ rất thấp.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 68
Bảng 4.12. Doanh số cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 2009-2011
2009 2010 2011 2010/2009 2010/2011 Chỉ tiêu (t ỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) Doanh số CVTD 987 100,00 1.332 100,00 1.806 100,00 345 34,95 474 35,59 Mua, xây dựng, sửa chữa nhà, ñất 609,4 61,74 909,4 68,27 1.264,20 70,00 300 49,23 354,8 39,01 Sắm phương tiện ñi lại 276,2 27,98 305,8 22,96 392,6 21,74 29,7 10,75 86,8 28,38 Cho vay du học 3,2 0,32 3,4 0,26 5,2 0,29 0,2 6,25 1,8 52,94
Thấu chi tài khoản 2,1 0,21 2,6 0,20 4,1 0,23 0,5 23,81 1,5 57,69 Cho vay nhu cầu khác 96,2 9,75 110,8 8,32 140,8 7,80 14,6 15,18 30 27,08
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 69
Biểu ñồ 4.3. Tỷ trọng doanh số cho vay tiêu dùng theo sản phẩm chủ yếu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoạt ñộng cho vay mua sắm sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng lớn nhất. ðiều này cũng là bình thường khi mà ñời sống của người dân ngày một ñược cải thiện thì nhu cầu về nhà ở tiện nghi hơn, ñẹp hơn và rộng hơn cũng tăng lên… Do vậy, ñã có nhiều người ñến vay tiền ngân hàng ñể mua nhà hoặc ñể kinh doanh bất ñộng sản. ðiều này ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển hoạt ñộng CVTD ở các ngân hàng nói chung và chi nhánh ABBank Hà Nội nói riêng.
Doanh số cho vay mua sắm sửa chữa nhà luôn chiếm tỷ trọng trên 60% doanh số cho vay tiêu dùng, phần lớn khách hàng vay vốn mua nhà tại ngân hàng là những người từ các tỉnh khác về thành phố làm việc, họ có khuynh hướng “an cư lạc nghiệp” vì vậy tài sản mua chủ yếu là các căn hộ chung cư bình dân, nhà có diện tích nhỏ, giá tương ñối mềm phù hợp với thu nhập và khả năng trả nợ cho khách hàng. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 61.74 68.27 70.00 27.98 22.96 21.74 9.75 8.32 7.80
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 70 Doanh số cho vay (xem biểu ñồ 4.3) mua phương tiện ñi lại chiếm tỷ trọng 28% số CVTD năm 2009 ñến năm 2001 tăng lên 29,7% chiếm tỷ trọng thứ hai trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng của ngân hàng cho thấy vai trò của phương tiện ñi lại rất cần thiết cho nhu cầu công việc của con người hiện nay. Như vậy ngoài nhu cầu thiết yếu thì hiện nay tâm lý tiêu dùng của người dân ñã hướng sang việc tạo lập một cuộc sống ñầy ñủ tiện nghi và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cho vay nhu cầu tiêu dùng khác năm 2009 tỷ trọng 9,9% so với tổng doanh số CVTD năm 2009, năm 2010 và 2011 chi nhánh có thêm hoạt ñộng cho vay của hai sản phẩm là cho vay học tập và thấu chi tài khoản ngày nay nhu cầu học hành, vui chơi, mua sắm, du lịch ngày càng nhiều nên hình thức cho vay của hai loại hình sản phẩm này ngày càng tăng.
Các sản phẩm CVTD năm 2009 nói chung là chiếm tỷ trọng cao hơn so với tổng doanh số CVTD là do năm 2009 lãi suất huy ñộng của ngân hàng thấp nên mức cho vay cũng thấp, CVTD vẫn ñược áp dụng lãi suất thoả thuận ñến năm 2010 va 2011 thì doanh số cho vay tăng nhiều so với năm 2009 nhưng khi ta xem xét về tỷ trọng của từng sản phẩm thì thấy dường như thị trường các sản phẩm tỷ trọng ñều giảm so với năm 2009 bất ñộng sản không có những biến chuyển khởi sắc, những người thu nhập trung bình không có ñủ khả năng ñể mua nhà, ñất vì giá bán quá cao so với thực tế, trong khi ñó những căn hộ cao cấp thì lại không có người mua. Do ñó, người dân vẫn có tâm lý ‘ngồi chờ’ thị trường sụt giá, dẫn ñến tốc ñộ cho vay loại hình này tăng chậm một phần cũng do lãi suất CVTD năm 2010 và 2011 quá cao năm 2010 mức CVTD là 18-21%/năm, năm 2011 thì lãi suất cho vay tiêu dùng của ABBank giao ñộng từ 20-22%/năm.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 71
4.2.3.2 Dư nợ và nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
* Dư nợ cho vay tiêu dùng
- Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Dư nợ là một trong những chỉ tiêu ñánh giá về chiều rộng và chiều sâu trong hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng, ñây là một chỉ tiêu hàng ñầu mà bất kỳ một ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển ñều phải quan tâm. Dư nợ CVTD của ngân hàng ABBank chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dư nợ của ngân hàng.
Dư nợ cho vay tiêu dùng có sự phân bổ theo thời hạn cho vay(xem bảng 4.13). Dư nợ ngắn hạn CVTD có khuynh hướng tăng nhẹ năm 2009 chiếm 17,2%, năm 2010 tăng lên là 18,2% nhưng ñến năm 2011 chỉ còn 18,9 % so với 2010.
Dư nợ CVTD dài hạn có tỷ trọng biến ñộng liên tục cụ thể năm 2009 là 20,7% năm 2010 giảm xuống 16,6% năm 2011 lại tăng 23,5%. Cơ cấu CVTD theo thời hạn có xu hướng tăng tỷ trọng vay ngắn hạn, ñiều này ñem lại thu nhập cho ngân hàng chứa ñựng rủi ro ít không gây tình trạng ứñọng vốn của ngân hàng.
Tỷ trọng cho vay trung hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ qua các năm lúc nào cũng chiếm với tỷ lệ trên 60% nói chung mức tăng không có biến ñộng lớn vì các khoản vay trung hạn thường có giá trị lớn, các khoản vay này thường chia nhỏ kỳ hạn trả nợ.
Nguyên nhân của việc thay ñổi cơ cấu cho vay theo thời hạn chuyển từ ngắn hạn sang trung hạn của CVTD phản ánh xu hướng vay trả góp của người dân tăng nhanh, nhu cầu mua sắm các tài sản lớn của khách hàng tăng như xe máy, máy tính tủ lạnh… trả góp ngày cằng tăng.
Những khoản vay có giá trị nhỏ có khuynh hướng giảm dần do ñời sống của người dân ngày càng cao. Hành vi khách hàng chuyển qua vay vốn nhằm ñầu tư những giá trị tiêu dùng có giá trị lớn như nhà cửa, căn hộ, ô tô nhằm phục vụ cuộc sống ngày càng ñầy ñủ và hiện ñại hơn.
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 72
Bảng 4.13. Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn 2009-2011
2009 2010 2011 2010/2009 2010/2011 Chỉ tiêu (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) (tỷñồng) (%) Dư nợ CVTD 264 100,00 565 100,00 706 100,00 301 114,02 141 24,96 Ngắn hạn 45,2 17,12 103 18,23 133,5 18,91 57,8 127,88 30,5 29,61 Trung hạn 163,8 62,05 368,5 65,22 406,3 57,55 204,7 124,97 37,8 10,26 Dài hạn 55 20,83 93,6 16,57 166,2 23,54 38,7 70,36 72,6 77,56
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh ……… 73
- Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm chủ yếu
Hiện nay, nhu cầu vay tiêu dùng trong dân cư là rất lớn, tuy nhiên ABbank Hà Nội vẫn chưa chủ ñộng nghiên cứu tiếp cận thị trường. Các ñối tượng vay tiêu dùng mới chỉ dừng lại ở 5 nhu cầu tiêu dùng chủ yếu là cho vay sửa chữa, mua sắm nhà ở; cho vay mua sắm phương tiện ñi lại; cho vay du học; tín chấp; một số nhu cầu tiêu dùng khác.
Bảng 4.14 cho thấy cơ cấu CVTD thay ñổi qua các năm nhưng cho vay ñể mua nhà luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ CVTD trong thời gian qua chiếm 73% dư nợ CVTD năm 2009, chiếm 75,1% dư nợ CVTD năm 2010 và chiếm 74% dư nợ CVTD năm 2011.
Dư nợ cho vay mua, xây sửa nhà chiếm tỷ trọng lớn là do nhu cầu nhà ở là nhu cầu bức thiết ñược nhiều người quan tâm nhất, ñặc biệt ñối với những